Winestro.Cloud Handbuch - Benutzerbeiträge [de]

Woocommerce

2024-08-28T09:06:59Z

DiegoGünther: /* Es kann keine Verbindung zur Schnittstelle hergestellt werden */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So findest Du diese Seite:'''
|-
|[[Image:auftrag_icon.png]]
|-
|Shops/Importe
|-
|Woocommerce
|}
<embedvideo alignment=right service="youtube" dimensions=300>https://youtu.be/xj7pwGeQplc</embedvideo>
Mit der Woocommerce-Schnittstelle kannst Du auf Abruf stapelweise Aufträge und Kundendaten von Deiner Woocommerce-Installation zu Winestro.cloud übertragen und nach Erstellung neuer Artikel in Winestro.cloud einmalig die Artikelstammdaten an Woocommerce übermitteln, sodass diese hier direkt angelegt sind und man in Woocommerce nur noch den Feinschliff machen muss. Die Schnittstelle muss durch das Winestro Team freigeschaltet werden. Bitte melde Dich dazu via Hilfe - Ticket bei uns. Die Bereitstellung ist einmalig kostenpflichtig (bitte schaue für aktuelle Preise auf [https://www.Winestro.cloud/preise.php unserer Webseite]). Für die anschließende Nutzung ist außerdem das monatliche Webshop-Schnittstellen Paket erforderlich.

== Wichtiger Hinweis zum Anfang ==
Sofern bereits vor dem Anschluss in Woocommerce Artikel bestehen: Die Artikelnummern in Woocommerce müssen Deinen Wein-Nummern in Winestro.cloud entsprechen. Wird eine entsprechende Wein-Nummer nicht gefunden, wird der Artikel im Zweifelsfall immer als Sonderposten übertragen!

Die Schnittstelle untersützt nur Shops mit mindestens der neusten Rest-Api V3 (im Wordpress Backend unter Woocommerce - Status abzulesen).

Damit die API-Bereit steht, wird Woocommerce mindestens in der Version 3.5+ benötigt.
Bitte bringe grundsätzlich Wordpress und Woocommerce vor Beginn auf den neusten Stand!

Das Winestro Team übernimmt '''keine''' Arbeiten an Deinem Server außerhalb der
Freischaltung der Schnittstelle / Anbindung an den Shop. Für die korrekte / aktuelle
Version bist immer Du / Dein Webmaster verantwortlich. Ebenfalls das Einspielen der Weine
bzw. die Kontrolle der Daten erfolgt explizit '''nicht''' durch uns, sondern ist immer Dein
Verantwortungsbereich!

== Einrichtung in der Shopinstallation ==
[[Datei:Woo rest.jpg|miniatur|Einrichtung der Rest-Api]]
In der Shopinstallation musst Du zu Beginn einmal die Rest-API aktivieren und einen Schlüssel für winestro.cloud anlegen. Wie Du dorthin kommst, siehst Du im rechten Bild dargestellt. Die Beschreibung ist freigestellt, als Benutzer kannst Du Winestro.cloud angeben. Gebe als Berechtigung "lesen/schreiben" an.

'''Wichtig:''' Notiere Dir unbedingt die nun angezeigten Schlüssel
JETZT in einer Datei! Du kannst die Keys für diese Rest-API nicht erneut auslesen!
Achte darauf beim Kopieren keine führenden Leerzeichen mit zu kopieren.

Hinweis: Solltest Du den Secret Key im Anschlussprozess "verlieren" weil Du ihn vor Eingabe in Winestro nicht separat gespeichert hast, kannst Du die Rest-API auch komplett löschen und dann wieder neu anlegen. Es werden dann komplett neue Keys vergeben.

== Hinterlegen der Daten bei Winestro.cloud ==
Hinterlege nun den Schlüssel unter Auftrag / Woocommerce. Gebe hier auch den Pfad zur Shop-Installation ein. Hier muss der genaue Pfad stehen: Also auch der Unterordner, in dem der Shop installiert ist. Meist steht die korrekter URL im Wordpress Backend unter Woocommerce - Status.

Ist der Shop bzw. Wordpress im Wurzelverzeichnis Deiner Seite installiert, gebe dies wie folgt an:

Beispiel:
https://www.Winestro.cloud/

Befindet sich die Installation in einem Unterordner, gibst Du diesen auch an:

Beispiel:
https://www.Winestro.cloud/unterordner/

Wähle weiterhin die Preisgruppe, die für den Shop zur Übermitllung von Daten relevant ist. Lege Dir dazu ggf. eine neue [[Preisgruppe]] im Vorfeld an. Vergesse nicht, die Daten zu speichern.

=== Hinweise für Webmaster ===
[[Datei:Woo Pfadbeschreibung.png|miniatur|Anzeige der Pfadbeschreibung]]
Achte auf eventuelle Umleitungen. Leitest Du z.B. http nur nach https um, musst Du unter Umständen http:// als Pfad nehmen, da es sonst zu Authentifizierungsfehlern kommen kann. Gleiches gilt für die Umleitung von Subdomains wie z.B. www.
Solltest Du auf Anhieb keine Verbindung herstellen können, teste initial verschiedene Varianten

Beispiel:
https://www.Winestro.cloud/
http://www.Winestro.cloud/
https://Winestro.cloud/
http://Winestro.cloud/

Solltest Du dennoch Probleme haben den richtigen Pfad zu finden, gehe vor wie auf dem Screenshot beschrieben:

== Testen der API ==
Klicke nun (nach dem Speichern) auf die Testen-Schaltfläche "Verbindung zu Shop herstellen". Wenn Du nun eine Erfolgsmeldung siehst, ist die Verbindung zum Shop hergestellt und kann genutzt werden. Da Du sonst auf Fehler laufen würdest, ist der Test immer notwendig, bevor Du die Schnittstelle nutzen kannst. (Falls sich an Deiner Shopinstallation zwischenzeitlich etwas geändert hat, was ggf. zu Fehlern führen würde.)
=== Testen bei Problemen ===
Teste auch unbedingt einmal die Abfrage von Bestellungen oder Artikeln. Sollte es hier zu einem Fehler kommen, teste auch die Option "alternative Authentifizierung".

== Empfangen von Aufträgen (Bestellungen) ==

Klicke auf "Aufträge aus Shop abfragen". Neue Aufträge bzw. Bestellungen werden in der Regel als "Wartend" / "In Wartestellung" in Deinem Woocommerce-System abgelegt. Diese werden nun zunächst in einer Liste gezeigt. Wähle nun die Bestellungen, die in Winestro.cloud als neuer Auftrag übermittelt werden sollen. Klicke anschließend auf "Übernimmst".

Hinweis: Neue Aufträge aus dem Woocommerce sind in der Liste mit dem Stern-Symbol gekennzeichnet.
Aufträge, die bereits übertragen wurden, werden dort mit einem blauen Ketten-Symbol markiert.

Nach der Übernahme kannst Du noch entscheiden, ob die nun übernommenen Aufträge in Woocommerce den Status "Abgeschlossen" / "Fertig gestellt" erhälst sollen.
Bitte beachte, dass das ggf. in Woocommerce eine E-Mail an den Kunden auslösen kann. (Das kannst Du dort in den Einstellungen bestimmen.)

Nach der Übertragung der Aufträge/Bestellungen wird alles weitere im System von Winestro.cloud bearbeitet.

=== Empfangen von Versandkosten ===
Die Versandkosten werden von Woocommerce berechnet und an den Kunden kommuniziert. Der von Woocommerce berechneten Wert wird beim übertragen der Aufträge von Woocommerce an Winestro.cloud mit übertragen. Hast Du einen Standard-Versandartikel werden die Kosten auf diesen Arikel verbucht - ist das nicht der Fall werden die Versandkosten als Sonderposten eingetragen.

=== Aufträge in Winestro.cloud verarbeiten ===
Dein neuer Auftrag wird nun als Webauftrag in die Auftragsliste der neuen Aufträge eingetragen. Lese dazu den Teil des Handbuchs zum Thema Webhshop-Bestellungen allgemein: [[Privater_Shop#Bestellungen]]

==== Anlage als Neukunde ====
Bei einer Anlage als Neukunde wird dem Neukunden die Preisgruppe zugewiesen, die in Winestro.cloud unter Auftrag - Woocommerce hinterlegt ist. Bestandskunden erfahren '''keine''' Änderungen der Preiskategorie - hier greift jeweils der eingestellte Preis des Kunden in Winestro.cloud.

=== Automatischer Abruf ===
Setze den Haken bei "Automatischer Abruf". Neue Aufträge mit dem Status "in Wartestellung" werden dann automatisch ca. alle 30 Minuten übertragen und erscheinen in Deiner Auftragsliste. Du wirst nicht gesondert über diesen Vorgang informiert. Nach dem Abruf wird wie bei einem manuellen Abruf der Status auf die gewünschte Einstellung gesetzt.

== Senden von Artikeldaten ==
Wenn Du Stammdaten von neuen Artikeln an Deinen Webshop übermitteln möchtest, achte darauf, dass unter Auftrag - Woocommerce eine Preiskategorie für die Schnittstelle aktiviert wird (wird benötigt, um die Preise im Shop anzugeben.) Auch solltest Du zu jedem Artikel ein Bild in Winestro.cloud hinterlegt haben (natürlich können anschließend weitere/andere Bilder direkt in Woocommerce ergänzt werden). Klicke Du anschließend auf "Übertragen von Artikel an Shop" - dann öffnet sich zunächst eine Liste der Artikel, die tatsächliche Übertragung folgt im nächsten Schritt.

Artikel, die übertragen werden können, werden durch ein Pfeil-Symbol gekennzeichnet. Sollen bereits in Woocommerce angelegte Artikel mit den Stammdaten aus Winestro.cloud ersetzt werden, müssen diese erst in Woocommerce gelöscht - oder dort die Artikelnummer umbenannt werden.

Hinweis: WBO erkennt bei Bestellungen die Artikel an der Artikelnummer!
Wenn Du einen Wein in Woocommerce manuell anlegst, achte auf
gleichlautende Artikelnummern.

Wähle nun per Haken die Weine, deren Stammdaten einmalig übertragen werden sollen und klicke auf "Übernimmst". Anschließend kannst Du die neuen Weine in Woocommerce noch detaillierter bearbeiten.
Achte darauf, dass mit Klick auf das Mülleimer Symbol in Winestro.cloud, der Artikel in Woocommerce vollständig gelöscht wird. So ist zwar eine erneute Übertragung der Stammdaten aus Winestro.cloud möglich, doch sind alle Anpassungen aus Woocommerce direkt verloren.

Best Practice: Sollte Dein Woocommerce Shop also schon länger im Betrieb sein, hast Du den aktuellen Jahrgang natürlich dort schon angelegt. Wir empfehlen für diese Artikel auf die identischen Wein/Artikelnummern in beiden Systemen zu achten, und sonst nichts zu verändern. Einen Import von Artikeldaten nimmst Du erst dann vor, wenn Du in Winestro.cloud neue Artikel/ einen neuen Jahrgang anlegst, dessen Artikelnummern in Woocommerce noch nicht vergeben sind.

Ändern sich Stammdaten eines Artikels (s.u. Senden von Standard Feldern) - was ja eigentlich ziemlich ausgeschlossen ist - empfehlen wir das händische korrigieren in beiden Systemen, um keine Einstellungen aus Woocommerce zu verlieren.

===Senden von Standard-Feldern===
Wenn Du deine neuen Artikel von Winestro.cloud an Woocommerce uberträgst, werden folgende Felder gesendet:
Artikelname
Artikelbeschreibung (erscheint als Produkt-Kurzbeschreibung im Shop)
Artikelnummer
Preis (in der ausgewählten Artikelgruppe)
Texte für Plattform- bzw. Online-Shops
Gewicht
brands (Erzeugername, wenn im Artikel hinterlegt)

===Senden von Bildern===
Bilder, die Du in Winestro.cloud hinterlegt hast werden ebenfalls mit an Woocommerce gesendet. Bitte beachte das Bilddatein nicht größer als 5MB sein dürfen und im gif, jpg, oder png Format sein müssen. Idealerweise sind Deine Fotos freigestellt und haben im Hochformat eine Mindestauflösung von 1200 Pixeln.

===Senden von speziellen Feldern===

Für den Weinverkauf werden oft spezielle Felder geliefert, die in Woocommerce selbst angelegt werden können. Folgende Informationen werden zusammen mit den Weindaten übertragen - natürlich nur wenn diese auch im Programm hinterlegt sind. Wie Du spezielle Felder anelgst / zulassen kannst, wird Dir hier erklärt: [https://strato.de/blog/wordpress-benutzerdefinierte-felder-anlegen/ Zum externen Artikel] | oder hier: [https://kinsta.com/de/blog/advanced-custom-fields/ zum externen Artikel] Links steht der Feldname, den das eigene Feld in Woocommerce haben sollte, rechts der eingetragene Wert:

{|
| '''Feldname'''
| '''Feldinhalt'''
|-
| wbo_alkohol
| Alkoholgehalt in Prozent
|-
| wbo_jahrgang
| Jahrgang
|-
| wbo_lage
|Lage des Weines
|-
| wbo_lese
| Qualitätsstufe des Weines
|-
| wbo_geschmack
| Restsüße
|-
| wbo_sorte
| Rebsorte
|-
| wbo_zucker
| Zuckergehalt in g/l
|-
| wbo_zucker_100
| Zuckergehalt in g/100ml
|-
| wbo_saeure
| Restsäure in g/l
|-
| wbo_extrakt
| Extrakt
|-
| wbo_sulfite
| Enthält Sulfite (ja/nein)
|-
| wbo_fuellmenge
| Menge in Liter
|-
| wbo_allergene
| Enhtaltene Allergene
|-
| wbo_eiweiss
| Eiweiss
|-
| wbo_brennwert
| Brennwert in Kcal
|-
| wbo_artikelgruppe
| Artikelgruppe (Text) die dem Artikel zugeordnet ist
|-
| wbo_literpreis
| Preis je Liter
|-
| wbo_kilopreis
| Preis je Kilo
|-
| wbo_std_packung
| Standardverpackungseinheit
|-
| wbo_kategorie
| Zuordnung zu einer eindeutigen Verkaufskategorie
|-
| wbo_erzeuger
| Firmenname des im Artikel zugeordneten Erzeugers
|-
| wbo_erzeuger_strasse
| Straße des im Artikel zugeordneten Erzeugers
|-
| wbo_erzeuger_hnummer
| Hnummer des im Artikel zugeordneten Erzeugers
|-
| wbo_erzeuger_plz
| Plz des im Artikel zugeordneten Erzeugers
|-
| wbo_erzeuger_ort
| Firmenname des im Artikel zugeordneten Erzeugers
|-
| wbo_erzeuger_anbaugebiet
| Anbaugebietdes im Artikel zugeordneten Erzeugers
|-
| wbo_erzeuger_land
| Land des im Artikel zugeordneten Erzeugers
|-
| wbo_farbe
| Farbe des Weines
|-
| wbo_trinktemperatur
| Trinktemperatur
|-
| wbo_lagertemperatur
| Lagertemperatur
|-
| wbo_ausbau
| Ausbau des Weines
|-
| wbo_lagerfaehigkeit
| Lagerfähigkeit des Weines
|-
| wbo_boden
| Boden
|-
| wbo_videolink
| Hinterlegtes Verkostungsvideo (idR. Youtube Link)
|-
| wbo_kohlenhydrate
| Kohlenhydrate in g/l
|-
| wbo_kohlenhydrate_100
| Kohlenhydrate in g/100ml
|-
| wbo_rel_dichte
| Relative Dichte
|-
| wbo_fett
| Fett gesamt
|-
| wbo_wbo_fetts
| Gesättigte Fettsäuren
|-
| wbo_ballast
| Ballaststoffe
|-
| wbo_vitamine
| Vitamine
|-
| wbo_salz
| Salz
|-
| wbo_labeltext
| Labeltext
|-
| wbo_zutaten
| Zutaten
|-
| wbo_mhd
| Mindesthaltbarkeitsdatum
|}

===Sortierung der Artikel===
Durch die Übertragung von Winestro.cloud an Woocommerce wird keine(!) Sortierung der Artikel an Woocommerce übergeben. Die Sortierung Deiner Artikel musst Du weiterhin in Woocommerce vornehmen. Hierdurch erhälst Du die volle Funktionsfähigkeit Deines Shopssystems mit Mehrfachnennungen, Angeboten, usw.

===Einstellen der Versandkosten===
Anders als beim Winestro.cloud Shop nimmst Du die Versandkosteneinstellungen nicht in Winestro.cloud sondern direkt in Woocommerce vor. Dort kannst Du alle Berechnungsvarianten die Woocommerce bietet verwenden. Das Ergebnis wird später an Winestro.cloud übertragen - so kommt es nie zu Unstimmigkeiten zwischen der Bestellbestätigung die Woocommerce an Deinen Kunden versendet und dem Auftrag der daraus in Winestro.cloud entsteht.

=== Löschen von Artikeldaten ===
Wenn ein Artikel bereits übertragen wurde, kann er durch Klick auf den Mülleimer gelöscht werden. Beachte, dass dies die Zuordnung im Shop mit entfernt. Auch das Löschen innerhalb des Shops direkt, entfernt den Wein aus dieser Liste (nennt sich dort "Verschieben in Papierkorb"). Wenn Du einen Wein im Shop erhalten möchtest und dennoch neu übertragen willst, ändere im Shop die Artikelnummer oder kopiere den Wein in Winestro.cloud.

== Bestände ==
{{Update}}
Bei einem Übertrag der Weine an Deinen Woocommerce Shop, wird automatisch die Bestandsführung aktiviert und der aktuelle Bestand übertragen.

Beachte: Wenn Artikel manuell in Woocoomerce angelegt werden, muss ggf. die Bestandsführung aktiv dort eingeschaltet werden.

=== Abgleich der Bestände ===
Der Abgleich der Bestände kann durch die entsprechende Schaltfläche gestartet werden. Bitte beachte, dass alle Bestände in Woocommerce angepasst werden sofern der Artikel in Winestro.Cloud vorhanden und die '''Bestandsführung in Woocommerce aktiviert''' ist. Wenn Du möchtest, dass ein Artikel nicht mit Beständen gepflegt wird, deaktiviere die manuelle Bestandsführung.

Der Abgleich von Beständen ist sehr aufwändig und zeitintensiv: Daher kann es mehrere Minuten dauern, bis die Bestände in Deinem Shop geupdatet sind.

== Häufige Fragen und Probleme ==
=== Kann ich Daten im Shop ändern - z.B. die Artikelnamen anpassen? ===
Nach der Datenübertragung aus Winestro an Woocommerce kannst Du die Daten in Woocommerce jederzeit anpassen wie Du möchtest - also auch die Namen kürzen. In den Einstellungen bei der Schnittstelle findest Du dann auch direkt die Option das beim Übertrag beizubehalten oder mit den Namen im System wieder zu überschreiben für die Belege. Das Einzige, was Du nicht in Woocommerce ändern sollst, ist die Artikelnummer - die muss immer mit Winestro übereinstimmen als Erkennungsmerkmal.

=== Bestellungen im Woo-Shop werden nicht an Winestro.cloud übertragen ===
Bitte überprüfe in welchem Status die Bestellungen in Woo-Commerce liegen und stelle sicher, dass auch dieser Status abgefragt wird. Im Standard wird der Stapel "in bearbeitung" abgefragt. Je nach Shop-Einstellung liegen neu Bestellungen aber auch in "wartend".
=== Bestellungen die bereits importiert wurden, tauchen beim nächsten Import wieder auf ===
Stelle bitte in der Schnittstelle ein, dass Sich der Bestellstatus in Woocommerce nach dem Import ändern soll. Gehe dazu unter Auftrag - Shops - Woocommerce und treffe eine Auswahl bei "Auftrags-Status nach Import:"
=== Die Lieferart im Programm ist immer "Selbstabholung" oder ähnlich. / Es wird nicht die korrekte Lieferart ausgewählt. ===
Das Programm erkennt an der Bezeichnung der Lieferart, um was es sich handelt. Eine Bezeichnung wie z.B. "Kostenlose Lieferung" ist daher nicht ausreichend. Benenne die Lieferart um in z.B. "Kostenlose Lieferung (DHL)". Am Zusatz "DHL" erkennt das Programm nun, welche die zugehörige Lieferart ist. Weitere "Marker" für die Lieferarten
* dhl
* ups
* dpd
* tour
* hermes
* spedition
* hol (wie "Abholung" etc.)

=== Gibt es optische Veränderungen an meinem Shop sobald er per Schnittstelle an Winestro.cloud angeschlossen wurde? ===
Nein, optisch gibt es keinerlei Veränderungen an Deinem Shop.

=== Müssen die schon eingepflegten Weine im Shop gelöscht werden? ===
Wenn die Weine in Deinem Shop die gleiche Artikelnummer haben wie in Winestro.cloud, erkennt das Programm den Wein und erstellt eine Verbindung.

=== Gibt es eine automatische Kundenzuordnung bei eingehenden Webshopaufträgen? ===
Wenn ein neuer Webshop Auftrag in WBO erscheint, kannst Du über den Button „Kunden zuordnen“ entweder einen bereits existierenden Kunden auswählen oder einen neuen Kunden anlegen.

=== Verbindung hergestellt, Datenübermittlungen aber nicht möglich / werfen Fehler ===
Manchmal wird die Verbindung bei Webseiten intern von httpS auf http nur umgeleitet. Stelle sicher welches die native Einstellung Deiner Seite ist und teste beide Verbindungsarten.

Beispiel: httpS://meineseite.de/wp --> httP://meineseite.de/wp

=== Die Übertragung dauert sehr lange! ===
Bitte beachte, dass die Verbindung hier auch von dem Server abhängt, auf denen Du Woocommerce installiert hast. Winestro.cloud wartet so lange bis es eine Antwort erhält: Prüfe ggf. Deine Servereinstellungen!

=== Es kann keine Verbindung zur Schnittstelle hergestellt werden ===
Achte darauf, dass die Schlüssel keine führenden Leerzeichen enthalten. Achte auch darauf, dass der Pfad zu Deiner Shop-Installation aufrufbar ist. Gib nicht nur Deine Domain an, sondern ggf. auch den Ordner, in dem der Shop installiert ist.

=== Hausnummer und Straße stehen in einem Feld! ===
Woocommerce (als amerikanisches Produkt) nimmt die Trennung von Straße und Hausnummer nicht genau und liefert '''beides zusammen in einem Feld aus''' (billing_address_1 / shipping_address_1) bzw. fügt sogar noch weitere Informationen wie Ablageort oder Apartement an dieses Feld ein. Daher ist eine automatische Auftrennung an dieser Stelle nicht ratsam.
Winestro.cloud bietet die Möglichkeit auch die Hausnummern in eigenen Feldern zu übermitteln, allerdings benötigt das eine Anpassung der Woocommerce-Vorlage, sodass diese auch beide Felder korrekt ausliefert. Diese Anpassung findest Du hier erklärt / als Hilfestellung für Deinen Webmaster:
https://businessbloomer.com/woocommerce-add-house-number-field-checkout/

Erwartete Felder: billing->hnummer | shipping->hnummer

Ohne diese Anpassung musst Du beim Neuanlegen eines Kunden manuell auf die Auftrennung achten.

Update: Seit dem letzten Update trennt WBO die Hausnummern immer selbst auf / ab.
Dieses Plugin kann trotzdem problemlos weiter genutzt werden.

=== Transaktions-Ids / Zahlungsnummern Paypal / Klarna ===
Die Transaktions-Id / bzw. Zahlungs-Vorgangsnummern werden ebenfalls per Schnittstelle abgerufen und in der Fibu im Feld Auftragsnummer ausgewiesen.
Damit kann der Steuerberater die Zahlungen per Klarna/Paypal etc. direkt einer Rechnung zuordnen.

=== Rabatte und Versandkosten ===
Bitte achte bei Rabatten und Versandkosten darauf, dass auch die MWst korrekt übergeben wird bzw. Brutto und Nettowerte oder Steuern (z.B. discount_tax) mit eingetragen sind.

Woocommerce

2024-08-28T09:05:23Z

DiegoGünther: /* Müssen die schon eingepflegtem Weine im Shop gelöscht werden? */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So findest Du diese Seite:'''
|-
|[[Image:auftrag_icon.png]]
|-
|Shops/Importe
|-
|Woocommerce
|}
<embedvideo alignment=right service="youtube" dimensions=300>https://youtu.be/xj7pwGeQplc</embedvideo>
Mit der Woocommerce-Schnittstelle kannst Du auf Abruf stapelweise Aufträge und Kundendaten von Deiner Woocommerce-Installation zu Winestro.cloud übertragen und nach Erstellung neuer Artikel in Winestro.cloud einmalig die Artikelstammdaten an Woocommerce übermitteln, sodass diese hier direkt angelegt sind und man in Woocommerce nur noch den Feinschliff machen muss. Die Schnittstelle muss durch das Winestro Team freigeschaltet werden. Bitte melde Dich dazu via Hilfe - Ticket bei uns. Die Bereitstellung ist einmalig kostenpflichtig (bitte schaue für aktuelle Preise auf [https://www.Winestro.cloud/preise.php unserer Webseite]). Für die anschließende Nutzung ist außerdem das monatliche Webshop-Schnittstellen Paket erforderlich.

== Wichtiger Hinweis zum Anfang ==
Sofern bereits vor dem Anschluss in Woocommerce Artikel bestehen: Die Artikelnummern in Woocommerce müssen Deinen Wein-Nummern in Winestro.cloud entsprechen. Wird eine entsprechende Wein-Nummer nicht gefunden, wird der Artikel im Zweifelsfall immer als Sonderposten übertragen!

Die Schnittstelle untersützt nur Shops mit mindestens der neusten Rest-Api V3 (im Wordpress Backend unter Woocommerce - Status abzulesen).

Damit die API-Bereit steht, wird Woocommerce mindestens in der Version 3.5+ benötigt.
Bitte bringe grundsätzlich Wordpress und Woocommerce vor Beginn auf den neusten Stand!

Das Winestro Team übernimmt '''keine''' Arbeiten an Deinem Server außerhalb der
Freischaltung der Schnittstelle / Anbindung an den Shop. Für die korrekte / aktuelle
Version bist immer Du / Dein Webmaster verantwortlich. Ebenfalls das Einspielen der Weine
bzw. die Kontrolle der Daten erfolgt explizit '''nicht''' durch uns, sondern ist immer Dein
Verantwortungsbereich!

== Einrichtung in der Shopinstallation ==
[[Datei:Woo rest.jpg|miniatur|Einrichtung der Rest-Api]]
In der Shopinstallation musst Du zu Beginn einmal die Rest-API aktivieren und einen Schlüssel für winestro.cloud anlegen. Wie Du dorthin kommst, siehst Du im rechten Bild dargestellt. Die Beschreibung ist freigestellt, als Benutzer kannst Du Winestro.cloud angeben. Gebe als Berechtigung "lesen/schreiben" an.

'''Wichtig:''' Notiere Dir unbedingt die nun angezeigten Schlüssel
JETZT in einer Datei! Du kannst die Keys für diese Rest-API nicht erneut auslesen!
Achte darauf beim Kopieren keine führenden Leerzeichen mit zu kopieren.

Hinweis: Solltest Du den Secret Key im Anschlussprozess "verlieren" weil Du ihn vor Eingabe in Winestro nicht separat gespeichert hast, kannst Du die Rest-API auch komplett löschen und dann wieder neu anlegen. Es werden dann komplett neue Keys vergeben.

== Hinterlegen der Daten bei Winestro.cloud ==
Hinterlege nun den Schlüssel unter Auftrag / Woocommerce. Gebe hier auch den Pfad zur Shop-Installation ein. Hier muss der genaue Pfad stehen: Also auch der Unterordner, in dem der Shop installiert ist. Meist steht die korrekter URL im Wordpress Backend unter Woocommerce - Status.

Ist der Shop bzw. Wordpress im Wurzelverzeichnis Deiner Seite installiert, gebe dies wie folgt an:

Beispiel:
https://www.Winestro.cloud/

Befindet sich die Installation in einem Unterordner, gibst Du diesen auch an:

Beispiel:
https://www.Winestro.cloud/unterordner/

Wähle weiterhin die Preisgruppe, die für den Shop zur Übermitllung von Daten relevant ist. Lege Dir dazu ggf. eine neue [[Preisgruppe]] im Vorfeld an. Vergesse nicht, die Daten zu speichern.

=== Hinweise für Webmaster ===
[[Datei:Woo Pfadbeschreibung.png|miniatur|Anzeige der Pfadbeschreibung]]
Achte auf eventuelle Umleitungen. Leitest Du z.B. http nur nach https um, musst Du unter Umständen http:// als Pfad nehmen, da es sonst zu Authentifizierungsfehlern kommen kann. Gleiches gilt für die Umleitung von Subdomains wie z.B. www.
Solltest Du auf Anhieb keine Verbindung herstellen können, teste initial verschiedene Varianten

Beispiel:
https://www.Winestro.cloud/
http://www.Winestro.cloud/
https://Winestro.cloud/
http://Winestro.cloud/

Solltest Du dennoch Probleme haben den richtigen Pfad zu finden, gehe vor wie auf dem Screenshot beschrieben:

== Testen der API ==
Klicke nun (nach dem Speichern) auf die Testen-Schaltfläche "Verbindung zu Shop herstellen". Wenn Du nun eine Erfolgsmeldung siehst, ist die Verbindung zum Shop hergestellt und kann genutzt werden. Da Du sonst auf Fehler laufen würdest, ist der Test immer notwendig, bevor Du die Schnittstelle nutzen kannst. (Falls sich an Deiner Shopinstallation zwischenzeitlich etwas geändert hat, was ggf. zu Fehlern führen würde.)
=== Testen bei Problemen ===
Teste auch unbedingt einmal die Abfrage von Bestellungen oder Artikeln. Sollte es hier zu einem Fehler kommen, teste auch die Option "alternative Authentifizierung".

== Empfangen von Aufträgen (Bestellungen) ==

Klicke auf "Aufträge aus Shop abfragen". Neue Aufträge bzw. Bestellungen werden in der Regel als "Wartend" / "In Wartestellung" in Deinem Woocommerce-System abgelegt. Diese werden nun zunächst in einer Liste gezeigt. Wähle nun die Bestellungen, die in Winestro.cloud als neuer Auftrag übermittelt werden sollen. Klicke anschließend auf "Übernimmst".

Hinweis: Neue Aufträge aus dem Woocommerce sind in der Liste mit dem Stern-Symbol gekennzeichnet.
Aufträge, die bereits übertragen wurden, werden dort mit einem blauen Ketten-Symbol markiert.

Nach der Übernahme kannst Du noch entscheiden, ob die nun übernommenen Aufträge in Woocommerce den Status "Abgeschlossen" / "Fertig gestellt" erhälst sollen.
Bitte beachte, dass das ggf. in Woocommerce eine E-Mail an den Kunden auslösen kann. (Das kannst Du dort in den Einstellungen bestimmen.)

Nach der Übertragung der Aufträge/Bestellungen wird alles weitere im System von Winestro.cloud bearbeitet.

=== Empfangen von Versandkosten ===
Die Versandkosten werden von Woocommerce berechnet und an den Kunden kommuniziert. Der von Woocommerce berechneten Wert wird beim übertragen der Aufträge von Woocommerce an Winestro.cloud mit übertragen. Hast Du einen Standard-Versandartikel werden die Kosten auf diesen Arikel verbucht - ist das nicht der Fall werden die Versandkosten als Sonderposten eingetragen.

=== Aufträge in Winestro.cloud verarbeiten ===
Dein neuer Auftrag wird nun als Webauftrag in die Auftragsliste der neuen Aufträge eingetragen. Lese dazu den Teil des Handbuchs zum Thema Webhshop-Bestellungen allgemein: [[Privater_Shop#Bestellungen]]

==== Anlage als Neukunde ====
Bei einer Anlage als Neukunde wird dem Neukunden die Preisgruppe zugewiesen, die in Winestro.cloud unter Auftrag - Woocommerce hinterlegt ist. Bestandskunden erfahren '''keine''' Änderungen der Preiskategorie - hier greift jeweils der eingestellte Preis des Kunden in Winestro.cloud.

=== Automatischer Abruf ===
Setze den Haken bei "Automatischer Abruf". Neue Aufträge mit dem Status "in Wartestellung" werden dann automatisch ca. alle 30 Minuten übertragen und erscheinen in Deiner Auftragsliste. Du wirst nicht gesondert über diesen Vorgang informiert. Nach dem Abruf wird wie bei einem manuellen Abruf der Status auf die gewünschte Einstellung gesetzt.

== Senden von Artikeldaten ==
Wenn Du Stammdaten von neuen Artikeln an Deinen Webshop übermitteln möchtest, achte darauf, dass unter Auftrag - Woocommerce eine Preiskategorie für die Schnittstelle aktiviert wird (wird benötigt, um die Preise im Shop anzugeben.) Auch solltest Du zu jedem Artikel ein Bild in Winestro.cloud hinterlegt haben (natürlich können anschließend weitere/andere Bilder direkt in Woocommerce ergänzt werden). Klicke Du anschließend auf "Übertragen von Artikel an Shop" - dann öffnet sich zunächst eine Liste der Artikel, die tatsächliche Übertragung folgt im nächsten Schritt.

Artikel, die übertragen werden können, werden durch ein Pfeil-Symbol gekennzeichnet. Sollen bereits in Woocommerce angelegte Artikel mit den Stammdaten aus Winestro.cloud ersetzt werden, müssen diese erst in Woocommerce gelöscht - oder dort die Artikelnummer umbenannt werden.

Hinweis: WBO erkennt bei Bestellungen die Artikel an der Artikelnummer!
Wenn Du einen Wein in Woocommerce manuell anlegst, achte auf
gleichlautende Artikelnummern.

Wähle nun per Haken die Weine, deren Stammdaten einmalig übertragen werden sollen und klicke auf "Übernimmst". Anschließend kannst Du die neuen Weine in Woocommerce noch detaillierter bearbeiten.
Achte darauf, dass mit Klick auf das Mülleimer Symbol in Winestro.cloud, der Artikel in Woocommerce vollständig gelöscht wird. So ist zwar eine erneute Übertragung der Stammdaten aus Winestro.cloud möglich, doch sind alle Anpassungen aus Woocommerce direkt verloren.

Best Practice: Sollte Dein Woocommerce Shop also schon länger im Betrieb sein, hast Du den aktuellen Jahrgang natürlich dort schon angelegt. Wir empfehlen für diese Artikel auf die identischen Wein/Artikelnummern in beiden Systemen zu achten, und sonst nichts zu verändern. Einen Import von Artikeldaten nimmst Du erst dann vor, wenn Du in Winestro.cloud neue Artikel/ einen neuen Jahrgang anlegst, dessen Artikelnummern in Woocommerce noch nicht vergeben sind.

Ändern sich Stammdaten eines Artikels (s.u. Senden von Standard Feldern) - was ja eigentlich ziemlich ausgeschlossen ist - empfehlen wir das händische korrigieren in beiden Systemen, um keine Einstellungen aus Woocommerce zu verlieren.

===Senden von Standard-Feldern===
Wenn Du deine neuen Artikel von Winestro.cloud an Woocommerce uberträgst, werden folgende Felder gesendet:
Artikelname
Artikelbeschreibung (erscheint als Produkt-Kurzbeschreibung im Shop)
Artikelnummer
Preis (in der ausgewählten Artikelgruppe)
Texte für Plattform- bzw. Online-Shops
Gewicht
brands (Erzeugername, wenn im Artikel hinterlegt)

===Senden von Bildern===
Bilder, die Du in Winestro.cloud hinterlegt hast werden ebenfalls mit an Woocommerce gesendet. Bitte beachte das Bilddatein nicht größer als 5MB sein dürfen und im gif, jpg, oder png Format sein müssen. Idealerweise sind Deine Fotos freigestellt und haben im Hochformat eine Mindestauflösung von 1200 Pixeln.

===Senden von speziellen Feldern===

Für den Weinverkauf werden oft spezielle Felder geliefert, die in Woocommerce selbst angelegt werden können. Folgende Informationen werden zusammen mit den Weindaten übertragen - natürlich nur wenn diese auch im Programm hinterlegt sind. Wie Du spezielle Felder anelgst / zulassen kannst, wird Dir hier erklärt: [https://strato.de/blog/wordpress-benutzerdefinierte-felder-anlegen/ Zum externen Artikel] | oder hier: [https://kinsta.com/de/blog/advanced-custom-fields/ zum externen Artikel] Links steht der Feldname, den das eigene Feld in Woocommerce haben sollte, rechts der eingetragene Wert:

{|
| '''Feldname'''
| '''Feldinhalt'''
|-
| wbo_alkohol
| Alkoholgehalt in Prozent
|-
| wbo_jahrgang
| Jahrgang
|-
| wbo_lage
|Lage des Weines
|-
| wbo_lese
| Qualitätsstufe des Weines
|-
| wbo_geschmack
| Restsüße
|-
| wbo_sorte
| Rebsorte
|-
| wbo_zucker
| Zuckergehalt in g/l
|-
| wbo_zucker_100
| Zuckergehalt in g/100ml
|-
| wbo_saeure
| Restsäure in g/l
|-
| wbo_extrakt
| Extrakt
|-
| wbo_sulfite
| Enthält Sulfite (ja/nein)
|-
| wbo_fuellmenge
| Menge in Liter
|-
| wbo_allergene
| Enhtaltene Allergene
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| wbo_eiweiss
| Eiweiss
|-
| wbo_brennwert
| Brennwert in Kcal
|-
| wbo_artikelgruppe
| Artikelgruppe (Text) die dem Artikel zugeordnet ist
|-
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| Preis je Liter
|-
| wbo_kilopreis
| Preis je Kilo
|-
| wbo_std_packung
| Standardverpackungseinheit
|-
| wbo_kategorie
| Zuordnung zu einer eindeutigen Verkaufskategorie
|-
| wbo_erzeuger
| Firmenname des im Artikel zugeordneten Erzeugers
|-
| wbo_erzeuger_strasse
| Straße des im Artikel zugeordneten Erzeugers
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| wbo_erzeuger_hnummer
| Hnummer des im Artikel zugeordneten Erzeugers
|-
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| Plz des im Artikel zugeordneten Erzeugers
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| Firmenname des im Artikel zugeordneten Erzeugers
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| Anbaugebietdes im Artikel zugeordneten Erzeugers
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| Land des im Artikel zugeordneten Erzeugers
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| Farbe des Weines
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| Trinktemperatur
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| Lagertemperatur
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| wbo_ausbau
| Ausbau des Weines
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| Boden
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| Hinterlegtes Verkostungsvideo (idR. Youtube Link)
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|-
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| Kohlenhydrate in g/100ml
|-
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| Relative Dichte
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| Fett gesamt
|-
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| Gesättigte Fettsäuren
|-
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|-
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| Vitamine
|-
| wbo_salz
| Salz
|-
| wbo_labeltext
| Labeltext
|-
| wbo_zutaten
| Zutaten
|-
| wbo_mhd
| Mindesthaltbarkeitsdatum
|}

===Sortierung der Artikel===
Durch die Übertragung von Winestro.cloud an Woocommerce wird keine(!) Sortierung der Artikel an Woocommerce übergeben. Die Sortierung Deiner Artikel musst Du weiterhin in Woocommerce vornehmen. Hierdurch erhälst Du die volle Funktionsfähigkeit Deines Shopssystems mit Mehrfachnennungen, Angeboten, usw.

===Einstellen der Versandkosten===
Anders als beim Winestro.cloud Shop nimmst Du die Versandkosteneinstellungen nicht in Winestro.cloud sondern direkt in Woocommerce vor. Dort kannst Du alle Berechnungsvarianten die Woocommerce bietet verwenden. Das Ergebnis wird später an Winestro.cloud übertragen - so kommt es nie zu Unstimmigkeiten zwischen der Bestellbestätigung die Woocommerce an Deinen Kunden versendet und dem Auftrag der daraus in Winestro.cloud entsteht.

=== Löschen von Artikeldaten ===
Wenn ein Artikel bereits übertragen wurde, kann er durch Klick auf den Mülleimer gelöscht werden. Beachte, dass dies die Zuordnung im Shop mit entfernt. Auch das Löschen innerhalb des Shops direkt, entfernt den Wein aus dieser Liste (nennt sich dort "Verschieben in Papierkorb"). Wenn Du einen Wein im Shop erhalten möchtest und dennoch neu übertragen willst, ändere im Shop die Artikelnummer oder kopiere den Wein in Winestro.cloud.

== Bestände ==
{{Update}}
Bei einem Übertrag der Weine an Deinen Woocommerce Shop, wird automatisch die Bestandsführung aktiviert und der aktuelle Bestand übertragen.

Beachte: Wenn Artikel manuell in Woocoomerce angelegt werden, muss ggf. die Bestandsführung aktiv dort eingeschaltet werden.

=== Abgleich der Bestände ===
Der Abgleich der Bestände kann durch die entsprechende Schaltfläche gestartet werden. Bitte beachte, dass alle Bestände in Woocommerce angepasst werden sofern der Artikel in Winestro.Cloud vorhanden und die '''Bestandsführung in Woocommerce aktiviert''' ist. Wenn Du möchtest, dass ein Artikel nicht mit Beständen gepflegt wird, deaktiviere die manuelle Bestandsführung.

Der Abgleich von Beständen ist sehr aufwändig und zeitintensiv: Daher kann es mehrere Minuten dauern, bis die Bestände in Deinem Shop geupdatet sind.

== Häufige Fragen und Probleme ==
=== Kann ich Daten im Shop ändern - z.B. die Artikelnamen anpassen? ===
Nach der Datenübertragung aus Winestro an Woocommerce kannst Du die Daten in Woocommerce jederzeit anpassen wie Du möchtest - also auch die Namen kürzen. In den Einstellungen bei der Schnittstelle findest Du dann auch direkt die Option das beim Übertrag beizubehalten oder mit den Namen im System wieder zu überschreiben für die Belege. Das Einzige, was Du nicht in Woocommerce ändern sollst, ist die Artikelnummer - die muss immer mit Winestro übereinstimmen als Erkennungsmerkmal.

=== Bestellungen im Woo-Shop werden nicht an Winestro.cloud übertragen ===
Bitte überprüfe in welchem Status die Bestellungen in Woo-Commerce liegen und stelle sicher, dass auch dieser Status abgefragt wird. Im Standard wird der Stapel "in bearbeitung" abgefragt. Je nach Shop-Einstellung liegen neu Bestellungen aber auch in "wartend".
=== Bestellungen die bereits importiert wurden, tauchen beim nächsten Import wieder auf ===
Stelle bitte in der Schnittstelle ein, dass Sich der Bestellstatus in Woocommerce nach dem Import ändern soll. Gehe dazu unter Auftrag - Shops - Woocommerce und treffe eine Auswahl bei "Auftrags-Status nach Import:"
=== Die Lieferart im Programm ist immer "Selbstabholung" oder ähnlich. / Es wird nicht die korrekte Lieferart ausgewählt. ===
Das Programm erkennt an der Bezeichnung der Lieferart, um was es sich handelt. Eine Bezeichnung wie z.B. "Kostenlose Lieferung" ist daher nicht ausreichend. Benenne die Lieferart um in z.B. "Kostenlose Lieferung (DHL)". Am Zusatz "DHL" erkennt das Programm nun, welche die zugehörige Lieferart ist. Weitere "Marker" für die Lieferarten
* dhl
* ups
* dpd
* tour
* hermes
* spedition
* hol (wie "Abholung" etc.)

=== Gibt es optische Veränderungen an meinem Shop sobald er per Schnittstelle an Winestro.cloud angeschlossen wurde? ===
Nein, optisch gibt es keinerlei Veränderungen an Deinem Shop.

=== Müssen die schon eingepflegten Weine im Shop gelöscht werden? ===
Wenn die Weine in Deinem Shop die gleiche Artikelnummer haben wie in Winestro.cloud, erkennt das Programm den Wein und erstellt eine Verbindung.

=== Gibt es eine automatische Kundenzuordnung bei eingehenden Webshopaufträgen? ===
Wenn ein neuer Webshop Auftrag in WBO erscheint, kannst Du über den Button „Kunden zuordnen“ entweder einen bereits existierenden Kunden auswählen oder einen neuen Kunden anlegen.

=== Verbindung hergestellt, Datenübermittlungen aber nicht möglich / werfen Fehler ===
Manchmal wird die Verbindung bei Webseiten intern von httpS auf http nur umgeleitet. Stelle sicher welches die native Einstellung Deiner Seite ist und teste beide Verbindungsarten.

Beispiel: httpS://meineseite.de/wp --> httP://meineseite.de/wp

=== Die Übertragung dauert sehr lange! ===
Bitte beachte, dass die Verbindung hier auch von dem Server abhängt, auf denen Du Woocommerce installiert hast. Winestro.cloud wartet so lange bis es eine Antwort erhält: Prüfe ggf. Deine Servereinstellungen!

=== Es kann keine Verbindung zur Schnittstelle hergestellt werden ===
Achten Du darauf, dass bei den Schlüsseln keine führenden Leerzeichen stehen. Achten Du auch darauf, dass der Pfad zu Deiner Shopinstallation aufrufbar ist. Geben Du nicht nur Ihre Domain an, sondern ggf. den Ordner in dem der Shop installiert ist.

=== Hausnummer und Straße stehen in einem Feld! ===
Woocommerce (als amerikanisches Produkt) nimmt die Trennung von Straße und Hausnummer nicht genau und liefert '''beides zusammen in einem Feld aus''' (billing_address_1 / shipping_address_1) bzw. fügt sogar noch weitere Informationen wie Ablageort oder Apartement an dieses Feld ein. Daher ist eine automatische Auftrennung an dieser Stelle nicht ratsam.
Winestro.cloud bietet die Möglichkeit auch die Hausnummern in eigenen Feldern zu übermitteln, allerdings benötigt das eine Anpassung der Woocommerce-Vorlage, sodass diese auch beide Felder korrekt ausliefert. Diese Anpassung findest Du hier erklärt / als Hilfestellung für Deinen Webmaster:
https://businessbloomer.com/woocommerce-add-house-number-field-checkout/

Erwartete Felder: billing->hnummer | shipping->hnummer

Ohne diese Anpassung musst Du beim Neuanlegen eines Kunden manuell auf die Auftrennung achten.

Update: Seit dem letzten Update trennt WBO die Hausnummern immer selbst auf / ab.
Dieses Plugin kann trotzdem problemlos weiter genutzt werden.

=== Transaktions-Ids / Zahlungsnummern Paypal / Klarna ===
Die Transaktions-Id / bzw. Zahlungs-Vorgangsnummern werden ebenfalls per Schnittstelle abgerufen und in der Fibu im Feld Auftragsnummer ausgewiesen.
Damit kann der Steuerberater die Zahlungen per Klarna/Paypal etc. direkt einer Rechnung zuordnen.

=== Rabatte und Versandkosten ===
Bitte achte bei Rabatten und Versandkosten darauf, dass auch die MWst korrekt übergeben wird bzw. Brutto und Nettowerte oder Steuern (z.B. discount_tax) mit eingetragen sind.

Funktionsübersicht

2024-03-11T14:56:29Z

DiegoGünther: Änderung 10681 von DiegoGünther (Diskussion) rückgängig gemacht.

<div style="float:right; display:none">__TOC__</div>

Dies ist das Handbuch der Weinbau-Software [https://www.winestro.cloud Winestro.Cloud] und hier befinden sich alle wichtigen Informationen und Tipps zur Software - und noch mehr hier:

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== Start mit Winestro.Cloud ==
''' Starthilfe '''
* [[Datenübernahme]]
* [[Datenpflege nach Datenübernahme]]
* [[Datenbereiniger]]
* [[Schulung]]

''' Wenns mal klemmt '''
* [[Hilfeforum | Ticketsystem]]
* [[Erklärvideos]]
* [[Telefon-Support]]
* [[Fair Use Policy]]

''' Deine ersten Schritte '''
* [[Browser]]
* [[Anmeldung]]
* [[Passwörter verwalten]]
* [[Hauptmenue]]
* [[Musterweingut]]
* [[Konto | Programm aktivieren & Abrechnung von WBO]]
* [[Übersicht aller Einstellungen | Grundeinstellungen des Accounts festlegen]]
* [[Die Winestro.Cloud Startseite]]
* [[Symbole]]
</div>

<div style="border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; ">

== System ==

''' Termine und Meilensteine'''

* [[Kalender]]
* [[Planer]]
* [[Meilenstein und Aufgabenliste]]

''' Sicherung '''

* [[Sicherung]]

''' Konto '''

* [[Keybox]]
* [[Verknüpfungen]]
* [[amtliche Zulassung]]

''' Abschluss '''

* [[Belegabschluss]]
* [[Jahresabschluss | Jahresabschluss]]

''' Einstellungen '''

* [[Übersicht aller Einstellungen]]
* [[Zugang]]
* [[Anzeige]]
* [[Aufträge]]
* [[Lieferung]]
* [[Rechnungen]]
* [[Auftragsbestätigung]]
* [[E-Mail Einstellungen]]
* [[E-Label Einstellungen]]
* [[Belegabschluss|Abschluss]]
* [[2FaktorAuthentifizierung]]

''' Dokumente '''

* [[Dokumente und Ausgaben festlegen]]
* [[Speditionsscheine]]
* [[Autofelder]]
</div>
<div style="border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; ">

== Kunden ==

* [[Kundenliste]]
* [[Neuer Kunde]]
* [[Kundenkarteikarte]]
* [[Schnellanlage]]
* [[Umsatzbonuskonten]]
* [[Anrufe durchführen]]
* [[Kundendatenimport]]e

''' Rollen & Beziehungen '''

* [[Provisionen]]
* [[Dubletten]]
* [[Mitarbeiter]]
* [[Exportagent]]
* [[Kundenbeziehungen]]
* [[Karteileiche]]

''' Datenpflege '''

* [[Selektion]]
* [[Datenpflegemodus]]
* [[Kunden löschen]]

''' Gruppen '''

* [[Kundengruppe]]
</div>

<div style="border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; ">

== Artikel==
* [[Artikelübersicht|Artikelliste]]
* [[Einen neuen Artikel anlegen|Neuer Artikel]]
* [[Artikelimport]]
* [[Artikelkarteikarte]]
* [[Artikel bearbeiten]]
* [[Artikelfotos]]

''' Bestände '''

* [[Bestände|Verkaufsbestand]]
* [[Lagerverwaltung|Lager]]
* [[Lagerumbuchung]]
* [[Artikelübersicht#Alte_Artikel_.2F_Vergriffene_Artikel|Alte Artikel]]
* [[Sonderartikel]]
* [[Weinbestandsmeldung]]
* [[Reservierungen]]
* [[Sperrungen]]
* [[Füllplaner]]

''' Gruppen '''

* [[Artikelgruppe]]
* [[Preisgruppe]]
* [[Mengenrabatt]]
* [[Warengruppen]]
* [[Artikelselektion|Selektion]]

''' Sonstiges '''
* [[Weinbewertungen]]
* [[Expertisen]]
* [[Weinprobe]]
* [[Sperren]]
* [[Pfandkonten]]
* [[Saftkonten]]
* [[E-Label]]
* [[Brennwert]]

</div>

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== Aufträge ==

* [[Auftragsliste]]
* [[Neuer Auftrag]]
* [[Auftrag kopieren]]
* [[Auftrag bearbeiten]]
* [[Gutscheine]]
* [[Sammelrechnung]]
* [[Zahlungseingangskontrolle]]
* [[Auftragselektion|Selektion]]
* [[Kampagnenverwaltung]]

''' Belege zu Aufträgen '''

* [[Belege zu einem Auftrag]]
* [[Referenznummer]]
* [[NVE (Nummer der Versandeinheit)]]
* [[Auslandsauftrag]]
* [[Barverkauf]]
* [[Druckmanager]]
* [[Anzahlungsrechnung]]
* [[Proformarechnung]]

''' Ladelisten und Versand '''
* [[Ladeliste]]
* [[Ladelisten optimieren]]
* [[Google Maps]]
* [[Navi download]]
* [[TOP-Logistik]]
* [[Einstellungen & Durchführung der Speditionsanbindung]]
</div>
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== Paketmarken ==
* [[Schnellübersicht zu allen Versanddienstleistern]]
* [[Teilnahme und Kosten]]
* [[Klimaneutraler Versand]]
* [[Einstellungen zu Shipcloud]]
* [[Paketmarken Weinhelp]]

''' Erstellung von Marken '''

* [[Erstellung Paketmarken]]
* [[Erstellung Retourenmarken]]
* [[Abholung]]
* [[Versand ins Ausland]]
* [[Versand in Schwerzugängliche Gebiete/Inselzuschlag]]

''' Schadensmanagement '''

* [[Verhalten bei Schadensmeldungen und Problemen (Nachverfolgung)]]
* [[Bekannte Fehlermeldungen]]
* [[Stornierung]]
* [[Hinweise zur Abrechnung]]
</div>

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== Statistik&Fibu ==

''' Statistik '''
* [[Statistik|Statistik Allgemein]]
* [[Listen|Statistische Listen]]
* [[Kennzahlen (KPI)]]
* [[Reports]]

''' Fibu '''
* [[FIBU-Schnittstelle | Buha-Export]]
* [[Fibu-Kontenimport | Zahlungsimport]]
* [[Erlöskonten]]
* [[Pauschalierungseinstellungen]]
* [[DATEV_-_Einstellungen]]
* [[Gdpu Daten]]
* [[Ausgaben]]
* [[Umsatz]]
* [[Sektsteuer]]
* [[Branntweinsteuer]]

</div>

<div style="border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; ">

== Keller ==
* [[Keller | Keller allgemein]]
* [[Weinbuch]]
* [[Weinkontenblatt]]
* [[Weinbucheintrag]]
* [[Stapelbuchung]]
* [[Kellervisualisierung]]
* [[Gärkurve]]

''' Voreinstellungen '''
* [[Stoffe]]
* [[Vorgang]]
* [[Behälter]]
* [[Gruppe]]

''' Sonstige Bücher '''

* [[Herbstbuch]]
* [[Trester]]
</div>
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== Schlagkartei ==
* [[Schlagkartei]]
* [[Schlagübersicht]]
* [[Schlagdetail]]
* [[Schlagerfassung]]
* [[Komponenten]]
* [[Stoffgemische]]
* [[Schlaggruppen]]
* [[Schlag-Import]]

''' Übersicht und Schlagstatistik '''

* [[Schlagstatistik]]
* [[Schlagziele]]
* [[Schlageinkauf]]
* [[Schlagkarte]]
* [[Pacht]]
</div>

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== Kasse ==
''' WBO-Webkasse '''

* [[Kassierhilfe|Kasse]]
* [[Kasse selber bauen | Kassenhardware beschaffen]]

''' Kassen-Importer '''

* [[CSS-Import]]
* [[Kro4-Import]]
* [[LaCash-Import]]
</div>

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== Webshops ==
''' WBO-Webshops '''

* [[Winestro]]
* [[Privater Shop]]
* [[Einbauhilfe Webmaster]]

''' Externe Shops '''

* [[Woocommerce]]
* [[Partner-Shops]] (Shopify/Shopware)
* [[Shop-Importe]] (Strato)

''' Anschluss via API '''

* [[WBO-API]]
</div>

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== Post & Mail ==

* [[Brief]]
* [[E-Mail]]
* [[Office-365/Outlook Integration]]
* [[Bilder]]
* [[E-Mail Hintergrund]]
* [[Newsletter]]
* [[Newsletter_Schritt_fuer_Schritt]]
* [[E-Mail Blacklist]]
* [[Posteingang]]
* [[SPAM-Prüfung]]
* [[Newsletter-Designer]]
* [[Fehlerhafte Rückläufe]]

''' Dateien '''

* [[Briefpapier]]
* [[Dateimanager]]
* [[Digitales Signieren]]
</div>

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== Dienste ==

'''Zimmerverwaltung'''
* [[Zimmer & Leistungen]]
* [[Buchungsauftrag]]
* [[Buchungskalender]]
* [[Leistungslisten]]
* [[Zimmer-Statistiken]]

'''Weitere Dienste'''

* [[Kleinanzeige]]
* [[Produktfotos]]
* [[Mitarbeiter#Zuweisen von Zugriffsrechten | Mitarbeiterrecht]]
* [[Zeiterfassung]]
* [[AI-Texter]]
</div>

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== Mitarbeiter & Mandanten==
* [[Zeiterfassung]]
* [[Mitarbeiter]]

''' Mehrere Mandanten'''
* [[Verknüpfungen]]
* [[Abrechnung zwischen Mandanten]]
* [[Vertriebssynchronisation]]

</div>

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== Sonstiges ==
* [[WBO-Smart | WBO für das Smartphone]]
* [[Webinare mit Teams]]
* [[Feste IP]]
* [[Dienstleistershop Einkauf]]
* [[Dienstleistershop Verkauf]]
* [[Förderungen]]
</div>

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== Entwickleroptionen ==
* [[Developer-Center]]
* [[Newsletter-Schnittstelle]]
* [[TAPI]]
* [[Versionshistorie]]
* [[Schnellhilfen]]
</div>

Funktionsübersicht

2024-03-11T14:55:54Z

DiegoGünther:

<div style="float:right; display:none">__TOC__</div>

Dies ist das Handbuch der Weinbau-Software [https://www.winestro.cloud Winestro.Cloud] und hier befinden sich alle wichtigen Informationen und Tipps zur Software - und noch mehr hier:

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<i class="fas fa-blog" style="font-size: 16px;"></i> [https://www.weinbau-online.de/weinbau-blog.php Der Blog mit News um Software & Weinbau]
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<i class="fas fa-file-video " style="font-size: 16px;"></i> [https://www.youtube.com/user/WeinbauOnline Unser Youtube-Kanal mit vielen Lehrgängen]
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<i class="fab fa-instagram" style="font-size: 16px;"></i> [https://www.instagram.com/weinbauonline.de/ Folg uns auf Instagram für mehr Infos ]
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<i class="fas fa-wrench" style="font-size: 16px;"></i> [[Versionshistorie | Historie: Alle Neuerungen im Programm ]]
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== Start mit Winestro.Cloud ==
''' Starthilfe '''
* [[Datenübernahme]]
* [[Datenpflege nach Datenübernahme]]
* [[Datenbereiniger]]
* [[Schulung]]

''' Wenns mal klemmt '''
* [[Hilfeforum | Ticketsystem]]
* [[Erklärvideos]]
* [[Telefon-Support]]
* [[Fair Use Policy]]

''' Deine ersten Schritte '''
* [[Browser]]
* [[Anmeldung]]
* [[Passwörter verwalten]]
* [[Hauptmenü]]
* [[Musterweingut]]
* [[Konto | Programm aktivieren & Abrechnung von WBO]]
* [[Übersicht aller Einstellungen | Grundeinstellungen des Accounts festlegen]]
* [[Die Winestro.Cloud Startseite]]
* [[Symbole]]
</div>

<div style="border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; ">

== System ==

''' Termine und Meilensteine'''

* [[Kalender]]
* [[Planer]]
* [[Meilenstein und Aufgabenliste]]

''' Sicherung '''

* [[Sicherung]]

''' Konto '''

* [[Keybox]]
* [[Verknüpfungen]]
* [[amtliche Zulassung]]

''' Abschluss '''

* [[Belegabschluss]]
* [[Jahresabschluss | Jahresabschluss]]

''' Einstellungen '''

* [[Übersicht aller Einstellungen]]
* [[Zugang]]
* [[Anzeige]]
* [[Aufträge]]
* [[Lieferung]]
* [[Rechnungen]]
* [[Auftragsbestätigung]]
* [[E-Mail Einstellungen]]
* [[E-Label Einstellungen]]
* [[Belegabschluss|Abschluss]]
* [[2FaktorAuthentifizierung]]

''' Dokumente '''

* [[Dokumente und Ausgaben festlegen]]
* [[Speditionsscheine]]
* [[Autofelder]]
</div>
<div style="border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; ">

== Kunden ==

* [[Kundenliste]]
* [[Neuer Kunde]]
* [[Kundenkarteikarte]]
* [[Schnellanlage]]
* [[Umsatzbonuskonten]]
* [[Anrufe durchführen]]
* [[Kundendatenimport]]e

''' Rollen & Beziehungen '''

* [[Provisionen]]
* [[Dubletten]]
* [[Mitarbeiter]]
* [[Exportagent]]
* [[Kundenbeziehungen]]
* [[Karteileiche]]

''' Datenpflege '''

* [[Selektion]]
* [[Datenpflegemodus]]
* [[Kunden löschen]]

''' Gruppen '''

* [[Kundengruppe]]
</div>

<div style="border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; ">

== Artikel==
* [[Artikelübersicht|Artikelliste]]
* [[Einen neuen Artikel anlegen|Neuer Artikel]]
* [[Artikelimport]]
* [[Artikelkarteikarte]]
* [[Artikel bearbeiten]]
* [[Artikelfotos]]

''' Bestände '''

* [[Bestände|Verkaufsbestand]]
* [[Lagerverwaltung|Lager]]
* [[Lagerumbuchung]]
* [[Artikelübersicht#Alte_Artikel_.2F_Vergriffene_Artikel|Alte Artikel]]
* [[Sonderartikel]]
* [[Weinbestandsmeldung]]
* [[Reservierungen]]
* [[Sperrungen]]
* [[Füllplaner]]

''' Gruppen '''

* [[Artikelgruppe]]
* [[Preisgruppe]]
* [[Mengenrabatt]]
* [[Warengruppen]]
* [[Artikelselektion|Selektion]]

''' Sonstiges '''
* [[Weinbewertungen]]
* [[Expertisen]]
* [[Weinprobe]]
* [[Sperren]]
* [[Pfandkonten]]
* [[Saftkonten]]
* [[E-Label]]
* [[Brennwert]]

</div>

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== Aufträge ==

* [[Auftragsliste]]
* [[Neuer Auftrag]]
* [[Auftrag kopieren]]
* [[Auftrag bearbeiten]]
* [[Gutscheine]]
* [[Sammelrechnung]]
* [[Zahlungseingangskontrolle]]
* [[Auftragselektion|Selektion]]
* [[Kampagnenverwaltung]]

''' Belege zu Aufträgen '''

* [[Belege zu einem Auftrag]]
* [[Referenznummer]]
* [[NVE (Nummer der Versandeinheit)]]
* [[Auslandsauftrag]]
* [[Barverkauf]]
* [[Druckmanager]]
* [[Anzahlungsrechnung]]
* [[Proformarechnung]]

''' Ladelisten und Versand '''
* [[Ladeliste]]
* [[Ladelisten optimieren]]
* [[Google Maps]]
* [[Navi download]]
* [[TOP-Logistik]]
* [[Einstellungen & Durchführung der Speditionsanbindung]]
</div>
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== Paketmarken ==
* [[Schnellübersicht zu allen Versanddienstleistern]]
* [[Teilnahme und Kosten]]
* [[Klimaneutraler Versand]]
* [[Einstellungen zu Shipcloud]]
* [[Paketmarken Weinhelp]]

''' Erstellung von Marken '''

* [[Erstellung Paketmarken]]
* [[Erstellung Retourenmarken]]
* [[Abholung]]
* [[Versand ins Ausland]]
* [[Versand in Schwerzugängliche Gebiete/Inselzuschlag]]

''' Schadensmanagement '''

* [[Verhalten bei Schadensmeldungen und Problemen (Nachverfolgung)]]
* [[Bekannte Fehlermeldungen]]
* [[Stornierung]]
* [[Hinweise zur Abrechnung]]
</div>

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== Statistik&Fibu ==

''' Statistik '''
* [[Statistik|Statistik Allgemein]]
* [[Listen|Statistische Listen]]
* [[Kennzahlen (KPI)]]
* [[Reports]]

''' Fibu '''
* [[FIBU-Schnittstelle | Buha-Export]]
* [[Fibu-Kontenimport | Zahlungsimport]]
* [[Erlöskonten]]
* [[Pauschalierungseinstellungen]]
* [[DATEV_-_Einstellungen]]
* [[Gdpu Daten]]
* [[Ausgaben]]
* [[Umsatz]]
* [[Sektsteuer]]
* [[Branntweinsteuer]]

</div>

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== Keller ==
* [[Keller | Keller allgemein]]
* [[Weinbuch]]
* [[Weinkontenblatt]]
* [[Weinbucheintrag]]
* [[Stapelbuchung]]
* [[Kellervisualisierung]]
* [[Gärkurve]]

''' Voreinstellungen '''
* [[Stoffe]]
* [[Vorgang]]
* [[Behälter]]
* [[Gruppe]]

''' Sonstige Bücher '''

* [[Herbstbuch]]
* [[Trester]]
</div>
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== Schlagkartei ==
* [[Schlagkartei]]
* [[Schlagübersicht]]
* [[Schlagdetail]]
* [[Schlagerfassung]]
* [[Komponenten]]
* [[Stoffgemische]]
* [[Schlaggruppen]]
* [[Schlag-Import]]

''' Übersicht und Schlagstatistik '''

* [[Schlagstatistik]]
* [[Schlagziele]]
* [[Schlageinkauf]]
* [[Schlagkarte]]
* [[Pacht]]
</div>

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== Kasse ==
''' WBO-Webkasse '''

* [[Kassierhilfe|Kasse]]
* [[Kasse selber bauen | Kassenhardware beschaffen]]

''' Kassen-Importer '''

* [[CSS-Import]]
* [[Kro4-Import]]
* [[LaCash-Import]]
</div>

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== Webshops ==
''' WBO-Webshops '''

* [[Winestro]]
* [[Privater Shop]]
* [[Einbauhilfe Webmaster]]

''' Externe Shops '''

* [[Woocommerce]]
* [[Partner-Shops]] (Shopify/Shopware)
* [[Shop-Importe]] (Strato)

''' Anschluss via API '''

* [[WBO-API]]
</div>

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== Post & Mail ==

* [[Brief]]
* [[E-Mail]]
* [[Office-365/Outlook Integration]]
* [[Bilder]]
* [[E-Mail Hintergrund]]
* [[Newsletter]]
* [[Newsletter_Schritt_fuer_Schritt]]
* [[E-Mail Blacklist]]
* [[Posteingang]]
* [[SPAM-Prüfung]]
* [[Newsletter-Designer]]
* [[Fehlerhafte Rückläufe]]

''' Dateien '''

* [[Briefpapier]]
* [[Dateimanager]]
* [[Digitales Signieren]]
</div>

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== Dienste ==

'''Zimmerverwaltung'''
* [[Zimmer & Leistungen]]
* [[Buchungsauftrag]]
* [[Buchungskalender]]
* [[Leistungslisten]]
* [[Zimmer-Statistiken]]

'''Weitere Dienste'''

* [[Kleinanzeige]]
* [[Produktfotos]]
* [[Mitarbeiter#Zuweisen von Zugriffsrechten | Mitarbeiterrecht]]
* [[Zeiterfassung]]
* [[AI-Texter]]
</div>

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== Mitarbeiter & Mandanten==
* [[Zeiterfassung]]
* [[Mitarbeiter]]

''' Mehrere Mandanten'''
* [[Verknüpfungen]]
* [[Abrechnung zwischen Mandanten]]
* [[Vertriebssynchronisation]]

</div>

<div style="border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; ">

== Sonstiges ==
* [[WBO-Smart | WBO für das Smartphone]]
* [[Webinare mit Teams]]
* [[Feste IP]]
* [[Dienstleistershop Einkauf]]
* [[Dienstleistershop Verkauf]]
* [[Förderungen]]
</div>

<div style="border: 1px dotted #666; border-radius:5px; padding:10px; width:200px; float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px; display:inline-block; flex: 1 auto; ">

== Entwickleroptionen ==
* [[Developer-Center]]
* [[Newsletter-Schnittstelle]]
* [[TAPI]]
* [[Versionshistorie]]
* [[Schnellhilfen]]
</div>

Winestro.Shop

2023-10-30T12:49:59Z

DiegoGünther: /* Hinweise zu Artikelfotos */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So findest Du diese Seite:'''
|-
|[[Image:auftrag_icon.png]]
|-
|Shops/Import
|-
|Winestro.Shop
|}

Das Modul http://www.Winestro.Shop bietet die Möglichkeit (optional) verschiedene Dinge (einzeln oder zusammen) zu tun:
# Eine höhere Sichtbarkeit im Netz ohne Mehraufwand erzeugen (Alles passiert automatisch & unkompliziert von Deinem Winestro.Cloud Account).
# Du wirst automatisch auch auf großen Plattformen wie z.B. Google-Shopping gelistet und das zu für Dich guten Konditionen.
# Du generierst zusätzliche Bestellungen für nur 15% Provision
# Wenn du Dir das Einverständnis dazu besitzt, kannst du den Kunden direkt ansprechen
# Einen Webshop für Deine Homepage zu erzeugen, bei dem Du dich weder um Hosting noch um AGB kümmern musst.
# Du kannst schnell Webshop für Vereine / Verbände / Feste mit Weinen aller Teilnehmen erzeugen, bei dem die Aufträge automatisch bei allen Teilnehmenden landen und bei dem sich niemand um den Shop kümmern muss.

Wenn Du den provisionsfreien Shop suchst lese [[Privater Shop | hier weiter]] oder hier zu [[Woocommerce]] oder [[Partner-Shops]].

== Teilnahme ==
<embedvideo alignment=right service="youtube" dimensions=300>https://youtu.be/510Hpo62I6M</embedvideo>
Als erstes musst Du Deine Teilnahme an Winestro.Shop bestätigen. Klicke dazu unter "Auftrag" - "Plattformshop" auf den Haken "Am Online-Plattform-Verkauf teilnehmen". Durch die Teilnahme entstehen Dir '''keine''' Kosten. Du erhälst damit lediglich Zugriff auf weitere Optionen.

Auf dieser Seite findest Du auch Informationen, um Winestro als eigenen Webshop in der Homepage oder
auf Facebook zu nutzen. Leite diese Information einfach an Deinen Webmaster weiter.

== Informationen ==
[[Datei:Winestro infos.fw.png|miniatur|Winestro Informationen]]
Nachdem Du Deine Teilnahme an Winestro bestätigt hast, kannst Du Bilder, Videos und Texte zu Deinem Weingut hinterlegen. Achte darauf auch bei jedem Bild das zu hinterlegen, was in Winestro.Shop benötigt wird:
* Ein Bild von der / dem Winzer / Winzerin
* Ein Bild von Weingut / Hof / Gebäude
* Eine repräsentative Landschaftsaufnahme
* Ein Logo / Wappen
* Ein Alleinstellungsmerkmal

Die Bilder sollten alle ein Standard-Format am besten Querformat haben. Bitte verzichte auf extrem ungünstig geschnittene Logos oder Weitwinkelaufnahmen.

Tipp: Nutze die Textfelder für die Beschreibung aus! Beachte, wozu die Bilder genutzt werden sollen und achte auch auf ausreichende Qualität!
Kunden neigen Häufig dazu nachdem ersten Eindruck zu kaufen, dieser sollte bei Dir Umbedingt stimmen.

=== Vereine und Verbände ===
Die Angaben zu Vereinen und Verbänden erleichtern die Auffindbarkeit deiner Weine. Wenn du beispielsweise Mitglied bei Ecovin bist und dies hier angibst, können Kund_Innen deine Weine automatisch finden, wenn sie danach suchen. Sollte hier etwas fehlen, eröffne einfach ein Ticket und gib idealerweise Informationen zu dem fehlenden Verband an, um eine schnellere Bearbeitung zu gewährleisten.

==== Vereins- und Verbands-Webshops ====
Winestro.Shop kann schon all das, was Ihr für das einen gemeinsamen Shop als Verband, Verein oder für ein gemeinsames Fest / Organisation braucht: Ihr könnt vollautomatisch mit nur wenigen Klicks Eure Weine einstellen und verkaufen - aber der Shop zeigt nur die Weine der Teilnehmer_Innen. Die Bestellungen landen dabei direkt in den Aufträgen der mitmachenden Weingüter. Jedes Weingut kann dabei am Verkauf mit allen teilnehmen und mit einen Klick Winestro.Shop als schnelle Shop-Lösung in die eigene Seite aufnehmen. Die Zahlung wird automatisch von uns abgewickelt und um Sachen wie Technik und AGB kümmert sich ebenfalls das Winestro.Cloud Team. Um Winestro.Shop zu nutzen reicht auch schon das monatlich kostenlose Team-Paket! [https://www.winestro.cloud/weinbau-blog.php?id_blog_post=189 Mehr Informationen dazu]

== Verkauf ==
[[Datei:Winestro_preise.png|miniatur|Angebotene Weine und Preise einstellen]]
Preise: Der Winestro-Webshop hat keine Grundgebühr. Bei einem erfolgreichen Verkauf berechnen wir 15% des Verkaufswertes, mindestens aber 2,38€ brutto. Informiere Dich über die Pakete und Preise [https://www.weinbau-online.de/preise.php hier]. Ein Wein ist dann in Winestro, wenn er einen Preis in der Preiskategorie Winestro hat und eine Literangabe.

===Weine zum Verkauf anbieten===
Mit der Teilnahme an Winestro.Shop erhälst Du eine neue Preiskategorie "Winestro". In der [[Weinkarteikarte]] oder den [[Preisgruppe]]n kannst Du zunächst wie gewohnt Weine für den Shop in die entsprechende Preiskategorie einfügen und Preise festlegen - oder Du importierst eine bestehende Preisgruppe (z.B. die Deines bestehenden Webshops) direkt (vgl. Bild) in Winestro.Shop, damit Deine Produkte auch wie gewünscht im Shop erscheinen.

Ein Wein ist dann bei Winestro.Shop, wenn er eine Literangabe, ein Füllgewicht, einen Preis bei Winestro hat und nicht als Vergriffen markiert ist.

=== Weine aus Winstro.Shop nehmen ===
Entferne einfach den Preis in der Preiskategorie "Winestro", um den Wein aus dem Shop zu nehmen. Alternativ kannst Du auch 0€ als Preis geben - der Wein bleibt gelistet, wird aber als "Vergriffen" angezeigt und ist nicht mehr bestellbar.Alternativ gibt es auch die Möglichkeit einen Bestand anzugeben und den Wein (einmal in der Nacht) automatisch deaktivieren zu lassen.

===Bestpreis-Garantie===
Damit versicherst Du, dass Deine Weine auf keiner anderen Internetseite günstiger als auf Winestro.Shop anbieten. Dies gilt auch für den eigenen Webshop. Damit kann Winestro.Shop den Wein beim Kunden stärker bewerben und die Kaufrate ggf. steigern. Du verpflichtst dich damit bei fehlerhaften Angaben Deinerseits, Winestro.Shop von ggf. auftretenden Ansprüchen durch Kunden freizustellen. Die Bestpreis-Garantie ist ein sehr sinnvolles Instrument um den Kunden zu einem Kauf zu animieren - die Verkaufsraten bei Weingütern mit Bestpreis-Garantie sind deutlich höher, als bei Weingütern ohne diese Garantie. Gleichzeitig ist die Gefahr auch bei Aktionen durch andere Webshops sehr gering, da diese Garantie sogut wie nie eingefordert wird.

=== Lagerdaten nutzen ===
Winestro zeigt ab einem Bestand von unter 250 Flaschen im Hauptlager an, dass der Wein bald ausgetrunken ist. Damit kann ein höherer Kaufdruck auf den Kunden aufgebaut werden.

==Versandkosten festlegen==
[[Datei:Winestroversand.png|miniatur|Versandkosteneinstellung]]
Lege unter "''Versand''" die Versandkosten für einen 6er ,12er und 18er Karton fest.
Bitte beachte, dass Du bei Bestellungen die Aufteilung mit den wenigsten Kartons dem Kunden in Rechnung stellen wirst.
Z.B. bei der Bestellung von 46 Flaschen, werden zwei 18er und ein 12er als Versandkosten ausgewiesen.

Tipp: Rechne die Versandkosten in den Flaschenpreis mit ein. Dies wirkt verkaufsfördernd. 0€ wird als "versandkostenfrei"
gewertet. Versandkostenfreie Weine und Weine mit Bestpreis-Garantie werden weiter vorne für die Endkunden präsentiert.

=== Mindestmengen ===
Der Standard ist hier immer 0: Das bedeutet, dass bei 0 keine Versandkosten oder Mindestmengen anfallen. Sendest Du z.B. nur 12er Kartons, gib für 18er den gleichen Preis an.

Mindestmengen führen statistisch zu höheren Kaufabrüchen in Webshops und werden daher abgewertet. (Unser Rat wäre einzelne Flaschen als Werbung zu betrachten. IdR. sind solche Bestellungen ein Test und führen zu Folge-Bestellungen meist direkt beim Weingut.)

== Optimierung Deiner Platzierung im Winestro.Shop ==
[[Datei:Winestroanalyse.png|miniatur|Beispiel einer Wein-Analyse]]
Nach der Einstellung lernt das System Deine Weine erstmal kennen, analysiert die Informationen und gleicht sie mit dem Kundeninteresse ab. Danach erhälst Du rechts unten auf der Konfigurationsseite für Winestro.Shop Feedback zu Deinem Wein, Verbesserungsvorschläge und gleich zu verbessernde Weine aufgelistet. Diese Arbeit bringt Dir nicht nur für Winestro.Shop etwas, auch Deine angeschlossenen Webshops profitieren davon.

=== Hinweise zu Artikelfotos ===
Lies hier den Wiki-Eintrag zu [[Artikelfotos]]

=== Reihenfolge der Weine in der Suche ===
Die Reihenfolge der Weine im Shop wird nämlich von folgenden Faktoren beeinflusst:
<ul>
<li>Lieferst Du versandkostenfrei?</li>
<li>Gibst Du die "Bestpreis"-Garantie?</li>
<li>Hast Du ein Profilbild hinterlegt?</li>
<li>Bietest Du die Weine zum Verkauf an?</li>
<li>Hat Dein Weingut eine Beschreibung?</li>
<li>Hat Dein Wein eine Beschreibung?</li>
<li>Hat Dein Wein ein Bild?</li>
<li>Ist die Qualität Deiner Bilder gut und sind sie ausreichend groß?</li>
<li>Ist Dein Bild "neutral" vor einem weißen Hintergrund oder freigestellt?</li>
<li>Haben Deine Weine alle Analysedaten</li>
</ul>

== Wichtige Hinweise ==
Bitte lies Dir die Hinweise aufmerksam durch.

=== Hinweise zum generellen Zahlungsablauf ===
Der Endkunde bezahlt für seine Bestellung an unsere Firma Planet of The Grapes (PotG). Das Geld bleibt dort zunächst liegen.
Du lieferst die Bestellung an den Endkunden aus und stellst die Rechnung an die PotG. Dazu wird dir ein fertiger Auftrag in deinem Winestro.cloud -Account abgelegt.
'''Die Rechnung darf nicht an den Endkunden verschickt werden'''.

Sobald du die Rechnung für diesen Auftrag erstellst, wird diese an die PotG übertragen. Du musst die Rechnung nicht versenden. Für jede Bestellung erhältst Du eine einzelne Überweisung von der PotG.

=== Allgemeine Hinweise ===
''Mit der Teilnahme an Winestro und der Freigabe Deiner Weine werden bestimmte Weininformationen (Name, Lage, Jahr, Restzucker etc.) zu den von Dir veröffentlichten Weinen auf www.winestro.shop (und weiteren Domains) öffentlich angezeigt. Falls Du einem Wein ein Bild zugewiesen hast, erscheint dieses Bild dort ebenfalls. Mit der Teilnahme bestätigst Du, der rechtmäßige Besitzer aller von Dir eingestellten Informationen und Bilder zu sein. Du verpflichtst dich ebenfalls, keine sittenwidrigen oder geschäftsschädigenden Inhalte einzustellen. Bitte besuche daher Winestro.Shop und sieh nach, ob Du mit der Darstellung der Inhalte dort einverstanden bist. Die Daten des Shops werden alle 24 Stunden aktualisiert. Daher kann eine Änderung an einem Wein, einem Bild oder Deiner Anschrift bzw. den Versandkosten unter Umständen erst nach 24 Stunden in Kraft treten. Neue Einträge oder neue Teilnehmer werden ebenfalls erst nach der nächsten Aktualisierung angezeigt. Das Einstellen Deiner Weine und Deines Weingutes ist für Dich völlig kostenlos, lediglich wenn Du deine Weine direkt über das Winestro verkaufen möchtest wird ggf. eine Provision in Höhe von 15% oder mind. 2,38 € fällig. PotG behält sich vor - auch wenn zur Zeit noch nicht automatisch umgesetzt - eine Provision auf Folgebestellungen (2% mind 1€) zu erheben, auch wenn diese nicht über Winestro.Shop zu Stande gekommen sind. Der Winzer verpflichtet sich daher, die PotG bei allen Kunden über Winestro.Shop als Provisionsempfänger zu hinterlegen und selbstständig die Provision quartalsweise abzuführen. ''

== Winestro.Shop auf Homepages benutzen ==
In 5 Minuten hast Du mit Winestro.Shop einen eigenen Webshop für Deine Homepage. Wenn Du Deine Weine im Webshop vermarkten möchtest, aber noch keinen eigenen Webshop besitzt, dann kopiere einfach folgenden Link und sende ihn an Deinen Webmaster. Damit kann man Deinen Wein schon morgen im Internet bestellen. Für einen Winestro-Shop, der auf eine komfortable Such-Seite zeigt, nutze folgenden Code:

Ersetze in folgendem Link einfach die 1390 nach "such_id=" durch Deine Kundennummer: (diese findest Du oben links in jedem Programmfenster)
[[http://www.Winestro.Shop/suche.php?action=suche&such_id=1390&standalone=true| http://www.Winestro.Shop/suche.php?action=suche&such_id=1390&standalone=true]]

== Häufige Fragen ==
===Warum tauchen meine Weine nicht bei Winestro auf?===

Weine <u>müssen</u> folgende Kriterien erfüllen, um bei Winestro zu erscheinen:

- sie <u>müssen</u> einen Preis in der Preisgruppe WINESTRO haben

- sie <u>müssen</u> eine Literangabe besitzen

- sie dürfen über den Schieberegler in der Artikelkartei <u>NICHT</u> als vergriffen gekennzeichnet sein

- folgende Laborwerte <u>müssen aus rechtlichen Gründen</u> hinterlegt sein:

1. Alkoholgehalt

2. Restsüße

3. Säure

4. enth. Sulfite (ja/nein?)

5. Allergene (wenn, ja > konkret nennen welche)

===Ich habe einen Wein abgeändert, aber in Winestro sieht es noch ''alt'' aus.===

Änderungen werden erst alle 24 Stunden von Winestro übernommen, um den Kunden möglichst konstante Produkte zu liefern.

===Was ist zu tun, wenn bestellt wurde?===

Du verpackst die Bestellung und versendest die Weine an den Kunden. Sobald Du die Rechnung für diesen Auftrag an die PotG erstellt hast, wird sie automatisch an PotG übertragen, ohne dass du sie extra senden musst. Die Rechnung darf nicht an den Kunden geschickt werden. Für jede Bestellung erhältst du eine separate Überweisung von PotG.

===Ablauf Bestellung Winestro.shop===

1. Neuer Auftrag

Sobald Du eine Bestellung über Winestro.shop erhalten hast, wirst du per Mail und im System informiert. Im Hauptmenü wird bei "Auftrag" eine kleine rote Zahl angezeigt.
Die Bestellung liegt als neuer Auftrag unter den aktuellen Aufträgen in der Auftragsliste.
Du erkennst Webshop & Winestro.shop Aufträge an dem Warenkorb-Symbol.
Den besten Überblick über Deine Webshop- & Winestro.shop Bestellungen hast Du, wenn Du über der Auftragsliste die Anzeige nach „Webshop Aufträge“ filterst.

2. Auftrag einem Kunden zuweisen

Im nächsten Schritt muss der neue Auftrag einem Kunden oder einer Kundin zugewiesen werden.
Klicke dazu auf den Button „Kunde zuordnen“ und teile so Winestro.cloud mit, ob es sich um einen neuen oder um einen bestehenden Kunden handelt. Du siehst jetzt die Daten des Kunden und kannst nach bestehenden Kunden suchen und durch einen Klick auf das Pfeil-Symbol den Kunden zuweisen, oder Du legst mit den Daten einen neuen Kunden an.

3. Belege erstellen

Sobald der Kunde zugewiesen wurde, springt man automatisch in Auftrag.
Nun sieht man den Inhalt des Auftrages und kann die entsprechenden Belege, wie zB Rechnung oder Lieferscheine erstellen.
Klicke hierzu auf den das grüne Plus Symbol und wähle Rechnung erstellen aus.
Die Rechnung wird automatisch an die POTG ausgestellt und der Betrag der Bestellung abzüglich der Provision für den Verkauf wird eingefügt.
Sobald Du die Rechnung für diesen Auftrag erstellt hast, wird sie automatisch an PotG übertragen, ohne dass du sie extra senden musst. Die Rechnung darf nicht an den Kunden geschickt werden.
Du erhältst für jeden Auftrag eine separate Überweisung mit dem Erlös aus dem Verkauf über Winestro.shop

4. Auftrag als bearbeitet markieren

Im letzten Schritt musst Du den Auftrag als bearbeitet markieren.
Gehe dazu im Auftrag in den Punkt „Einstellung“ und scrolle zu dem Punkt „Anmerkungen & Sonstige Einstellungen“ und klicken hier bei „Status“ auf „bearbeitet“.
So wird uns mitgeteilt, dass der Auftrag bearbeitet wurde und die nächsten Schritte, wie Auszahlung, etc, werden eingeleitet.
An dieser Stelle kannst Du an dieser Stelle auch die Versandinformation unter dem Punkt „Tracking-/Versandcode“ hinterlegen.
Wenn Du unseren Paketmarken-Service nutzt, wird die Information hier automatisch hinterlegt.

5. Ware versenden

Im letzten Schritt verschickst Du die Weine an den Kunden. Die Rechnung darf nicht dem Paket beigelegt werden!

===Was ist zu tun, wenn ein Kunde die Bestellung wieder storniert?===
(Suchbegriff Winestro Stornierung)

-> Bitte nenne uns im Forum die WIUS-Nummer und falls vorhanden den Grund, dann stornieren wir den Auftrag und wickeln die Bezahlung für Dich zurück ab.

Einen neuen Artikel anlegen

2023-10-10T15:44:31Z

DiegoGünther: /* Verpackung & Sonstiges */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So findest Du diese Seite:'''
|-
|[[Image:artikel_icon.png]]
|-
| <i class="fas fa-plus navFont nb fa 6x" style="color:#ffffff"></i> Neuer Artikel
|}
<embedvideo service="youtube" dimensions="350" alignment="right" >https://www.youtube.com/watch?v=mOpszjh_9TY</embedvideo>

Deine Artikel sind eines der Kernstücke in der Warenwirtschaft. Hast Du hier alle Einträge gut gepflegt, sparst Du Dir im Tagesgeschäft viel Zeit. Dieser Artikel zeigt dir, wie Du einen neuen Artikel anlegst und die wichtigsten Informationen hinterlegst. Um einen neuen Wein im Programm anzulegen, gehst Du entweder auf '''Artikel-Artikelliste''' und klickst dort links oben auf das <i class="fas fa-plus-square navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i> - Symbol. Du kommst andernfalls auch über den Menüpunkt '''Artikel - Neuer Artikel''' zu der Maske, in der neue Artikel angelegt werden können.

== Eingabemaske für neue Artikel ==

Es gibt insgesamt 13 Informationsbereiche für jeden Artikel. Die einzutragenden Informationen dienen der Erfassung Deiner Artikel im Programm, die Du jederzeit erneut bearbeiten kannst.

[[Datei:Artikelanlage 1.png|800px]]

===Zuordnung===

'''Artikelnummer''': Eine neue Artikelnummer wird automatisch vom Programm vorgeschlagen, Du kannst aber auch eine eigene Nummer eingeben. Eine Artikelnummer kann nur einmal verwendet werden. Auch neue Füllungen müssen als eigene und neue Artikel angelegt werden, da sie eine eigene AP-Nummer erhalten und Du somit nachweisen kannst, was mit diesen Flaschen passiert. Deinen Kunden hingegen interessiert es eher weniger, welche Füllung des Weines er nun bekommen hat. Im Gegenteil, kann das sogar eher zu Verwirrung, Rückfragen und damit Arbeitsaufwand führen. Daher haben wir die Möglichkeit integriert, dass 2 Artikel für den Kunden genau gleich aussehen können, intern für Dich aber perfekt zu trennen sind. Diese Aufgabe erledigt ein "+".

Beispiel: Der ''Artikel Nr. 14'' wird zwei mal gefüllt. Füllung 1 wäre also ''Artikel Nr. 14+1'', Füllung 2 wäre ''Nr. 14+2''. Intern wird nun sauber alles beim richtigen Wein / Lager abgezogen, nach außen sieht der Kunde auf Belegen aber immer nur ''Artikel-Nr. 14''.

Dieses System kannst Du auch für eine konstante Vergabe der Artikelnummern nutzen, um so Jahrgänge besser unterscheiden zu können (z.B. 10+2020 | 10+2021). In der Statistik werden die verschiedenen Füllungen dennoch wie einzelne Artikel behandelt und können individuell ausgewertet werden.

'''Los | AP-Nr.''': Trage hier die Los/AP-Nr. Deines Weines ein, sofern es sich bei dem neuen Artikel um einen Wein handelt.

'''Weinnummer''': Trage hier die Nummer Deines Weines ein, sofern es sich bei dem neuen Artikel um einen Wein handelt.

'''Artikelgruppe''': Wähle hier eine Artikelgruppe aus, die Du Deinem neuen Artikel/Wein zuordnen möchtest. Wie Du Artikelgruppen anlegst und welchen Zweck sie erfüllen, kannst Du in dem Wiki-Beitrag [[Artikelgruppe]] nachlesen.

'''Kategorie''': Wähle hier eine passende Kategorie für Dein Produkt aus und ordne sie dem Produkt zu.

'''Vorzugslager''': Stelle hier das bevorzugte Lager ein, aus dem dieser Artikel bei Auftragserfassung gezogen werden soll. Diese Lager-Einstellung überschreibt das Standard-Lager aus den [[Aufträge#Standard-Lager im Auftrag|Systemeinstellungen]]

===Herkunft===

'''Ausgangsbestand''': Trage hier den Ausgangsbestands des Artikels ein, beispielsweise nach einer Inventur, um den Bestand des Artikels direkt von Beginn an richtig zu pflegen.

'''Vorgängerwein''': Das Menü „Vorgängerartikel“ hat eine besondere Bedeutung. Nehmen wir an, Du legst einen neuen Artikel B an. Der Vorgängerartikel ist der Artikel A. Ein Kunde hat nun einen Auftrag mit einem Sonderpreis zu dem vergriffenen Artikel A und bestellt nun den Artikel B. Weinbau-online schlägt Dir nun den Sonderpreis des Artikel A vor, sofern Du für Artikel B und diesen Kunden noch keinen neuen Sonderpreis oder Listenpreis vergeben hast. So kannst Du Dir Sonderkonditionen einfach merken. Du wirst über diesen Vorgang mit einer kleinen Notiz beim Anfügen des Artikels in einem Auftrag informiert.

Dieser Punkt ist nicht misszuverstehen als: "Übernehme alle Infos eines alten Artikels in diesen neuen". Dafür nutzt Du die "Artikel kopieren" Funktion in der Artikelansicht (da wo Du auch die Preise vergibst) des zu kopierenden Artikels.

'''Land''': Hier kannst Du das Land der Erzeugung des Produkts eintragen.

'''Region''': Hier kannst du die Region der Erzeugung des Produktes eintragen.

'''Anbaugebiet''': Hier kannst du das Anbaugebiet der Erzeugung des Produktes eintragen.

===Zukauf===

'''Shop-Erzeuger''':

'''Erzeugnisart''': Das Menü "Erzeugnisart" schlägt in der Grundeinstellung nur "Selbsterzeugnis" vor. Wenn Du Produkte verkaufst, die Du nicht selbst produziert hast, kannst Du zuvor einen neuen [[Neuer Kunde|Kunden]] anlegen und diesen bei der Anlage mit dem Häkchen "Produzent" versehen. Ab jetzt steht dieser Produzent im Dropdownmenü als Erzeuger zur Auswahl.

'''Lieferant''': Wenn Du Produkte verkaufst, die Du von einem bestimmten Lieferanten beziehst, kannst Du zuvor einen neuen [[Neuer Kunde|Kunden]] anlegen und diesen bei der Anlage mit dem Häkchen "Lieferant" versehen. Ab dann steht dieser Lieferant im Dropdownmenü als Erzeuger zur Auswahl.

'''Zukaufspreis''': Handelt es sich um einen Zukauf, kannst Du hier den entsprechenden Zukaufspreis hinterlegen.

'''Zimmer-Typ''': Bei Nutzung unseres [[Zimmer&Leistungen|Gästezimmer-Moduls]] werden auch Zimmer als Artikel angelegt. In dem Fall kannst Du hier hinterlegen, ob es sich um ein Zimmer oder eine Leistung handelt.

===Sonstiges===

'''Interner Artikelname''': Hier kannst Du noch einen internen Namen vergeben, über den Du dann auch nach dem Artikel suchen kannst.

'''Interne Notiz''': Hier ist Platz für einen internen Vermerk zu diesem Artikel, der dann auch in der Übersicht der Artikelkartei einsehbar ist.

'''In Shops bis''': Lege hier das Datum fest, bis wann der Artikel in Deinem Webshop aktiv sein soll.

'''Dieser Artikel ist ein Sortiment''': Wenn Du hier den Haken setzt, wandelst Du die Artikelkarteikarte ein wenig um und hast damit die Möglichkeit darin ein Artikelsortiment zu pflegen (z.B. Frühlingspaket), dem Du dann einzelne Artikel zuordnen kannst.

[[Datei:Artikelanlage 2.png|700px]]

===Basisdaten===
Trage hier die Basisdaten für Deinen Wein ein: Jahrgang, Lage, Rebsorte, Qualitätsstufe und Geschmacksrichtung.

===Analysewerte===

Trage hier alle Laborwerte Deines Weins ein. Die hier gepflegten Daten dienen zum einen als Grundlage für Deinen verknüpften Webshop sowie für die [[E-Label]], welche Du ebenfalls aus Winestro.Cloud heraus zur Ausweisung der Nährwerttabelle erstellen kannst. Hier kannst Du außerdem den Haken setzen um Sulfite auszuweisen sowie weitere Allergene hinterlegen.

[[Datei:Artikelanlage 3.png|700px]]

===Belegbezeichnung===
Die Artikelbezeichnung wird im Auftrag und auf den erzeugten Belegen gezogen. Winestro.Cloud generiert hier zunächst automatisch einen Bezeichnungs-Vorschlag auf Basis der restlichen eingegebenen Informationen. Aus den Werten 2010 | Riesling | trocken .... wird so zum Beispiel die Belegzeile "2010er Riesling trocken". Das kann beim Anlegen eines neuen Jahrgangs Zeit sparen. Du kannst die Bezeichnung hier jedoch ganz einfach nach Belieben abändern. Bitte fülle in jedem Fall das Feld Artikelname aus.Die Artikelbeschreibung kannst Du optional ergänzen. Das Feld bietet sich insbesondere in Sortimenten an, um hier die im Sortiment enthaltenen Artikel einmalig zu hinterlegen, sodass diese ebenfalls auf den Belegen einsehbar sind. Wenn Du die Mehrsprachigkeit von Winestro.Cloud nutzt, kannst Du in den Reitern oberhalb der Felder die Sprache wechseln. Auf Belegen wird der Artikel dann in der benötigten Sprache aufgeführt.

===Texte für Plattform- bzw. Online-Shops===
In diesem Bereich kannst Du einen Text für Deinen [[Privater Shop|Privaten Shop]] und für [[Winestro|Winestro.Shop]] eingeben, welcher als Information zu diesem Wein angezeigt wird.

[[Datei:Artikelanlage 4.png|700px]]

===Zutatenliste & QR-Label ===

Hier kannst Du ergänzend zu den Nährwertangaben die Zutatenliste, sonstige Vermerke und z.B.: bei Säften auch das Haltbarkeitsdatum einpflegen.

===Verpackung & Sonstiges===

'''Verpackung''': Hier kannst Du einstellen, in welcher Verpackungs-Art der entsprechende Artikel verpackt ist bzw. in welcher Einheit er berechnet wird. Unter System-Einstellungen-Lieferung hast Du die Möglichkeit, weitere Verpackungsarten in der Liste zu ergänzen.

'''Füllmenge in l''':Die Literangabe benötigst Du wenn der Artikel bei [[Winestro]] oder in Deinem [[Privater Shop|Privatshop]] zum Verkauf angeboten werden soll.

'''Gewicht in kg''': Die Eingabe des Gewichtes hilft Dir später bei der akkuraten Erstellung von Ladelisten.

'''Füllgewicht in g''': Hier kannst Du das Füllgewicht für Artikel hinterlegen, bei denen Du keine Füllmenge in Litern angeben kannst.

'''Anzahl Stck/Pck''': Trage hier die Anzahl der Artikel je Verpackungseinheit ein, z.B. 6 Flaschen/Karton.

'''EAN''': Hier kannst Du für die Nutzung eines Barcode-Scanners und zur Ausweisung auf Belegen ([[Autofelder]]) die EAN-Codes (Stck/Pck) hinterlegen.

'''Entsorgungshinweise''': Hier ist Platz für ergänzende Hinweise rund um die Entsorgung des Verpackungsmaterials. Entsorgungshinweise sind beispielsweise auf dem italienischen Markt bereits verpflichtend auszuweisen.

===Ausbau & Konsum===
Trage hier interessante Daten zu Farbe, Trinktemperatur, Lagertemperatur, Ausbau, Lagerfähigkeit, Trinkreife und Boden (Herkunft der Rebe) Deines Weines ein. Dies hat u.A. Auswirkungen auf die Angaben in Deinem verknüpften Webshop.
Zudem hast Du hier die Möglichkeit ein eigenes Youtube-Video zu verlinken (Link einfügen), welches bei Nutzung von [[Winestro|Winestro.Shop]] dort mit hinterlegt wird.

[[Datei:Artikel anlegen 5.png|700px]]

===Warengruppen===

Hier kannst Du den Artikel einer oder auch mehreren Warengruppen zuordnen. Wie Du eine neue Warengruppe anlegst und was sie bewirken, findest Du [[Warengruppen|hier]].

===Fibu-Konten===
Hier kannst Du individuelle Erlöskonten für einzelne Artikel hinterlegen, wenn diese von Deinen Standard-Erlöskonten abweichen. Alle umfassenden Informationen rund um die Fibu-Schnittstelle findest Du jedoch direkt [[FIBU-Schnittstelle|hier]].

===Neuen Artikel abspeichern ===
Um den Artikel anzulegen und abzuspeichern, klickst Du ganz unten auf den Button ''"Speichern"''. Du wirst anschließend automatisch zur [[Artikelkarteikarte]] des neu angelegten Artikels weitergeleitet. Dort können Preise, Nuancen, Auszeichnungen uvm. eingetragen werden.

===Andere Artikel anlegen (Weinproben, Touren)===
Wenn du neben Deinen Weinen auch Artikel aus anderen Kategorien (wie Weinproben oder Touren) anlegen möchtest, ist die Vorgehensweise identisch. In der Artikelkarteikarte legst Du wie gewohnt einen Namen, eine Beschreibung und einen Preis fest. Informationen, die Dir für diese Art des Artikels nicht vorliegen, lässt Du einfach aus. Für die Übersichtlichkeit kannst Du diese Artikel auch einer separaten Artikelgruppe zuordnen und/oder einen entsprechenden Vermerk (ein Kürzel) in der Artikelnummer machen. Achte dabei unbedingt auf die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten in der Artikelkartei, wie z.B. die Option "Flaschenanzahl mitrechnen", die je nach Artikeltyp variiert.

==Kopierfunktion==

[[Datei:Kopieroptionen.png|1000px]]

Um einen Artikel zu kopieren, gehst Du in die Karteikarte des Artikels, welchen Du kopieren möchtest. Dort findest Du in der Buttonleiste den Icon '''"Diesen Artikel als Vorlage für einen neuen Artikel benutzen"''' zum Kopiern des Artikels. Sobald Du auf diesen Button klickst, gelangst Du zur Maske zum Anlegen eines Artikels - diese ist aber bereits mit allen Werten des vorherigen Artikels gefüllt. Du kannst die Angaben nun nach belieben verändern. Zusätzlich kannst Du weitere Optionen beim Kopieren wählen (vgl.Bild).

==Artikelsortimente ==

Alternative Bezeichnung: Aktionspakete, Weinpakete, Probenpakete, Sammelposten, Sammelpakete, Angebotspakete, Mutterartikel, Bruchteilssortimente, Probenpaket, Boxset, Set, Sammelpaket, Angebotspaket

Du kannst in Winestro.Cloud Artikelsortimente anlegen (z.B. ein Probierset), das aus verschiedenen
einzelnen Artikeln besteht. Um ein neues Artikelsortiment im Programm anzulegen, lege wie oben beschrieben
[[Einen neuen Artikel anlegen#Eingabemaske für neue Artikel| einen neuen Artikel an]] und benenne Dein Sortiment z.B. Frühlingspaket. Bestätige das Häkchen im Kasten '''Sonstiges''' ''„Dieser Artikel ist als Sortiment zu behandeln“'' und klicke auf speichern.

[[Datei:Sortiment.png|800px]]

=== Sortiments-Inhalt eintragen ===
Nach dem Anlegen des Artikels wirst Du auf die [[Artikelkarteikarte]] weitergeleitet. Hier findest Du bei Sortimenten die oben abgebildete Zusatzoption.
Lege zunächst fest, welcher Artikel in das Sortiment aufgenommen werden soll. Wähle dazu aus dem Auswahlfeld den gewünschten Artikel. Als Nächstes legst Du in dem Feld "Anzahl" fest, welche Anzahl dieses Artikels in dem Sortiment enthalten sein soll und in dem Feld "%" gibst Du an, welchen Umsatzanteil die jeweiligen Artikel am Gesamt-Verkaufspreis ausmachen (einmal ausrechnen, je nach Preis der einzelnen Artikel). Klicke dann anschließend auf "anfügen".

=== Glasverkauf/Bruchteilsortiment ===

Auch "Gläser" lassen sich als Bruchteilsortiment abbilden. Hinterlege dazu den Anteil, den ein Glas bei Dir an der Flasche ausmacht im Feld '''Anzahl''' (z.B. 0,2), zzgl. eines Faktors für die Korrektur. Natürlich musst Du hier regelmäßig die Bestände kontrollieren, da dies ja meist selten mit der Realtität übereinstimmt.

=== Handhabung und Bestandsminderung ===
Du kannst dann in den Aufträgen das Sortiment wie einen normalen Artikel einfügen und verkaufen. Beim Verkauf eines Sortimentes werden die darin enthaltenen Artikel entsprechend im Bestand gesenkt und vermerkt, wohin diese geliefert wurden.

Auch der Sortimentsartikel an sich wird bei Verkauf im Bestand vermindert.
Du kannst also entweder Überbuchungen über die Grundeinstellungen zulassen und dieser Artikel geht ins Minus, oder Du kannst einen fiktiven Bestand auf das Sortiment buchen. So bleibt auch Deine Verkaufsstatistik intakt ("Lohnt sich der Verkauf dieser Artikel als Bündel?").

Mit tatsächlichen Beständen zu arbeiten macht hier jedoch ggf. auch Sinn: So kannst Du bspw. beim Verkauf eines saisonal zusammengestellten Frühlings-Korbes im Programm frühzeitig sehen, wie sich der Verkauf dieses Produktes entwickelt und ob man bereits neue Pakete vorproduzieren muss, um dem Bedarf gerecht zu werden.

===Sonderfall: Unterschiedliche MwSt Sätze der enthaltenen Artikel ===
Ein Sortiment wird immer mit einer festen MwSt. verkauft. Das ist kein Problem, soweit Du "nur" Artikel mit diesem MwSt-Satz in das Sortiment einfügst. Möchtest Du jedoch z.B. Wein (19%) und Schokolade (7%) kombinieren und das zu 100% korrekt ausweisen (Du kannst auch wie oben vorgehen und auf alles den Regelsteuersatz anwenden) musst Du einen etwas anderen Ansatz verwenden:
Du darfst dann keine Artikel in das Sortiment hinzufügen, sondern musst die Funktion [[Zusatzartikel_bei_Verkauf]] nutzen und über diesen Weg alle enthaltenen Artikel des Sortimentes abbilden. Der Preis der Zusatzartikel muss sich in diesem Fall zu dem von Dir gewünschten Preis des Sortimentes addieren. Der Preis des eigentlichen Sortimentes ist in diesem Fall 0.

Als Beispiel: 6 Flaschen Riesling zu je 5€ und eine Schokolade für 3€. -> 33€ Sortimentpreis
Fügst Du dieses Sortiment in einen Auftrag ein, erhälst Du 3 Artikelpositionen: 1. Die Position des Sortiments mit 0€. 2. Die Position der 6 Flaschen Riesling mit 30€ und 19% MwSt und 3. die Position der Schokolade für 3€ bei 7% MwSt.

Wir empfehlen diesen Weg nicht - spreche bitte ggfs. mit Deinem Steuerberater, ob Du den Regelsteuersatz anwenden kannst.
Bestandssperrungen und Reservierungen können über diesen Weg nicht gewährleistet werden.

== Häufige Fragen und Probleme ==

=== Kann ich einen Artikel nachträglich zum Sortiment umwandeln? ===
Du kannst eine bestehenden Artikel auch nach dem Abspeichern noch nachträglich in ein Sortiment umwandeln. Du solltest jedoch darauf achten, bestehende und vielleicht sogar bereits verkaufte Artikel nicht in einen anderen/neuen Artikel umzuwandeln, da Du ansonsten verschiedene Produkte unter einer Artikelnummer führst und dies zu Fehlern und Missverständnissen in Deiner Statistik und ggf. auch Fibu führen kann. Lege hier also für jeden neuen Artikel auch wieder eine neue Artikelkartei unter neuer Artikelnummer an. Artikel, welche Du nicht mehr verwendest kannst Du einfach als '''vergriffen''' markieren.

'''Selbstverständlich musst Du "normale" Artikel, welche Du einem Sortiment hinzufügen möchtest nicht erneut anlegen, um sie dem Sortiment anzufügen.'''

=== Flaschenanzahl wird bei Ladelisten nicht mitgerechnet ===

Das passiert, wenn Du einen normalen Artikel aus Versehen als Sortiment anlegst. Auf den ersten Blick fällt das nicht auf. Das Sortiment hat einen normalen Bestand und lässt sich ganz normal verkaufen.
Auf Ladelisten (und bei der Angabe der Flaschenanzahl) wird jedoch immer mit den im Sortiment enthaltenen Flaschen gerechnet - in diesem Fall dann 0 Flaschen und 0 KG. Entsprechend passen damit die Ladelisten nicht mehr.

Zur Lösung: Bearbeite den entsprechenden Artikel und entferne hier das Häkchen bei '''"Dieser Artikel ist ein Sortiment"'''

Bestehende Aufträge und Rechnungen ändern sich nicht. Daher bleibt das Problem für diese bestehen - allerdings ist für neue Aufträge und Rechnungen nun alles korrekt.

=== Sortimente Löschen ===
Wie auch "normale" Artikel können Sortimente nicht gelöscht werden, nachdem sie bereits auf einer Rechnung verwendet wurden. Markiere auch hier das Sortiment einfach als vergriffen.

=== Artikel nachträglich zum Sortiment hinzufügen ===
Öffne hierzu die [[Artikelkarteikarte]] des Artikels, den Du als Sortiment angelegt hast (Icon mit dem Lupensymbol). Scrolle dann etwas herunter bis zu dem Bereich "Artikel in diesem Sortiment". Dort kannst Du weitere Artikel dem Sortiment hinzufügen sowie bereits bestehende Artikel bearbeiten, indem Du auf das Stiftsymbol klickst. Achte stets darauf, dass Du die "Anzahl" und "Umsatz-%" Felder dementsprechend anpasst.

=== Einen Artikel kopieren===

Beim Ausfüllen der Stammdaten kann die "Artikel kopieren" Funktion nützlich sein. Klicke dazu im ursprünglichen Wein einfach auf das entsprechende Symbol in der Artikelansicht.

== Artikelpreise ==

Den Preis kannst Du nach der Erfassung des neuen Artikels eintragen. Du wirst automatisch darauf hingewiesen, dass der Preis fehlt.
Mehr dazu findest Du unter der [[Artikelkarteikarte]].

Einen neuen Artikel anlegen

2023-10-10T15:40:59Z

DiegoGünther: /* Analysewerte */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So findest Du diese Seite:'''
|-
|[[Image:artikel_icon.png]]
|-
| <i class="fas fa-plus navFont nb fa 6x" style="color:#ffffff"></i> Neuer Artikel
|}
<embedvideo service="youtube" dimensions="350" alignment="right" >https://www.youtube.com/watch?v=mOpszjh_9TY</embedvideo>

Deine Artikel sind eines der Kernstücke in der Warenwirtschaft. Hast Du hier alle Einträge gut gepflegt, sparst Du Dir im Tagesgeschäft viel Zeit. Dieser Artikel zeigt dir, wie Du einen neuen Artikel anlegst und die wichtigsten Informationen hinterlegst. Um einen neuen Wein im Programm anzulegen, gehst Du entweder auf '''Artikel-Artikelliste''' und klickst dort links oben auf das <i class="fas fa-plus-square navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i> - Symbol. Du kommst andernfalls auch über den Menüpunkt '''Artikel - Neuer Artikel''' zu der Maske, in der neue Artikel angelegt werden können.

== Eingabemaske für neue Artikel ==

Es gibt insgesamt 13 Informationsbereiche für jeden Artikel. Die einzutragenden Informationen dienen der Erfassung Deiner Artikel im Programm, die Du jederzeit erneut bearbeiten kannst.

[[Datei:Artikelanlage 1.png|800px]]

===Zuordnung===

'''Artikelnummer''': Eine neue Artikelnummer wird automatisch vom Programm vorgeschlagen, Du kannst aber auch eine eigene Nummer eingeben. Eine Artikelnummer kann nur einmal verwendet werden. Auch neue Füllungen müssen als eigene und neue Artikel angelegt werden, da sie eine eigene AP-Nummer erhalten und Du somit nachweisen kannst, was mit diesen Flaschen passiert. Deinen Kunden hingegen interessiert es eher weniger, welche Füllung des Weines er nun bekommen hat. Im Gegenteil, kann das sogar eher zu Verwirrung, Rückfragen und damit Arbeitsaufwand führen. Daher haben wir die Möglichkeit integriert, dass 2 Artikel für den Kunden genau gleich aussehen können, intern für Dich aber perfekt zu trennen sind. Diese Aufgabe erledigt ein "+".

Beispiel: Der ''Artikel Nr. 14'' wird zwei mal gefüllt. Füllung 1 wäre also ''Artikel Nr. 14+1'', Füllung 2 wäre ''Nr. 14+2''. Intern wird nun sauber alles beim richtigen Wein / Lager abgezogen, nach außen sieht der Kunde auf Belegen aber immer nur ''Artikel-Nr. 14''.

Dieses System kannst Du auch für eine konstante Vergabe der Artikelnummern nutzen, um so Jahrgänge besser unterscheiden zu können (z.B. 10+2020 | 10+2021). In der Statistik werden die verschiedenen Füllungen dennoch wie einzelne Artikel behandelt und können individuell ausgewertet werden.

'''Los | AP-Nr.''': Trage hier die Los/AP-Nr. Deines Weines ein, sofern es sich bei dem neuen Artikel um einen Wein handelt.

'''Weinnummer''': Trage hier die Nummer Deines Weines ein, sofern es sich bei dem neuen Artikel um einen Wein handelt.

'''Artikelgruppe''': Wähle hier eine Artikelgruppe aus, die Du Deinem neuen Artikel/Wein zuordnen möchtest. Wie Du Artikelgruppen anlegst und welchen Zweck sie erfüllen, kannst Du in dem Wiki-Beitrag [[Artikelgruppe]] nachlesen.

'''Kategorie''': Wähle hier eine passende Kategorie für Dein Produkt aus und ordne sie dem Produkt zu.

'''Vorzugslager''': Stelle hier das bevorzugte Lager ein, aus dem dieser Artikel bei Auftragserfassung gezogen werden soll. Diese Lager-Einstellung überschreibt das Standard-Lager aus den [[Aufträge#Standard-Lager im Auftrag|Systemeinstellungen]]

===Herkunft===

'''Ausgangsbestand''': Trage hier den Ausgangsbestands des Artikels ein, beispielsweise nach einer Inventur, um den Bestand des Artikels direkt von Beginn an richtig zu pflegen.

'''Vorgängerwein''': Das Menü „Vorgängerartikel“ hat eine besondere Bedeutung. Nehmen wir an, Du legst einen neuen Artikel B an. Der Vorgängerartikel ist der Artikel A. Ein Kunde hat nun einen Auftrag mit einem Sonderpreis zu dem vergriffenen Artikel A und bestellt nun den Artikel B. Weinbau-online schlägt Dir nun den Sonderpreis des Artikel A vor, sofern Du für Artikel B und diesen Kunden noch keinen neuen Sonderpreis oder Listenpreis vergeben hast. So kannst Du Dir Sonderkonditionen einfach merken. Du wirst über diesen Vorgang mit einer kleinen Notiz beim Anfügen des Artikels in einem Auftrag informiert.

Dieser Punkt ist nicht misszuverstehen als: "Übernehme alle Infos eines alten Artikels in diesen neuen". Dafür nutzt Du die "Artikel kopieren" Funktion in der Artikelansicht (da wo Du auch die Preise vergibst) des zu kopierenden Artikels.

'''Land''': Hier kannst Du das Land der Erzeugung des Produkts eintragen.

'''Region''': Hier kannst du die Region der Erzeugung des Produktes eintragen.

'''Anbaugebiet''': Hier kannst du das Anbaugebiet der Erzeugung des Produktes eintragen.

===Zukauf===

'''Shop-Erzeuger''':

'''Erzeugnisart''': Das Menü "Erzeugnisart" schlägt in der Grundeinstellung nur "Selbsterzeugnis" vor. Wenn Du Produkte verkaufst, die Du nicht selbst produziert hast, kannst Du zuvor einen neuen [[Neuer Kunde|Kunden]] anlegen und diesen bei der Anlage mit dem Häkchen "Produzent" versehen. Ab jetzt steht dieser Produzent im Dropdownmenü als Erzeuger zur Auswahl.

'''Lieferant''': Wenn Du Produkte verkaufst, die Du von einem bestimmten Lieferanten beziehst, kannst Du zuvor einen neuen [[Neuer Kunde|Kunden]] anlegen und diesen bei der Anlage mit dem Häkchen "Lieferant" versehen. Ab dann steht dieser Lieferant im Dropdownmenü als Erzeuger zur Auswahl.

'''Zukaufspreis''': Handelt es sich um einen Zukauf, kannst Du hier den entsprechenden Zukaufspreis hinterlegen.

'''Zimmer-Typ''': Bei Nutzung unseres [[Zimmer&Leistungen|Gästezimmer-Moduls]] werden auch Zimmer als Artikel angelegt. In dem Fall kannst Du hier hinterlegen, ob es sich um ein Zimmer oder eine Leistung handelt.

===Sonstiges===

'''Interner Artikelname''': Hier kannst Du noch einen internen Namen vergeben, über den Du dann auch nach dem Artikel suchen kannst.

'''Interne Notiz''': Hier ist Platz für einen internen Vermerk zu diesem Artikel, der dann auch in der Übersicht der Artikelkartei einsehbar ist.

'''In Shops bis''': Lege hier das Datum fest, bis wann der Artikel in Deinem Webshop aktiv sein soll.

'''Dieser Artikel ist ein Sortiment''': Wenn Du hier den Haken setzt, wandelst Du die Artikelkarteikarte ein wenig um und hast damit die Möglichkeit darin ein Artikelsortiment zu pflegen (z.B. Frühlingspaket), dem Du dann einzelne Artikel zuordnen kannst.

[[Datei:Artikelanlage 2.png|700px]]

===Basisdaten===
Trage hier die Basisdaten für Deinen Wein ein: Jahrgang, Lage, Rebsorte, Qualitätsstufe und Geschmacksrichtung.

===Analysewerte===

Trage hier alle Laborwerte Deines Weins ein. Die hier gepflegten Daten dienen zum einen als Grundlage für Deinen verknüpften Webshop sowie für die [[E-Label]], welche Du ebenfalls aus Winestro.Cloud heraus zur Ausweisung der Nährwerttabelle erstellen kannst. Hier kannst Du außerdem den Haken setzen um Sulfite auszuweisen sowie weitere Allergene hinterlegen.

[[Datei:Artikelanlage 3.png|700px]]

===Belegbezeichnung===
Die Artikelbezeichnung wird im Auftrag und auf den erzeugten Belegen gezogen. Winestro.Cloud generiert hier zunächst automatisch einen Bezeichnungs-Vorschlag auf Basis der restlichen eingegebenen Informationen. Aus den Werten 2010 | Riesling | trocken .... wird so zum Beispiel die Belegzeile "2010er Riesling trocken". Das kann beim Anlegen eines neuen Jahrgangs Zeit sparen. Du kannst die Bezeichnung hier jedoch ganz einfach nach Belieben abändern. Bitte fülle in jedem Fall das Feld Artikelname aus.Die Artikelbeschreibung kannst Du optional ergänzen. Das Feld bietet sich insbesondere in Sortimenten an, um hier die im Sortiment enthaltenen Artikel einmalig zu hinterlegen, sodass diese ebenfalls auf den Belegen einsehbar sind. Wenn Du die Mehrsprachigkeit von Winestro.Cloud nutzt, kannst Du in den Reitern oberhalb der Felder die Sprache wechseln. Auf Belegen wird der Artikel dann in der benötigten Sprache aufgeführt.

===Texte für Plattform- bzw. Online-Shops===
In diesem Bereich kannst Du einen Text für Deinen [[Privater Shop|Privaten Shop]] und für [[Winestro|Winestro.Shop]] eingeben, welcher als Information zu diesem Wein angezeigt wird.

[[Datei:Artikelanlage 4.png|700px]]

===Zutatenliste & QR-Label ===

Hier kannst Du ergänzend zu den Nährwertangaben die Zutatenliste, sonstige Vermerke und z.B.: bei Säften auch das Haltbarkeitsdatum einpflegen.

===Verpackung & Sonstiges===

'''Verpackung''': Hier kannst Du einstellen, in welcher Verpackungs-Art der entsprechenden Artikel verpackt ist bzw. in welcher Einheit er berechnet wird. Unter System-Einstellungen-Lieferung hast Du die Möglichkeit, weitere Verpackungsarten in der Liste zu ergänzen.

'''Füllmenge in l''':Die Literangabe benötigst Du wenn der Artikel bei [[Winestro]] oder in Deinem [[Privater Shop|Privatshop]] zum Verkauf angeboten werden soll.

'''Gewicht in kg''': Die Eingabe des Gewichtes hilft Dir später bei der akkuraten Erstellung von Ladelisten.

'''Füllgewicht in g''': Hier kannst Du das Füllgewicht für Artikel hinterlegen, bei denen Du keine Füllmenge in Litern angeben kannst.

'''Anzahl Stck/Pck''': Trage hier die Anzahl der Artikel je Verpackungseinheit ein, z.B. 6 Flaschen/Karton.

'''EAN''': Hier kannst Du für die Nutzung eines Barcode-Scanners und zur Ausweisung auf Belegen ([[Autofelder]]) die EAN-Codes (Stck/Pck) hinterlegen.

'''Entsorgungshinweise''': Hier ist Platz für ergänzende Hinweise rund um die Entsorgung des Verpackungsmaterials. Entsorgungshinweise sind beispielsweise auf dem italienischen Markt bereits verpflichtend auszuweisen.

===Ausbau & Konsum===
Trage hier interessante Daten zu Farbe, Trinktemperatur, Lagertemperatur, Ausbau, Lagerfähigkeit, Trinkreife und Boden (Herkunft der Rebe) Deines Weines ein. Dies hat u.A. Auswirkungen auf die Angaben in Deinem verknüpften Webshop.
Zudem hast Du hier die Möglichkeit ein eigenes Youtube-Video zu verlinken (Link einfügen), welches bei Nutzung von [[Winestro|Winestro.Shop]] dort mit hinterlegt wird.

[[Datei:Artikel anlegen 5.png|700px]]

===Warengruppen===

Hier kannst Du den Artikel einer oder auch mehreren Warengruppen zuordnen. Wie Du eine neue Warengruppe anlegst und was sie bewirken, findest Du [[Warengruppen|hier]].

===Fibu-Konten===
Hier kannst Du individuelle Erlöskonten für einzelne Artikel hinterlegen, wenn diese von Deinen Standard-Erlöskonten abweichen. Alle umfassenden Informationen rund um die Fibu-Schnittstelle findest Du jedoch direkt [[FIBU-Schnittstelle|hier]].

===Neuen Artikel abspeichern ===
Um den Artikel anzulegen und abzuspeichern, klickst Du ganz unten auf den Button ''"Speichern"''. Du wirst anschließend automatisch zur [[Artikelkarteikarte]] des neu angelegten Artikels weitergeleitet. Dort können Preise, Nuancen, Auszeichnungen uvm. eingetragen werden.

===Andere Artikel anlegen (Weinproben, Touren)===
Wenn du neben Deinen Weinen auch Artikel aus anderen Kategorien (wie Weinproben oder Touren) anlegen möchtest, ist die Vorgehensweise identisch. In der Artikelkarteikarte legst Du wie gewohnt einen Namen, eine Beschreibung und einen Preis fest. Informationen, die Dir für diese Art des Artikels nicht vorliegen, lässt Du einfach aus. Für die Übersichtlichkeit kannst Du diese Artikel auch einer separaten Artikelgruppe zuordnen und/oder einen entsprechenden Vermerk (ein Kürzel) in der Artikelnummer machen. Achte dabei unbedingt auf die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten in der Artikelkartei, wie z.B. die Option "Flaschenanzahl mitrechnen", die je nach Artikeltyp variiert.

==Kopierfunktion==

[[Datei:Kopieroptionen.png|1000px]]

Um einen Artikel zu kopieren, gehst Du in die Karteikarte des Artikels, welchen Du kopieren möchtest. Dort findest Du in der Buttonleiste den Icon '''"Diesen Artikel als Vorlage für einen neuen Artikel benutzen"''' zum Kopiern des Artikels. Sobald Du auf diesen Button klickst, gelangst Du zur Maske zum Anlegen eines Artikels - diese ist aber bereits mit allen Werten des vorherigen Artikels gefüllt. Du kannst die Angaben nun nach belieben verändern. Zusätzlich kannst Du weitere Optionen beim Kopieren wählen (vgl.Bild).

==Artikelsortimente ==

Alternative Bezeichnung: Aktionspakete, Weinpakete, Probenpakete, Sammelposten, Sammelpakete, Angebotspakete, Mutterartikel, Bruchteilssortimente, Probenpaket, Boxset, Set, Sammelpaket, Angebotspaket

Du kannst in Winestro.Cloud Artikelsortimente anlegen (z.B. ein Probierset), das aus verschiedenen
einzelnen Artikeln besteht. Um ein neues Artikelsortiment im Programm anzulegen, lege wie oben beschrieben
[[Einen neuen Artikel anlegen#Eingabemaske für neue Artikel| einen neuen Artikel an]] und benenne Dein Sortiment z.B. Frühlingspaket. Bestätige das Häkchen im Kasten '''Sonstiges''' ''„Dieser Artikel ist als Sortiment zu behandeln“'' und klicke auf speichern.

[[Datei:Sortiment.png|800px]]

=== Sortiments-Inhalt eintragen ===
Nach dem Anlegen des Artikels wirst Du auf die [[Artikelkarteikarte]] weitergeleitet. Hier findest Du bei Sortimenten die oben abgebildete Zusatzoption.
Lege zunächst fest, welcher Artikel in das Sortiment aufgenommen werden soll. Wähle dazu aus dem Auswahlfeld den gewünschten Artikel. Als Nächstes legst Du in dem Feld "Anzahl" fest, welche Anzahl dieses Artikels in dem Sortiment enthalten sein soll und in dem Feld "%" gibst Du an, welchen Umsatzanteil die jeweiligen Artikel am Gesamt-Verkaufspreis ausmachen (einmal ausrechnen, je nach Preis der einzelnen Artikel). Klicke dann anschließend auf "anfügen".

=== Glasverkauf/Bruchteilsortiment ===

Auch "Gläser" lassen sich als Bruchteilsortiment abbilden. Hinterlege dazu den Anteil, den ein Glas bei Dir an der Flasche ausmacht im Feld '''Anzahl''' (z.B. 0,2), zzgl. eines Faktors für die Korrektur. Natürlich musst Du hier regelmäßig die Bestände kontrollieren, da dies ja meist selten mit der Realtität übereinstimmt.

=== Handhabung und Bestandsminderung ===
Du kannst dann in den Aufträgen das Sortiment wie einen normalen Artikel einfügen und verkaufen. Beim Verkauf eines Sortimentes werden die darin enthaltenen Artikel entsprechend im Bestand gesenkt und vermerkt, wohin diese geliefert wurden.

Auch der Sortimentsartikel an sich wird bei Verkauf im Bestand vermindert.
Du kannst also entweder Überbuchungen über die Grundeinstellungen zulassen und dieser Artikel geht ins Minus, oder Du kannst einen fiktiven Bestand auf das Sortiment buchen. So bleibt auch Deine Verkaufsstatistik intakt ("Lohnt sich der Verkauf dieser Artikel als Bündel?").

Mit tatsächlichen Beständen zu arbeiten macht hier jedoch ggf. auch Sinn: So kannst Du bspw. beim Verkauf eines saisonal zusammengestellten Frühlings-Korbes im Programm frühzeitig sehen, wie sich der Verkauf dieses Produktes entwickelt und ob man bereits neue Pakete vorproduzieren muss, um dem Bedarf gerecht zu werden.

===Sonderfall: Unterschiedliche MwSt Sätze der enthaltenen Artikel ===
Ein Sortiment wird immer mit einer festen MwSt. verkauft. Das ist kein Problem, soweit Du "nur" Artikel mit diesem MwSt-Satz in das Sortiment einfügst. Möchtest Du jedoch z.B. Wein (19%) und Schokolade (7%) kombinieren und das zu 100% korrekt ausweisen (Du kannst auch wie oben vorgehen und auf alles den Regelsteuersatz anwenden) musst Du einen etwas anderen Ansatz verwenden:
Du darfst dann keine Artikel in das Sortiment hinzufügen, sondern musst die Funktion [[Zusatzartikel_bei_Verkauf]] nutzen und über diesen Weg alle enthaltenen Artikel des Sortimentes abbilden. Der Preis der Zusatzartikel muss sich in diesem Fall zu dem von Dir gewünschten Preis des Sortimentes addieren. Der Preis des eigentlichen Sortimentes ist in diesem Fall 0.

Als Beispiel: 6 Flaschen Riesling zu je 5€ und eine Schokolade für 3€. -> 33€ Sortimentpreis
Fügst Du dieses Sortiment in einen Auftrag ein, erhälst Du 3 Artikelpositionen: 1. Die Position des Sortiments mit 0€. 2. Die Position der 6 Flaschen Riesling mit 30€ und 19% MwSt und 3. die Position der Schokolade für 3€ bei 7% MwSt.

Wir empfehlen diesen Weg nicht - spreche bitte ggfs. mit Deinem Steuerberater, ob Du den Regelsteuersatz anwenden kannst.
Bestandssperrungen und Reservierungen können über diesen Weg nicht gewährleistet werden.

== Häufige Fragen und Probleme ==

=== Kann ich einen Artikel nachträglich zum Sortiment umwandeln? ===
Du kannst eine bestehenden Artikel auch nach dem Abspeichern noch nachträglich in ein Sortiment umwandeln. Du solltest jedoch darauf achten, bestehende und vielleicht sogar bereits verkaufte Artikel nicht in einen anderen/neuen Artikel umzuwandeln, da Du ansonsten verschiedene Produkte unter einer Artikelnummer führst und dies zu Fehlern und Missverständnissen in Deiner Statistik und ggf. auch Fibu führen kann. Lege hier also für jeden neuen Artikel auch wieder eine neue Artikelkartei unter neuer Artikelnummer an. Artikel, welche Du nicht mehr verwendest kannst Du einfach als '''vergriffen''' markieren.

'''Selbstverständlich musst Du "normale" Artikel, welche Du einem Sortiment hinzufügen möchtest nicht erneut anlegen, um sie dem Sortiment anzufügen.'''

=== Flaschenanzahl wird bei Ladelisten nicht mitgerechnet ===

Das passiert, wenn Du einen normalen Artikel aus Versehen als Sortiment anlegst. Auf den ersten Blick fällt das nicht auf. Das Sortiment hat einen normalen Bestand und lässt sich ganz normal verkaufen.
Auf Ladelisten (und bei der Angabe der Flaschenanzahl) wird jedoch immer mit den im Sortiment enthaltenen Flaschen gerechnet - in diesem Fall dann 0 Flaschen und 0 KG. Entsprechend passen damit die Ladelisten nicht mehr.

Zur Lösung: Bearbeite den entsprechenden Artikel und entferne hier das Häkchen bei '''"Dieser Artikel ist ein Sortiment"'''

Bestehende Aufträge und Rechnungen ändern sich nicht. Daher bleibt das Problem für diese bestehen - allerdings ist für neue Aufträge und Rechnungen nun alles korrekt.

=== Sortimente Löschen ===
Wie auch "normale" Artikel können Sortimente nicht gelöscht werden, nachdem sie bereits auf einer Rechnung verwendet wurden. Markiere auch hier das Sortiment einfach als vergriffen.

=== Artikel nachträglich zum Sortiment hinzufügen ===
Öffne hierzu die [[Artikelkarteikarte]] des Artikels, den Du als Sortiment angelegt hast (Icon mit dem Lupensymbol). Scrolle dann etwas herunter bis zu dem Bereich "Artikel in diesem Sortiment". Dort kannst Du weitere Artikel dem Sortiment hinzufügen sowie bereits bestehende Artikel bearbeiten, indem Du auf das Stiftsymbol klickst. Achte stets darauf, dass Du die "Anzahl" und "Umsatz-%" Felder dementsprechend anpasst.

=== Einen Artikel kopieren===

Beim Ausfüllen der Stammdaten kann die "Artikel kopieren" Funktion nützlich sein. Klicke dazu im ursprünglichen Wein einfach auf das entsprechende Symbol in der Artikelansicht.

== Artikelpreise ==

Den Preis kannst Du nach der Erfassung des neuen Artikels eintragen. Du wirst automatisch darauf hingewiesen, dass der Preis fehlt.
Mehr dazu findest Du unter der [[Artikelkarteikarte]].

Einen neuen Artikel anlegen

2023-10-10T15:30:25Z

DiegoGünther: /* Herkunft */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So findest Du diese Seite:'''
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|[[Image:artikel_icon.png]]
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Deine Artikel sind eines der Kernstücke in der Warenwirtschaft. Hast Du hier alle Einträge gut gepflegt, sparst Du Dir im Tagesgeschäft viel Zeit. Dieser Artikel zeigt dir, wie Du einen neuen Artikel anlegst und die wichtigsten Informationen hinterlegst. Um einen neuen Wein im Programm anzulegen, gehst Du entweder auf '''Artikel-Artikelliste''' und klickst dort links oben auf das <i class="fas fa-plus-square navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i> - Symbol. Du kommst andernfalls auch über den Menüpunkt '''Artikel - Neuer Artikel''' zu der Maske, in der neue Artikel angelegt werden können.

== Eingabemaske für neue Artikel ==

Es gibt insgesamt 13 Informationsbereiche für jeden Artikel. Die einzutragenden Informationen dienen der Erfassung Deiner Artikel im Programm, die Du jederzeit erneut bearbeiten kannst.

[[Datei:Artikelanlage 1.png|800px]]

===Zuordnung===

'''Artikelnummer''': Eine neue Artikelnummer wird automatisch vom Programm vorgeschlagen, Du kannst aber auch eine eigene Nummer eingeben. Eine Artikelnummer kann nur einmal verwendet werden. Auch neue Füllungen müssen als eigene und neue Artikel angelegt werden, da sie eine eigene AP-Nummer erhalten und Du somit nachweisen kannst, was mit diesen Flaschen passiert. Deinen Kunden hingegen interessiert es eher weniger, welche Füllung des Weines er nun bekommen hat. Im Gegenteil, kann das sogar eher zu Verwirrung, Rückfragen und damit Arbeitsaufwand führen. Daher haben wir die Möglichkeit integriert, dass 2 Artikel für den Kunden genau gleich aussehen können, intern für Dich aber perfekt zu trennen sind. Diese Aufgabe erledigt ein "+".

Beispiel: Der ''Artikel Nr. 14'' wird zwei mal gefüllt. Füllung 1 wäre also ''Artikel Nr. 14+1'', Füllung 2 wäre ''Nr. 14+2''. Intern wird nun sauber alles beim richtigen Wein / Lager abgezogen, nach außen sieht der Kunde auf Belegen aber immer nur ''Artikel-Nr. 14''.

Dieses System kannst Du auch für eine konstante Vergabe der Artikelnummern nutzen, um so Jahrgänge besser unterscheiden zu können (z.B. 10+2020 | 10+2021). In der Statistik werden die verschiedenen Füllungen dennoch wie einzelne Artikel behandelt und können individuell ausgewertet werden.

'''Los | AP-Nr.''': Trage hier die Los/AP-Nr. Deines Weines ein, sofern es sich bei dem neuen Artikel um einen Wein handelt.

'''Weinnummer''': Trage hier die Nummer Deines Weines ein, sofern es sich bei dem neuen Artikel um einen Wein handelt.

'''Artikelgruppe''': Wähle hier eine Artikelgruppe aus, die Du Deinem neuen Artikel/Wein zuordnen möchtest. Wie Du Artikelgruppen anlegst und welchen Zweck sie erfüllen, kannst Du in dem Wiki-Beitrag [[Artikelgruppe]] nachlesen.

'''Kategorie''': Wähle hier eine passende Kategorie für Dein Produkt aus und ordne sie dem Produkt zu.

'''Vorzugslager''': Stelle hier das bevorzugte Lager ein, aus dem dieser Artikel bei Auftragserfassung gezogen werden soll. Diese Lager-Einstellung überschreibt das Standard-Lager aus den [[Aufträge#Standard-Lager im Auftrag|Systemeinstellungen]]

===Herkunft===

'''Ausgangsbestand''': Trage hier den Ausgangsbestands des Artikels ein, beispielsweise nach einer Inventur, um den Bestand des Artikels direkt von Beginn an richtig zu pflegen.

'''Vorgängerwein''': Das Menü „Vorgängerartikel“ hat eine besondere Bedeutung. Nehmen wir an, Du legst einen neuen Artikel B an. Der Vorgängerartikel ist der Artikel A. Ein Kunde hat nun einen Auftrag mit einem Sonderpreis zu dem vergriffenen Artikel A und bestellt nun den Artikel B. Weinbau-online schlägt Dir nun den Sonderpreis des Artikel A vor, sofern Du für Artikel B und diesen Kunden noch keinen neuen Sonderpreis oder Listenpreis vergeben hast. So kannst Du Dir Sonderkonditionen einfach merken. Du wirst über diesen Vorgang mit einer kleinen Notiz beim Anfügen des Artikels in einem Auftrag informiert.

Dieser Punkt ist nicht misszuverstehen als: "Übernehme alle Infos eines alten Artikels in diesen neuen". Dafür nutzt Du die "Artikel kopieren" Funktion in der Artikelansicht (da wo Du auch die Preise vergibst) des zu kopierenden Artikels.

'''Land''': Hier kannst Du das Land der Erzeugung des Produkts eintragen.

'''Region''': Hier kannst du die Region der Erzeugung des Produktes eintragen.

'''Anbaugebiet''': Hier kannst du das Anbaugebiet der Erzeugung des Produktes eintragen.

===Zukauf===

'''Shop-Erzeuger''':

'''Erzeugnisart''': Das Menü "Erzeugnisart" schlägt in der Grundeinstellung nur "Selbsterzeugnis" vor. Wenn Du Produkte verkaufst, die Du nicht selbst produziert hast, kannst Du zuvor einen neuen [[Neuer Kunde|Kunden]] anlegen und diesen bei der Anlage mit dem Häkchen "Produzent" versehen. Ab jetzt steht dieser Produzent im Dropdownmenü als Erzeuger zur Auswahl.

'''Lieferant''': Wenn Du Produkte verkaufst, die Du von einem bestimmten Lieferanten beziehst, kannst Du zuvor einen neuen [[Neuer Kunde|Kunden]] anlegen und diesen bei der Anlage mit dem Häkchen "Lieferant" versehen. Ab dann steht dieser Lieferant im Dropdownmenü als Erzeuger zur Auswahl.

'''Zukaufspreis''': Handelt es sich um einen Zukauf, kannst Du hier den entsprechenden Zukaufspreis hinterlegen.

'''Zimmer-Typ''': Bei Nutzung unseres [[Zimmer&Leistungen|Gästezimmer-Moduls]] werden auch Zimmer als Artikel angelegt. In dem Fall kannst Du hier hinterlegen, ob es sich um ein Zimmer oder eine Leistung handelt.

===Sonstiges===

'''Interner Artikelname''': Hier kannst Du noch einen internen Namen vergeben, über den Du dann auch nach dem Artikel suchen kannst.

'''Interne Notiz''': Hier ist Platz für einen internen Vermerk zu diesem Artikel, der dann auch in der Übersicht der Artikelkartei einsehbar ist.

'''In Shops bis''': Lege hier das Datum fest, bis wann der Artikel in Deinem Webshop aktiv sein soll.

'''Dieser Artikel ist ein Sortiment''': Wenn Du hier den Haken setzt, wandelst Du die Artikelkarteikarte ein wenig um und hast damit die Möglichkeit darin ein Artikelsortiment zu pflegen (z.B. Frühlingspaket), dem Du dann einzelne Artikel zuordnen kannst.

[[Datei:Artikelanlage 2.png|700px]]

===Basisdaten===
Trage hier die Basisdaten für Deinen Wein ein: Jahrgang, Lage, Rebsorte, Qualitätsstufe und Geschmacksrichtung.

===Analysewerte===

Trage hier alle Laborwerte Deines Weines ein. Die hier gepflegten Daten dienen zum einen als Grundlage für Deinen verknüpften Webshop sowie für die [[E-Label]], welche Du ebenfalls aus Winestro.Cloud heraus zur Ausweisung der Nährwerttabelle erstellen kannst. Hier kannst Du außerdem den Haken setzen um Sulfite auszuweisen sowie weitere Allergene hinterlegen.

[[Datei:Artikelanlage 3.png|700px]]

===Belegbezeichnung===
Die Artikelbezeichnung wird im Auftrag und auf den erzeugten Belegen gezogen. Winestro.Cloud generiert hier zunächst automatisch einen Bezeichnungs-Vorschlag auf Basis der restlichen eingegebenen Informationen. Aus den Werten 2010 | Riesling | trocken .... wird so zum Beispiel die Belegzeile "2010er Riesling trocken". Das kann beim Anlegen eines neuen Jahrgangs Zeit sparen. Du kannst die Bezeichnung hier jedoch ganz einfach nach Belieben abändern. Bitte fülle in jedem Fall das Feld Artikelname aus.Die Artikelbeschreibung kannst Du optional ergänzen. Das Feld bietet sich insbesondere in Sortimenten an, um hier die im Sortiment enthaltenen Artikel einmalig zu hinterlegen, sodass diese ebenfalls auf den Belegen einsehbar sind. Wenn Du die Mehrsprachigkeit von Winestro.Cloud nutzt, kannst Du in den Reitern oberhalb der Felder die Sprache wechseln. Auf Belegen wird der Artikel dann in der benötigten Sprache aufgeführt.

===Texte für Plattform- bzw. Online-Shops===
In diesem Bereich kannst Du einen Text für Deinen [[Privater Shop|Privaten Shop]] und für [[Winestro|Winestro.Shop]] eingeben, welcher als Information zu diesem Wein angezeigt wird.

[[Datei:Artikelanlage 4.png|700px]]

===Zutatenliste & QR-Label ===

Hier kannst Du ergänzend zu den Nährwertangaben die Zutatenliste, sonstige Vermerke und z.B.: bei Säften auch das Haltbarkeitsdatum einpflegen.

===Verpackung & Sonstiges===

'''Verpackung''': Hier kannst Du einstellen, in welcher Verpackungs-Art der entsprechenden Artikel verpackt ist bzw. in welcher Einheit er berechnet wird. Unter System-Einstellungen-Lieferung hast Du die Möglichkeit, weitere Verpackungsarten in der Liste zu ergänzen.

'''Füllmenge in l''':Die Literangabe benötigst Du wenn der Artikel bei [[Winestro]] oder in Deinem [[Privater Shop|Privatshop]] zum Verkauf angeboten werden soll.

'''Gewicht in kg''': Die Eingabe des Gewichtes hilft Dir später bei der akkuraten Erstellung von Ladelisten.

'''Füllgewicht in g''': Hier kannst Du das Füllgewicht für Artikel hinterlegen, bei denen Du keine Füllmenge in Litern angeben kannst.

'''Anzahl Stck/Pck''': Trage hier die Anzahl der Artikel je Verpackungseinheit ein, z.B. 6 Flaschen/Karton.

'''EAN''': Hier kannst Du für die Nutzung eines Barcode-Scanners und zur Ausweisung auf Belegen ([[Autofelder]]) die EAN-Codes (Stck/Pck) hinterlegen.

'''Entsorgungshinweise''': Hier ist Platz für ergänzende Hinweise rund um die Entsorgung des Verpackungsmaterials. Entsorgungshinweise sind beispielsweise auf dem italienischen Markt bereits verpflichtend auszuweisen.

===Ausbau & Konsum===
Trage hier interessante Daten zu Farbe, Trinktemperatur, Lagertemperatur, Ausbau, Lagerfähigkeit, Trinkreife und Boden (Herkunft der Rebe) Deines Weines ein. Dies hat u.A. Auswirkungen auf die Angaben in Deinem verknüpften Webshop.
Zudem hast Du hier die Möglichkeit ein eigenes Youtube-Video zu verlinken (Link einfügen), welches bei Nutzung von [[Winestro|Winestro.Shop]] dort mit hinterlegt wird.

[[Datei:Artikel anlegen 5.png|700px]]

===Warengruppen===

Hier kannst Du den Artikel einer oder auch mehreren Warengruppen zuordnen. Wie Du eine neue Warengruppe anlegst und was sie bewirken, findest Du [[Warengruppen|hier]].

===Fibu-Konten===
Hier kannst Du individuelle Erlöskonten für einzelne Artikel hinterlegen, wenn diese von Deinen Standard-Erlöskonten abweichen. Alle umfassenden Informationen rund um die Fibu-Schnittstelle findest Du jedoch direkt [[FIBU-Schnittstelle|hier]].

===Neuen Artikel abspeichern ===
Um den Artikel anzulegen und abzuspeichern, klickst Du ganz unten auf den Button ''"Speichern"''. Du wirst anschließend automatisch zur [[Artikelkarteikarte]] des neu angelegten Artikels weitergeleitet. Dort können Preise, Nuancen, Auszeichnungen uvm. eingetragen werden.

===Andere Artikel anlegen (Weinproben, Touren)===
Wenn du neben Deinen Weinen auch Artikel aus anderen Kategorien (wie Weinproben oder Touren) anlegen möchtest, ist die Vorgehensweise identisch. In der Artikelkarteikarte legst Du wie gewohnt einen Namen, eine Beschreibung und einen Preis fest. Informationen, die Dir für diese Art des Artikels nicht vorliegen, lässt Du einfach aus. Für die Übersichtlichkeit kannst Du diese Artikel auch einer separaten Artikelgruppe zuordnen und/oder einen entsprechenden Vermerk (ein Kürzel) in der Artikelnummer machen. Achte dabei unbedingt auf die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten in der Artikelkartei, wie z.B. die Option "Flaschenanzahl mitrechnen", die je nach Artikeltyp variiert.

==Kopierfunktion==

[[Datei:Kopieroptionen.png|1000px]]

Um einen Artikel zu kopieren, gehst Du in die Karteikarte des Artikels, welchen Du kopieren möchtest. Dort findest Du in der Buttonleiste den Icon '''"Diesen Artikel als Vorlage für einen neuen Artikel benutzen"''' zum Kopiern des Artikels. Sobald Du auf diesen Button klickst, gelangst Du zur Maske zum Anlegen eines Artikels - diese ist aber bereits mit allen Werten des vorherigen Artikels gefüllt. Du kannst die Angaben nun nach belieben verändern. Zusätzlich kannst Du weitere Optionen beim Kopieren wählen (vgl.Bild).

==Artikelsortimente ==

Alternative Bezeichnung: Aktionspakete, Weinpakete, Probenpakete, Sammelposten, Sammelpakete, Angebotspakete, Mutterartikel, Bruchteilssortimente, Probenpaket, Boxset, Set, Sammelpaket, Angebotspaket

Du kannst in Winestro.Cloud Artikelsortimente anlegen (z.B. ein Probierset), das aus verschiedenen
einzelnen Artikeln besteht. Um ein neues Artikelsortiment im Programm anzulegen, lege wie oben beschrieben
[[Einen neuen Artikel anlegen#Eingabemaske für neue Artikel| einen neuen Artikel an]] und benenne Dein Sortiment z.B. Frühlingspaket. Bestätige das Häkchen im Kasten '''Sonstiges''' ''„Dieser Artikel ist als Sortiment zu behandeln“'' und klicke auf speichern.

[[Datei:Sortiment.png|800px]]

=== Sortiments-Inhalt eintragen ===
Nach dem Anlegen des Artikels wirst Du auf die [[Artikelkarteikarte]] weitergeleitet. Hier findest Du bei Sortimenten die oben abgebildete Zusatzoption.
Lege zunächst fest, welcher Artikel in das Sortiment aufgenommen werden soll. Wähle dazu aus dem Auswahlfeld den gewünschten Artikel. Als Nächstes legst Du in dem Feld "Anzahl" fest, welche Anzahl dieses Artikels in dem Sortiment enthalten sein soll und in dem Feld "%" gibst Du an, welchen Umsatzanteil die jeweiligen Artikel am Gesamt-Verkaufspreis ausmachen (einmal ausrechnen, je nach Preis der einzelnen Artikel). Klicke dann anschließend auf "anfügen".

=== Glasverkauf/Bruchteilsortiment ===

Auch "Gläser" lassen sich als Bruchteilsortiment abbilden. Hinterlege dazu den Anteil, den ein Glas bei Dir an der Flasche ausmacht im Feld '''Anzahl''' (z.B. 0,2), zzgl. eines Faktors für die Korrektur. Natürlich musst Du hier regelmäßig die Bestände kontrollieren, da dies ja meist selten mit der Realtität übereinstimmt.

=== Handhabung und Bestandsminderung ===
Du kannst dann in den Aufträgen das Sortiment wie einen normalen Artikel einfügen und verkaufen. Beim Verkauf eines Sortimentes werden die darin enthaltenen Artikel entsprechend im Bestand gesenkt und vermerkt, wohin diese geliefert wurden.

Auch der Sortimentsartikel an sich wird bei Verkauf im Bestand vermindert.
Du kannst also entweder Überbuchungen über die Grundeinstellungen zulassen und dieser Artikel geht ins Minus, oder Du kannst einen fiktiven Bestand auf das Sortiment buchen. So bleibt auch Deine Verkaufsstatistik intakt ("Lohnt sich der Verkauf dieser Artikel als Bündel?").

Mit tatsächlichen Beständen zu arbeiten macht hier jedoch ggf. auch Sinn: So kannst Du bspw. beim Verkauf eines saisonal zusammengestellten Frühlings-Korbes im Programm frühzeitig sehen, wie sich der Verkauf dieses Produktes entwickelt und ob man bereits neue Pakete vorproduzieren muss, um dem Bedarf gerecht zu werden.

===Sonderfall: Unterschiedliche MwSt Sätze der enthaltenen Artikel ===
Ein Sortiment wird immer mit einer festen MwSt. verkauft. Das ist kein Problem, soweit Du "nur" Artikel mit diesem MwSt-Satz in das Sortiment einfügst. Möchtest Du jedoch z.B. Wein (19%) und Schokolade (7%) kombinieren und das zu 100% korrekt ausweisen (Du kannst auch wie oben vorgehen und auf alles den Regelsteuersatz anwenden) musst Du einen etwas anderen Ansatz verwenden:
Du darfst dann keine Artikel in das Sortiment hinzufügen, sondern musst die Funktion [[Zusatzartikel_bei_Verkauf]] nutzen und über diesen Weg alle enthaltenen Artikel des Sortimentes abbilden. Der Preis der Zusatzartikel muss sich in diesem Fall zu dem von Dir gewünschten Preis des Sortimentes addieren. Der Preis des eigentlichen Sortimentes ist in diesem Fall 0.

Als Beispiel: 6 Flaschen Riesling zu je 5€ und eine Schokolade für 3€. -> 33€ Sortimentpreis
Fügst Du dieses Sortiment in einen Auftrag ein, erhälst Du 3 Artikelpositionen: 1. Die Position des Sortiments mit 0€. 2. Die Position der 6 Flaschen Riesling mit 30€ und 19% MwSt und 3. die Position der Schokolade für 3€ bei 7% MwSt.

Wir empfehlen diesen Weg nicht - spreche bitte ggfs. mit Deinem Steuerberater, ob Du den Regelsteuersatz anwenden kannst.
Bestandssperrungen und Reservierungen können über diesen Weg nicht gewährleistet werden.

== Häufige Fragen und Probleme ==

=== Kann ich einen Artikel nachträglich zum Sortiment umwandeln? ===
Du kannst eine bestehenden Artikel auch nach dem Abspeichern noch nachträglich in ein Sortiment umwandeln. Du solltest jedoch darauf achten, bestehende und vielleicht sogar bereits verkaufte Artikel nicht in einen anderen/neuen Artikel umzuwandeln, da Du ansonsten verschiedene Produkte unter einer Artikelnummer führst und dies zu Fehlern und Missverständnissen in Deiner Statistik und ggf. auch Fibu führen kann. Lege hier also für jeden neuen Artikel auch wieder eine neue Artikelkartei unter neuer Artikelnummer an. Artikel, welche Du nicht mehr verwendest kannst Du einfach als '''vergriffen''' markieren.

'''Selbstverständlich musst Du "normale" Artikel, welche Du einem Sortiment hinzufügen möchtest nicht erneut anlegen, um sie dem Sortiment anzufügen.'''

=== Flaschenanzahl wird bei Ladelisten nicht mitgerechnet ===

Das passiert, wenn Du einen normalen Artikel aus Versehen als Sortiment anlegst. Auf den ersten Blick fällt das nicht auf. Das Sortiment hat einen normalen Bestand und lässt sich ganz normal verkaufen.
Auf Ladelisten (und bei der Angabe der Flaschenanzahl) wird jedoch immer mit den im Sortiment enthaltenen Flaschen gerechnet - in diesem Fall dann 0 Flaschen und 0 KG. Entsprechend passen damit die Ladelisten nicht mehr.

Zur Lösung: Bearbeite den entsprechenden Artikel und entferne hier das Häkchen bei '''"Dieser Artikel ist ein Sortiment"'''

Bestehende Aufträge und Rechnungen ändern sich nicht. Daher bleibt das Problem für diese bestehen - allerdings ist für neue Aufträge und Rechnungen nun alles korrekt.

=== Sortimente Löschen ===
Wie auch "normale" Artikel können Sortimente nicht gelöscht werden, nachdem sie bereits auf einer Rechnung verwendet wurden. Markiere auch hier das Sortiment einfach als vergriffen.

=== Artikel nachträglich zum Sortiment hinzufügen ===
Öffne hierzu die [[Artikelkarteikarte]] des Artikels, den Du als Sortiment angelegt hast (Icon mit dem Lupensymbol). Scrolle dann etwas herunter bis zu dem Bereich "Artikel in diesem Sortiment". Dort kannst Du weitere Artikel dem Sortiment hinzufügen sowie bereits bestehende Artikel bearbeiten, indem Du auf das Stiftsymbol klickst. Achte stets darauf, dass Du die "Anzahl" und "Umsatz-%" Felder dementsprechend anpasst.

=== Einen Artikel kopieren===

Beim Ausfüllen der Stammdaten kann die "Artikel kopieren" Funktion nützlich sein. Klicke dazu im ursprünglichen Wein einfach auf das entsprechende Symbol in der Artikelansicht.

== Artikelpreise ==

Den Preis kannst Du nach der Erfassung des neuen Artikels eintragen. Du wirst automatisch darauf hingewiesen, dass der Preis fehlt.
Mehr dazu findest Du unter der [[Artikelkarteikarte]].

Einen neuen Artikel anlegen

2023-10-10T15:24:39Z

DiegoGünther: /* Zuordnung */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So findest Du diese Seite:'''
|-
|[[Image:artikel_icon.png]]
|-
| <i class="fas fa-plus navFont nb fa 6x" style="color:#ffffff"></i> Neuer Artikel
|}
<embedvideo service="youtube" dimensions="350" alignment="right" >https://www.youtube.com/watch?v=mOpszjh_9TY</embedvideo>

Deine Artikel sind eines der Kernstücke in der Warenwirtschaft. Hast Du hier alle Einträge gut gepflegt, sparst Du Dir im Tagesgeschäft viel Zeit. Dieser Artikel zeigt dir, wie Du einen neuen Artikel anlegst und die wichtigsten Informationen hinterlegst. Um einen neuen Wein im Programm anzulegen, gehst Du entweder auf '''Artikel-Artikelliste''' und klickst dort links oben auf das <i class="fas fa-plus-square navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i> - Symbol. Du kommst andernfalls auch über den Menüpunkt '''Artikel - Neuer Artikel''' zu der Maske, in der neue Artikel angelegt werden können.

== Eingabemaske für neue Artikel ==

Es gibt insgesamt 13 Informationsbereiche für jeden Artikel. Die einzutragenden Informationen dienen der Erfassung Deiner Artikel im Programm, die Du jederzeit erneut bearbeiten kannst.

[[Datei:Artikelanlage 1.png|800px]]

===Zuordnung===

'''Artikelnummer''': Eine neue Artikelnummer wird automatisch vom Programm vorgeschlagen, Du kannst aber auch eine eigene Nummer eingeben. Eine Artikelnummer kann nur einmal verwendet werden. Auch neue Füllungen müssen als eigene und neue Artikel angelegt werden, da sie eine eigene AP-Nummer erhalten und Du somit nachweisen kannst, was mit diesen Flaschen passiert. Deinen Kunden hingegen interessiert es eher weniger, welche Füllung des Weines er nun bekommen hat. Im Gegenteil, kann das sogar eher zu Verwirrung, Rückfragen und damit Arbeitsaufwand führen. Daher haben wir die Möglichkeit integriert, dass 2 Artikel für den Kunden genau gleich aussehen können, intern für Dich aber perfekt zu trennen sind. Diese Aufgabe erledigt ein "+".

Beispiel: Der ''Artikel Nr. 14'' wird zwei mal gefüllt. Füllung 1 wäre also ''Artikel Nr. 14+1'', Füllung 2 wäre ''Nr. 14+2''. Intern wird nun sauber alles beim richtigen Wein / Lager abgezogen, nach außen sieht der Kunde auf Belegen aber immer nur ''Artikel-Nr. 14''.

Dieses System kannst Du auch für eine konstante Vergabe der Artikelnummern nutzen, um so Jahrgänge besser unterscheiden zu können (z.B. 10+2020 | 10+2021). In der Statistik werden die verschiedenen Füllungen dennoch wie einzelne Artikel behandelt und können individuell ausgewertet werden.

'''Los | AP-Nr.''': Trage hier die Los/AP-Nr. Deines Weines ein, sofern es sich bei dem neuen Artikel um einen Wein handelt.

'''Weinnummer''': Trage hier die Nummer Deines Weines ein, sofern es sich bei dem neuen Artikel um einen Wein handelt.

'''Artikelgruppe''': Wähle hier eine Artikelgruppe aus, die Du Deinem neuen Artikel/Wein zuordnen möchtest. Wie Du Artikelgruppen anlegst und welchen Zweck sie erfüllen, kannst Du in dem Wiki-Beitrag [[Artikelgruppe]] nachlesen.

'''Kategorie''': Wähle hier eine passende Kategorie für Dein Produkt aus und ordne sie dem Produkt zu.

'''Vorzugslager''': Stelle hier das bevorzugte Lager ein, aus dem dieser Artikel bei Auftragserfassung gezogen werden soll. Diese Lager-Einstellung überschreibt das Standard-Lager aus den [[Aufträge#Standard-Lager im Auftrag|Systemeinstellungen]]

===Herkunft===

'''Ausgangsbestand''': Trage hier den Ausgangsbestands des Artikels ein, beispielsweise nach einer Inventur, um den Bestand des Artikels direkt von Beginn an richtig zu pflegen.

'''Vorgängerwein''': Das Menü „Vorgängerartikel“ hat eine besondere Bedeutung. Nehmen wir an, Du legst einen neuen Artikel B an. Der Vorgängerartikel ist der Artikel A. Ein Kunde hat nun einen Auftrag mit einem Sonderpreis zu dem vergriffenen Artikel A und bestellt nun den Artikel B. Weinbau-online schlägt Dir nun den Sonderpreis des Artikel A vor, sofern Du für Artikel B und diesen Kunden noch keinen neuen Sonderpreis oder Listenpreis vergeben hast. So kannst Du Dir Sonderkonditionen einfach merken. Du wirst über diesen Vorgang mit einer kleinen Notiz beim Anfügen des Artikels in einen Auftrag informiert.

Dieser Punkt ist nicht misszuverstehen als: "Übernehme alle Infos eines alten Artikels in diesen neuen". Dafür nutzt Du die "Artikel kopieren" Funktion in der Artikelansicht (da wo Du auch die Preise vergibst) des zu kopierenden Artikels.

'''Land''': Hier kannst Du das Land der Erzeugung des Produkts eintragen.

'''Region''': Hier kannst du die Region der Erzeugung des Produktes eintragen.

'''Anbaugebiet''': Hier kannst du das Anbaugebiet der Erzeugung des Produktes eintragen.

===Zukauf===

'''Shop-Erzeuger''':

'''Erzeugnisart''': Das Menü "Erzeugnisart" schlägt in der Grundeinstellung nur "Selbsterzeugnis" vor. Wenn Du Produkte verkaufst, die Du nicht selbst produziert hast, kannst Du zuvor einen neuen [[Neuer Kunde|Kunden]] anlegen und diesen bei der Anlage mit dem Häkchen "Produzent" versehen. Ab jetzt steht dieser Produzent im Dropdownmenü als Erzeuger zur Auswahl.

'''Lieferant''': Wenn Du Produkte verkaufst, die Du von einem bestimmten Lieferanten beziehst, kannst Du zuvor einen neuen [[Neuer Kunde|Kunden]] anlegen und diesen bei der Anlage mit dem Häkchen "Lieferant" versehen. Ab dann steht dieser Lieferant im Dropdownmenü als Erzeuger zur Auswahl.

'''Zukaufspreis''': Handelt es sich um einen Zukauf, kannst Du hier den entsprechenden Zukaufspreis hinterlegen.

'''Zimmer-Typ''': Bei Nutzung unseres [[Zimmer&Leistungen|Gästezimmer-Moduls]] werden auch Zimmer als Artikel angelegt. In dem Fall kannst Du hier hinterlegen, ob es sich um ein Zimmer oder eine Leistung handelt.

===Sonstiges===

'''Interner Artikelname''': Hier kannst Du noch einen internen Namen vergeben, über den Du dann auch nach dem Artikel suchen kannst.

'''Interne Notiz''': Hier ist Platz für einen internen Vermerk zu diesem Artikel, der dann auch in der Übersicht der Artikelkartei einsehbar ist.

'''In Shops bis''': Lege hier das Datum fest, bis wann der Artikel in Deinem Webshop aktiv sein soll.

'''Dieser Artikel ist ein Sortiment''': Wenn Du hier den Haken setzt, wandelst Du die Artikelkarteikarte ein wenig um und hast damit die Möglichkeit darin ein Artikelsortiment zu pflegen (z.B. Frühlingspaket), dem Du dann einzelne Artikel zuordnen kannst.

[[Datei:Artikelanlage 2.png|700px]]

===Basisdaten===
Trage hier die Basisdaten für Deinen Wein ein: Jahrgang, Lage, Rebsorte, Qualitätsstufe und Geschmacksrichtung.

===Analysewerte===

Trage hier alle Laborwerte Deines Weines ein. Die hier gepflegten Daten dienen zum einen als Grundlage für Deinen verknüpften Webshop sowie für die [[E-Label]], welche Du ebenfalls aus Winestro.Cloud heraus zur Ausweisung der Nährwerttabelle erstellen kannst. Hier kannst Du außerdem den Haken setzen um Sulfite auszuweisen sowie weitere Allergene hinterlegen.

[[Datei:Artikelanlage 3.png|700px]]

===Belegbezeichnung===
Die Artikelbezeichnung wird im Auftrag und auf den erzeugten Belegen gezogen. Winestro.Cloud generiert hier zunächst automatisch einen Bezeichnungs-Vorschlag auf Basis der restlichen eingegebenen Informationen. Aus den Werten 2010 | Riesling | trocken .... wird so zum Beispiel die Belegzeile "2010er Riesling trocken". Das kann beim Anlegen eines neuen Jahrgangs Zeit sparen. Du kannst die Bezeichnung hier jedoch ganz einfach nach Belieben abändern. Bitte fülle in jedem Fall das Feld Artikelname aus.Die Artikelbeschreibung kannst Du optional ergänzen. Das Feld bietet sich insbesondere in Sortimenten an, um hier die im Sortiment enthaltenen Artikel einmalig zu hinterlegen, sodass diese ebenfalls auf den Belegen einsehbar sind. Wenn Du die Mehrsprachigkeit von Winestro.Cloud nutzt, kannst Du in den Reitern oberhalb der Felder die Sprache wechseln. Auf Belegen wird der Artikel dann in der benötigten Sprache aufgeführt.

===Texte für Plattform- bzw. Online-Shops===
In diesem Bereich kannst Du einen Text für Deinen [[Privater Shop|Privaten Shop]] und für [[Winestro|Winestro.Shop]] eingeben, welcher als Information zu diesem Wein angezeigt wird.

[[Datei:Artikelanlage 4.png|700px]]

===Zutatenliste & QR-Label ===

Hier kannst Du ergänzend zu den Nährwertangaben die Zutatenliste, sonstige Vermerke und z.B.: bei Säften auch das Haltbarkeitsdatum einpflegen.

===Verpackung & Sonstiges===

'''Verpackung''': Hier kannst Du einstellen, in welcher Verpackungs-Art der entsprechenden Artikel verpackt ist bzw. in welcher Einheit er berechnet wird. Unter System-Einstellungen-Lieferung hast Du die Möglichkeit, weitere Verpackungsarten in der Liste zu ergänzen.

'''Füllmenge in l''':Die Literangabe benötigst Du wenn der Artikel bei [[Winestro]] oder in Deinem [[Privater Shop|Privatshop]] zum Verkauf angeboten werden soll.

'''Gewicht in kg''': Die Eingabe des Gewichtes hilft Dir später bei der akkuraten Erstellung von Ladelisten.

'''Füllgewicht in g''': Hier kannst Du das Füllgewicht für Artikel hinterlegen, bei denen Du keine Füllmenge in Litern angeben kannst.

'''Anzahl Stck/Pck''': Trage hier die Anzahl der Artikel je Verpackungseinheit ein, z.B. 6 Flaschen/Karton.

'''EAN''': Hier kannst Du für die Nutzung eines Barcode-Scanners und zur Ausweisung auf Belegen ([[Autofelder]]) die EAN-Codes (Stck/Pck) hinterlegen.

'''Entsorgungshinweise''': Hier ist Platz für ergänzende Hinweise rund um die Entsorgung des Verpackungsmaterials. Entsorgungshinweise sind beispielsweise auf dem italienischen Markt bereits verpflichtend auszuweisen.

===Ausbau & Konsum===
Trage hier interessante Daten zu Farbe, Trinktemperatur, Lagertemperatur, Ausbau, Lagerfähigkeit, Trinkreife und Boden (Herkunft der Rebe) Deines Weines ein. Dies hat u.A. Auswirkungen auf die Angaben in Deinem verknüpften Webshop.
Zudem hast Du hier die Möglichkeit ein eigenes Youtube-Video zu verlinken (Link einfügen), welches bei Nutzung von [[Winestro|Winestro.Shop]] dort mit hinterlegt wird.

[[Datei:Artikel anlegen 5.png|700px]]

===Warengruppen===

Hier kannst Du den Artikel einer oder auch mehreren Warengruppen zuordnen. Wie Du eine neue Warengruppe anlegst und was sie bewirken, findest Du [[Warengruppen|hier]].

===Fibu-Konten===
Hier kannst Du individuelle Erlöskonten für einzelne Artikel hinterlegen, wenn diese von Deinen Standard-Erlöskonten abweichen. Alle umfassenden Informationen rund um die Fibu-Schnittstelle findest Du jedoch direkt [[FIBU-Schnittstelle|hier]].

===Neuen Artikel abspeichern ===
Um den Artikel anzulegen und abzuspeichern, klickst Du ganz unten auf den Button ''"Speichern"''. Du wirst anschließend automatisch zur [[Artikelkarteikarte]] des neu angelegten Artikels weitergeleitet. Dort können Preise, Nuancen, Auszeichnungen uvm. eingetragen werden.

===Andere Artikel anlegen (Weinproben, Touren)===
Wenn du neben Deinen Weinen auch Artikel aus anderen Kategorien (wie Weinproben oder Touren) anlegen möchtest, ist die Vorgehensweise identisch. In der Artikelkarteikarte legst Du wie gewohnt einen Namen, eine Beschreibung und einen Preis fest. Informationen, die Dir für diese Art des Artikels nicht vorliegen, lässt Du einfach aus. Für die Übersichtlichkeit kannst Du diese Artikel auch einer separaten Artikelgruppe zuordnen und/oder einen entsprechenden Vermerk (ein Kürzel) in der Artikelnummer machen. Achte dabei unbedingt auf die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten in der Artikelkartei, wie z.B. die Option "Flaschenanzahl mitrechnen", die je nach Artikeltyp variiert.

==Kopierfunktion==

[[Datei:Kopieroptionen.png|1000px]]

Um einen Artikel zu kopieren, gehst Du in die Karteikarte des Artikels, welchen Du kopieren möchtest. Dort findest Du in der Buttonleiste den Icon '''"Diesen Artikel als Vorlage für einen neuen Artikel benutzen"''' zum Kopiern des Artikels. Sobald Du auf diesen Button klickst, gelangst Du zur Maske zum Anlegen eines Artikels - diese ist aber bereits mit allen Werten des vorherigen Artikels gefüllt. Du kannst die Angaben nun nach belieben verändern. Zusätzlich kannst Du weitere Optionen beim Kopieren wählen (vgl.Bild).

==Artikelsortimente ==

Alternative Bezeichnung: Aktionspakete, Weinpakete, Probenpakete, Sammelposten, Sammelpakete, Angebotspakete, Mutterartikel, Bruchteilssortimente, Probenpaket, Boxset, Set, Sammelpaket, Angebotspaket

Du kannst in Winestro.Cloud Artikelsortimente anlegen (z.B. ein Probierset), das aus verschiedenen
einzelnen Artikeln besteht. Um ein neues Artikelsortiment im Programm anzulegen, lege wie oben beschrieben
[[Einen neuen Artikel anlegen#Eingabemaske für neue Artikel| einen neuen Artikel an]] und benenne Dein Sortiment z.B. Frühlingspaket. Bestätige das Häkchen im Kasten '''Sonstiges''' ''„Dieser Artikel ist als Sortiment zu behandeln“'' und klicke auf speichern.

[[Datei:Sortiment.png|800px]]

=== Sortiments-Inhalt eintragen ===
Nach dem Anlegen des Artikels wirst Du auf die [[Artikelkarteikarte]] weitergeleitet. Hier findest Du bei Sortimenten die oben abgebildete Zusatzoption.
Lege zunächst fest, welcher Artikel in das Sortiment aufgenommen werden soll. Wähle dazu aus dem Auswahlfeld den gewünschten Artikel. Als Nächstes legst Du in dem Feld "Anzahl" fest, welche Anzahl dieses Artikels in dem Sortiment enthalten sein soll und in dem Feld "%" gibst Du an, welchen Umsatzanteil die jeweiligen Artikel am Gesamt-Verkaufspreis ausmachen (einmal ausrechnen, je nach Preis der einzelnen Artikel). Klicke dann anschließend auf "anfügen".

=== Glasverkauf/Bruchteilsortiment ===

Auch "Gläser" lassen sich als Bruchteilsortiment abbilden. Hinterlege dazu den Anteil, den ein Glas bei Dir an der Flasche ausmacht im Feld '''Anzahl''' (z.B. 0,2), zzgl. eines Faktors für die Korrektur. Natürlich musst Du hier regelmäßig die Bestände kontrollieren, da dies ja meist selten mit der Realtität übereinstimmt.

=== Handhabung und Bestandsminderung ===
Du kannst dann in den Aufträgen das Sortiment wie einen normalen Artikel einfügen und verkaufen. Beim Verkauf eines Sortimentes werden die darin enthaltenen Artikel entsprechend im Bestand gesenkt und vermerkt, wohin diese geliefert wurden.

Auch der Sortimentsartikel an sich wird bei Verkauf im Bestand vermindert.
Du kannst also entweder Überbuchungen über die Grundeinstellungen zulassen und dieser Artikel geht ins Minus, oder Du kannst einen fiktiven Bestand auf das Sortiment buchen. So bleibt auch Deine Verkaufsstatistik intakt ("Lohnt sich der Verkauf dieser Artikel als Bündel?").

Mit tatsächlichen Beständen zu arbeiten macht hier jedoch ggf. auch Sinn: So kannst Du bspw. beim Verkauf eines saisonal zusammengestellten Frühlings-Korbes im Programm frühzeitig sehen, wie sich der Verkauf dieses Produktes entwickelt und ob man bereits neue Pakete vorproduzieren muss, um dem Bedarf gerecht zu werden.

===Sonderfall: Unterschiedliche MwSt Sätze der enthaltenen Artikel ===
Ein Sortiment wird immer mit einer festen MwSt. verkauft. Das ist kein Problem, soweit Du "nur" Artikel mit diesem MwSt-Satz in das Sortiment einfügst. Möchtest Du jedoch z.B. Wein (19%) und Schokolade (7%) kombinieren und das zu 100% korrekt ausweisen (Du kannst auch wie oben vorgehen und auf alles den Regelsteuersatz anwenden) musst Du einen etwas anderen Ansatz verwenden:
Du darfst dann keine Artikel in das Sortiment hinzufügen, sondern musst die Funktion [[Zusatzartikel_bei_Verkauf]] nutzen und über diesen Weg alle enthaltenen Artikel des Sortimentes abbilden. Der Preis der Zusatzartikel muss sich in diesem Fall zu dem von Dir gewünschten Preis des Sortimentes addieren. Der Preis des eigentlichen Sortimentes ist in diesem Fall 0.

Als Beispiel: 6 Flaschen Riesling zu je 5€ und eine Schokolade für 3€. -> 33€ Sortimentpreis
Fügst Du dieses Sortiment in einen Auftrag ein, erhälst Du 3 Artikelpositionen: 1. Die Position des Sortiments mit 0€. 2. Die Position der 6 Flaschen Riesling mit 30€ und 19% MwSt und 3. die Position der Schokolade für 3€ bei 7% MwSt.

Wir empfehlen diesen Weg nicht - spreche bitte ggfs. mit Deinem Steuerberater, ob Du den Regelsteuersatz anwenden kannst.
Bestandssperrungen und Reservierungen können über diesen Weg nicht gewährleistet werden.

== Häufige Fragen und Probleme ==

=== Kann ich einen Artikel nachträglich zum Sortiment umwandeln? ===
Du kannst eine bestehenden Artikel auch nach dem Abspeichern noch nachträglich in ein Sortiment umwandeln. Du solltest jedoch darauf achten, bestehende und vielleicht sogar bereits verkaufte Artikel nicht in einen anderen/neuen Artikel umzuwandeln, da Du ansonsten verschiedene Produkte unter einer Artikelnummer führst und dies zu Fehlern und Missverständnissen in Deiner Statistik und ggf. auch Fibu führen kann. Lege hier also für jeden neuen Artikel auch wieder eine neue Artikelkartei unter neuer Artikelnummer an. Artikel, welche Du nicht mehr verwendest kannst Du einfach als '''vergriffen''' markieren.

'''Selbstverständlich musst Du "normale" Artikel, welche Du einem Sortiment hinzufügen möchtest nicht erneut anlegen, um sie dem Sortiment anzufügen.'''

=== Flaschenanzahl wird bei Ladelisten nicht mitgerechnet ===

Das passiert, wenn Du einen normalen Artikel aus Versehen als Sortiment anlegst. Auf den ersten Blick fällt das nicht auf. Das Sortiment hat einen normalen Bestand und lässt sich ganz normal verkaufen.
Auf Ladelisten (und bei der Angabe der Flaschenanzahl) wird jedoch immer mit den im Sortiment enthaltenen Flaschen gerechnet - in diesem Fall dann 0 Flaschen und 0 KG. Entsprechend passen damit die Ladelisten nicht mehr.

Zur Lösung: Bearbeite den entsprechenden Artikel und entferne hier das Häkchen bei '''"Dieser Artikel ist ein Sortiment"'''

Bestehende Aufträge und Rechnungen ändern sich nicht. Daher bleibt das Problem für diese bestehen - allerdings ist für neue Aufträge und Rechnungen nun alles korrekt.

=== Sortimente Löschen ===
Wie auch "normale" Artikel können Sortimente nicht gelöscht werden, nachdem sie bereits auf einer Rechnung verwendet wurden. Markiere auch hier das Sortiment einfach als vergriffen.

=== Artikel nachträglich zum Sortiment hinzufügen ===
Öffne hierzu die [[Artikelkarteikarte]] des Artikels, den Du als Sortiment angelegt hast (Icon mit dem Lupensymbol). Scrolle dann etwas herunter bis zu dem Bereich "Artikel in diesem Sortiment". Dort kannst Du weitere Artikel dem Sortiment hinzufügen sowie bereits bestehende Artikel bearbeiten, indem Du auf das Stiftsymbol klickst. Achte stets darauf, dass Du die "Anzahl" und "Umsatz-%" Felder dementsprechend anpasst.

=== Einen Artikel kopieren===

Beim Ausfüllen der Stammdaten kann die "Artikel kopieren" Funktion nützlich sein. Klicke dazu im ursprünglichen Wein einfach auf das entsprechende Symbol in der Artikelansicht.

== Artikelpreise ==

Den Preis kannst Du nach der Erfassung des neuen Artikels eintragen. Du wirst automatisch darauf hingewiesen, dass der Preis fehlt.
Mehr dazu findest Du unter der [[Artikelkarteikarte]].

Saftkonten

2023-10-10T13:15:55Z

DiegoGünther: /* Übersicht über die Saftkonten in der Kasse */

Die Funktion der Saftkonten ermöglicht es, Produkte wie z.B. Äpfel, Trauben etc anzunehmen und in Form des fertigen Produkts wieder zu verkaufen. Die Saftkonten dienen dazu, stets einen Überblick über die Produkte zu behalten und Aufträge und Rechnungen für Deine Kunden und Kundinnen zu erstellen. Dies kann dabei genau nachvollzogen werden. Die Funktion ist '''ab dem Komplettpaket''' verfügbar.

<embedvideo service="youtube" dimensions="350" alignment="right" >https://youtu.be/L1dbB-p1A-8</embedvideo>

==Saftkonten aktivieren==

[[Datei:Einstellungen_Saftkonten.jpg|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um Saftkonten anlegen und verwenden zu können, muss die Funktion zunächst über die Einstellungen aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt unter <i>System – Einstellungen – Aufträge – Pfandartikel / Saftkonten aktivieren</i>. Setze dafür den Haken bei <i>„Pfandartikel/Saftkonten aktivieren“</i> und speichere diesen Vorgang. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich die Pfandartikel/Saftkonten sowohl im Auftrag, als auch in der Kasse als Icon anzeigen zu lassen, um noch schneller auf die Funktionen zugreifen zu können. Hake auch hier die gewünschten Optionen an und speichere die Einstellungen. Desweiteren aktiviere bitte die Einstellungen <i>"Umrechnung mit ausgeben"</i> sowie <i>"Konten auf PDF der Detail-Statistik mit ausgeben"</i>.
Bitte lege bei „Titel für Autofeld-Ausgabe“ noch einen Titel fest, beispielsweise zur Ausweisung auf Belegen (Beispiel: Übersicht der Konten).

==Saftkonto anlegen==
[[Datei:Apfel.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um ein neues Saftkonto anzulegen, lege zunächst wie gewohnt einen neuen Artikel an (unter <i>„Artikel – Neuer Artikel“</i>“). Wie Du [[Einen neuen Artikel anlegen]] kannst liest Du hier. Vergebe eine Artikelnummer und einen dem Saftokonto entsprechenden Artikelnamen (Beispiel: Apfel). Unter dem Punkt <i>„Verpackung“</i> kannst Du in dem Drop-Down Menü als Verpackungsart <i>„Stück“</i> oder <i>„Kiste"</i> auswählen. Speicher nun im nächsten Schritt ganz unten den Artikel ab, Du wirst nun in die Artikelkartei des neu angelegten Saftkontos weitergeleitet.

===Artikel als Saftkonto bestimmen===

Um festzulegen, dass es sich bei dem neu erstellten Artikel um ein Saftkonto handelt, setzt Du bei dem Punkt <i>„Sonstige Einstellungen“</i> den Haken bei <i>„Pfandartikel/Saftkonto“</i>.
<br>

==Artikeleinstellungen für die Annahme==
[[Datei:Apfelannahme.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um Produkte, wie beispielsweise Äpfel für die weitere Verarbeitung zu Saft anzunehmen und im Programm verbuchen zu können, muss ein Artikel für die Annahme, passend zu dem Saftkonto, angelegt werden. Lege dafür wie zuvor einen neuen Artikel an (Beispiel Artikelname: Apfelannahme).

Hinweis: Hier ist es ganz wichtig, dass dieser Artikel, anders als zuvor, als [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Einen_neuen_Artikel_anlegen#Artikelsortimente Sortiment] angelegt wird.

Dafür muss bei dem Punkt <i>„Verpackung & Sonstiges“</i> angehakt werden, dass dieser Artikel als Sortiment zu behandeln ist. Speicher den Artikel für die Rücknahme ab.

===Sortimentseinstellungen===

Um bei der Annahme der Produkte Deiner Kunden und Kundinnen eine Bestandserhöhung um die exakte Menge der angenommenen Produkte zu erzeugen, muss das Sortiment mit dem ursprünglichen Saftkonto verknüpft werden. Dies kannst Du in der Artikelkartei des soeben angelegten Sortiments in dem Reiter <i>„Daten“</i> unter dem Punkt <i>„Artikel in diesem Sortiment“</i> festlegen. Füge dafür die Nummer des Saftkonto-Artikels (z.B. Apfel) ein und mit einem Klick auf den grünen Finger, weist Du diesen Artikel dem Sortiment für die Annahme zu. Trage anschließend bei der Anzahl eine "- 1" ein. Bei dem Anteil (%) trägst Du eine 100 ein und klickst anschließend auf anfügen.

Hinweis: Hier spielt das negative Vorzeichen eine besonders wichtige Rolle! Achte somit darauf, dass bei der Anzahl ein Minus vor die Zahl gesetzt wird. Mit dieser Einstellung wird beim Verkauf dieses Sortiments (bei der Annahme) der Bestand automatisch um eins erhöht.
<br>

==Artikeleinstellungen für den Verkauf ohne Zuzahlung==
[[Datei:Apfelsaft ohne Zuzahlung.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um das fertig verarbeite Produkt (z.B. Apfelsaft) dem Kunden oder der Kundin ohne Zuzahlung auszuhändigen und dies korrekt mit dem Saftkonto, einem Auftrag und einer Rechnung zu verbuchen, muss wieder ein Artikel für die Rückgabe, passend zu dem Saftkonto, angelegt werden. Lege dafür wie bekannt einen neuen Artikel an (z.B. Artikelname: Apfelsaft ohne Zuzahlung).

Hinweis: Hier ist es wichtig, dass dieser Artikel ebenfalls als [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Einen_neuen_Artikel_anlegen#Artikelsortimente Sortiment] angelegt wird.

Hake dafür bei dem Punkt <i>„Verpackung & Sonstiges“</i> an, dass dieser Artikel als Sortiment zu behandeln ist. Speichern im Anschluss nicht vergessen.

===Sortimentseinstellungen===

Um bei der Herausgabe des (verarbeitenden) Produkts eine Bestandsminderung zu erzeugen, muss das Sortiment wieder mit dem ursprünglichen Saftkonto verknüpft werden (s.o.). Trage dafür bei der Anzahl eine Faktor (z.B. 1 oder 1,5) ein. Bei dem Anteil (%) trägst Du eine 100 ein und klickst anschließend auf anfügen.

Hinweis: Hier ist es wichtig, dass der Wert positiv ist, da es sich ganz normal um einen Verkauf handelt. Der Faktor entscheidet, wie viel "Stück" beim Verkauf dem Saftkonto abgebucht werden. Mit dieser Einstellung wird beim Verkauf dieses Sortiments (bei der Rückgabe) der Bestand automatisch um den Faktor gemindert und in dem Saftkonto verbucht.

===Preis vergeben===
Vergebe dem Sortiment einen Preis von 0,00 Euro, da es sich um einen Verkauf ohne Zuzahlung handelt.

<br>

==Artikeleinstellungen für den Verkauf mit Zuzahlung==
[[Datei:Apfelsaft mit Zuzahlung.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um das fertig verarbeite Produkt (z.B. Apfelsaft) dem Kunden oder der Kundin mit Zuzahlung auszuhändigen und dies korrekt mit dem Saftkonto, einem Auftrag und einer Rechnung zu verbuchen, muss ebenfalls ein Sortiment-Artikel für den Verkauf, passend zu dem Saftkonto, angelegt werden. Lege dafür wie zuvor beschrieben ein neues Sortiment an (z.B. Artikelname: Apfelsaft mit Zuzahlung). Die Sortiment-Einstellungen verhalten sich hier genau so wie bei den Saftkontoeinstellungen für den Verkauf ohne Zuzahlung.

===Preis vergeben===
Vergebe dem Sortiment einen Preis, da es sich um einen Verkauf mit Zuzahlung handelt.
<br>

==Produkte annehmen und im Auftrag verwalten==
[[Datei:Auftrag Apfelannahme.png|miniatur|Produktannahme im Auftrag verwalten]]

Für die Annahme eines bestimmten Produkts (z.B. Äpfel) und der korrekten Saftkontenführung erzeugst Du zunächst wie gewohnt einen neuen Auftrag für den Kunden oder die Kundin. Füge dem Auftrag das Sortiment an, welches Du für die Annahme des Produkts erstellt hast (z.B. Apfelannahme) und gib unter dem Punkt <i>Anzahl</i> die Menge an (z.B. 30 für 30 kg Äpfel). Erzeuge nun eine Rechnung. Sofern Du dem Sortiment keinen Preis vergeben hast, beträgt die Rechnung über die Apfelannahme 0,00 €.
<br>

==Fertiges Produkt verkaufen und im Auftrag verwalten==
[[Datei:Produktverkauf Auftrag.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Möchtest Du das fertige Produkt aushändigen und in dem Saftkonto verbuchen, erstellst Du einen Auftrag für den Kunden oder die Kundin. Füge dem Auftrag entweder den Artikel an, den Du für den Verkauf mit oder ohne Zuzahlung angelegt hast. Gib hier unter <i>"Stück"</i> die Menge (in Liter) an, die Du verkaufst. Erzeuge nun eine Rechnung. Entsprechend des in den Sortimenteinstellungen festgelegten Faktors wird der Verkauf / die Rausgabe des Artikels in dem Saftkonto verbucht.
<br>

==Übersicht über die Saftkonten==
Die praktische Übersicht der Saftkonten, welche Du unter <i>Artikel – Bestände – Pfandkonten</i> findest, bietet Dir die Möglichkeit, alle Saftkontostände aller Kunden und Kundinnen, dessen Produkte Du angenommen hast oder wieder in Form des fertigen und verarbeiteten Produkts aushändigt und per Rechnung verbucht hast, in einer Übersicht anzeigen zu lassen. In einer Tabelle gibt es neben dem Artikelnamen, der Artikelnummer, dem Namen und dem Stand des Kontos (also die Menge des abgegebenen Produkts) die Möglichkeit, sich die einzelnen Bewegungen zu diesem Konto mit einem Klick auf das Symbol ganz rechts einer jeden Zeile unter <i>„Bewegung“</i> statistisch anzeigen zu lassen.

===Übersicht über die Saftkonten in der Kundenakte===
Die Bewegungen und eine Übersicht über die Saftkonten kannst Du auch in der Kundenakte nachvollziehen. Gehe dafür in der Kundenakte auf den Reiter <i>System</i>. Dort findest Du ebenfalls eine Tabelle unter <i>„Übersicht der Pfand/Saftkonten“</i>, welche den aktuellsten Stand des Saftkontos aufzeigt.

===Übersicht über die Saftkonten in der Auftragsmaske===
Sofern Du in den Systemeinstellungen eingestellt hast, dass "Pfandartikel/Saftkonten in Auftrag als Icon angezeigt" werden, hast Du die Möglichkeit mittels Klick auf das entsprechende Symbol in der Auftragsmaske den Stand des Saftkontos anzeigen zu lassen.

===Übersicht über die Saftkonten in der Kasse===
Sofern Du in den Systemeinstellungen eingestellt hast, dass "Pfandartikel/Saftkonten in Kasse als Icon angezeigt" werden, hast Du die Möglichkeit mittels Klick auf das Feld "Pfandkonten" rechts in der Kasse den Stand des Saftkontos anzeigen zu lassen.

Saftkonten

2023-10-10T13:14:49Z

DiegoGünther: /* Übersicht über die Saftkonten in der Kasse */

Saftkonten

2023-10-10T13:08:59Z

DiegoGünther: /* Sortimentseinstellungen */

Die Funktion der Saftkonten ermöglicht es, Produkte wie z.B. Äpfel, Trauben etc anzunehmen und in Form des fertigen Produkts wieder zu verkaufen. Die Saftkonten dienen dazu, stets einen Überblick über die Produkte zu behalten und Aufträge und Rechnungen für Deine Kunden und Kundinnen zu erstellen. Dies kann dabei genau nachvollzogen werden. Die Funktion ist '''ab dem Komplettpaket''' verfügbar.

<embedvideo service="youtube" dimensions="350" alignment="right" >https://youtu.be/L1dbB-p1A-8</embedvideo>

==Saftkonten aktivieren==

[[Datei:Einstellungen_Saftkonten.jpg|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um Saftkonten anlegen und verwenden zu können, muss die Funktion zunächst über die Einstellungen aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt unter <i>System – Einstellungen – Aufträge – Pfandartikel / Saftkonten aktivieren</i>. Setze dafür den Haken bei <i>„Pfandartikel/Saftkonten aktivieren“</i> und speichere diesen Vorgang. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich die Pfandartikel/Saftkonten sowohl im Auftrag, als auch in der Kasse als Icon anzeigen zu lassen, um noch schneller auf die Funktionen zugreifen zu können. Hake auch hier die gewünschten Optionen an und speichere die Einstellungen. Desweiteren aktiviere bitte die Einstellungen <i>"Umrechnung mit ausgeben"</i> sowie <i>"Konten auf PDF der Detail-Statistik mit ausgeben"</i>.
Bitte lege bei „Titel für Autofeld-Ausgabe“ noch einen Titel fest, beispielsweise zur Ausweisung auf Belegen (Beispiel: Übersicht der Konten).

==Saftkonto anlegen==
[[Datei:Apfel.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um ein neues Saftkonto anzulegen, lege zunächst wie gewohnt einen neuen Artikel an (unter <i>„Artikel – Neuer Artikel“</i>“). Wie Du [[Einen neuen Artikel anlegen]] kannst liest Du hier. Vergebe eine Artikelnummer und einen dem Saftokonto entsprechenden Artikelnamen (Beispiel: Apfel). Unter dem Punkt <i>„Verpackung“</i> kannst Du in dem Drop-Down Menü als Verpackungsart <i>„Stück“</i> oder <i>„Kiste"</i> auswählen. Speicher nun im nächsten Schritt ganz unten den Artikel ab, Du wirst nun in die Artikelkartei des neu angelegten Saftkontos weitergeleitet.

===Artikel als Saftkonto bestimmen===

Um festzulegen, dass es sich bei dem neu erstellten Artikel um ein Saftkonto handelt, setzt Du bei dem Punkt <i>„Sonstige Einstellungen“</i> den Haken bei <i>„Pfandartikel/Saftkonto“</i>.
<br>

==Artikeleinstellungen für die Annahme==
[[Datei:Apfelannahme.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um Produkte, wie beispielsweise Äpfel für die weitere Verarbeitung zu Saft anzunehmen und im Programm verbuchen zu können, muss ein Artikel für die Annahme, passend zu dem Saftkonto, angelegt werden. Lege dafür wie zuvor einen neuen Artikel an (Beispiel Artikelname: Apfelannahme).

Hinweis: Hier ist es ganz wichtig, dass dieser Artikel, anders als zuvor, als [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Einen_neuen_Artikel_anlegen#Artikelsortimente Sortiment] angelegt wird.

Dafür muss bei dem Punkt <i>„Verpackung & Sonstiges“</i> angehakt werden, dass dieser Artikel als Sortiment zu behandeln ist. Speicher den Artikel für die Rücknahme ab.

===Sortimentseinstellungen===

Um bei der Annahme der Produkte Deiner Kunden und Kundinnen eine Bestandserhöhung um die exakte Menge der angenommenen Produkte zu erzeugen, muss das Sortiment mit dem ursprünglichen Saftkonto verknüpft werden. Dies kannst Du in der Artikelkartei des soeben angelegten Sortiments in dem Reiter <i>„Daten“</i> unter dem Punkt <i>„Artikel in diesem Sortiment“</i> festlegen. Füge dafür die Nummer des Saftkonto-Artikels (z.B. Apfel) ein und mit einem Klick auf den grünen Finger, weist Du diesen Artikel dem Sortiment für die Annahme zu. Trage anschließend bei der Anzahl eine "- 1" ein. Bei dem Anteil (%) trägst Du eine 100 ein und klickst anschließend auf anfügen.

Hinweis: Hier spielt das negative Vorzeichen eine besonders wichtige Rolle! Achte somit darauf, dass bei der Anzahl ein Minus vor die Zahl gesetzt wird. Mit dieser Einstellung wird beim Verkauf dieses Sortiments (bei der Annahme) der Bestand automatisch um eins erhöht.
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==Artikeleinstellungen für den Verkauf ohne Zuzahlung==
[[Datei:Apfelsaft ohne Zuzahlung.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um das fertig verarbeite Produkt (z.B. Apfelsaft) dem Kunden oder der Kundin ohne Zuzahlung auszuhändigen und dies korrekt mit dem Saftkonto, einem Auftrag und einer Rechnung zu verbuchen, muss wieder ein Artikel für die Rückgabe, passend zu dem Saftkonto, angelegt werden. Lege dafür wie bekannt einen neuen Artikel an (z.B. Artikelname: Apfelsaft ohne Zuzahlung).

Hinweis: Hier ist es wichtig, dass dieser Artikel ebenfalls als [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Einen_neuen_Artikel_anlegen#Artikelsortimente Sortiment] angelegt wird.

Hake dafür bei dem Punkt <i>„Verpackung & Sonstiges“</i> an, dass dieser Artikel als Sortiment zu behandeln ist. Speichern im Anschluss nicht vergessen.

===Sortimentseinstellungen===

Um bei der Herausgabe des (verarbeitenden) Produkts eine Bestandsminderung zu erzeugen, muss das Sortiment wieder mit dem ursprünglichen Saftkonto verknüpft werden (s.o.). Trage dafür bei der Anzahl eine Faktor (z.B. 1 oder 1,5) ein. Bei dem Anteil (%) trägst Du eine 100 ein und klickst anschließend auf anfügen.

Hinweis: Hier ist es wichtig, dass der Wert positiv ist, da es sich ganz normal um einen Verkauf handelt. Der Faktor entscheidet, wie viel "Stück" beim Verkauf dem Saftkonto abgebucht werden. Mit dieser Einstellung wird beim Verkauf dieses Sortiments (bei der Rückgabe) der Bestand automatisch um den Faktor gemindert und in dem Saftkonto verbucht.

===Preis vergeben===
Vergebe dem Sortiment einen Preis von 0,00 Euro, da es sich um einen Verkauf ohne Zuzahlung handelt.

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==Artikeleinstellungen für den Verkauf mit Zuzahlung==
[[Datei:Apfelsaft mit Zuzahlung.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um das fertig verarbeite Produkt (z.B. Apfelsaft) dem Kunden oder der Kundin mit Zuzahlung auszuhändigen und dies korrekt mit dem Saftkonto, einem Auftrag und einer Rechnung zu verbuchen, muss ebenfalls ein Sortiment-Artikel für den Verkauf, passend zu dem Saftkonto, angelegt werden. Lege dafür wie zuvor beschrieben ein neues Sortiment an (z.B. Artikelname: Apfelsaft mit Zuzahlung). Die Sortiment-Einstellungen verhalten sich hier genau so wie bei den Saftkontoeinstellungen für den Verkauf ohne Zuzahlung.

===Preis vergeben===
Vergebe dem Sortiment einen Preis, da es sich um einen Verkauf mit Zuzahlung handelt.
<br>

==Produkte annehmen und im Auftrag verwalten==
[[Datei:Auftrag Apfelannahme.png|miniatur|Produktannahme im Auftrag verwalten]]

Für die Annahme eines bestimmten Produkts (z.B. Äpfel) und der korrekten Saftkontenführung erzeugst Du zunächst wie gewohnt einen neuen Auftrag für den Kunden oder die Kundin. Füge dem Auftrag das Sortiment an, welches Du für die Annahme des Produkts erstellt hast (z.B. Apfelannahme) und gib unter dem Punkt <i>Anzahl</i> die Menge an (z.B. 30 für 30 kg Äpfel). Erzeuge nun eine Rechnung. Sofern Du dem Sortiment keinen Preis vergeben hast, beträgt die Rechnung über die Apfelannahme 0,00 €.
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==Fertiges Produkt verkaufen und im Auftrag verwalten==
[[Datei:Produktverkauf Auftrag.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Möchtest Du das fertige Produkt aushändigen und in dem Saftkonto verbuchen, erstellst Du einen Auftrag für den Kunden oder die Kundin. Füge dem Auftrag entweder den Artikel an, den Du für den Verkauf mit oder ohne Zuzahlung angelegt hast. Gib hier unter <i>"Stück"</i> die Menge (in Liter) an, die Du verkaufst. Erzeuge nun eine Rechnung. Entsprechend des in den Sortimenteinstellungen festgelegten Faktors wird der Verkauf / die Rausgabe des Artikels in dem Saftkonto verbucht.
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==Übersicht über die Saftkonten==
Die praktische Übersicht der Saftkonten, welche Du unter <i>Artikel – Bestände – Pfandkonten</i> findest, bietet Dir die Möglichkeit, alle Saftkontostände aller Kunden und Kundinnen, dessen Produkte Du angenommen hast oder wieder in Form des fertigen und verarbeiteten Produkts aushändigt und per Rechnung verbucht hast, in einer Übersicht anzeigen zu lassen. In einer Tabelle gibt es neben dem Artikelnamen, der Artikelnummer, dem Namen und dem Stand des Kontos (also die Menge des abgegebenen Produkts) die Möglichkeit, sich die einzelnen Bewegungen zu diesem Konto mit einem Klick auf das Symbol ganz rechts einer jeden Zeile unter <i>„Bewegung“</i> statistisch anzeigen zu lassen.

===Übersicht über die Saftkonten in der Kundenakte===
Die Bewegungen und eine Übersicht über die Saftkonten kannst Du auch in der Kundenakte nachvollziehen. Gehe dafür in der Kundenakte auf den Reiter <i>System</i>. Dort findest Du ebenfalls eine Tabelle unter <i>„Übersicht der Pfand/Saftkonten“</i>, welche den aktuellsten Stand des Saftkontos aufzeigt.

===Übersicht über die Saftkonten in der Auftragsmaske===
Sofern Du in den Systemeinstellungen eingestellt hast, dass "Pfandartikel/Saftkonten in Auftrag als Icon angezeigt" werden, hast Du die Möglichkeit mittels Klick auf das entsprechende Symbol in der Auftragsmaske den Stand des Saftkontos anzeigen zu lassen.

===Übersicht über die Saftkonten in der Kasse===
Sofern Du in den Systemeinstellungen eingestellt haben, dass "Pfandartikel/Saftkonten in Kasse als Icon angezeigt" werden, hast Du die Möglichkeit mittels Klick auf das Feld "Pfandkonten" rechts in der Kasse den Stand des Saftkontos für den anzeigen zu lassen.

Saftkonten

2023-10-10T13:08:06Z

DiegoGünther: /* Sortimentseinstellungen */

Die Funktion der Saftkonten ermöglicht es, Produkte wie z.B. Äpfel, Trauben etc anzunehmen und in Form des fertigen Produkts wieder zu verkaufen. Die Saftkonten dienen dazu, stets einen Überblick über die Produkte zu behalten und Aufträge und Rechnungen für Deine Kunden und Kundinnen zu erstellen. Dies kann dabei genau nachvollzogen werden. Die Funktion ist '''ab dem Komplettpaket''' verfügbar.

<embedvideo service="youtube" dimensions="350" alignment="right" >https://youtu.be/L1dbB-p1A-8</embedvideo>

==Saftkonten aktivieren==

[[Datei:Einstellungen_Saftkonten.jpg|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um Saftkonten anlegen und verwenden zu können, muss die Funktion zunächst über die Einstellungen aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt unter <i>System – Einstellungen – Aufträge – Pfandartikel / Saftkonten aktivieren</i>. Setze dafür den Haken bei <i>„Pfandartikel/Saftkonten aktivieren“</i> und speichere diesen Vorgang. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich die Pfandartikel/Saftkonten sowohl im Auftrag, als auch in der Kasse als Icon anzeigen zu lassen, um noch schneller auf die Funktionen zugreifen zu können. Hake auch hier die gewünschten Optionen an und speichere die Einstellungen. Desweiteren aktiviere bitte die Einstellungen <i>"Umrechnung mit ausgeben"</i> sowie <i>"Konten auf PDF der Detail-Statistik mit ausgeben"</i>.
Bitte lege bei „Titel für Autofeld-Ausgabe“ noch einen Titel fest, beispielsweise zur Ausweisung auf Belegen (Beispiel: Übersicht der Konten).

==Saftkonto anlegen==
[[Datei:Apfel.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um ein neues Saftkonto anzulegen, lege zunächst wie gewohnt einen neuen Artikel an (unter <i>„Artikel – Neuer Artikel“</i>“). Wie Du [[Einen neuen Artikel anlegen]] kannst liest Du hier. Vergebe eine Artikelnummer und einen dem Saftokonto entsprechenden Artikelnamen (Beispiel: Apfel). Unter dem Punkt <i>„Verpackung“</i> kannst Du in dem Drop-Down Menü als Verpackungsart <i>„Stück“</i> oder <i>„Kiste"</i> auswählen. Speicher nun im nächsten Schritt ganz unten den Artikel ab, Du wirst nun in die Artikelkartei des neu angelegten Saftkontos weitergeleitet.

===Artikel als Saftkonto bestimmen===

Um festzulegen, dass es sich bei dem neu erstellten Artikel um ein Saftkonto handelt, setzt Du bei dem Punkt <i>„Sonstige Einstellungen“</i> den Haken bei <i>„Pfandartikel/Saftkonto“</i>.
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==Artikeleinstellungen für die Annahme==
[[Datei:Apfelannahme.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um Produkte, wie beispielsweise Äpfel für die weitere Verarbeitung zu Saft anzunehmen und im Programm verbuchen zu können, muss ein Artikel für die Annahme, passend zu dem Saftkonto, angelegt werden. Lege dafür wie zuvor einen neuen Artikel an (Beispiel Artikelname: Apfelannahme).

Hinweis: Hier ist es ganz wichtig, dass dieser Artikel, anders als zuvor, als [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Einen_neuen_Artikel_anlegen#Artikelsortimente Sortiment] angelegt wird.

Dafür muss bei dem Punkt <i>„Verpackung & Sonstiges“</i> angehakt werden, dass dieser Artikel als Sortiment zu behandeln ist. Speicher den Artikel für die Rücknahme ab.

===Sortimentseinstellungen===

Um bei der Annahme der Produkte Deiner Kunden und Kundinnen eine Bestandserhöhung um die exakte Menge der angenommenen Produkte zu erzeugen, muss das Sortiment mit dem ursprünglichen Saftkonto verknüpft werden. Dies kannst Du in der Artikelkartei des soeben angelegten Sortiments in dem Reiter <i>„Daten“</i> unter dem Punkt <i>„Artikel in diesem Sortiment“</i> festlegen. Füge dafür die Nummer des Saftkonto-Artikels (z.B. Apfel) ein und mit einem Klick auf den grünen Finger, weist Du diesen Artikel dem Sortiment für die Annahme zu. Trage anschließend bei der Anzahl eine - 1 ein. Bei dem Anteil (%) trägst Du eine 100 ein und klickst anschließend auf anfügen.

Hinweis: Hier spielt das negative Vorzeichen eine besonders wichtige Rolle! Achte somit darauf, dass bei der Anzahl ein Minus vor die Zahl gesetzt wird. Mit dieser Einstellung wird beim Verkauf dieses Sortiments (bei der Annahme) der Bestand automatisch um eins erhöht.
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==Artikeleinstellungen für den Verkauf ohne Zuzahlung==
[[Datei:Apfelsaft ohne Zuzahlung.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um das fertig verarbeite Produkt (z.B. Apfelsaft) dem Kunden oder der Kundin ohne Zuzahlung auszuhändigen und dies korrekt mit dem Saftkonto, einem Auftrag und einer Rechnung zu verbuchen, muss wieder ein Artikel für die Rückgabe, passend zu dem Saftkonto, angelegt werden. Lege dafür wie bekannt einen neuen Artikel an (z.B. Artikelname: Apfelsaft ohne Zuzahlung).

Hinweis: Hier ist es wichtig, dass dieser Artikel ebenfalls als [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Einen_neuen_Artikel_anlegen#Artikelsortimente Sortiment] angelegt wird.

Hake dafür bei dem Punkt <i>„Verpackung & Sonstiges“</i> an, dass dieser Artikel als Sortiment zu behandeln ist. Speichern im Anschluss nicht vergessen.

===Sortimentseinstellungen===

Um bei der Herausgabe des (verarbeitenden) Produkts eine Bestandsminderung zu erzeugen, muss das Sortiment wieder mit dem ursprünglichen Saftkonto verknüpft werden (s.o.). Trage dafür bei der Anzahl eine Faktor (z.B. 1 oder 1,5) ein. Bei dem Anteil (%) trägst Du eine 100 ein und klickst anschließend auf anfügen.

Hinweis: Hier ist es wichtig, dass der Wert positiv ist, da es sich ganz normal um einen Verkauf handelt. Der Faktor entscheidet, wie viel "Stück" beim Verkauf dem Saftkonto abgebucht werden. Mit dieser Einstellung wird beim Verkauf dieses Sortiments (bei der Rückgabe) der Bestand automatisch um den Faktor gemindert und in dem Saftkonto verbucht.

===Preis vergeben===
Vergebe dem Sortiment einen Preis von 0,00 Euro, da es sich um einen Verkauf ohne Zuzahlung handelt.

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==Artikeleinstellungen für den Verkauf mit Zuzahlung==
[[Datei:Apfelsaft mit Zuzahlung.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um das fertig verarbeite Produkt (z.B. Apfelsaft) dem Kunden oder der Kundin mit Zuzahlung auszuhändigen und dies korrekt mit dem Saftkonto, einem Auftrag und einer Rechnung zu verbuchen, muss ebenfalls ein Sortiment-Artikel für den Verkauf, passend zu dem Saftkonto, angelegt werden. Lege dafür wie zuvor beschrieben ein neues Sortiment an (z.B. Artikelname: Apfelsaft mit Zuzahlung). Die Sortiment-Einstellungen verhalten sich hier genau so wie bei den Saftkontoeinstellungen für den Verkauf ohne Zuzahlung.

===Preis vergeben===
Vergebe dem Sortiment einen Preis, da es sich um einen Verkauf mit Zuzahlung handelt.
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==Produkte annehmen und im Auftrag verwalten==
[[Datei:Auftrag Apfelannahme.png|miniatur|Produktannahme im Auftrag verwalten]]

Für die Annahme eines bestimmten Produkts (z.B. Äpfel) und der korrekten Saftkontenführung erzeugst Du zunächst wie gewohnt einen neuen Auftrag für den Kunden oder die Kundin. Füge dem Auftrag das Sortiment an, welches Du für die Annahme des Produkts erstellt hast (z.B. Apfelannahme) und gib unter dem Punkt <i>Anzahl</i> die Menge an (z.B. 30 für 30 kg Äpfel). Erzeuge nun eine Rechnung. Sofern Du dem Sortiment keinen Preis vergeben hast, beträgt die Rechnung über die Apfelannahme 0,00 €.
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==Fertiges Produkt verkaufen und im Auftrag verwalten==
[[Datei:Produktverkauf Auftrag.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Möchtest Du das fertige Produkt aushändigen und in dem Saftkonto verbuchen, erstellst Du einen Auftrag für den Kunden oder die Kundin. Füge dem Auftrag entweder den Artikel an, den Du für den Verkauf mit oder ohne Zuzahlung angelegt hast. Gib hier unter <i>"Stück"</i> die Menge (in Liter) an, die Du verkaufst. Erzeuge nun eine Rechnung. Entsprechend des in den Sortimenteinstellungen festgelegten Faktors wird der Verkauf / die Rausgabe des Artikels in dem Saftkonto verbucht.
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==Übersicht über die Saftkonten==
Die praktische Übersicht der Saftkonten, welche Du unter <i>Artikel – Bestände – Pfandkonten</i> findest, bietet Dir die Möglichkeit, alle Saftkontostände aller Kunden und Kundinnen, dessen Produkte Du angenommen hast oder wieder in Form des fertigen und verarbeiteten Produkts aushändigt und per Rechnung verbucht hast, in einer Übersicht anzeigen zu lassen. In einer Tabelle gibt es neben dem Artikelnamen, der Artikelnummer, dem Namen und dem Stand des Kontos (also die Menge des abgegebenen Produkts) die Möglichkeit, sich die einzelnen Bewegungen zu diesem Konto mit einem Klick auf das Symbol ganz rechts einer jeden Zeile unter <i>„Bewegung“</i> statistisch anzeigen zu lassen.

===Übersicht über die Saftkonten in der Kundenakte===
Die Bewegungen und eine Übersicht über die Saftkonten kannst Du auch in der Kundenakte nachvollziehen. Gehe dafür in der Kundenakte auf den Reiter <i>System</i>. Dort findest Du ebenfalls eine Tabelle unter <i>„Übersicht der Pfand/Saftkonten“</i>, welche den aktuellsten Stand des Saftkontos aufzeigt.

===Übersicht über die Saftkonten in der Auftragsmaske===
Sofern Du in den Systemeinstellungen eingestellt hast, dass "Pfandartikel/Saftkonten in Auftrag als Icon angezeigt" werden, hast Du die Möglichkeit mittels Klick auf das entsprechende Symbol in der Auftragsmaske den Stand des Saftkontos anzeigen zu lassen.

===Übersicht über die Saftkonten in der Kasse===
Sofern Du in den Systemeinstellungen eingestellt haben, dass "Pfandartikel/Saftkonten in Kasse als Icon angezeigt" werden, hast Du die Möglichkeit mittels Klick auf das Feld "Pfandkonten" rechts in der Kasse den Stand des Saftkontos für den anzeigen zu lassen.

Saftkonten

2023-10-10T13:05:03Z

DiegoGünther: /* Saftkonten aktivieren */

Die Funktion der Saftkonten ermöglicht es, Produkte wie z.B. Äpfel, Trauben etc anzunehmen und in Form des fertigen Produkts wieder zu verkaufen. Die Saftkonten dienen dazu, stets einen Überblick über die Produkte zu behalten und Aufträge und Rechnungen für Deine Kunden und Kundinnen zu erstellen. Dies kann dabei genau nachvollzogen werden. Die Funktion ist '''ab dem Komplettpaket''' verfügbar.

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==Saftkonten aktivieren==

[[Datei:Einstellungen_Saftkonten.jpg|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um Saftkonten anlegen und verwenden zu können, muss die Funktion zunächst über die Einstellungen aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt unter <i>System – Einstellungen – Aufträge – Pfandartikel / Saftkonten aktivieren</i>. Setze dafür den Haken bei <i>„Pfandartikel/Saftkonten aktivieren“</i> und speichere diesen Vorgang. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich die Pfandartikel/Saftkonten sowohl im Auftrag, als auch in der Kasse als Icon anzeigen zu lassen, um noch schneller auf die Funktionen zugreifen zu können. Hake auch hier die gewünschten Optionen an und speichere die Einstellungen. Desweiteren aktiviere bitte die Einstellungen <i>"Umrechnung mit ausgeben"</i> sowie <i>"Konten auf PDF der Detail-Statistik mit ausgeben"</i>.
Bitte lege bei „Titel für Autofeld-Ausgabe“ noch einen Titel fest, beispielsweise zur Ausweisung auf Belegen (Beispiel: Übersicht der Konten).

==Saftkonto anlegen==
[[Datei:Apfel.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um ein neues Saftkonto anzulegen, lege zunächst wie gewohnt einen neuen Artikel an (unter <i>„Artikel – Neuer Artikel“</i>“). Wie Du [[Einen neuen Artikel anlegen]] kannst liest Du hier. Vergebe eine Artikelnummer und einen dem Saftokonto entsprechenden Artikelnamen (Beispiel: Apfel). Unter dem Punkt <i>„Verpackung“</i> kannst Du in dem Drop-Down Menü als Verpackungsart <i>„Stück“</i> oder <i>„Kiste"</i> auswählen. Speicher nun im nächsten Schritt ganz unten den Artikel ab, Du wirst nun in die Artikelkartei des neu angelegten Saftkontos weitergeleitet.

===Artikel als Saftkonto bestimmen===

Um festzulegen, dass es sich bei dem neu erstellten Artikel um ein Saftkonto handelt, setzt Du bei dem Punkt <i>„Sonstige Einstellungen“</i> den Haken bei <i>„Pfandartikel/Saftkonto“</i>.
<br>

==Artikeleinstellungen für die Annahme==
[[Datei:Apfelannahme.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um Produkte, wie beispielsweise Äpfel für die weitere Verarbeitung zu Saft anzunehmen und im Programm verbuchen zu können, muss ein Artikel für die Annahme, passend zu dem Saftkonto, angelegt werden. Lege dafür wie zuvor einen neuen Artikel an (Beispiel Artikelname: Apfelannahme).

Hinweis: Hier ist es ganz wichtig, dass dieser Artikel, anders als zuvor, als [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Einen_neuen_Artikel_anlegen#Artikelsortimente Sortiment] angelegt wird.

Dafür muss bei dem Punkt <i>„Verpackung & Sonstiges“</i> angehakt werden, dass dieser Artikel als Sortiment zu behandeln ist. Speicher den Artikel für die Rücknahme ab.

===Sortimentseinstellungen===

Um bei der Annahme der Produkte Deiner Kunden und Kundinnen eine Bestandserhöhung um die exakte Menge der angenommenen Produkte zu erzeugen, muss das Sortiment mit dem ursprünglichen Saftkonto verknüpft werden. Dies kannst Du in der Artikelkartei des soeben angelegten Sortiments in dem Reiter <i>„Daten“</i> unter dem Punkt <i>„Artikel in diesem Sortiment“</i> festlegen. Füge dafür die Nummer des Saftkonoto-Artikels (z.B. Apfel) ein und mit einem Klick auf den grünen Finger, weist Du diesen Artikel dem Sortiment für die Annahme zu. Trage anschließend bei der Anzahl eine - 1 ein. Bei dem Anteil (%) trägst Du eine 100 ein und klickst anschließend auf anfügen.

Hinweis: Hier spielt das negative Vorzeichen eine besonders wichtige Rolle! Achte somit darauf, dass bei der Anzahl ein Minus vor die Zahl gesetzt wird. Mit dieser Einstellung wird beim Verkauf dieses Sortiments (bei der Annahme) der Bestand automatisch um eins erhöht.
<br>

==Artikeleinstellungen für den Verkauf ohne Zuzahlung==
[[Datei:Apfelsaft ohne Zuzahlung.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um das fertig verarbeite Produkt (z.B. Apfelsaft) dem Kunden oder der Kundin ohne Zuzahlung auszuhändigen und dies korrekt mit dem Saftkonto, einem Auftrag und einer Rechnung zu verbuchen, muss wieder ein Artikel für die Rückgabe, passend zu dem Saftkonto, angelegt werden. Lege dafür wie bekannt einen neuen Artikel an (z.B. Artikelname: Apfelsaft ohne Zuzahlung).

Hinweis: Hier ist es wichtig, dass dieser Artikel ebenfalls als [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Einen_neuen_Artikel_anlegen#Artikelsortimente Sortiment] angelegt wird.

Hake dafür bei dem Punkt <i>„Verpackung & Sonstiges“</i> an, dass dieser Artikel als Sortiment zu behandeln ist. Speichern im Anschluss nicht vergessen.

===Sortimentseinstellungen===

Um bei der Herausgabe des (verarbeitenden) Produkts eine Bestandsminderung zu erzeugen, muss das Sortiment wieder mit dem ursprünglichen Saftkonto verknüpft werden (s.o.). Trage dafür bei der Anzahl eine Faktor (z.B. 1 oder 1,5) ein. Bei dem Anteil (%) trägst Du eine 100 ein und klickst anschließend auf anfügen.

Hinweis: Hier ist es wichtig, dass der Wert positiv ist, da es sich ganz normal um einen Verkauf handelt. Der Faktor entscheidet, wie viel "Stück" beim Verkauf dem Saftkonto abgebucht werden. Mit dieser Einstellung wird beim Verkauf dieses Sortiments (bei der Rückgabe) der Bestand automatisch um den Faktor gemindert und in dem Saftkonto verbucht.

===Preis vergeben===
Vergebe dem Sortiment einen Preis von 0,00 Euro, da es sich um einen Verkauf ohne Zuzahlung handelt.

<br>

==Artikeleinstellungen für den Verkauf mit Zuzahlung==
[[Datei:Apfelsaft mit Zuzahlung.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Um das fertig verarbeite Produkt (z.B. Apfelsaft) dem Kunden oder der Kundin mit Zuzahlung auszuhändigen und dies korrekt mit dem Saftkonto, einem Auftrag und einer Rechnung zu verbuchen, muss ebenfalls ein Sortiment-Artikel für den Verkauf, passend zu dem Saftkonto, angelegt werden. Lege dafür wie zuvor beschrieben ein neues Sortiment an (z.B. Artikelname: Apfelsaft mit Zuzahlung). Die Sortiment-Einstellungen verhalten sich hier genau so wie bei den Saftkontoeinstellungen für den Verkauf ohne Zuzahlung.

===Preis vergeben===
Vergebe dem Sortiment einen Preis, da es sich um einen Verkauf mit Zuzahlung handelt.
<br>

==Produkte annehmen und im Auftrag verwalten==
[[Datei:Auftrag Apfelannahme.png|miniatur|Produktannahme im Auftrag verwalten]]

Für die Annahme eines bestimmten Produkts (z.B. Äpfel) und der korrekten Saftkontenführung erzeugst Du zunächst wie gewohnt einen neuen Auftrag für den Kunden oder die Kundin. Füge dem Auftrag das Sortiment an, welches Du für die Annahme des Produkts erstellt hast (z.B. Apfelannahme) und gib unter dem Punkt <i>Anzahl</i> die Menge an (z.B. 30 für 30 kg Äpfel). Erzeuge nun eine Rechnung. Sofern Du dem Sortiment keinen Preis vergeben hast, beträgt die Rechnung über die Apfelannahme 0,00 €.
<br>

==Fertiges Produkt verkaufen und im Auftrag verwalten==
[[Datei:Produktverkauf Auftrag.png|miniatur|Einstellungen zu den Pfandkonten]]

Möchtest Du das fertige Produkt aushändigen und in dem Saftkonto verbuchen, erstellst Du einen Auftrag für den Kunden oder die Kundin. Füge dem Auftrag entweder den Artikel an, den Du für den Verkauf mit oder ohne Zuzahlung angelegt hast. Gib hier unter <i>"Stück"</i> die Menge (in Liter) an, die Du verkaufst. Erzeuge nun eine Rechnung. Entsprechend des in den Sortimenteinstellungen festgelegten Faktors wird der Verkauf / die Rausgabe des Artikels in dem Saftkonto verbucht.
<br>

==Übersicht über die Saftkonten==
Die praktische Übersicht der Saftkonten, welche Du unter <i>Artikel – Bestände – Pfandkonten</i> findest, bietet Dir die Möglichkeit, alle Saftkontostände aller Kunden und Kundinnen, dessen Produkte Du angenommen hast oder wieder in Form des fertigen und verarbeiteten Produkts aushändigt und per Rechnung verbucht hast, in einer Übersicht anzeigen zu lassen. In einer Tabelle gibt es neben dem Artikelnamen, der Artikelnummer, dem Namen und dem Stand des Kontos (also die Menge des abgegebenen Produkts) die Möglichkeit, sich die einzelnen Bewegungen zu diesem Konto mit einem Klick auf das Symbol ganz rechts einer jeden Zeile unter <i>„Bewegung“</i> statistisch anzeigen zu lassen.

===Übersicht über die Saftkonten in der Kundenakte===
Die Bewegungen und eine Übersicht über die Saftkonten kannst Du auch in der Kundenakte nachvollziehen. Gehe dafür in der Kundenakte auf den Reiter <i>System</i>. Dort findest Du ebenfalls eine Tabelle unter <i>„Übersicht der Pfand/Saftkonten“</i>, welche den aktuellsten Stand des Saftkontos aufzeigt.

===Übersicht über die Saftkonten in der Auftragsmaske===
Sofern Du in den Systemeinstellungen eingestellt hast, dass "Pfandartikel/Saftkonten in Auftrag als Icon angezeigt" werden, hast Du die Möglichkeit mittels Klick auf das entsprechende Symbol in der Auftragsmaske den Stand des Saftkontos anzeigen zu lassen.

===Übersicht über die Saftkonten in der Kasse===
Sofern Du in den Systemeinstellungen eingestellt haben, dass "Pfandartikel/Saftkonten in Kasse als Icon angezeigt" werden, hast Du die Möglichkeit mittels Klick auf das Feld "Pfandkonten" rechts in der Kasse den Stand des Saftkontos für den anzeigen zu lassen.

Schnellanlage

2023-10-09T11:25:57Z

DiegoGünther: /* Neue Kunden mithilfe der Schnellerfassung anlegen */

Neuer Kunde

2023-10-06T14:25:32Z

DiegoGünther: /* Schnellerfassung */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:Kunde_icon.png]]
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|Kundenliste
|-
|<i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i>
|}
[[Datei:Kundebearbeiten1.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 1]]
[[Datei:Kundebearbeiten2.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 2]]

== Einen neuen Kunden anlegen ==

Um neue Kunden in Winestro.Cloud anzulegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Du kannst entweder auf "'''Kunde - Neuer Kunde'''" klicken oder unter "'''Kunde - Kundenliste'''" auf das Symbol <i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i> klicken. In beiden Fällen gelangst Du automatisch in die Bearbeitungsmaske einer leeren Kundenakte, die Du mit den entsprechenden Kundendaten ausfüllen kannst.

Eine weitere Möglichkeit stellt der so genannte Kundenimport dar. Diese Funktion bietet sich insbesondere dann an, wenn schon viele Kundendaten vorhanden sind (beispielsweise in einer EXCEL-Liste vorliegen) und in Winestro.Cloud übernommen werden sollen. Mehr Informationen zum Thema Kundenimport findest Du in diesem [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_importieren Wiki-Artikel]

Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?start=39 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Anlegen deiner Kunden erfahren möchtest.

==Grundeinstellungen==
[[Datei:Grundeinstellung.png|200px|miniatur|Grundeinstellung]]

=== Kundennummer ===
Die Kundennummer wird von Winestro.Cloud automatisch vergeben. Das System wählt hierbei automatisch die nächst höhere freie Nummer. Diese sind jedoch nicht vom System festgelegt und unabänderbar. Falls Du also Kundennummern nach einem eigenen System pflegen möchtest, lassen sich diese auch ganz einfach in der Bearbeitungsansicht der Kundenakte abändern.

Manchmal geschieht es, dass Kundennummern sehr hoch sind und keine klare Linie in der Vergabe zu erkennen ist. Wenn das der Fall ist, dann versteckt sich wahrscheinlich irgendwo eine [[Karteileiche]] mit einer hohen Kundennummer. Passe die Kundennummer einfach über die Bearbeitungsfunktion an, dann werden die Nummern wieder fortlaufend vergeben.

=== Sprache ===

Du kannst einem Kunden eine bestimmte Sprache zuweisen. Dadurch können Kunden leichter gruppiert werden, z.B. alle Englisch sprechenden Kunden. Weiterhin ist die Spracheinteilung wichtig, wenn Du Rechnungen in verschiedenen Sprachen ausstellen willst (siehe auch [[Auslandsauftrag]]).

===Land===

Die Einstellung des Landes ist neben der allgemeinen Zuordnung auch für die Erstellung der Paketmarken wichtig. Insbesondere bei Kunden aus dem Ausland ist daher darauf zu achten, dass das Land entsprechend ausgewählt wird.

===Exportagent===

Hast Du bereits [[Exportagent|Exportagenten]] angelegt, kannst Du hier deinem Kunden/deiner Kundin einen in der Liste aufgeführten Exportagenten auswählen und somit dem Kunden zuordnen.

===Standard Verkaufskanal===

Wähle einen passenden Verkaufskanal aus, um den Erfolg deiner Vertriebswege hinsichtlich der Kundengewinnung zu messen.

==Adresse==
[[Datei:Adresse.png|250px|miniatur|Adresse]]

===Ansprache / Briefanrede ===

Die Briefanrede wird zur Einleitung von Texten auf Rechnungen, E-Mails und Briefen genutzt. Du kannst das Feld Anrede mit dem Feld Vorname (Lieber Gerd,) oder mit dem Nachnamen (Sehr geehrte Frau Mustermann,) kombinieren oder so einstellen, dass nur der Text aus dem Feld Anrede als Briefanrede genutzt wird.

Für den Fall, dass Du mehrere Personen mit unterschiedlichen Nachnamen ansprechen möchtest, kannst Du die Briefanrede auf "nur Anrede" stellen und einen freien Text eingeben (Liebe Frau Mustermann, lieber Herr Muster,). Auch die Felder Vor- und Nachname der Adressanrede können in diesem Fall angepasst ausgefüllt werden (Vorname: "Marianne Mustermann und", Nachname: "Max Muster").

=== Adressanrede ===

Die Adressanrede ermöglicht Dir Deine Kundinnen und Kunden gezielt anzusprechen, sodass die Kundenbindung genau abgebildet werden kann.

Die Anrede ist beim Anlegen neuer Kundinnen und Kunden leer, sodass sie von Dir beliebig gefüllt werden kann. Die Funktion kann mit der Auswahl des Namen kombiniert werden in folgenden Möglichkeiten:

1. Anrede und Nachname

2. Anrede und Vorname

3. Nur Anrede

So kannst Du frei wählen, in welchen Kontakt Du mit Deinen Kundinnen und Kunden gehen möchtest und dezidiert zwischen diesen unterscheiden.

Einen Großkunden, den Du nur geschäftlich kennst, sprichst Du wahrscheinlich mit dessen Nachnamen an und füllst im freien Feld der Adressanrede die höfliche Anrede "Sehr geehrter Herr" aus.

Ist es jedoch eine Kundin, die Du schon länger kennst und die auch häufiger bei Dir auf dem Hof etwas kauft, seid ihr möglicherweise per Du, weshalb Du dann "Adressanrede und Vorname" wählen kannst und für die Adressanrede beispielsweise "Liebe Silke" wählst.

Als letzte Option kann auch nur die Adressanrede gewählt werden. Das bietet sich an, wenn Du etwas völlig individuelles eingeben möchtest, wie "Sehr geehrte Damen und Herren" oder aber wenn Du deine beste Freundin als Kundin hinterlegt hast und diese mit einem einfachen "Moin" begrüßen möchtest.

Abschließend lässt sich zur Adressanrede sagen, dass Du zum einen das Freifeld der Anrede hast, das beliebig gefüllt werden kann und zum anderen den Vor- und Nachnamen, der aus dem Programm gezogen wird. Diesen legst Du bei der Rechnungsadresse fest und muss nicht gesondert für die Adressanrede eingegeben werden.

=== Kundenadressdaten ===
[[Datei:Adress kontrolle.png|400px|thumb|Warnhinweis um Dopplungen zu vermeiden]]
Die Adresse von Deinen Kunden/Kundinnen füllst Du so aus, wie es vom Programm beschrieben wird.

Hinweis: Falls schon ein Kunde unter der neu eingegebenen Adresse angelegt wurde, wirst du darauf hingewiesen. Der rote Hinweis (siehe Bild rechts) ist anklickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen Kunden, die für diese Adresse bereits angelegt wurden. Jetzt hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, ob sich der vermeintliche Neukunde nicht doch schon in deiner Datenbank befindet. Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einen Klick auf die mittlere Maustaste, um diese in einem neuen Fenster zu öffnen!

==Markierung==
[[Datei:Markierung.png|190px|miniatur|Markierung]]
In dem Feld "Markierung" kannst Du kundenspezifische wissenswerte Informationen hinterlegen.

1. Notiz: Gibt es wichtige Informationen über diesen Kunden, Anmerkungen oder eventuell Absprachen, dann kannst du diese in das Feld eintragen. Sie werden dir direkt oben in der Kundenkartei angezeigt, sodass Du sie beim Öffnen der Kartei nicht überliest und direkt abrufen kannst.

2. Farbcode: Für eine schnelle Zuordnung der Kunden und Kundinnen können Farbcodes hinterlegt werden. Diese sorgen dafür, dass die Kundenakte in der entsprechenden Farbe erscheint und auch in der Kundenliste die Zuordnung z.B. zu bestimmten Firmen oder anderen Klassifizierungen auf den ersten Blick ersichtlich ist.

3. Interesse und Potenzial: Lege anhand der Schieberegler fest, wie groß das Interesse / das Potenzial des Kunden/der Kundin für beispielsweise eine Kaufentscheidung ist. Dies kann insbesondere für eine Selektion des Kundenstamms interessant sein.

4. Statistische Kategorie: Dies betrifft insbesondere Deine statische Kundenanalyse im Sinne deiner betrieblichen KPIs. Du kannst dazu in der Kundenanalyse (unter ''Statistik - Kennzahlen'') den Umsatz der Gruppierung nach Endkunden/Endkundinnen, Gastronomie, Fachhandel, LEH, sonstige Betriebe vergleichen. Dafür musst Du an dieser Stelle in der Kundenkartei eine entsprechende Klassifizierung vornehmen, indem Du die entsprechende Kategorie aus dem Dropdown-Menü auswählst.

<br>

== Kundenrollen ==
[[Datei:Rollen.png|200px|miniatur|Kundenrollen]]

=== Lieferant ===
Jeden Kunden kannst Du auch durch das entsprechende Häkchen als einen Lieferanten markieren. Damit kannst Du diesem Kunden auch [[Ausgaben|Ausgaben]] zuordnen.

=== Mitarbeiter ===

Jeder Kunde in Deiner Datenbank kann auch als Mitarbeiter markiert werden. So kannst Du Aufgaben für diesen Mitarbeiter pflegen, Gesprächsnotizen und Termine für diesen Mitarbeiter anlegen und Erinnerungen mit einem Klick per E-Mail versenden. Wenn Du dem Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse einträgst, wird diesem jeden Morgen automatisch eine Terminübersicht mit allen nötigen Kontaktdaten gesendet.

Wenn Du eines der Winestro-Team Pakete gebucht hast, kannst Du einem Mitarbeiter auch eine persönliche Login Kennung und Passwort eintragen. Mit dieser Kennung und dem Passwort kann Dein Mitarbeiter dann einloggen und arbeiten - erhält aber keinen Zugang zu Deinen eigenen Zugangsdaten.

Hinweis: [[Mitarbeiter|Klicke hier]], wenn Du mehr über Mitarbeiterverwaltung erfahren möchtest.

=== Produzent ===

Ein Produzent hat Zugriff auf die [[Keller|Kellerfunktionen]] in Winestro.Cloud.

=== Exportagent ===

Wenn Du die Export-Funktionen des Premiumpakets von Winestro.Cloud nutzt, kannst Du den Kunden auch als
Export-Agent markieren. Andere Kunden kannst Du dann diesem Export-Agenten zuordnen. Die Rechnung für Kunden, denen ein Export-Agent zugeordnet ist, werden an den Agenten gestellt und nicht an den Kunden direkt. Aufträge und Historie bleiben aber beim Kunden. So hast Du einen genauen Überblick darüber, welcher Kunde über welchen Export-Agenten wie viel bestellt hat.

Wenn ein Kunde die Rolle des Export-Agenten hat, setze in der Bearbeitenmaske das Häkchen bei allgemeine Einstellungen "Kunde ist... Export-Agent". Nachdem Du das gespeichert hast, gehst Du in den Kunden, dem Du den Exportagenten zuweisen willst. In der Bearbeitenmaske siehst Du Allgemeine Einstellungen-Exportagent eine Auswahlliste aller Exportagenten.

Hinweis: [[Auslandsauftrag|Klicke hier]], wenn Du mehr über Auslandsaufträge erfahren möchtest.

=== Verpächter ===

Der Verpächter hat lediglich Zugriff auf den [[Schlagübersicht|Schlag]].

=== Kassenzugang ===

Neben dem Mitarbeiter, der einen Kassenzugang bekommen kann, gibt es auch die Option, ausschließlich einen Kassenzugang zu gewähren. Die Besonderheit hierbei ist, dass diese Person im Programm lediglich Zugang auf die Kasse hat und sonst keine weiteren Funktionen nutzen kann.
Hinweis: [[Kasse|Klicke hier]], da die Kasse sehr komplex ist und Du mehr darüber erfahren solltest.

=== Zeitprojekt ===

Die Rolle des Zeitprojekts ist sehr nützlich, wenn Du auch Tätigkeiten für andere Weingüter übernimmst. Nehmen wir an, Du bearbeitest auch in Weinbergen eines Kollegen, dann kannst Du diesen als Kunden anlegen und ihm die Rolle "Zeitprojekt zuweisen". Dann kannst Du jedes Mal, wenn du Tätigkeiten für diesen übernimmst, die Zeit der Tätigkeit tracken und ggf. auch in ihrem genauen Umfang in Rechnung stellen.

=== Nur mob. Zeit&Schlag ===
Wenn dieser Haken aktiviert ist, können sich die jeweiligen Mitarbeitenden '''nur''' in der [[WBO-Smart | mobilen Version]] von Winestro.Cloud anmelden. Dort sieht die Person nur die Zeiterfassung, die Schlagkartei und die Aufgabenverwaltung. Der Login verbraucht im Gegenzug keinen parallelen Zugang und so können auch viele (temporäre) Mitarbeiter_Innen abgebildet werden.

Wichtig: Der Haken bei "Mitarbeiter" muss mit aktiviert sein!
Wenn Du parallel die [[Mitarbeiter | Rechteverwaltung für Mitarbeiter]] aktiviert hast,
musst Du zusätzlich die entsprechenden Rechte setzen, aber kannst diese auch weiter einschränken.

==Kontaktdaten==
[[Datei:Kontaktdaten.png|150px|miniatur|Kontaktdaten]]

An dieser Stelle kannst Du (gewerbliche) Handy- und Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Faxnummer und eine Homepage deines Kunden/deiner Kundin hinterlegen. Wenn du z.B. eine E-Mail an deinen Kunden/deine Kundin schreibst (indem du auf das entsprechende E-Mail-Symbol in der Kundenakte klickst), wird die hier hinterlegte E-Mail-Adresse automatisch als Empfänger verwendet.

<br>

==Lieferung==
[[Datei:LieferungNeu.png|200px|miniatur|Lieferung]]

1. Sperrverhalten: Hier kann abweichend von den Standardeinstellungen kundenspezifisch festgelegt werden, wie bei der Auftragsanlage mit [[Sperren|Materialsperren]] umgegangen werden soll. Wähle hier alternativ zur Standardeinstellung zwischen "Nie sperren" oder "Sperren bis zur Rechnungserstellung".

2. Lieferzeit: Möchtest Du beispielsweise bei einem Lieferschein (mittels [[Autofelder|Autofelds]]) angeben, welches die bevorzugte Lieferzeit des Kundens/der Kundin ist, kannst Du dies in diesem Feld angeben.

3. Lieferhinweis: Jegliche Hinweise bezüglich der Lieferung für einen Kunden/einer Kundin kannst du an dieser Stelle hinterlegen. Sie wird Dir dann in jedem Auftrag des Kunden / der Kundin angezeigt und kann auch als [[Autofelder|Autofeld]] für beispielsweise Lieferscheine verwendet werden.

4. Zustellhinweis für Paketmarken: Das Feld kann ausgefüllt werden, um einen Zustellhinweis für den Fahrer zu hinterlassen (bspw. Eingang rechts 1.OG). Dieser Hinweis erscheint dann auf jeder Paketmarke dieses Kunden/dieser Kundin. Das gleiche Feld gibt es auch beim Anlegen einer Lieferadresse.

5. Tour-Abladezeit: Damit Du Deine Touren und die dafür einzuplanenden Zeiten richtig planen kannst, kannst Du hier eine ungefähre Zeit (in Minuten) angeben, die Du voraussichtlich oder erfahrungsgemäß zum Abladen Deiner Ware benötigst. Mehr dazu findest Du [[Ladeliste|in diesem Artikel]].

6. Lieferart: Wähle hier im Dropdown-Menü die gewünschte / bevorzugte Lieferart aus. Diese wird automatisch in der Bestellung angezeigt, kann aber bei Bedarf manuell geändert werden.

7. Warnhinweis im Auftrag: Wenn eine Warnung vor dem Anlegen eines Auftrags für diesen Kunden/diese Kundin erwünscht ist, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Diese Warnung muss vor der Verarbeitung bestätigt werden.

<br>

==Preise (Rechnungseinstellungen)==
[[Datei:Preise.png|200px|miniatur|Preise]]

===Besteuerung===

Bei Rechnungsangaben kannst Du festlegen, wie die MwSt. auf Rechnungen für Deine Kundschaft ausgegeben werden soll.

1. Privatkunden wird eine Rechnung mit Bruttopreisen ausgewiesen.<br>
2. Firmenkunden wird eine Rechnung ausgewiesen, in der die Einzelpositionen als Nettopreise aufgeführt werden.<br>
3. Kunden wird eine pauschale MwSt. von 10,7 % berechnet und ausgewiesen.<br>
4. Auslandskunden erhalten eine Rechnung nur aus den Nettoangaben. Hier wird keine MwSt. ausgewiesen.<br>

Bei Auslandskunden sollten zudem die USt-ID des Kunden angegeben werden (siehe Abschnitt Steuer). Diese wird auch in Rechnungen ausgewiesen.

===Standard Zahlungsart===

Die in der Kundenakte hinterlegte Zahlungsart wird automatisch für neue Aufträge übernommen. Im Auftrag selbst kann diese, falls nötig, jederzeit für genau diesen Auftrag abgeändert werden.

===Preisgruppen===

Kunden/Kundinnen können verschiedenen Preisgruppen zugeordnet werden. So können diese private Kunden/Kundinnen sein und deshalb den Standardpreis bekommen, aber auch Kunden/Kundinnen sein, die stets sehr große Mengen auf einmal abnehmen, weshalb Du diesen einen gesonderten Preis anbietest und deshalb der dazu passenden Preisgruppe zuordnest. Wenn Du einem Kunden/einer Kundin dann einen Artikel verkaufst, wird unser Programm automatisch beim Erstellen der zugehörigen Rechnung den Preis aus der hinterlegten Preisgruppe vorschlagen.
Unter ''Artikel-Gruppe-Preisgruppe'' legst Du zudem die Preisgruppe fest, welche beim Neuanlegen von Kund_Innen automatisch hinterlegt werden soll.

Möchtest Du mehr über Preisgruppen erfahren, dann [[Preisgruppe|lies Dich gerne noch einmal ein]].

===Standard Zahlziel (in Tagen)===

Wenn Du keine Einträge bei den Zahlungszielen machst, werden die Standardzahlungsziele für diesen Kunden verwendet. Wenn Du mit dem Kunden abweichende Vereinbarungen getroffen hast, trägst Du diese hier ein. Für Aufträge dieses Kunden werden dann diese Angaben und nicht die Standardzahlungsziele genutzt. Dein Standardzahlungsziel bearbeitest Du unter [[Rechnungen]].

===Standard-Lager===
Wenn die bestellten Artikel des Kunden/der Kundin aus einem bestimmten Lager entnommen werden sollen, kann dies direkt im Dropdown-Menü ausgewählt werden. Bei Erstellung eines Auftrages wird automatisch das hinterlegte Lager ausgewählt. Das Lager kannst Du bei Bedarf händisch wieder abändern. Mehr zu den Lagereinstellungen findest Du im Handbuchartikel [[Lagerverwaltung|Lagerverwaltung]].

==Rabatte==
[[Datei:Rabatte.png|200px|miniatur|Rabatte]]
Hinterlegst Du an dieser Stelle der Kundenkartei Rabatte, werden diese entsprechend bei Aufträgen für diesen Kunden berücksichtigt und ausgewiesen. Die automatisch abgezogenen Rabatte kannst Du bei der Auftragsbearbeitung auch manuell mit einem Klick wieder entfernen. Möchtest du, dass deinem Kunden/deiner Kunden ein bestimmter Rabatt auf den gesamten Betrag einer Bestellung ausgewiesen wird, dann trage den entsprechenden Wert in das Feld "Rabatt in %". Falls du magst, kannst du im darunterliegenden Feld noch einen Grund für den Rabatt nennen.

Möchtest Du Deinen Kundinnen/deinen Kunden die Möglichkeit geben, unter individuell festgelegten zeitlichen Bedingungen einen Nachlass zu gewähren, dann kannst Du hier einerseits die Höhe des Prozentsatzes und andererseits das Zahlungsziel (in Tagen), in dem der Skonto gebucht werden kann, festlegen. Mehr zum Thema Skonto findest Du [[Skonto|hier]].

===Rabattstaffel===
Damit für einen Kunden/eine Kundin ein Mengenrabatt nach Erfüllung von zuvor im Programm festgelegten Bedingungen im Auftrag berücksichtigt wird, musst Du die Funktion Mengenrabatt zunächst aktivieren. Wähle dafür eine der erstellten Rabattstaffeln aus. Wird nun ein Auftrag für diesen Kunden angelegt, der die Bedingungen einer angelegten Rabattstaffel erfüllt, wird diese automatisch in den Auftrag übernommen. Mehr dazu findest Du [[Mengenrabatt|hier]].

===Rechnungskopie für Provisionsempfänger===
Möchtest Du, dass der dem Kunden zugewiesene Provisionsempfänger eine Rechnungskopie per Mail erhält, setzt Du an dieser Stelle den Haken. Wie Du einen Provisionsempfänger und einen Kunden verknüpfst, [[Provisionen#Provisionsempfänger und Kunde verknüpfen|liest du in diesem Artikel]].

===Auto-Rechnungsmail===
Wenn Du hier das Häkchen setzt, wird beim Erstellen einer Rechnung automatisch eine E-Mail zum Rechnungsempfänger angelegt und geöffnet.

==Bankverbindung==
[[Datei:Bankverbindung.png|200px|miniatur|Bankverbindung]]
Hier kannst Du alle Bankdaten Deines Kunden/deiner Kundin wie Kontoinhaber, IBAN / BIC / Kontonummer / Bankleitzahl sowie eine Mandatsreferenz hinterlegen. Außerdem kannst du die Anzahl der Tage bis zum Bankeinzug festlegen. Wie man einen Bankeinzug einrichtet, wird in einem [[Bankeinzug|separaten Artikel beschrieben]].

<br>

==Steuer==
[[Datei:Neuer Kunde Steuer.png|200px|miniatur|Steuer]]
===Sekt- oder Branntweinsteuerbefreiung===

Wenn ein Kunde oder eine Kundin Anspruch auf Befreiung von der Sekt- oder Branntweinsteuer hat, kann dies durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes vermerkt werden. Durch das Setzen des Häkchens werden die Artikel in den Aufträgen und somit auch in der Rechnung automatisch als sekt- oder branntweinfrei gekennzeichnet und entsprechend versteuert. Willst Du mehr darüber lesen, dann klicke entsprechend bei [[Sektsteuer|Sektsteuer]] oder [[Branntweinsteuer|Branntweinsteuer]].

===Individuellen Steuerdaten hinterlegen===

Du hast auch die Möglichkeit, individuelle Steuerdaten Deiner Kundinnen und Kunden wie Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Verbrauchsteuernummer, Verbrauchsteuer-Lagernummer oder [[FIBU-Schnittstelle#DebitorenNr|Debitorennummer]] zu hinterlegen. Diese werden dann automatisch gezogen und an den entsprechenden Stellen im Programm verwendet. Bei der USTNR kann zusätzlich in einem Dropdown-Menü festgelegt werden, ob diese gemäß den Systemeinstellungen mit angegeben werden soll oder ob sie für diesen Kunden / diese Kundin nie oder immer angegeben werden soll.

<br>

==Kundengruppen==
[[Datei:Kundengruppen.png|250px|miniatur|Kundengruppen]]

An dieser Stelle hast Du die Möglichkeit deinen neuen Kunden und Kundinnen direkt bei der Karteianlage einer bestehenden Kundengruppe hinzuzufügen. Hierfür musst Du lediglich entsprechende Häkchen bei den jeweiligen Kundengruppen setzen. Mehr über das Thema Kundengruppen findest Du [[Kundengruppe|hier]].

<br>

==Kundenspezifische Belegtexte==
[[Datei:Kundenspezifische Belegtexte.png|250px|miniatur|Kundenspezifische Belegtexte]]

Sofern Du bei uns das Premium-Paket gebucht hast, hast Du die Möglichkeit kundenspezifische Belegtexte für Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Gutschriften und Mahnungen zu hinterlegen. Diese Texte werden dann anstelle der Standardtexte auf den Belegen der Kunden/ Kundinnen abgebildet. Bitte kontaktiere uns bei Interesse.

Lies hierzu auch den Punkt "Mehrsprachige Belegtexte" im Artikel zum [[Auslandsauftrag]].

<br>

== Werbekanäle ==

Zu jedem Kunden kannst Du hinterlegen, auf welchen Kanälen Du diesen zu Werbezwecken kontaktieren darfst. Beim Werbekanal E-Mail beispielsweise kannst Du beim Versenden eines Newsletters mit wenig Aufwand sicher stellen, dass nur Kunden, bei denen dieser Haken auch gesetzt ist, eine E-Mail erhalten. Mehr dazu unter [[Newsletter-Schnittstelle]].

Nachträglich Änderungen können in den Werbekanal-Einstellungen unter dem Reiter "System" in der Kundenkarteikarte vorgenommen werden.

==Schnellerfassung==

Die Schnellerfassung ist standardmäßig in Winestro.Cloud deaktiviert und muss unter '''System <i class="fa fa-cogs navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Einstellungen <i class="far fa-sliders-h-square fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Anzeige - Stapelerfassung & Kundenvorlagen ''' aktiviert werden.

Hinweis: [[Schnellerfassung|Klicke hier]], wenn Du mehr über die Schnellerfassung von Kunden/Kundinnen erfahren möchtest.

Neuer Kunde

2023-10-06T14:04:51Z

DiegoGünther: /* Kontaktdaten */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:Kunde_icon.png]]
|-
|Kundenliste
|-
|<i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i>
|}
[[Datei:Kundebearbeiten1.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 1]]
[[Datei:Kundebearbeiten2.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 2]]

== Einen neuen Kunden anlegen ==

Um neue Kunden in Winestro.Cloud anzulegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Du kannst entweder auf "'''Kunde - Neuer Kunde'''" klicken oder unter "'''Kunde - Kundenliste'''" auf das Symbol <i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i> klicken. In beiden Fällen gelangst Du automatisch in die Bearbeitungsmaske einer leeren Kundenakte, die Du mit den entsprechenden Kundendaten ausfüllen kannst.

Eine weitere Möglichkeit stellt der so genannte Kundenimport dar. Diese Funktion bietet sich insbesondere dann an, wenn schon viele Kundendaten vorhanden sind (beispielsweise in einer EXCEL-Liste vorliegen) und in Winestro.Cloud übernommen werden sollen. Mehr Informationen zum Thema Kundenimport findest Du in diesem [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_importieren Wiki-Artikel]

Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?start=39 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Anlegen deiner Kunden erfahren möchtest.

==Grundeinstellungen==
[[Datei:Grundeinstellung.png|200px|miniatur|Grundeinstellung]]

=== Kundennummer ===
Die Kundennummer wird von Winestro.Cloud automatisch vergeben. Das System wählt hierbei automatisch die nächst höhere freie Nummer. Diese sind jedoch nicht vom System festgelegt und unabänderbar. Falls Du also Kundennummern nach einem eigenen System pflegen möchtest, lassen sich diese auch ganz einfach in der Bearbeitungsansicht der Kundenakte abändern.

Manchmal geschieht es, dass Kundennummern sehr hoch sind und keine klare Linie in der Vergabe zu erkennen ist. Wenn das der Fall ist, dann versteckt sich wahrscheinlich irgendwo eine [[Karteileiche]] mit einer hohen Kundennummer. Passe die Kundennummer einfach über die Bearbeitungsfunktion an, dann werden die Nummern wieder fortlaufend vergeben.

=== Sprache ===

Du kannst einem Kunden eine bestimmte Sprache zuweisen. Dadurch können Kunden leichter gruppiert werden, z.B. alle Englisch sprechenden Kunden. Weiterhin ist die Spracheinteilung wichtig, wenn Du Rechnungen in verschiedenen Sprachen ausstellen willst (siehe auch [[Auslandsauftrag]]).

===Land===

Die Einstellung des Landes ist neben der allgemeinen Zuordnung auch für die Erstellung der Paketmarken wichtig. Insbesondere bei Kunden aus dem Ausland ist daher darauf zu achten, dass das Land entsprechend ausgewählt wird.

===Exportagent===

Hast Du bereits [[Exportagent|Exportagenten]] angelegt, kannst Du hier deinem Kunden/deiner Kundin einen in der Liste aufgeführten Exportagenten auswählen und somit dem Kunden zuordnen.

===Standard Verkaufskanal===

Wähle einen passenden Verkaufskanal aus, um den Erfolg deiner Vertriebswege hinsichtlich der Kundengewinnung zu messen.

==Adresse==
[[Datei:Adresse.png|250px|miniatur|Adresse]]

===Ansprache / Briefanrede ===

Die Briefanrede wird zur Einleitung von Texten auf Rechnungen, E-Mails und Briefen genutzt. Du kannst das Feld Anrede mit dem Feld Vorname (Lieber Gerd,) oder mit dem Nachnamen (Sehr geehrte Frau Mustermann,) kombinieren oder so einstellen, dass nur der Text aus dem Feld Anrede als Briefanrede genutzt wird.

Für den Fall, dass Du mehrere Personen mit unterschiedlichen Nachnamen ansprechen möchtest, kannst Du die Briefanrede auf "nur Anrede" stellen und einen freien Text eingeben (Liebe Frau Mustermann, lieber Herr Muster,). Auch die Felder Vor- und Nachname der Adressanrede können in diesem Fall angepasst ausgefüllt werden (Vorname: "Marianne Mustermann und", Nachname: "Max Muster").

=== Adressanrede ===

Die Adressanrede ermöglicht Dir Deine Kundinnen und Kunden gezielt anzusprechen, sodass die Kundenbindung genau abgebildet werden kann.

Die Anrede ist beim Anlegen neuer Kundinnen und Kunden leer, sodass sie von Dir beliebig gefüllt werden kann. Die Funktion kann mit der Auswahl des Namen kombiniert werden in folgenden Möglichkeiten:

1. Anrede und Nachname

2. Anrede und Vorname

3. Nur Anrede

So kannst Du frei wählen, in welchen Kontakt Du mit Deinen Kundinnen und Kunden gehen möchtest und dezidiert zwischen diesen unterscheiden.

Einen Großkunden, den Du nur geschäftlich kennst, sprichst Du wahrscheinlich mit dessen Nachnamen an und füllst im freien Feld der Adressanrede die höfliche Anrede "Sehr geehrter Herr" aus.

Ist es jedoch eine Kundin, die Du schon länger kennst und die auch häufiger bei Dir auf dem Hof etwas kauft, seid ihr möglicherweise per Du, weshalb Du dann "Adressanrede und Vorname" wählen kannst und für die Adressanrede beispielsweise "Liebe Silke" wählst.

Als letzte Option kann auch nur die Adressanrede gewählt werden. Das bietet sich an, wenn Du etwas völlig individuelles eingeben möchtest, wie "Sehr geehrte Damen und Herren" oder aber wenn Du deine beste Freundin als Kundin hinterlegt hast und diese mit einem einfachen "Moin" begrüßen möchtest.

Abschließend lässt sich zur Adressanrede sagen, dass Du zum einen das Freifeld der Anrede hast, das beliebig gefüllt werden kann und zum anderen den Vor- und Nachnamen, der aus dem Programm gezogen wird. Diesen legst Du bei der Rechnungsadresse fest und muss nicht gesondert für die Adressanrede eingegeben werden.

=== Kundenadressdaten ===
[[Datei:Adress kontrolle.png|400px|thumb|Warnhinweis um Dopplungen zu vermeiden]]
Die Adresse von Deinen Kunden/Kundinnen füllst Du so aus, wie es vom Programm beschrieben wird.

Hinweis: Falls schon ein Kunde unter der neu eingegebenen Adresse angelegt wurde, wirst du darauf hingewiesen. Der rote Hinweis (siehe Bild rechts) ist anklickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen Kunden, die für diese Adresse bereits angelegt wurden. Jetzt hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, ob sich der vermeintliche Neukunde nicht doch schon in deiner Datenbank befindet. Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einen Klick auf die mittlere Maustaste, um diese in einem neuen Fenster zu öffnen!

==Markierung==
[[Datei:Markierung.png|190px|miniatur|Markierung]]
In dem Feld "Markierung" kannst Du kundenspezifische wissenswerte Informationen hinterlegen.

1. Notiz: Gibt es wichtige Informationen über diesen Kunden, Anmerkungen oder eventuell Absprachen, dann kannst du diese in das Feld eintragen. Sie werden dir direkt oben in der Kundenkartei angezeigt, sodass Du sie beim Öffnen der Kartei nicht überliest und direkt abrufen kannst.

2. Farbcode: Für eine schnelle Zuordnung der Kunden und Kundinnen können Farbcodes hinterlegt werden. Diese sorgen dafür, dass die Kundenakte in der entsprechenden Farbe erscheint und auch in der Kundenliste die Zuordnung z.B. zu bestimmten Firmen oder anderen Klassifizierungen auf den ersten Blick ersichtlich ist.

3. Interesse und Potenzial: Lege anhand der Schieberegler fest, wie groß das Interesse / das Potenzial des Kunden/der Kundin für beispielsweise eine Kaufentscheidung ist. Dies kann insbesondere für eine Selektion des Kundenstamms interessant sein.

4. Statistische Kategorie: Dies betrifft insbesondere Deine statische Kundenanalyse im Sinne deiner betrieblichen KPIs. Du kannst dazu in der Kundenanalyse (unter ''Statistik - Kennzahlen'') den Umsatz der Gruppierung nach Endkunden/Endkundinnen, Gastronomie, Fachhandel, LEH, sonstige Betriebe vergleichen. Dafür musst Du an dieser Stelle in der Kundenkartei eine entsprechende Klassifizierung vornehmen, indem Du die entsprechende Kategorie aus dem Dropdown-Menü auswählst.

<br>

== Kundenrollen ==
[[Datei:Rollen.png|200px|miniatur|Kundenrollen]]

=== Lieferant ===
Jeden Kunden kannst Du auch durch das entsprechende Häkchen als einen Lieferanten markieren. Damit kannst Du diesem Kunden auch [[Ausgaben|Ausgaben]] zuordnen.

=== Mitarbeiter ===

Jeder Kunde in Deiner Datenbank kann auch als Mitarbeiter markiert werden. So kannst Du Aufgaben für diesen Mitarbeiter pflegen, Gesprächsnotizen und Termine für diesen Mitarbeiter anlegen und Erinnerungen mit einem Klick per E-Mail versenden. Wenn Du dem Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse einträgst, wird diesem jeden Morgen automatisch eine Terminübersicht mit allen nötigen Kontaktdaten gesendet.

Wenn Du eines der Winestro-Team Pakete gebucht hast, kannst Du einem Mitarbeiter auch eine persönliche Login Kennung und Passwort eintragen. Mit dieser Kennung und dem Passwort kann Dein Mitarbeiter dann einloggen und arbeiten - erhält aber keinen Zugang zu Deinen eigenen Zugangsdaten.

Hinweis: [[Mitarbeiter|Klicke hier]], wenn Du mehr über Mitarbeiterverwaltung erfahren möchtest.

=== Produzent ===

Ein Produzent hat Zugriff auf die [[Keller|Kellerfunktionen]] in Winestro.Cloud.

=== Exportagent ===

Wenn Du die Export-Funktionen des Premiumpakets von Winestro.Cloud nutzt, kannst Du den Kunden auch als
Export-Agent markieren. Andere Kunden kannst Du dann diesem Export-Agenten zuordnen. Die Rechnung für Kunden, denen ein Export-Agent zugeordnet ist, werden an den Agenten gestellt und nicht an den Kunden direkt. Aufträge und Historie bleiben aber beim Kunden. So hast Du einen genauen Überblick darüber, welcher Kunde über welchen Export-Agenten wie viel bestellt hat.

Wenn ein Kunde die Rolle des Export-Agenten hat, setze in der Bearbeitenmaske das Häkchen bei allgemeine Einstellungen "Kunde ist... Export-Agent". Nachdem Du das gespeichert hast, gehst Du in den Kunden, dem Du den Exportagenten zuweisen willst. In der Bearbeitenmaske siehst Du Allgemeine Einstellungen-Exportagent eine Auswahlliste aller Exportagenten.

Hinweis: [[Auslandsauftrag|Klicke hier]], wenn Du mehr über Auslandsaufträge erfahren möchtest.

=== Verpächter ===

Der Verpächter hat lediglich Zugriff auf den [[Schlagübersicht|Schlag]].

=== Kassenzugang ===

Neben dem Mitarbeiter, der einen Kassenzugang bekommen kann, gibt es auch die Option, ausschließlich einen Kassenzugang zu gewähren. Die Besonderheit hierbei ist, dass diese Person im Programm lediglich Zugang auf die Kasse hat und sonst keine weiteren Funktionen nutzen kann.
Hinweis: [[Kasse|Klicke hier]], da die Kasse sehr komplex ist und Du mehr darüber erfahren solltest.

=== Zeitprojekt ===

Die Rolle des Zeitprojekts ist sehr nützlich, wenn Du auch Tätigkeiten für andere Weingüter übernimmst. Nehmen wir an, Du bearbeitest auch in Weinbergen eines Kollegen, dann kannst Du diesen als Kunden anlegen und ihm die Rolle "Zeitprojekt zuweisen". Dann kannst Du jedes Mal, wenn du Tätigkeiten für diesen übernimmst, die Zeit der Tätigkeit tracken und ggf. auch in ihrem genauen Umfang in Rechnung stellen.

=== Nur mob. Zeit&Schlag ===
Wenn dieser Haken aktiviert ist, können sich die jeweiligen Mitarbeitenden '''nur''' in der [[WBO-Smart | mobilen Version]] von Winestro.Cloud anmelden. Dort sieht die Person nur die Zeiterfassung, die Schlagkartei und die Aufgabenverwaltung. Der Login verbraucht im Gegenzug keinen parallelen Zugang und so können auch viele (temporäre) Mitarbeiter_Innen abgebildet werden.

Wichtig: Der Haken bei "Mitarbeiter" muss mit aktiviert sein!
Wenn Du parallel die [[Mitarbeiter | Rechteverwaltung für Mitarbeiter]] aktiviert hast,
musst Du zusätzlich die entsprechenden Rechte setzen, aber kannst diese auch weiter einschränken.

==Kontaktdaten==
[[Datei:Kontaktdaten.png|150px|miniatur|Kontaktdaten]]

An dieser Stelle kannst Du (gewerbliche) Handy- und Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Faxnummer und eine Homepage deines Kunden/deiner Kundin hinterlegen. Wenn du z.B. eine E-Mail an deinen Kunden/deine Kundin schreibst (indem du auf das entsprechende E-Mail-Symbol in der Kundenakte klickst), wird die hier hinterlegte E-Mail-Adresse automatisch als Empfänger verwendet.

<br>

==Lieferung==
[[Datei:LieferungNeu.png|200px|miniatur|Lieferung]]

1. Sperrverhalten: Hier kann abweichend von den Standardeinstellungen kundenspezifisch festgelegt werden, wie bei der Auftragsanlage mit [[Sperren|Materialsperren]] umgegangen werden soll. Wähle hier alternativ zur Standardeinstellung zwischen "Nie sperren" oder "Sperren bis zur Rechnungserstellung".

2. Lieferzeit: Möchtest Du beispielsweise bei einem Lieferschein (mittels [[Autofelder|Autofelds]]) angeben, welches die bevorzugte Lieferzeit des Kundens/der Kundin ist, kannst Du dies in diesem Feld angeben.

3. Lieferhinweis: Jegliche Hinweise bezüglich der Lieferung für einen Kunden/einer Kundin kannst du an dieser Stelle hinterlegen. Sie wird Dir dann in jedem Auftrag des Kunden / der Kundin angezeigt und kann auch als [[Autofelder|Autofeld]] für beispielsweise Lieferscheine verwendet werden.

4. Zustellhinweis für Paketmarken: Das Feld kann ausgefüllt werden, um einen Zustellhinweis für den Fahrer zu hinterlassen (bspw. Eingang rechts 1.OG). Dieser Hinweis erscheint dann auf jeder Paketmarke dieses Kunden/dieser Kundin. Das gleiche Feld gibt es auch beim Anlegen einer Lieferadresse.

5. Tour-Abladezeit: Damit Du Deine Touren und die dafür einzuplanenden Zeiten richtig planen kannst, kannst Du hier eine ungefähre Zeit (in Minuten) angeben, die Du voraussichtlich oder erfahrungsgemäß zum Abladen Deiner Ware benötigst. Mehr dazu findest Du [[Ladeliste|in diesem Artikel]].

6. Lieferart: Wähle hier im Dropdown-Menü die gewünschte / bevorzugte Lieferart aus. Diese wird automatisch in der Bestellung angezeigt, kann aber bei Bedarf manuell geändert werden.

7. Warnhinweis im Auftrag: Wenn eine Warnung vor dem Anlegen eines Auftrags für diesen Kunden/diese Kundin erwünscht ist, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Diese Warnung muss vor der Verarbeitung bestätigt werden.

<br>

==Preise (Rechnungseinstellungen)==
[[Datei:Preise.png|200px|miniatur|Preise]]

===Besteuerung===

Bei Rechnungsangaben kannst Du festlegen, wie die MwSt. auf Rechnungen für Deine Kundschaft ausgegeben werden soll.

1. Privatkunden wird eine Rechnung mit Bruttopreisen ausgewiesen.<br>
2. Firmenkunden wird eine Rechnung ausgewiesen, in der die Einzelpositionen als Nettopreise aufgeführt werden.<br>
3. Kunden wird eine pauschale MwSt. von 10,7 % berechnet und ausgewiesen.<br>
4. Auslandskunden erhalten eine Rechnung nur aus den Nettoangaben. Hier wird keine MwSt. ausgewiesen.<br>

Bei Auslandskunden sollten zudem die USt-ID des Kunden angegeben werden (siehe Abschnitt Steuer). Diese wird auch in Rechnungen ausgewiesen.

===Standard Zahlungsart===

Die in der Kundenakte hinterlegte Zahlungsart wird automatisch für neue Aufträge übernommen. Im Auftrag selbst kann diese, falls nötig, jederzeit für genau diesen Auftrag abgeändert werden.

===Preisgruppen===

Kunden/Kundinnen können verschiedenen Preisgruppen zugeordnet werden. So können diese private Kunden/Kundinnen sein und deshalb den Standardpreis bekommen, aber auch Kunden/Kundinnen sein, die stets sehr große Mengen auf einmal abnehmen, weshalb Du diesen einen gesonderten Preis anbietest und deshalb der dazu passenden Preisgruppe zuordnest. Wenn Du einem Kunden/einer Kundin dann einen Artikel verkaufst, wird unser Programm automatisch beim Erstellen der zugehörigen Rechnung den Preis aus der hinterlegten Preisgruppe vorschlagen.
Unter ''Artikel-Gruppe-Preisgruppe'' legst Du zudem die Preisgruppe fest, welche beim Neuanlegen von Kund_Innen automatisch hinterlegt werden soll.

Möchtest Du mehr über Preisgruppen erfahren, dann [[Preisgruppe|lies Dich gerne noch einmal ein]].

===Standard Zahlziel (in Tagen)===

Wenn Du keine Einträge bei den Zahlungszielen machst, werden die Standardzahlungsziele für diesen Kunden verwendet. Wenn Du mit dem Kunden abweichende Vereinbarungen getroffen hast, trägst Du diese hier ein. Für Aufträge dieses Kunden werden dann diese Angaben und nicht die Standardzahlungsziele genutzt. Dein Standardzahlungsziel bearbeitest Du unter [[Rechnungen]].

===Standard-Lager===
Wenn die bestellten Artikel des Kunden/der Kundin aus einem bestimmten Lager entnommen werden sollen, kann dies direkt im Dropdown-Menü ausgewählt werden. Bei Erstellung eines Auftrages wird automatisch das hinterlegte Lager ausgewählt. Das Lager kannst Du bei Bedarf händisch wieder abändern. Mehr zu den Lagereinstellungen findest Du im Handbuchartikel [[Lagerverwaltung|Lagerverwaltung]].

==Rabatte==
[[Datei:Rabatte.png|200px|miniatur|Rabatte]]
Hinterlegst Du an dieser Stelle der Kundenkartei Rabatte, werden diese entsprechend bei Aufträgen für diesen Kunden berücksichtigt und ausgewiesen. Die automatisch abgezogenen Rabatte kannst Du bei der Auftragsbearbeitung auch manuell mit einem Klick wieder entfernen. Möchtest du, dass deinem Kunden/deiner Kunden ein bestimmter Rabatt auf den gesamten Betrag einer Bestellung ausgewiesen wird, dann trage den entsprechenden Wert in das Feld "Rabatt in %". Falls du magst, kannst du im darunterliegenden Feld noch einen Grund für den Rabatt nennen.

Möchtest Du Deinen Kundinnen/deinen Kunden die Möglichkeit geben, unter individuell festgelegten zeitlichen Bedingungen einen Nachlass zu gewähren, dann kannst Du hier einerseits die Höhe des Prozentsatzes und andererseits das Zahlungsziel (in Tagen), in dem der Skonto gebucht werden kann, festlegen. Mehr zum Thema Skonto findest Du [[Skonto|hier]].

===Rabattstaffel===
Damit für einen Kunden/eine Kundin ein Mengenrabatt nach Erfüllung von zuvor im Programm festgelegten Bedingungen im Auftrag berücksichtigt wird, musst Du die Funktion Mengenrabatt zunächst aktivieren. Wähle dafür eine der erstellten Rabattstaffeln aus. Wird nun ein Auftrag für diesen Kunden angelegt, der die Bedingungen einer angelegten Rabattstaffel erfüllt, wird diese automatisch in den Auftrag übernommen. Mehr dazu findest Du [[Mengenrabatt|hier]].

===Rechnungskopie für Provisionsempfänger===
Möchtest Du, dass der dem Kunden zugewiesene Provisionsempfänger eine Rechnungskopie per Mail erhält, setzt Du an dieser Stelle den Haken. Wie Du einen Provisionsempfänger und einen Kunden verknüpfst, [[Provisionen#Provisionsempfänger und Kunde verknüpfen|liest du in diesem Artikel]].

===Auto-Rechnungsmail===
Wenn Du hier das Häkchen setzt, wird beim Erstellen einer Rechnung automatisch eine E-Mail zum Rechnungsempfänger angelegt und geöffnet.

==Bankverbindung==
[[Datei:Bankverbindung.png|200px|miniatur|Bankverbindung]]
Hier kannst Du alle Bankdaten Deines Kunden/deiner Kundin wie Kontoinhaber, IBAN / BIC / Kontonummer / Bankleitzahl sowie eine Mandatsreferenz hinterlegen. Außerdem kannst du die Anzahl der Tage bis zum Bankeinzug festlegen. Wie man einen Bankeinzug einrichtet, wird in einem [[Bankeinzug|separaten Artikel beschrieben]].

<br>

==Steuer==
[[Datei:Neuer Kunde Steuer.png|200px|miniatur|Steuer]]
===Sekt- oder Branntweinsteuerbefreiung===

Wenn ein Kunde oder eine Kundin Anspruch auf Befreiung von der Sekt- oder Branntweinsteuer hat, kann dies durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes vermerkt werden. Durch das Setzen des Häkchens werden die Artikel in den Aufträgen und somit auch in der Rechnung automatisch als sekt- oder branntweinfrei gekennzeichnet und entsprechend versteuert. Willst Du mehr darüber lesen, dann klicke entsprechend bei [[Sektsteuer|Sektsteuer]] oder [[Branntweinsteuer|Branntweinsteuer]].

===Individuellen Steuerdaten hinterlegen===

Du hast auch die Möglichkeit, individuelle Steuerdaten Deiner Kundinnen und Kunden wie Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Verbrauchsteuernummer, Verbrauchsteuer-Lagernummer oder [[FIBU-Schnittstelle#DebitorenNr|Debitorennummer]] zu hinterlegen. Diese werden dann automatisch gezogen und an den entsprechenden Stellen im Programm verwendet. Bei der USTNR kann zusätzlich in einem Dropdown-Menü festgelegt werden, ob diese gemäß den Systemeinstellungen mit angegeben werden soll oder ob sie für diesen Kunden / diese Kundin nie oder immer angegeben werden soll.

<br>

==Kundengruppen==
[[Datei:Kundengruppen.png|250px|miniatur|Kundengruppen]]

An dieser Stelle hast Du die Möglichkeit deinen neuen Kunden und Kundinnen direkt bei der Karteianlage einer bestehenden Kundengruppe hinzuzufügen. Hierfür musst Du lediglich entsprechende Häkchen bei den jeweiligen Kundengruppen setzen. Mehr über das Thema Kundengruppen findest Du [[Kundengruppe|hier]].

<br>

==Kundenspezifische Belegtexte==
[[Datei:Kundenspezifische Belegtexte.png|250px|miniatur|Kundenspezifische Belegtexte]]

Sofern Du bei uns das Premium-Paket gebucht hast, hast Du die Möglichkeit kundenspezifische Belegtexte für Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Gutschriften und Mahnungen zu hinterlegen. Diese Texte werden dann anstelle der Standardtexte auf den Belegen der Kunden/ Kundinnen abgebildet. Bitte kontaktiere uns bei Interesse.

Lies hierzu auch den Punkt "Mehrsprachige Belegtexte" im Artikel zum [[Auslandsauftrag]].

<br>

== Werbekanäle ==

Zu jedem Kunden kannst Du hinterlegen, auf welchen Kanälen Du diesen zu Werbezwecken kontaktieren darfst. Beim Werbekanal E-Mail beispielsweise kannst Du beim Versenden eines Newsletters mit wenig Aufwand sicher stellen, dass nur Kunden, bei denen dieser Haken auch gesetzt ist, eine E-Mail erhalten. Mehr dazu unter [[Newsletter-Schnittstelle]].

Nachträglich Änderungen können in den Werbekanal-Einstellungen unter dem Reiter "System" in der Kundenkarteikarte vorgenommen werden.

==Schnellerfassung==

Die Schnellerfassung ist standardmäßig in Winestro.Cloud deaktiviert und muss unter '''System <i class="fa fa-cogs navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Einstellungen <i class="far fa-sliders-h-square fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Anzeige - Stapelerfassung & Kundenvorlagen ''' aktiviert werden.

Hinweis: [[Schnellerfassung|Klicke hier]], wenn Du mehr über die Schnellerfassung von Kund_Innen erfahren möchtest.

Neuer Kunde

2023-10-06T14:04:10Z

DiegoGünther: /* Kontaktdaten */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:Kunde_icon.png]]
|-
|Kundenliste
|-
|<i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i>
|}
[[Datei:Kundebearbeiten1.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 1]]
[[Datei:Kundebearbeiten2.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 2]]

== Einen neuen Kunden anlegen ==

Um neue Kunden in Winestro.Cloud anzulegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Du kannst entweder auf "'''Kunde - Neuer Kunde'''" klicken oder unter "'''Kunde - Kundenliste'''" auf das Symbol <i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i> klicken. In beiden Fällen gelangst Du automatisch in die Bearbeitungsmaske einer leeren Kundenakte, die Du mit den entsprechenden Kundendaten ausfüllen kannst.

Eine weitere Möglichkeit stellt der so genannte Kundenimport dar. Diese Funktion bietet sich insbesondere dann an, wenn schon viele Kundendaten vorhanden sind (beispielsweise in einer EXCEL-Liste vorliegen) und in Winestro.Cloud übernommen werden sollen. Mehr Informationen zum Thema Kundenimport findest Du in diesem [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_importieren Wiki-Artikel]

Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?start=39 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Anlegen deiner Kunden erfahren möchtest.

==Grundeinstellungen==
[[Datei:Grundeinstellung.png|200px|miniatur|Grundeinstellung]]

=== Kundennummer ===
Die Kundennummer wird von Winestro.Cloud automatisch vergeben. Das System wählt hierbei automatisch die nächst höhere freie Nummer. Diese sind jedoch nicht vom System festgelegt und unabänderbar. Falls Du also Kundennummern nach einem eigenen System pflegen möchtest, lassen sich diese auch ganz einfach in der Bearbeitungsansicht der Kundenakte abändern.

Manchmal geschieht es, dass Kundennummern sehr hoch sind und keine klare Linie in der Vergabe zu erkennen ist. Wenn das der Fall ist, dann versteckt sich wahrscheinlich irgendwo eine [[Karteileiche]] mit einer hohen Kundennummer. Passe die Kundennummer einfach über die Bearbeitungsfunktion an, dann werden die Nummern wieder fortlaufend vergeben.

=== Sprache ===

Du kannst einem Kunden eine bestimmte Sprache zuweisen. Dadurch können Kunden leichter gruppiert werden, z.B. alle Englisch sprechenden Kunden. Weiterhin ist die Spracheinteilung wichtig, wenn Du Rechnungen in verschiedenen Sprachen ausstellen willst (siehe auch [[Auslandsauftrag]]).

===Land===

Die Einstellung des Landes ist neben der allgemeinen Zuordnung auch für die Erstellung der Paketmarken wichtig. Insbesondere bei Kunden aus dem Ausland ist daher darauf zu achten, dass das Land entsprechend ausgewählt wird.

===Exportagent===

Hast Du bereits [[Exportagent|Exportagenten]] angelegt, kannst Du hier deinem Kunden/deiner Kundin einen in der Liste aufgeführten Exportagenten auswählen und somit dem Kunden zuordnen.

===Standard Verkaufskanal===

Wähle einen passenden Verkaufskanal aus, um den Erfolg deiner Vertriebswege hinsichtlich der Kundengewinnung zu messen.

==Adresse==
[[Datei:Adresse.png|250px|miniatur|Adresse]]

===Ansprache / Briefanrede ===

Die Briefanrede wird zur Einleitung von Texten auf Rechnungen, E-Mails und Briefen genutzt. Du kannst das Feld Anrede mit dem Feld Vorname (Lieber Gerd,) oder mit dem Nachnamen (Sehr geehrte Frau Mustermann,) kombinieren oder so einstellen, dass nur der Text aus dem Feld Anrede als Briefanrede genutzt wird.

Für den Fall, dass Du mehrere Personen mit unterschiedlichen Nachnamen ansprechen möchtest, kannst Du die Briefanrede auf "nur Anrede" stellen und einen freien Text eingeben (Liebe Frau Mustermann, lieber Herr Muster,). Auch die Felder Vor- und Nachname der Adressanrede können in diesem Fall angepasst ausgefüllt werden (Vorname: "Marianne Mustermann und", Nachname: "Max Muster").

=== Adressanrede ===

Die Adressanrede ermöglicht Dir Deine Kundinnen und Kunden gezielt anzusprechen, sodass die Kundenbindung genau abgebildet werden kann.

Die Anrede ist beim Anlegen neuer Kundinnen und Kunden leer, sodass sie von Dir beliebig gefüllt werden kann. Die Funktion kann mit der Auswahl des Namen kombiniert werden in folgenden Möglichkeiten:

1. Anrede und Nachname

2. Anrede und Vorname

3. Nur Anrede

So kannst Du frei wählen, in welchen Kontakt Du mit Deinen Kundinnen und Kunden gehen möchtest und dezidiert zwischen diesen unterscheiden.

Einen Großkunden, den Du nur geschäftlich kennst, sprichst Du wahrscheinlich mit dessen Nachnamen an und füllst im freien Feld der Adressanrede die höfliche Anrede "Sehr geehrter Herr" aus.

Ist es jedoch eine Kundin, die Du schon länger kennst und die auch häufiger bei Dir auf dem Hof etwas kauft, seid ihr möglicherweise per Du, weshalb Du dann "Adressanrede und Vorname" wählen kannst und für die Adressanrede beispielsweise "Liebe Silke" wählst.

Als letzte Option kann auch nur die Adressanrede gewählt werden. Das bietet sich an, wenn Du etwas völlig individuelles eingeben möchtest, wie "Sehr geehrte Damen und Herren" oder aber wenn Du deine beste Freundin als Kundin hinterlegt hast und diese mit einem einfachen "Moin" begrüßen möchtest.

Abschließend lässt sich zur Adressanrede sagen, dass Du zum einen das Freifeld der Anrede hast, das beliebig gefüllt werden kann und zum anderen den Vor- und Nachnamen, der aus dem Programm gezogen wird. Diesen legst Du bei der Rechnungsadresse fest und muss nicht gesondert für die Adressanrede eingegeben werden.

=== Kundenadressdaten ===
[[Datei:Adress kontrolle.png|400px|thumb|Warnhinweis um Dopplungen zu vermeiden]]
Die Adresse von Deinen Kunden/Kundinnen füllst Du so aus, wie es vom Programm beschrieben wird.

Hinweis: Falls schon ein Kunde unter der neu eingegebenen Adresse angelegt wurde, wirst du darauf hingewiesen. Der rote Hinweis (siehe Bild rechts) ist anklickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen Kunden, die für diese Adresse bereits angelegt wurden. Jetzt hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, ob sich der vermeintliche Neukunde nicht doch schon in deiner Datenbank befindet. Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einen Klick auf die mittlere Maustaste, um diese in einem neuen Fenster zu öffnen!

==Markierung==
[[Datei:Markierung.png|190px|miniatur|Markierung]]
In dem Feld "Markierung" kannst Du kundenspezifische wissenswerte Informationen hinterlegen.

1. Notiz: Gibt es wichtige Informationen über diesen Kunden, Anmerkungen oder eventuell Absprachen, dann kannst du diese in das Feld eintragen. Sie werden dir direkt oben in der Kundenkartei angezeigt, sodass Du sie beim Öffnen der Kartei nicht überliest und direkt abrufen kannst.

2. Farbcode: Für eine schnelle Zuordnung der Kunden und Kundinnen können Farbcodes hinterlegt werden. Diese sorgen dafür, dass die Kundenakte in der entsprechenden Farbe erscheint und auch in der Kundenliste die Zuordnung z.B. zu bestimmten Firmen oder anderen Klassifizierungen auf den ersten Blick ersichtlich ist.

3. Interesse und Potenzial: Lege anhand der Schieberegler fest, wie groß das Interesse / das Potenzial des Kunden/der Kundin für beispielsweise eine Kaufentscheidung ist. Dies kann insbesondere für eine Selektion des Kundenstamms interessant sein.

4. Statistische Kategorie: Dies betrifft insbesondere Deine statische Kundenanalyse im Sinne deiner betrieblichen KPIs. Du kannst dazu in der Kundenanalyse (unter ''Statistik - Kennzahlen'') den Umsatz der Gruppierung nach Endkunden/Endkundinnen, Gastronomie, Fachhandel, LEH, sonstige Betriebe vergleichen. Dafür musst Du an dieser Stelle in der Kundenkartei eine entsprechende Klassifizierung vornehmen, indem Du die entsprechende Kategorie aus dem Dropdown-Menü auswählst.

<br>

== Kundenrollen ==
[[Datei:Rollen.png|200px|miniatur|Kundenrollen]]

=== Lieferant ===
Jeden Kunden kannst Du auch durch das entsprechende Häkchen als einen Lieferanten markieren. Damit kannst Du diesem Kunden auch [[Ausgaben|Ausgaben]] zuordnen.

=== Mitarbeiter ===

Jeder Kunde in Deiner Datenbank kann auch als Mitarbeiter markiert werden. So kannst Du Aufgaben für diesen Mitarbeiter pflegen, Gesprächsnotizen und Termine für diesen Mitarbeiter anlegen und Erinnerungen mit einem Klick per E-Mail versenden. Wenn Du dem Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse einträgst, wird diesem jeden Morgen automatisch eine Terminübersicht mit allen nötigen Kontaktdaten gesendet.

Wenn Du eines der Winestro-Team Pakete gebucht hast, kannst Du einem Mitarbeiter auch eine persönliche Login Kennung und Passwort eintragen. Mit dieser Kennung und dem Passwort kann Dein Mitarbeiter dann einloggen und arbeiten - erhält aber keinen Zugang zu Deinen eigenen Zugangsdaten.

Hinweis: [[Mitarbeiter|Klicke hier]], wenn Du mehr über Mitarbeiterverwaltung erfahren möchtest.

=== Produzent ===

Ein Produzent hat Zugriff auf die [[Keller|Kellerfunktionen]] in Winestro.Cloud.

=== Exportagent ===

Wenn Du die Export-Funktionen des Premiumpakets von Winestro.Cloud nutzt, kannst Du den Kunden auch als
Export-Agent markieren. Andere Kunden kannst Du dann diesem Export-Agenten zuordnen. Die Rechnung für Kunden, denen ein Export-Agent zugeordnet ist, werden an den Agenten gestellt und nicht an den Kunden direkt. Aufträge und Historie bleiben aber beim Kunden. So hast Du einen genauen Überblick darüber, welcher Kunde über welchen Export-Agenten wie viel bestellt hat.

Wenn ein Kunde die Rolle des Export-Agenten hat, setze in der Bearbeitenmaske das Häkchen bei allgemeine Einstellungen "Kunde ist... Export-Agent". Nachdem Du das gespeichert hast, gehst Du in den Kunden, dem Du den Exportagenten zuweisen willst. In der Bearbeitenmaske siehst Du Allgemeine Einstellungen-Exportagent eine Auswahlliste aller Exportagenten.

Hinweis: [[Auslandsauftrag|Klicke hier]], wenn Du mehr über Auslandsaufträge erfahren möchtest.

=== Verpächter ===

Der Verpächter hat lediglich Zugriff auf den [[Schlagübersicht|Schlag]].

=== Kassenzugang ===

Neben dem Mitarbeiter, der einen Kassenzugang bekommen kann, gibt es auch die Option, ausschließlich einen Kassenzugang zu gewähren. Die Besonderheit hierbei ist, dass diese Person im Programm lediglich Zugang auf die Kasse hat und sonst keine weiteren Funktionen nutzen kann.
Hinweis: [[Kasse|Klicke hier]], da die Kasse sehr komplex ist und Du mehr darüber erfahren solltest.

=== Zeitprojekt ===

Die Rolle des Zeitprojekts ist sehr nützlich, wenn Du auch Tätigkeiten für andere Weingüter übernimmst. Nehmen wir an, Du bearbeitest auch in Weinbergen eines Kollegen, dann kannst Du diesen als Kunden anlegen und ihm die Rolle "Zeitprojekt zuweisen". Dann kannst Du jedes Mal, wenn du Tätigkeiten für diesen übernimmst, die Zeit der Tätigkeit tracken und ggf. auch in ihrem genauen Umfang in Rechnung stellen.

=== Nur mob. Zeit&Schlag ===
Wenn dieser Haken aktiviert ist, können sich die jeweiligen Mitarbeitenden '''nur''' in der [[WBO-Smart | mobilen Version]] von Winestro.Cloud anmelden. Dort sieht die Person nur die Zeiterfassung, die Schlagkartei und die Aufgabenverwaltung. Der Login verbraucht im Gegenzug keinen parallelen Zugang und so können auch viele (temporäre) Mitarbeiter_Innen abgebildet werden.

Wichtig: Der Haken bei "Mitarbeiter" muss mit aktiviert sein!
Wenn Du parallel die [[Mitarbeiter | Rechteverwaltung für Mitarbeiter]] aktiviert hast,
musst Du zusätzlich die entsprechenden Rechte setzen, aber kannst diese auch weiter einschränken.

==Kontaktdaten==
[[Datei:Kontaktdaten.png|150px|miniatur|Kontaktdaten]]

An dieser Stelle kannst Du (gewerbliche) Handy- und Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Faxnummern und eine Homepage deines Kunden/deiner Kundin hinterlegen. Wenn du z.B. eine E-Mail an deinen Kunden/deine Kundin schreibst (indem du auf das entsprechende E-Mail-Symbol in der Kundenakte klickst), wird die hier hinterlegte E-Mail-Adresse automatisch als Empfänger verwendet.

<br>

==Lieferung==
[[Datei:LieferungNeu.png|200px|miniatur|Lieferung]]

1. Sperrverhalten: Hier kann abweichend von den Standardeinstellungen kundenspezifisch festgelegt werden, wie bei der Auftragsanlage mit [[Sperren|Materialsperren]] umgegangen werden soll. Wähle hier alternativ zur Standardeinstellung zwischen "Nie sperren" oder "Sperren bis zur Rechnungserstellung".

2. Lieferzeit: Möchtest Du beispielsweise bei einem Lieferschein (mittels [[Autofelder|Autofelds]]) angeben, welches die bevorzugte Lieferzeit des Kundens/der Kundin ist, kannst Du dies in diesem Feld angeben.

3. Lieferhinweis: Jegliche Hinweise bezüglich der Lieferung für einen Kunden/einer Kundin kannst du an dieser Stelle hinterlegen. Sie wird Dir dann in jedem Auftrag des Kunden / der Kundin angezeigt und kann auch als [[Autofelder|Autofeld]] für beispielsweise Lieferscheine verwendet werden.

4. Zustellhinweis für Paketmarken: Das Feld kann ausgefüllt werden, um einen Zustellhinweis für den Fahrer zu hinterlassen (bspw. Eingang rechts 1.OG). Dieser Hinweis erscheint dann auf jeder Paketmarke dieses Kunden/dieser Kundin. Das gleiche Feld gibt es auch beim Anlegen einer Lieferadresse.

5. Tour-Abladezeit: Damit Du Deine Touren und die dafür einzuplanenden Zeiten richtig planen kannst, kannst Du hier eine ungefähre Zeit (in Minuten) angeben, die Du voraussichtlich oder erfahrungsgemäß zum Abladen Deiner Ware benötigst. Mehr dazu findest Du [[Ladeliste|in diesem Artikel]].

6. Lieferart: Wähle hier im Dropdown-Menü die gewünschte / bevorzugte Lieferart aus. Diese wird automatisch in der Bestellung angezeigt, kann aber bei Bedarf manuell geändert werden.

7. Warnhinweis im Auftrag: Wenn eine Warnung vor dem Anlegen eines Auftrags für diesen Kunden/diese Kundin erwünscht ist, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Diese Warnung muss vor der Verarbeitung bestätigt werden.

<br>

==Preise (Rechnungseinstellungen)==
[[Datei:Preise.png|200px|miniatur|Preise]]

===Besteuerung===

Bei Rechnungsangaben kannst Du festlegen, wie die MwSt. auf Rechnungen für Deine Kundschaft ausgegeben werden soll.

1. Privatkunden wird eine Rechnung mit Bruttopreisen ausgewiesen.<br>
2. Firmenkunden wird eine Rechnung ausgewiesen, in der die Einzelpositionen als Nettopreise aufgeführt werden.<br>
3. Kunden wird eine pauschale MwSt. von 10,7 % berechnet und ausgewiesen.<br>
4. Auslandskunden erhalten eine Rechnung nur aus den Nettoangaben. Hier wird keine MwSt. ausgewiesen.<br>

Bei Auslandskunden sollten zudem die USt-ID des Kunden angegeben werden (siehe Abschnitt Steuer). Diese wird auch in Rechnungen ausgewiesen.

===Standard Zahlungsart===

Die in der Kundenakte hinterlegte Zahlungsart wird automatisch für neue Aufträge übernommen. Im Auftrag selbst kann diese, falls nötig, jederzeit für genau diesen Auftrag abgeändert werden.

===Preisgruppen===

Kunden/Kundinnen können verschiedenen Preisgruppen zugeordnet werden. So können diese private Kunden/Kundinnen sein und deshalb den Standardpreis bekommen, aber auch Kunden/Kundinnen sein, die stets sehr große Mengen auf einmal abnehmen, weshalb Du diesen einen gesonderten Preis anbietest und deshalb der dazu passenden Preisgruppe zuordnest. Wenn Du einem Kunden/einer Kundin dann einen Artikel verkaufst, wird unser Programm automatisch beim Erstellen der zugehörigen Rechnung den Preis aus der hinterlegten Preisgruppe vorschlagen.
Unter ''Artikel-Gruppe-Preisgruppe'' legst Du zudem die Preisgruppe fest, welche beim Neuanlegen von Kund_Innen automatisch hinterlegt werden soll.

Möchtest Du mehr über Preisgruppen erfahren, dann [[Preisgruppe|lies Dich gerne noch einmal ein]].

===Standard Zahlziel (in Tagen)===

Wenn Du keine Einträge bei den Zahlungszielen machst, werden die Standardzahlungsziele für diesen Kunden verwendet. Wenn Du mit dem Kunden abweichende Vereinbarungen getroffen hast, trägst Du diese hier ein. Für Aufträge dieses Kunden werden dann diese Angaben und nicht die Standardzahlungsziele genutzt. Dein Standardzahlungsziel bearbeitest Du unter [[Rechnungen]].

===Standard-Lager===
Wenn die bestellten Artikel des Kunden/der Kundin aus einem bestimmten Lager entnommen werden sollen, kann dies direkt im Dropdown-Menü ausgewählt werden. Bei Erstellung eines Auftrages wird automatisch das hinterlegte Lager ausgewählt. Das Lager kannst Du bei Bedarf händisch wieder abändern. Mehr zu den Lagereinstellungen findest Du im Handbuchartikel [[Lagerverwaltung|Lagerverwaltung]].

==Rabatte==
[[Datei:Rabatte.png|200px|miniatur|Rabatte]]
Hinterlegst Du an dieser Stelle der Kundenkartei Rabatte, werden diese entsprechend bei Aufträgen für diesen Kunden berücksichtigt und ausgewiesen. Die automatisch abgezogenen Rabatte kannst Du bei der Auftragsbearbeitung auch manuell mit einem Klick wieder entfernen. Möchtest du, dass deinem Kunden/deiner Kunden ein bestimmter Rabatt auf den gesamten Betrag einer Bestellung ausgewiesen wird, dann trage den entsprechenden Wert in das Feld "Rabatt in %". Falls du magst, kannst du im darunterliegenden Feld noch einen Grund für den Rabatt nennen.

Möchtest Du Deinen Kundinnen/deinen Kunden die Möglichkeit geben, unter individuell festgelegten zeitlichen Bedingungen einen Nachlass zu gewähren, dann kannst Du hier einerseits die Höhe des Prozentsatzes und andererseits das Zahlungsziel (in Tagen), in dem der Skonto gebucht werden kann, festlegen. Mehr zum Thema Skonto findest Du [[Skonto|hier]].

===Rabattstaffel===
Damit für einen Kunden/eine Kundin ein Mengenrabatt nach Erfüllung von zuvor im Programm festgelegten Bedingungen im Auftrag berücksichtigt wird, musst Du die Funktion Mengenrabatt zunächst aktivieren. Wähle dafür eine der erstellten Rabattstaffeln aus. Wird nun ein Auftrag für diesen Kunden angelegt, der die Bedingungen einer angelegten Rabattstaffel erfüllt, wird diese automatisch in den Auftrag übernommen. Mehr dazu findest Du [[Mengenrabatt|hier]].

===Rechnungskopie für Provisionsempfänger===
Möchtest Du, dass der dem Kunden zugewiesene Provisionsempfänger eine Rechnungskopie per Mail erhält, setzt Du an dieser Stelle den Haken. Wie Du einen Provisionsempfänger und einen Kunden verknüpfst, [[Provisionen#Provisionsempfänger und Kunde verknüpfen|liest du in diesem Artikel]].

===Auto-Rechnungsmail===
Wenn Du hier das Häkchen setzt, wird beim Erstellen einer Rechnung automatisch eine E-Mail zum Rechnungsempfänger angelegt und geöffnet.

==Bankverbindung==
[[Datei:Bankverbindung.png|200px|miniatur|Bankverbindung]]
Hier kannst Du alle Bankdaten Deines Kunden/deiner Kundin wie Kontoinhaber, IBAN / BIC / Kontonummer / Bankleitzahl sowie eine Mandatsreferenz hinterlegen. Außerdem kannst du die Anzahl der Tage bis zum Bankeinzug festlegen. Wie man einen Bankeinzug einrichtet, wird in einem [[Bankeinzug|separaten Artikel beschrieben]].

<br>

==Steuer==
[[Datei:Neuer Kunde Steuer.png|200px|miniatur|Steuer]]
===Sekt- oder Branntweinsteuerbefreiung===

Wenn ein Kunde oder eine Kundin Anspruch auf Befreiung von der Sekt- oder Branntweinsteuer hat, kann dies durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes vermerkt werden. Durch das Setzen des Häkchens werden die Artikel in den Aufträgen und somit auch in der Rechnung automatisch als sekt- oder branntweinfrei gekennzeichnet und entsprechend versteuert. Willst Du mehr darüber lesen, dann klicke entsprechend bei [[Sektsteuer|Sektsteuer]] oder [[Branntweinsteuer|Branntweinsteuer]].

===Individuellen Steuerdaten hinterlegen===

Du hast auch die Möglichkeit, individuelle Steuerdaten Deiner Kundinnen und Kunden wie Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Verbrauchsteuernummer, Verbrauchsteuer-Lagernummer oder [[FIBU-Schnittstelle#DebitorenNr|Debitorennummer]] zu hinterlegen. Diese werden dann automatisch gezogen und an den entsprechenden Stellen im Programm verwendet. Bei der USTNR kann zusätzlich in einem Dropdown-Menü festgelegt werden, ob diese gemäß den Systemeinstellungen mit angegeben werden soll oder ob sie für diesen Kunden / diese Kundin nie oder immer angegeben werden soll.

<br>

==Kundengruppen==
[[Datei:Kundengruppen.png|250px|miniatur|Kundengruppen]]

An dieser Stelle hast Du die Möglichkeit deinen neuen Kunden und Kundinnen direkt bei der Karteianlage einer bestehenden Kundengruppe hinzuzufügen. Hierfür musst Du lediglich entsprechende Häkchen bei den jeweiligen Kundengruppen setzen. Mehr über das Thema Kundengruppen findest Du [[Kundengruppe|hier]].

<br>

==Kundenspezifische Belegtexte==
[[Datei:Kundenspezifische Belegtexte.png|250px|miniatur|Kundenspezifische Belegtexte]]

Sofern Du bei uns das Premium-Paket gebucht hast, hast Du die Möglichkeit kundenspezifische Belegtexte für Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Gutschriften und Mahnungen zu hinterlegen. Diese Texte werden dann anstelle der Standardtexte auf den Belegen der Kunden/ Kundinnen abgebildet. Bitte kontaktiere uns bei Interesse.

Lies hierzu auch den Punkt "Mehrsprachige Belegtexte" im Artikel zum [[Auslandsauftrag]].

<br>

== Werbekanäle ==

Zu jedem Kunden kannst Du hinterlegen, auf welchen Kanälen Du diesen zu Werbezwecken kontaktieren darfst. Beim Werbekanal E-Mail beispielsweise kannst Du beim Versenden eines Newsletters mit wenig Aufwand sicher stellen, dass nur Kunden, bei denen dieser Haken auch gesetzt ist, eine E-Mail erhalten. Mehr dazu unter [[Newsletter-Schnittstelle]].

Nachträglich Änderungen können in den Werbekanal-Einstellungen unter dem Reiter "System" in der Kundenkarteikarte vorgenommen werden.

==Schnellerfassung==

Die Schnellerfassung ist standardmäßig in Winestro.Cloud deaktiviert und muss unter '''System <i class="fa fa-cogs navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Einstellungen <i class="far fa-sliders-h-square fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Anzeige - Stapelerfassung & Kundenvorlagen ''' aktiviert werden.

Hinweis: [[Schnellerfassung|Klicke hier]], wenn Du mehr über die Schnellerfassung von Kund_Innen erfahren möchtest.

Neuer Kunde

2023-10-06T14:03:11Z

DiegoGünther: /* Kontaktdaten */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:Kunde_icon.png]]
|-
|Kundenliste
|-
|<i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i>
|}
[[Datei:Kundebearbeiten1.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 1]]
[[Datei:Kundebearbeiten2.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 2]]

== Einen neuen Kunden anlegen ==

Um neue Kunden in Winestro.Cloud anzulegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Du kannst entweder auf "'''Kunde - Neuer Kunde'''" klicken oder unter "'''Kunde - Kundenliste'''" auf das Symbol <i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i> klicken. In beiden Fällen gelangst Du automatisch in die Bearbeitungsmaske einer leeren Kundenakte, die Du mit den entsprechenden Kundendaten ausfüllen kannst.

Eine weitere Möglichkeit stellt der so genannte Kundenimport dar. Diese Funktion bietet sich insbesondere dann an, wenn schon viele Kundendaten vorhanden sind (beispielsweise in einer EXCEL-Liste vorliegen) und in Winestro.Cloud übernommen werden sollen. Mehr Informationen zum Thema Kundenimport findest Du in diesem [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_importieren Wiki-Artikel]

Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?start=39 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Anlegen deiner Kunden erfahren möchtest.

==Grundeinstellungen==
[[Datei:Grundeinstellung.png|200px|miniatur|Grundeinstellung]]

=== Kundennummer ===
Die Kundennummer wird von Winestro.Cloud automatisch vergeben. Das System wählt hierbei automatisch die nächst höhere freie Nummer. Diese sind jedoch nicht vom System festgelegt und unabänderbar. Falls Du also Kundennummern nach einem eigenen System pflegen möchtest, lassen sich diese auch ganz einfach in der Bearbeitungsansicht der Kundenakte abändern.

Manchmal geschieht es, dass Kundennummern sehr hoch sind und keine klare Linie in der Vergabe zu erkennen ist. Wenn das der Fall ist, dann versteckt sich wahrscheinlich irgendwo eine [[Karteileiche]] mit einer hohen Kundennummer. Passe die Kundennummer einfach über die Bearbeitungsfunktion an, dann werden die Nummern wieder fortlaufend vergeben.

=== Sprache ===

Du kannst einem Kunden eine bestimmte Sprache zuweisen. Dadurch können Kunden leichter gruppiert werden, z.B. alle Englisch sprechenden Kunden. Weiterhin ist die Spracheinteilung wichtig, wenn Du Rechnungen in verschiedenen Sprachen ausstellen willst (siehe auch [[Auslandsauftrag]]).

===Land===

Die Einstellung des Landes ist neben der allgemeinen Zuordnung auch für die Erstellung der Paketmarken wichtig. Insbesondere bei Kunden aus dem Ausland ist daher darauf zu achten, dass das Land entsprechend ausgewählt wird.

===Exportagent===

Hast Du bereits [[Exportagent|Exportagenten]] angelegt, kannst Du hier deinem Kunden/deiner Kundin einen in der Liste aufgeführten Exportagenten auswählen und somit dem Kunden zuordnen.

===Standard Verkaufskanal===

Wähle einen passenden Verkaufskanal aus, um den Erfolg deiner Vertriebswege hinsichtlich der Kundengewinnung zu messen.

==Adresse==
[[Datei:Adresse.png|250px|miniatur|Adresse]]

===Ansprache / Briefanrede ===

Die Briefanrede wird zur Einleitung von Texten auf Rechnungen, E-Mails und Briefen genutzt. Du kannst das Feld Anrede mit dem Feld Vorname (Lieber Gerd,) oder mit dem Nachnamen (Sehr geehrte Frau Mustermann,) kombinieren oder so einstellen, dass nur der Text aus dem Feld Anrede als Briefanrede genutzt wird.

Für den Fall, dass Du mehrere Personen mit unterschiedlichen Nachnamen ansprechen möchtest, kannst Du die Briefanrede auf "nur Anrede" stellen und einen freien Text eingeben (Liebe Frau Mustermann, lieber Herr Muster,). Auch die Felder Vor- und Nachname der Adressanrede können in diesem Fall angepasst ausgefüllt werden (Vorname: "Marianne Mustermann und", Nachname: "Max Muster").

=== Adressanrede ===

Die Adressanrede ermöglicht Dir Deine Kundinnen und Kunden gezielt anzusprechen, sodass die Kundenbindung genau abgebildet werden kann.

Die Anrede ist beim Anlegen neuer Kundinnen und Kunden leer, sodass sie von Dir beliebig gefüllt werden kann. Die Funktion kann mit der Auswahl des Namen kombiniert werden in folgenden Möglichkeiten:

1. Anrede und Nachname

2. Anrede und Vorname

3. Nur Anrede

So kannst Du frei wählen, in welchen Kontakt Du mit Deinen Kundinnen und Kunden gehen möchtest und dezidiert zwischen diesen unterscheiden.

Einen Großkunden, den Du nur geschäftlich kennst, sprichst Du wahrscheinlich mit dessen Nachnamen an und füllst im freien Feld der Adressanrede die höfliche Anrede "Sehr geehrter Herr" aus.

Ist es jedoch eine Kundin, die Du schon länger kennst und die auch häufiger bei Dir auf dem Hof etwas kauft, seid ihr möglicherweise per Du, weshalb Du dann "Adressanrede und Vorname" wählen kannst und für die Adressanrede beispielsweise "Liebe Silke" wählst.

Als letzte Option kann auch nur die Adressanrede gewählt werden. Das bietet sich an, wenn Du etwas völlig individuelles eingeben möchtest, wie "Sehr geehrte Damen und Herren" oder aber wenn Du deine beste Freundin als Kundin hinterlegt hast und diese mit einem einfachen "Moin" begrüßen möchtest.

Abschließend lässt sich zur Adressanrede sagen, dass Du zum einen das Freifeld der Anrede hast, das beliebig gefüllt werden kann und zum anderen den Vor- und Nachnamen, der aus dem Programm gezogen wird. Diesen legst Du bei der Rechnungsadresse fest und muss nicht gesondert für die Adressanrede eingegeben werden.

=== Kundenadressdaten ===
[[Datei:Adress kontrolle.png|400px|thumb|Warnhinweis um Dopplungen zu vermeiden]]
Die Adresse von Deinen Kunden/Kundinnen füllst Du so aus, wie es vom Programm beschrieben wird.

Hinweis: Falls schon ein Kunde unter der neu eingegebenen Adresse angelegt wurde, wirst du darauf hingewiesen. Der rote Hinweis (siehe Bild rechts) ist anklickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen Kunden, die für diese Adresse bereits angelegt wurden. Jetzt hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, ob sich der vermeintliche Neukunde nicht doch schon in deiner Datenbank befindet. Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einen Klick auf die mittlere Maustaste, um diese in einem neuen Fenster zu öffnen!

==Markierung==
[[Datei:Markierung.png|190px|miniatur|Markierung]]
In dem Feld "Markierung" kannst Du kundenspezifische wissenswerte Informationen hinterlegen.

1. Notiz: Gibt es wichtige Informationen über diesen Kunden, Anmerkungen oder eventuell Absprachen, dann kannst du diese in das Feld eintragen. Sie werden dir direkt oben in der Kundenkartei angezeigt, sodass Du sie beim Öffnen der Kartei nicht überliest und direkt abrufen kannst.

2. Farbcode: Für eine schnelle Zuordnung der Kunden und Kundinnen können Farbcodes hinterlegt werden. Diese sorgen dafür, dass die Kundenakte in der entsprechenden Farbe erscheint und auch in der Kundenliste die Zuordnung z.B. zu bestimmten Firmen oder anderen Klassifizierungen auf den ersten Blick ersichtlich ist.

3. Interesse und Potenzial: Lege anhand der Schieberegler fest, wie groß das Interesse / das Potenzial des Kunden/der Kundin für beispielsweise eine Kaufentscheidung ist. Dies kann insbesondere für eine Selektion des Kundenstamms interessant sein.

4. Statistische Kategorie: Dies betrifft insbesondere Deine statische Kundenanalyse im Sinne deiner betrieblichen KPIs. Du kannst dazu in der Kundenanalyse (unter ''Statistik - Kennzahlen'') den Umsatz der Gruppierung nach Endkunden/Endkundinnen, Gastronomie, Fachhandel, LEH, sonstige Betriebe vergleichen. Dafür musst Du an dieser Stelle in der Kundenkartei eine entsprechende Klassifizierung vornehmen, indem Du die entsprechende Kategorie aus dem Dropdown-Menü auswählst.

<br>

== Kundenrollen ==
[[Datei:Rollen.png|200px|miniatur|Kundenrollen]]

=== Lieferant ===
Jeden Kunden kannst Du auch durch das entsprechende Häkchen als einen Lieferanten markieren. Damit kannst Du diesem Kunden auch [[Ausgaben|Ausgaben]] zuordnen.

=== Mitarbeiter ===

Jeder Kunde in Deiner Datenbank kann auch als Mitarbeiter markiert werden. So kannst Du Aufgaben für diesen Mitarbeiter pflegen, Gesprächsnotizen und Termine für diesen Mitarbeiter anlegen und Erinnerungen mit einem Klick per E-Mail versenden. Wenn Du dem Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse einträgst, wird diesem jeden Morgen automatisch eine Terminübersicht mit allen nötigen Kontaktdaten gesendet.

Wenn Du eines der Winestro-Team Pakete gebucht hast, kannst Du einem Mitarbeiter auch eine persönliche Login Kennung und Passwort eintragen. Mit dieser Kennung und dem Passwort kann Dein Mitarbeiter dann einloggen und arbeiten - erhält aber keinen Zugang zu Deinen eigenen Zugangsdaten.

Hinweis: [[Mitarbeiter|Klicke hier]], wenn Du mehr über Mitarbeiterverwaltung erfahren möchtest.

=== Produzent ===

Ein Produzent hat Zugriff auf die [[Keller|Kellerfunktionen]] in Winestro.Cloud.

=== Exportagent ===

Wenn Du die Export-Funktionen des Premiumpakets von Winestro.Cloud nutzt, kannst Du den Kunden auch als
Export-Agent markieren. Andere Kunden kannst Du dann diesem Export-Agenten zuordnen. Die Rechnung für Kunden, denen ein Export-Agent zugeordnet ist, werden an den Agenten gestellt und nicht an den Kunden direkt. Aufträge und Historie bleiben aber beim Kunden. So hast Du einen genauen Überblick darüber, welcher Kunde über welchen Export-Agenten wie viel bestellt hat.

Wenn ein Kunde die Rolle des Export-Agenten hat, setze in der Bearbeitenmaske das Häkchen bei allgemeine Einstellungen "Kunde ist... Export-Agent". Nachdem Du das gespeichert hast, gehst Du in den Kunden, dem Du den Exportagenten zuweisen willst. In der Bearbeitenmaske siehst Du Allgemeine Einstellungen-Exportagent eine Auswahlliste aller Exportagenten.

Hinweis: [[Auslandsauftrag|Klicke hier]], wenn Du mehr über Auslandsaufträge erfahren möchtest.

=== Verpächter ===

Der Verpächter hat lediglich Zugriff auf den [[Schlagübersicht|Schlag]].

=== Kassenzugang ===

Neben dem Mitarbeiter, der einen Kassenzugang bekommen kann, gibt es auch die Option, ausschließlich einen Kassenzugang zu gewähren. Die Besonderheit hierbei ist, dass diese Person im Programm lediglich Zugang auf die Kasse hat und sonst keine weiteren Funktionen nutzen kann.
Hinweis: [[Kasse|Klicke hier]], da die Kasse sehr komplex ist und Du mehr darüber erfahren solltest.

=== Zeitprojekt ===

Die Rolle des Zeitprojekts ist sehr nützlich, wenn Du auch Tätigkeiten für andere Weingüter übernimmst. Nehmen wir an, Du bearbeitest auch in Weinbergen eines Kollegen, dann kannst Du diesen als Kunden anlegen und ihm die Rolle "Zeitprojekt zuweisen". Dann kannst Du jedes Mal, wenn du Tätigkeiten für diesen übernimmst, die Zeit der Tätigkeit tracken und ggf. auch in ihrem genauen Umfang in Rechnung stellen.

=== Nur mob. Zeit&Schlag ===
Wenn dieser Haken aktiviert ist, können sich die jeweiligen Mitarbeitenden '''nur''' in der [[WBO-Smart | mobilen Version]] von Winestro.Cloud anmelden. Dort sieht die Person nur die Zeiterfassung, die Schlagkartei und die Aufgabenverwaltung. Der Login verbraucht im Gegenzug keinen parallelen Zugang und so können auch viele (temporäre) Mitarbeiter_Innen abgebildet werden.

Wichtig: Der Haken bei "Mitarbeiter" muss mit aktiviert sein!
Wenn Du parallel die [[Mitarbeiter | Rechteverwaltung für Mitarbeiter]] aktiviert hast,
musst Du zusätzlich die entsprechenden Rechte setzen, aber kannst diese auch weiter einschränken.

==Kontaktdaten==
[[Datei:Kontaktdaten.png|150px|miniatur|Kontaktdaten]]

An dieser Stelle kannst Du (gewerbliche) Handy-, Telefonnummern, E-Mail Adressen, Faxnummer und eine Homepage deines Kunden/deiner Kundin hinterlegen. Wenn du z.B. eine E-Mail an deinen Kunden/deine Kundin schreibst (indem du auf das entsprechende E-Mail-Symbol in der Kundenakte klickst), wird die hier hinterlegte E-Mail-Adresse automatisch als Empfänger verwendet.

<br>

==Lieferung==
[[Datei:LieferungNeu.png|200px|miniatur|Lieferung]]

1. Sperrverhalten: Hier kann abweichend von den Standardeinstellungen kundenspezifisch festgelegt werden, wie bei der Auftragsanlage mit [[Sperren|Materialsperren]] umgegangen werden soll. Wähle hier alternativ zur Standardeinstellung zwischen "Nie sperren" oder "Sperren bis zur Rechnungserstellung".

2. Lieferzeit: Möchtest Du beispielsweise bei einem Lieferschein (mittels [[Autofelder|Autofelds]]) angeben, welches die bevorzugte Lieferzeit des Kundens/der Kundin ist, kannst Du dies in diesem Feld angeben.

3. Lieferhinweis: Jegliche Hinweise bezüglich der Lieferung für einen Kunden/einer Kundin kannst du an dieser Stelle hinterlegen. Sie wird Dir dann in jedem Auftrag des Kunden / der Kundin angezeigt und kann auch als [[Autofelder|Autofeld]] für beispielsweise Lieferscheine verwendet werden.

4. Zustellhinweis für Paketmarken: Das Feld kann ausgefüllt werden, um einen Zustellhinweis für den Fahrer zu hinterlassen (bspw. Eingang rechts 1.OG). Dieser Hinweis erscheint dann auf jeder Paketmarke dieses Kunden/dieser Kundin. Das gleiche Feld gibt es auch beim Anlegen einer Lieferadresse.

5. Tour-Abladezeit: Damit Du Deine Touren und die dafür einzuplanenden Zeiten richtig planen kannst, kannst Du hier eine ungefähre Zeit (in Minuten) angeben, die Du voraussichtlich oder erfahrungsgemäß zum Abladen Deiner Ware benötigst. Mehr dazu findest Du [[Ladeliste|in diesem Artikel]].

6. Lieferart: Wähle hier im Dropdown-Menü die gewünschte / bevorzugte Lieferart aus. Diese wird automatisch in der Bestellung angezeigt, kann aber bei Bedarf manuell geändert werden.

7. Warnhinweis im Auftrag: Wenn eine Warnung vor dem Anlegen eines Auftrags für diesen Kunden/diese Kundin erwünscht ist, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Diese Warnung muss vor der Verarbeitung bestätigt werden.

<br>

==Preise (Rechnungseinstellungen)==
[[Datei:Preise.png|200px|miniatur|Preise]]

===Besteuerung===

Bei Rechnungsangaben kannst Du festlegen, wie die MwSt. auf Rechnungen für Deine Kundschaft ausgegeben werden soll.

1. Privatkunden wird eine Rechnung mit Bruttopreisen ausgewiesen.<br>
2. Firmenkunden wird eine Rechnung ausgewiesen, in der die Einzelpositionen als Nettopreise aufgeführt werden.<br>
3. Kunden wird eine pauschale MwSt. von 10,7 % berechnet und ausgewiesen.<br>
4. Auslandskunden erhalten eine Rechnung nur aus den Nettoangaben. Hier wird keine MwSt. ausgewiesen.<br>

Bei Auslandskunden sollten zudem die USt-ID des Kunden angegeben werden (siehe Abschnitt Steuer). Diese wird auch in Rechnungen ausgewiesen.

===Standard Zahlungsart===

Die in der Kundenakte hinterlegte Zahlungsart wird automatisch für neue Aufträge übernommen. Im Auftrag selbst kann diese, falls nötig, jederzeit für genau diesen Auftrag abgeändert werden.

===Preisgruppen===

Kunden/Kundinnen können verschiedenen Preisgruppen zugeordnet werden. So können diese private Kunden/Kundinnen sein und deshalb den Standardpreis bekommen, aber auch Kunden/Kundinnen sein, die stets sehr große Mengen auf einmal abnehmen, weshalb Du diesen einen gesonderten Preis anbietest und deshalb der dazu passenden Preisgruppe zuordnest. Wenn Du einem Kunden/einer Kundin dann einen Artikel verkaufst, wird unser Programm automatisch beim Erstellen der zugehörigen Rechnung den Preis aus der hinterlegten Preisgruppe vorschlagen.
Unter ''Artikel-Gruppe-Preisgruppe'' legst Du zudem die Preisgruppe fest, welche beim Neuanlegen von Kund_Innen automatisch hinterlegt werden soll.

Möchtest Du mehr über Preisgruppen erfahren, dann [[Preisgruppe|lies Dich gerne noch einmal ein]].

===Standard Zahlziel (in Tagen)===

Wenn Du keine Einträge bei den Zahlungszielen machst, werden die Standardzahlungsziele für diesen Kunden verwendet. Wenn Du mit dem Kunden abweichende Vereinbarungen getroffen hast, trägst Du diese hier ein. Für Aufträge dieses Kunden werden dann diese Angaben und nicht die Standardzahlungsziele genutzt. Dein Standardzahlungsziel bearbeitest Du unter [[Rechnungen]].

===Standard-Lager===
Wenn die bestellten Artikel des Kunden/der Kundin aus einem bestimmten Lager entnommen werden sollen, kann dies direkt im Dropdown-Menü ausgewählt werden. Bei Erstellung eines Auftrages wird automatisch das hinterlegte Lager ausgewählt. Das Lager kannst Du bei Bedarf händisch wieder abändern. Mehr zu den Lagereinstellungen findest Du im Handbuchartikel [[Lagerverwaltung|Lagerverwaltung]].

==Rabatte==
[[Datei:Rabatte.png|200px|miniatur|Rabatte]]
Hinterlegst Du an dieser Stelle der Kundenkartei Rabatte, werden diese entsprechend bei Aufträgen für diesen Kunden berücksichtigt und ausgewiesen. Die automatisch abgezogenen Rabatte kannst Du bei der Auftragsbearbeitung auch manuell mit einem Klick wieder entfernen. Möchtest du, dass deinem Kunden/deiner Kunden ein bestimmter Rabatt auf den gesamten Betrag einer Bestellung ausgewiesen wird, dann trage den entsprechenden Wert in das Feld "Rabatt in %". Falls du magst, kannst du im darunterliegenden Feld noch einen Grund für den Rabatt nennen.

Möchtest Du Deinen Kundinnen/deinen Kunden die Möglichkeit geben, unter individuell festgelegten zeitlichen Bedingungen einen Nachlass zu gewähren, dann kannst Du hier einerseits die Höhe des Prozentsatzes und andererseits das Zahlungsziel (in Tagen), in dem der Skonto gebucht werden kann, festlegen. Mehr zum Thema Skonto findest Du [[Skonto|hier]].

===Rabattstaffel===
Damit für einen Kunden/eine Kundin ein Mengenrabatt nach Erfüllung von zuvor im Programm festgelegten Bedingungen im Auftrag berücksichtigt wird, musst Du die Funktion Mengenrabatt zunächst aktivieren. Wähle dafür eine der erstellten Rabattstaffeln aus. Wird nun ein Auftrag für diesen Kunden angelegt, der die Bedingungen einer angelegten Rabattstaffel erfüllt, wird diese automatisch in den Auftrag übernommen. Mehr dazu findest Du [[Mengenrabatt|hier]].

===Rechnungskopie für Provisionsempfänger===
Möchtest Du, dass der dem Kunden zugewiesene Provisionsempfänger eine Rechnungskopie per Mail erhält, setzt Du an dieser Stelle den Haken. Wie Du einen Provisionsempfänger und einen Kunden verknüpfst, [[Provisionen#Provisionsempfänger und Kunde verknüpfen|liest du in diesem Artikel]].

===Auto-Rechnungsmail===
Wenn Du hier das Häkchen setzt, wird beim Erstellen einer Rechnung automatisch eine E-Mail zum Rechnungsempfänger angelegt und geöffnet.

==Bankverbindung==
[[Datei:Bankverbindung.png|200px|miniatur|Bankverbindung]]
Hier kannst Du alle Bankdaten Deines Kunden/deiner Kundin wie Kontoinhaber, IBAN / BIC / Kontonummer / Bankleitzahl sowie eine Mandatsreferenz hinterlegen. Außerdem kannst du die Anzahl der Tage bis zum Bankeinzug festlegen. Wie man einen Bankeinzug einrichtet, wird in einem [[Bankeinzug|separaten Artikel beschrieben]].

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==Steuer==
[[Datei:Neuer Kunde Steuer.png|200px|miniatur|Steuer]]
===Sekt- oder Branntweinsteuerbefreiung===

Wenn ein Kunde oder eine Kundin Anspruch auf Befreiung von der Sekt- oder Branntweinsteuer hat, kann dies durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes vermerkt werden. Durch das Setzen des Häkchens werden die Artikel in den Aufträgen und somit auch in der Rechnung automatisch als sekt- oder branntweinfrei gekennzeichnet und entsprechend versteuert. Willst Du mehr darüber lesen, dann klicke entsprechend bei [[Sektsteuer|Sektsteuer]] oder [[Branntweinsteuer|Branntweinsteuer]].

===Individuellen Steuerdaten hinterlegen===

Du hast auch die Möglichkeit, individuelle Steuerdaten Deiner Kundinnen und Kunden wie Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Verbrauchsteuernummer, Verbrauchsteuer-Lagernummer oder [[FIBU-Schnittstelle#DebitorenNr|Debitorennummer]] zu hinterlegen. Diese werden dann automatisch gezogen und an den entsprechenden Stellen im Programm verwendet. Bei der USTNR kann zusätzlich in einem Dropdown-Menü festgelegt werden, ob diese gemäß den Systemeinstellungen mit angegeben werden soll oder ob sie für diesen Kunden / diese Kundin nie oder immer angegeben werden soll.

<br>

==Kundengruppen==
[[Datei:Kundengruppen.png|250px|miniatur|Kundengruppen]]

An dieser Stelle hast Du die Möglichkeit deinen neuen Kunden und Kundinnen direkt bei der Karteianlage einer bestehenden Kundengruppe hinzuzufügen. Hierfür musst Du lediglich entsprechende Häkchen bei den jeweiligen Kundengruppen setzen. Mehr über das Thema Kundengruppen findest Du [[Kundengruppe|hier]].

<br>

==Kundenspezifische Belegtexte==
[[Datei:Kundenspezifische Belegtexte.png|250px|miniatur|Kundenspezifische Belegtexte]]

Sofern Du bei uns das Premium-Paket gebucht hast, hast Du die Möglichkeit kundenspezifische Belegtexte für Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Gutschriften und Mahnungen zu hinterlegen. Diese Texte werden dann anstelle der Standardtexte auf den Belegen der Kunden/ Kundinnen abgebildet. Bitte kontaktiere uns bei Interesse.

Lies hierzu auch den Punkt "Mehrsprachige Belegtexte" im Artikel zum [[Auslandsauftrag]].

<br>

== Werbekanäle ==

Zu jedem Kunden kannst Du hinterlegen, auf welchen Kanälen Du diesen zu Werbezwecken kontaktieren darfst. Beim Werbekanal E-Mail beispielsweise kannst Du beim Versenden eines Newsletters mit wenig Aufwand sicher stellen, dass nur Kunden, bei denen dieser Haken auch gesetzt ist, eine E-Mail erhalten. Mehr dazu unter [[Newsletter-Schnittstelle]].

Nachträglich Änderungen können in den Werbekanal-Einstellungen unter dem Reiter "System" in der Kundenkarteikarte vorgenommen werden.

==Schnellerfassung==

Die Schnellerfassung ist standardmäßig in Winestro.Cloud deaktiviert und muss unter '''System <i class="fa fa-cogs navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Einstellungen <i class="far fa-sliders-h-square fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Anzeige - Stapelerfassung & Kundenvorlagen ''' aktiviert werden.

Hinweis: [[Schnellerfassung|Klicke hier]], wenn Du mehr über die Schnellerfassung von Kund_Innen erfahren möchtest.

Neuer Kunde

2023-10-06T13:54:36Z

DiegoGünther: /* Markierung */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:Kunde_icon.png]]
|-
|Kundenliste
|-
|<i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i>
|}
[[Datei:Kundebearbeiten1.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 1]]
[[Datei:Kundebearbeiten2.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 2]]

== Einen neuen Kunden anlegen ==

Um neue Kunden in Winestro.Cloud anzulegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Du kannst entweder auf "'''Kunde - Neuer Kunde'''" klicken oder unter "'''Kunde - Kundenliste'''" auf das Symbol <i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i> klicken. In beiden Fällen gelangst Du automatisch in die Bearbeitungsmaske einer leeren Kundenakte, die Du mit den entsprechenden Kundendaten ausfüllen kannst.

Eine weitere Möglichkeit stellt der so genannte Kundenimport dar. Diese Funktion bietet sich insbesondere dann an, wenn schon viele Kundendaten vorhanden sind (beispielsweise in einer EXCEL-Liste vorliegen) und in Winestro.Cloud übernommen werden sollen. Mehr Informationen zum Thema Kundenimport findest Du in diesem [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_importieren Wiki-Artikel]

Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?start=39 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Anlegen deiner Kunden erfahren möchtest.

==Grundeinstellungen==
[[Datei:Grundeinstellung.png|200px|miniatur|Grundeinstellung]]

=== Kundennummer ===
Die Kundennummer wird von Winestro.Cloud automatisch vergeben. Das System wählt hierbei automatisch die nächst höhere freie Nummer. Diese sind jedoch nicht vom System festgelegt und unabänderbar. Falls Du also Kundennummern nach einem eigenen System pflegen möchtest, lassen sich diese auch ganz einfach in der Bearbeitungsansicht der Kundenakte abändern.

Manchmal geschieht es, dass Kundennummern sehr hoch sind und keine klare Linie in der Vergabe zu erkennen ist. Wenn das der Fall ist, dann versteckt sich wahrscheinlich irgendwo eine [[Karteileiche]] mit einer hohen Kundennummer. Passe die Kundennummer einfach über die Bearbeitungsfunktion an, dann werden die Nummern wieder fortlaufend vergeben.

=== Sprache ===

Du kannst einem Kunden eine bestimmte Sprache zuweisen. Dadurch können Kunden leichter gruppiert werden, z.B. alle Englisch sprechenden Kunden. Weiterhin ist die Spracheinteilung wichtig, wenn Du Rechnungen in verschiedenen Sprachen ausstellen willst (siehe auch [[Auslandsauftrag]]).

===Land===

Die Einstellung des Landes ist neben der allgemeinen Zuordnung auch für die Erstellung der Paketmarken wichtig. Insbesondere bei Kunden aus dem Ausland ist daher darauf zu achten, dass das Land entsprechend ausgewählt wird.

===Exportagent===

Hast Du bereits [[Exportagent|Exportagenten]] angelegt, kannst Du hier deinem Kunden/deiner Kundin einen in der Liste aufgeführten Exportagenten auswählen und somit dem Kunden zuordnen.

===Standard Verkaufskanal===

Wähle einen passenden Verkaufskanal aus, um den Erfolg deiner Vertriebswege hinsichtlich der Kundengewinnung zu messen.

==Adresse==
[[Datei:Adresse.png|250px|miniatur|Adresse]]

===Ansprache / Briefanrede ===

Die Briefanrede wird zur Einleitung von Texten auf Rechnungen, E-Mails und Briefen genutzt. Du kannst das Feld Anrede mit dem Feld Vorname (Lieber Gerd,) oder mit dem Nachnamen (Sehr geehrte Frau Mustermann,) kombinieren oder so einstellen, dass nur der Text aus dem Feld Anrede als Briefanrede genutzt wird.

Für den Fall, dass Du mehrere Personen mit unterschiedlichen Nachnamen ansprechen möchtest, kannst Du die Briefanrede auf "nur Anrede" stellen und einen freien Text eingeben (Liebe Frau Mustermann, lieber Herr Muster,). Auch die Felder Vor- und Nachname der Adressanrede können in diesem Fall angepasst ausgefüllt werden (Vorname: "Marianne Mustermann und", Nachname: "Max Muster").

=== Adressanrede ===

Die Adressanrede ermöglicht Dir Deine Kundinnen und Kunden gezielt anzusprechen, sodass die Kundenbindung genau abgebildet werden kann.

Die Anrede ist beim Anlegen neuer Kundinnen und Kunden leer, sodass sie von Dir beliebig gefüllt werden kann. Die Funktion kann mit der Auswahl des Namen kombiniert werden in folgenden Möglichkeiten:

1. Anrede und Nachname

2. Anrede und Vorname

3. Nur Anrede

So kannst Du frei wählen, in welchen Kontakt Du mit Deinen Kundinnen und Kunden gehen möchtest und dezidiert zwischen diesen unterscheiden.

Einen Großkunden, den Du nur geschäftlich kennst, sprichst Du wahrscheinlich mit dessen Nachnamen an und füllst im freien Feld der Adressanrede die höfliche Anrede "Sehr geehrter Herr" aus.

Ist es jedoch eine Kundin, die Du schon länger kennst und die auch häufiger bei Dir auf dem Hof etwas kauft, seid ihr möglicherweise per Du, weshalb Du dann "Adressanrede und Vorname" wählen kannst und für die Adressanrede beispielsweise "Liebe Silke" wählst.

Als letzte Option kann auch nur die Adressanrede gewählt werden. Das bietet sich an, wenn Du etwas völlig individuelles eingeben möchtest, wie "Sehr geehrte Damen und Herren" oder aber wenn Du deine beste Freundin als Kundin hinterlegt hast und diese mit einem einfachen "Moin" begrüßen möchtest.

Abschließend lässt sich zur Adressanrede sagen, dass Du zum einen das Freifeld der Anrede hast, das beliebig gefüllt werden kann und zum anderen den Vor- und Nachnamen, der aus dem Programm gezogen wird. Diesen legst Du bei der Rechnungsadresse fest und muss nicht gesondert für die Adressanrede eingegeben werden.

=== Kundenadressdaten ===
[[Datei:Adress kontrolle.png|400px|thumb|Warnhinweis um Dopplungen zu vermeiden]]
Die Adresse von Deinen Kunden/Kundinnen füllst Du so aus, wie es vom Programm beschrieben wird.

Hinweis: Falls schon ein Kunde unter der neu eingegebenen Adresse angelegt wurde, wirst du darauf hingewiesen. Der rote Hinweis (siehe Bild rechts) ist anklickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen Kunden, die für diese Adresse bereits angelegt wurden. Jetzt hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, ob sich der vermeintliche Neukunde nicht doch schon in deiner Datenbank befindet. Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einen Klick auf die mittlere Maustaste, um diese in einem neuen Fenster zu öffnen!

==Markierung==
[[Datei:Markierung.png|190px|miniatur|Markierung]]
In dem Feld "Markierung" kannst Du kundenspezifische wissenswerte Informationen hinterlegen.

1. Notiz: Gibt es wichtige Informationen über diesen Kunden, Anmerkungen oder eventuell Absprachen, dann kannst du diese in das Feld eintragen. Sie werden dir direkt oben in der Kundenkartei angezeigt, sodass Du sie beim Öffnen der Kartei nicht überliest und direkt abrufen kannst.

2. Farbcode: Für eine schnelle Zuordnung der Kunden und Kundinnen können Farbcodes hinterlegt werden. Diese sorgen dafür, dass die Kundenakte in der entsprechenden Farbe erscheint und auch in der Kundenliste die Zuordnung z.B. zu bestimmten Firmen oder anderen Klassifizierungen auf den ersten Blick ersichtlich ist.

3. Interesse und Potenzial: Lege anhand der Schieberegler fest, wie groß das Interesse / das Potenzial des Kunden/der Kundin für beispielsweise eine Kaufentscheidung ist. Dies kann insbesondere für eine Selektion des Kundenstamms interessant sein.

4. Statistische Kategorie: Dies betrifft insbesondere Deine statische Kundenanalyse im Sinne deiner betrieblichen KPIs. Du kannst dazu in der Kundenanalyse (unter ''Statistik - Kennzahlen'') den Umsatz der Gruppierung nach Endkunden/Endkundinnen, Gastronomie, Fachhandel, LEH, sonstige Betriebe vergleichen. Dafür musst Du an dieser Stelle in der Kundenkartei eine entsprechende Klassifizierung vornehmen, indem Du die entsprechende Kategorie aus dem Dropdown-Menü auswählst.

<br>

== Kundenrollen ==
[[Datei:Rollen.png|200px|miniatur|Kundenrollen]]

=== Lieferant ===
Jeden Kunden kannst Du auch durch das entsprechende Häkchen als einen Lieferanten markieren. Damit kannst Du diesem Kunden auch [[Ausgaben|Ausgaben]] zuordnen.

=== Mitarbeiter ===

Jeder Kunde in Deiner Datenbank kann auch als Mitarbeiter markiert werden. So kannst Du Aufgaben für diesen Mitarbeiter pflegen, Gesprächsnotizen und Termine für diesen Mitarbeiter anlegen und Erinnerungen mit einem Klick per E-Mail versenden. Wenn Du dem Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse einträgst, wird diesem jeden Morgen automatisch eine Terminübersicht mit allen nötigen Kontaktdaten gesendet.

Wenn Du eines der Winestro-Team Pakete gebucht hast, kannst Du einem Mitarbeiter auch eine persönliche Login Kennung und Passwort eintragen. Mit dieser Kennung und dem Passwort kann Dein Mitarbeiter dann einloggen und arbeiten - erhält aber keinen Zugang zu Deinen eigenen Zugangsdaten.

Hinweis: [[Mitarbeiter|Klicke hier]], wenn Du mehr über Mitarbeiterverwaltung erfahren möchtest.

=== Produzent ===

Ein Produzent hat Zugriff auf die [[Keller|Kellerfunktionen]] in Winestro.Cloud.

=== Exportagent ===

Wenn Du die Export-Funktionen des Premiumpakets von Winestro.Cloud nutzt, kannst Du den Kunden auch als
Export-Agent markieren. Andere Kunden kannst Du dann diesem Export-Agenten zuordnen. Die Rechnung für Kunden, denen ein Export-Agent zugeordnet ist, werden an den Agenten gestellt und nicht an den Kunden direkt. Aufträge und Historie bleiben aber beim Kunden. So hast Du einen genauen Überblick darüber, welcher Kunde über welchen Export-Agenten wie viel bestellt hat.

Wenn ein Kunde die Rolle des Export-Agenten hat, setze in der Bearbeitenmaske das Häkchen bei allgemeine Einstellungen "Kunde ist... Export-Agent". Nachdem Du das gespeichert hast, gehst Du in den Kunden, dem Du den Exportagenten zuweisen willst. In der Bearbeitenmaske siehst Du Allgemeine Einstellungen-Exportagent eine Auswahlliste aller Exportagenten.

Hinweis: [[Auslandsauftrag|Klicke hier]], wenn Du mehr über Auslandsaufträge erfahren möchtest.

=== Verpächter ===

Der Verpächter hat lediglich Zugriff auf den [[Schlagübersicht|Schlag]].

=== Kassenzugang ===

Neben dem Mitarbeiter, der einen Kassenzugang bekommen kann, gibt es auch die Option, ausschließlich einen Kassenzugang zu gewähren. Die Besonderheit hierbei ist, dass diese Person im Programm lediglich Zugang auf die Kasse hat und sonst keine weiteren Funktionen nutzen kann.
Hinweis: [[Kasse|Klicke hier]], da die Kasse sehr komplex ist und Du mehr darüber erfahren solltest.

=== Zeitprojekt ===

Die Rolle des Zeitprojekts ist sehr nützlich, wenn Du auch Tätigkeiten für andere Weingüter übernimmst. Nehmen wir an, Du bearbeitest auch in Weinbergen eines Kollegen, dann kannst Du diesen als Kunden anlegen und ihm die Rolle "Zeitprojekt zuweisen". Dann kannst Du jedes Mal, wenn du Tätigkeiten für diesen übernimmst, die Zeit der Tätigkeit tracken und ggf. auch in ihrem genauen Umfang in Rechnung stellen.

=== Nur mob. Zeit&Schlag ===
Wenn dieser Haken aktiviert ist, können sich die jeweiligen Mitarbeitenden '''nur''' in der [[WBO-Smart | mobilen Version]] von Winestro.Cloud anmelden. Dort sieht die Person nur die Zeiterfassung, die Schlagkartei und die Aufgabenverwaltung. Der Login verbraucht im Gegenzug keinen parallelen Zugang und so können auch viele (temporäre) Mitarbeiter_Innen abgebildet werden.

Wichtig: Der Haken bei "Mitarbeiter" muss mit aktiviert sein!
Wenn Du parallel die [[Mitarbeiter | Rechteverwaltung für Mitarbeiter]] aktiviert hast,
musst Du zusätzlich die entsprechenden Rechte setzen, aber kannst diese auch weiter einschränken.

==Kontaktdaten==
[[Datei:Kontaktdaten.png|150px|miniatur|Kontaktdaten]]

An dieser Stelle kannst Du (gewerbliche) Handy-, Telefonnummern, E-Mailadresse, Faxnummer und eine Homepage deines Kunden/deiner Kundin hinterlegen. Wenn du z.B. eine E-Mail an deinen Kunden/deine Kundin schreibst (indem du auf das entsprechende E-Mail-Symbol in der Kundenakte klickst), wird die hier hinterlegte E-Mail-Adresse automatisch als Empfänger verwendet.

<br>

==Lieferung==
[[Datei:LieferungNeu.png|200px|miniatur|Lieferung]]

1. Sperrverhalten: Hier kann abweichend von den Standardeinstellungen kundenspezifisch festgelegt werden, wie bei der Auftragsanlage mit [[Sperren|Materialsperren]] umgegangen werden soll. Wähle hier alternativ zur Standardeinstellung zwischen "Nie sperren" oder "Sperren bis zur Rechnungserstellung".

2. Lieferzeit: Möchtest Du beispielsweise bei einem Lieferschein (mittels [[Autofelder|Autofelds]]) angeben, welches die bevorzugte Lieferzeit des Kundens/der Kundin ist, kannst Du dies in diesem Feld angeben.

3. Lieferhinweis: Jegliche Hinweise bezüglich der Lieferung für einen Kunden/einer Kundin kannst du an dieser Stelle hinterlegen. Sie wird Dir dann in jedem Auftrag des Kunden / der Kundin angezeigt und kann auch als [[Autofelder|Autofeld]] für beispielsweise Lieferscheine verwendet werden.

4. Zustellhinweis für Paketmarken: Das Feld kann ausgefüllt werden, um einen Zustellhinweis für den Fahrer zu hinterlassen (bspw. Eingang rechts 1.OG). Dieser Hinweis erscheint dann auf jeder Paketmarke dieses Kunden/dieser Kundin. Das gleiche Feld gibt es auch beim Anlegen einer Lieferadresse.

5. Tour-Abladezeit: Damit Du Deine Touren und die dafür einzuplanenden Zeiten richtig planen kannst, kannst Du hier eine ungefähre Zeit (in Minuten) angeben, die Du voraussichtlich oder erfahrungsgemäß zum Abladen Deiner Ware benötigst. Mehr dazu findest Du [[Ladeliste|in diesem Artikel]].

6. Lieferart: Wähle hier im Dropdown-Menü die gewünschte / bevorzugte Lieferart aus. Diese wird automatisch in der Bestellung angezeigt, kann aber bei Bedarf manuell geändert werden.

7. Warnhinweis im Auftrag: Wenn eine Warnung vor dem Anlegen eines Auftrags für diesen Kunden/diese Kundin erwünscht ist, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Diese Warnung muss vor der Verarbeitung bestätigt werden.

<br>

==Preise (Rechnungseinstellungen)==
[[Datei:Preise.png|200px|miniatur|Preise]]

===Besteuerung===

Bei Rechnungsangaben kannst Du festlegen, wie die MwSt. auf Rechnungen für Deine Kundschaft ausgegeben werden soll.

1. Privatkunden wird eine Rechnung mit Bruttopreisen ausgewiesen.<br>
2. Firmenkunden wird eine Rechnung ausgewiesen, in der die Einzelpositionen als Nettopreise aufgeführt werden.<br>
3. Kunden wird eine pauschale MwSt. von 10,7 % berechnet und ausgewiesen.<br>
4. Auslandskunden erhalten eine Rechnung nur aus den Nettoangaben. Hier wird keine MwSt. ausgewiesen.<br>

Bei Auslandskunden sollten zudem die USt-ID des Kunden angegeben werden (siehe Abschnitt Steuer). Diese wird auch in Rechnungen ausgewiesen.

===Standard Zahlungsart===

Die in der Kundenakte hinterlegte Zahlungsart wird automatisch für neue Aufträge übernommen. Im Auftrag selbst kann diese, falls nötig, jederzeit für genau diesen Auftrag abgeändert werden.

===Preisgruppen===

Kunden/Kundinnen können verschiedenen Preisgruppen zugeordnet werden. So können diese private Kunden/Kundinnen sein und deshalb den Standardpreis bekommen, aber auch Kunden/Kundinnen sein, die stets sehr große Mengen auf einmal abnehmen, weshalb Du diesen einen gesonderten Preis anbietest und deshalb der dazu passenden Preisgruppe zuordnest. Wenn Du einem Kunden/einer Kundin dann einen Artikel verkaufst, wird unser Programm automatisch beim Erstellen der zugehörigen Rechnung den Preis aus der hinterlegten Preisgruppe vorschlagen.
Unter ''Artikel-Gruppe-Preisgruppe'' legst Du zudem die Preisgruppe fest, welche beim Neuanlegen von Kund_Innen automatisch hinterlegt werden soll.

Möchtest Du mehr über Preisgruppen erfahren, dann [[Preisgruppe|lies Dich gerne noch einmal ein]].

===Standard Zahlziel (in Tagen)===

Wenn Du keine Einträge bei den Zahlungszielen machst, werden die Standardzahlungsziele für diesen Kunden verwendet. Wenn Du mit dem Kunden abweichende Vereinbarungen getroffen hast, trägst Du diese hier ein. Für Aufträge dieses Kunden werden dann diese Angaben und nicht die Standardzahlungsziele genutzt. Dein Standardzahlungsziel bearbeitest Du unter [[Rechnungen]].

===Standard-Lager===
Wenn die bestellten Artikel des Kunden/der Kundin aus einem bestimmten Lager entnommen werden sollen, kann dies direkt im Dropdown-Menü ausgewählt werden. Bei Erstellung eines Auftrages wird automatisch das hinterlegte Lager ausgewählt. Das Lager kannst Du bei Bedarf händisch wieder abändern. Mehr zu den Lagereinstellungen findest Du im Handbuchartikel [[Lagerverwaltung|Lagerverwaltung]].

==Rabatte==
[[Datei:Rabatte.png|200px|miniatur|Rabatte]]
Hinterlegst Du an dieser Stelle der Kundenkartei Rabatte, werden diese entsprechend bei Aufträgen für diesen Kunden berücksichtigt und ausgewiesen. Die automatisch abgezogenen Rabatte kannst Du bei der Auftragsbearbeitung auch manuell mit einem Klick wieder entfernen. Möchtest du, dass deinem Kunden/deiner Kunden ein bestimmter Rabatt auf den gesamten Betrag einer Bestellung ausgewiesen wird, dann trage den entsprechenden Wert in das Feld "Rabatt in %". Falls du magst, kannst du im darunterliegenden Feld noch einen Grund für den Rabatt nennen.

Möchtest Du Deinen Kundinnen/deinen Kunden die Möglichkeit geben, unter individuell festgelegten zeitlichen Bedingungen einen Nachlass zu gewähren, dann kannst Du hier einerseits die Höhe des Prozentsatzes und andererseits das Zahlungsziel (in Tagen), in dem der Skonto gebucht werden kann, festlegen. Mehr zum Thema Skonto findest Du [[Skonto|hier]].

===Rabattstaffel===
Damit für einen Kunden/eine Kundin ein Mengenrabatt nach Erfüllung von zuvor im Programm festgelegten Bedingungen im Auftrag berücksichtigt wird, musst Du die Funktion Mengenrabatt zunächst aktivieren. Wähle dafür eine der erstellten Rabattstaffeln aus. Wird nun ein Auftrag für diesen Kunden angelegt, der die Bedingungen einer angelegten Rabattstaffel erfüllt, wird diese automatisch in den Auftrag übernommen. Mehr dazu findest Du [[Mengenrabatt|hier]].

===Rechnungskopie für Provisionsempfänger===
Möchtest Du, dass der dem Kunden zugewiesene Provisionsempfänger eine Rechnungskopie per Mail erhält, setzt Du an dieser Stelle den Haken. Wie Du einen Provisionsempfänger und einen Kunden verknüpfst, [[Provisionen#Provisionsempfänger und Kunde verknüpfen|liest du in diesem Artikel]].

===Auto-Rechnungsmail===
Wenn Du hier das Häkchen setzt, wird beim Erstellen einer Rechnung automatisch eine E-Mail zum Rechnungsempfänger angelegt und geöffnet.

==Bankverbindung==
[[Datei:Bankverbindung.png|200px|miniatur|Bankverbindung]]
Hier kannst Du alle Bankdaten Deines Kunden/deiner Kundin wie Kontoinhaber, IBAN / BIC / Kontonummer / Bankleitzahl sowie eine Mandatsreferenz hinterlegen. Außerdem kannst du die Anzahl der Tage bis zum Bankeinzug festlegen. Wie man einen Bankeinzug einrichtet, wird in einem [[Bankeinzug|separaten Artikel beschrieben]].

<br>

==Steuer==
[[Datei:Neuer Kunde Steuer.png|200px|miniatur|Steuer]]
===Sekt- oder Branntweinsteuerbefreiung===

Wenn ein Kunde oder eine Kundin Anspruch auf Befreiung von der Sekt- oder Branntweinsteuer hat, kann dies durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes vermerkt werden. Durch das Setzen des Häkchens werden die Artikel in den Aufträgen und somit auch in der Rechnung automatisch als sekt- oder branntweinfrei gekennzeichnet und entsprechend versteuert. Willst Du mehr darüber lesen, dann klicke entsprechend bei [[Sektsteuer|Sektsteuer]] oder [[Branntweinsteuer|Branntweinsteuer]].

===Individuellen Steuerdaten hinterlegen===

Du hast auch die Möglichkeit, individuelle Steuerdaten Deiner Kundinnen und Kunden wie Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Verbrauchsteuernummer, Verbrauchsteuer-Lagernummer oder [[FIBU-Schnittstelle#DebitorenNr|Debitorennummer]] zu hinterlegen. Diese werden dann automatisch gezogen und an den entsprechenden Stellen im Programm verwendet. Bei der USTNR kann zusätzlich in einem Dropdown-Menü festgelegt werden, ob diese gemäß den Systemeinstellungen mit angegeben werden soll oder ob sie für diesen Kunden / diese Kundin nie oder immer angegeben werden soll.

<br>

==Kundengruppen==
[[Datei:Kundengruppen.png|250px|miniatur|Kundengruppen]]

An dieser Stelle hast Du die Möglichkeit deinen neuen Kunden und Kundinnen direkt bei der Karteianlage einer bestehenden Kundengruppe hinzuzufügen. Hierfür musst Du lediglich entsprechende Häkchen bei den jeweiligen Kundengruppen setzen. Mehr über das Thema Kundengruppen findest Du [[Kundengruppe|hier]].

<br>

==Kundenspezifische Belegtexte==
[[Datei:Kundenspezifische Belegtexte.png|250px|miniatur|Kundenspezifische Belegtexte]]

Sofern Du bei uns das Premium-Paket gebucht hast, hast Du die Möglichkeit kundenspezifische Belegtexte für Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Gutschriften und Mahnungen zu hinterlegen. Diese Texte werden dann anstelle der Standardtexte auf den Belegen der Kunden/ Kundinnen abgebildet. Bitte kontaktiere uns bei Interesse.

Lies hierzu auch den Punkt "Mehrsprachige Belegtexte" im Artikel zum [[Auslandsauftrag]].

<br>

== Werbekanäle ==

Zu jedem Kunden kannst Du hinterlegen, auf welchen Kanälen Du diesen zu Werbezwecken kontaktieren darfst. Beim Werbekanal E-Mail beispielsweise kannst Du beim Versenden eines Newsletters mit wenig Aufwand sicher stellen, dass nur Kunden, bei denen dieser Haken auch gesetzt ist, eine E-Mail erhalten. Mehr dazu unter [[Newsletter-Schnittstelle]].

Nachträglich Änderungen können in den Werbekanal-Einstellungen unter dem Reiter "System" in der Kundenkarteikarte vorgenommen werden.

==Schnellerfassung==

Die Schnellerfassung ist standardmäßig in Winestro.Cloud deaktiviert und muss unter '''System <i class="fa fa-cogs navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Einstellungen <i class="far fa-sliders-h-square fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Anzeige - Stapelerfassung & Kundenvorlagen ''' aktiviert werden.

Hinweis: [[Schnellerfassung|Klicke hier]], wenn Du mehr über die Schnellerfassung von Kund_Innen erfahren möchtest.

Neuer Kunde

2023-10-06T13:51:43Z

DiegoGünther: /* Kundenadressdaten */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:Kunde_icon.png]]
|-
|Kundenliste
|-
|<i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i>
|}
[[Datei:Kundebearbeiten1.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 1]]
[[Datei:Kundebearbeiten2.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 2]]

== Einen neuen Kunden anlegen ==

Um neue Kunden in Winestro.Cloud anzulegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Du kannst entweder auf "'''Kunde - Neuer Kunde'''" klicken oder unter "'''Kunde - Kundenliste'''" auf das Symbol <i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i> klicken. In beiden Fällen gelangst Du automatisch in die Bearbeitungsmaske einer leeren Kundenakte, die Du mit den entsprechenden Kundendaten ausfüllen kannst.

Eine weitere Möglichkeit stellt der so genannte Kundenimport dar. Diese Funktion bietet sich insbesondere dann an, wenn schon viele Kundendaten vorhanden sind (beispielsweise in einer EXCEL-Liste vorliegen) und in Winestro.Cloud übernommen werden sollen. Mehr Informationen zum Thema Kundenimport findest Du in diesem [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_importieren Wiki-Artikel]

Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?start=39 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Anlegen deiner Kunden erfahren möchtest.

==Grundeinstellungen==
[[Datei:Grundeinstellung.png|200px|miniatur|Grundeinstellung]]

=== Kundennummer ===
Die Kundennummer wird von Winestro.Cloud automatisch vergeben. Das System wählt hierbei automatisch die nächst höhere freie Nummer. Diese sind jedoch nicht vom System festgelegt und unabänderbar. Falls Du also Kundennummern nach einem eigenen System pflegen möchtest, lassen sich diese auch ganz einfach in der Bearbeitungsansicht der Kundenakte abändern.

Manchmal geschieht es, dass Kundennummern sehr hoch sind und keine klare Linie in der Vergabe zu erkennen ist. Wenn das der Fall ist, dann versteckt sich wahrscheinlich irgendwo eine [[Karteileiche]] mit einer hohen Kundennummer. Passe die Kundennummer einfach über die Bearbeitungsfunktion an, dann werden die Nummern wieder fortlaufend vergeben.

=== Sprache ===

Du kannst einem Kunden eine bestimmte Sprache zuweisen. Dadurch können Kunden leichter gruppiert werden, z.B. alle Englisch sprechenden Kunden. Weiterhin ist die Spracheinteilung wichtig, wenn Du Rechnungen in verschiedenen Sprachen ausstellen willst (siehe auch [[Auslandsauftrag]]).

===Land===

Die Einstellung des Landes ist neben der allgemeinen Zuordnung auch für die Erstellung der Paketmarken wichtig. Insbesondere bei Kunden aus dem Ausland ist daher darauf zu achten, dass das Land entsprechend ausgewählt wird.

===Exportagent===

Hast Du bereits [[Exportagent|Exportagenten]] angelegt, kannst Du hier deinem Kunden/deiner Kundin einen in der Liste aufgeführten Exportagenten auswählen und somit dem Kunden zuordnen.

===Standard Verkaufskanal===

Wähle einen passenden Verkaufskanal aus, um den Erfolg deiner Vertriebswege hinsichtlich der Kundengewinnung zu messen.

==Adresse==
[[Datei:Adresse.png|250px|miniatur|Adresse]]

===Ansprache / Briefanrede ===

Die Briefanrede wird zur Einleitung von Texten auf Rechnungen, E-Mails und Briefen genutzt. Du kannst das Feld Anrede mit dem Feld Vorname (Lieber Gerd,) oder mit dem Nachnamen (Sehr geehrte Frau Mustermann,) kombinieren oder so einstellen, dass nur der Text aus dem Feld Anrede als Briefanrede genutzt wird.

Für den Fall, dass Du mehrere Personen mit unterschiedlichen Nachnamen ansprechen möchtest, kannst Du die Briefanrede auf "nur Anrede" stellen und einen freien Text eingeben (Liebe Frau Mustermann, lieber Herr Muster,). Auch die Felder Vor- und Nachname der Adressanrede können in diesem Fall angepasst ausgefüllt werden (Vorname: "Marianne Mustermann und", Nachname: "Max Muster").

=== Adressanrede ===

Die Adressanrede ermöglicht Dir Deine Kundinnen und Kunden gezielt anzusprechen, sodass die Kundenbindung genau abgebildet werden kann.

Die Anrede ist beim Anlegen neuer Kundinnen und Kunden leer, sodass sie von Dir beliebig gefüllt werden kann. Die Funktion kann mit der Auswahl des Namen kombiniert werden in folgenden Möglichkeiten:

1. Anrede und Nachname

2. Anrede und Vorname

3. Nur Anrede

So kannst Du frei wählen, in welchen Kontakt Du mit Deinen Kundinnen und Kunden gehen möchtest und dezidiert zwischen diesen unterscheiden.

Einen Großkunden, den Du nur geschäftlich kennst, sprichst Du wahrscheinlich mit dessen Nachnamen an und füllst im freien Feld der Adressanrede die höfliche Anrede "Sehr geehrter Herr" aus.

Ist es jedoch eine Kundin, die Du schon länger kennst und die auch häufiger bei Dir auf dem Hof etwas kauft, seid ihr möglicherweise per Du, weshalb Du dann "Adressanrede und Vorname" wählen kannst und für die Adressanrede beispielsweise "Liebe Silke" wählst.

Als letzte Option kann auch nur die Adressanrede gewählt werden. Das bietet sich an, wenn Du etwas völlig individuelles eingeben möchtest, wie "Sehr geehrte Damen und Herren" oder aber wenn Du deine beste Freundin als Kundin hinterlegt hast und diese mit einem einfachen "Moin" begrüßen möchtest.

Abschließend lässt sich zur Adressanrede sagen, dass Du zum einen das Freifeld der Anrede hast, das beliebig gefüllt werden kann und zum anderen den Vor- und Nachnamen, der aus dem Programm gezogen wird. Diesen legst Du bei der Rechnungsadresse fest und muss nicht gesondert für die Adressanrede eingegeben werden.

=== Kundenadressdaten ===
[[Datei:Adress kontrolle.png|400px|thumb|Warnhinweis um Dopplungen zu vermeiden]]
Die Adresse von Deinen Kunden/Kundinnen füllst Du so aus, wie es vom Programm beschrieben wird.

Hinweis: Falls schon ein Kunde unter der neu eingegebenen Adresse angelegt wurde, wirst du darauf hingewiesen. Der rote Hinweis (siehe Bild rechts) ist anklickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen Kunden, die für diese Adresse bereits angelegt wurden. Jetzt hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, ob sich der vermeintliche Neukunde nicht doch schon in deiner Datenbank befindet. Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einen Klick auf die mittlere Maustaste, um diese in einem neuen Fenster zu öffnen!

==Markierung==
[[Datei:Markierung.png|190px|miniatur|Markierung]]
In dem Feld "Markierung" kannst Du kundenspezifische wissenswerte Informationen hinterlegen.

1. Notiz: Gibt es wichtige Informationen über diesen Kunden, Anmerkungen oder eventuell Absprachen, dann kannst du diese in das Feld eintragen. Sie werden dir direkt oben in der Kundenkartei angezeigt, sodass Du sie beim öffnen der Kartei nicht überliest und direkt abrufen kannst.

2. Farbcode: Für eine schnelle Zuordnung der Kunden und Kundinnen können Farbcodes hinterlegt werden. Diese sorgen dafür, dass die Kundenakte in der entsprechenden Farbe erscheint und auch in der Kundenliste die Zuordnung z.B. zu bestimmten Firmen oder anderen Klassifizierungen auf den ersten Blick ersichtlich ist.

3. Interesse und Potenzial: Lege anhand der Schieberegler fest, wie groß das Interesse / das Potenzial des Kunden/der Kundin für beispielsweise eine Kaufentscheidung ist. Dies kann insbesondere für eine Selektion des Kundenstamms interessant sein.

4. Statistische Kategorie: Dies betrifft insbesondere Deine statischen Kundenanalyse im Sinne deiner betrieblichen KPIs. Du kannst dazu in der Kundenanalyse (unter ''Statistik - Kennzahlen'') den Umsatz der Gruppierung nach Endkunden/Endkundinnen, Gastronomie, Fachhandel, LEH, sonstige Betriebe vergleichen. Dafür musst Du an dieser Stelle in der Kundenkartei eine entsprechende Klassifizierung vornehmen, indem Du die entsprechende Kategorie aus dem Dropdown-Menü auswählst.

<br>

== Kundenrollen ==
[[Datei:Rollen.png|200px|miniatur|Kundenrollen]]

=== Lieferant ===
Jeden Kunden kannst Du auch durch das entsprechende Häkchen als einen Lieferanten markieren. Damit kannst Du diesem Kunden auch [[Ausgaben|Ausgaben]] zuordnen.

=== Mitarbeiter ===

Jeder Kunde in Deiner Datenbank kann auch als Mitarbeiter markiert werden. So kannst Du Aufgaben für diesen Mitarbeiter pflegen, Gesprächsnotizen und Termine für diesen Mitarbeiter anlegen und Erinnerungen mit einem Klick per E-Mail versenden. Wenn Du dem Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse einträgst, wird diesem jeden Morgen automatisch eine Terminübersicht mit allen nötigen Kontaktdaten gesendet.

Wenn Du eines der Winestro-Team Pakete gebucht hast, kannst Du einem Mitarbeiter auch eine persönliche Login Kennung und Passwort eintragen. Mit dieser Kennung und dem Passwort kann Dein Mitarbeiter dann einloggen und arbeiten - erhält aber keinen Zugang zu Deinen eigenen Zugangsdaten.

Hinweis: [[Mitarbeiter|Klicke hier]], wenn Du mehr über Mitarbeiterverwaltung erfahren möchtest.

=== Produzent ===

Ein Produzent hat Zugriff auf die [[Keller|Kellerfunktionen]] in Winestro.Cloud.

=== Exportagent ===

Wenn Du die Export-Funktionen des Premiumpakets von Winestro.Cloud nutzt, kannst Du den Kunden auch als
Export-Agent markieren. Andere Kunden kannst Du dann diesem Export-Agenten zuordnen. Die Rechnung für Kunden, denen ein Export-Agent zugeordnet ist, werden an den Agenten gestellt und nicht an den Kunden direkt. Aufträge und Historie bleiben aber beim Kunden. So hast Du einen genauen Überblick darüber, welcher Kunde über welchen Export-Agenten wie viel bestellt hat.

Wenn ein Kunde die Rolle des Export-Agenten hat, setze in der Bearbeitenmaske das Häkchen bei allgemeine Einstellungen "Kunde ist... Export-Agent". Nachdem Du das gespeichert hast, gehst Du in den Kunden, dem Du den Exportagenten zuweisen willst. In der Bearbeitenmaske siehst Du Allgemeine Einstellungen-Exportagent eine Auswahlliste aller Exportagenten.

Hinweis: [[Auslandsauftrag|Klicke hier]], wenn Du mehr über Auslandsaufträge erfahren möchtest.

=== Verpächter ===

Der Verpächter hat lediglich Zugriff auf den [[Schlagübersicht|Schlag]].

=== Kassenzugang ===

Neben dem Mitarbeiter, der einen Kassenzugang bekommen kann, gibt es auch die Option, ausschließlich einen Kassenzugang zu gewähren. Die Besonderheit hierbei ist, dass diese Person im Programm lediglich Zugang auf die Kasse hat und sonst keine weiteren Funktionen nutzen kann.
Hinweis: [[Kasse|Klicke hier]], da die Kasse sehr komplex ist und Du mehr darüber erfahren solltest.

=== Zeitprojekt ===

Die Rolle des Zeitprojekts ist sehr nützlich, wenn Du auch Tätigkeiten für andere Weingüter übernimmst. Nehmen wir an, Du bearbeitest auch in Weinbergen eines Kollegen, dann kannst Du diesen als Kunden anlegen und ihm die Rolle "Zeitprojekt zuweisen". Dann kannst Du jedes Mal, wenn du Tätigkeiten für diesen übernimmst, die Zeit der Tätigkeit tracken und ggf. auch in ihrem genauen Umfang in Rechnung stellen.

=== Nur mob. Zeit&Schlag ===
Wenn dieser Haken aktiviert ist, können sich die jeweiligen Mitarbeitenden '''nur''' in der [[WBO-Smart | mobilen Version]] von Winestro.Cloud anmelden. Dort sieht die Person nur die Zeiterfassung, die Schlagkartei und die Aufgabenverwaltung. Der Login verbraucht im Gegenzug keinen parallelen Zugang und so können auch viele (temporäre) Mitarbeiter_Innen abgebildet werden.

Wichtig: Der Haken bei "Mitarbeiter" muss mit aktiviert sein!
Wenn Du parallel die [[Mitarbeiter | Rechteverwaltung für Mitarbeiter]] aktiviert hast,
musst Du zusätzlich die entsprechenden Rechte setzen, aber kannst diese auch weiter einschränken.

==Kontaktdaten==
[[Datei:Kontaktdaten.png|150px|miniatur|Kontaktdaten]]

An dieser Stelle kannst Du (gewerbliche) Handy-, Telefonnummern, E-Mailadresse, Faxnummer und eine Homepage deines Kunden/deiner Kundin hinterlegen. Wenn du z.B. eine E-Mail an deinen Kunden/deine Kundin schreibst (indem du auf das entsprechende E-Mail-Symbol in der Kundenakte klickst), wird die hier hinterlegte E-Mail-Adresse automatisch als Empfänger verwendet.

<br>

==Lieferung==
[[Datei:LieferungNeu.png|200px|miniatur|Lieferung]]

1. Sperrverhalten: Hier kann abweichend von den Standardeinstellungen kundenspezifisch festgelegt werden, wie bei der Auftragsanlage mit [[Sperren|Materialsperren]] umgegangen werden soll. Wähle hier alternativ zur Standardeinstellung zwischen "Nie sperren" oder "Sperren bis zur Rechnungserstellung".

2. Lieferzeit: Möchtest Du beispielsweise bei einem Lieferschein (mittels [[Autofelder|Autofelds]]) angeben, welches die bevorzugte Lieferzeit des Kundens/der Kundin ist, kannst Du dies in diesem Feld angeben.

3. Lieferhinweis: Jegliche Hinweise bezüglich der Lieferung für einen Kunden/einer Kundin kannst du an dieser Stelle hinterlegen. Sie wird Dir dann in jedem Auftrag des Kunden / der Kundin angezeigt und kann auch als [[Autofelder|Autofeld]] für beispielsweise Lieferscheine verwendet werden.

4. Zustellhinweis für Paketmarken: Das Feld kann ausgefüllt werden, um einen Zustellhinweis für den Fahrer zu hinterlassen (bspw. Eingang rechts 1.OG). Dieser Hinweis erscheint dann auf jeder Paketmarke dieses Kunden/dieser Kundin. Das gleiche Feld gibt es auch beim Anlegen einer Lieferadresse.

5. Tour-Abladezeit: Damit Du Deine Touren und die dafür einzuplanenden Zeiten richtig planen kannst, kannst Du hier eine ungefähre Zeit (in Minuten) angeben, die Du voraussichtlich oder erfahrungsgemäß zum Abladen Deiner Ware benötigst. Mehr dazu findest Du [[Ladeliste|in diesem Artikel]].

6. Lieferart: Wähle hier im Dropdown-Menü die gewünschte / bevorzugte Lieferart aus. Diese wird automatisch in der Bestellung angezeigt, kann aber bei Bedarf manuell geändert werden.

7. Warnhinweis im Auftrag: Wenn eine Warnung vor dem Anlegen eines Auftrags für diesen Kunden/diese Kundin erwünscht ist, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Diese Warnung muss vor der Verarbeitung bestätigt werden.

<br>

==Preise (Rechnungseinstellungen)==
[[Datei:Preise.png|200px|miniatur|Preise]]

===Besteuerung===

Bei Rechnungsangaben kannst Du festlegen, wie die MwSt. auf Rechnungen für Deine Kundschaft ausgegeben werden soll.

1. Privatkunden wird eine Rechnung mit Bruttopreisen ausgewiesen.<br>
2. Firmenkunden wird eine Rechnung ausgewiesen, in der die Einzelpositionen als Nettopreise aufgeführt werden.<br>
3. Kunden wird eine pauschale MwSt. von 10,7 % berechnet und ausgewiesen.<br>
4. Auslandskunden erhalten eine Rechnung nur aus den Nettoangaben. Hier wird keine MwSt. ausgewiesen.<br>

Bei Auslandskunden sollten zudem die USt-ID des Kunden angegeben werden (siehe Abschnitt Steuer). Diese wird auch in Rechnungen ausgewiesen.

===Standard Zahlungsart===

Die in der Kundenakte hinterlegte Zahlungsart wird automatisch für neue Aufträge übernommen. Im Auftrag selbst kann diese, falls nötig, jederzeit für genau diesen Auftrag abgeändert werden.

===Preisgruppen===

Kunden/Kundinnen können verschiedenen Preisgruppen zugeordnet werden. So können diese private Kunden/Kundinnen sein und deshalb den Standardpreis bekommen, aber auch Kunden/Kundinnen sein, die stets sehr große Mengen auf einmal abnehmen, weshalb Du diesen einen gesonderten Preis anbietest und deshalb der dazu passenden Preisgruppe zuordnest. Wenn Du einem Kunden/einer Kundin dann einen Artikel verkaufst, wird unser Programm automatisch beim Erstellen der zugehörigen Rechnung den Preis aus der hinterlegten Preisgruppe vorschlagen.
Unter ''Artikel-Gruppe-Preisgruppe'' legst Du zudem die Preisgruppe fest, welche beim Neuanlegen von Kund_Innen automatisch hinterlegt werden soll.

Möchtest Du mehr über Preisgruppen erfahren, dann [[Preisgruppe|lies Dich gerne noch einmal ein]].

===Standard Zahlziel (in Tagen)===

Wenn Du keine Einträge bei den Zahlungszielen machst, werden die Standardzahlungsziele für diesen Kunden verwendet. Wenn Du mit dem Kunden abweichende Vereinbarungen getroffen hast, trägst Du diese hier ein. Für Aufträge dieses Kunden werden dann diese Angaben und nicht die Standardzahlungsziele genutzt. Dein Standardzahlungsziel bearbeitest Du unter [[Rechnungen]].

===Standard-Lager===
Wenn die bestellten Artikel des Kunden/der Kundin aus einem bestimmten Lager entnommen werden sollen, kann dies direkt im Dropdown-Menü ausgewählt werden. Bei Erstellung eines Auftrages wird automatisch das hinterlegte Lager ausgewählt. Das Lager kannst Du bei Bedarf händisch wieder abändern. Mehr zu den Lagereinstellungen findest Du im Handbuchartikel [[Lagerverwaltung|Lagerverwaltung]].

==Rabatte==
[[Datei:Rabatte.png|200px|miniatur|Rabatte]]
Hinterlegst Du an dieser Stelle der Kundenkartei Rabatte, werden diese entsprechend bei Aufträgen für diesen Kunden berücksichtigt und ausgewiesen. Die automatisch abgezogenen Rabatte kannst Du bei der Auftragsbearbeitung auch manuell mit einem Klick wieder entfernen. Möchtest du, dass deinem Kunden/deiner Kunden ein bestimmter Rabatt auf den gesamten Betrag einer Bestellung ausgewiesen wird, dann trage den entsprechenden Wert in das Feld "Rabatt in %". Falls du magst, kannst du im darunterliegenden Feld noch einen Grund für den Rabatt nennen.

Möchtest Du Deinen Kundinnen/deinen Kunden die Möglichkeit geben, unter individuell festgelegten zeitlichen Bedingungen einen Nachlass zu gewähren, dann kannst Du hier einerseits die Höhe des Prozentsatzes und andererseits das Zahlungsziel (in Tagen), in dem der Skonto gebucht werden kann, festlegen. Mehr zum Thema Skonto findest Du [[Skonto|hier]].

===Rabattstaffel===
Damit für einen Kunden/eine Kundin ein Mengenrabatt nach Erfüllung von zuvor im Programm festgelegten Bedingungen im Auftrag berücksichtigt wird, musst Du die Funktion Mengenrabatt zunächst aktivieren. Wähle dafür eine der erstellten Rabattstaffeln aus. Wird nun ein Auftrag für diesen Kunden angelegt, der die Bedingungen einer angelegten Rabattstaffel erfüllt, wird diese automatisch in den Auftrag übernommen. Mehr dazu findest Du [[Mengenrabatt|hier]].

===Rechnungskopie für Provisionsempfänger===
Möchtest Du, dass der dem Kunden zugewiesene Provisionsempfänger eine Rechnungskopie per Mail erhält, setzt Du an dieser Stelle den Haken. Wie Du einen Provisionsempfänger und einen Kunden verknüpfst, [[Provisionen#Provisionsempfänger und Kunde verknüpfen|liest du in diesem Artikel]].

===Auto-Rechnungsmail===
Wenn Du hier das Häkchen setzt, wird beim Erstellen einer Rechnung automatisch eine E-Mail zum Rechnungsempfänger angelegt und geöffnet.

==Bankverbindung==
[[Datei:Bankverbindung.png|200px|miniatur|Bankverbindung]]
Hier kannst Du alle Bankdaten Deines Kunden/deiner Kundin wie Kontoinhaber, IBAN / BIC / Kontonummer / Bankleitzahl sowie eine Mandatsreferenz hinterlegen. Außerdem kannst du die Anzahl der Tage bis zum Bankeinzug festlegen. Wie man einen Bankeinzug einrichtet, wird in einem [[Bankeinzug|separaten Artikel beschrieben]].

<br>

==Steuer==
[[Datei:Neuer Kunde Steuer.png|200px|miniatur|Steuer]]
===Sekt- oder Branntweinsteuerbefreiung===

Wenn ein Kunde oder eine Kundin Anspruch auf Befreiung von der Sekt- oder Branntweinsteuer hat, kann dies durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes vermerkt werden. Durch das Setzen des Häkchens werden die Artikel in den Aufträgen und somit auch in der Rechnung automatisch als sekt- oder branntweinfrei gekennzeichnet und entsprechend versteuert. Willst Du mehr darüber lesen, dann klicke entsprechend bei [[Sektsteuer|Sektsteuer]] oder [[Branntweinsteuer|Branntweinsteuer]].

===Individuellen Steuerdaten hinterlegen===

Du hast auch die Möglichkeit, individuelle Steuerdaten Deiner Kundinnen und Kunden wie Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Verbrauchsteuernummer, Verbrauchsteuer-Lagernummer oder [[FIBU-Schnittstelle#DebitorenNr|Debitorennummer]] zu hinterlegen. Diese werden dann automatisch gezogen und an den entsprechenden Stellen im Programm verwendet. Bei der USTNR kann zusätzlich in einem Dropdown-Menü festgelegt werden, ob diese gemäß den Systemeinstellungen mit angegeben werden soll oder ob sie für diesen Kunden / diese Kundin nie oder immer angegeben werden soll.

<br>

==Kundengruppen==
[[Datei:Kundengruppen.png|250px|miniatur|Kundengruppen]]

An dieser Stelle hast Du die Möglichkeit deinen neuen Kunden und Kundinnen direkt bei der Karteianlage einer bestehenden Kundengruppe hinzuzufügen. Hierfür musst Du lediglich entsprechende Häkchen bei den jeweiligen Kundengruppen setzen. Mehr über das Thema Kundengruppen findest Du [[Kundengruppe|hier]].

<br>

==Kundenspezifische Belegtexte==
[[Datei:Kundenspezifische Belegtexte.png|250px|miniatur|Kundenspezifische Belegtexte]]

Sofern Du bei uns das Premium-Paket gebucht hast, hast Du die Möglichkeit kundenspezifische Belegtexte für Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Gutschriften und Mahnungen zu hinterlegen. Diese Texte werden dann anstelle der Standardtexte auf den Belegen der Kunden/ Kundinnen abgebildet. Bitte kontaktiere uns bei Interesse.

Lies hierzu auch den Punkt "Mehrsprachige Belegtexte" im Artikel zum [[Auslandsauftrag]].

<br>

== Werbekanäle ==

Zu jedem Kunden kannst Du hinterlegen, auf welchen Kanälen Du diesen zu Werbezwecken kontaktieren darfst. Beim Werbekanal E-Mail beispielsweise kannst Du beim Versenden eines Newsletters mit wenig Aufwand sicher stellen, dass nur Kunden, bei denen dieser Haken auch gesetzt ist, eine E-Mail erhalten. Mehr dazu unter [[Newsletter-Schnittstelle]].

Nachträglich Änderungen können in den Werbekanal-Einstellungen unter dem Reiter "System" in der Kundenkarteikarte vorgenommen werden.

==Schnellerfassung==

Die Schnellerfassung ist standardmäßig in Winestro.Cloud deaktiviert und muss unter '''System <i class="fa fa-cogs navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Einstellungen <i class="far fa-sliders-h-square fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Anzeige - Stapelerfassung & Kundenvorlagen ''' aktiviert werden.

Hinweis: [[Schnellerfassung|Klicke hier]], wenn Du mehr über die Schnellerfassung von Kund_Innen erfahren möchtest.

Neuer Kunde

2023-10-06T13:44:55Z

DiegoGünther: /* Adressanrede */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:Kunde_icon.png]]
|-
|Kundenliste
|-
|<i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i>
|}
[[Datei:Kundebearbeiten1.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 1]]
[[Datei:Kundebearbeiten2.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 2]]

== Einen neuen Kunden anlegen ==

Um neue Kunden in Winestro.Cloud anzulegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Du kannst entweder auf "'''Kunde - Neuer Kunde'''" klicken oder unter "'''Kunde - Kundenliste'''" auf das Symbol <i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i> klicken. In beiden Fällen gelangst Du automatisch in die Bearbeitungsmaske einer leeren Kundenakte, die Du mit den entsprechenden Kundendaten ausfüllen kannst.

Eine weitere Möglichkeit stellt der so genannte Kundenimport dar. Diese Funktion bietet sich insbesondere dann an, wenn schon viele Kundendaten vorhanden sind (beispielsweise in einer EXCEL-Liste vorliegen) und in Winestro.Cloud übernommen werden sollen. Mehr Informationen zum Thema Kundenimport findest Du in diesem [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_importieren Wiki-Artikel]

Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?start=39 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Anlegen deiner Kunden erfahren möchtest.

==Grundeinstellungen==
[[Datei:Grundeinstellung.png|200px|miniatur|Grundeinstellung]]

=== Kundennummer ===
Die Kundennummer wird von Winestro.Cloud automatisch vergeben. Das System wählt hierbei automatisch die nächst höhere freie Nummer. Diese sind jedoch nicht vom System festgelegt und unabänderbar. Falls Du also Kundennummern nach einem eigenen System pflegen möchtest, lassen sich diese auch ganz einfach in der Bearbeitungsansicht der Kundenakte abändern.

Manchmal geschieht es, dass Kundennummern sehr hoch sind und keine klare Linie in der Vergabe zu erkennen ist. Wenn das der Fall ist, dann versteckt sich wahrscheinlich irgendwo eine [[Karteileiche]] mit einer hohen Kundennummer. Passe die Kundennummer einfach über die Bearbeitungsfunktion an, dann werden die Nummern wieder fortlaufend vergeben.

=== Sprache ===

Du kannst einem Kunden eine bestimmte Sprache zuweisen. Dadurch können Kunden leichter gruppiert werden, z.B. alle Englisch sprechenden Kunden. Weiterhin ist die Spracheinteilung wichtig, wenn Du Rechnungen in verschiedenen Sprachen ausstellen willst (siehe auch [[Auslandsauftrag]]).

===Land===

Die Einstellung des Landes ist neben der allgemeinen Zuordnung auch für die Erstellung der Paketmarken wichtig. Insbesondere bei Kunden aus dem Ausland ist daher darauf zu achten, dass das Land entsprechend ausgewählt wird.

===Exportagent===

Hast Du bereits [[Exportagent|Exportagenten]] angelegt, kannst Du hier deinem Kunden/deiner Kundin einen in der Liste aufgeführten Exportagenten auswählen und somit dem Kunden zuordnen.

===Standard Verkaufskanal===

Wähle einen passenden Verkaufskanal aus, um den Erfolg deiner Vertriebswege hinsichtlich der Kundengewinnung zu messen.

==Adresse==
[[Datei:Adresse.png|250px|miniatur|Adresse]]

===Ansprache / Briefanrede ===

Die Briefanrede wird zur Einleitung von Texten auf Rechnungen, E-Mails und Briefen genutzt. Du kannst das Feld Anrede mit dem Feld Vorname (Lieber Gerd,) oder mit dem Nachnamen (Sehr geehrte Frau Mustermann,) kombinieren oder so einstellen, dass nur der Text aus dem Feld Anrede als Briefanrede genutzt wird.

Für den Fall, dass Du mehrere Personen mit unterschiedlichen Nachnamen ansprechen möchtest, kannst Du die Briefanrede auf "nur Anrede" stellen und einen freien Text eingeben (Liebe Frau Mustermann, lieber Herr Muster,). Auch die Felder Vor- und Nachname der Adressanrede können in diesem Fall angepasst ausgefüllt werden (Vorname: "Marianne Mustermann und", Nachname: "Max Muster").

=== Adressanrede ===

Die Adressanrede ermöglicht Dir Deine Kundinnen und Kunden gezielt anzusprechen, sodass die Kundenbindung genau abgebildet werden kann.

Die Anrede ist beim Anlegen neuer Kundinnen und Kunden leer, sodass sie von Dir beliebig gefüllt werden kann. Die Funktion kann mit der Auswahl des Namen kombiniert werden in folgenden Möglichkeiten:

1. Anrede und Nachname

2. Anrede und Vorname

3. Nur Anrede

So kannst Du frei wählen, in welchen Kontakt Du mit Deinen Kundinnen und Kunden gehen möchtest und dezidiert zwischen diesen unterscheiden.

Einen Großkunden, den Du nur geschäftlich kennst, sprichst Du wahrscheinlich mit dessen Nachnamen an und füllst im freien Feld der Adressanrede die höfliche Anrede "Sehr geehrter Herr" aus.

Ist es jedoch eine Kundin, die Du schon länger kennst und die auch häufiger bei Dir auf dem Hof etwas kauft, seid ihr möglicherweise per Du, weshalb Du dann "Adressanrede und Vorname" wählen kannst und für die Adressanrede beispielsweise "Liebe Silke" wählst.

Als letzte Option kann auch nur die Adressanrede gewählt werden. Das bietet sich an, wenn Du etwas völlig individuelles eingeben möchtest, wie "Sehr geehrte Damen und Herren" oder aber wenn Du deine beste Freundin als Kundin hinterlegt hast und diese mit einem einfachen "Moin" begrüßen möchtest.

Abschließend lässt sich zur Adressanrede sagen, dass Du zum einen das Freifeld der Anrede hast, das beliebig gefüllt werden kann und zum anderen den Vor- und Nachnamen, der aus dem Programm gezogen wird. Diesen legst Du bei der Rechnungsadresse fest und muss nicht gesondert für die Adressanrede eingegeben werden.

=== Kundenadressdaten ===
[[Datei:Adress kontrolle.png|400px|thumb|Warnhinweis um Dopplungen zu vermeiden]]
Die Adresse von Deinen Kunden/Kundinnen füllst Du so aus, wie es vom Programm beschrieben wird.

Hinweis: Falls schon ein Kunde unter der neu eingegebenen Adresse angelegt wurde, wirst du darauf hingewiesen. Der rote Hinweis (siehe Bild rechts) ist anklickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen Kunden, die für diese Adresse bereits angelegt wurden. Jetzt hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, ob sich der vermeidliche Neukunde nicht doch schon in deiner Datenbank befindet. Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einen Klick auf die mittlere Maustaste, um diese in einem neuen Fenster zu öffnen!

==Markierung==
[[Datei:Markierung.png|190px|miniatur|Markierung]]
In dem Feld "Markierung" kannst Du kundenspezifische wissenswerte Informationen hinterlegen.

1. Notiz: Gibt es wichtige Informationen über diesen Kunden, Anmerkungen oder eventuell Absprachen, dann kannst du diese in das Feld eintragen. Sie werden dir direkt oben in der Kundenkartei angezeigt, sodass Du sie beim öffnen der Kartei nicht überliest und direkt abrufen kannst.

2. Farbcode: Für eine schnelle Zuordnung der Kunden und Kundinnen können Farbcodes hinterlegt werden. Diese sorgen dafür, dass die Kundenakte in der entsprechenden Farbe erscheint und auch in der Kundenliste die Zuordnung z.B. zu bestimmten Firmen oder anderen Klassifizierungen auf den ersten Blick ersichtlich ist.

3. Interesse und Potenzial: Lege anhand der Schieberegler fest, wie groß das Interesse / das Potenzial des Kunden/der Kundin für beispielsweise eine Kaufentscheidung ist. Dies kann insbesondere für eine Selektion des Kundenstamms interessant sein.

4. Statistische Kategorie: Dies betrifft insbesondere Deine statischen Kundenanalyse im Sinne deiner betrieblichen KPIs. Du kannst dazu in der Kundenanalyse (unter ''Statistik - Kennzahlen'') den Umsatz der Gruppierung nach Endkunden/Endkundinnen, Gastronomie, Fachhandel, LEH, sonstige Betriebe vergleichen. Dafür musst Du an dieser Stelle in der Kundenkartei eine entsprechende Klassifizierung vornehmen, indem Du die entsprechende Kategorie aus dem Dropdown-Menü auswählst.

<br>

== Kundenrollen ==
[[Datei:Rollen.png|200px|miniatur|Kundenrollen]]

=== Lieferant ===
Jeden Kunden kannst Du auch durch das entsprechende Häkchen als einen Lieferanten markieren. Damit kannst Du diesem Kunden auch [[Ausgaben|Ausgaben]] zuordnen.

=== Mitarbeiter ===

Jeder Kunde in Deiner Datenbank kann auch als Mitarbeiter markiert werden. So kannst Du Aufgaben für diesen Mitarbeiter pflegen, Gesprächsnotizen und Termine für diesen Mitarbeiter anlegen und Erinnerungen mit einem Klick per E-Mail versenden. Wenn Du dem Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse einträgst, wird diesem jeden Morgen automatisch eine Terminübersicht mit allen nötigen Kontaktdaten gesendet.

Wenn Du eines der Winestro-Team Pakete gebucht hast, kannst Du einem Mitarbeiter auch eine persönliche Login Kennung und Passwort eintragen. Mit dieser Kennung und dem Passwort kann Dein Mitarbeiter dann einloggen und arbeiten - erhält aber keinen Zugang zu Deinen eigenen Zugangsdaten.

Hinweis: [[Mitarbeiter|Klicke hier]], wenn Du mehr über Mitarbeiterverwaltung erfahren möchtest.

=== Produzent ===

Ein Produzent hat Zugriff auf die [[Keller|Kellerfunktionen]] in Winestro.Cloud.

=== Exportagent ===

Wenn Du die Export-Funktionen des Premiumpakets von Winestro.Cloud nutzt, kannst Du den Kunden auch als
Export-Agent markieren. Andere Kunden kannst Du dann diesem Export-Agenten zuordnen. Die Rechnung für Kunden, denen ein Export-Agent zugeordnet ist, werden an den Agenten gestellt und nicht an den Kunden direkt. Aufträge und Historie bleiben aber beim Kunden. So hast Du einen genauen Überblick darüber, welcher Kunde über welchen Export-Agenten wie viel bestellt hat.

Wenn ein Kunde die Rolle des Export-Agenten hat, setze in der Bearbeitenmaske das Häkchen bei allgemeine Einstellungen "Kunde ist... Export-Agent". Nachdem Du das gespeichert hast, gehst Du in den Kunden, dem Du den Exportagenten zuweisen willst. In der Bearbeitenmaske siehst Du Allgemeine Einstellungen-Exportagent eine Auswahlliste aller Exportagenten.

Hinweis: [[Auslandsauftrag|Klicke hier]], wenn Du mehr über Auslandsaufträge erfahren möchtest.

=== Verpächter ===

Der Verpächter hat lediglich Zugriff auf den [[Schlagübersicht|Schlag]].

=== Kassenzugang ===

Neben dem Mitarbeiter, der einen Kassenzugang bekommen kann, gibt es auch die Option, ausschließlich einen Kassenzugang zu gewähren. Die Besonderheit hierbei ist, dass diese Person im Programm lediglich Zugang auf die Kasse hat und sonst keine weiteren Funktionen nutzen kann.
Hinweis: [[Kasse|Klicke hier]], da die Kasse sehr komplex ist und Du mehr darüber erfahren solltest.

=== Zeitprojekt ===

Die Rolle des Zeitprojekts ist sehr nützlich, wenn Du auch Tätigkeiten für andere Weingüter übernimmst. Nehmen wir an, Du bearbeitest auch in Weinbergen eines Kollegen, dann kannst Du diesen als Kunden anlegen und ihm die Rolle "Zeitprojekt zuweisen". Dann kannst Du jedes Mal, wenn du Tätigkeiten für diesen übernimmst, die Zeit der Tätigkeit tracken und ggf. auch in ihrem genauen Umfang in Rechnung stellen.

=== Nur mob. Zeit&Schlag ===
Wenn dieser Haken aktiviert ist, können sich die jeweiligen Mitarbeitenden '''nur''' in der [[WBO-Smart | mobilen Version]] von Winestro.Cloud anmelden. Dort sieht die Person nur die Zeiterfassung, die Schlagkartei und die Aufgabenverwaltung. Der Login verbraucht im Gegenzug keinen parallelen Zugang und so können auch viele (temporäre) Mitarbeiter_Innen abgebildet werden.

Wichtig: Der Haken bei "Mitarbeiter" muss mit aktiviert sein!
Wenn Du parallel die [[Mitarbeiter | Rechteverwaltung für Mitarbeiter]] aktiviert hast,
musst Du zusätzlich die entsprechenden Rechte setzen, aber kannst diese auch weiter einschränken.

==Kontaktdaten==
[[Datei:Kontaktdaten.png|150px|miniatur|Kontaktdaten]]

An dieser Stelle kannst Du (gewerbliche) Handy-, Telefonnummern, E-Mailadresse, Faxnummer und eine Homepage deines Kunden/deiner Kundin hinterlegen. Wenn du z.B. eine E-Mail an deinen Kunden/deine Kundin schreibst (indem du auf das entsprechende E-Mail-Symbol in der Kundenakte klickst), wird die hier hinterlegte E-Mail-Adresse automatisch als Empfänger verwendet.

<br>

==Lieferung==
[[Datei:LieferungNeu.png|200px|miniatur|Lieferung]]

1. Sperrverhalten: Hier kann abweichend von den Standardeinstellungen kundenspezifisch festgelegt werden, wie bei der Auftragsanlage mit [[Sperren|Materialsperren]] umgegangen werden soll. Wähle hier alternativ zur Standardeinstellung zwischen "Nie sperren" oder "Sperren bis zur Rechnungserstellung".

2. Lieferzeit: Möchtest Du beispielsweise bei einem Lieferschein (mittels [[Autofelder|Autofelds]]) angeben, welches die bevorzugte Lieferzeit des Kundens/der Kundin ist, kannst Du dies in diesem Feld angeben.

3. Lieferhinweis: Jegliche Hinweise bezüglich der Lieferung für einen Kunden/einer Kundin kannst du an dieser Stelle hinterlegen. Sie wird Dir dann in jedem Auftrag des Kunden / der Kundin angezeigt und kann auch als [[Autofelder|Autofeld]] für beispielsweise Lieferscheine verwendet werden.

4. Zustellhinweis für Paketmarken: Das Feld kann ausgefüllt werden, um einen Zustellhinweis für den Fahrer zu hinterlassen (bspw. Eingang rechts 1.OG). Dieser Hinweis erscheint dann auf jeder Paketmarke dieses Kunden/dieser Kundin. Das gleiche Feld gibt es auch beim Anlegen einer Lieferadresse.

5. Tour-Abladezeit: Damit Du Deine Touren und die dafür einzuplanenden Zeiten richtig planen kannst, kannst Du hier eine ungefähre Zeit (in Minuten) angeben, die Du voraussichtlich oder erfahrungsgemäß zum Abladen Deiner Ware benötigst. Mehr dazu findest Du [[Ladeliste|in diesem Artikel]].

6. Lieferart: Wähle hier im Dropdown-Menü die gewünschte / bevorzugte Lieferart aus. Diese wird automatisch in der Bestellung angezeigt, kann aber bei Bedarf manuell geändert werden.

7. Warnhinweis im Auftrag: Wenn eine Warnung vor dem Anlegen eines Auftrags für diesen Kunden/diese Kundin erwünscht ist, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Diese Warnung muss vor der Verarbeitung bestätigt werden.

<br>

==Preise (Rechnungseinstellungen)==
[[Datei:Preise.png|200px|miniatur|Preise]]

===Besteuerung===

Bei Rechnungsangaben kannst Du festlegen, wie die MwSt. auf Rechnungen für Deine Kundschaft ausgegeben werden soll.

1. Privatkunden wird eine Rechnung mit Bruttopreisen ausgewiesen.<br>
2. Firmenkunden wird eine Rechnung ausgewiesen, in der die Einzelpositionen als Nettopreise aufgeführt werden.<br>
3. Kunden wird eine pauschale MwSt. von 10,7 % berechnet und ausgewiesen.<br>
4. Auslandskunden erhalten eine Rechnung nur aus den Nettoangaben. Hier wird keine MwSt. ausgewiesen.<br>

Bei Auslandskunden sollten zudem die USt-ID des Kunden angegeben werden (siehe Abschnitt Steuer). Diese wird auch in Rechnungen ausgewiesen.

===Standard Zahlungsart===

Die in der Kundenakte hinterlegte Zahlungsart wird automatisch für neue Aufträge übernommen. Im Auftrag selbst kann diese, falls nötig, jederzeit für genau diesen Auftrag abgeändert werden.

===Preisgruppen===

Kunden/Kundinnen können verschiedenen Preisgruppen zugeordnet werden. So können diese private Kunden/Kundinnen sein und deshalb den Standardpreis bekommen, aber auch Kunden/Kundinnen sein, die stets sehr große Mengen auf einmal abnehmen, weshalb Du diesen einen gesonderten Preis anbietest und deshalb der dazu passenden Preisgruppe zuordnest. Wenn Du einem Kunden/einer Kundin dann einen Artikel verkaufst, wird unser Programm automatisch beim Erstellen der zugehörigen Rechnung den Preis aus der hinterlegten Preisgruppe vorschlagen.
Unter ''Artikel-Gruppe-Preisgruppe'' legst Du zudem die Preisgruppe fest, welche beim Neuanlegen von Kund_Innen automatisch hinterlegt werden soll.

Möchtest Du mehr über Preisgruppen erfahren, dann [[Preisgruppe|lies Dich gerne noch einmal ein]].

===Standard Zahlziel (in Tagen)===

Wenn Du keine Einträge bei den Zahlungszielen machst, werden die Standardzahlungsziele für diesen Kunden verwendet. Wenn Du mit dem Kunden abweichende Vereinbarungen getroffen hast, trägst Du diese hier ein. Für Aufträge dieses Kunden werden dann diese Angaben und nicht die Standardzahlungsziele genutzt. Dein Standardzahlungsziel bearbeitest Du unter [[Rechnungen]].

===Standard-Lager===
Wenn die bestellten Artikel des Kunden/der Kundin aus einem bestimmten Lager entnommen werden sollen, kann dies direkt im Dropdown-Menü ausgewählt werden. Bei Erstellung eines Auftrages wird automatisch das hinterlegte Lager ausgewählt. Das Lager kannst Du bei Bedarf händisch wieder abändern. Mehr zu den Lagereinstellungen findest Du im Handbuchartikel [[Lagerverwaltung|Lagerverwaltung]].

==Rabatte==
[[Datei:Rabatte.png|200px|miniatur|Rabatte]]
Hinterlegst Du an dieser Stelle der Kundenkartei Rabatte, werden diese entsprechend bei Aufträgen für diesen Kunden berücksichtigt und ausgewiesen. Die automatisch abgezogenen Rabatte kannst Du bei der Auftragsbearbeitung auch manuell mit einem Klick wieder entfernen. Möchtest du, dass deinem Kunden/deiner Kunden ein bestimmter Rabatt auf den gesamten Betrag einer Bestellung ausgewiesen wird, dann trage den entsprechenden Wert in das Feld "Rabatt in %". Falls du magst, kannst du im darunterliegenden Feld noch einen Grund für den Rabatt nennen.

Möchtest Du Deinen Kundinnen/deinen Kunden die Möglichkeit geben, unter individuell festgelegten zeitlichen Bedingungen einen Nachlass zu gewähren, dann kannst Du hier einerseits die Höhe des Prozentsatzes und andererseits das Zahlungsziel (in Tagen), in dem der Skonto gebucht werden kann, festlegen. Mehr zum Thema Skonto findest Du [[Skonto|hier]].

===Rabattstaffel===
Damit für einen Kunden/eine Kundin ein Mengenrabatt nach Erfüllung von zuvor im Programm festgelegten Bedingungen im Auftrag berücksichtigt wird, musst Du die Funktion Mengenrabatt zunächst aktivieren. Wähle dafür eine der erstellten Rabattstaffeln aus. Wird nun ein Auftrag für diesen Kunden angelegt, der die Bedingungen einer angelegten Rabattstaffel erfüllt, wird diese automatisch in den Auftrag übernommen. Mehr dazu findest Du [[Mengenrabatt|hier]].

===Rechnungskopie für Provisionsempfänger===
Möchtest Du, dass der dem Kunden zugewiesene Provisionsempfänger eine Rechnungskopie per Mail erhält, setzt Du an dieser Stelle den Haken. Wie Du einen Provisionsempfänger und einen Kunden verknüpfst, [[Provisionen#Provisionsempfänger und Kunde verknüpfen|liest du in diesem Artikel]].

===Auto-Rechnungsmail===
Wenn Du hier das Häkchen setzt, wird beim Erstellen einer Rechnung automatisch eine E-Mail zum Rechnungsempfänger angelegt und geöffnet.

==Bankverbindung==
[[Datei:Bankverbindung.png|200px|miniatur|Bankverbindung]]
Hier kannst Du alle Bankdaten Deines Kunden/deiner Kundin wie Kontoinhaber, IBAN / BIC / Kontonummer / Bankleitzahl sowie eine Mandatsreferenz hinterlegen. Außerdem kannst du die Anzahl der Tage bis zum Bankeinzug festlegen. Wie man einen Bankeinzug einrichtet, wird in einem [[Bankeinzug|separaten Artikel beschrieben]].

<br>

==Steuer==
[[Datei:Neuer Kunde Steuer.png|200px|miniatur|Steuer]]
===Sekt- oder Branntweinsteuerbefreiung===

Wenn ein Kunde oder eine Kundin Anspruch auf Befreiung von der Sekt- oder Branntweinsteuer hat, kann dies durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes vermerkt werden. Durch das Setzen des Häkchens werden die Artikel in den Aufträgen und somit auch in der Rechnung automatisch als sekt- oder branntweinfrei gekennzeichnet und entsprechend versteuert. Willst Du mehr darüber lesen, dann klicke entsprechend bei [[Sektsteuer|Sektsteuer]] oder [[Branntweinsteuer|Branntweinsteuer]].

===Individuellen Steuerdaten hinterlegen===

Du hast auch die Möglichkeit, individuelle Steuerdaten Deiner Kundinnen und Kunden wie Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Verbrauchsteuernummer, Verbrauchsteuer-Lagernummer oder [[FIBU-Schnittstelle#DebitorenNr|Debitorennummer]] zu hinterlegen. Diese werden dann automatisch gezogen und an den entsprechenden Stellen im Programm verwendet. Bei der USTNR kann zusätzlich in einem Dropdown-Menü festgelegt werden, ob diese gemäß den Systemeinstellungen mit angegeben werden soll oder ob sie für diesen Kunden / diese Kundin nie oder immer angegeben werden soll.

<br>

==Kundengruppen==
[[Datei:Kundengruppen.png|250px|miniatur|Kundengruppen]]

An dieser Stelle hast Du die Möglichkeit deinen neuen Kunden und Kundinnen direkt bei der Karteianlage einer bestehenden Kundengruppe hinzuzufügen. Hierfür musst Du lediglich entsprechende Häkchen bei den jeweiligen Kundengruppen setzen. Mehr über das Thema Kundengruppen findest Du [[Kundengruppe|hier]].

<br>

==Kundenspezifische Belegtexte==
[[Datei:Kundenspezifische Belegtexte.png|250px|miniatur|Kundenspezifische Belegtexte]]

Sofern Du bei uns das Premium-Paket gebucht hast, hast Du die Möglichkeit kundenspezifische Belegtexte für Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Gutschriften und Mahnungen zu hinterlegen. Diese Texte werden dann anstelle der Standardtexte auf den Belegen der Kunden/ Kundinnen abgebildet. Bitte kontaktiere uns bei Interesse.

Lies hierzu auch den Punkt "Mehrsprachige Belegtexte" im Artikel zum [[Auslandsauftrag]].

<br>

== Werbekanäle ==

Zu jedem Kunden kannst Du hinterlegen, auf welchen Kanälen Du diesen zu Werbezwecken kontaktieren darfst. Beim Werbekanal E-Mail beispielsweise kannst Du beim Versenden eines Newsletters mit wenig Aufwand sicher stellen, dass nur Kunden, bei denen dieser Haken auch gesetzt ist, eine E-Mail erhalten. Mehr dazu unter [[Newsletter-Schnittstelle]].

Nachträglich Änderungen können in den Werbekanal-Einstellungen unter dem Reiter "System" in der Kundenkarteikarte vorgenommen werden.

==Schnellerfassung==

Die Schnellerfassung ist standardmäßig in Winestro.Cloud deaktiviert und muss unter '''System <i class="fa fa-cogs navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Einstellungen <i class="far fa-sliders-h-square fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Anzeige - Stapelerfassung & Kundenvorlagen ''' aktiviert werden.

Hinweis: [[Schnellerfassung|Klicke hier]], wenn Du mehr über die Schnellerfassung von Kund_Innen erfahren möchtest.

Neuer Kunde

2023-10-06T13:41:49Z

DiegoGünther: /* Adressanrede */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:Kunde_icon.png]]
|-
|Kundenliste
|-
|<i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i>
|}
[[Datei:Kundebearbeiten1.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 1]]
[[Datei:Kundebearbeiten2.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 2]]

== Einen neuen Kunden anlegen ==

Um neue Kunden in Winestro.Cloud anzulegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Du kannst entweder auf "'''Kunde - Neuer Kunde'''" klicken oder unter "'''Kunde - Kundenliste'''" auf das Symbol <i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i> klicken. In beiden Fällen gelangst Du automatisch in die Bearbeitungsmaske einer leeren Kundenakte, die Du mit den entsprechenden Kundendaten ausfüllen kannst.

Eine weitere Möglichkeit stellt der so genannte Kundenimport dar. Diese Funktion bietet sich insbesondere dann an, wenn schon viele Kundendaten vorhanden sind (beispielsweise in einer EXCEL-Liste vorliegen) und in Winestro.Cloud übernommen werden sollen. Mehr Informationen zum Thema Kundenimport findest Du in diesem [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_importieren Wiki-Artikel]

Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?start=39 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Anlegen deiner Kunden erfahren möchtest.

==Grundeinstellungen==
[[Datei:Grundeinstellung.png|200px|miniatur|Grundeinstellung]]

=== Kundennummer ===
Die Kundennummer wird von Winestro.Cloud automatisch vergeben. Das System wählt hierbei automatisch die nächst höhere freie Nummer. Diese sind jedoch nicht vom System festgelegt und unabänderbar. Falls Du also Kundennummern nach einem eigenen System pflegen möchtest, lassen sich diese auch ganz einfach in der Bearbeitungsansicht der Kundenakte abändern.

Manchmal geschieht es, dass Kundennummern sehr hoch sind und keine klare Linie in der Vergabe zu erkennen ist. Wenn das der Fall ist, dann versteckt sich wahrscheinlich irgendwo eine [[Karteileiche]] mit einer hohen Kundennummer. Passe die Kundennummer einfach über die Bearbeitungsfunktion an, dann werden die Nummern wieder fortlaufend vergeben.

=== Sprache ===

Du kannst einem Kunden eine bestimmte Sprache zuweisen. Dadurch können Kunden leichter gruppiert werden, z.B. alle Englisch sprechenden Kunden. Weiterhin ist die Spracheinteilung wichtig, wenn Du Rechnungen in verschiedenen Sprachen ausstellen willst (siehe auch [[Auslandsauftrag]]).

===Land===

Die Einstellung des Landes ist neben der allgemeinen Zuordnung auch für die Erstellung der Paketmarken wichtig. Insbesondere bei Kunden aus dem Ausland ist daher darauf zu achten, dass das Land entsprechend ausgewählt wird.

===Exportagent===

Hast Du bereits [[Exportagent|Exportagenten]] angelegt, kannst Du hier deinem Kunden/deiner Kundin einen in der Liste aufgeführten Exportagenten auswählen und somit dem Kunden zuordnen.

===Standard Verkaufskanal===

Wähle einen passenden Verkaufskanal aus, um den Erfolg deiner Vertriebswege hinsichtlich der Kundengewinnung zu messen.

==Adresse==
[[Datei:Adresse.png|250px|miniatur|Adresse]]

===Ansprache / Briefanrede ===

Die Briefanrede wird zur Einleitung von Texten auf Rechnungen, E-Mails und Briefen genutzt. Du kannst das Feld Anrede mit dem Feld Vorname (Lieber Gerd,) oder mit dem Nachnamen (Sehr geehrte Frau Mustermann,) kombinieren oder so einstellen, dass nur der Text aus dem Feld Anrede als Briefanrede genutzt wird.

Für den Fall, dass Du mehrere Personen mit unterschiedlichen Nachnamen ansprechen möchtest, kannst Du die Briefanrede auf "nur Anrede" stellen und einen freien Text eingeben (Liebe Frau Mustermann, lieber Herr Muster,). Auch die Felder Vor- und Nachname der Adressanrede können in diesem Fall angepasst ausgefüllt werden (Vorname: "Marianne Mustermann und", Nachname: "Max Muster").

=== Adressanrede ===

Die Adressanrede ermöglicht Dir Deine Kundinnen und Kunden gezielt anzusprechen, sodass die Kundenbindung genau abgebildet werden kann.

Die Anrede ist beim Anlegen neuer Kundinnen und Kunden leer, sodass sie von Dir beliebig gefüllt werden kann. Die Funktion kann mit der Auswahl des Namen kombiniert werden in folgenden Möglichkeiten:

1. Anrede und Nachname

2. Anrede und Vorname

3. Nur Anrede

So kannst Du frei wählen, in welchen Kontakt Du mit Deinen Kund_innen gehen möchtest und dezidiert zwischen diesen unterscheiden.

Einen Großkunden, den Du nur geschäftlich kennst, sprichst Du wahrscheinlich mit dessen Nachnamen an und füllst im freien Feld der Adressanrede die höfliche Anrede "Sehr geehrter Herr" aus.

Ist es jedoch eine Kundin, die Du schon länger kennst und die auch häufiger bei Dir auf dem Hof etwas kauft, seid ihr möglicherweise per Du, weshalb Du dann "Adressanrede und Vorname" wählen kannst und für die Adressanrede beispielsweise "Liebe Silke" wählst.

Als letzte Option kann auch nur die Adressanrede gewählt werden. Das bietet sich an, wenn Du etwas völlig individuelles eingeben möchtest, wie "Sehr geehrte Damen und Herren" oder aber wenn Du deine beste Freundin als Kundin hinterlegt hast und diese mit einem einfachen "Moin" begrüßen möchtest.

Abschließend lässt sich zur Adressanrede sagen, dass Du zum einen das Freifeld der Anrede hast, das beliebig gefüllt werden kann und zum anderen den Vor- und Nachnamen, der aus dem Programm gezogen wird. Diesen legst Du bei der Rechnungsadresse fest und muss nicht gesondert für die Adressanrede eingegeben werden.

=== Kundenadressdaten ===
[[Datei:Adress kontrolle.png|400px|thumb|Warnhinweis um Dopplungen zu vermeiden]]
Die Adresse von Deinen Kunden/Kundinnen füllst Du so aus, wie es vom Programm beschrieben wird.

Hinweis: Falls schon ein Kunde unter der neu eingegebenen Adresse angelegt wurde, wirst du darauf hingewiesen. Der rote Hinweis (siehe Bild rechts) ist anklickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen Kunden, die für diese Adresse bereits angelegt wurden. Jetzt hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, ob sich der vermeidliche Neukunde nicht doch schon in deiner Datenbank befindet. Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einen Klick auf die mittlere Maustaste, um diese in einem neuen Fenster zu öffnen!

==Markierung==
[[Datei:Markierung.png|190px|miniatur|Markierung]]
In dem Feld "Markierung" kannst Du kundenspezifische wissenswerte Informationen hinterlegen.

1. Notiz: Gibt es wichtige Informationen über diesen Kunden, Anmerkungen oder eventuell Absprachen, dann kannst du diese in das Feld eintragen. Sie werden dir direkt oben in der Kundenkartei angezeigt, sodass Du sie beim öffnen der Kartei nicht überliest und direkt abrufen kannst.

2. Farbcode: Für eine schnelle Zuordnung der Kunden und Kundinnen können Farbcodes hinterlegt werden. Diese sorgen dafür, dass die Kundenakte in der entsprechenden Farbe erscheint und auch in der Kundenliste die Zuordnung z.B. zu bestimmten Firmen oder anderen Klassifizierungen auf den ersten Blick ersichtlich ist.

3. Interesse und Potenzial: Lege anhand der Schieberegler fest, wie groß das Interesse / das Potenzial des Kunden/der Kundin für beispielsweise eine Kaufentscheidung ist. Dies kann insbesondere für eine Selektion des Kundenstamms interessant sein.

4. Statistische Kategorie: Dies betrifft insbesondere Deine statischen Kundenanalyse im Sinne deiner betrieblichen KPIs. Du kannst dazu in der Kundenanalyse (unter ''Statistik - Kennzahlen'') den Umsatz der Gruppierung nach Endkunden/Endkundinnen, Gastronomie, Fachhandel, LEH, sonstige Betriebe vergleichen. Dafür musst Du an dieser Stelle in der Kundenkartei eine entsprechende Klassifizierung vornehmen, indem Du die entsprechende Kategorie aus dem Dropdown-Menü auswählst.

<br>

== Kundenrollen ==
[[Datei:Rollen.png|200px|miniatur|Kundenrollen]]

=== Lieferant ===
Jeden Kunden kannst Du auch durch das entsprechende Häkchen als einen Lieferanten markieren. Damit kannst Du diesem Kunden auch [[Ausgaben|Ausgaben]] zuordnen.

=== Mitarbeiter ===

Jeder Kunde in Deiner Datenbank kann auch als Mitarbeiter markiert werden. So kannst Du Aufgaben für diesen Mitarbeiter pflegen, Gesprächsnotizen und Termine für diesen Mitarbeiter anlegen und Erinnerungen mit einem Klick per E-Mail versenden. Wenn Du dem Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse einträgst, wird diesem jeden Morgen automatisch eine Terminübersicht mit allen nötigen Kontaktdaten gesendet.

Wenn Du eines der Winestro-Team Pakete gebucht hast, kannst Du einem Mitarbeiter auch eine persönliche Login Kennung und Passwort eintragen. Mit dieser Kennung und dem Passwort kann Dein Mitarbeiter dann einloggen und arbeiten - erhält aber keinen Zugang zu Deinen eigenen Zugangsdaten.

Hinweis: [[Mitarbeiter|Klicke hier]], wenn Du mehr über Mitarbeiterverwaltung erfahren möchtest.

=== Produzent ===

Ein Produzent hat Zugriff auf die [[Keller|Kellerfunktionen]] in Winestro.Cloud.

=== Exportagent ===

Wenn Du die Export-Funktionen des Premiumpakets von Winestro.Cloud nutzt, kannst Du den Kunden auch als
Export-Agent markieren. Andere Kunden kannst Du dann diesem Export-Agenten zuordnen. Die Rechnung für Kunden, denen ein Export-Agent zugeordnet ist, werden an den Agenten gestellt und nicht an den Kunden direkt. Aufträge und Historie bleiben aber beim Kunden. So hast Du einen genauen Überblick darüber, welcher Kunde über welchen Export-Agenten wie viel bestellt hat.

Wenn ein Kunde die Rolle des Export-Agenten hat, setze in der Bearbeitenmaske das Häkchen bei allgemeine Einstellungen "Kunde ist... Export-Agent". Nachdem Du das gespeichert hast, gehst Du in den Kunden, dem Du den Exportagenten zuweisen willst. In der Bearbeitenmaske siehst Du Allgemeine Einstellungen-Exportagent eine Auswahlliste aller Exportagenten.

Hinweis: [[Auslandsauftrag|Klicke hier]], wenn Du mehr über Auslandsaufträge erfahren möchtest.

=== Verpächter ===

Der Verpächter hat lediglich Zugriff auf den [[Schlagübersicht|Schlag]].

=== Kassenzugang ===

Neben dem Mitarbeiter, der einen Kassenzugang bekommen kann, gibt es auch die Option, ausschließlich einen Kassenzugang zu gewähren. Die Besonderheit hierbei ist, dass diese Person im Programm lediglich Zugang auf die Kasse hat und sonst keine weiteren Funktionen nutzen kann.
Hinweis: [[Kasse|Klicke hier]], da die Kasse sehr komplex ist und Du mehr darüber erfahren solltest.

=== Zeitprojekt ===

Die Rolle des Zeitprojekts ist sehr nützlich, wenn Du auch Tätigkeiten für andere Weingüter übernimmst. Nehmen wir an, Du bearbeitest auch in Weinbergen eines Kollegen, dann kannst Du diesen als Kunden anlegen und ihm die Rolle "Zeitprojekt zuweisen". Dann kannst Du jedes Mal, wenn du Tätigkeiten für diesen übernimmst, die Zeit der Tätigkeit tracken und ggf. auch in ihrem genauen Umfang in Rechnung stellen.

=== Nur mob. Zeit&Schlag ===
Wenn dieser Haken aktiviert ist, können sich die jeweiligen Mitarbeitenden '''nur''' in der [[WBO-Smart | mobilen Version]] von Winestro.Cloud anmelden. Dort sieht die Person nur die Zeiterfassung, die Schlagkartei und die Aufgabenverwaltung. Der Login verbraucht im Gegenzug keinen parallelen Zugang und so können auch viele (temporäre) Mitarbeiter_Innen abgebildet werden.

Wichtig: Der Haken bei "Mitarbeiter" muss mit aktiviert sein!
Wenn Du parallel die [[Mitarbeiter | Rechteverwaltung für Mitarbeiter]] aktiviert hast,
musst Du zusätzlich die entsprechenden Rechte setzen, aber kannst diese auch weiter einschränken.

==Kontaktdaten==
[[Datei:Kontaktdaten.png|150px|miniatur|Kontaktdaten]]

An dieser Stelle kannst Du (gewerbliche) Handy-, Telefonnummern, E-Mailadresse, Faxnummer und eine Homepage deines Kunden/deiner Kundin hinterlegen. Wenn du z.B. eine E-Mail an deinen Kunden/deine Kundin schreibst (indem du auf das entsprechende E-Mail-Symbol in der Kundenakte klickst), wird die hier hinterlegte E-Mail-Adresse automatisch als Empfänger verwendet.

<br>

==Lieferung==
[[Datei:LieferungNeu.png|200px|miniatur|Lieferung]]

1. Sperrverhalten: Hier kann abweichend von den Standardeinstellungen kundenspezifisch festgelegt werden, wie bei der Auftragsanlage mit [[Sperren|Materialsperren]] umgegangen werden soll. Wähle hier alternativ zur Standardeinstellung zwischen "Nie sperren" oder "Sperren bis zur Rechnungserstellung".

2. Lieferzeit: Möchtest Du beispielsweise bei einem Lieferschein (mittels [[Autofelder|Autofelds]]) angeben, welches die bevorzugte Lieferzeit des Kundens/der Kundin ist, kannst Du dies in diesem Feld angeben.

3. Lieferhinweis: Jegliche Hinweise bezüglich der Lieferung für einen Kunden/einer Kundin kannst du an dieser Stelle hinterlegen. Sie wird Dir dann in jedem Auftrag des Kunden / der Kundin angezeigt und kann auch als [[Autofelder|Autofeld]] für beispielsweise Lieferscheine verwendet werden.

4. Zustellhinweis für Paketmarken: Das Feld kann ausgefüllt werden, um einen Zustellhinweis für den Fahrer zu hinterlassen (bspw. Eingang rechts 1.OG). Dieser Hinweis erscheint dann auf jeder Paketmarke dieses Kunden/dieser Kundin. Das gleiche Feld gibt es auch beim Anlegen einer Lieferadresse.

5. Tour-Abladezeit: Damit Du Deine Touren und die dafür einzuplanenden Zeiten richtig planen kannst, kannst Du hier eine ungefähre Zeit (in Minuten) angeben, die Du voraussichtlich oder erfahrungsgemäß zum Abladen Deiner Ware benötigst. Mehr dazu findest Du [[Ladeliste|in diesem Artikel]].

6. Lieferart: Wähle hier im Dropdown-Menü die gewünschte / bevorzugte Lieferart aus. Diese wird automatisch in der Bestellung angezeigt, kann aber bei Bedarf manuell geändert werden.

7. Warnhinweis im Auftrag: Wenn eine Warnung vor dem Anlegen eines Auftrags für diesen Kunden/diese Kundin erwünscht ist, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Diese Warnung muss vor der Verarbeitung bestätigt werden.

<br>

==Preise (Rechnungseinstellungen)==
[[Datei:Preise.png|200px|miniatur|Preise]]

===Besteuerung===

Bei Rechnungsangaben kannst Du festlegen, wie die MwSt. auf Rechnungen für Deine Kundschaft ausgegeben werden soll.

1. Privatkunden wird eine Rechnung mit Bruttopreisen ausgewiesen.<br>
2. Firmenkunden wird eine Rechnung ausgewiesen, in der die Einzelpositionen als Nettopreise aufgeführt werden.<br>
3. Kunden wird eine pauschale MwSt. von 10,7 % berechnet und ausgewiesen.<br>
4. Auslandskunden erhalten eine Rechnung nur aus den Nettoangaben. Hier wird keine MwSt. ausgewiesen.<br>

Bei Auslandskunden sollten zudem die USt-ID des Kunden angegeben werden (siehe Abschnitt Steuer). Diese wird auch in Rechnungen ausgewiesen.

===Standard Zahlungsart===

Die in der Kundenakte hinterlegte Zahlungsart wird automatisch für neue Aufträge übernommen. Im Auftrag selbst kann diese, falls nötig, jederzeit für genau diesen Auftrag abgeändert werden.

===Preisgruppen===

Kunden/Kundinnen können verschiedenen Preisgruppen zugeordnet werden. So können diese private Kunden/Kundinnen sein und deshalb den Standardpreis bekommen, aber auch Kunden/Kundinnen sein, die stets sehr große Mengen auf einmal abnehmen, weshalb Du diesen einen gesonderten Preis anbietest und deshalb der dazu passenden Preisgruppe zuordnest. Wenn Du einem Kunden/einer Kundin dann einen Artikel verkaufst, wird unser Programm automatisch beim Erstellen der zugehörigen Rechnung den Preis aus der hinterlegten Preisgruppe vorschlagen.
Unter ''Artikel-Gruppe-Preisgruppe'' legst Du zudem die Preisgruppe fest, welche beim Neuanlegen von Kund_Innen automatisch hinterlegt werden soll.

Möchtest Du mehr über Preisgruppen erfahren, dann [[Preisgruppe|lies Dich gerne noch einmal ein]].

===Standard Zahlziel (in Tagen)===

Wenn Du keine Einträge bei den Zahlungszielen machst, werden die Standardzahlungsziele für diesen Kunden verwendet. Wenn Du mit dem Kunden abweichende Vereinbarungen getroffen hast, trägst Du diese hier ein. Für Aufträge dieses Kunden werden dann diese Angaben und nicht die Standardzahlungsziele genutzt. Dein Standardzahlungsziel bearbeitest Du unter [[Rechnungen]].

===Standard-Lager===
Wenn die bestellten Artikel des Kunden/der Kundin aus einem bestimmten Lager entnommen werden sollen, kann dies direkt im Dropdown-Menü ausgewählt werden. Bei Erstellung eines Auftrages wird automatisch das hinterlegte Lager ausgewählt. Das Lager kannst Du bei Bedarf händisch wieder abändern. Mehr zu den Lagereinstellungen findest Du im Handbuchartikel [[Lagerverwaltung|Lagerverwaltung]].

==Rabatte==
[[Datei:Rabatte.png|200px|miniatur|Rabatte]]
Hinterlegst Du an dieser Stelle der Kundenkartei Rabatte, werden diese entsprechend bei Aufträgen für diesen Kunden berücksichtigt und ausgewiesen. Die automatisch abgezogenen Rabatte kannst Du bei der Auftragsbearbeitung auch manuell mit einem Klick wieder entfernen. Möchtest du, dass deinem Kunden/deiner Kunden ein bestimmter Rabatt auf den gesamten Betrag einer Bestellung ausgewiesen wird, dann trage den entsprechenden Wert in das Feld "Rabatt in %". Falls du magst, kannst du im darunterliegenden Feld noch einen Grund für den Rabatt nennen.

Möchtest Du Deinen Kundinnen/deinen Kunden die Möglichkeit geben, unter individuell festgelegten zeitlichen Bedingungen einen Nachlass zu gewähren, dann kannst Du hier einerseits die Höhe des Prozentsatzes und andererseits das Zahlungsziel (in Tagen), in dem der Skonto gebucht werden kann, festlegen. Mehr zum Thema Skonto findest Du [[Skonto|hier]].

===Rabattstaffel===
Damit für einen Kunden/eine Kundin ein Mengenrabatt nach Erfüllung von zuvor im Programm festgelegten Bedingungen im Auftrag berücksichtigt wird, musst Du die Funktion Mengenrabatt zunächst aktivieren. Wähle dafür eine der erstellten Rabattstaffeln aus. Wird nun ein Auftrag für diesen Kunden angelegt, der die Bedingungen einer angelegten Rabattstaffel erfüllt, wird diese automatisch in den Auftrag übernommen. Mehr dazu findest Du [[Mengenrabatt|hier]].

===Rechnungskopie für Provisionsempfänger===
Möchtest Du, dass der dem Kunden zugewiesene Provisionsempfänger eine Rechnungskopie per Mail erhält, setzt Du an dieser Stelle den Haken. Wie Du einen Provisionsempfänger und einen Kunden verknüpfst, [[Provisionen#Provisionsempfänger und Kunde verknüpfen|liest du in diesem Artikel]].

===Auto-Rechnungsmail===
Wenn Du hier das Häkchen setzt, wird beim Erstellen einer Rechnung automatisch eine E-Mail zum Rechnungsempfänger angelegt und geöffnet.

==Bankverbindung==
[[Datei:Bankverbindung.png|200px|miniatur|Bankverbindung]]
Hier kannst Du alle Bankdaten Deines Kunden/deiner Kundin wie Kontoinhaber, IBAN / BIC / Kontonummer / Bankleitzahl sowie eine Mandatsreferenz hinterlegen. Außerdem kannst du die Anzahl der Tage bis zum Bankeinzug festlegen. Wie man einen Bankeinzug einrichtet, wird in einem [[Bankeinzug|separaten Artikel beschrieben]].

<br>

==Steuer==
[[Datei:Neuer Kunde Steuer.png|200px|miniatur|Steuer]]
===Sekt- oder Branntweinsteuerbefreiung===

Wenn ein Kunde oder eine Kundin Anspruch auf Befreiung von der Sekt- oder Branntweinsteuer hat, kann dies durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes vermerkt werden. Durch das Setzen des Häkchens werden die Artikel in den Aufträgen und somit auch in der Rechnung automatisch als sekt- oder branntweinfrei gekennzeichnet und entsprechend versteuert. Willst Du mehr darüber lesen, dann klicke entsprechend bei [[Sektsteuer|Sektsteuer]] oder [[Branntweinsteuer|Branntweinsteuer]].

===Individuellen Steuerdaten hinterlegen===

Du hast auch die Möglichkeit, individuelle Steuerdaten Deiner Kundinnen und Kunden wie Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Verbrauchsteuernummer, Verbrauchsteuer-Lagernummer oder [[FIBU-Schnittstelle#DebitorenNr|Debitorennummer]] zu hinterlegen. Diese werden dann automatisch gezogen und an den entsprechenden Stellen im Programm verwendet. Bei der USTNR kann zusätzlich in einem Dropdown-Menü festgelegt werden, ob diese gemäß den Systemeinstellungen mit angegeben werden soll oder ob sie für diesen Kunden / diese Kundin nie oder immer angegeben werden soll.

<br>

==Kundengruppen==
[[Datei:Kundengruppen.png|250px|miniatur|Kundengruppen]]

An dieser Stelle hast Du die Möglichkeit deinen neuen Kunden und Kundinnen direkt bei der Karteianlage einer bestehenden Kundengruppe hinzuzufügen. Hierfür musst Du lediglich entsprechende Häkchen bei den jeweiligen Kundengruppen setzen. Mehr über das Thema Kundengruppen findest Du [[Kundengruppe|hier]].

<br>

==Kundenspezifische Belegtexte==
[[Datei:Kundenspezifische Belegtexte.png|250px|miniatur|Kundenspezifische Belegtexte]]

Sofern Du bei uns das Premium-Paket gebucht hast, hast Du die Möglichkeit kundenspezifische Belegtexte für Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Gutschriften und Mahnungen zu hinterlegen. Diese Texte werden dann anstelle der Standardtexte auf den Belegen der Kunden/ Kundinnen abgebildet. Bitte kontaktiere uns bei Interesse.

Lies hierzu auch den Punkt "Mehrsprachige Belegtexte" im Artikel zum [[Auslandsauftrag]].

<br>

== Werbekanäle ==

Zu jedem Kunden kannst Du hinterlegen, auf welchen Kanälen Du diesen zu Werbezwecken kontaktieren darfst. Beim Werbekanal E-Mail beispielsweise kannst Du beim Versenden eines Newsletters mit wenig Aufwand sicher stellen, dass nur Kunden, bei denen dieser Haken auch gesetzt ist, eine E-Mail erhalten. Mehr dazu unter [[Newsletter-Schnittstelle]].

Nachträglich Änderungen können in den Werbekanal-Einstellungen unter dem Reiter "System" in der Kundenkarteikarte vorgenommen werden.

==Schnellerfassung==

Die Schnellerfassung ist standardmäßig in Winestro.Cloud deaktiviert und muss unter '''System <i class="fa fa-cogs navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Einstellungen <i class="far fa-sliders-h-square fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Anzeige - Stapelerfassung & Kundenvorlagen ''' aktiviert werden.

Hinweis: [[Schnellerfassung|Klicke hier]], wenn Du mehr über die Schnellerfassung von Kund_Innen erfahren möchtest.

Neuer Kunde

2023-10-06T13:28:27Z

DiegoGünther: /* Einen neuen Kunden anlegen */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:Kunde_icon.png]]
|-
|Kundenliste
|-
|<i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i>
|}
[[Datei:Kundebearbeiten1.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 1]]
[[Datei:Kundebearbeiten2.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 2]]

== Einen neuen Kunden anlegen ==

Um neue Kunden in Winestro.Cloud anzulegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Du kannst entweder auf "'''Kunde - Neuer Kunde'''" klicken oder unter "'''Kunde - Kundenliste'''" auf das Symbol <i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i> klicken. In beiden Fällen gelangst Du automatisch in die Bearbeitungsmaske einer leeren Kundenakte, die Du mit den entsprechenden Kundendaten ausfüllen kannst.

Eine weitere Möglichkeit stellt der so genannte Kundenimport dar. Diese Funktion bietet sich insbesondere dann an, wenn schon viele Kundendaten vorhanden sind (beispielsweise in einer EXCEL-Liste vorliegen) und in Winestro.Cloud übernommen werden sollen. Mehr Informationen zum Thema Kundenimport findest Du in diesem [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_importieren Wiki-Artikel]

Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?start=39 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Anlegen deiner Kunden erfahren möchtest.

==Grundeinstellungen==
[[Datei:Grundeinstellung.png|200px|miniatur|Grundeinstellung]]

=== Kundennummer ===
Die Kundennummer wird von Winestro.Cloud automatisch vergeben. Das System wählt hierbei automatisch die nächst höhere freie Nummer. Diese sind jedoch nicht vom System festgelegt und unabänderbar. Falls Du also Kundennummern nach einem eigenen System pflegen möchtest, lassen sich diese auch ganz einfach in der Bearbeitungsansicht der Kundenakte abändern.

Manchmal geschieht es, dass Kundennummern sehr hoch sind und keine klare Linie in der Vergabe zu erkennen ist. Wenn das der Fall ist, dann versteckt sich wahrscheinlich irgendwo eine [[Karteileiche]] mit einer hohen Kundennummer. Passe die Kundennummer einfach über die Bearbeitungsfunktion an, dann werden die Nummern wieder fortlaufend vergeben.

=== Sprache ===

Du kannst einem Kunden eine bestimmte Sprache zuweisen. Dadurch können Kunden leichter gruppiert werden, z.B. alle Englisch sprechenden Kunden. Weiterhin ist die Spracheinteilung wichtig, wenn Du Rechnungen in verschiedenen Sprachen ausstellen willst (siehe auch [[Auslandsauftrag]]).

===Land===

Die Einstellung des Landes ist neben der allgemeinen Zuordnung auch für die Erstellung der Paketmarken wichtig. Insbesondere bei Kunden aus dem Ausland ist daher darauf zu achten, dass das Land entsprechend ausgewählt wird.

===Exportagent===

Hast Du bereits [[Exportagent|Exportagenten]] angelegt, kannst Du hier deinem Kunden/deiner Kundin einen in der Liste aufgeführten Exportagenten auswählen und somit dem Kunden zuordnen.

===Standard Verkaufskanal===

Wähle einen passenden Verkaufskanal aus, um den Erfolg deiner Vertriebswege hinsichtlich der Kundengewinnung zu messen.

==Adresse==
[[Datei:Adresse.png|250px|miniatur|Adresse]]

===Ansprache / Briefanrede ===

Die Briefanrede wird zur Einleitung von Texten auf Rechnungen, E-Mails und Briefen genutzt. Du kannst das Feld Anrede mit dem Feld Vorname (Lieber Gerd,) oder mit dem Nachnamen (Sehr geehrte Frau Mustermann,) kombinieren oder so einstellen, dass nur der Text aus dem Feld Anrede als Briefanrede genutzt wird.

Für den Fall, dass Du mehrere Personen mit unterschiedlichen Nachnamen ansprechen möchtest, kannst Du die Briefanrede auf "nur Anrede" stellen und einen freien Text eingeben (Liebe Frau Mustermann, lieber Herr Muster,). Auch die Felder Vor- und Nachname der Adressanrede können in diesem Fall angepasst ausgefüllt werden (Vorname: "Marianne Mustermann und", Nachname: "Max Muster").

=== Adressanrede ===

Die Adressanrede ermöglicht Dir Deine Kund_Innen gezielt anzusprechen, sodass die Kundenbindung genau abgebildet werden kann.

Die Anrede ist beim Anlegen neuer Kund_Innen leer, sodass sie von Dir beliebig gefüllt werden kann. Die Funktion kann mit der Auswahl des Namen kombiniert werden in folgenden Möglichkeiten:

1. Anrede und Nachname

2. Anrede und Vorname

3. Nur Anrede

So kannst Du frei wählen, in welchen Kontakt Du mit Deinen Kund_innen gehen möchtest und dezidiert zwischen diesen unterscheiden.

Einen Großkunden, den Du nur geschäftlich kennst, sprichst Du wahrscheinlich mit dessen Nachnamen an und füllst im freien Feld der Adressanrede die höfliche Anrede "Sehr geehrter Herr" aus.

Ist es jedoch eine Kundin, die Du schon länger kennst und die auch häufiger bei Dir auf dem Hof etwas kauft, seid ihr möglicherweise per Du, weshalb Du dann "Adressanrede und Vorname" wählen kannst und für die Adressanrede beispielsweise "Liebe Silke" wählst.

Als letzte Option kann auch nur die Adressanrede gewählt werden. Das bietet sich an, wenn Du etwas völlig individuelles eingeben möchtest, wie "Sehr geehrte Damen und Herren" oder aber wenn Du deine beste Freundin als Kundin hinterlegt hast und diese mit einem einfachen "Moin" begrüßen möchtest.

Abschließend lässt sich zur Adressanrede sagen, dass Du zum einen das Freifeld der Anrede hast, das beliebig gefüllt werden kann und zum anderen den Vor- und Nachnamen, der aus dem Programm gezogen wird. Diesen legst Du bei der Rechnungsadresse fest und muss nicht gesondert für die Adressanrede eingegeben werden.

=== Kundenadressdaten ===
[[Datei:Adress kontrolle.png|400px|thumb|Warnhinweis um Dopplungen zu vermeiden]]
Die Adresse von Deinen Kunden/Kundinnen füllst Du so aus, wie es vom Programm beschrieben wird.

Hinweis: Falls schon ein Kunde unter der neu eingegebenen Adresse angelegt wurde, wirst du darauf hingewiesen. Der rote Hinweis (siehe Bild rechts) ist anklickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen Kunden, die für diese Adresse bereits angelegt wurden. Jetzt hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, ob sich der vermeidliche Neukunde nicht doch schon in deiner Datenbank befindet. Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einen Klick auf die mittlere Maustaste, um diese in einem neuen Fenster zu öffnen!

==Markierung==
[[Datei:Markierung.png|190px|miniatur|Markierung]]
In dem Feld "Markierung" kannst Du kundenspezifische wissenswerte Informationen hinterlegen.

1. Notiz: Gibt es wichtige Informationen über diesen Kunden, Anmerkungen oder eventuell Absprachen, dann kannst du diese in das Feld eintragen. Sie werden dir direkt oben in der Kundenkartei angezeigt, sodass Du sie beim öffnen der Kartei nicht überliest und direkt abrufen kannst.

2. Farbcode: Für eine schnelle Zuordnung der Kunden und Kundinnen können Farbcodes hinterlegt werden. Diese sorgen dafür, dass die Kundenakte in der entsprechenden Farbe erscheint und auch in der Kundenliste die Zuordnung z.B. zu bestimmten Firmen oder anderen Klassifizierungen auf den ersten Blick ersichtlich ist.

3. Interesse und Potenzial: Lege anhand der Schieberegler fest, wie groß das Interesse / das Potenzial des Kunden/der Kundin für beispielsweise eine Kaufentscheidung ist. Dies kann insbesondere für eine Selektion des Kundenstamms interessant sein.

4. Statistische Kategorie: Dies betrifft insbesondere Deine statischen Kundenanalyse im Sinne deiner betrieblichen KPIs. Du kannst dazu in der Kundenanalyse (unter ''Statistik - Kennzahlen'') den Umsatz der Gruppierung nach Endkunden/Endkundinnen, Gastronomie, Fachhandel, LEH, sonstige Betriebe vergleichen. Dafür musst Du an dieser Stelle in der Kundenkartei eine entsprechende Klassifizierung vornehmen, indem Du die entsprechende Kategorie aus dem Dropdown-Menü auswählst.

<br>

== Kundenrollen ==
[[Datei:Rollen.png|200px|miniatur|Kundenrollen]]

=== Lieferant ===
Jeden Kunden kannst Du auch durch das entsprechende Häkchen als einen Lieferanten markieren. Damit kannst Du diesem Kunden auch [[Ausgaben|Ausgaben]] zuordnen.

=== Mitarbeiter ===

Jeder Kunde in Deiner Datenbank kann auch als Mitarbeiter markiert werden. So kannst Du Aufgaben für diesen Mitarbeiter pflegen, Gesprächsnotizen und Termine für diesen Mitarbeiter anlegen und Erinnerungen mit einem Klick per E-Mail versenden. Wenn Du dem Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse einträgst, wird diesem jeden Morgen automatisch eine Terminübersicht mit allen nötigen Kontaktdaten gesendet.

Wenn Du eines der Winestro-Team Pakete gebucht hast, kannst Du einem Mitarbeiter auch eine persönliche Login Kennung und Passwort eintragen. Mit dieser Kennung und dem Passwort kann Dein Mitarbeiter dann einloggen und arbeiten - erhält aber keinen Zugang zu Deinen eigenen Zugangsdaten.

Hinweis: [[Mitarbeiter|Klicke hier]], wenn Du mehr über Mitarbeiterverwaltung erfahren möchtest.

=== Produzent ===

Ein Produzent hat Zugriff auf die [[Keller|Kellerfunktionen]] in Winestro.Cloud.

=== Exportagent ===

Wenn Du die Export-Funktionen des Premiumpakets von Winestro.Cloud nutzt, kannst Du den Kunden auch als
Export-Agent markieren. Andere Kunden kannst Du dann diesem Export-Agenten zuordnen. Die Rechnung für Kunden, denen ein Export-Agent zugeordnet ist, werden an den Agenten gestellt und nicht an den Kunden direkt. Aufträge und Historie bleiben aber beim Kunden. So hast Du einen genauen Überblick darüber, welcher Kunde über welchen Export-Agenten wie viel bestellt hat.

Wenn ein Kunde die Rolle des Export-Agenten hat, setze in der Bearbeitenmaske das Häkchen bei allgemeine Einstellungen "Kunde ist... Export-Agent". Nachdem Du das gespeichert hast, gehst Du in den Kunden, dem Du den Exportagenten zuweisen willst. In der Bearbeitenmaske siehst Du Allgemeine Einstellungen-Exportagent eine Auswahlliste aller Exportagenten.

Hinweis: [[Auslandsauftrag|Klicke hier]], wenn Du mehr über Auslandsaufträge erfahren möchtest.

=== Verpächter ===

Der Verpächter hat lediglich Zugriff auf den [[Schlagübersicht|Schlag]].

=== Kassenzugang ===

Neben dem Mitarbeiter, der einen Kassenzugang bekommen kann, gibt es auch die Option, ausschließlich einen Kassenzugang zu gewähren. Die Besonderheit hierbei ist, dass diese Person im Programm lediglich Zugang auf die Kasse hat und sonst keine weiteren Funktionen nutzen kann.
Hinweis: [[Kasse|Klicke hier]], da die Kasse sehr komplex ist und Du mehr darüber erfahren solltest.

=== Zeitprojekt ===

Die Rolle des Zeitprojekts ist sehr nützlich, wenn Du auch Tätigkeiten für andere Weingüter übernimmst. Nehmen wir an, Du bearbeitest auch in Weinbergen eines Kollegen, dann kannst Du diesen als Kunden anlegen und ihm die Rolle "Zeitprojekt zuweisen". Dann kannst Du jedes Mal, wenn du Tätigkeiten für diesen übernimmst, die Zeit der Tätigkeit tracken und ggf. auch in ihrem genauen Umfang in Rechnung stellen.

=== Nur mob. Zeit&Schlag ===
Wenn dieser Haken aktiviert ist, können sich die jeweiligen Mitarbeitenden '''nur''' in der [[WBO-Smart | mobilen Version]] von Winestro.Cloud anmelden. Dort sieht die Person nur die Zeiterfassung, die Schlagkartei und die Aufgabenverwaltung. Der Login verbraucht im Gegenzug keinen parallelen Zugang und so können auch viele (temporäre) Mitarbeiter_Innen abgebildet werden.

Wichtig: Der Haken bei "Mitarbeiter" muss mit aktiviert sein!
Wenn Du parallel die [[Mitarbeiter | Rechteverwaltung für Mitarbeiter]] aktiviert hast,
musst Du zusätzlich die entsprechenden Rechte setzen, aber kannst diese auch weiter einschränken.

==Kontaktdaten==
[[Datei:Kontaktdaten.png|150px|miniatur|Kontaktdaten]]

An dieser Stelle kannst Du (gewerbliche) Handy-, Telefonnummern, E-Mailadresse, Faxnummer und eine Homepage deines Kunden/deiner Kundin hinterlegen. Wenn du z.B. eine E-Mail an deinen Kunden/deine Kundin schreibst (indem du auf das entsprechende E-Mail-Symbol in der Kundenakte klickst), wird die hier hinterlegte E-Mail-Adresse automatisch als Empfänger verwendet.

<br>

==Lieferung==
[[Datei:LieferungNeu.png|200px|miniatur|Lieferung]]

1. Sperrverhalten: Hier kann abweichend von den Standardeinstellungen kundenspezifisch festgelegt werden, wie bei der Auftragsanlage mit [[Sperren|Materialsperren]] umgegangen werden soll. Wähle hier alternativ zur Standardeinstellung zwischen "Nie sperren" oder "Sperren bis zur Rechnungserstellung".

2. Lieferzeit: Möchtest Du beispielsweise bei einem Lieferschein (mittels [[Autofelder|Autofelds]]) angeben, welches die bevorzugte Lieferzeit des Kundens/der Kundin ist, kannst Du dies in diesem Feld angeben.

3. Lieferhinweis: Jegliche Hinweise bezüglich der Lieferung für einen Kunden/einer Kundin kannst du an dieser Stelle hinterlegen. Sie wird Dir dann in jedem Auftrag des Kunden / der Kundin angezeigt und kann auch als [[Autofelder|Autofeld]] für beispielsweise Lieferscheine verwendet werden.

4. Zustellhinweis für Paketmarken: Das Feld kann ausgefüllt werden, um einen Zustellhinweis für den Fahrer zu hinterlassen (bspw. Eingang rechts 1.OG). Dieser Hinweis erscheint dann auf jeder Paketmarke dieses Kunden/dieser Kundin. Das gleiche Feld gibt es auch beim Anlegen einer Lieferadresse.

5. Tour-Abladezeit: Damit Du Deine Touren und die dafür einzuplanenden Zeiten richtig planen kannst, kannst Du hier eine ungefähre Zeit (in Minuten) angeben, die Du voraussichtlich oder erfahrungsgemäß zum Abladen Deiner Ware benötigst. Mehr dazu findest Du [[Ladeliste|in diesem Artikel]].

6. Lieferart: Wähle hier im Dropdown-Menü die gewünschte / bevorzugte Lieferart aus. Diese wird automatisch in der Bestellung angezeigt, kann aber bei Bedarf manuell geändert werden.

7. Warnhinweis im Auftrag: Wenn eine Warnung vor dem Anlegen eines Auftrags für diesen Kunden/diese Kundin erwünscht ist, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Diese Warnung muss vor der Verarbeitung bestätigt werden.

<br>

==Preise (Rechnungseinstellungen)==
[[Datei:Preise.png|200px|miniatur|Preise]]

===Besteuerung===

Bei Rechnungsangaben kannst Du festlegen, wie die MwSt. auf Rechnungen für Deine Kundschaft ausgegeben werden soll.

1. Privatkunden wird eine Rechnung mit Bruttopreisen ausgewiesen.<br>
2. Firmenkunden wird eine Rechnung ausgewiesen, in der die Einzelpositionen als Nettopreise aufgeführt werden.<br>
3. Kunden wird eine pauschale MwSt. von 10,7 % berechnet und ausgewiesen.<br>
4. Auslandskunden erhalten eine Rechnung nur aus den Nettoangaben. Hier wird keine MwSt. ausgewiesen.<br>

Bei Auslandskunden sollten zudem die USt-ID des Kunden angegeben werden (siehe Abschnitt Steuer). Diese wird auch in Rechnungen ausgewiesen.

===Standard Zahlungsart===

Die in der Kundenakte hinterlegte Zahlungsart wird automatisch für neue Aufträge übernommen. Im Auftrag selbst kann diese, falls nötig, jederzeit für genau diesen Auftrag abgeändert werden.

===Preisgruppen===

Kunden/Kundinnen können verschiedenen Preisgruppen zugeordnet werden. So können diese private Kunden/Kundinnen sein und deshalb den Standardpreis bekommen, aber auch Kunden/Kundinnen sein, die stets sehr große Mengen auf einmal abnehmen, weshalb Du diesen einen gesonderten Preis anbietest und deshalb der dazu passenden Preisgruppe zuordnest. Wenn Du einem Kunden/einer Kundin dann einen Artikel verkaufst, wird unser Programm automatisch beim Erstellen der zugehörigen Rechnung den Preis aus der hinterlegten Preisgruppe vorschlagen.
Unter ''Artikel-Gruppe-Preisgruppe'' legst Du zudem die Preisgruppe fest, welche beim Neuanlegen von Kund_Innen automatisch hinterlegt werden soll.

Möchtest Du mehr über Preisgruppen erfahren, dann [[Preisgruppe|lies Dich gerne noch einmal ein]].

===Standard Zahlziel (in Tagen)===

Wenn Du keine Einträge bei den Zahlungszielen machst, werden die Standardzahlungsziele für diesen Kunden verwendet. Wenn Du mit dem Kunden abweichende Vereinbarungen getroffen hast, trägst Du diese hier ein. Für Aufträge dieses Kunden werden dann diese Angaben und nicht die Standardzahlungsziele genutzt. Dein Standardzahlungsziel bearbeitest Du unter [[Rechnungen]].

===Standard-Lager===
Wenn die bestellten Artikel des Kunden/der Kundin aus einem bestimmten Lager entnommen werden sollen, kann dies direkt im Dropdown-Menü ausgewählt werden. Bei Erstellung eines Auftrages wird automatisch das hinterlegte Lager ausgewählt. Das Lager kannst Du bei Bedarf händisch wieder abändern. Mehr zu den Lagereinstellungen findest Du im Handbuchartikel [[Lagerverwaltung|Lagerverwaltung]].

==Rabatte==
[[Datei:Rabatte.png|200px|miniatur|Rabatte]]
Hinterlegst Du an dieser Stelle der Kundenkartei Rabatte, werden diese entsprechend bei Aufträgen für diesen Kunden berücksichtigt und ausgewiesen. Die automatisch abgezogenen Rabatte kannst Du bei der Auftragsbearbeitung auch manuell mit einem Klick wieder entfernen. Möchtest du, dass deinem Kunden/deiner Kunden ein bestimmter Rabatt auf den gesamten Betrag einer Bestellung ausgewiesen wird, dann trage den entsprechenden Wert in das Feld "Rabatt in %". Falls du magst, kannst du im darunterliegenden Feld noch einen Grund für den Rabatt nennen.

Möchtest Du Deinen Kundinnen/deinen Kunden die Möglichkeit geben, unter individuell festgelegten zeitlichen Bedingungen einen Nachlass zu gewähren, dann kannst Du hier einerseits die Höhe des Prozentsatzes und andererseits das Zahlungsziel (in Tagen), in dem der Skonto gebucht werden kann, festlegen. Mehr zum Thema Skonto findest Du [[Skonto|hier]].

===Rabattstaffel===
Damit für einen Kunden/eine Kundin ein Mengenrabatt nach Erfüllung von zuvor im Programm festgelegten Bedingungen im Auftrag berücksichtigt wird, musst Du die Funktion Mengenrabatt zunächst aktivieren. Wähle dafür eine der erstellten Rabattstaffeln aus. Wird nun ein Auftrag für diesen Kunden angelegt, der die Bedingungen einer angelegten Rabattstaffel erfüllt, wird diese automatisch in den Auftrag übernommen. Mehr dazu findest Du [[Mengenrabatt|hier]].

===Rechnungskopie für Provisionsempfänger===
Möchtest Du, dass der dem Kunden zugewiesene Provisionsempfänger eine Rechnungskopie per Mail erhält, setzt Du an dieser Stelle den Haken. Wie Du einen Provisionsempfänger und einen Kunden verknüpfst, [[Provisionen#Provisionsempfänger und Kunde verknüpfen|liest du in diesem Artikel]].

===Auto-Rechnungsmail===
Wenn Du hier das Häkchen setzt, wird beim Erstellen einer Rechnung automatisch eine E-Mail zum Rechnungsempfänger angelegt und geöffnet.

==Bankverbindung==
[[Datei:Bankverbindung.png|200px|miniatur|Bankverbindung]]
Hier kannst Du alle Bankdaten Deines Kunden/deiner Kundin wie Kontoinhaber, IBAN / BIC / Kontonummer / Bankleitzahl sowie eine Mandatsreferenz hinterlegen. Außerdem kannst du die Anzahl der Tage bis zum Bankeinzug festlegen. Wie man einen Bankeinzug einrichtet, wird in einem [[Bankeinzug|separaten Artikel beschrieben]].

<br>

==Steuer==
[[Datei:Neuer Kunde Steuer.png|200px|miniatur|Steuer]]
===Sekt- oder Branntweinsteuerbefreiung===

Wenn ein Kunde oder eine Kundin Anspruch auf Befreiung von der Sekt- oder Branntweinsteuer hat, kann dies durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes vermerkt werden. Durch das Setzen des Häkchens werden die Artikel in den Aufträgen und somit auch in der Rechnung automatisch als sekt- oder branntweinfrei gekennzeichnet und entsprechend versteuert. Willst Du mehr darüber lesen, dann klicke entsprechend bei [[Sektsteuer|Sektsteuer]] oder [[Branntweinsteuer|Branntweinsteuer]].

===Individuellen Steuerdaten hinterlegen===

Du hast auch die Möglichkeit, individuelle Steuerdaten Deiner Kundinnen und Kunden wie Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Verbrauchsteuernummer, Verbrauchsteuer-Lagernummer oder [[FIBU-Schnittstelle#DebitorenNr|Debitorennummer]] zu hinterlegen. Diese werden dann automatisch gezogen und an den entsprechenden Stellen im Programm verwendet. Bei der USTNR kann zusätzlich in einem Dropdown-Menü festgelegt werden, ob diese gemäß den Systemeinstellungen mit angegeben werden soll oder ob sie für diesen Kunden / diese Kundin nie oder immer angegeben werden soll.

<br>

==Kundengruppen==
[[Datei:Kundengruppen.png|250px|miniatur|Kundengruppen]]

An dieser Stelle hast Du die Möglichkeit deinen neuen Kunden und Kundinnen direkt bei der Karteianlage einer bestehenden Kundengruppe hinzuzufügen. Hierfür musst Du lediglich entsprechende Häkchen bei den jeweiligen Kundengruppen setzen. Mehr über das Thema Kundengruppen findest Du [[Kundengruppe|hier]].

<br>

==Kundenspezifische Belegtexte==
[[Datei:Kundenspezifische Belegtexte.png|250px|miniatur|Kundenspezifische Belegtexte]]

Sofern Du bei uns das Premium-Paket gebucht hast, hast Du die Möglichkeit kundenspezifische Belegtexte für Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Gutschriften und Mahnungen zu hinterlegen. Diese Texte werden dann anstelle der Standardtexte auf den Belegen der Kunden/ Kundinnen abgebildet. Bitte kontaktiere uns bei Interesse.

Lies hierzu auch den Punkt "Mehrsprachige Belegtexte" im Artikel zum [[Auslandsauftrag]].

<br>

== Werbekanäle ==

Zu jedem Kunden kannst Du hinterlegen, auf welchen Kanälen Du diesen zu Werbezwecken kontaktieren darfst. Beim Werbekanal E-Mail beispielsweise kannst Du beim Versenden eines Newsletters mit wenig Aufwand sicher stellen, dass nur Kunden, bei denen dieser Haken auch gesetzt ist, eine E-Mail erhalten. Mehr dazu unter [[Newsletter-Schnittstelle]].

Nachträglich Änderungen können in den Werbekanal-Einstellungen unter dem Reiter "System" in der Kundenkarteikarte vorgenommen werden.

==Schnellerfassung==

Die Schnellerfassung ist standardmäßig in Winestro.Cloud deaktiviert und muss unter '''System <i class="fa fa-cogs navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Einstellungen <i class="far fa-sliders-h-square fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Anzeige - Stapelerfassung & Kundenvorlagen ''' aktiviert werden.

Hinweis: [[Schnellerfassung|Klicke hier]], wenn Du mehr über die Schnellerfassung von Kund_Innen erfahren möchtest.

Neuer Kunde

2023-10-06T13:27:36Z

DiegoGünther: /* Einen neuen Kunden anlegen */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:Kunde_icon.png]]
|-
|Kundenliste
|-
|<i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i>
|}
[[Datei:Kundebearbeiten1.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 1]]
[[Datei:Kundebearbeiten2.png|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden - Teil 2]]

== Einen neuen Kunden anlegen ==

Um neue Kunden in Winestro.Cloud anzulegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Du kannst entweder auf "'''Kunde - Neuer Kunde'''" klicken oder unter "'''Kunde - Kundenliste'''" auf das Symbol <i class="far fa-plus-square navFont nb fa-2x" style="color:#029203"></i> zu klicken. In beiden Fällen gelangst Du automatisch in die Bearbeitungsmaske einer leeren Kundenakte, die Du mit den entsprechenden Kundendaten ausfüllen kannst.

Eine weitere Möglichkeit stellt der so genannte Kundenimport dar. Diese Funktion bietet sich insbesondere dann an, wenn schon viele Kundendaten vorhanden sind (beispielsweise in einer EXCEL-Liste vorliegen) und in Winestro.Cloud übernommen werden sollen. Mehr Informationen zum Thema Kundenimport findest Du in diesem [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_importieren Wiki-Artikel]

Hinweis: [https://youtu.be/kfRu_l7QLtc?start=39 Klicke hier (YouTube-Video)], wenn Du mehr über das Anlegen deiner Kunden erfahren möchtest.

==Grundeinstellungen==
[[Datei:Grundeinstellung.png|200px|miniatur|Grundeinstellung]]

=== Kundennummer ===
Die Kundennummer wird von Winestro.Cloud automatisch vergeben. Das System wählt hierbei automatisch die nächst höhere freie Nummer. Diese sind jedoch nicht vom System festgelegt und unabänderbar. Falls Du also Kundennummern nach einem eigenen System pflegen möchtest, lassen sich diese auch ganz einfach in der Bearbeitungsansicht der Kundenakte abändern.

Manchmal geschieht es, dass Kundennummern sehr hoch sind und keine klare Linie in der Vergabe zu erkennen ist. Wenn das der Fall ist, dann versteckt sich wahrscheinlich irgendwo eine [[Karteileiche]] mit einer hohen Kundennummer. Passe die Kundennummer einfach über die Bearbeitungsfunktion an, dann werden die Nummern wieder fortlaufend vergeben.

=== Sprache ===

Du kannst einem Kunden eine bestimmte Sprache zuweisen. Dadurch können Kunden leichter gruppiert werden, z.B. alle Englisch sprechenden Kunden. Weiterhin ist die Spracheinteilung wichtig, wenn Du Rechnungen in verschiedenen Sprachen ausstellen willst (siehe auch [[Auslandsauftrag]]).

===Land===

Die Einstellung des Landes ist neben der allgemeinen Zuordnung auch für die Erstellung der Paketmarken wichtig. Insbesondere bei Kunden aus dem Ausland ist daher darauf zu achten, dass das Land entsprechend ausgewählt wird.

===Exportagent===

Hast Du bereits [[Exportagent|Exportagenten]] angelegt, kannst Du hier deinem Kunden/deiner Kundin einen in der Liste aufgeführten Exportagenten auswählen und somit dem Kunden zuordnen.

===Standard Verkaufskanal===

Wähle einen passenden Verkaufskanal aus, um den Erfolg deiner Vertriebswege hinsichtlich der Kundengewinnung zu messen.

==Adresse==
[[Datei:Adresse.png|250px|miniatur|Adresse]]

===Ansprache / Briefanrede ===

Die Briefanrede wird zur Einleitung von Texten auf Rechnungen, E-Mails und Briefen genutzt. Du kannst das Feld Anrede mit dem Feld Vorname (Lieber Gerd,) oder mit dem Nachnamen (Sehr geehrte Frau Mustermann,) kombinieren oder so einstellen, dass nur der Text aus dem Feld Anrede als Briefanrede genutzt wird.

Für den Fall, dass Du mehrere Personen mit unterschiedlichen Nachnamen ansprechen möchtest, kannst Du die Briefanrede auf "nur Anrede" stellen und einen freien Text eingeben (Liebe Frau Mustermann, lieber Herr Muster,). Auch die Felder Vor- und Nachname der Adressanrede können in diesem Fall angepasst ausgefüllt werden (Vorname: "Marianne Mustermann und", Nachname: "Max Muster").

=== Adressanrede ===

Die Adressanrede ermöglicht Dir Deine Kund_Innen gezielt anzusprechen, sodass die Kundenbindung genau abgebildet werden kann.

Die Anrede ist beim Anlegen neuer Kund_Innen leer, sodass sie von Dir beliebig gefüllt werden kann. Die Funktion kann mit der Auswahl des Namen kombiniert werden in folgenden Möglichkeiten:

1. Anrede und Nachname

2. Anrede und Vorname

3. Nur Anrede

So kannst Du frei wählen, in welchen Kontakt Du mit Deinen Kund_innen gehen möchtest und dezidiert zwischen diesen unterscheiden.

Einen Großkunden, den Du nur geschäftlich kennst, sprichst Du wahrscheinlich mit dessen Nachnamen an und füllst im freien Feld der Adressanrede die höfliche Anrede "Sehr geehrter Herr" aus.

Ist es jedoch eine Kundin, die Du schon länger kennst und die auch häufiger bei Dir auf dem Hof etwas kauft, seid ihr möglicherweise per Du, weshalb Du dann "Adressanrede und Vorname" wählen kannst und für die Adressanrede beispielsweise "Liebe Silke" wählst.

Als letzte Option kann auch nur die Adressanrede gewählt werden. Das bietet sich an, wenn Du etwas völlig individuelles eingeben möchtest, wie "Sehr geehrte Damen und Herren" oder aber wenn Du deine beste Freundin als Kundin hinterlegt hast und diese mit einem einfachen "Moin" begrüßen möchtest.

Abschließend lässt sich zur Adressanrede sagen, dass Du zum einen das Freifeld der Anrede hast, das beliebig gefüllt werden kann und zum anderen den Vor- und Nachnamen, der aus dem Programm gezogen wird. Diesen legst Du bei der Rechnungsadresse fest und muss nicht gesondert für die Adressanrede eingegeben werden.

=== Kundenadressdaten ===
[[Datei:Adress kontrolle.png|400px|thumb|Warnhinweis um Dopplungen zu vermeiden]]
Die Adresse von Deinen Kunden/Kundinnen füllst Du so aus, wie es vom Programm beschrieben wird.

Hinweis: Falls schon ein Kunde unter der neu eingegebenen Adresse angelegt wurde, wirst du darauf hingewiesen. Der rote Hinweis (siehe Bild rechts) ist anklickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen Kunden, die für diese Adresse bereits angelegt wurden. Jetzt hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, ob sich der vermeidliche Neukunde nicht doch schon in deiner Datenbank befindet. Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einen Klick auf die mittlere Maustaste, um diese in einem neuen Fenster zu öffnen!

==Markierung==
[[Datei:Markierung.png|190px|miniatur|Markierung]]
In dem Feld "Markierung" kannst Du kundenspezifische wissenswerte Informationen hinterlegen.

1. Notiz: Gibt es wichtige Informationen über diesen Kunden, Anmerkungen oder eventuell Absprachen, dann kannst du diese in das Feld eintragen. Sie werden dir direkt oben in der Kundenkartei angezeigt, sodass Du sie beim öffnen der Kartei nicht überliest und direkt abrufen kannst.

2. Farbcode: Für eine schnelle Zuordnung der Kunden und Kundinnen können Farbcodes hinterlegt werden. Diese sorgen dafür, dass die Kundenakte in der entsprechenden Farbe erscheint und auch in der Kundenliste die Zuordnung z.B. zu bestimmten Firmen oder anderen Klassifizierungen auf den ersten Blick ersichtlich ist.

3. Interesse und Potenzial: Lege anhand der Schieberegler fest, wie groß das Interesse / das Potenzial des Kunden/der Kundin für beispielsweise eine Kaufentscheidung ist. Dies kann insbesondere für eine Selektion des Kundenstamms interessant sein.

4. Statistische Kategorie: Dies betrifft insbesondere Deine statischen Kundenanalyse im Sinne deiner betrieblichen KPIs. Du kannst dazu in der Kundenanalyse (unter ''Statistik - Kennzahlen'') den Umsatz der Gruppierung nach Endkunden/Endkundinnen, Gastronomie, Fachhandel, LEH, sonstige Betriebe vergleichen. Dafür musst Du an dieser Stelle in der Kundenkartei eine entsprechende Klassifizierung vornehmen, indem Du die entsprechende Kategorie aus dem Dropdown-Menü auswählst.

<br>

== Kundenrollen ==
[[Datei:Rollen.png|200px|miniatur|Kundenrollen]]

=== Lieferant ===
Jeden Kunden kannst Du auch durch das entsprechende Häkchen als einen Lieferanten markieren. Damit kannst Du diesem Kunden auch [[Ausgaben|Ausgaben]] zuordnen.

=== Mitarbeiter ===

Jeder Kunde in Deiner Datenbank kann auch als Mitarbeiter markiert werden. So kannst Du Aufgaben für diesen Mitarbeiter pflegen, Gesprächsnotizen und Termine für diesen Mitarbeiter anlegen und Erinnerungen mit einem Klick per E-Mail versenden. Wenn Du dem Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse einträgst, wird diesem jeden Morgen automatisch eine Terminübersicht mit allen nötigen Kontaktdaten gesendet.

Wenn Du eines der Winestro-Team Pakete gebucht hast, kannst Du einem Mitarbeiter auch eine persönliche Login Kennung und Passwort eintragen. Mit dieser Kennung und dem Passwort kann Dein Mitarbeiter dann einloggen und arbeiten - erhält aber keinen Zugang zu Deinen eigenen Zugangsdaten.

Hinweis: [[Mitarbeiter|Klicke hier]], wenn Du mehr über Mitarbeiterverwaltung erfahren möchtest.

=== Produzent ===

Ein Produzent hat Zugriff auf die [[Keller|Kellerfunktionen]] in Winestro.Cloud.

=== Exportagent ===

Wenn Du die Export-Funktionen des Premiumpakets von Winestro.Cloud nutzt, kannst Du den Kunden auch als
Export-Agent markieren. Andere Kunden kannst Du dann diesem Export-Agenten zuordnen. Die Rechnung für Kunden, denen ein Export-Agent zugeordnet ist, werden an den Agenten gestellt und nicht an den Kunden direkt. Aufträge und Historie bleiben aber beim Kunden. So hast Du einen genauen Überblick darüber, welcher Kunde über welchen Export-Agenten wie viel bestellt hat.

Wenn ein Kunde die Rolle des Export-Agenten hat, setze in der Bearbeitenmaske das Häkchen bei allgemeine Einstellungen "Kunde ist... Export-Agent". Nachdem Du das gespeichert hast, gehst Du in den Kunden, dem Du den Exportagenten zuweisen willst. In der Bearbeitenmaske siehst Du Allgemeine Einstellungen-Exportagent eine Auswahlliste aller Exportagenten.

Hinweis: [[Auslandsauftrag|Klicke hier]], wenn Du mehr über Auslandsaufträge erfahren möchtest.

=== Verpächter ===

Der Verpächter hat lediglich Zugriff auf den [[Schlagübersicht|Schlag]].

=== Kassenzugang ===

Neben dem Mitarbeiter, der einen Kassenzugang bekommen kann, gibt es auch die Option, ausschließlich einen Kassenzugang zu gewähren. Die Besonderheit hierbei ist, dass diese Person im Programm lediglich Zugang auf die Kasse hat und sonst keine weiteren Funktionen nutzen kann.
Hinweis: [[Kasse|Klicke hier]], da die Kasse sehr komplex ist und Du mehr darüber erfahren solltest.

=== Zeitprojekt ===

Die Rolle des Zeitprojekts ist sehr nützlich, wenn Du auch Tätigkeiten für andere Weingüter übernimmst. Nehmen wir an, Du bearbeitest auch in Weinbergen eines Kollegen, dann kannst Du diesen als Kunden anlegen und ihm die Rolle "Zeitprojekt zuweisen". Dann kannst Du jedes Mal, wenn du Tätigkeiten für diesen übernimmst, die Zeit der Tätigkeit tracken und ggf. auch in ihrem genauen Umfang in Rechnung stellen.

=== Nur mob. Zeit&Schlag ===
Wenn dieser Haken aktiviert ist, können sich die jeweiligen Mitarbeitenden '''nur''' in der [[WBO-Smart | mobilen Version]] von Winestro.Cloud anmelden. Dort sieht die Person nur die Zeiterfassung, die Schlagkartei und die Aufgabenverwaltung. Der Login verbraucht im Gegenzug keinen parallelen Zugang und so können auch viele (temporäre) Mitarbeiter_Innen abgebildet werden.

Wichtig: Der Haken bei "Mitarbeiter" muss mit aktiviert sein!
Wenn Du parallel die [[Mitarbeiter | Rechteverwaltung für Mitarbeiter]] aktiviert hast,
musst Du zusätzlich die entsprechenden Rechte setzen, aber kannst diese auch weiter einschränken.

==Kontaktdaten==
[[Datei:Kontaktdaten.png|150px|miniatur|Kontaktdaten]]

An dieser Stelle kannst Du (gewerbliche) Handy-, Telefonnummern, E-Mailadresse, Faxnummer und eine Homepage deines Kunden/deiner Kundin hinterlegen. Wenn du z.B. eine E-Mail an deinen Kunden/deine Kundin schreibst (indem du auf das entsprechende E-Mail-Symbol in der Kundenakte klickst), wird die hier hinterlegte E-Mail-Adresse automatisch als Empfänger verwendet.

<br>

==Lieferung==
[[Datei:LieferungNeu.png|200px|miniatur|Lieferung]]

1. Sperrverhalten: Hier kann abweichend von den Standardeinstellungen kundenspezifisch festgelegt werden, wie bei der Auftragsanlage mit [[Sperren|Materialsperren]] umgegangen werden soll. Wähle hier alternativ zur Standardeinstellung zwischen "Nie sperren" oder "Sperren bis zur Rechnungserstellung".

2. Lieferzeit: Möchtest Du beispielsweise bei einem Lieferschein (mittels [[Autofelder|Autofelds]]) angeben, welches die bevorzugte Lieferzeit des Kundens/der Kundin ist, kannst Du dies in diesem Feld angeben.

3. Lieferhinweis: Jegliche Hinweise bezüglich der Lieferung für einen Kunden/einer Kundin kannst du an dieser Stelle hinterlegen. Sie wird Dir dann in jedem Auftrag des Kunden / der Kundin angezeigt und kann auch als [[Autofelder|Autofeld]] für beispielsweise Lieferscheine verwendet werden.

4. Zustellhinweis für Paketmarken: Das Feld kann ausgefüllt werden, um einen Zustellhinweis für den Fahrer zu hinterlassen (bspw. Eingang rechts 1.OG). Dieser Hinweis erscheint dann auf jeder Paketmarke dieses Kunden/dieser Kundin. Das gleiche Feld gibt es auch beim Anlegen einer Lieferadresse.

5. Tour-Abladezeit: Damit Du Deine Touren und die dafür einzuplanenden Zeiten richtig planen kannst, kannst Du hier eine ungefähre Zeit (in Minuten) angeben, die Du voraussichtlich oder erfahrungsgemäß zum Abladen Deiner Ware benötigst. Mehr dazu findest Du [[Ladeliste|in diesem Artikel]].

6. Lieferart: Wähle hier im Dropdown-Menü die gewünschte / bevorzugte Lieferart aus. Diese wird automatisch in der Bestellung angezeigt, kann aber bei Bedarf manuell geändert werden.

7. Warnhinweis im Auftrag: Wenn eine Warnung vor dem Anlegen eines Auftrags für diesen Kunden/diese Kundin erwünscht ist, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Diese Warnung muss vor der Verarbeitung bestätigt werden.

<br>

==Preise (Rechnungseinstellungen)==
[[Datei:Preise.png|200px|miniatur|Preise]]

===Besteuerung===

Bei Rechnungsangaben kannst Du festlegen, wie die MwSt. auf Rechnungen für Deine Kundschaft ausgegeben werden soll.

1. Privatkunden wird eine Rechnung mit Bruttopreisen ausgewiesen.<br>
2. Firmenkunden wird eine Rechnung ausgewiesen, in der die Einzelpositionen als Nettopreise aufgeführt werden.<br>
3. Kunden wird eine pauschale MwSt. von 10,7 % berechnet und ausgewiesen.<br>
4. Auslandskunden erhalten eine Rechnung nur aus den Nettoangaben. Hier wird keine MwSt. ausgewiesen.<br>

Bei Auslandskunden sollten zudem die USt-ID des Kunden angegeben werden (siehe Abschnitt Steuer). Diese wird auch in Rechnungen ausgewiesen.

===Standard Zahlungsart===

Die in der Kundenakte hinterlegte Zahlungsart wird automatisch für neue Aufträge übernommen. Im Auftrag selbst kann diese, falls nötig, jederzeit für genau diesen Auftrag abgeändert werden.

===Preisgruppen===

Kunden/Kundinnen können verschiedenen Preisgruppen zugeordnet werden. So können diese private Kunden/Kundinnen sein und deshalb den Standardpreis bekommen, aber auch Kunden/Kundinnen sein, die stets sehr große Mengen auf einmal abnehmen, weshalb Du diesen einen gesonderten Preis anbietest und deshalb der dazu passenden Preisgruppe zuordnest. Wenn Du einem Kunden/einer Kundin dann einen Artikel verkaufst, wird unser Programm automatisch beim Erstellen der zugehörigen Rechnung den Preis aus der hinterlegten Preisgruppe vorschlagen.
Unter ''Artikel-Gruppe-Preisgruppe'' legst Du zudem die Preisgruppe fest, welche beim Neuanlegen von Kund_Innen automatisch hinterlegt werden soll.

Möchtest Du mehr über Preisgruppen erfahren, dann [[Preisgruppe|lies Dich gerne noch einmal ein]].

===Standard Zahlziel (in Tagen)===

Wenn Du keine Einträge bei den Zahlungszielen machst, werden die Standardzahlungsziele für diesen Kunden verwendet. Wenn Du mit dem Kunden abweichende Vereinbarungen getroffen hast, trägst Du diese hier ein. Für Aufträge dieses Kunden werden dann diese Angaben und nicht die Standardzahlungsziele genutzt. Dein Standardzahlungsziel bearbeitest Du unter [[Rechnungen]].

===Standard-Lager===
Wenn die bestellten Artikel des Kunden/der Kundin aus einem bestimmten Lager entnommen werden sollen, kann dies direkt im Dropdown-Menü ausgewählt werden. Bei Erstellung eines Auftrages wird automatisch das hinterlegte Lager ausgewählt. Das Lager kannst Du bei Bedarf händisch wieder abändern. Mehr zu den Lagereinstellungen findest Du im Handbuchartikel [[Lagerverwaltung|Lagerverwaltung]].

==Rabatte==
[[Datei:Rabatte.png|200px|miniatur|Rabatte]]
Hinterlegst Du an dieser Stelle der Kundenkartei Rabatte, werden diese entsprechend bei Aufträgen für diesen Kunden berücksichtigt und ausgewiesen. Die automatisch abgezogenen Rabatte kannst Du bei der Auftragsbearbeitung auch manuell mit einem Klick wieder entfernen. Möchtest du, dass deinem Kunden/deiner Kunden ein bestimmter Rabatt auf den gesamten Betrag einer Bestellung ausgewiesen wird, dann trage den entsprechenden Wert in das Feld "Rabatt in %". Falls du magst, kannst du im darunterliegenden Feld noch einen Grund für den Rabatt nennen.

Möchtest Du Deinen Kundinnen/deinen Kunden die Möglichkeit geben, unter individuell festgelegten zeitlichen Bedingungen einen Nachlass zu gewähren, dann kannst Du hier einerseits die Höhe des Prozentsatzes und andererseits das Zahlungsziel (in Tagen), in dem der Skonto gebucht werden kann, festlegen. Mehr zum Thema Skonto findest Du [[Skonto|hier]].

===Rabattstaffel===
Damit für einen Kunden/eine Kundin ein Mengenrabatt nach Erfüllung von zuvor im Programm festgelegten Bedingungen im Auftrag berücksichtigt wird, musst Du die Funktion Mengenrabatt zunächst aktivieren. Wähle dafür eine der erstellten Rabattstaffeln aus. Wird nun ein Auftrag für diesen Kunden angelegt, der die Bedingungen einer angelegten Rabattstaffel erfüllt, wird diese automatisch in den Auftrag übernommen. Mehr dazu findest Du [[Mengenrabatt|hier]].

===Rechnungskopie für Provisionsempfänger===
Möchtest Du, dass der dem Kunden zugewiesene Provisionsempfänger eine Rechnungskopie per Mail erhält, setzt Du an dieser Stelle den Haken. Wie Du einen Provisionsempfänger und einen Kunden verknüpfst, [[Provisionen#Provisionsempfänger und Kunde verknüpfen|liest du in diesem Artikel]].

===Auto-Rechnungsmail===
Wenn Du hier das Häkchen setzt, wird beim Erstellen einer Rechnung automatisch eine E-Mail zum Rechnungsempfänger angelegt und geöffnet.

==Bankverbindung==
[[Datei:Bankverbindung.png|200px|miniatur|Bankverbindung]]
Hier kannst Du alle Bankdaten Deines Kunden/deiner Kundin wie Kontoinhaber, IBAN / BIC / Kontonummer / Bankleitzahl sowie eine Mandatsreferenz hinterlegen. Außerdem kannst du die Anzahl der Tage bis zum Bankeinzug festlegen. Wie man einen Bankeinzug einrichtet, wird in einem [[Bankeinzug|separaten Artikel beschrieben]].

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==Steuer==
[[Datei:Neuer Kunde Steuer.png|200px|miniatur|Steuer]]
===Sekt- oder Branntweinsteuerbefreiung===

Wenn ein Kunde oder eine Kundin Anspruch auf Befreiung von der Sekt- oder Branntweinsteuer hat, kann dies durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes vermerkt werden. Durch das Setzen des Häkchens werden die Artikel in den Aufträgen und somit auch in der Rechnung automatisch als sekt- oder branntweinfrei gekennzeichnet und entsprechend versteuert. Willst Du mehr darüber lesen, dann klicke entsprechend bei [[Sektsteuer|Sektsteuer]] oder [[Branntweinsteuer|Branntweinsteuer]].

===Individuellen Steuerdaten hinterlegen===

Du hast auch die Möglichkeit, individuelle Steuerdaten Deiner Kundinnen und Kunden wie Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Verbrauchsteuernummer, Verbrauchsteuer-Lagernummer oder [[FIBU-Schnittstelle#DebitorenNr|Debitorennummer]] zu hinterlegen. Diese werden dann automatisch gezogen und an den entsprechenden Stellen im Programm verwendet. Bei der USTNR kann zusätzlich in einem Dropdown-Menü festgelegt werden, ob diese gemäß den Systemeinstellungen mit angegeben werden soll oder ob sie für diesen Kunden / diese Kundin nie oder immer angegeben werden soll.

<br>

==Kundengruppen==
[[Datei:Kundengruppen.png|250px|miniatur|Kundengruppen]]

An dieser Stelle hast Du die Möglichkeit deinen neuen Kunden und Kundinnen direkt bei der Karteianlage einer bestehenden Kundengruppe hinzuzufügen. Hierfür musst Du lediglich entsprechende Häkchen bei den jeweiligen Kundengruppen setzen. Mehr über das Thema Kundengruppen findest Du [[Kundengruppe|hier]].

<br>

==Kundenspezifische Belegtexte==
[[Datei:Kundenspezifische Belegtexte.png|250px|miniatur|Kundenspezifische Belegtexte]]

Sofern Du bei uns das Premium-Paket gebucht hast, hast Du die Möglichkeit kundenspezifische Belegtexte für Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Gutschriften und Mahnungen zu hinterlegen. Diese Texte werden dann anstelle der Standardtexte auf den Belegen der Kunden/ Kundinnen abgebildet. Bitte kontaktiere uns bei Interesse.

Lies hierzu auch den Punkt "Mehrsprachige Belegtexte" im Artikel zum [[Auslandsauftrag]].

<br>

== Werbekanäle ==

Zu jedem Kunden kannst Du hinterlegen, auf welchen Kanälen Du diesen zu Werbezwecken kontaktieren darfst. Beim Werbekanal E-Mail beispielsweise kannst Du beim Versenden eines Newsletters mit wenig Aufwand sicher stellen, dass nur Kunden, bei denen dieser Haken auch gesetzt ist, eine E-Mail erhalten. Mehr dazu unter [[Newsletter-Schnittstelle]].

Nachträglich Änderungen können in den Werbekanal-Einstellungen unter dem Reiter "System" in der Kundenkarteikarte vorgenommen werden.

==Schnellerfassung==

Die Schnellerfassung ist standardmäßig in Winestro.Cloud deaktiviert und muss unter '''System <i class="fa fa-cogs navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Einstellungen <i class="far fa-sliders-h-square fa-2x" style="color:#064C73"></i> - Anzeige - Stapelerfassung & Kundenvorlagen ''' aktiviert werden.

Hinweis: [[Schnellerfassung|Klicke hier]], wenn Du mehr über die Schnellerfassung von Kund_Innen erfahren möchtest.

Kundenliste

2023-10-02T16:15:17Z

DiegoGünther: /* Wichtiger Hinweis zum Import */

Schulung

2023-09-29T11:19:35Z

DiegoGünther: /* Was für Individualschulungen stehen mir zur Verfügung? */

Unser Team bietet regelmäßig allgemeine Einsteiger- und Fortgeschrittenen-Schulungen für Winestro.Cloud an. Du hast entweder die Möglichkeit an einer unserer Vor-Ort-Gruppenschulungen teilzunehmen oder eine Individualschulung zu buchen. Einen Überlick über unser Schulungsangebot bekommst Du hier in unserem Blog: https://www.winestro.cloud/weinbau-blog.php?id_blog_post=304

Außerdem haben wir hier die häufigsten Fragen für Dich zusammengefasst:

== Vor-Ort Gruppenschulungen ==

=== Wann werden Schulungen angeboten? ===
Schulungen werden vermehrt nach oder während dem Wechsel der Wirtschaftsjahre angeboten. Sie finden gehäuft im Spätwinter / zum Frühlingsbeginn statt. Üblicherweise finden zwei Schulungen (Vormittags und Nachmittags) an einem Tag statt, die in unserem Mainzer Firmensitz gehalten werden. Gibt es bereits feststehende Termine für zukünftige Schulungen, werden diese über unsere Sozialen Medien und via Newsletter geteilt.

=== Wie lange dauert eine Schulung? ===
Eine Schulung dauert in der Regel zwei Stunden.

=== Was kosten Schulungen? ===
Die Kosten für die Teilnahme an einer Vor-Ort-Schulung kannst Du von der aktuellen Preis-Übersicht in unserem [https://www.winestro.cloud/shop.php Webshop] entnehmen.

=== Was passiert, wenn ich trotz Anmeldung nicht kommen kann? ===
Bei Absagen bis 72 Stunden vor Schulungsbeginn erstatten wir Dir Deinen Betrag abzüglich 25€ Bearbeitungsgebühr zurück. Da wir in der Regel Plätze nicht kurzfristig vergeben können, müssen wir Dir nach der 72 Stundenfrist leider den vollständigen Betrag in Rechnung stellen.

=== Können Wir auch eine allgemeine Schulung bei mir vor Ort durchführen? ===
Das ist begrenzt möglich, wenn Du eine entsprechende, verbindliche Teilnehmerzahl organisieren und / oder die Kosten hierfür aufbringen, außerdem nicht zu weit von unserem Firmenhauptsitz entfernt bist und relativ weit im Voraus einen Termin mit uns absprichst. Ebenso ist ein geeigneter Raum mit Projektionsfläche zwingend erforderlich.

=== Was wird in einer Schulung behandelt? ===
Abweichend von den individuellen Schulungen halten sich unsere allgemeinen Schulungen bei uns vor Ort in der Regel an einen festgelegten Ablaufplan. Hauptsächlich handelt es sich bei den Vor-Ort-Schulungen im Office um Einsteigerschulungen. Hier werden zu Beginn die wichtigsten Grundeinstellungen des Programms erklärt. Desweiteren wirst Du einmal durch das Programm geführt, vom Kunden bis zum Auftrag werden die wichtigsten Punkte durchgespielt. Tiefergehende Kenntnisse sind hierfür nicht erforderlich. Außerdem lernst Du Tipps und Tricks, die Du vielleicht noch nicht aus dem Tagesgeschäft kennst.

=== Muss ich mich irgendwie vorbereiten? ===
'''Ja!''' Du solltest vor einer Schulung unbedingt in das Programm geschaut haben und schon einmal einen Kunden, einen Auftrag und eine Rechnung angelegt haben. Außerdem solltest Du Dir in diesem Hilfe-Wiki im Bereich [[Funktionsübersicht]] schon einmal einen Überblick verschaffen.

=== Brauche ich zur Schulung einen Laptop / Tablet? ===
Zwingend ist das nicht erforderlich, aber wenn Du ein eigenes Gerät dabei hast, kannst Du die besprochenen Schritte natürlich gleich in Deinem Testaccount Testversion / Deinem Nutzeraccount nachvollziehen und / oder ausprobieren.

=== Sind eigene Fragen in den Schulungen möglich? ===
Wenn nicht im Vorfeld abgesprochen, sind eigene Fragen nur bei ausreichend Zeit möglich. Unsere Referenten nehmen sich gerne im Anschluss die Zeit auf eigene Punkte einzugehen, je nach zeitlicher Verfügbarkeit und / oder Dauer, besteht aber kein grundsätzlicher Anspruch darauf. Damit Deine Fragen grundsätzlich Berücksichtigung finden, raten wir Dir diese im Vorfeld unter Hilfe/Feedback oder per Mail einzureichen.
Natürlich sollten Fragen, die während der Schulungszeit behandelt werden, möglichst für alle Teilnehmer relevant sein. Für spezifische Themen und Fragestellungen empfiehlt sich unsere telefonische Individuelle Schulung.

=== Braucht man unbedingt eine Schulung? ===
In der Regel eigentlich nicht. Das Programm ist recht intuitiv gehalten, dieses Wiki liefert viele Informationen und durch die lange Testzeit kannst Du sehr ausgiebig im Programm "herumspielen". Auf unserem Youtube-Kanal findest Du ebenfalls eine Vielzahl an Erklärvideos, die parallel zum WIKI auch einen visuellen Einblick in unser Programm ermöglichen.

Du brauchst keine Angst vor Fehlern zu haben: Durch die automatischen täglichen sowie -bei Bedarf- manuellen Backups kannst Du Deine Test-Eingaben stets rückgängig machen. Da die Schulungen aber ein Gefühl von Sicherheit im Umgang vermitteln und noch einige Kniffe und Tricks zeigen, kannst das bei der täglichen Arbeit sehr hilfreich sein und den Arbeitsalltag erleichtern.

== Individualschulung ==

Zusätzlich zur Gruppenschulung hast Du als Winestro.Cloud Kunde oder Interessent auch die Möglichkeit, Dich per Telefon durch unsere Mitarbeiter individuell weiterbilden zu lassen. Diese Schulungen können feste Themengebiete haben, jedoch auch speziell auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten werden. Du hast außerdem den Vorteil, dass sie möglichst zeitnah stattfinden können. Im Folgenden erfährst Du mehr über Varianten der individuellen Schulung, deren Konditionen und Themenbereiche.

=== Wie vereinbare ich eine individuelle Schulung? ===
Um eine Schulung zu buchen, meldest Du Dich einfach im Hilfeforum oder per [mailto:info@weinbau-online.de Mail] bei uns. Einer unserer Mitarbeiter wird Dich dann zeitnah telefonisch kontaktieren, um einen passenden Termin zu finden und Deine Themenwünsche zu notieren. Du kannst uns auch gerne Deine Fragenliste im Voraus per Mail zukommen lassen, damit die Zeit der Schulung am effektivsten genutzt werden kann.

=== Wie läuft eine telefonische Schulung ab? ===
Unsere Schulungen werden aktuell über das Meetingtool [[Webinare mit Teams | Teams]] gehalten. Bitte stelle sicher, dass Du (und ggf. Deine Mitarbeiter) Dich an einem Arbeitsplatz mit Internet-Zugang befindest. Für einen reibungslosen Verlauf der Schulung empfehlen wir Dir Lautsprecher und Mikro bereits im Voraus angeschlossen und getestet zu haben.

==== Learning by doing ====
Bei dieser Methode gehen unsere Mitarbeiter mit Dir alle Schritte und einzelne Klicks im Call durch. Du hast so die Möglichkeit, wirklich sicher zu gehen, dass Du jeden Ablauf nachvollziehen kannst. Deine Sicherheit im Umgang mit dem Programm steigert sich direkt, da Du die Vorgänge so selbst schon einmal durchspielen kannst.

==== Fernwartung per AnyDesk ====
Bei dieser Methode wird Dich unser Mitarbeiter zunächst dazu auffordern, das kostenlose Fernwartungs-Programm AnyDesk herunterzuladen und auf Deinem Rechner zu installieren. Mithilfe dieses Programms wird ermöglicht, dass wir direkt auf Deinen Rechner und somit auf Deinen Winestro.Cloud-Account zugreifen können. So kannst Du jeden Klick auf Deinem Bildschirm live nachverfolgen, während die für Dich komplizierten Abläufe professionell durchgespielt werden.

=== Was passiert, wenn ich meinen Schulungstermin nicht wahrnehmen kann? ===
Bei Absagen bis 48 Stunden vor Schulungsbeginn entstehen Dir keine Kosten. Nach Ablauf dieser Frist müssen wir Dir leider einen Teilbetrag berechnen, da unsere Mitarbeiter sich zu diesem Zeitpunkt schon auf den Termin vorbereitet haben. Natürlich steht es Dir frei, einen Termin zu verschieben. Du wirst dann zur neuen Terminvergabe kontaktiert. Auch hier bitten wir Dich die Frist von 48 Stunden einzuhalten, um Unannehmlichkeiten vorzubeugen.

=== Was für Individualschulungen stehen mir zur Verfügung? ===

* '''Einsteiger-Service:''' Der Startservice empfiehlt sich für Neukunden, die Ihren Umstieg zu Winestro.Cloud möglichst flüssig vollziehen möchten. Hier wirst Du zunächst lernen, Deine Grundeinstellungen vorzunehmen. Darüber hinaus lernst Du mehr über die essenziellen Vorgänge in den Bereichen Kunden, Artikel, Auftrag und Post. Der Startservice setzt sich zusammen aus zwei Terminen à 45 Minuten. Die Preise kannst Du unserer Preisliste entnehmen: https://weinbau-online.de/preise.php
* '''Einstellungs-Service+:''' Den Startservice+ bieten wir an, wenn Du keine telefonische sondern eine persönliche Schulung vor Ort ausschließlich für Dein Weingut wünschst. Es handelt sich um einen dreistündigen Termin, bei dem wir gemeinsam mit Dir die Grundeinstellungen vornehmen und Dich in die wichtigsten Prozesse von Winestro.Cloud einarbeiten. Die Preise kannst Du unserer Preisliste entnehmen: https://weinbau-online.de/preise.php.
* '''Schwerpunktschulungen:''' Solltest Du Dir als fortgeschrittener Nutzer eine telefonische Schulung zu einem bestimmten Thema wünschen, sind unsere Schwerpunktschulungen das Richtige für Dich. So kannst Du die vielfältigen Potenziale von Winestro.Cloud umfassend nutzen und davon profitieren. Interesse an unseren Schwerpunktschulungen kannst Du auch über den [https://www.weinbau-online.de/shop.php?shop_id=WDmdZgAIIUipYe6OyXHiUQ==&user_id=WDmdZgAH94WQuzmlq4b7ew==& Weinbau-online Webshop] anmelden.
# '''Schlagschulung:''' Eine Schlagschulung behandelt alle Punkte des Bereiches Arbeit im Weinberg und fokussiert sich auf die effiziente Nutzung der Schlagerfassung sowie der Schlag-Auswertung. So kannst Du am Ende eines Jahrgangs feststellen, wie viel jede einzelne Flasche in der Produktion genau gekostet hat.
# '''Newsletter-Schulung:''' Bei der Newsletter-Schulung lernst Du alles Wissenswerte zur erfolgreichen Kundenansprache per Mail. Angefangen von der Kundenselektion über die Einrichtung der Newsletter-Schnittstelle bis hin zur Anwendung des Newsletter-Designer.
# '''Statistik-Schulung:''' Vor einiger Zeit haben wir den Statistik-Bereich von Winestro.Cloud grundlegend erweitert und zugunsten einer besseren Übersichtlichkeit neu strukturiert. In diesem Bereich findest Du nun alle Auswertungen, die Dein Winzer-Herz begehrt. Um das Potenzial des neuen Statistik-Bereichs und damit das Potenzial Deines Weinguts voll ausschöpfen zu können, helfen wir Dir gerne bei der Orientierung.
# '''Kassen-Schulung:''' In dieser Schulung gehst Du unser Kassensystem mit unserem Mitarbeiter einmal ausführlich durch. Angesprochene Themen sind beispielsweise die Kasseneinstellungen, das Erfassen von Kassenaufträgen oder der Einblick ins Kassenbuch.
#'''FiBu-Schulung:''' In dieser Schulung befasst Du Dich ausgiebig mit unserer FiBu-Schnittstelle und deren Import- sowie Exportfunktion. Optimalerweise nimmt Dein Steuerberater an der Schulung teil, sodass er sich im Nachgang seinen Buchungsexport selbst von Winestro.Cloud herunterladen kann.
#'''Kellerschulung:''' Die Kellerschulung umfasst, wie der Name schon verrät, alle Funktionen die mit dem Keller in Verbindung stehen. Darunter fallen beispielsweise das Herbstbuch, das Führen von Weinkonten oder die Kellerauswertung.
#'''Touren-Schulung:''' In dieser Schulung befasst Du Dich ausgiebig mit unserer Tourenplanung und den Ladelisten und lernst, wie Du Deine nächste Liefertour optimieren kannst.
* '''Weitere Schulungen:''' Wir sind auch gerne bereit, Schulungen zu anderen speziellen Themengebieten für Dich vorzubereiten. Außerdem sind Schulungen zur Beantwortung von Fragenkatalogen, welche im Rahmen des Tagesgeschäfts immer wieder entstehen, möglich. Melde Dich hierfür einfach über das Hilfeforum oder schreib uns eine [mailto:info@weinbau-online.de Mail].

Die Preise für die oben angesprochenen Schulungen kannst Du unserer Preisliste entnehmen: https://weinbau-online.de/preise.php

Autofelder

2023-09-27T08:50:40Z

DiegoGünther: /* Nutzen von Autofeldern */

Autofelder stellen Platzhalter dar, die Du auf allen Dokumenten bzw. Belegen (Rechnungen, Mahnungen, Angeboten, usw) einsetzen kannst. Diese Platzhalter ziehen sich automatisch Kunden-, Artikel- oder Auftragsspezifische Informationen und füllen diese für den jeweiligen Kunden, Artikel oder Auftrag aus.

== Nutzen von Autofeldern ==
Autofelder werden aus Deinen Daten in Winestro.Cloud erstellt. Zum Beispiel kannst Du so zu jedem Kunden die Telefonnummer auf allen Belegen drucken, oder auch die Rechnungsnummer zusätzlich zum Rechnungstext im Auftrag einfügen lassen.
Autofelder kannst Du in alle [[Dokumente und Ausgaben festlegen#Rechnung| Belegfelder im System]] und in jedem einzelnen [[Auftrag bearbeiten#Belegtexte|Auftrag]] separat einfügen.

[[Datei:Autofeld1.1.png|500px]]

== Autofelder einfügen ==
Um ein Autofeld einzufügen, drückst Du in einem Belegtextfeld auf die Taste "AltGr+8" (Mac: alt5 ([) und alt6 (])) auf Deiner Tastatur.
Es öffnet sich dann ein Vorschlagsfeld (siehe Abbildung unten). Tippe hier einfach den Begriff ein, nachdem Du suchen willst und Winestro.Cloud schlägt Dir vor, welche Autofelder es zu Deiner Suche gibt.
Eine Liste aller Autofelder findest Du untenstehend. Wenn Du ein passendes Autofeld gefunden hast, klickst Du mit der Maus in das jeweilige Feld oder alternativ auf die Enter-Taste. Winestro.Cloud fügt dann das in der Liste oberste Autofeld automatisch ein.

'''TIPP''': Wenn Du Dir nicht sicher bist, welche Informationen unter dem Autofeld hinterlegt sind, kannst Du mit der Maus über die Vorschlagsfelder fahren und Du bekommst die Bedeutung, in der oberen rechten Ecke des Fensters, angezeigt.

[[Datei:Autofelder.png]]

== Liste der Autofelder ==
Folgende Autofelder stehen Dir zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! Name !! Beschreibung
|-
|[abholdatum_top_logistik]||Gibt das Datum für einen Top-Logistik Auftrag aus
|-
|[abweichende lieferadresse ohne Hinweis]||Lieferadresse des Auftrags/Kunden, ohne den darunterstehenden Hinweis
|-
|[abweichende lieferadresse]||Lieferadresse des Auftrags/Kunden, mit automatischem Hinweis ''"Lieferadresse = Rechnungsadresse"'', wenn dies zutrifft
|-
|[abweichende rechnungsadresse ohne Hinweis]||Rechnungsadresse zum Auftrag/Kunden, ohne den darunterstehenden Hinweis
|-
|[abweichende rechnungsadresse]||Rechnungsadresse zum Auftrag/Kunden, mit automatischem Hinweis ''"Rechnungsadresse = Lieferadresse"'', wenn dies zutrifft
|-
|[anfahrtsplan datum]||Ankunftsdatum beim Kunden einer Tour
|-
|[anfahrtsplan uhrzeit]||Uhrzeit der Ankunft beim Kunden einer Tour
|-
|[angebotsnummer alle]||Gibt alle Angebotsnummern zu diesem Auftrag aus
|-
|[angebotsnummer letzte]||Gibt die letzte erstellte Angebotsnummer zu einem Auftrag aus
|-
|[anzahl paletten]||Zeigt an, wie viele Paletten dieser Auftrag beträgt - Ausgangspunkt sind 600er Paletten
|-
|[auftrag datum]||Gibt das Auftragsdatum an
|-
|[auftrags notiz]||Zeigt die Notiz des jeweiligen Auftrags an
|-
|[auftragsgewicht]||Gewicht des Auftrags
|-
|[auftragsnummer]||Auftragsnummer
|-
|[auftragswert]||Auftragswert in Euro
|-
|[auftragswert_mwst]||MwSt.-Wert des Auftrags in Euro
|-
|[auftragswert_netto]||Netto-Wert des Auftrags in Euro
|-
|[bankinstitut kunde]||Bankinstitut des Kunden
|-
|[bankleitzahl kunde]||Bankleitzahl des Kunden
|-
|[belegdatum]||Belegdatum
|-
|[belegfeld anzahl]||Anzahl des Artikels in der Belegtabelle
|-
|[belegfeld artikelbeschreibung]||Artikelbeschreibung in der Belegtabelle
|-
|[belegfeld artikelname]||Artikelname in der Belegtabelle
|-
|[belegfeld artikelnummer mit abfuellung]||Gesamte Artikelnummer der verschiedenen Füllungen (auch alles nach dem "+"-Zeichen) in der Belegtabelle
|-
|[belegfeld artikelnummer]||Artikelnummer (alles nach dem "+"-Zeichen nicht inbegriffen) in der Belegtabelle
|-
|[belegfeld brutto_netto]||Brutto- oder Nettopreis des Artikels, abhängig von der Besteuerung des Auftrags
|-
|[belegfeld ean13 pack]||EAN13 Packung
|-
|[belegfeld ean13 stk]||EAN13 Stück
|-
|[belegfeld jahrgang]|| Jahrgang
|-
|[belegfeld lagername]|| Name des Lagers, von der die Ware entnommen wurde
|-
|[belegfeld liter]|| Literangabe
|-
|[belegfeld literangabe]|| Literangabe, wie [belegfeld liter]
|-
|[belegfeld mwst]|| MwSt.-Satz in der Belegtabelle
|-
|[belegfeld nve nummern]|| NVE-Nummern der Position
|-
|[belegfeld packung summe]|| Packungssumme der Position
|-
|[belegfeld packungsart]|| Angabe zur Packung und Stück je Packung in der Belegtabelle
|-
|[belegfeld rabatt]|| Rabatt Satz in der Belegtabelle
|-
|[belegfeld regal]|| Regalplatz im Lager
|-
|[belegfeld stück_packung]|| Angabe Stück je Packung in der Belegtabelle
|-
|[belegfeld summe brutto_netto]|| Netto oder Brutto Positionssumme
|-
|[belegfeld summe gewicht]|| Gewichtssumme der Position
|-
|[belegfeld summe liter]|| Litersumme der Position
|-
|[belegfeld summe verpackungseinheit]|| Anzahl der Verpackungseinheiten der Position
|-
|[belegfeld verpackung]|| Angabe der Packung in der Belegtabelle
|-
|[belegnummer]||Belegnummer
|-
|[belegsumme einzug]||Belegsumme für Bankeinzug
|-
|[belegwert_brutto]||Bruttowert des Beleges
|-
|[belegwert_mwst]||Mehrwertsteuer Betrag des Beleges
|-
|[belegwert_netto]||Nettowert des Beleges
|-
|[bestätigungsnummer alle]||Gibt alle Auftragsbestätigungsnummern zu diesem Auftrag aus
|-
|[bestätigungsnummer letzte]||Gibt die zuletzt erstellte Auftragsbestätigungsnummer zum jeweiligen Auftrag aus
|-
|[bonuskonto kunde]||Stand des Bonuskontos des Kunden
|-
|[datum bankeinzug]||Datum, an dem die Lastfrist auf dem Konto des Kunden auftaucht
|-
|[datum heute]||heutiges Datum
|-
|[debitornummer]||Debitornummer des Kunden
|-
|[email kunde]||E-mail des Kunden
|-
|[email mitarbeiter]||E-mail des Mitarbeiters
|-
|[fax kunde]||Faxnummer des Kunden
|-
|[firma kunde]||Firma des Kunden
|-
|[firma mitarbeiter]||Firma des Mitarbeiters
|-
|[flaschenanzahl beleg]||Gibt Dir die Flaschenanzahl zu einem Beleg wieder
|-
|[flaschenanzahl]||Anzahl der Flaschen im Auftrag
|-
|[gewerblich kunde]||Gewerbliche Telefonnummer des Kunden
|-
|[girocode]||Erzeugt einen QR-Code für App-Überweisungen durch Girocode <br> (Achtung: Nur auf Rechnungen - Füllen Sie alle Daten zum Empfängerkonto unter System / Dokumente / Allgemein vor Nutzung aus!)
|-
|[glaubigerid mein]||Deine Gläubiger-ID
|-
|[gln kunde]||GLN-Nummer des Kunden
|-
|[gutschriftsnummer alle]||Gibt alle Gutschriftsnummern zum aktuellen Auftrag aus
|-
|[gutschriftsnummer letzte]||Gibt die letzte Gutschriftsnummer zum aktuellen Auftrag aus
|-
|[handy kunde]||Handynummer des Kunden
|-
|[handy mein]||Deine Handynummer
|-
|[handy mitarbeiter]||Handynummer des Mitarbeiters
|-
|[hausnummer kunde]||Hausnummer des Kunden
|-
|[hausnummer mitarbeiter]||Hausnummer des Mitarbeiters
|-
|[homepage kunde]||Homepage des Kunden
|-
|[iban kunde]||IBAN des Kunden
|-
|[kampagnen_name]||Dem Auftrag/Kunden zugeordnete Kampagne
|-
|[kontoinhaber kunde]||Kontoinhaber des Kundenkontos
|-
|[kontonummer kunde]||Kontonummer des Kunden
|-
|[kundennummer]||Kundennummer
|-
|[leitcode top-logistik]||Leitcode des Kunden für die TOP-Logistik Spedition
|-
|[lieferadresse]||Lieferadresse des Auftrags/Kunden
|-
|[lieferantennummer]||Lieferantennummer
|-
|[lieferart auftrag]||Lieferart des Auftrags
|-
|[lieferart kunde]||Standard Lieferart des Kunden
|-
|[lieferdatum]||Lieferdatum
|-
|[lieferhinweis kunde]||Lieferhinweis zum Kunden
|-
|[lieferscheinnummer alle]||Gibt alle Lieferscheinnummern zu einem Auftrag aus
|-
|[lieferscheinnummer letzte]||Gibt die letzte Lieferscheinnummer zu einem Auftrag aus
|-
|[lieferzeit kunde]||Bevorzugte Lieferzeit des Kunden
|-
|[mandatref]||Mandatreferenz des Kunden
|-
|[nachname kunde]||Nachname des Kunden
|-
|[name mitarbeiter]||Gibt den Namen des aktuell angemeldeten Users an
|-
|[ort kunde]||Ort des Kunden
|-
|[ort mein]||Dein Wohnort
|-
|[ort mitarbeiter]||Ort des Mitarbeiters
|-
|[packungssummen beleg]||Listet Dir die Summe aller Packungsarten des Belegs auf
|-
|[paketanzahl 12er]||Anzahl der 12er Weinpakete im Auftrag (Rechnung: Anzahl der Flaschen / 12)
|-
|[paketanzahl 18er]||Anzahl der 18er Weinpakete im Auftrag (Rechnung: Anzahl der Flaschen / 18)
|-
|[paketanzahl 21er]||Anzahl der 21er Weinpakete im Auftrag (Rechnung: Anzahl der Flaschen / 21)
|-
|[paketanzahl 6er]||Anzahl der 6er Weinpakete im Auftrag (Rechnung: Anzahl der Flaschen / 6)
|-
|[pfandkonto kunde]||Stand des Pfand/Saftkontos des Kunden
|-
|[platzhalter]||füllt bei Geschäftszeilenfelder das Feld mit Leerzeichen
|-
|[plz kunde]||Postleitzahl des Kunden
|-
|[plz mitarbeiter]||Postleitzahl des Mitarbeiters
|-
|[preisgruppe kunde]||Namen der Preisgruppe des Kunden
|-
|[provisionsempf name]||Firmenname oder Vor- und Nachname des Provisionsempfängers
|-
|[rechnugsadresse leistungsempfaenger]||Rechnungsadresse des Leistungsempfängers einer Rechnung, unabhängig von Auftragseinstellung oder Exportagent
|-
|[rechnungsadresse]||Rechnungsadresse des Kunden
|-
|[rechnungsnummer]||Rechnungsnummer des aktuellen Auftrags
|-
|[referenznummer kunde]||Referenznummer des Kunden zu einem Auftrag
|-
|[rücksendeadresse mit umbruch]||Deine Adresse, geschrieben mit Umbruch
|-
|[rücksendeadresse ohne umbruch]||Deine Adresse in einer Linie, geschrieben ohne Umbruch
|-
|[seitenanzahl]||Seitenanzahl auf Beleg
|-
|[stadt kunde]||Stadt des Kunden
|-
|[stadt mitarbeiter]||Stadt des Mitarbeiters
|-
|[steuernummer meine]||Deine Steuernummer
|-
|[strasse kunde]||Straße des Kunden
|-
|[strasse mitarbeiter]||Straße des Mitarbeiters
|-
|[telefon kunde]||Telefonnummer des Kunden
|-
|[telefon mein]||Deine Telefonnummer
|-
|[telefon mitarbeiter]||Telefonnummer des Mitarbeiters
|-
|[transaktions_id]||Woocommerce Transaktions ID ( Transaktionscode ) aus dem Webshop
|-
|[umsatzsteuer kunde]||Umsatzsteuernummer des Kunden
|-
|[verkaufskanal]||Verkaufskanal des Auftrags
|-
|[vorname kunde]||Vorname des Kunden
|-
|[waehrung beleg]||Währungszeichen für Belege
|-
|[wbo kundennummer]||Zeigt Deine eigene Winestro.Cloud Kundennnummer an
|-
|[woo id]|| Woocommerce-ID zu einem Auftrag
|-
|[woo number]|| Woocommerce-Bestellnummer zu einem Auftrag
|-
|[zahlart auftrag]||Zahlart des Auftrags (nicht zwingend der Rechnung!)
|-
|[zahlungssumme rest]||Gibt den austehenden Betrag zu einer Rechnung aus, falls ein Zahlungseingang vor dem Rechnungsdatum vorliegt. Ansonsten bleibt das Feld leer.
|-
|[zahlungsziel datum]||Zahlungsziel der Rechnung als Datum
|-
|[zahlziel1]||Zahlungsziel in Tagen
|-
|}

== Autofelder mit "Wenn-Dann" Befehlen kombinieren ==

Ähnlich wie die Wenn-Dann Formel bei Excel können auch auf den Belegen Befehle, die an eine Bedingung gebunden sind, in Kombination mit Autofeldern genutzt werden.

Das klassische Autofeld (hier lila markiert) wird dazu mit einem weiteren Befehl in folgender Klammer (rot markiert {}) ergänzt. Der Befehl, der hier bisher nutzbar ist, lautet "nicht_leer", das bedeutet so viel wie:

Wenn die im Autofeld hinterlegte Information vorhanden ist, das Feld also "nicht leer" ist, dann wird der Text hinter dem ersten Kommata, hier gelb markiert, ergänzt. D.h. die abweichende Lieferadresse oder Telefonnummer erhält z.B. noch eine Überschrift. Ist das Feld hingegen leer, greift die Angabe hinter dem zweiten Kommata, hier blau markiert. D.h. bei identischer Re- und Lieferadresse z.B. der Hinweis dass die Lieferung an die Rechnungsadresse erfolgt, oder auch die höfliche Nachfrage nach der Telefonnummer des Kunden. Das Ganze kann man jetzt auf verschiedene Autofelder und Szenarien übertragen.

Wichtig: Im individuellen Fließtext keine weiteren Kommata nutzen, da diese so viel wie "entweder...oder" bedeuten.

[[Datei:Wenn-Dann.png|700px]]

Zum Kopieren:
[{nicht_leer, Telefonnr:, Bitte schicken Sie uns bei Gelegenheit Ihre Telefonnr}telefon kunde]

==Autofelder in Mails==

Weitere Autofelder, die nur für den Mailversand gültig sind, findest Du [[E-Mail#Weitere_Platzhalter|hier.]]

Autofelder

2023-09-27T08:50:13Z

DiegoGünther: /* Nutzen von Autofeldern */

Autofelder stellen Platzhalter dar, die Du auf allen Dokumenten bzw. Belegen (Rechnungen, Mahnungen, Angeboten, usw) einsetzen kannst. Diese Platzhalter ziehen sich automatisch Kunden-, Artikel- oder Auftragsspezifische Informationen und füllen diese für den jeweiligen Kunden, Artikel oder Auftrag aus.

== Nutzen von Autofeldern ==
Autofelder werden aus Deinen Daten in Winestro.Cloud erstellt. Zum Beispiel kannst Du so zu jedem Kunden die Telefonnummer auf allen Belegen drucken, oder auch die Rechnungsnummer zusätzlich zum Rechnungstext im Auftrag einfügen lassen.
Autofelder kannst Du in alle [[Dokumente und Ausgaben festlegen#Rechnung| Belegfelder im System]] und in jedem einzelnen [[Auftrag bearbeiten#Belegtexte|Auftrag]] separat einfügen.

[[Datei:Autofeld1.1.png|700px]]

== Autofelder einfügen ==
Um ein Autofeld einzufügen, drückst Du in einem Belegtextfeld auf die Taste "AltGr+8" (Mac: alt5 ([) und alt6 (])) auf Deiner Tastatur.
Es öffnet sich dann ein Vorschlagsfeld (siehe Abbildung unten). Tippe hier einfach den Begriff ein, nachdem Du suchen willst und Winestro.Cloud schlägt Dir vor, welche Autofelder es zu Deiner Suche gibt.
Eine Liste aller Autofelder findest Du untenstehend. Wenn Du ein passendes Autofeld gefunden hast, klickst Du mit der Maus in das jeweilige Feld oder alternativ auf die Enter-Taste. Winestro.Cloud fügt dann das in der Liste oberste Autofeld automatisch ein.

'''TIPP''': Wenn Du Dir nicht sicher bist, welche Informationen unter dem Autofeld hinterlegt sind, kannst Du mit der Maus über die Vorschlagsfelder fahren und Du bekommst die Bedeutung, in der oberen rechten Ecke des Fensters, angezeigt.

[[Datei:Autofelder.png]]

== Liste der Autofelder ==
Folgende Autofelder stehen Dir zur Verfügung:

{| class="wikitable"
|-
! Name !! Beschreibung
|-
|[abholdatum_top_logistik]||Gibt das Datum für einen Top-Logistik Auftrag aus
|-
|[abweichende lieferadresse ohne Hinweis]||Lieferadresse des Auftrags/Kunden, ohne den darunterstehenden Hinweis
|-
|[abweichende lieferadresse]||Lieferadresse des Auftrags/Kunden, mit automatischem Hinweis ''"Lieferadresse = Rechnungsadresse"'', wenn dies zutrifft
|-
|[abweichende rechnungsadresse ohne Hinweis]||Rechnungsadresse zum Auftrag/Kunden, ohne den darunterstehenden Hinweis
|-
|[abweichende rechnungsadresse]||Rechnungsadresse zum Auftrag/Kunden, mit automatischem Hinweis ''"Rechnungsadresse = Lieferadresse"'', wenn dies zutrifft
|-
|[anfahrtsplan datum]||Ankunftsdatum beim Kunden einer Tour
|-
|[anfahrtsplan uhrzeit]||Uhrzeit der Ankunft beim Kunden einer Tour
|-
|[angebotsnummer alle]||Gibt alle Angebotsnummern zu diesem Auftrag aus
|-
|[angebotsnummer letzte]||Gibt die letzte erstellte Angebotsnummer zu einem Auftrag aus
|-
|[anzahl paletten]||Zeigt an, wie viele Paletten dieser Auftrag beträgt - Ausgangspunkt sind 600er Paletten
|-
|[auftrag datum]||Gibt das Auftragsdatum an
|-
|[auftrags notiz]||Zeigt die Notiz des jeweiligen Auftrags an
|-
|[auftragsgewicht]||Gewicht des Auftrags
|-
|[auftragsnummer]||Auftragsnummer
|-
|[auftragswert]||Auftragswert in Euro
|-
|[auftragswert_mwst]||MwSt.-Wert des Auftrags in Euro
|-
|[auftragswert_netto]||Netto-Wert des Auftrags in Euro
|-
|[bankinstitut kunde]||Bankinstitut des Kunden
|-
|[bankleitzahl kunde]||Bankleitzahl des Kunden
|-
|[belegdatum]||Belegdatum
|-
|[belegfeld anzahl]||Anzahl des Artikels in der Belegtabelle
|-
|[belegfeld artikelbeschreibung]||Artikelbeschreibung in der Belegtabelle
|-
|[belegfeld artikelname]||Artikelname in der Belegtabelle
|-
|[belegfeld artikelnummer mit abfuellung]||Gesamte Artikelnummer der verschiedenen Füllungen (auch alles nach dem "+"-Zeichen) in der Belegtabelle
|-
|[belegfeld artikelnummer]||Artikelnummer (alles nach dem "+"-Zeichen nicht inbegriffen) in der Belegtabelle
|-
|[belegfeld brutto_netto]||Brutto- oder Nettopreis des Artikels, abhängig von der Besteuerung des Auftrags
|-
|[belegfeld ean13 pack]||EAN13 Packung
|-
|[belegfeld ean13 stk]||EAN13 Stück
|-
|[belegfeld jahrgang]|| Jahrgang
|-
|[belegfeld lagername]|| Name des Lagers, von der die Ware entnommen wurde
|-
|[belegfeld liter]|| Literangabe
|-
|[belegfeld literangabe]|| Literangabe, wie [belegfeld liter]
|-
|[belegfeld mwst]|| MwSt.-Satz in der Belegtabelle
|-
|[belegfeld nve nummern]|| NVE-Nummern der Position
|-
|[belegfeld packung summe]|| Packungssumme der Position
|-
|[belegfeld packungsart]|| Angabe zur Packung und Stück je Packung in der Belegtabelle
|-
|[belegfeld rabatt]|| Rabatt Satz in der Belegtabelle
|-
|[belegfeld regal]|| Regalplatz im Lager
|-
|[belegfeld stück_packung]|| Angabe Stück je Packung in der Belegtabelle
|-
|[belegfeld summe brutto_netto]|| Netto oder Brutto Positionssumme
|-
|[belegfeld summe gewicht]|| Gewichtssumme der Position
|-
|[belegfeld summe liter]|| Litersumme der Position
|-
|[belegfeld summe verpackungseinheit]|| Anzahl der Verpackungseinheiten der Position
|-
|[belegfeld verpackung]|| Angabe der Packung in der Belegtabelle
|-
|[belegnummer]||Belegnummer
|-
|[belegsumme einzug]||Belegsumme für Bankeinzug
|-
|[belegwert_brutto]||Bruttowert des Beleges
|-
|[belegwert_mwst]||Mehrwertsteuer Betrag des Beleges
|-
|[belegwert_netto]||Nettowert des Beleges
|-
|[bestätigungsnummer alle]||Gibt alle Auftragsbestätigungsnummern zu diesem Auftrag aus
|-
|[bestätigungsnummer letzte]||Gibt die zuletzt erstellte Auftragsbestätigungsnummer zum jeweiligen Auftrag aus
|-
|[bonuskonto kunde]||Stand des Bonuskontos des Kunden
|-
|[datum bankeinzug]||Datum, an dem die Lastfrist auf dem Konto des Kunden auftaucht
|-
|[datum heute]||heutiges Datum
|-
|[debitornummer]||Debitornummer des Kunden
|-
|[email kunde]||E-mail des Kunden
|-
|[email mitarbeiter]||E-mail des Mitarbeiters
|-
|[fax kunde]||Faxnummer des Kunden
|-
|[firma kunde]||Firma des Kunden
|-
|[firma mitarbeiter]||Firma des Mitarbeiters
|-
|[flaschenanzahl beleg]||Gibt Dir die Flaschenanzahl zu einem Beleg wieder
|-
|[flaschenanzahl]||Anzahl der Flaschen im Auftrag
|-
|[gewerblich kunde]||Gewerbliche Telefonnummer des Kunden
|-
|[girocode]||Erzeugt einen QR-Code für App-Überweisungen durch Girocode <br> (Achtung: Nur auf Rechnungen - Füllen Sie alle Daten zum Empfängerkonto unter System / Dokumente / Allgemein vor Nutzung aus!)
|-
|[glaubigerid mein]||Deine Gläubiger-ID
|-
|[gln kunde]||GLN-Nummer des Kunden
|-
|[gutschriftsnummer alle]||Gibt alle Gutschriftsnummern zum aktuellen Auftrag aus
|-
|[gutschriftsnummer letzte]||Gibt die letzte Gutschriftsnummer zum aktuellen Auftrag aus
|-
|[handy kunde]||Handynummer des Kunden
|-
|[handy mein]||Deine Handynummer
|-
|[handy mitarbeiter]||Handynummer des Mitarbeiters
|-
|[hausnummer kunde]||Hausnummer des Kunden
|-
|[hausnummer mitarbeiter]||Hausnummer des Mitarbeiters
|-
|[homepage kunde]||Homepage des Kunden
|-
|[iban kunde]||IBAN des Kunden
|-
|[kampagnen_name]||Dem Auftrag/Kunden zugeordnete Kampagne
|-
|[kontoinhaber kunde]||Kontoinhaber des Kundenkontos
|-
|[kontonummer kunde]||Kontonummer des Kunden
|-
|[kundennummer]||Kundennummer
|-
|[leitcode top-logistik]||Leitcode des Kunden für die TOP-Logistik Spedition
|-
|[lieferadresse]||Lieferadresse des Auftrags/Kunden
|-
|[lieferantennummer]||Lieferantennummer
|-
|[lieferart auftrag]||Lieferart des Auftrags
|-
|[lieferart kunde]||Standard Lieferart des Kunden
|-
|[lieferdatum]||Lieferdatum
|-
|[lieferhinweis kunde]||Lieferhinweis zum Kunden
|-
|[lieferscheinnummer alle]||Gibt alle Lieferscheinnummern zu einem Auftrag aus
|-
|[lieferscheinnummer letzte]||Gibt die letzte Lieferscheinnummer zu einem Auftrag aus
|-
|[lieferzeit kunde]||Bevorzugte Lieferzeit des Kunden
|-
|[mandatref]||Mandatreferenz des Kunden
|-
|[nachname kunde]||Nachname des Kunden
|-
|[name mitarbeiter]||Gibt den Namen des aktuell angemeldeten Users an
|-
|[ort kunde]||Ort des Kunden
|-
|[ort mein]||Dein Wohnort
|-
|[ort mitarbeiter]||Ort des Mitarbeiters
|-
|[packungssummen beleg]||Listet Dir die Summe aller Packungsarten des Belegs auf
|-
|[paketanzahl 12er]||Anzahl der 12er Weinpakete im Auftrag (Rechnung: Anzahl der Flaschen / 12)
|-
|[paketanzahl 18er]||Anzahl der 18er Weinpakete im Auftrag (Rechnung: Anzahl der Flaschen / 18)
|-
|[paketanzahl 21er]||Anzahl der 21er Weinpakete im Auftrag (Rechnung: Anzahl der Flaschen / 21)
|-
|[paketanzahl 6er]||Anzahl der 6er Weinpakete im Auftrag (Rechnung: Anzahl der Flaschen / 6)
|-
|[pfandkonto kunde]||Stand des Pfand/Saftkontos des Kunden
|-
|[platzhalter]||füllt bei Geschäftszeilenfelder das Feld mit Leerzeichen
|-
|[plz kunde]||Postleitzahl des Kunden
|-
|[plz mitarbeiter]||Postleitzahl des Mitarbeiters
|-
|[preisgruppe kunde]||Namen der Preisgruppe des Kunden
|-
|[provisionsempf name]||Firmenname oder Vor- und Nachname des Provisionsempfängers
|-
|[rechnugsadresse leistungsempfaenger]||Rechnungsadresse des Leistungsempfängers einer Rechnung, unabhängig von Auftragseinstellung oder Exportagent
|-
|[rechnungsadresse]||Rechnungsadresse des Kunden
|-
|[rechnungsnummer]||Rechnungsnummer des aktuellen Auftrags
|-
|[referenznummer kunde]||Referenznummer des Kunden zu einem Auftrag
|-
|[rücksendeadresse mit umbruch]||Deine Adresse, geschrieben mit Umbruch
|-
|[rücksendeadresse ohne umbruch]||Deine Adresse in einer Linie, geschrieben ohne Umbruch
|-
|[seitenanzahl]||Seitenanzahl auf Beleg
|-
|[stadt kunde]||Stadt des Kunden
|-
|[stadt mitarbeiter]||Stadt des Mitarbeiters
|-
|[steuernummer meine]||Deine Steuernummer
|-
|[strasse kunde]||Straße des Kunden
|-
|[strasse mitarbeiter]||Straße des Mitarbeiters
|-
|[telefon kunde]||Telefonnummer des Kunden
|-
|[telefon mein]||Deine Telefonnummer
|-
|[telefon mitarbeiter]||Telefonnummer des Mitarbeiters
|-
|[transaktions_id]||Woocommerce Transaktions ID ( Transaktionscode ) aus dem Webshop
|-
|[umsatzsteuer kunde]||Umsatzsteuernummer des Kunden
|-
|[verkaufskanal]||Verkaufskanal des Auftrags
|-
|[vorname kunde]||Vorname des Kunden
|-
|[waehrung beleg]||Währungszeichen für Belege
|-
|[wbo kundennummer]||Zeigt Deine eigene Winestro.Cloud Kundennnummer an
|-
|[woo id]|| Woocommerce-ID zu einem Auftrag
|-
|[woo number]|| Woocommerce-Bestellnummer zu einem Auftrag
|-
|[zahlart auftrag]||Zahlart des Auftrags (nicht zwingend der Rechnung!)
|-
|[zahlungssumme rest]||Gibt den austehenden Betrag zu einer Rechnung aus, falls ein Zahlungseingang vor dem Rechnungsdatum vorliegt. Ansonsten bleibt das Feld leer.
|-
|[zahlungsziel datum]||Zahlungsziel der Rechnung als Datum
|-
|[zahlziel1]||Zahlungsziel in Tagen
|-
|}

== Autofelder mit "Wenn-Dann" Befehlen kombinieren ==

Ähnlich wie die Wenn-Dann Formel bei Excel können auch auf den Belegen Befehle, die an eine Bedingung gebunden sind, in Kombination mit Autofeldern genutzt werden.

Das klassische Autofeld (hier lila markiert) wird dazu mit einem weiteren Befehl in folgender Klammer (rot markiert {}) ergänzt. Der Befehl, der hier bisher nutzbar ist, lautet "nicht_leer", das bedeutet so viel wie:

Wenn die im Autofeld hinterlegte Information vorhanden ist, das Feld also "nicht leer" ist, dann wird der Text hinter dem ersten Kommata, hier gelb markiert, ergänzt. D.h. die abweichende Lieferadresse oder Telefonnummer erhält z.B. noch eine Überschrift. Ist das Feld hingegen leer, greift die Angabe hinter dem zweiten Kommata, hier blau markiert. D.h. bei identischer Re- und Lieferadresse z.B. der Hinweis dass die Lieferung an die Rechnungsadresse erfolgt, oder auch die höfliche Nachfrage nach der Telefonnummer des Kunden. Das Ganze kann man jetzt auf verschiedene Autofelder und Szenarien übertragen.

Wichtig: Im individuellen Fließtext keine weiteren Kommata nutzen, da diese so viel wie "entweder...oder" bedeuten.

[[Datei:Wenn-Dann.png|700px]]

Zum Kopieren:
[{nicht_leer, Telefonnr:, Bitte schicken Sie uns bei Gelegenheit Ihre Telefonnr}telefon kunde]

==Autofelder in Mails==

Weitere Autofelder, die nur für den Mailversand gültig sind, findest Du [[E-Mail#Weitere_Platzhalter|hier.]]

Datei:Autofeld1.1.png

2023-09-27T08:49:28Z

DiegoGünther:

'''Anzeigeoptionen'''
{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So findest Du diese Seite:'''
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|Einstellungen
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|Anzeige
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[[Datei:Anzeigeoptionen.JPG|miniatur| Alle Anzeigeoptionen im Überblick]]

Die Anzeigeoptionen geben Dir die Möglichkeit Winestro.Cloud stärker an Deine Bedürfnisse anzupassen.

== Sprache ==
Wähle hier aus 16 verschiedenen Sprachen, in welcher das Programm angezeigt werden soll.

== Anzahl der Listeneinträge pro Seite ==
Hier kannst Du festlegen, wie viele Einträge in einer Liste erscheinen sollen, bevor ein Seitenumbruch erfolgt. Dies hat Auswirkungen auf alle Listen im Programm - wie zum Beispiel die [[Auftragsliste]]. Am Ende jeder Liste kannst Du dann die Seite wählen, die Du anzeigen möchtest.

== Anzeige von PDF-Dokumenten ==
Lege hier fest, ob sich ein PDF in einem neuen Fenster öffnen oder als Download angeboten werden soll.

== Standard-Druckeinstellungen ==
Hier legst Du fest, wie viele Exemplare gedruckt werden sollen, wenn Du den Rechnungserzeugungs-Button in einem [[Auftragsübersicht|Auftrag]] drückst. Weiterhin kannst Du hier festlegen, wie die Seiten sortiert werden sollen. Wenn Du zum Beispiel immer zwei Exemplare (Kunde+Ablage) drucken möchtest, dann kannst Du das hier einstellen. Bitte beachte, dass dieses mehrfache Ausgeben nur im Druckmanager oder im Drucker zu einem Auftrag funktioniert.

== Hintergrund ==
Hier kannst Du den Hintergrund (Bild oder Farbe) von Winestro.Cloud auswählen. Das hat nicht nur einen ästhetischen Charakter, sondern hilft Dir, gerade bei mehreren Zugängen, schnell zu unterscheiden in welchem Zugang / Betrieb Du Dich gerade befindest.

== Artikel-Erzeuger ==
Durch Aktivieren der Funktion "Artikel-Erzeuger" kannst Du festlegen, ob auf Deinen Dokumenten neben dem Artikelname auch der Erzeuger des Artikel angezeigt werden soll. Diese Funktion richtet sich daher in erster Linie an Händler.

== Interner Artikelname ==
Du hast in der [[Artikelkarteikarte]] die Möglichkeit, einen internen Artikelnamen zu vergeben. Hier kannst Du dann festlegen, ob dieser bei der Ausgabe von diversen Listen mit angezeigt werden soll.

== Listen-Exporte ==
Je nachdem wozu Du Exporte benötigst, kannst Du zwischen CSV und XLSX wählen: CSV ist eine sehr einfache Datei, die den Vorteil hat, dass sie von fast allen Programmen eingelesen und weiterverarbeitet werden kann. Der Nachteil ist, dass Excel manche Informationen (wie Datum) teilweise neu interpretiert, Werte abändert oder nicht alle Informationen (wie Design / Stile) darin speichern kann. XLSX Files haben den Vorteil, dass sie in Excel verlustfrei dargestellt werden können. Allerdings kann nicht jedes Programm diese Dateien einlesen.

== Stapelerfassung & Kundenvorlagen ==
Bei der Stapelerfassung kannst Du die Schnellerfassung aktivieren oder deaktivieren und anhand von einem Musterkunden, Kundenprofile schneller anlegen.

== Tags zur Kundenkennzeichnung ==
Durch die Tags zur Kundenbezeichnung kannst Du in der Kundenakte Begriffe mit # versehen, um die Gesprächnotizen nach diesen Keywords zu filtern.

== Standard-Positionsrabatt ==
Du kannst Dir das Feld "Positionsrabatt in %" in den Kundeneinstellungen anzeigen lassen, um hier einen Wert zu hinterlegen, der bei jedem Auftrag für diesen Kunden gezogen wird. Wichtig ist dabei, dass gleichzeitig unter System > Einstellungen > Aufträge > "Positionsrabatt in Auftragserfassung" aktiviert ist, dass dieser abgefragt wird. Beachte dabei, dass wenn gleichzeitig ein grundsätzlicher Rabatt für diesen Kunden hinterlegt ist, dieser mit dem Positionsrabatt kombiniert wird. Es wird also erst auf jede Position einzeln Rabatt X gewährt und anschließend auf die Zwischensumme des gesamten Auftrags noch einmal Rabatt Y.

== Mengenrabatt ==
Durch die Funktion, den Mengenrabatt im Kunden (de-)aktivieren zu können, erscheint in der Kundenakte ein Kästchen, dass Du anhaken kannst, um den vorher über das Drop-Down-Menü ausgewählten Mengenrabatt mit einem Klick zu (de-)aktivieren. Das hat den Vorteil, dass Du den ausgewählten Mengenrabatt nicht entfernen musst, um später aus diversen Mengenrabatten wieder den richtigen auszuwählen, sondern immer der richtige ausgewählt ist und dieser lediglich zwischenzeitlich deaktiviert werden kann.

== Bestandskorrektur ==
Durch die Aktivierung der Bestandskorrektur hast Du im Artikelimport (Artikel-Artikelliste-Import) die Möglichkeit, eine Bestandskorrektur mittels CSV-Datei durchzuführen. Hier kannst Du Deine aktuellen Bestände in die CSV-Vorlage einpflegen und importieren, sodass Deine Bestände automatisch angepasst werden.

== Bestandswarnung je Lager ==
Durch die Bestandswarnung je Lager wird bereits eine Warnung ausgegeben, wenn zwar der Gesamt-Bestand noch über dem Mindest-Bestand, jedoch der Bestand in einem bestimmten Lager bereits unter dem Mindest-Bestand liegt.

== Buchstaben-Präfix ==
Durch den Buchstaben-Präfix bei Kundennummer, beginnt die Kundennummer ab sofort immer mit dem Buchstaben/der Buchstabenkombination, die Sie im Freifeld hinterlegt haben und die anschließende Zahl startet wieder bei 1. Sie können mit der Zeit auch den Buchstaben-Präfix ändern. Dadurch wird anschließend der neue Buchstabe vorangestellt und die Zahlenreihe startet erneut bei 1.

== Kennzahlen auf der Startseite ==
Als letztes hast Du noch die Möglichkeit, das Pannel mit der Übersicht Ihrer Kennzahlen direkt auf der Startseite nach dem Einloggen ein- oder auszublenden. Evtl. möchtest Du diese Informationen vor Mitarbeitern verbergen, die eigentlich keinen Zugriff auf die Statistiken haben sollen.

'''Anzeigeoptionen'''
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== Hintergrund ==
Hier kannst Du den Hintergrund (Bild oder Farbe) von Winestro.Cloud auswählen. Das hat nicht nur einen ästhetischen Charakter, sondern hilft Dir, gerade bei mehreren Zugängen, schnell zu unterscheiden in welchem Zugang / Betrieb Du Dich gerade befindest.

== Artikel-Erzeuger ==
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== Interner Artikelname ==
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== Listen-Exporte ==
Je nachdem wozu Du Exporte benötigst, kannst Du zwischen CSV und XLSX wählen: CSV ist eine sehr einfache Datei, die den Vorteil hat, dass sie von fast allen Programmen eingelesen und weiterverarbeitet werden kann. Der Nachteil ist, dass Excel manche Informationen (wie Datum) teilweise neu interpretiert, Werte abändert oder nicht alle Informationen (wie Design / Stile) darin speichern kann. XLSX Files haben den Vorteil, dass sie in Excel verlustfrei dargestellt werden können. Allerdings kann nicht jedes Programm diese Dateien einlesen.

== Stapelerfassung & Kundenvorlagen ==
Bei der Stapelerfassung kannst Du die Schnellerfassung aktivieren oder deaktivieren und anhand von einem Musterkunden, Kundenprofile schneller anlegen.

== Tags zur Kundenkennzeichnung ==
Durch die Tags zur Kundenbezeichnung kannst Du in der Kundenakte Begriffe mit # versehen, um die Gesprächnotizen nach diesen Keywords zu filtern.

== Standard-Positionsrabatt ==
Du kannst Dir das Feld "Positionsrabatt in %" in den Kundeneinstellungen anzeigen lassen, um hier einen Wert zu hinterlegen, der bei jedem Auftrag für diesen Kunden gezogen wird. Wichtig ist dabei, dass gleichzeitig unter System > Einstellungen > Aufträge > "Positionsrabatt in Auftragserfassung" aktiviert ist, dass dieser abgefragt wird. Beachte dabei, dass wenn gleichzeitig ein grundsätzlicher Rabatt für diesen Kunden hinterlegt ist, dieser mit dem Positionsrabatt kombiniert wird. Es wird also erst auf jede Position einzeln Rabatt X gewährt und anschließend auf die Zwischensumme des gesamten Auftrags noch einmal Rabatt Y.

== Mengenrabatt ==
Durch die Funktion, den Mengenrabatt im Kunden (de-)aktivieren zu können, erscheint in der Kundenakte ein Kästchen, dass Du anhaken kannst, um den vorher über das Drop-Down-Menü ausgewählten Mengenrabatt mit einem Klick zu (de-)aktivieren. Das hat den Vorteil, dass Du den ausgewählten Mengenrabatt nicht entfernen musst, um später aus diversen Mengenrabatten wieder den richtigen auszuwählen, sondern immer der richtige ausgewählt ist und dieser lediglich zwischenzeitlich deaktiviert werden kann.

== Bestandskorrektur ==
Durch die Aktivierung der Bestandskorrektur hast Du im Artikelimport (Artikel-Artikelliste-Import) die Möglichkeit, eine Bestandskorrektur mittels CSV-Datei durchzuführen. Hier kannst Du Deine aktuellen Bestände in die CSV-Vorlage einpflegen und importieren, sodass Deine Bestände automatisch angepasst werden.

== Bestandswarnung je Lager ==
Durch die Bestandswarnung je Lager wird bereits eine Warnung ausgegeben, wenn zwar der Gesamt-Bestand noch über dem Mindest-Bestand, jedoch der Bestand in einem bestimmten Lager bereits unter dem Mindest-Bestand liegt.

== Buchstaben-Präfix ==
Durch den Buchstaben-Präfix bei Kundennummer, beginnt die Kundennummer ab sofort immer mit dem Buchstaben/der Buchstabenkombination, die Sie im Freifeld hinterlegt haben und die anschließende Zahl startet wieder bei 1. Sie können mit der Zeit auch den Buchstaben-Präfix ändern. Dadurch wird anschließend der neue Buchstabe vorangestellt und die Zahlenreihe startet erneut bei 1.

== Kennzahlen auf der Startseite ==
Als letztes hast Du noch die Möglichkeit, das Pannel mit der Übersicht Ihrer Kennzahlen direkt auf der Startseite nach dem Einloggen ein- oder auszublenden. Evtl. möchtest Du diese Informationen vor Mitarbeitern verbergen, die eigentlich keinen Zugriff auf die Statistiken haben sollen.

Sicherung

2023-09-25T09:12:06Z

DiegoGünther: /* Ich möchte eine Offline Datensicherung | Backup, geht das? */

'''Datensicherungen anlegen'''
{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:System_icon.png]]
|-
|Sicherung
|}

== Manuelle Datensicherung | Backup==
[[Datei:Sicherung neu.png|300px|thumb|oben die manuellen, unten die automatischen Sicherungen]]

Eine zusätzliche, durch Dich selbst durchgeführte manuelle Datensicherung ermöglicht es Dir, das Programm in einem aktuellen Zustand zu sichern, um diesen Stand später wiederherstellen zu können. Das bietet sich vor allen Dingen an, wenn Du einen [[Kundenliste#Kundendaten importieren|Datenimport]] machen möchtest.

Klicke zum Anlegen einer Sicherung auf '''Sicherung anlegen >>. Unter Umständen kann das Anlegen einer Sicherung bis zu einer Minute dauern.'''

Die neue Sicherung taucht nun in der Liste der manuellen Sicherungen auf. Mit einem Klick auf den Pfeil <i title="Wiederherstellen" class="fas fa-share-square navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i> kannst Du das Programm nun auf den Punkt zurücksetzen, an dem Du die Sicherung angelegt hast. Die Wiederherstellung kann ebenfalls bis zu einer Minute dauern und Du wirst bei dieser Aktion vom System einmal abgemeldet, sodass zum Weiterarbeiten ein erneuter Login nötig wird.

'''Wichtiger Hinweis zum manuellen Backup'''
''Wann sollte ich eine Sicherung anlegen?''
Bitte lege Dir in folgenden Fällen '''stets eine [[Sicherung]] an'''!
- vor dem [[Kundenliste#Kundendaten importieren|Datenimport]] einer Kundenliste oder sonstigen Eigenimporten
- zum Testen von Programmteilen (die sich auf [[Bestände]] oder den Rechnungsnummernkreis auswirken z.B. [[Kasse]])
- beim Arbeiten mit [[Selektion | Selektionen]]

Falls etwas schief geht, kannst Du den alten Stand der Dinge so einfach wiederherstellen. Über das <i class="fas fa-edit navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i>-Symbol kannst Du, zur Übersichtlichkeit, Deine angelegten Sicherungen beispielsweise nach ''"Vor der Selektion"'' oder ''"Vor meinem Datenimport"'' umbennen.

== Automatische Datensicherung | Backup ==

Da Winestro.Cloud eine cloudbasierte Software ist, kann man sich lokale Datensicherungen sparen. Alle Daten sind in Echtzeit auf der Cloud gespeichert und jederzeit abrufbar. Eine automatische Datensicherung, die als kompletter Datensatz auf dem Server gesondert abrufbar ist, wird von Winestro.Cloud alle 24 Stunden durchgeführt - es sei denn, Du hast dich in den letzten 24 Stunden nicht angemeldet.

== Anzahl der verfügbaren Sicherungen ==

Wir stellen Dir die letzten fünf automatischen Sicherungen und Deine persönlichen fünf Sicherungen zur Verfügung (diese können stets manuell überschrieben werden). Ältere Sicherungen können wir bei Bedarf auch einspielen. Dies verursacht jedoch Mehrkosten. Solltest Du eine automatische Sicherung von vor diesem Zeitraum benötigen, kontaktiere uns bitte direkt via Forum oder per Mail.

== System auf Werkszustand setzen ==

Weiter unten auf der Seite kannst Du das Programm auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Hier hast Du bei den beiden Buttons die folgende Auswahl:
*'''Einstellungen erhalten''' >> Es werden alle Daten bis auf ''System - Einstellungen'' und ''System - Dokumente'' gelöscht.
*'''Alles zurücksetzen''' >> Es werden alle Daten, auch alle Einstellungen unter ''System - Einstellungen'' und ''System - Dokumente'' gelöscht.

== System aufs Musterweingut zurücksetzen ==

Weiter unten auf der Seite kannst Du das Programm auf die Mustereinstellungen zurücksetzen.

'''Mustereinstellungen wiederherstellen''' >> Es werden alle Daten gelöscht und mit den Daten und Einstellungen des Musterweinguts ersetzt.

== Häufige Fragen und Probleme ==
===Vergessen eine Sicherung anzulegen ===
Beim Einspielen einer Sicherung werden restlos alle Daten auf den Stand der Sicherung gebracht. Alle Änderungen gehen verloren, wenn Du nicht vorher noch eine manuelle Sicherung angelegt hast.

=== Ich möchte eine Offline Datensicherung | Backup, geht das? ===
Unsere Datenbanken sind jeweils mehrfach redundant, in verschiedenen Erreichbarkeitsbereichen und verschiedenen Rechenzentren gesichert. Wir halten uns damit an den aktuellen Standard in Sachen Datenabsicherung.
Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Sicherungen gleichzeitig ausfallen, ist fast bei 0.
Eine Offline Datensicherung bieten wir daher nicht im normalen Programmumfang an, da wir das als unnötig ansehen. Solltest Du dennoch, entgegen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, zu Deiner persönlichen Beruhigung einen Export wünschen, können wir das als Auftragsarbeit für Dich umsetzen. Der Aufwand dafür beträgt ca. 1h und wird mit unserem aktuellen Stundensatz berechnet. Ein so erstellter Datenexport ist maschinenlesbar und unverschlüsselt, '''aber''' ein so erstellter Export kann '''nicht''' als Wiederherstellungspunkt genutzt werden.

Sicherung

2023-09-25T09:08:50Z

DiegoGünther: /* Anzahl der verfügbaren Sicherungen */

'''Datensicherungen anlegen'''
{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
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|[[Image:System_icon.png]]
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|Sicherung
|}

== Manuelle Datensicherung | Backup==
[[Datei:Sicherung neu.png|300px|thumb|oben die manuellen, unten die automatischen Sicherungen]]

Eine zusätzliche, durch Dich selbst durchgeführte manuelle Datensicherung ermöglicht es Dir, das Programm in einem aktuellen Zustand zu sichern, um diesen Stand später wiederherstellen zu können. Das bietet sich vor allen Dingen an, wenn Du einen [[Kundenliste#Kundendaten importieren|Datenimport]] machen möchtest.

Klicke zum Anlegen einer Sicherung auf '''Sicherung anlegen >>. Unter Umständen kann das Anlegen einer Sicherung bis zu einer Minute dauern.'''

Die neue Sicherung taucht nun in der Liste der manuellen Sicherungen auf. Mit einem Klick auf den Pfeil <i title="Wiederherstellen" class="fas fa-share-square navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i> kannst Du das Programm nun auf den Punkt zurücksetzen, an dem Du die Sicherung angelegt hast. Die Wiederherstellung kann ebenfalls bis zu einer Minute dauern und Du wirst bei dieser Aktion vom System einmal abgemeldet, sodass zum Weiterarbeiten ein erneuter Login nötig wird.

'''Wichtiger Hinweis zum manuellen Backup'''
''Wann sollte ich eine Sicherung anlegen?''
Bitte lege Dir in folgenden Fällen '''stets eine [[Sicherung]] an'''!
- vor dem [[Kundenliste#Kundendaten importieren|Datenimport]] einer Kundenliste oder sonstigen Eigenimporten
- zum Testen von Programmteilen (die sich auf [[Bestände]] oder den Rechnungsnummernkreis auswirken z.B. [[Kasse]])
- beim Arbeiten mit [[Selektion | Selektionen]]

Falls etwas schief geht, kannst Du den alten Stand der Dinge so einfach wiederherstellen. Über das <i class="fas fa-edit navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i>-Symbol kannst Du, zur Übersichtlichkeit, Deine angelegten Sicherungen beispielsweise nach ''"Vor der Selektion"'' oder ''"Vor meinem Datenimport"'' umbennen.

== Automatische Datensicherung | Backup ==

Da Winestro.Cloud eine cloudbasierte Software ist, kann man sich lokale Datensicherungen sparen. Alle Daten sind in Echtzeit auf der Cloud gespeichert und jederzeit abrufbar. Eine automatische Datensicherung, die als kompletter Datensatz auf dem Server gesondert abrufbar ist, wird von Winestro.Cloud alle 24 Stunden durchgeführt - es sei denn, Du hast dich in den letzten 24 Stunden nicht angemeldet.

== Anzahl der verfügbaren Sicherungen ==

Wir stellen Dir die letzten fünf automatischen Sicherungen und Deine persönlichen fünf Sicherungen zur Verfügung (diese können stets manuell überschrieben werden). Ältere Sicherungen können wir bei Bedarf auch einspielen. Dies verursacht jedoch Mehrkosten. Solltest Du eine automatische Sicherung von vor diesem Zeitraum benötigen, kontaktiere uns bitte direkt via Forum oder per Mail.

== System auf Werkszustand setzen ==

Weiter unten auf der Seite kannst Du das Programm auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Hier hast Du bei den beiden Buttons die folgende Auswahl:
*'''Einstellungen erhalten''' >> Es werden alle Daten bis auf ''System - Einstellungen'' und ''System - Dokumente'' gelöscht.
*'''Alles zurücksetzen''' >> Es werden alle Daten, auch alle Einstellungen unter ''System - Einstellungen'' und ''System - Dokumente'' gelöscht.

== System aufs Musterweingut zurücksetzen ==

Weiter unten auf der Seite kannst Du das Programm auf die Mustereinstellungen zurücksetzen.

'''Mustereinstellungen wiederherstellen''' >> Es werden alle Daten gelöscht und mit den Daten und Einstellungen des Musterweinguts ersetzt.

== Häufige Fragen und Probleme ==
===Vergessen eine Sicherung anzulegen ===
Beim Einspielen einer Sicherung werden restlos alle Daten auf den Stand der Sicherung gebracht. Alle Änderungen gehen verloren, wenn Du nicht vorher noch eine manuelle Sicherung angelegt hast.

=== Ich möchte eine Offline Datensicherung | Backup, geht das? ===
Unsere Datenbanken sind jeweils mehrfach redundant, in verschiedenen Erreichbarkeitsbereichen und verschiedenen Rechenzentren gesichert. Wir halten uns damit an den aktuellen Standard in Sachen Datenabsicherung.
Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Sicherungen gleichzeitig ausfallen, ist fast bei 0.
Eine Offline Datensicherung bieten wir daher nicht im normalen Programmumfang an, da wir das als unnötig ansehen. Solltest Du dennoch, entgegen der Wahrscheinlichkeitsrechnen, zu Deiner persönlichen Beruhigung einen Export wünschen, können wir das als Auftragsarbeit für Dich umsetzen. Der Aufwand dafür beträgt ca. 1h und wird mit unserem aktuellen Stundensatz berechnet. Ein so erstellter Datenexport ist maschinenlesbar und unverschlüsselt, '''aber''' ein so erstellter Export kann '''nicht''' als Wiederherstellungspunkt genutzt werden.

Sicherung

2023-09-25T09:05:29Z

DiegoGünther: /* Manuelle Datensicherung | Backup */

'''Datensicherungen anlegen'''
{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
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|Sicherung
|}

== Manuelle Datensicherung | Backup==
[[Datei:Sicherung neu.png|300px|thumb|oben die manuellen, unten die automatischen Sicherungen]]

Eine zusätzliche, durch Dich selbst durchgeführte manuelle Datensicherung ermöglicht es Dir, das Programm in einem aktuellen Zustand zu sichern, um diesen Stand später wiederherstellen zu können. Das bietet sich vor allen Dingen an, wenn Du einen [[Kundenliste#Kundendaten importieren|Datenimport]] machen möchtest.

Klicke zum Anlegen einer Sicherung auf '''Sicherung anlegen >>. Unter Umständen kann das Anlegen einer Sicherung bis zu einer Minute dauern.'''

Die neue Sicherung taucht nun in der Liste der manuellen Sicherungen auf. Mit einem Klick auf den Pfeil <i title="Wiederherstellen" class="fas fa-share-square navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i> kannst Du das Programm nun auf den Punkt zurücksetzen, an dem Du die Sicherung angelegt hast. Die Wiederherstellung kann ebenfalls bis zu einer Minute dauern und Du wirst bei dieser Aktion vom System einmal abgemeldet, sodass zum Weiterarbeiten ein erneuter Login nötig wird.

'''Wichtiger Hinweis zum manuellen Backup'''
''Wann sollte ich eine Sicherung anlegen?''
Bitte lege Dir in folgenden Fällen '''stets eine [[Sicherung]] an'''!
- vor dem [[Kundenliste#Kundendaten importieren|Datenimport]] einer Kundenliste oder sonstigen Eigenimporten
- zum Testen von Programmteilen (die sich auf [[Bestände]] oder den Rechnungsnummernkreis auswirken z.B. [[Kasse]])
- beim Arbeiten mit [[Selektion | Selektionen]]

Falls etwas schief geht, kannst Du den alten Stand der Dinge so einfach wiederherstellen. Über das <i class="fas fa-edit navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i>-Symbol kannst Du, zur Übersichtlichkeit, Deine angelegten Sicherungen beispielsweise nach ''"Vor der Selektion"'' oder ''"Vor meinem Datenimport"'' umbennen.

== Automatische Datensicherung | Backup ==

Da Winestro.Cloud eine cloudbasierte Software ist, kann man sich lokale Datensicherungen sparen. Alle Daten sind in Echtzeit auf der Cloud gespeichert und jederzeit abrufbar. Eine automatische Datensicherung, die als kompletter Datensatz auf dem Server gesondert abrufbar ist, wird von Winestro.Cloud alle 24 Stunden durchgeführt - es sei denn, Du hast dich in den letzten 24 Stunden nicht angemeldet.

== Anzahl der verfügbaren Sicherungen ==

Wir stellen Dir die letzten fünf automatischen Sicherungen und Deine persönlichen fünf Sicherungen zur Verfügung (diese können stets manuell überschrieben werden). Ältere Sicherungen können wir bei Bedarf auch einspielen. Dies verursacht jedoch Mehrkosten. Sollst Du eine automatische Sicherung von vor diesem Zeitraum benötigen, kontaktiere uns bitte direkt via Forum oder per Mail.

== System auf Werkszustand setzen ==

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*'''Einstellungen erhalten''' >> Es werden alle Daten bis auf ''System - Einstellungen'' und ''System - Dokumente'' gelöscht.
*'''Alles zurücksetzen''' >> Es werden alle Daten, auch alle Einstellungen unter ''System - Einstellungen'' und ''System - Dokumente'' gelöscht.

== System aufs Musterweingut zurücksetzen ==

Weiter unten auf der Seite kannst Du das Programm auf die Mustereinstellungen zurücksetzen.

'''Mustereinstellungen wiederherstellen''' >> Es werden alle Daten gelöscht und mit den Daten und Einstellungen des Musterweinguts ersetzt.

== Häufige Fragen und Probleme ==
===Vergessen eine Sicherung anzulegen ===
Beim Einspielen einer Sicherung werden restlos alle Daten auf den Stand der Sicherung gebracht. Alle Änderungen gehen verloren, wenn Du nicht vorher noch eine manuelle Sicherung angelegt hast.

=== Ich möchte eine Offline Datensicherung | Backup, geht das? ===
Unsere Datenbanken sind jeweils mehrfach redundant, in verschiedenen Erreichbarkeitsbereichen und verschiedenen Rechenzentren gesichert. Wir halten uns damit an den aktuellen Standard in Sachen Datenabsicherung.
Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Sicherungen gleichzeitig ausfallen, ist fast bei 0.
Eine Offline Datensicherung bieten wir daher nicht im normalen Programmumfang an, da wir das als unnötig ansehen. Solltest Du dennoch, entgegen der Wahrscheinlichkeitsrechnen, zu Deiner persönlichen Beruhigung einen Export wünschen, können wir das als Auftragsarbeit für Dich umsetzen. Der Aufwand dafür beträgt ca. 1h und wird mit unserem aktuellen Stundensatz berechnet. Ein so erstellter Datenexport ist maschinenlesbar und unverschlüsselt, '''aber''' ein so erstellter Export kann '''nicht''' als Wiederherstellungspunkt genutzt werden.