https://www.winestro.wiki/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Konrad 2026-04-20T11:13:20Z Benutzerbeiträge MediaWiki 1.38.2 https://www.winestro.wiki/index.php?title=FIBU-Schnittstelle&diff=2675 2021-08-09T13:56:37Z

<p>Konrad: </p> <hr /> <div><br /> <br /> {| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Dienste_big.png]]<br /> |-<br /> |-<br /> |FiBu<br /> |}<br /> <br /> [[Datei:FiBu_Schnittstelle_2.png|miniatur|right|FiBu Schnittstelle]] Es ist wichtig, dass Sie die Zahlen für Ihren Weinbaubetrieb im Blick behalten. Viele Weingüter arbeiten dazu monatlich mit einem Steuerberater zusammen und übergeben ihre Betriebsdaten oft händisch per Ordner an diesen. Mit Weinbau-online.de haben Sie jetzt die Möglichkeit, alle Vorfälle direkt im Programm sauber zu kontieren und an Ihren Steuerberater oder Ihre Buchhaltung im passenden Format zu übergeben. Das spart Ihnen und Ihrem Steuerberater Zeit und damit am Ende nicht nur Nerven, sondern auch bares Geld.<br /> <br /> <br /> =Umsatz=<br /> <br /> ==IST/SOLL-Versteuerung==<br /> Alle Exporte gehen von einer SOLL-Versteuerung aus und übergeben alle Rechnungen eines Zeitraumes. Soll-Versteuerer entscheiden i.d.R. innerhalb der Buchhaltungssoftware, wann eine Rechnung zu versteuern ist.<br /> <br /> ==Belegzeitraum==<br /> <br /> Hier wählen Sie für welchen Zeitraum (nach Belegdatum) Ihr Export erstellt werden soll.<br /> <br /> ==Export-Format==<br /> <br /> Der Export der Belege funktioniert momentan in folgenden Formaten, die von verschiedenen Drittanbietern genutzt werden:<br /> <br /> ===DATEV Pro belegbasiert optierend===<br /> Dies ist der einfachste Export. Bei diesem Format wird jeder Beleg als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Ihr Betrieb die MwSt. '''nicht''' pauschaliert abführt. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt.-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend nicht möglich.<br /> <br /> ===DATEV Pro artikelbasiert optierend===<br /> Bei diesem Format wird jede Einzelposition eines Beleges als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Ihr Betrieb die MwSt. '''nicht''' pauschaliert abführt. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt.-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend möglich. Die Unterscheidung der MwSt.-Sätze innerhalb des Exportes erfolgt über die Buchungsschlüsselzuordnung in den Datev-Einstellungen. Die Auswahl der Erlöskonten erfolgt anhand der im jeweiligen Artikel hinterlegten Erlöskonten - sind dort keine hinterlegt, werden die Standarderlöskonten verwendet.<br /> <br /> ===DATEV Pro artikelbasiert pauschalierend===<br /> Bei diesem Format wird jede Einzelposition eines Beleges als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Ihr Betrieb die MwSt. '''pauschaliert''' abführt. Dazu wird auch unterschieden, ob die Umsätze eines Kunden/Verkaufskanals (z.B. Hoffest)/Artikels (z.B. &gt;25% Zukaufanteil) pauschaliert werden dürfen oder nicht. Wie Sie die Einstellungen dazu vornehmen, finden Sie in den [[Pauschalierungseinstellungen]] erläutert. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt.-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend möglich. Die Unterscheidung von MwSt.-Sätzen innerhalb des Exportes erfolgt über die Buchungsschlüsselzuordnung in den Datev-Einstellungen. Die Auswahl der Erlöskonten erfolgt anhand der im jeweiligen Artikel hinterlegten Erlöskonten - sind dort keine hinterlegt, werden die Standarderlöskonten verwendet.<br /> <br /> ===GDI-Fibu, Hannibal Fibu, Büro-Easy (IIF), Addison Aufteilungsbuchungen===<br /> Diese Formate sind speziell an einen Drittanbieter angepasste belegbasierte Ausgaben.<br /> <br /> ===Barkassenbericht – DATEV-Format===<br /> Diese Exportdatei beinhaltet lediglich folgende Barbewegungen in der Kasse: - Bar bezahlte Aufträge - Bargeldentnahmen - Bargeldeinlagen<br /> <br /> ==Nur Kassenbelege==<br /> Wird der Haken bei “Nur Kassenbelege berücksichtigen“ gesetzt, wird eine Datei ausgegeben welche nur die Kassenbelege beinhaltet. Hierbei werden alle Zahlungsarten (Bar, Rechnung, EC, etc.) berücksichtigt – nicht so Bareinlagen und -entnahmen. Hierfür siehe oben '''Barkassenbericht - DATEV-Format'''.<br /> <br /> ==Skonto-Berücksichtigung==<br /> Wird das Häkchen hier gesetzt, so werden die Skonto-Rabatte mit ausgegeben. Es sollte mit dem Steuerberater besprochen werden, ob diese automatisch mit ausgegeben werden sollen oder ob er diese selbst nachprüft.<br /> <br /> ==Auswahl==<br /> Sie können entscheiden, ob alle Belege ausgegben werden oder nur Belege, die noch nicht exportiert wurden oder nur Belege, die bereits exportiert wurden.<br /> <br /> ==Markierung==<br /> Hier entscheiden Sie, ob die Belege, die Sie exportieren, auch als exportiert markiert werden sollen oder nicht.<br /> <br /> ==DebitorenNr==<br /> Die Debitorennummer ist vergleichbar mit der Kundennummer. Um einen Kunden in der Buchhaltungssoftware zu identifizieren, wird jedoch die Debitorennr. und nicht die Kundennr. verwendet. Entsprechend übergibt Weinbau-online bei allen Export-Formaten, wenn möglich, die Debitorennr. in den Ausgabedateien. Debitorennr. haben je nach Buchhaltungssoftware andere Auflagen - dürfen z.B. immer nur 6-stellig sein. <br /> Das Feld Debitorennr. können Sie, wie alle anderen Felder auch, in der Kundenmaske bearbeiten. <br /> <br /> Ist keine Debitorennummer vergeben, wird die Kundennr. als Debitorennr. verwendet. <br /> <br /> <br /> Sie können unter System - Einstellung - Rechnung festlegen, ob beim Anlegen eines neuen Kunden immer die nächste Debitorennr. vorgeschlagen wird oder ob dieses Feld im Standard frei bleiben soll.<br /> <br /> === Debitoren-Nummern neu setzen ===<br /> Unter Dienste - FiBu - Bereinigung, können Sie die Debitoren-Nummern automatisch von 10000 aufsteigend vergeben! Beachten Sie, dass bei einer Neuvergabe der Steuerberater die Stammdaten neu importieren muss.<br /> <br /> == Häufige Fragen - FAQ ==<br /> === Das Wirtschaftsjahr wird im Export nicht korrekt übergeben ===<br /> In jeder DATEV-Datei muss der Start des Wirtschaftsjahres angegeben werden. Das Wirtschaftsjahr stellen Sie unter Dienste - FiBu - Einstellungen ein.<br /> <br /> === Das Feld für Gegenkonto bleibt bei (einzelnen) Buchungen leer ===<br /> Kontrollieren Sie ihre Einstellungen unter Dienste - FiBu - Einstellungen. Wenn Sie dort ein Sachkonto nicht ausgefüllt haben und ein Umsatz auf dieses Sachkonto fällt, bleiben die Angaben entsprechend leer.<br /> <br /> === Rechnungsnummern beim Stb fehlen ===<br /> Die Exporte beziehen sich immer auf einen Datumsbereich (z.B. 01.10. - 15.10.) und geben alle Rechnungen in diesem Zeitraum an, die im Moment der Erstellung (z.B. am 16.10.) im System eingetragen sind. Wenn Sie im Weingut eine Rechnung zurückdatieren in einen Zeitraum, den Ihr Steuerberater bereits exportiert hat (z.B. vom 20.10. auf den 13.10.), kann diese Rechnung natürlich noch im zuvor erstellten Export (im Beispiel am 16.10.) enthalten gewesen sein. Exportiert ihr Steuerberater den nächsten Zeitraum (um im Beispiel zu bleiben: am 01.11. von 16.10. bis 31.10.) ist die rückdatierte Rechnung nicht in diesem Zeitraum enthalten und der StB erhält diese auch nicht mit dem Export des nächsten Zeitraumes. <br /> <br /> Lösungwege:<br /> <br /> # Ihr Steuerberater exportiert immer alle noch nicht übergebenen Rechnungen des z.B. gesamten Jahres und markiert die Rechnungen als übergeben. (Bei diesem Vorgehen würde die Rechnung, die am 20.10. auf den 13.10. datiert wurde, im Export des StB am 01.11. aufgelistet. Dies setzt voraus, dass die Einstellungen für Auswahl und Markierung beim Exportieren durch den Steuerberater gewissenhaft genutzt werden. <br /> # Sie finden zwischen Weingut und StB eine feste Absprache zum Exportzeitpunkt bzw. zum Rückdatieren von Rechnungen. (Z. B. der StB bleibt immer eine Woche hinter heute und das Weingut datiert maximal 7 Tage zurück.)<br /> # Der StB exportiert immer alle Belege eines viel größeren Zeitraumes - z.B. immer das letzte Quartal und überschreibt/oder ignoriert beim Import in die Buchhaltungssoftware die bereits übergebenen Rechnungen. <br /> <br /> Zusätzlich können dem Steuerberater auch Rechnungen über 0€ fehlen. Je nach Software des Steuerberaters, ist es notwendig, dass diese Rechnungen entweder: &lt;ul&gt;<br /> &lt;li&gt;nicht ausgegeben werden,&lt;/li&gt;<br /> &lt;li&gt;ganz normal ausgegeben werden&lt;/li&gt;<br /> &lt;li&gt;oder mit 0,01 € und zusätzlichem Storno über ebenfalls 0,01 € ausgegeben werden.&lt;/li&gt;<br /> &lt;/ul&gt;<br /> Lösungsweg: Stellen sie unter Dienste - FiBu - Einstellungen den Umgang mit 0€-Rechnungen je nach Bedarf ihres Steuerberaters ein.<br /> <br /> =Stammdaten=<br /> Unter dem Reiter Stammdaten lassen Sie Ihre Kundendaten im DATEV-Format aus, damit Ihr Steurberater Rechnungen nicht nur der Kundennummer zuordnen kann, sondern auch die Kundendaten vor sich hat. Sie können wählen, ob alle Kunden oder nur Kundendaten mit Rechnungen im eingestellten Zeitraum übergeben werden sollen.<br /> <br /> == Häufige Fragen FAQ ==<br /> <br /> === Die Debitorennummern haben nicht die richtige Länge ===<br /> Bei DATEV müssen die Debitorennummern genau eine Stelle länger sein als die Sachkonten. Eine Debitorennummer hat die gleiche Funktion wie eine Kundennummer: Die genaue Identifikation eines Kunden. <br /> In Weinbau-online haben Kunden sowohl eine Kunden- als auch Debitorennummer. Unter Dienste - FiBu - Bereinigung können Sie mit einem Klick alle Debitorennummern neu vergeben lassen. Beim Anlegen eines neuen Kunden wird immer die nächste freie Debitorennummer vergeben. Bitte denken Sie daran, die Stammdaten (Kundendaten im DATEV-Format) nach dem erneuten Vergeben der Debitorennummern komplett neu zu exportieren und ihrem Steuerberater zur Verfügung zu stellen. Liest ihr Steuerberater diese neue Datei nicht ein, werden in der Software des Steuerberaters die Umsätze den falschen Kunden zugeordnet.<br /> <br /> === Bei Neuen Kunden kommt es zu einer Fehlermeldung in der FiBu-Software ===<br /> Wenn Sie einen neuen Kunden in Weinbau-online anlegen, wird (wenn die entsprechende Einstellung vorgenommen wurde), automatisch eine neue Debitorennummer vergeben. <br /> Ihre FiBu-Software bekommt von der Neuanlage des Kunden natürlich nichts mit und die Debitorennummer bleibt diesem Programm noch unbekannt. <br /> Beim Buchungsexport wird diese Debitorennummer für den Kunden verwendet und seine Rechnungen mit dieser Debitorennummer übergeben. Wenn Sie vor dem Buchungsimport nicht die neuen Stammdaten in ihre FiBu-Software importiert haben, kommt es u.U. zu einer Fehlermeldung dieser Software, da die Debitorennummer noch unbekannt ist. Erstellen Sie in diesem Fall einen Stammdatenexport und legen Sie damit die neuen Kunden auch in der FiBu an.<br /> <br /> =Import/Automatische Zahlungskontrolle=<br /> <br /> Neben dem Export bieten wir auch einen praktischen Import für Zahlungseingänge als CSV-Format aus verschiedenen Formaten an. Wählen Sie einfach die zu importierende Datei sowie die Version aus und klicken Sie auf Import. Bisher werden unterstützt:<br /> <br /> *GDI Fibu<br /> *CSV Onlinebanking KSK<br /> *S-Firm | alternativ | 3.2 SSW<br /> *ING Diba<br /> *Star Money 7 CSV (unicode)<br /> *Star Money 11 CSV (unicode)<br /> *VR-Bank HM<br /> *Eigene Dateien (siehe unten)<br /> <br /> === Spezifikationen ===<br /> Für jede Datei müssen die Felder an einer bestimmten Stelle stehen, damit der Import durchgeführt werden kann. Dies wird in der folgenden Tabelle dargestellt. Prüfen Sie Ihre Datei entsprechend. Wenn Sie die Datei in Excel öffnen, muss der Name der Spalte den unten stehenden Kriterien entsprechen. In diesem Fall können Sie die Schnittstelle nutzen.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;border: 1px dotted #666; &quot;<br /> |'''Version'''|| '''Buchungstag''' || '''Verwendungszweck'''|| '''Betrag'''<br /> |- <br /> |GDI || # || # || #<br /> |-<br /> |KSK CSV || B || E || I<br /> |-<br /> |S-Firm || E || J || L<br /> |-<br /> |S-Firm alt.|| D || Q bis AC || K<br /> |-<br /> |S-Firm 3.2 || A || G || H<br /> |-<br /> |ING Diba || A || E bis F || F<br /> |-<br /> |Star Money 7 || G || AE bis AG || C<br /> |-<br /> |Star Money 11 || E || K || B<br /> |-<br /> |VR-Bank HM || B || E bis L || T<br /> |-<br /> |*Eigene Datei || s.u. || s.u. || s.u.<br /> |}<br /> <br /> === Eigene Dateien importieren ===<br /> <br /> Da es sehr viele Banking-Softwaren mit individuellen Aufbauten der Dateien gibt, können Sie auch selbst den Importer konfigurieren und so auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Öffnen Sie dazu Ihre CSV-Datei mit Excel und schauen Sie sich die Spaltennamen ganz oben an!<br /> <br /> * '''Datumsspalte''' ist die Spalte mit dem Buchungsdatum im Format tt.mm.yyyy<br /> * '''Text-Start/End-Spalte''' meint den Buchungstext, der den Verwendungszweck der Überweisung und den Namen des Überweisenden beinhaltet. Wird dieser nur in einem Feld ausgegeben, setzen Sie das zweite Feld gleich dem ersten Feld.<br /> * '''Haben''' meint das Feld mit dem Haben-Betrag ohne Sonderzeichen oder Vorzeichen.<br /> * '''Haben-Identifikator-Spalte''' meint die Spalte, in welchem &quot;Haben&quot;/&quot;h&quot;, oder &quot;Soll&quot;/&quot;s&quot; steht.<br /> * '''Haben-Identifikator-Wert''' hier geben Sie an, welcher Wert (&quot;s&quot; für &quot;Soll&quot;, &quot;h&quot; für &quot;Haben&quot;) beim Import berücksichtigt werden soll. Da Sie idR. Zahlungseingänge betrachten möchten, tragen Sie hier entsprechend &quot;S&quot; für &quot;Soll&quot; ein.<br /> <br /> '''Hinweis:''' Die Zählung der Felder beginnt bei 0. Damit ist die Spalte A=0, B=1, C=2 usw.<br /> '''Beispiel 1:''' Das Datum steht in Spalte A, der Buchungstext in den Spalten <br /> B bis D und der Betrag in Spalte E so wäre die Belegung der Felder<br /> Datum: 0, Text: 1 bis 3, Haben: 4<br /> '''Beispiel 2:''' Das Datum steht in Spalte C, der Buchungstext in der Spalte <br /> A und der Betrag in Spalte B so wäre die Belegung der Felder<br /> Datum: 2, Text: 0 bis 0, Haben: 1<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; style=&quot;width:100px&quot; &gt;https://youtu.be/QdIg5Fb6KvQ&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> ===Buchungsliste===<br /> <br /> Mit unserer praktischen Buchungsliste können Sie dann direkt die zurückübergebenen Zahlungseingänge mit nur einem Klick den entsprechenden Aufträgen zuweisen, falls das Programm dies nicht schon automatisch erledigt hat. Hier werden alle Treffer grün markiert. Die Aktion zeigt an, was mit den getroffenen Belegen bei einer Verarbeitung passieren wird. Dieses Video erklärt den Vorgang:<br /> <br /> <br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; style=&quot;width:100px&quot; &gt;https://youtu.be/G9UTkLhdDMI&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> ===Zahlungsartname ===<br /> Hier können Sie angeben, mit welchem Verweis die importierten Zahlungen in der Zahlungseingangskontrolle auftauchen sollen. Z.B. &quot;Überweisung&quot;.<br /> <br /> ==Häufige Fragen und Probleme==<br /> === Meine Datei kann nicht gelesen werden ===<br /> Achten Sie darauf, dass Ihre Datei vom Format (Endung) .csv benannt ist und '''Trennzeichengetrennt''' (Semikolon) und nicht Tabstoppgetrennt vorliegt.<br /> <br /> === Wenn wir die Daten in Fibu öffnen, erscheint eine lange Liste ab 01.01.1970. Wir müssen lange scrollen bis wir zu unseren aktuellen Zahlungseingängen kommen. ===<br /> <br /> Klicken Sie einmal auf &quot;Einträge leeren&quot; und führen Sie dann den Import noch einmal neu aus. Dann stehen nur die neuen Werte in der Liste. Diese kann nach dem &quot;Bezahlen&quot; immer gelöscht werden.<br /> <br /> === Kann ich Belege in einem Zeitraum als bezahlt markieren? ===<br /> Ja: Schauen Sie bitte unter &quot;Bereinigung&quot; hier im Artikel.<br /> <br /> =Bereinigung=<br /> <br /> Unter diesem Reiter können entwerder alle Aufträge, nur Aufträge mit Rechnungen bzw. ohne Rechnungen sowie Aufträge, die bereits eine Teilzahlung haben, mit einem Klick als bezahlt markiert werden. Dazu kann ein beliebiger Zeitraum gewählt werden.<br /> <br /> =Einstellungen=<br /> Unter dem Reiter Einstellungen werden die Konfiguration der [[Erlöskonten]] sowie die [[DATEV - Einstellungen]] vorgenommen.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Erl%C3%B6skonten&diff=2619 2021-07-19T12:52:43Z

<p>Konrad: </p> <hr /> <div><br /> Sie finden die Erlöskonteneinstellungen unter ''Dienste - FiBu - Einstellungen''. <br /> [[Datei:FiBu_Einstellungen.PNG|miniatur|FiBu Konfiguartion der Erlöskonten]]<br /> <br /> == Allgemeine Hinweise zu Erlöskonten ==<br /> Erlöskonten spielen eine Rolle bei der Übergabe Ihrer Belege an Ihre Buchhaltung oder Ihren Steuerberater. Je nach Umsatzart muss eine Einnahme oder Ausgabe auf unterschiedliche Erlöskonten gebucht werden - z.B. muss zwischen Inlands- und Auslandserlösen unterschieden werden. Die Unterscheidung welcher Umsatz auf welches Erlöskonto gebucht werden muss, trifft Weinbau-online automatisch für Sie, wenn Sie Ihre Erlöskonten korrekt angelegt haben. Klicken Sie bitte auf &quot;speichern&quot;, nachdem Sie Änderungen in den FiBu-Einstellungen vorgenommen haben.<br /> <br /> == Einstellen der Standard-Erlöskonten ==<br /> Die Standard-Erlöskonten geben Sie in Weinbau-online unter ''Dienste - FiBu - Einstellungen'' an. Klären Sie unbedingt mit Ihrem Steuerberater, welche Konten Sie dort eintragen sollen oder lassen Sie ihn/sie diese gegebenenfalls selbst hinterlegen.<br /> <br /> Jede erfolgte Buchung wird unterschiedlichen Steuerfällen zugeordnet. Dabei definiert der Steuerberater die verschiedenen Erlöskonten mit dem gewählten Kontenrahmen.<br /> So hat der &quot;regelbesteuerte Inlandserlös&quot; beispielsweise das Konto 8400 (im SKR 03), der &quot;pauschalierte Inlandserlös&quot; das Konto 8450. Diese Nummern werden einmalig vom, bzw. zusammen mit dem Steuerberater eingetragen.<br /> <br /> == Einstellen der Artikel-Erlöskonten == <br /> <br /> [[Datei:Individuelle_Erlöskonten.PNG|miniatur|FiBu-Konten in der Artikelkarteikarte pflegen]]<br /> <br /> Wenn Sie einen '''Artikelbasierten Export''' nutzen möchten, müssen ergänzend zu den Standard-Erlöskonten, die einzelnen Artikel-Erlöskonten angegeben werden (für z.B. Rotweine, Planwagenfahrten, sonstige Artikel, etc.). Diese Konten gelten dann für alle Umsatzarten dieses Artikels.<br /> Hat ein Artikel ein bestimmtes Erlöskonto hinterlegt, so wird dieses anstatt des Standard-Erlöskontos beim FiBu-Export verwendet. Die Erlöskonten zu einem Artikel lassen sich, ganz unten in der Bearbeitungsansicht eines Artikels, unter ''FiBu-Konten'' hinterlegen. <br /> <br /> Sind die Felder in den FiBu-Einstellungen in der Artikelkarteikarte nicht ausgefüllt, so wird der Artikel mit den Standard-Erlöskonten verbucht, die unter ''Dienste - FiBu - Einstellungen'' hinterlegt sind.<br /> <br /> == Einstellen der DATEV-Rechnungskonten == <br /> <br /> [[Datei:DATEV-Rechnungskonten.png|miniatur|Konfiguartion der Rechnungskonten]]<br /> <br /> Für alle DATEV-Exportformate ist es an dieser Stelle möglich, Verrechnungskonten für die einzelnen Zahlungsarten zu hinterlegen.<br /> Sind die Verrechnungskonten angegeben, werden diese in der DATEV-Exportdatei als Gegenkonto für alle erstellten Rechnungen mit der entsprechenden Zahlungsart ausgewiesen. Das ist vor allem für die Zahlungsarten EC- und Kreditkarte interessant, bei denen der Ausgleich der Rechnungen schon stattgefunden hat, wenn die Rechnungen an den Steuerberater übermittelt werden.<br /> Sind die Verrechungskonten nicht angegeben, wird als Standard die Debitoren- oder Kundennummer als Gegenkonto ausgewiesen.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Datei:DATEV-Rechnungskonten.png&diff=2618 2021-07-19T12:49:23Z

<p>Konrad: </p> <hr /> <div></div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Datei:FiBu_Einstellungen.PNG&diff=2616 2021-07-19T12:41:31Z

<p>Konrad: Konrad lud eine neue Version von Datei:FiBu Einstellungen.PNG hoch</p> <hr /> <div></div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Datei:FiBu_Einstellungen.PNG&diff=2615 2021-07-19T12:35:14Z

<p>Konrad: neue Version</p> <hr /> <div></div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Datei:FiBu_Schnittstelle_2.png&diff=2614 2021-07-19T12:22:40Z

<p>Konrad: neue Version</p> <hr /> <div></div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=FIBU-Schnittstelle&diff=2613 2021-07-16T11:27:27Z

<p>Konrad: /* Nur Kassenbelege */</p> <hr /> <div><br /> <br /> {| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Dienste_big.png]]<br /> |-<br /> |-<br /> |FiBu<br /> |}<br /> <br /> [[Datei:FiBu_Schnittstelle_2.png|miniatur|right|FiBu Schnittstelle]] Es ist wichtig, dass Sie die Zahlen für Ihren Weinbaubetrieb im Blick behalten. Viele Weingüter arbeiten dazu monatlich mit einem Steuerberater zusammen und übergeben ihre Betriebsdaten oft händisch per Ordner an diesen. Mit Weinbau-online.de haben Sie jetzt die Möglichkeit, alle Vorfälle direkt im Programm sauber zu kontieren und an Ihren Steuerberater oder Ihre Buchhaltung im passenden Format zu übergeben. Das spart Ihnen und Ihrem Steuerberater Zeit und damit am Ende nicht nur Nerven, sondern auch bares Geld.<br /> <br /> <br /> =Umsatz=<br /> <br /> ==IST/SOLL-Versteuerung==<br /> Alle Exporte gehen von einer SOLL-Versteuerung aus und übergeben alle Rechnungen eines Zeitraumes. Soll-Versteuerer entscheiden i.d.R. innerhalb der Buchhaltungssoftware, wann eine Rechnung zu versteuern ist.<br /> <br /> ==Belegzeitraum==<br /> <br /> Hier wählen Sie für welchen Zeitraum (nach Belegdatum) Ihr Export erstellt werden soll.<br /> <br /> ==Export-Format==<br /> <br /> Der Export der Belege funktioniert momentan in folgenden Formaten, die von verschiedenen Drittanbietern genutzt werden:<br /> <br /> ===DATEV Pro belegbasiert optierend===<br /> Dies ist der einfachste Export. Bei diesem Format wird jeder Beleg als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Ihr Betrieb die MwSt. '''nicht''' pauschaliert abführt. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt.-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend nicht möglich.<br /> <br /> ===DATEV Pro artikelbasiert optierend===<br /> Bei diesem Format wird jede Einzelposition eines Beleges als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Ihr Betrieb die MwSt. '''nicht''' pauschaliert abführt. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt.-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend möglich. Die Unterscheidung der MwSt.-Sätze innerhalb des Exportes erfolgt über die Buchungsschlüsselzuordnung in den Datev-Einstellungen. Die Auswahl der Erlöskonten erfolgt anhand der im jeweiligen Artikel hinterlegten Erlöskonten - sind dort keine hinterlegt, werden die Standarderlöskonten verwendet.<br /> <br /> ===DATEV Pro artikelbasiert pauschalierend===<br /> Bei diesem Format wird jede Einzelposition eines Beleges als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Ihr Betrieb die MwSt. '''pauschaliert''' abführt. Dazu wird auch unterschieden, ob die Umsätze eines Kunden/Verkaufskanals (z.B. Hoffest)/Artikels (z.B. &gt;25% Zukaufanteil) pauschaliert werden dürfen oder nicht. Wie Sie die Einstellungen dazu vornehmen, finden Sie in den [[Pauschalierungseinstellungen]] erläutert. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt.-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend möglich. Die Unterscheidung von MwSt.-Sätzen innerhalb des Exportes erfolgt über die Buchungsschlüsselzuordnung in den Datev-Einstellungen. Die Auswahl der Erlöskonten erfolgt anhand der im jeweiligen Artikel hinterlegten Erlöskonten - sind dort keine hinterlegt, werden die Standarderlöskonten verwendet.<br /> <br /> ===GDI-Fibu, Hannibal Fibu, Büro-Easy (IIF), Addison Aufteilungsbuchungen===<br /> Diese Formate sind speziell an einen Drittanbieter angepasste belegbasierte Ausgaben.<br /> <br /> ===Barkassenbericht – DATEV-Format===<br /> Diese Exportdatei beinhaltet lediglich folgende Barbewegungen in der Kasse: - Bar bezahlte Aufträge - Bargeldentnahmen - Bargeldeinlagen<br /> <br /> ==Nur Kassenbelege==<br /> Wird der Haken bei “Nur Kassenbelege berücksichtigen“ gesetzt, wird eine Datei ausgegeben welche nur die Kassenbelege beinhaltet. Hierbei werden alle Zahlungsarten (Bar, Rechnung, EC, etc.) berücksichtigt – nicht so Bareinlagen und -entnahmen. Hierfür siehe oben '''Barkassenbericht - DATEV-Format'''.<br /> <br /> ==Skonto-Berücksichtigung==<br /> Wird das Häkchen hier gesetzt, so werden die Skonto-Rabatte mit ausgegeben. Es sollte mit dem Steuerberater besprochen werden, ob diese automatisch mit ausgegeben werden sollen oder ob er diese selbst nachprüft.<br /> <br /> ==Auswahl==<br /> Sie können entscheiden, ob alle Belege ausgegben werden oder nur Belege, die noch nicht exportiert wurden oder nur Belege, die bereits exportiert wurden.<br /> <br /> ==Markierung==<br /> Hier entscheiden Sie, ob die Belege, die Sie exportieren, auch als exportiert markiert werden sollen oder nicht.<br /> <br /> ==DebitorenNr==<br /> Die Debitorennummer ist vergleichbar mit der Kundennummer. Um einen Kunden in der Buchhaltungssoftware zu identifizieren, wird jedoch die Debitorennr. und nicht die Kundennr. verwendet. Entsprechend übergibt Weinbau-online bei allen Export-Formaten, wenn möglich, die Debitorennr. in den Ausgabedateien. Debitorennr. haben je nach Buchhaltungssoftware andere Auflagen - dürfen z.B. immer nur 6-stellig sein. <br /> Das Feld Debitorennr. können Sie, wie alle anderen Felder auch, in der Kundenmaske bearbeiten. <br /> <br /> Ist keine Debitorennummer vergeben, wird die Kundennr. als Debitorennr. verwendet. <br /> <br /> <br /> Sie können unter System - Einstellung - Rechnung festlegen, ob beim Anlegen eines neuen Kunden immer die nächste Debitorennr. vorgeschlagen wird oder ob dieses Feld im Standard frei bleiben soll.<br /> <br /> === Debitoren-Nummern neu setzen ===<br /> Unter Dienste - FiBu - Bereinigung, können Sie die Debitoren-Nummern automatisch von 10000 aufsteigend vergeben! Beachten Sie, dass bei einer Neuvergabe der Steuerberater die Stammdaten neu importieren muss.<br /> <br /> == Häufige Fragen - FAQ ==<br /> === Das Wirtschaftsjahr wird im Export nicht korrekt übergeben ===<br /> In jeder DATEV-Datei muss der Start des Wirtschaftsjahres angegeben werden. Das Wirtschaftsjahr stellen Sie unter Dienste - FiBu - Einstellungen ein.<br /> <br /> === Das Feld für Gegenkonto bleibt bei (einzelnen) Buchungen leer ===<br /> Kontrollieren Sie ihre Einstellungen unter Dienste - FiBu - Einstellungen. Wenn Sie dort ein Sachkonto nicht ausgefüllt haben und ein Umsatz auf dieses Sachkonto fällt, bleiben die Angaben entsprechend leer.<br /> <br /> === Rechnungsnummern beim Stb fehlen ===<br /> Die Exporte beziehen sich immer auf einen Datumsbereich (z.B. 01.10. - 15.10.) und geben alle Rechnungen in diesem Zeitraum an, die im Moment der Erstellung (z.B. am 16.10.) im System eingetragen sind. Wenn Sie im Weingut eine Rechnung zurückdatieren in einen Zeitraum, den Ihr Steuerberater bereits exportiert hat (z.B. vom 20.10. auf den 13.10.), kann diese Rechnung natürlich noch im zuvor erstellten Export (im Beispiel am 16.10.) enthalten gewesen sein. Exportiert ihr Steuerberater den nächsten Zeitraum (um im Beispiel zu bleiben: am 01.11. von 16.10. bis 31.10.) ist die rückdatierte Rechnung nicht in diesem Zeitraum enthalten und der StB erhält diese auch nicht mit dem Export des nächsten Zeitraumes. <br /> <br /> Lösungwege:<br /> <br /> # Ihr Steuerberater exportiert immer alle noch nicht übergebenen Rechnungen des z.B. gesamten Jahres und markiert die Rechnungen als übergeben. (Bei diesem Vorgehen würde die Rechnung, die am 20.10. auf den 13.10. datiert wurde, im Export des StB am 01.11. aufgelistet. Dies setzt voraus, dass die Einstellungen für Auswahl und Markierung beim Exportieren durch den Steuerberater gewissenhaft genutzt werden. <br /> # Sie finden zwischen Weingut und StB eine feste Absprache zum Exportzeitpunkt bzw. zum Rückdatieren von Rechnungen. (Z. B. der StB bleibt immer eine Woche hinter heute und das Weingut datiert maximal 7 Tage zurück.)<br /> # Der StB exportiert immer alle Belege eines viel größeren Zeitraumes - z.B. immer das letzte Quartal und überschreibt/oder ignoriert beim Import in die Buchhaltungssoftware die bereits übergebenen Rechnungen. <br /> <br /> Zusätzlich können dem Steuerberater auch Rechnungen über 0€ fehlen. Je nach Software des Steuerberaters, ist es notwendig, dass diese Rechnungen entweder: &lt;ul&gt;<br /> &lt;li&gt;nicht ausgegeben werden,&lt;/li&gt;<br /> &lt;li&gt;ganz normal ausgegeben werden&lt;/li&gt;<br /> &lt;li&gt;oder mit 0,01 € und zusätzlichem Storno über ebenfalls 0,01 € ausgegeben werden.&lt;/li&gt;<br /> &lt;/ul&gt;<br /> Lösungsweg: Stellen sie unter Dienste - FiBu - Einstellungen den Umgang mit 0€-Rechnungen je nach Bedarf ihres Steuerberaters ein.<br /> <br /> =Stammdaten=<br /> Unter dem Reiter Stammdaten lassen Sie Ihre Kundendaten im DATEV-Format aus, damit Ihr Steurberater Rechnungen nicht nur der Kundennummer zuordnen kann, sondern auch die Kundendaten vor sich hat. Sie können wählen, ob alle Kunden oder nur Kundendaten mit Rechnungen im eingestellten Zeitraum übergeben werden sollen.<br /> <br /> == Häufige Fragen FAQ ==<br /> <br /> === Die Debitorennummern haben nicht die richtige Länge ===<br /> Bei DATEV müssen die Debitorennummern genau eine Stelle länger sein als die Sachkonten. Eine Debitorennummer hat die gleiche Funktion wie eine Kundennummer: Die genaue Identifikation eines Kunden. <br /> In Weinbau-online haben Kunden sowohl eine Kunden- als auch Debitorennummer. Unter Dienste - FiBu - Bereinigung können Sie mit einem Klick alle Debitorennummern neu vergeben lassen. Beim Anlegen eines neuen Kunden wird immer die nächste freie Debitorennummer vergeben. Bitte denken Sie daran, die Stammdaten (Kundendaten im DATEV-Format) nach dem erneuten Vergeben der Debitorennummern komplett neu zu exportieren und ihrem Steuerberater zur Verfügung zu stellen. Liest ihr Steuerberater diese neue Datei nicht ein, werden in der Software des Steuerberaters die Umsätze den falschen Kunden zugeordnet.<br /> <br /> === Bei Neuen Kunden kommt es zu einer Fehlermeldung in der FiBu-Software ===<br /> Wenn Sie einen neuen Kunden in Weinbau-online anlegen, wird (wenn die entsprechende Einstellung vorgenommen wurde), automatisch eine neue Debitorennummer vergeben. <br /> Ihre FiBu-Software bekommt von der Neuanlage des Kunden natürlich nichts mit und die Debitorennummer bleibt diesem Programm noch unbekannt. <br /> Beim Buchungsexport wird diese Debitorennummer für den Kunden verwendet und seine Rechnungen mit dieser Debitorennummer übergeben. Wenn Sie vor dem Buchungsimport nicht die neuen Stammdaten in ihre FiBu-Software importiert haben, kommt es u.U. zu einer Fehlermeldung dieser Software, da die Debitorennummer noch unbekannt ist. Erstellen Sie in diesem Fall einen Stammdatenexport und legen Sie damit die neuen Kunden auch in der FiBu an.<br /> <br /> =Import/Automatische Zahlungskontrolle=<br /> <br /> Neben dem Export bieten wir auch einen praktischen Import für Zahlungseingänge als CSV-Format aus verschiedenen Formaten an. Wählen Sie einfach die zu importierende Datei sowie die Version aus und klicken Sie auf Import. Bisher werden unterstützt:<br /> <br /> *GDI Fibu<br /> *CSV Onlinebanking KSK<br /> *S-Firm | alternativ | 3.2 SSW<br /> *ING Diba<br /> *Star Money 7 CSV (unicode)<br /> *Star Money 11 CSV (unicode)<br /> *VR-Bank HM<br /> *Eigene Dateien (siehe unten)<br /> <br /> === Spezifikationen ===<br /> Für jede Datei müssen die Felder an einer bestimmten Stelle stehen, damit der Import durchgeführt werden kann. Dies wird in der folgenden Tabelle dargestellt. Prüfen Sie Ihre Datei entsprechend. Wenn Sie die Datei in Excel öffnen, muss der Name der Spalte den unten stehenden Kriterien entsprechen. In diesem Fall können Sie die Schnittstelle nutzen.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;border: 1px dotted #666; &quot;<br /> |'''Version'''|| '''Buchungstag''' || '''Verwendungszweck'''|| '''Betrag'''<br /> |- <br /> |GDI || # || # || #<br /> |-<br /> |KSK CSV || B || E || I<br /> |-<br /> |S-Firm || E || J || L<br /> |-<br /> |S-Firm alt.|| D || Q bis AC || K<br /> |-<br /> |S-Firm 3.2 || A || G || H<br /> |-<br /> |ING Diba || A || E bis F || F<br /> |-<br /> |Star Money 7 || G || AE bis AG || C<br /> |-<br /> |Star Money 11 || E || K || B<br /> |-<br /> |VR-Bank HM || B || E bis L || T<br /> |-<br /> |*Eigene Datei || s.u. || s.u. || s.u.<br /> |}<br /> <br /> === Eigene Dateien importieren ===<br /> <br /> Da es sehr viele Banking-Softwaren mit individuellen Aufbauten der Dateien gibt, können Sie auch selbst den Importer konfigurieren und so auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Öffnen Sie dazu Ihre CSV-Datei mit Excel und schauen Sie sich die Spaltennamen ganz oben an!<br /> <br /> * '''Datum''' ist die Spalte mit dem Buchungsdatum im Format tt.mm.yyyy<br /> * '''Text''' meint den Buchungstext. Wird dieser nur in einem Feld ausgegeben, setzen Sie das zweite Feld gleich dem ersten Feld.<br /> * '''Haben''' meint das Feld mit dem Haben-Betrag ohne Sonderzeichen oder Vorzeichen.<br /> <br /> '''Hinweis:''' Die Zählung der Felder beginnt bei 0. Damit ist die Spalte A=0, B=1, C=2 usw.<br /> '''Beispiel 1:''' Das Datum steht in Spalte A, der Buchungstext in den Spalten <br /> B bis D und der Betrag in Spalte E so wäre die Belegung der Felder<br /> Datum: 0, Text: 1 bis 3, Haben: 4<br /> '''Beispiel 2:''' Das Datum steht in Spalte C, der Buchungstext in der Spalte <br /> A und der Betrag in Spalte B so wäre die Belegung der Felder<br /> Datum: 2, Text: 0 bis 0, Haben: 1<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; style=&quot;width:100px&quot; &gt;https://youtu.be/QdIg5Fb6KvQ&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> ===Buchungsliste===<br /> <br /> Mit unserer praktischen Buchungsliste können Sie dann direkt die zurückübergebenen Zahlungseingänge mit nur einem Klick den entsprechenden Aufträgen zuweisen, falls das Programm dies nicht schon automatisch erledigt hat. Hier werden alle Treffer grün markiert. Die Aktion zeigt an, was mit den getroffenen Belegen bei einer Verarbeitung passieren wird. Dieses Video erklärt den Vorgang:<br /> <br /> <br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; style=&quot;width:100px&quot; &gt;https://youtu.be/G9UTkLhdDMI&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> ===Zahlungsartname ===<br /> Hier können Sie angeben, mit welchem Verweis die importierten Zahlungen in der Zahlungseingangskontrolle auftauchen sollen. Z.B. &quot;Überweisung&quot;.<br /> <br /> ==Häufige Fragen und Probleme==<br /> === Meine Datei kann nicht gelesen werden ===<br /> Achten Sie darauf, dass Ihre Datei vom Format (Endung) .csv benannt ist und '''Trennzeichengetrennt''' (Semikolon) und nicht Tabstoppgetrennt vorliegt.<br /> <br /> === Wenn wir die Daten in Fibu öffnen, erscheint eine lange Liste ab 01.01.1970. Wir müssen lange scrollen bis wir zu unseren aktuellen Zahlungseingängen kommen. ===<br /> <br /> Klicken Sie einmal auf &quot;Einträge leeren&quot; und führen Sie dann den Import noch einmal neu aus. Dann stehen nur die neuen Werte in der Liste. Diese kann nach dem &quot;Bezahlen&quot; immer gelöscht werden.<br /> <br /> === Kann ich Belege in einem Zeitraum als bezahlt markieren? ===<br /> Ja: Schauen Sie bitte unter &quot;Bereinigung&quot; hier im Artikel.<br /> <br /> =Bereinigung=<br /> <br /> Unter diesem Reiter können entwerder alle Aufträge, nur Aufträge mit Rechnungen bzw. ohne Rechnungen sowie Aufträge, die bereits eine Teilzahlung haben, mit einem Klick als bezahlt markiert werden. Dazu kann ein beliebiger Zeitraum gewählt werden.<br /> <br /> =Einstellungen=<br /> Unter dem Reiter Einstellungen werden die Konfiguration der [[Erlöskonten]] sowie die [[DATEV - Einstellungen]] vorgenommen.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=FIBU-Schnittstelle&diff=2612 2021-07-16T11:25:41Z

<p>Konrad: Ergänzung: Barkassenbericht - DATEV-Format</p> <hr /> <div><br /> <br /> {| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Dienste_big.png]]<br /> |-<br /> |-<br /> |FiBu<br /> |}<br /> <br /> [[Datei:FiBu_Schnittstelle_2.png|miniatur|right|FiBu Schnittstelle]] Es ist wichtig, dass Sie die Zahlen für Ihren Weinbaubetrieb im Blick behalten. Viele Weingüter arbeiten dazu monatlich mit einem Steuerberater zusammen und übergeben ihre Betriebsdaten oft händisch per Ordner an diesen. Mit Weinbau-online.de haben Sie jetzt die Möglichkeit, alle Vorfälle direkt im Programm sauber zu kontieren und an Ihren Steuerberater oder Ihre Buchhaltung im passenden Format zu übergeben. Das spart Ihnen und Ihrem Steuerberater Zeit und damit am Ende nicht nur Nerven, sondern auch bares Geld.<br /> <br /> <br /> =Umsatz=<br /> <br /> ==IST/SOLL-Versteuerung==<br /> Alle Exporte gehen von einer SOLL-Versteuerung aus und übergeben alle Rechnungen eines Zeitraumes. Soll-Versteuerer entscheiden i.d.R. innerhalb der Buchhaltungssoftware, wann eine Rechnung zu versteuern ist.<br /> <br /> ==Belegzeitraum==<br /> <br /> Hier wählen Sie für welchen Zeitraum (nach Belegdatum) Ihr Export erstellt werden soll.<br /> <br /> ==Export-Format==<br /> <br /> Der Export der Belege funktioniert momentan in folgenden Formaten, die von verschiedenen Drittanbietern genutzt werden:<br /> <br /> ===DATEV Pro belegbasiert optierend===<br /> Dies ist der einfachste Export. Bei diesem Format wird jeder Beleg als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Ihr Betrieb die MwSt. '''nicht''' pauschaliert abführt. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt.-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend nicht möglich.<br /> <br /> ===DATEV Pro artikelbasiert optierend===<br /> Bei diesem Format wird jede Einzelposition eines Beleges als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Ihr Betrieb die MwSt. '''nicht''' pauschaliert abführt. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt.-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend möglich. Die Unterscheidung der MwSt.-Sätze innerhalb des Exportes erfolgt über die Buchungsschlüsselzuordnung in den Datev-Einstellungen. Die Auswahl der Erlöskonten erfolgt anhand der im jeweiligen Artikel hinterlegten Erlöskonten - sind dort keine hinterlegt, werden die Standarderlöskonten verwendet.<br /> <br /> ===DATEV Pro artikelbasiert pauschalierend===<br /> Bei diesem Format wird jede Einzelposition eines Beleges als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Ihr Betrieb die MwSt. '''pauschaliert''' abführt. Dazu wird auch unterschieden, ob die Umsätze eines Kunden/Verkaufskanals (z.B. Hoffest)/Artikels (z.B. &gt;25% Zukaufanteil) pauschaliert werden dürfen oder nicht. Wie Sie die Einstellungen dazu vornehmen, finden Sie in den [[Pauschalierungseinstellungen]] erläutert. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt.-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend möglich. Die Unterscheidung von MwSt.-Sätzen innerhalb des Exportes erfolgt über die Buchungsschlüsselzuordnung in den Datev-Einstellungen. Die Auswahl der Erlöskonten erfolgt anhand der im jeweiligen Artikel hinterlegten Erlöskonten - sind dort keine hinterlegt, werden die Standarderlöskonten verwendet.<br /> <br /> ===GDI-Fibu, Hannibal Fibu, Büro-Easy (IIF), Addison Aufteilungsbuchungen===<br /> Diese Formate sind speziell an einen Drittanbieter angepasste belegbasierte Ausgaben.<br /> <br /> ===Barkassenbericht – DATEV-Format===<br /> Diese Exportdatei beinhaltet lediglich folgende Barbewegungen in der Kasse: - Bar bezahlte Aufträge - Bargeldentnahmen - Bargeldeinlagen<br /> <br /> ==Nur Kassenbelege==<br /> Wird das Häkchen hier gesetzt, werden nur die Kassenbelege berücksichtigt.<br /> <br /> ==Skonto-Berücksichtigung==<br /> Wird das Häkchen hier gesetzt, so werden die Skonto-Rabatte mit ausgegeben. Es sollte mit dem Steuerberater besprochen werden, ob diese automatisch mit ausgegeben werden sollen oder ob er diese selbst nachprüft.<br /> <br /> ==Auswahl==<br /> Sie können entscheiden, ob alle Belege ausgegben werden oder nur Belege, die noch nicht exportiert wurden oder nur Belege, die bereits exportiert wurden.<br /> <br /> ==Markierung==<br /> Hier entscheiden Sie, ob die Belege, die Sie exportieren, auch als exportiert markiert werden sollen oder nicht.<br /> <br /> ==DebitorenNr==<br /> Die Debitorennummer ist vergleichbar mit der Kundennummer. Um einen Kunden in der Buchhaltungssoftware zu identifizieren, wird jedoch die Debitorennr. und nicht die Kundennr. verwendet. Entsprechend übergibt Weinbau-online bei allen Export-Formaten, wenn möglich, die Debitorennr. in den Ausgabedateien. Debitorennr. haben je nach Buchhaltungssoftware andere Auflagen - dürfen z.B. immer nur 6-stellig sein. <br /> Das Feld Debitorennr. können Sie, wie alle anderen Felder auch, in der Kundenmaske bearbeiten. <br /> <br /> Ist keine Debitorennummer vergeben, wird die Kundennr. als Debitorennr. verwendet. <br /> <br /> <br /> Sie können unter System - Einstellung - Rechnung festlegen, ob beim Anlegen eines neuen Kunden immer die nächste Debitorennr. vorgeschlagen wird oder ob dieses Feld im Standard frei bleiben soll.<br /> <br /> === Debitoren-Nummern neu setzen ===<br /> Unter Dienste - FiBu - Bereinigung, können Sie die Debitoren-Nummern automatisch von 10000 aufsteigend vergeben! Beachten Sie, dass bei einer Neuvergabe der Steuerberater die Stammdaten neu importieren muss.<br /> <br /> == Häufige Fragen - FAQ ==<br /> === Das Wirtschaftsjahr wird im Export nicht korrekt übergeben ===<br /> In jeder DATEV-Datei muss der Start des Wirtschaftsjahres angegeben werden. Das Wirtschaftsjahr stellen Sie unter Dienste - FiBu - Einstellungen ein.<br /> <br /> === Das Feld für Gegenkonto bleibt bei (einzelnen) Buchungen leer ===<br /> Kontrollieren Sie ihre Einstellungen unter Dienste - FiBu - Einstellungen. Wenn Sie dort ein Sachkonto nicht ausgefüllt haben und ein Umsatz auf dieses Sachkonto fällt, bleiben die Angaben entsprechend leer.<br /> <br /> === Rechnungsnummern beim Stb fehlen ===<br /> Die Exporte beziehen sich immer auf einen Datumsbereich (z.B. 01.10. - 15.10.) und geben alle Rechnungen in diesem Zeitraum an, die im Moment der Erstellung (z.B. am 16.10.) im System eingetragen sind. Wenn Sie im Weingut eine Rechnung zurückdatieren in einen Zeitraum, den Ihr Steuerberater bereits exportiert hat (z.B. vom 20.10. auf den 13.10.), kann diese Rechnung natürlich noch im zuvor erstellten Export (im Beispiel am 16.10.) enthalten gewesen sein. Exportiert ihr Steuerberater den nächsten Zeitraum (um im Beispiel zu bleiben: am 01.11. von 16.10. bis 31.10.) ist die rückdatierte Rechnung nicht in diesem Zeitraum enthalten und der StB erhält diese auch nicht mit dem Export des nächsten Zeitraumes. <br /> <br /> Lösungwege:<br /> <br /> # Ihr Steuerberater exportiert immer alle noch nicht übergebenen Rechnungen des z.B. gesamten Jahres und markiert die Rechnungen als übergeben. (Bei diesem Vorgehen würde die Rechnung, die am 20.10. auf den 13.10. datiert wurde, im Export des StB am 01.11. aufgelistet. Dies setzt voraus, dass die Einstellungen für Auswahl und Markierung beim Exportieren durch den Steuerberater gewissenhaft genutzt werden. <br /> # Sie finden zwischen Weingut und StB eine feste Absprache zum Exportzeitpunkt bzw. zum Rückdatieren von Rechnungen. (Z. B. der StB bleibt immer eine Woche hinter heute und das Weingut datiert maximal 7 Tage zurück.)<br /> # Der StB exportiert immer alle Belege eines viel größeren Zeitraumes - z.B. immer das letzte Quartal und überschreibt/oder ignoriert beim Import in die Buchhaltungssoftware die bereits übergebenen Rechnungen. <br /> <br /> Zusätzlich können dem Steuerberater auch Rechnungen über 0€ fehlen. Je nach Software des Steuerberaters, ist es notwendig, dass diese Rechnungen entweder: &lt;ul&gt;<br /> &lt;li&gt;nicht ausgegeben werden,&lt;/li&gt;<br /> &lt;li&gt;ganz normal ausgegeben werden&lt;/li&gt;<br /> &lt;li&gt;oder mit 0,01 € und zusätzlichem Storno über ebenfalls 0,01 € ausgegeben werden.&lt;/li&gt;<br /> &lt;/ul&gt;<br /> Lösungsweg: Stellen sie unter Dienste - FiBu - Einstellungen den Umgang mit 0€-Rechnungen je nach Bedarf ihres Steuerberaters ein.<br /> <br /> =Stammdaten=<br /> Unter dem Reiter Stammdaten lassen Sie Ihre Kundendaten im DATEV-Format aus, damit Ihr Steurberater Rechnungen nicht nur der Kundennummer zuordnen kann, sondern auch die Kundendaten vor sich hat. Sie können wählen, ob alle Kunden oder nur Kundendaten mit Rechnungen im eingestellten Zeitraum übergeben werden sollen.<br /> <br /> == Häufige Fragen FAQ ==<br /> <br /> === Die Debitorennummern haben nicht die richtige Länge ===<br /> Bei DATEV müssen die Debitorennummern genau eine Stelle länger sein als die Sachkonten. Eine Debitorennummer hat die gleiche Funktion wie eine Kundennummer: Die genaue Identifikation eines Kunden. <br /> In Weinbau-online haben Kunden sowohl eine Kunden- als auch Debitorennummer. Unter Dienste - FiBu - Bereinigung können Sie mit einem Klick alle Debitorennummern neu vergeben lassen. Beim Anlegen eines neuen Kunden wird immer die nächste freie Debitorennummer vergeben. Bitte denken Sie daran, die Stammdaten (Kundendaten im DATEV-Format) nach dem erneuten Vergeben der Debitorennummern komplett neu zu exportieren und ihrem Steuerberater zur Verfügung zu stellen. Liest ihr Steuerberater diese neue Datei nicht ein, werden in der Software des Steuerberaters die Umsätze den falschen Kunden zugeordnet.<br /> <br /> === Bei Neuen Kunden kommt es zu einer Fehlermeldung in der FiBu-Software ===<br /> Wenn Sie einen neuen Kunden in Weinbau-online anlegen, wird (wenn die entsprechende Einstellung vorgenommen wurde), automatisch eine neue Debitorennummer vergeben. <br /> Ihre FiBu-Software bekommt von der Neuanlage des Kunden natürlich nichts mit und die Debitorennummer bleibt diesem Programm noch unbekannt. <br /> Beim Buchungsexport wird diese Debitorennummer für den Kunden verwendet und seine Rechnungen mit dieser Debitorennummer übergeben. Wenn Sie vor dem Buchungsimport nicht die neuen Stammdaten in ihre FiBu-Software importiert haben, kommt es u.U. zu einer Fehlermeldung dieser Software, da die Debitorennummer noch unbekannt ist. Erstellen Sie in diesem Fall einen Stammdatenexport und legen Sie damit die neuen Kunden auch in der FiBu an.<br /> <br /> =Import/Automatische Zahlungskontrolle=<br /> <br /> Neben dem Export bieten wir auch einen praktischen Import für Zahlungseingänge als CSV-Format aus verschiedenen Formaten an. Wählen Sie einfach die zu importierende Datei sowie die Version aus und klicken Sie auf Import. Bisher werden unterstützt:<br /> <br /> *GDI Fibu<br /> *CSV Onlinebanking KSK<br /> *S-Firm | alternativ | 3.2 SSW<br /> *ING Diba<br /> *Star Money 7 CSV (unicode)<br /> *Star Money 11 CSV (unicode)<br /> *VR-Bank HM<br /> *Eigene Dateien (siehe unten)<br /> <br /> === Spezifikationen ===<br /> Für jede Datei müssen die Felder an einer bestimmten Stelle stehen, damit der Import durchgeführt werden kann. Dies wird in der folgenden Tabelle dargestellt. Prüfen Sie Ihre Datei entsprechend. Wenn Sie die Datei in Excel öffnen, muss der Name der Spalte den unten stehenden Kriterien entsprechen. In diesem Fall können Sie die Schnittstelle nutzen.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;border: 1px dotted #666; &quot;<br /> |'''Version'''|| '''Buchungstag''' || '''Verwendungszweck'''|| '''Betrag'''<br /> |- <br /> |GDI || # || # || #<br /> |-<br /> |KSK CSV || B || E || I<br /> |-<br /> |S-Firm || E || J || L<br /> |-<br /> |S-Firm alt.|| D || Q bis AC || K<br /> |-<br /> |S-Firm 3.2 || A || G || H<br /> |-<br /> |ING Diba || A || E bis F || F<br /> |-<br /> |Star Money 7 || G || AE bis AG || C<br /> |-<br /> |Star Money 11 || E || K || B<br /> |-<br /> |VR-Bank HM || B || E bis L || T<br /> |-<br /> |*Eigene Datei || s.u. || s.u. || s.u.<br /> |}<br /> <br /> === Eigene Dateien importieren ===<br /> <br /> Da es sehr viele Banking-Softwaren mit individuellen Aufbauten der Dateien gibt, können Sie auch selbst den Importer konfigurieren und so auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Öffnen Sie dazu Ihre CSV-Datei mit Excel und schauen Sie sich die Spaltennamen ganz oben an!<br /> <br /> * '''Datum''' ist die Spalte mit dem Buchungsdatum im Format tt.mm.yyyy<br /> * '''Text''' meint den Buchungstext. Wird dieser nur in einem Feld ausgegeben, setzen Sie das zweite Feld gleich dem ersten Feld.<br /> * '''Haben''' meint das Feld mit dem Haben-Betrag ohne Sonderzeichen oder Vorzeichen.<br /> <br /> '''Hinweis:''' Die Zählung der Felder beginnt bei 0. Damit ist die Spalte A=0, B=1, C=2 usw.<br /> '''Beispiel 1:''' Das Datum steht in Spalte A, der Buchungstext in den Spalten <br /> B bis D und der Betrag in Spalte E so wäre die Belegung der Felder<br /> Datum: 0, Text: 1 bis 3, Haben: 4<br /> '''Beispiel 2:''' Das Datum steht in Spalte C, der Buchungstext in der Spalte <br /> A und der Betrag in Spalte B so wäre die Belegung der Felder<br /> Datum: 2, Text: 0 bis 0, Haben: 1<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; style=&quot;width:100px&quot; &gt;https://youtu.be/QdIg5Fb6KvQ&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> ===Buchungsliste===<br /> <br /> Mit unserer praktischen Buchungsliste können Sie dann direkt die zurückübergebenen Zahlungseingänge mit nur einem Klick den entsprechenden Aufträgen zuweisen, falls das Programm dies nicht schon automatisch erledigt hat. Hier werden alle Treffer grün markiert. Die Aktion zeigt an, was mit den getroffenen Belegen bei einer Verarbeitung passieren wird. Dieses Video erklärt den Vorgang:<br /> <br /> <br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; style=&quot;width:100px&quot; &gt;https://youtu.be/G9UTkLhdDMI&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> ===Zahlungsartname ===<br /> Hier können Sie angeben, mit welchem Verweis die importierten Zahlungen in der Zahlungseingangskontrolle auftauchen sollen. Z.B. &quot;Überweisung&quot;.<br /> <br /> ==Häufige Fragen und Probleme==<br /> === Meine Datei kann nicht gelesen werden ===<br /> Achten Sie darauf, dass Ihre Datei vom Format (Endung) .csv benannt ist und '''Trennzeichengetrennt''' (Semikolon) und nicht Tabstoppgetrennt vorliegt.<br /> <br /> === Wenn wir die Daten in Fibu öffnen, erscheint eine lange Liste ab 01.01.1970. Wir müssen lange scrollen bis wir zu unseren aktuellen Zahlungseingängen kommen. ===<br /> <br /> Klicken Sie einmal auf &quot;Einträge leeren&quot; und führen Sie dann den Import noch einmal neu aus. Dann stehen nur die neuen Werte in der Liste. Diese kann nach dem &quot;Bezahlen&quot; immer gelöscht werden.<br /> <br /> === Kann ich Belege in einem Zeitraum als bezahlt markieren? ===<br /> Ja: Schauen Sie bitte unter &quot;Bereinigung&quot; hier im Artikel.<br /> <br /> =Bereinigung=<br /> <br /> Unter diesem Reiter können entwerder alle Aufträge, nur Aufträge mit Rechnungen bzw. ohne Rechnungen sowie Aufträge, die bereits eine Teilzahlung haben, mit einem Klick als bezahlt markiert werden. Dazu kann ein beliebiger Zeitraum gewählt werden.<br /> <br /> =Einstellungen=<br /> Unter dem Reiter Einstellungen werden die Konfiguration der [[Erlöskonten]] sowie die [[DATEV - Einstellungen]] vorgenommen.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kasse&diff=2611 2021-07-16T09:25:44Z

<p>Konrad: ergänzt, dass man vor der Anfrage im Hilfeforum alle Kontaktdaten und Steuernummern im System hinterlegen muss</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image: Kasse big.PNG]]<br /> |}<br /> <br /> ==Weinbau-online Kasse==<br /> Die Kasse bietet Ihnen eine vereinfachte Erfassung von Belegen im Tagesgeschäft an einem einzelnen, zentralen Kassenort. Mit ihr können Belege vereinfacht erstellt und als Bon / Barverkauf, aber auch als Rechnung ausgegeben werden. Die Kasse ist für den Flaschenverkauf ab Hof oder in der Vinothek sowie für den Bedarf in der kleineren Gastro mit einigen Tischen gedacht. [[Datei:kassenmodus.PNG|miniatur|Kassenmodus Symbol]]<br /> <br /> Um die Weinbau-online-Kasse zu nutzen, muss das Paket ''Kasse'' von einem Mitarbeiter von Weinbau-online aktiviert werden (zu jedem Grundpaket für 25€ p.M. zubuchbar). Außerdem benötigen Sie am Verkaufspunkt einen Internetzugang.<br /> <br /> Möchten Sie die Kassenfunktion zunächst nur testen (empfohlen!), legen Sie sich entweder <br /> einen separaten Testaccount an oder Sie arbeiten mit der manuellen [[Sicherung]] einfach <br /> in Ihrem offiziellen Account. Per Hilfe-Ticket lassen Sie sich dann die Kasse aufbuchen <br /> und können auch gern eine einstündige Kassenschulung per Fernwartung anfragen (200€).<br /> <br /> ==Offline-Kasse==<br /> <br /> Wenn Sie an einem Ort ohne Internetanschluss mit der Kasse arbeiten möchten oder einen großen Gastronomiebetrieb bedienen müssen, empfehlen wir eine Offline-Kasse ([[CSS-Import]] oder [[Kro4-Import]]) deren Bewegungen und Umsätze sich dann importieren lassen.<br /> <br /> ==Komponenten==<br /> <br /> [[Datei:kassier.jpg|miniatur|Beispielaufbau Kasse]]<br /> Die Buchung der Weinbau-online Kasse setzt keine große Investition in eine bestimmte Hardware-Kasse voraus. Theoretisch ist die Nutzung mit jedem internetfähigen Gerät ab Tablet-Größe möglich. Natürlich haben wir Empfehlungen, um eine reibungslose Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten zu ermöglichen.<br /> <br /> Für die Kasse empfehlen wir die folgenden Komponenten:<br /> * Windows-Computer<br /> ** Tablet mit Halter <br /> ** alternativ: All-in-One Touch PC<br /> ** natürlich können Sie auch einfach einen Desktop PC nutzen<br /> ** (iOS-Geräte sind gemäß Aussage einzelner Kunden auch nutzbar, sofern Sie die Firefox App installiert haben - keine Gewähr und keine Empfehlung durch Weinbau-online.)<br /> ** (Android-Geräte verfügen über keine native Unterstützung für Drucker und können somit nicht eingesetzt werden, da zwar das Erfassen funktioniert, nicht aber die Ausgabe von Bons.)<br /> * Druckereinheit<br /> ** USB-Bondrucker (Thermo oder Nadel und RJ45 Anschluss)<br /> ** optional: Dokumentendrucker<br /> * Kassenschublade mit RJ45 Anschluss<br /> * WLAN<br /> * Barcodescanner (optional für vereinfachte Eingabe)<br /> * Optional: Bluetooth Maus und kleine Tastatur für manuelle Eingaben zwischendurch<br /> <br /> Die Komponenten können von Ihnen selbst zusammen gestellt werden oder werden von einem unserer Kassenpartner für Hardware vorkonfiguriert verkauft. Kontaktieren Sie uns via Hilfe-Ticket, wenn Sie einen Kontakt wünschen (derzeit Standorte Mainz, Koblenz/Bernkastel, Würzburg, Landau). Weiter unten in diesem Wiki-Artikel finden Sie auch eine Anleitung zum [[Kasse selber bauen]].<br /> <br /> <br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; style=&quot;width:100px&quot; &gt;https://youtu.be/gzwhCaabp2I&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> = Grundeinstellungen =<br /> [[Datei:Kasseneinstellungen.JPG|miniatur|Grundeinstellungen der Kasse]]<br /> Nach der Buchung des Pakets finden Sie über ''Kasse - Kassen-Einst.'' Ihre Kasseneinstellungen. Hier müssen Sie, um die Nutzung der Kasse freizuschalten, zunächst den Standard-Kunden festlegen, für den beim Erstellen des Bons automatisch ein neuer Auftrag zur Erfassung angelegt werden soll. Ihren '''Barverkaufskunden''' also.<br /> <br /> Außerdem müssen Sie zur Aktivierung noch bei ''Nutzung: '''Reguläre Kasse''''' einstellen. Zur alternativen Option, die Schnittstelle zu einer Offline Kasse, lesen Sie bitte die verlinkten Artikel unter Offline-Kasse (s.o.).<br /> <br /> Sie können in den Kassen-Einstellungen auch Ihren Druckertyp und einige weitere Grundeinstellungen bezüglich Bondruck festlegen. Einige dieser Einstellungen sind auch steuerrechtlich relevant (s.u.).<br /> <br /> Stellen Sie hier auch die Preiskategorie für Kassenaufträge ein. Das bewirkt, dass nur jene Artikel, welche in der entsprechenden Preisgruppe einen Preis eingestellt haben, in der Artikel-Schnellauswahl der Kasse erscheinen. Möchten Sie also das komplette Sortiment anzeigen, wählen Sie Ihre Standard-Preisgruppe. Oftmals wird auch bspw. eine Hofverkauf-Preisgruppe genutzt.<br /> <br /> Sie können Ihre Einstellungen auch jederzeit direkt während des aktiven Kassiermodus über Klick auf das Zahnräder-Symbol anpassen.<br /> <br /> == Artikel Schnellwahl ==<br /> <br /> Sie können einzelne Artikel in der [[Artikelkarteikarte]] als Schnellwahl-Artikel markieren. Die Schnellwahl-Artikel erscheinen dann als erstes auf der rechten Seite des Bildschirms, neben dem Eingabe-Panel. Ansonsten werden Ihnen die Artikel nach Gruppen sortiert angezeigt. Schnellwahl-Artikel werden nur dann angezeigt, wenn in der Artikelkartei ein Preis für die in den Kasseneinstellungen festgelegte Preisgruppe hinterlegt ist.<br /> <br /> == Hinweise zur Kasse in Steuerfragen in Deutschland ==<br /> <br /> Wenn Sie die Kasse vollwertig nutzen möchten, sollten Sie Firmennamen, die eigene Adresse, die UstID und die Steuernummer auf dem Bon ausweisen lassen. Den Kundennamen sollten Sie anzeigen, wenn er vom Barverkaufskunden abweicht. Außerdem sollten Sie den passenden Kunden immer dann hinterlegen, wenn die Bestellung &gt; 250,00€ beträgt.<br /> <br /> Zu steuerrechtlichen Fragen '''kann das Weinbau-online Team keine Auskunft geben''', <br /> da wir hierzu weder berechtigt noch befähigt sind. Bitte klären Sie grundsätzliche <br /> Fragen zur Rechtslage und Steuer (z.B.: &quot;Kann ich das prinzipiell so machen?&quot;) immer <br /> mit Ihrem Steuerberater. Zu den Programmfunktionen (&quot;Kann ich das im Programm <br /> so machen?&quot;) beraten wir Sie natürlich gern.<br /> <br /> Die Weinbau-online Kasse ist '''GoBD-, also Finanzamt-konform'''. Bei der Nutzung der ''Weinbau-online Kasse'' gelten programmtechnisch folgende Einschränkungen:<br /> <br /> * Kassenaufträge werden mit Belegerstellung sofort abgeschlossen<br /> * Kassenbelege können nur noch komplett, also nicht teilweise, storniert werden<br /> * Kassenbelege erhalten einen eigenen Rechnungsnummernkreis, welcher mit dem Buchstaben K- beginnt<br /> * Einlagen und Entnahmen von Bargeld müssen dokumentiert werden, jede Einlage und Entnahme von Bargeld wird im Journal hinterlegt<br /> * nach Erstellung eines Z-Bon (Tagesabschluss-Bon) startet die Kasse immer mit 0<br /> * Die Kasse muss beim Abschluss positiv sein<br /> * Sie müssen den Abschluss am Ende eines jeden Betriebstages (also Tage an denen Sie Bargeldbewegungen haben) vornehmen<br /> * Belege mit mehr als 250,00€ müssen den Namen des Kunden enthalten<br /> * die eigene Adresse, die UstID und die Steuernummer müssen auf Belegen angegeben sein<br /> * jeder Beleg wird nachvollziehbar und nicht änderbar in einem Journal (digitales Kassenbuch) hinterlegt<br /> * jeder Z-Bon wird im o.g. Journal hinterlegt<br /> <br /> Das Journal finden Sie unter ''Kasse - Kassenbuch'' oder direkt aus dem Kassenmodus heraus durch Klick auf das entsprechende Symbol.<br /> <br /> === Die Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) ===<br /> ==== Was ist eine TSE? ====<br /> Seit dem 01.10.20 ist eine TSE bei Barkassenbewegungen in Deutschland Pflicht. Eine TSE bedeutet bei einer Offline-Kasse, dass Daten regelmäßig auf speziellen Sticks gespeichert werden müssen, die man nur lesen, aber auf denen nichts mehr verändert werden kann. Hier muss, grob gesprochen, jede Transaktion aufgezeichnet werden. Diese Sticks sind vergleichsweise teuer, da hierfür spezielle Lizenzen erforderlich sind, die die Sicherheit der Hardware garantieren - jeder Stick hat dabei nur eine begrenzte Kapazität. <br /> Bei einem '''Online-Programm''' ist das natürlich so weder möglich noch notwendig, sodass Weinbau-online.de mit der Online-TSE von [https://fiskaly.com/ Fiskaly] zusammen arbeitet. Nutzer*Innen, die eine Kasse nutzen möchten, erhalten dabei automatisch einen Fiskaly-Zugang, in welchem sie lesend ihre Daten einsehen können. Bei einer Prüfung müssten Sie dem Prüfer dann Zugriff auf die Daten in dieser TSE geben.<br /> <br /> ==== Wie komme ich an die TSE? ====<br /> Unmittelbar nach Buchung der Kasse in Weinbau-online, befinden Sie sich im Test-Modus und können alles ausprobieren. Belege sind hier noch '''nicht gültig'''. Das bedeutet: Wenn Sie einen Bon in dieser Kassenversion (noch) ohne TSE erstellen, dürfen Sie diesen nicht ausgeben und sollten den Auftrag sofort wieder stornieren. Entsprechend ist diese Ungültigkeit auf den Bons auch vermerkt. Sobald Sie die TSE Kasse von Weinbau-online produktiv nutzen möchten, melden Sie sich bitte im Programm via Hilfe-Ticket. Bitte stellen Sie vor der Anfrage im Hilfeforum sicher, dass unter ''System - Dokumente - Allgemein'' Ihre sätlichen Kontaktdaten und Steuernummern hinterlegt sind. Wir schalten Sie dann entsprechend frei und legen Ihnen eine TSE bei unserem Partner Fiskaly an. Sie erhalten dann Logindaten für einen Zugang mit Leseberechtigung.<br /> <br /> Tipp: Notieren Sie die Zugangsdaten auf einem Zettel in / bei der Kasse für eine <br /> eventuelle Kassenprüfung, damit Sie diese dann auch schnell finden.<br /> <br /> ==== Wie kann ich die Daten der TSE abfragen? ====<br /> Mit der TSE-Aktivierung der Kasse erhalten Sie von uns Zugangsdaten zur Online-TSE. In der Kasse finden Sie dann oben rechts einen Link zum Archiv. Hier können Sie direkt auf Fiskaly mit Ihren Zugangsdaten zugreifen. Die TSE und den Export finden Sie links im Menü TSE.<br /> <br /> '''Wichtiger Hinweis:''' Entfernen oder erstellen Sie in keinem Fall im Dashboard<br /> Punkte oder Zugänge. Ein Zufügen von zusätzlichen TSE verursacht ggf. hohe <br /> Nachberechnungs-Kosten (15€ je TSE und Monat) und beim Ändern von Schlüsseln <br /> kann die Gewähr für die TSE wegfallen. Nutzen Sie den Zugang immer nur <br /> '''lesend''' bei einer Prüfung.<br /> <br /> ==== Was ändert die TSE an der Kasse? ====<br /> Alle Vorgänge in der Kasse werden somit noch von einem Dritten abgesichert und dokumentiert. Weiterhin werden die Informationen in den Bons abgespeichert. Dazu wird unter jedem Bon und jeder Bar-Rechnung ein langer Zeichencode ausgegeben. Bitte haben Sie Verständnis, dass dieser Code zwar nicht schön aussieht, aber vom Gesetzgeber hier so vorgegeben wird, damit der Bon gültig ist.<br /> <br /> ==== Ich kann mich nicht bei Fiskaly anmelden! ====<br /> Gehen Sie auf die [https://auth.fiskaly.com/auth/realms/fiskaly/protocol/openid-connect/auth?client_id=dashboard Login-Seite] und gehen Sie dort auf &quot;Passwort Vergessen&quot;. Sie erhalten eine E-Mail von Fiskaly an Ihre Anmelde-Adresse.<br /> <br /> == Erfassung ==<br /> <br /> '''Wichtiger Hinweis :''' Da Bons in Kassen nicht veränderbar sein dürfen, werden <br /> Belege, die als BON ausgegeben werden, automatisch abgeschlossen und können nicht <br /> mehr verändert werden. Sie können lediglich vollständig storniert werden! Bitte <br /> beachten Sie das bei Ihrer Arbeit, beispielsweise beim Einstellen der Zahlungsart!<br /> (Gilt nicht bei der alternativen Belegausgabe/Offline-Kasse, s.o.)<br /> <br /> * Im Schnittstellen-Modus | Alternative Belegausgabe/Offline-Kasse haben Sie die Möglichkeit, Rechnungen an einen Bondrucker auszugeben. Wählen Sie dazu den Bon &quot;Alternativrechnung&quot;. Belege, die aus dem [[CSS-Import]] oder [[Kro4-Import]] stammen, landen automatisch im separaten Nummernkreis und haben ein K- (für Kasse) vorgeschaltet. Belege, die hier im Kassier-Modus erstellt werden, werden wie normale Rechnungen behandelt. (Achtung: Entspricht nicht den Anforderungen einer GoDB-konformen Barkasse und sollte wirklich rein für vereinfachte Rechnungen genutzt werden.)<br /> <br /> * Im regulären Weinbau-online Kassen-Modus werden alle Belege automatisch abgeschlossen und ebenfalls im separaten Nummernkreis mit K- geführt. Für jeden Beleg wird ein nicht löschbarer Journaleintrag erstellt.<br /> <br /> '''Wichtiger Hinweis:''' Sie sollten nicht zwischen den beiden<br /> Modi wechseln / springen!<br /> <br /> * Wenn Sie einen Kassen-Auftrag in einen normalen Auftrag umwandeln möchten, muss der Beleg in der TSE abgeschlossen werden. Aus diesem Grund wird der Auftrag storniert, gelöscht und dann durch die Kopie des Auftrags ersetzt, damit die Auftrags-Nummern neu sind. Das erfolgt aber automatisch im Hintergrund. Diese Information dient nur dazu, dass Sie im Zweifel nicht über den Nummern-Wechsel verwirrt werden.<br /> <br /> = Der Kassenmodus =<br /> <br /> Um in den Kassenmodus zu gelangen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Kassenmodus kann über die Startseite und über das Hauptmenü betreten werden, sofern die Kasse aktiviert und ein Standard-Kassenkunde in den Kassen-Einstellungen hinterlegt ist. Dabei wird ein neuer Auftrag für den Barverkaufskunden angelegt. Sie können außerdem aus jedem Auftrag über dieses Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-cash-register navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; in den Kassenmodus gelangen. '''Alle in diesem Modus erzeugten Rechnungen werden als &quot;Kassenbeleg&quot; markiert.''' Das bedeutet, dass sie auch später in der &quot;Kassenabrechnung&quot; verzeichnet werden. Verlassen Sie den Modus über das Haussymbol, oder wandeln Sie über das Auftragssymbol den Beleg in einen normalen Auftrag um, wenn dieser dort nicht erfasst werden soll.<br /> <br /> Hinweise: <br /> Nur Belege, die im Kassenmodus erzeugt werden, <br /> werden auch im Kassenbuch berücksichtigt. Das ermöglicht<br /> Ihnen Bar-Einnahmen auch außerhalb der Kasse.<br /> <br /> Damit ein Beleg im Bar-Kassen-Bericht erfasst wird, <br /> muss bei der Erstellung, der Kassenmodus aktiv sein <br /> und die Zahlungsart auf Bar stehen.<br /> <br /> Schauen Sie dazu auch unter &quot;Häufige Fragen&quot;.<br /> <br /> <br /> [[Datei:Kasse_WBO1.PNG|500px|Kassenmodus]]<br /> <br /> == Schnellauswahl für Artikel ==<br /> <br /> In der Artikelauswahl rechts werden alle Artikel angezeigt, für die ein Preis in der Preisliste des aktuellen Kunden eingetragen ist. <br /> in der Artikelkarteikarte des jeweiligen Weins kann ein Artikel von dieser Ansicht entfernt werden. Auch kann eine ganze Artikelgruppe in der Bearbeitungsmaske der Artikelgruppe ausgeschlossen werden.<br /> Die Sortierung der Artikelschnellauswahl erfolgt derzeit nur nach Artikelnummer.<br /> <br /> == Positionen erfassen ==<br /> <br /> Sie können über das Eingabe Panel (in gelb) oben auf der linken Seite direkt über den Nummerncode/Artikelnummer oder aber über die Artikel-Auswahl auf der rechten Seite Artikel erfassen. Bestätigen Sie einmal mit &quot;Enter&quot; um den Artikel auswählen. Danach müssen Sie die Anzahl eingeben und erneut mit &quot;Enter&quot; bestätigen. Erfassen Sie so lange Positionen, bis Sie einen Bon erstellen möchten.<br /> <br /> ===Rabatte erfassen===<br /> <br /> Um einen ''absoluten Rabatt'' auf eine Rechnung zu geben, können Sie eine Rabattposition hinzufügen. Klicken Sie hierzu einfach auf dieses Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-badge-percent navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt; &lt;/i&gt; (%-Zeichen) und geben sie den gewünschten Wert ein. Soll ein Rabatt abgezogen werden, wie es üblicherweise der Fall ist, muss auch ein Minus vor den Betrag geschrieben werden. ''Prozentuale Rabatte'' können neben der Rechnungssumme über das entsprechende Feld gewährt werden.<br /> <br /> == Kassenauftrag abschließen/Bon erstellen ==<br /> <br /> [[Datei:Möglichkeiten_nach_dem_Erstellen_eines_Bons.PNG|miniatur|Möglichkeiten nach dem Erstellen eines Bons]]<br /> <br /> Über Zahlung - Abschließen können Sie einen Kassenauftrag abschließen und automatisch einen Bon erzeugen. Sie können hier außerdem die Zahlungsart festlegen und Wechselgeld berechnen. Die Zahlungsart wird auch in der Kassierübersicht vermerkt. Anschließend haben Sie mehrere Möglichkeiten:<br /> <br /> * Sie können einen neuen Auftrag erzeugen.<br /> * Sie können in den aktuellen Auftrag zurückkehren, um zu stornieren oder um eine Rechnung zu erzeugen. Die Felder Storno, Bon und Rechnung sind nun aktiv und können genutzt werden, um den Auftrag zu stornieren, einen weiteren Bon zu erzeugen oder eine Rechnung zu diesem Auftrag auszugeben.<br /> * Sie können einen alten Auftrag aufrufen, beispielsweise einen gehaltenen Auftrag, der noch bezahlt werden muss.<br /> * Sie können den Kassiermodus beenden und gelangen auf die Startseite.<br /> <br /> == Storno ==<br /> <br /> Bons können nicht teilstorniert werden. Sie können nur einen Gesamtstorno über den Kassenmodus erstellen! Hierzu gehen Sie, nachdem der Auftrag erfasst und als bezahlt markiert wurde, wieder in diesen zurück und drücken auf Storno. Um anschließend in einen neuen Auftrag zu kommen, müssen Sie einmal auf &quot;Abbrechen&quot; klicken und dann einen neuen Auftrag auswählen.<br /> <br /> == Kassenbuch == <br /> <br /> Das Kassenbuch finden Sie unter ''Kasse - Kassenbuch'' oder direkt aus dem Kassenmodus über Klick auf das entsprechende Symbol. Hier finden Sie alle Umsätze der Kasse (EC, Kreditkarte, etc.), eine Auswertung über die verkauften Artikelgruppen, die Liste der manuellen Vorgänge (Einlagen und Entnahmen von Bargeld) und die Tagesabschluss/Z-Bons. Denken Sie daran, dass die Ansicht immer für den dort augewählten Datumsbereich errechnet wird. Diesen können Sie am oberen linken Rand anpassen.<br /> <br /> == Einlagen und Entnahmen ==<br /> <br /> Über einen Klick auf das Geldscheinsymbol können Sie Entnahmen oder Einlagen in die Kasse festhalten. Beachten Sie, dass der Kassenstand bei einem Abschluss nicht negativ sein darf!<br /> Entnahmen können auch als [[Ausgaben]] markiert werden, wenn mit dem Bargeld ein Lieferant, der Bäcker usw. bezahlt werden sollen.<br /> <br /> <br /> Viele Betriebe verbieten auch den Griff in die Kasse, da das zu zu vielen Problemen führt. Ein guter Tipp einer Winzerin war: Legt ne EC-Karte in die Kasse mit der<br /> bezahlt wird. Dann ist das alles sauber verbucht.<br /> <br /> == Gutscheine ==<br /> <br /> [[Datei:Gutscheine.png|miniatur|Gutscheine erstellen und einlösen]]<br /> '''Gutscheine erstellen'''<br /> <br /> Gutscheine können über das Geschenksymbol im Kassenmodus generiert werden. Legen Sie hierzu eine interne Bezeichnung (z.B. Gutschein 25€), den Wert, die Anzahl und die Gültigkeit fest. Zusätzlich wird ein Code generiert, der zum Einlösen in der Kasse benötigt wird. <br /> <br /> '''Gutscheine verkaufen'''<br /> <br /> Um den Gutschein als Position hinzuzufügen muss dieser auch als Artikel angelegt sein. Ein mögliches Vorgehen ist hier das Generieren einer größeren Menge Gutscheine mit demselben Code. Im nächsten Schritt kann ein neuer Artikel angelegt werden, der als Bestand die Anzahl der Gutscheine, als Preis den Wert der Gutscheine und als Name den Code dieser Gutscheine enthält. Bei einem Verkauf fügen Sie einfach den entsprechenden Artikel hinzu. <br /> <br /> '''Gutscheine einlösen'''<br /> <br /> Möchte ein Kunde mit einem Gutschein zahlen, so können Sie über das Geschenksymbol und danach über das Suchfeld den Gutschein über den entsprechenden Code finden und diesen mit dem Symbol &lt;i class=&quot;far fa-layer-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; einem Auftrag hinzufügen. Der Gutscheinwert wird von der Rechnung des Kunden abgezogen. Ist der Wert des Gutscheins aufgebraucht, so wird dieser durchgestrichen, bleibt aber in der Übersicht erhalten.<br /> <br /> == Z-Bon/Kasse abschließen == <br /> <br /> Über einen Klick auf das Geldscheinsymbol können Sie die Kasse mit einem Klick auf Z-Bon abschließen. Alle Belege seit dem letzten Abschluss werden danach auf dem Z-Bon erfasst. Den Z-Bon müssen Sie zusammen mit allen Z-Bons für die Steuerprüfung aufbewahren. Eine Übersicht über alle Bons finden Sie in der Statistik zur Kasse. <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie''', dass auch Fehlbons durchnummeriert sind <br /> und abgeheftet werden müssen und der Kassenstand nie negativ bei <br /> einem Abschluss sein darf! Jeder Z-Bon erzeugt einen nicht änderbaren<br /> Eintrag im Journal.<br /> <br /> = Das Tischsystem =<br /> Das Tischsystem ermöglicht es, Aufträge bzw. Bestellungen einzelnen Tischen zuzuordnen und diesen aufzubuchen, kann also für die Gastronomie genutzt werden. Die Artikel, welche vom jeweiligen Tisch bestellt werden, sind in einem Auftrag zusammengefasst und dieser wird bei Bezahlung abgeschlossen. <br /> <br /> == Tische anlegen &amp; verwalten ==<br /> <br /> [[Datei:Tische verwalten.png|miniatur|Tische verwalten]]<br /> Die Tischverwaltung öffnen Sie über folgende Menüführung: ''Kasse - Tische''.<br /> In der Tischverwaltung haben Sie mit Klick auf &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; die Möglichkeit neue Tische mit einer Nummer oder einem Namen anzulegen, mit Klick auf &lt;i title=&quot;Liste löschen&quot; class=&quot;far fa-trash-alt navFont nr fa-2x&quot; style=&quot;color:#C60005&quot; &gt;&lt;/i&gt; zu löschen oder mit Klick auf &lt;i class=&quot;fas fa-edit navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt; zu bearbeiten. Diese Tische werden Ihnen im aktiven Kassenmodus angezeigt.<br /> <br /> Tipp: vergeben Sie &quot;sprechende&quot; Tischnummern - z.B. alle 500er sind die Tische <br /> auf der Terrasse, alle 20er sind die Tische links neben der Theke usw. Mit einer <br /> kleinen Zeichnung, die neben der Kasse liegt, haben damit auch neue Angestellte <br /> schnell die richtigen Tischnummern.<br /> <br /> ===Tische für mehrere Parteien===<br /> Wenn Sie einen sehr großen Tisch haben, legen Sie diesen als eine Tischgruppe an - z.B. 50 ist der gesamte Tisch; 51, 52, 53, sind Teile des Tisches die nur genutzt werden, wenn der Tisch von mehreren Gruppen gleichzeitig belegt wird.<br /> <br /> == Artikel den jeweiligen Tischen/Aufträgen zuordnen == <br /> <br /> [[Datei:Weine zuordnen.png|miniatur|Weine/Artikel zuordnen]]<br /> Nachdem Sie den Kassenmodus aktiviert haben, sehen Sie Ihre Tische als einen Reiter in der rechten Schnellauswahl.<br /> Dort können Sie durch Klick auf einen Tisch einen neuen Auftrag für diesen Tisch anlegen oder den aktuellen Auftrag einem Tisch zuordnen. <br /> Besteht für einen Tisch ein Auftrag ohne Rechnung, wird dieser in gelb dargestellt und Sie können durch einen Klick in den zum Tisch gehörenden Auftrag springen. <br /> Sollte eine Partei an einem Tisch im Laufe der Zeit weitere Artikel bestellen, können Sie so den entsprechenden Auftrag immer wieder mit Klick auf den Tisch öffnen und wie gewohnt Artikel hinzufügen.<br /> <br /> Den Auftrag, den Sie gerade geöffnet haben, können Sie - solange noch kein Beleg für den Auftrag erstellt wurde - jedem freien Tisch durch einen Klick auf &quot;zuweisen&quot; zuordnen. So können Sie Gäste, die den Tisch wechseln, entsprechend auch in der Kasse dem neuen Tisch zuweisen.<br /> <br /> == Tische/Aufträge abschließen und Zahlung ausführen ==<br /> <br /> [[Datei:Aufträge abschließen.png|miniatur|Auftrag ist abgeschlossen]]<br /> Wenn sich die Kunden eines Tisches/Auftrages letztendlich dazu entscheiden zu gehen und zu bezahlen, wird der Tisch/Auftrag durch Klicken auf den bekannten Zahlungs-Button abgeschlossen. Im Nachhinein haben Sie dann wie gewohnt die Möglichkeit, einen Kassenbon auszudrucken und der Tisch wird Ihnen wieder als &quot;frei&quot; angezeigt.<br /> <br /> = Kasse selber bauen =<br /> <br /> Lesen Sie hierzu den Artikel [[Kasse selber bauen]].<br /> <br /> =Tipps &amp; Tricks=<br /> Laden Sie sich [http://www.weinbau-app.de/wiki3/images/6/60/Barcodes.pdf dieses Dokument mit Barcodes Ihrer Artikel] herunter und legen Sie es neben die Kasse. Mit einem USB-Barcodescanner können Sie erst den Barcode der Weinflasche/des Weinkartons scannen und anschließend, wenn der Cursor in das Feld Anzahl springt, die Anzahl wählen. Sie sparen so unnötige Tipparbeit und müsen nicht jeden Artikel einzeln an der Flasche abscannen.<br /> <br /> = Häufige Fragen =<br /> <br /> == Ich will nach dem Login direkt in die Kasse! ==<br /> <br /> [[Datei:Kassenzugang.PNG|miniatur|Einen Kassenzugang anlegen]]<br /> Legen Sie hierzu einen Kunden an und markieren Sie ihn in der Rolle sowohl als [[Mitarbeiter]], als auch als Kassen-Zugang. Nach dem Login wird dieser Mitarbeiter dann direkt in die Kasse geleitet.<br /> <br /> ==Welche Bon-Drucker funktionieren mit der Kassierhilfe?==<br /> <br /> * Epson TM-T20II<br /> * Epson TM u 220<br /> * Star TSP 143LAN (Auch mit dem iPad lt. Kundeninfo und SUMUP-Unterstützung für Kreditkartenkäufe)<br /> * Star Micronics TSP143IIIU auch mit PassPRNT für den iOS / Tablet - Druck<br /> <br /> Theoretisch sollten alle Drucker funktionieren, die an Ihren PC angeschlossen werden <br /> können - bei den o.g. Druckern ist aber ein gutes Druckbild bekannt.<br /> <br /> ==Wie viele Kassen kann ich gleichzeitig betreiben?==<br /> <br /> Mit jedem Zugang, den Sie gebucht haben, können Sie in den Kassenmodus wechseln und parallel arbeiten. BEACHTEN Sie aber, dass beide Terminals in das gleiche Kassenbuch schreiben. Sie können nachträglich sehen, an welcher der zwei (oder mehr) Kassen der Bon erstellt worden ist. Suchen Sie dazu den Auftrag außerhalb des Kassenmodus. Am oberen Bildrand sehen Sie auf dem grünen Streifen, samt Beleg Nr und Datum, welcher Zugang den Auftrag angelegt hat.<br /> <br /> ==Wie hinterlege ich ein Logo/Wappen/Bild auf dem Bon?==<br /> <br /> Der Bon wird von den meisten Bondruckern immer etwas vorgezogen, damit diese das Papier greifen können. In der Regel wird hier durch die Software des Bondruckers schon ein Logo direkt eingedruckt. Außerdem wird das Logo so von der Software angepasst, dass es später ein optimales Druckergebnis auf dem Thermodrucker liefert.<br /> <br /> Bei Druckern wie dem von uns empfohlenen Epson, ist dazu ein Tool in der Installationssoftware enthalten, mit dem dies eingerichtet werden kann: [https://help.airpointofsale.com/hc/en-gb/articles/360005008319-Adding-a-Logo-to-the-Receipt-on-the-Epson-TM-T88v Klicken Sie hier.]<br /> Sollte die Software bei Ihnen nicht installiert sein, finden Sie diese für jeden TM-Drucker von Epson [http://airpos-marketing.s3.amazonaws.com/wiki/airpos_%20logo_printing_Epson_TMT88V.pdf hier.]<br /> <br /> == Auf welchen Geräten bzw. Betriebssystemen funktioniert die Kasse? ==<br /> <br /> Aktuell bieten wir die Kasse empfohlen nur für Windows-Geräte an. Einzelne Kunden berichten aber, dass man auch auf IOS-Geräten arbeiten kann. Android verfügt über keine native Unterstützung für Drucker und kann damit '''nicht eingesetzt''' werden, da zwar das Erfassen funktioniert, nicht aber die Ausgabe von Bons. Ebenfalls bei den abgespeckten &quot;Windows-RT&quot; Varianten können ggf. nicht alle Apps wie z. B. der Firefox-Browser genutzt werden.<br /> <br /> ==Ein Kunde zahlt überraschend doch bar - was ist zu tun?==<br /> <br /> # Falls Sie schon eine Rechnung erstellt haben: Stornieren Sie die Rechnung und kopieren danach den Auftrag, sodass Sie einen neuen Auftrag ohne eine Rechnung haben.<br /> # Stellen Sie in diesem Auftrag die Zahlungsart auf Bar um (Dropdown-Auswahl)<br /> # Aktivieren Sie den Kassenmodus mit einem Klick auf das Kassenmodus-Symbol.<br /> # Erstellen Sie einen Bon/Rechnung<br /> <br /> Diese neue Rechnung wird in der Kassenauswertung berücksichtigt.<br /> <br /> Hinweis: Rechnungen können nach dem Tagesabschluss/Z-Bon nicht mehr storniert werden.<br /> Erstellen Sie in diesem Fall eine normale Gutschrift und entnehmen Sie das Geld mit einem <br /> Verweis auf die Gutschrift als Entnahme aus der Kasse. Achten Sie darauf, dass die Kasse <br /> hierdurch nicht negativ wird. Ggf. ist eine Überweisung an den Kunden ratsam.<br /> <br /> ==Die Einnahmen einer Rechnung werden trotz K-Rechnungsnummer nicht in meinem Barkassenbericht angezeigt==<br /> Erstellen Sie einen Kassenauftrag für einen bestehenden Kunden, welcher normalerweise nicht bar bezahlt, werden auch die Zahlungseinstellungen des Kunden für die Kassenrechnung übernommen. Stellen Sie also sicher, dass Sie die '''Zahlart vor dem Abschluss des Auftrags auf Bar umstellen''' damit Ihnen der Kassenauftrag nicht nur in der Gesamtübersicht angezeigt wird, sondern eben auch im Barkassenbericht/letztlich auf dem Z-Bon.<br /> <br /> Sollten Sie es doch mal versäumt haben die Zahlungsart zu wechseln, erstellen Sie einfach einen manuellen Zahlungseingang (Bareinlage) mit Verweis auf die entsprechende Rechnungsnummer.<br /> <br /> ==Warum wird der Bon nicht mehrfach ausgegeben?==<br /> <br /> Wenn Sie in den Kasseneinstellungen eingegeben haben, dass ein Bon bei Druckvorgang x-fach ausgegeben werden soll, dann wird dieser nur bei der ersten Erstellung des Bons x-fach ausgegeben.<br /> Wenn Sie nach Erstellung des Bons noch einmal im Eingabe-Panel auf &quot;BON&quot; klicken, wird dieser immer nur einmal ausgegeben.<br /> <br /> ==Meine Belege haben keine K-Nummer und tauchen nicht im Kassenbuch auf - Was ist zu tun?==<br /> <br /> Sie haben die Kasse ggf. auf den Modus &quot;Schnittstelle / Alternative Belegausgabe&quot; gestellt. Dadurch werden immer normale Rechnungen erstellt und nur ggfs. als Bon ausgegeben. Öffnen Sie die Kasseneinstellungen und stellen Sie die Nutzung von Schnittstelle auf Reguläre Kasse.<br /> <br /> ==Ist es möglich für einen Kassenauftrag verschiedene Preisgruppen zu hinterlegen?==<br /> <br /> Die Barkasse ist für den &quot;spontanen&quot; Endkundenverkauf ab Hof ausgelegt. Daher ist davon auszugehen, dass der o.g. Fall (mehrere Preiskategorien in einem Auftrag) eher selten auftritt.<br /> Jedoch gibt es eine Lösung: Erstellen Sie zuerst einen normalen Auftrag für den Kunden und fügen Sie dort die Positionen ein. Bei der &quot;normalen&quot; Eingabe werden unterschiedliche Preisgruppen mitberücksichtigt. Sind die Artikel erfasst, aktivieren Sie aus dem Auftrag heraus den Kassenmodus (Klick auf das blaue Kassensymbol). Danach wird der Auftrag in einen Kassenauftrag umgewandelt, behält aber die Preise der spezifischen Preisgruppen.<br /> <br /> ==Mein Bondrucker druckt plötzlich nur noch einen 2cm langen weißen Streifen==<br /> Dieses Problem hatten wir bislang immer im Zusammenhang mit einer unabsichtlich veränderten Papiergröße (z.B: auf A4) in den Druckereinstellungen. <br /> <br /> Suchen Sie im Startmenü Ihres PCs nach &quot;Drucker&quot;. Gehen Sie auf &quot;Drucker und Scanner&quot;. Wählen Sie dort den Bondrucker, dort &quot;verwalten&quot; und dann &quot;Druckereinstellungen&quot;. <br /> Hier gibt es ggf. nochmal eine Schaltfläche &quot;Einstellung&quot;. Dort sollten Sie die Papiergröße überprüfen.<br /> <br /> Eine Alternative wäre &quot;about:config&quot; in die Browserzeile ihres FireFox einzugeben. Hier suchen Sie dann nach &quot;silentprint&quot; und stellen den Eintrag in dieser Zeile auf &quot;false&quot;. <br /> Beim nächsten Druck über den Bondrucker sehen Sie nun den normalen Druckdialog. Hier wählen Sie dann auch die Einstellungen des Druckers und ändern die Papiergröße.<br /> Wenn Sie danach den Wert silentprint wieder auf true setzen, erscheint der Druckerdialog nicht mehr.<br /> <br /> == Ich möchte gerne Gläser über die Kasse verkaufen, wie gehe ich hier vor ? ==<br /> <br /> Sollten Sie im Laufe der Arbeit mit WBO den Wunsch haben Gläser über die Kasse zu verkaufen, sodass diese auch vom Bestand abgezogen werden, gehen Sie bitte wie folgt vor: <br /> <br /> <br /> Zunächst wird der Wein als ganz normaler Artikel – also als Flasche angelegt. Die Angaben werden hier ganz normal getätigt, also mit der Menge von 0,75l etc. <br /> <br /> z.B. Artikel-Nr. 10+2021 - Teslage Riesling 2021<br /> <br /> Um nun ein Glas von dieser Flasche verkaufen zu können – also 0,2l – wird ein [[Einen_neuen_Artikel_anlegen#Artikelsortimente | Artikelsortiment]] angelegt, in diesem Sortiment wird unten in der Artikelkartei, die zuvor angelegte Flasche dem Sortiment angefügt. Zu beachten ist hierbei, dass als Anzahl der Wert 0,2 eingetragen wird und beim Umsatz 100%.<br /> <br /> z.B. Artikel-Nr. 30+2021 - Testlage Riesling 2021 0,2l<br /> <br /> In den Einstellungen ist es wichtig in dem Sortiment das Häkchen '''Flaschenanzahl mitrechnen''' anzuklicken und als Preisgruppe den '''Hofverkauf''' zu hinterlegen.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Keybox&diff=2596 2021-06-29T08:14:39Z

<p>Konrad: </p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:System_big.png]]<br /> |-<br /> |Konto<br /> |-<br /> |Keybox<br /> |}<br /> <br /> In der Keybox können Sie gemeinsam genutzte Zugänge zu externen Systemen ablegen und verwalten. So können alle Mitarbeiter, denen dieser Zugriff gewährt wird auf die relevanten Zugangsdaten zugreifen. Für den Zugriff auf die in der Keybox gespeicherten Zugangsdaten ist das Passwort des Hauptzugangs notwendig.<br /> <br /> Hier könnte beispielsweise der Zugang zum allgemeinen Posteingang des Weinguts oder zur Website hinterlegt werden. <br /> <br /> [[Datei:Keybox.png|miniatur|Keybox bearbeiten]]<br /> <br /> ==Neuen Zugang speichern==<br /> <br /> Durch einen Klick auf das grüne Plus erscheint ein Bearbeitungsfenster, in dem ein neuer Zugang (Loginname, Passwort, URL, Notiz) eingespeichert werden kann. Der bei URL eingefügte Link verweist direkt auf die Zielseite, bei der der Login erfolgen kann. <br /> <br /> ==Zugangsdaten löschen==<br /> <br /> Durch einen Klick auf den roten Mülleimer können gespeicherte Zugangsdaten gelöscht werden.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Belege_zu_einem_Auftrag&diff=2323 2021-05-19T09:37:01Z

<p>Konrad: /* Ich habe eine Gutschrift anstelle eines Storno erstellt */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:auftrag_big.png]]<br /> |-<br /> |Klick auf &lt;i class=&quot;fas fa-edit navFont ny&quot; style=&quot;color:#FFFFFF&quot;&gt;&lt;/i&gt; - Dokumente<br /> |-<br /> |oder Klick auf &lt;i class=&quot;fas fa-file-invoice-dollar navFont ngx&quot; style=&quot;color:#FFFFFF&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> |}<br /> In der [[Auftrag_bearbeiten|Bearbeitungsansicht zu einem Auftrag]] können Sie unter dem Reiter '''Dokumente''' alle Belege und Dokumente zu einem Auftrag anlegen und sich ausgeben lassen.<br /> <br /> Sie können auch direkt auf das Dokument-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-file-invoice-dollar navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; oder &lt;i class=&quot;fas fa-file-invoice-dollar navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt; direkt aus der [[Auftragsliste]] klicken. <br /> Dieses ist grün, wenn bereits eine Rechnung erzeugt wurde und orange, wenn noch keine Rechnung angelegt ist.<br /> <br /> <br /> ==Generelle Aspekte==<br /> Zum Erstellen eines neuen Dokuments klicken Sie auf das '''+''' neben der jeweiligen Belegart. <br /> Jedes Dokument wird automatisch aus den Vorgaben erstellt, die Sie unter [[Dokumente und Ausgaben festlegen| ''System - Dokumente'']] angegeben haben. <br /> <br /> Wenn Sie das Dokument zum ersten Mal geöffnet haben, erscheint daneben ein kleines grünes Häkchen, das das jeweilige Dokument als ''bereits ausgegeben'' markiert.<br /> <br /> Wenn Sie ein Dokument erzeugt haben und eine [[E-Mail]] zum Kunden hinterlegt ist, erscheint das Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt;. Wenn Sie darauf klicken, wird eine neue E-Mail für diesen Kunden angelegt und das Dokument als Anhang angefügt.<br /> <br /> Wenn Sie einmal einen (wie auch immer gearteten Beleg) erstellt haben, wirken sich Änderungen im Auftrag nicht mehr auf ihn aus. Sie können den Beleg nur aktualisieren, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Der alte Beleg wird dann überschrieben (s.u.).<br /> <br /> ==Rechnung==<br /> Bei einer Rechnung wird eine Nummer des Rechnungskreises verwendet. Das System rechnet immer die letzte Ziffer +1. Diese Nummer können Sie danach nicht erneut verwenden.<br /> <br /> ===Belege aktualisieren===<br /> Wenn Sie Ihren Auftrag abändern, z.B. einen neuen Artikel einfügen, können Sie die dazugehörige Rechnung aktualisieren. <br /> Dabei wird eine neue Rechnung mit der gleichen Rechnungsnummer erstellt. <br /> Wenn der Stand des Auftrags von der erstellten Rechnung also abweicht, erscheint das ''Rechnung Aktualisieren'' Symbol &lt;i title=&quot;Rechnung an Stand des Auftrags anpassen&quot; class=&quot;fas fa-sync navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;. Klicken Sie dann auf das Symbol um die Rechnung zu aktualisieren.<br /> <br /> Haben Sie nicht (nur) Posten des Auftrags, sondern (auch) Kundenadresse oder <br /> Systemeinstellungen geändert, müssen Sie vorm aktualisieren der Rechnung zunächst <br /> den Auftrag an die aktuellen Kunden und Systemdaten anpassen (klick auf <br /> entsprechendes Symbol im Auftrag).<br /> <br /> Zu einer Rechnung können Sie dann auch die erste bis dritte Mahnung erstellen oder einen Storno-Beleg.<br /> <br /> [[Datei:Rechnung1.png]]<br /> <br /> ===Aktualisieren &amp; amtliche Zulassung===<br /> In der amtlich zugelassenen Version werden Belege nach 72 Stunden automatisch abgeschlossen. Das Symbolisiert ein kleines Zertifizieren-Symbol. Belege können dann nicht mehr aktualisiert oder verändert werden. &lt;i class=&quot;far fa-file-certificate 3x&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> <br /> ==Mahnung==<br /> Mahnungen können Sie ebenso wie Rechnungen aktualisieren, bzw. an den Stand des Auftrages anpassen.<br /> <br /> ===Änderungen in der Mahnung===<br /> Ändern Sie die ''Mahnkosten'' unter dem Reiter &quot;Sonstiges&quot; unter Mahnungsangaben. Anschließend aktualisieren.<br /> <br /> Änderungen in den ''Mahnungstexten'' können Sie im Reiter &quot;Text&quot;, unten auf -weitere Felder anzeigen lassen- vornehmen. Aktualisieren Sie dann die Mahnung.<br /> <br /> ===Löschen einer Mahnung===<br /> Das direkte Löschen einer Mahnung ist nicht möglich. Sobald Sie jedoch die Rechnung aktualisieren, gehen auch die dazugehörigen Mahnungen verloren und Sie können eine neue Mahnung erstellen. <br /> <br /> == Stornobeleg / Entgeltminderung ==<br /> Einen Stornobeleg können Sie in einem Auftrag im Reiter ''Dokumente'' direkt unter der Rechnung anlegen. Wie alle Belege bezieht er sich auf die aktuellen Positionen des Auftrags. Anders als die Gutschrift wird er jedoch nicht Ihrem Umsatz angerechnet. <br /> <br /> Buchalterisch darf der Stornobeleg aber nur <br /> dann verwendet werden, wenn die Ware Ihr Haus <br /> noch nicht verlassen hat. Andernfalls nutzen <br /> Sie bitte eine Gutschrift. <br /> <br /> Ein Stornobeleg bucht den Bestand automatisch wieder auf.<br /> <br /> === Rechnungen teilweise gutschreiben === <br /> Gutschriften beziehen sich immer auf den Auftrag. Entfernen Sie die Positionen aus dem Auftrag, die Sie '''nicht''' gutschreiben wollen und erstellen Sie dann die Gutschrift. (Ggf. ändern Sie den Auftrag nach Belieben ab und erstellen Sie dann eine Gutschrift.)<br /> <br /> ==Angebote==<br /> Angebote können Sie im Vergleich zu Rechnungen nicht aktualisieren, aber Sie können beliebig viele Angebote zu einem Auftrag erstellen.<br /> <br /> Wenn Sie noch keine Rechnung erzeugt haben, können Sie auch den aktuellen Bestand im Auftrag reservieren. <br /> Aktivieren Sie dazu nach Erstellung des Angebots das Häckchen bei ''Bestand reservieren''. <br /> <br /> ==Auftragsbestätigung==<br /> Eine Auftragsbestätigung verhält sich genauso wie ein Angebot.<br /> Nur kann hier eingestellt werden, dass bei Auftragsbestätigungen stets automatisch der Bestand reserviert wird (Unter ''System - Einstellungen - Auftragsbestätigung'').<br /> Sie können aber auch das Häkchen bei ''Bestand reservieren'' nach Erstellung der Auftragsbestätigung nachträglich wieder revidieren.<br /> <br /> Mehr dazu finden Sie unter [[Reservierungen]].<br /> <br /> ==Lieferscheine==<br /> [[Image:Lieferschein1.png|400px|right|Lieferschein und Spezial-Lieferschein]]<br /> Sie können zu einem Auftrag mehrere Lieferscheine erstellen.<br /> <br /> In einem Lieferschein können Sie die Artikel eines Auftrags aufteilen. <br /> Wenn Sie auf Bearbeiten klicken, öffnet sich ein Fenster in dem Sie zu jedem Wein im Auftrag die entsprechende Anzahl für diesen Lieferschein angeben können.<br /> <br /> <br /> <br /> Das PDF Dokument von einem Lieferschein enthält nur die Artikelbeschreibung, aber nicht die Preise.<br /> Wenn Sie ein Dokument mit Preisen der Lieferung beilegen wollen, nehmen Sie eine Auftragsbestätigung.<br /> <br /> === Spezial-Lieferscheine ===<br /> Lieferscheine möchten einen schnellen, einfachen und möglichst übersichtlichen Schein mit den '''Summen''' aller Positionen bilden, damit Ware schnell vom Kunden kontrolliert werden kann. Daher werden auch alle Informationen, die sich nicht auf die Anzahl der Ware beziehen entfernt.<br /> <br /> Wenn Sie ein einfaches Abbild (unsummiert, mit Trennzeilen und zusätzlichen Informationen) des Auftrags möchten, wählen Sie im Bereich &quot;Spezialscheine&quot; den Spezial-Lieferschein.<br /> <br /> ==Spezialscheine / Exportscheine==<br /> Die Funktion der Exportscheine wird im Artikel [[Auslandsauftrag]] erklärt.<br /> <br /> ==Gutschriften==<br /> [[Image:Gutschriften.png|thumb|Gutschriften erstellen]]<br /> Sie können für einen Auftrag mehrere Gutschriften anfertigen, indem Sie unter dem Punkt Dokumente in einem Auftrag auf das '''+''' Symbol bei Gutschrift klicken (siehe Abbildung). Jede erzeugte Gutschrift wird als Ausgabe erfasst und ist im Programm unter ''Statistik - Ausgaben'' aufgeführt. Gutschriften können Sie ggfs. verändern, aber nicht mehr löschen. Auch Teilgutschriften sind möglich: Die Gutschrift wird immer über die zum Zeitpunkt der Erstellung im Auftrag enthaltenen Positionen erstellt. Soll nur eine bestimmte Position gutgeschrieben werden, sollte nur diese im Auftrag enthalten sein (alle anderen einfach löschen). Wurden die Positionen des Auftrags noch einmal verändert, so lässt sich danach auch die Gutschrift nochmal aktualisieren. Fälschlicherweise erstellte Gutschriften können &quot;auf Null gesetzt&quot; werden, indem alle Positionen aus dem Auftrag gelöscht werden, bevor die Gutschrift aktualisiert wird.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das Drucksymbol können Sie sich die Gutschrift als PDF ausgeben lassen und ggfs. auch drucken. <br /> <br /> Mit einem Klick auf das Zertifizieren-Symbol können Sie die Gutschrift abschließen. Damit kann dieser Beleg nicht mehr verändert werden. <br /> <br /> Ein Klick auf den blauen Briefumschlag legt eine neue E-Mail mit der Gutschrift im Anhang an. Als Empfänger ist die E-Mailadresse des Kunden eingestellt. Dieses Umschlagsymbol erscheint nur, wenn für den Kunden eine gültige E-Mailadresse hinterlegt ist.<br /> <br /> Wenn Sie den Haken bei ''Bestand zurückbuchen'' setzen, werden die Artikel der Gutschrift wieder Ihren [[Bestände|Beständen]] gutgeschrieben.<br /> <br /> Das Symbol zum Aktualisieren der Gutschrift (zwei grüne Pfeile, wie bei der Rechnung) erscheint nur, wenn die Einstellungen des Auftrags nicht mehr mit den Einstellungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Gutschrift übereinstimmen. Mit einem Klick darauf wird die Gutschrift an den Stand des Auftrags angepasst und die alte wird überschrieben. Die Nummer der Gutschrift bleibt dabei erhalten.<br /> <br /> <br /> Findet eine Gutschrift für einen offenen Auftrag statt, wird der fällige Betrag bei diesem Auftrag um den Wert der Gutschrift reduziert. War der Auftrag bereits als bezahlt markiert und keine Forderungen mehr offen, rutscht der fällige Betrag in den Minusbereich und muss nach Rücküberweisung an den Kunden im System wieder ausgeglichen werden (siehe zum Ablauf den Artikel [[Zahlungseingangskontrolle]]).<br /> <br /> Wie Sie Rechnungen teilweise gutschreiben, lesen Sie [[Belege zu einem Auftrag#Rechnungen teilweise gutschreiben |weiter oben]]. Wie man eine Rechnung löscht, lesen Sie [[Belege zu einem Auftrag#Ich möchte eine Rechnung oder eine Gutschrift löschen|weiter unten]].<br /> <br /> <br /> ===Ich habe eine Gutschrift anstelle eines Storno erstellt===<br /> Wenn Sie eine Gutschrift erstellt haben, wollten aber an sich ein Storno erzeugen machen Sie folgenden Schritte in der Reihenfolge:<br /> 1. Erstellen Sie den Storno Beleg<br /> 2. Löschen Sie alle Positionen aus dem Auftrag<br /> 3. Aktualisieren Sie die Gutschrift (diese muss danach einen Wert von 0 haben)<br /> <br /> <br /> ===Ich habe eine versehentlich eine Gutschrift für den gesamten Auftrag erstellt, anstelle einer Teilgutschrift===<br /> <br /> 1. Entfernen Sie alle Positionen aus dem Auftrag, die NICHT gutgeschrieben werden sollen. <br /> 2. Gehen Sie in dem Auftrag auf ''Dokumente''. <br /> Da Sie in Schritt 1 den Auftrag bearbeitet haben, finden Sie rechts hinter dem Dokument Gutschrift nun 2 grüne Pfeile.<br /> 3. Klicken Sie auf die zwei grünen Pfeile. Dadurch wird die Gutschrift aktualisiert und ist nun korrekt.<br /> <br /> ==Provisionsabrechnung==<br /> Provisionsabrechnungen sind Teil des Premium-Pakets und werden im Artikel [[Provisionen]] genauer erläutert.<br /> <br /> ==Paketscheine==<br /> [[Image:Paketaufkleber.png|thumb|Paketscheine]]<br /> Jedem Lieferschein sind Paketscheine zugewiesen. <br /> Klicken Sie auf ''Paket anlegen'', öffnet sich ein neues Fenster: Klicken Sei zuerst auf ''Neues Paket''. Sie können dann<br /> jedem Paket eine Anzahl von Artikeln zuweisen. Ein Lieferschein kann beliebig viele Pakete besitzen.<br /> Sie können die Paketscheine ausdrucken und dann zum Versand in das jeweilige Paket legen.<br /> <br /> Achtung: Es handelt sich hier um reine Packscheine zur Zugabe in die einzelnen Pakete <br /> einer Lieferung! Dieser Paketschein ist deutlich von den Paketmarken (s.u.) zu unterscheiden.<br /> <br /> ==Paketmarken==<br /> Sie können bereits frankierte Paketmarken zu einmalig günstigen Preisen auch direkt aus Weinbau-online ausdrucken. Für unsere Konditionen müssen Sie sich zuerst anmelden. Mehr dazu erfahren Sie unter [[Paketmarken]].<br /> <br /> ==Speditionsscheine==<br /> Mit den Speditionsscheinen können Sie vorausgefüllte Speditionsformulare zu dem Auftrag ausdrucken. <br /> <br /> Wie Sie Speditionsscheine selber erstellen, oder Vorlagen aus Weinbau-online verändern können erfahren Sie im Artikel [[Speditionsscheine]].<br /> <br /> ==Briefetiketten==<br /> Weinbau-online bietet Ihnen verschiedene Formate zur Erstellung von Briefetiketten an. Wenn Sie ein Format verwenden, was Sie noch nicht im Programm finden, schreiben Sie uns über das Hilfeforum.<br /> <br /> ==Paketaufkleber==<br /> Paketaufkleber eignen sich für das automatische Erstellen von Freeway-, DPD- oder Post-Aufklebern.<br /> Sie können sich zu jedem Typ entweder ein PDF-Dokument zum Ausdrucken ausgeben, oder sich die Adresse als CSV-Datei exportieren lassen. Letzteres ist dann sinnvoll wenn Sie ein spezielles Programm zum Erstellen von Paketaufklebern besitzen.<br /> <br /> ==Probelisten==<br /> Bitte lesen Sie hierzu folgenden Artikel [[Weinbewertungen|Probenliste vorbereiten]].<br /> <br /> ==Häufige Fragen==<br /> === Der obere Seitenabstand auf der zweiten Seite passt nicht! ===<br /> Der Wert, den Sie hierfür verändern müssen, heißt &quot;Seitenrand oben&quot;. Dieser Wert regelt den minimalen Seitenrand von oben und hat keine Auswirkungen auf die Postion anderer Textblöcke (Adressfeld etc.) wohl aber auf den Beginn des Seiteninhalts. Ändern Sie den Wert deutlich über 40 ab, falls Sie kein speziell reduziertes Briefpapier für Folgeseiten besietzen (stark empfohlen wegen Platzersparnis).<br /> <br /> ===Kann ich Belege auch an unterschiedliche Druckerschächte ausgeben?===<br /> Sie können Ihren Drucker unter Windows/Drucker ein zweites Mal mit einem anderen Namen abspeichern und direkt ′auf′ dem Drucker/Druckereinstellung das gewünschte Magazin einstellen.<br /> Dann können Sie den Drucker (z.B. ′Laser Schacht 2′) beim Druck anwählen und müssen nicht tief in die Druckereinstellungen. <br /> Außerdem bieten wir die Auslieferung als Post-Script Dateien mit unterschiedlicher Nomenklatur an, wenn Sie jemanden in der Haustechnik / Betreuung haben, der diese entgegennehmen kann.<br /> <br /> ===Wo ändere ich die Texte für die Zahlziele ab?===<br /> Das können Sie unter System/Einstellungen/Rechnungen tun. Da manche Einstellungen hier erweiterte Kenntnisse benötigen, wenden Sie sich bei den unteren beiden Feldern bitte an das Weibau-online.de Team über Hilfe/Feedback.<br /> <br /> ===Wieso sehen die Dokumente unscharf aus? | Wieso wird das Eurozeichen falsch / nicht dargestellt? | Meine PDFs sehen seltsam aus oder können nicht gedruckt werden!===<br /> Bitte folgen Sie der Anleitung:<br /> [[Dokumente sehen nach dem Druck unscharf bzw. undeutlich aus.]]<br /> <br /> === Ich möchte eine Rechnung oder eine Gutschrift löschen ===<br /> Rechnungen und Gutschriften verbrauchen eine Nummer in ihrem entsprechenden Nummernkreis. Außerdem werden hier Bestandsbuchungen und ggf. zwischenzeitlich Abschlüsse erstellt, weswegen ein Löschen nicht ratsam ist und bei eventuellen Prüfungen zu Problemen führen könnte. <br /> <br /> '''Unser Tipp:''' Bei Rechnungen können Sie (so lange der Beleg noch nicht abgeschlossen ist) <br /> die Rechnung einem neuen Kunden zuweisen und aktualisieren. Bei Gutschriften (oder auch bei <br /> Rechnungen) entfernen Sie alle Positionen aus dem Auftrag und aktualisieren Sie den jeweiligen <br /> Beleg auf 0. GGf. hinterlegen Sie eine Notiz im Beleg, die den Fehler dokumentiert.<br /> <br /> So behalten Sie eine geschlossene Dokumentation ohne Lücken oder Fallstriche bei einer Prüfung :) In sehr schwerwiegenden Fällen können Sie eine [[Sicherung]] des letzten Abends einspielen.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Belege_zu_einem_Auftrag&diff=2322 2021-05-19T09:33:43Z

<p>Konrad: /* Gutschriften */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:auftrag_big.png]]<br /> |-<br /> |Klick auf &lt;i class=&quot;fas fa-edit navFont ny&quot; style=&quot;color:#FFFFFF&quot;&gt;&lt;/i&gt; - Dokumente<br /> |-<br /> |oder Klick auf &lt;i class=&quot;fas fa-file-invoice-dollar navFont ngx&quot; style=&quot;color:#FFFFFF&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> |}<br /> In der [[Auftrag_bearbeiten|Bearbeitungsansicht zu einem Auftrag]] können Sie unter dem Reiter '''Dokumente''' alle Belege und Dokumente zu einem Auftrag anlegen und sich ausgeben lassen.<br /> <br /> Sie können auch direkt auf das Dokument-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-file-invoice-dollar navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; oder &lt;i class=&quot;fas fa-file-invoice-dollar navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt; direkt aus der [[Auftragsliste]] klicken. <br /> Dieses ist grün, wenn bereits eine Rechnung erzeugt wurde und orange, wenn noch keine Rechnung angelegt ist.<br /> <br /> <br /> ==Generelle Aspekte==<br /> Zum Erstellen eines neuen Dokuments klicken Sie auf das '''+''' neben der jeweiligen Belegart. <br /> Jedes Dokument wird automatisch aus den Vorgaben erstellt, die Sie unter [[Dokumente und Ausgaben festlegen| ''System - Dokumente'']] angegeben haben. <br /> <br /> Wenn Sie das Dokument zum ersten Mal geöffnet haben, erscheint daneben ein kleines grünes Häkchen, das das jeweilige Dokument als ''bereits ausgegeben'' markiert.<br /> <br /> Wenn Sie ein Dokument erzeugt haben und eine [[E-Mail]] zum Kunden hinterlegt ist, erscheint das Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-envelope navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt;. Wenn Sie darauf klicken, wird eine neue E-Mail für diesen Kunden angelegt und das Dokument als Anhang angefügt.<br /> <br /> Wenn Sie einmal einen (wie auch immer gearteten Beleg) erstellt haben, wirken sich Änderungen im Auftrag nicht mehr auf ihn aus. Sie können den Beleg nur aktualisieren, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken. Der alte Beleg wird dann überschrieben (s.u.).<br /> <br /> ==Rechnung==<br /> Bei einer Rechnung wird eine Nummer des Rechnungskreises verwendet. Das System rechnet immer die letzte Ziffer +1. Diese Nummer können Sie danach nicht erneut verwenden.<br /> <br /> ===Belege aktualisieren===<br /> Wenn Sie Ihren Auftrag abändern, z.B. einen neuen Artikel einfügen, können Sie die dazugehörige Rechnung aktualisieren. <br /> Dabei wird eine neue Rechnung mit der gleichen Rechnungsnummer erstellt. <br /> Wenn der Stand des Auftrags von der erstellten Rechnung also abweicht, erscheint das ''Rechnung Aktualisieren'' Symbol &lt;i title=&quot;Rechnung an Stand des Auftrags anpassen&quot; class=&quot;fas fa-sync navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt;. Klicken Sie dann auf das Symbol um die Rechnung zu aktualisieren.<br /> <br /> Haben Sie nicht (nur) Posten des Auftrags, sondern (auch) Kundenadresse oder <br /> Systemeinstellungen geändert, müssen Sie vorm aktualisieren der Rechnung zunächst <br /> den Auftrag an die aktuellen Kunden und Systemdaten anpassen (klick auf <br /> entsprechendes Symbol im Auftrag).<br /> <br /> Zu einer Rechnung können Sie dann auch die erste bis dritte Mahnung erstellen oder einen Storno-Beleg.<br /> <br /> [[Datei:Rechnung1.png]]<br /> <br /> ===Aktualisieren &amp; amtliche Zulassung===<br /> In der amtlich zugelassenen Version werden Belege nach 72 Stunden automatisch abgeschlossen. Das Symbolisiert ein kleines Zertifizieren-Symbol. Belege können dann nicht mehr aktualisiert oder verändert werden. &lt;i class=&quot;far fa-file-certificate 3x&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> <br /> ==Mahnung==<br /> Mahnungen können Sie ebenso wie Rechnungen aktualisieren, bzw. an den Stand des Auftrages anpassen.<br /> <br /> ===Änderungen in der Mahnung===<br /> Ändern Sie die ''Mahnkosten'' unter dem Reiter &quot;Sonstiges&quot; unter Mahnungsangaben. Anschließend aktualisieren.<br /> <br /> Änderungen in den ''Mahnungstexten'' können Sie im Reiter &quot;Text&quot;, unten auf -weitere Felder anzeigen lassen- vornehmen. Aktualisieren Sie dann die Mahnung.<br /> <br /> ===Löschen einer Mahnung===<br /> Das direkte Löschen einer Mahnung ist nicht möglich. Sobald Sie jedoch die Rechnung aktualisieren, gehen auch die dazugehörigen Mahnungen verloren und Sie können eine neue Mahnung erstellen. <br /> <br /> == Stornobeleg / Entgeltminderung ==<br /> Einen Stornobeleg können Sie in einem Auftrag im Reiter ''Dokumente'' direkt unter der Rechnung anlegen. Wie alle Belege bezieht er sich auf die aktuellen Positionen des Auftrags. Anders als die Gutschrift wird er jedoch nicht Ihrem Umsatz angerechnet. <br /> <br /> Buchalterisch darf der Stornobeleg aber nur <br /> dann verwendet werden, wenn die Ware Ihr Haus <br /> noch nicht verlassen hat. Andernfalls nutzen <br /> Sie bitte eine Gutschrift. <br /> <br /> Ein Stornobeleg bucht den Bestand automatisch wieder auf.<br /> <br /> === Rechnungen teilweise gutschreiben === <br /> Gutschriften beziehen sich immer auf den Auftrag. Entfernen Sie die Positionen aus dem Auftrag, die Sie '''nicht''' gutschreiben wollen und erstellen Sie dann die Gutschrift. (Ggf. ändern Sie den Auftrag nach Belieben ab und erstellen Sie dann eine Gutschrift.)<br /> <br /> ==Angebote==<br /> Angebote können Sie im Vergleich zu Rechnungen nicht aktualisieren, aber Sie können beliebig viele Angebote zu einem Auftrag erstellen.<br /> <br /> Wenn Sie noch keine Rechnung erzeugt haben, können Sie auch den aktuellen Bestand im Auftrag reservieren. <br /> Aktivieren Sie dazu nach Erstellung des Angebots das Häckchen bei ''Bestand reservieren''. <br /> <br /> ==Auftragsbestätigung==<br /> Eine Auftragsbestätigung verhält sich genauso wie ein Angebot.<br /> Nur kann hier eingestellt werden, dass bei Auftragsbestätigungen stets automatisch der Bestand reserviert wird (Unter ''System - Einstellungen - Auftragsbestätigung'').<br /> Sie können aber auch das Häkchen bei ''Bestand reservieren'' nach Erstellung der Auftragsbestätigung nachträglich wieder revidieren.<br /> <br /> Mehr dazu finden Sie unter [[Reservierungen]].<br /> <br /> ==Lieferscheine==<br /> [[Image:Lieferschein1.png|400px|right|Lieferschein und Spezial-Lieferschein]]<br /> Sie können zu einem Auftrag mehrere Lieferscheine erstellen.<br /> <br /> In einem Lieferschein können Sie die Artikel eines Auftrags aufteilen. <br /> Wenn Sie auf Bearbeiten klicken, öffnet sich ein Fenster in dem Sie zu jedem Wein im Auftrag die entsprechende Anzahl für diesen Lieferschein angeben können.<br /> <br /> <br /> <br /> Das PDF Dokument von einem Lieferschein enthält nur die Artikelbeschreibung, aber nicht die Preise.<br /> Wenn Sie ein Dokument mit Preisen der Lieferung beilegen wollen, nehmen Sie eine Auftragsbestätigung.<br /> <br /> === Spezial-Lieferscheine ===<br /> Lieferscheine möchten einen schnellen, einfachen und möglichst übersichtlichen Schein mit den '''Summen''' aller Positionen bilden, damit Ware schnell vom Kunden kontrolliert werden kann. Daher werden auch alle Informationen, die sich nicht auf die Anzahl der Ware beziehen entfernt.<br /> <br /> Wenn Sie ein einfaches Abbild (unsummiert, mit Trennzeilen und zusätzlichen Informationen) des Auftrags möchten, wählen Sie im Bereich &quot;Spezialscheine&quot; den Spezial-Lieferschein.<br /> <br /> ==Spezialscheine / Exportscheine==<br /> Die Funktion der Exportscheine wird im Artikel [[Auslandsauftrag]] erklärt.<br /> <br /> ==Gutschriften==<br /> [[Image:Gutschriften.png|thumb|Gutschriften erstellen]]<br /> Sie können für einen Auftrag mehrere Gutschriften anfertigen, indem Sie unter dem Punkt Dokumente in einem Auftrag auf das '''+''' Symbol bei Gutschrift klicken (siehe Abbildung). Jede erzeugte Gutschrift wird als Ausgabe erfasst und ist im Programm unter ''Statistik - Ausgaben'' aufgeführt. Gutschriften können Sie ggfs. verändern, aber nicht mehr löschen. Auch Teilgutschriften sind möglich: Die Gutschrift wird immer über die zum Zeitpunkt der Erstellung im Auftrag enthaltenen Positionen erstellt. Soll nur eine bestimmte Position gutgeschrieben werden, sollte nur diese im Auftrag enthalten sein (alle anderen einfach löschen). Wurden die Positionen des Auftrags noch einmal verändert, so lässt sich danach auch die Gutschrift nochmal aktualisieren. Fälschlicherweise erstellte Gutschriften können &quot;auf Null gesetzt&quot; werden, indem alle Positionen aus dem Auftrag gelöscht werden, bevor die Gutschrift aktualisiert wird.<br /> <br /> Mit einem Klick auf das Drucksymbol können Sie sich die Gutschrift als PDF ausgeben lassen und ggfs. auch drucken. <br /> <br /> Mit einem Klick auf das Zertifizieren-Symbol können Sie die Gutschrift abschließen. Damit kann dieser Beleg nicht mehr verändert werden. <br /> <br /> Ein Klick auf den blauen Briefumschlag legt eine neue E-Mail mit der Gutschrift im Anhang an. Als Empfänger ist die E-Mailadresse des Kunden eingestellt. Dieses Umschlagsymbol erscheint nur, wenn für den Kunden eine gültige E-Mailadresse hinterlegt ist.<br /> <br /> Wenn Sie den Haken bei ''Bestand zurückbuchen'' setzen, werden die Artikel der Gutschrift wieder Ihren [[Bestände|Beständen]] gutgeschrieben.<br /> <br /> Das Symbol zum Aktualisieren der Gutschrift (zwei grüne Pfeile, wie bei der Rechnung) erscheint nur, wenn die Einstellungen des Auftrags nicht mehr mit den Einstellungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Gutschrift übereinstimmen. Mit einem Klick darauf wird die Gutschrift an den Stand des Auftrags angepasst und die alte wird überschrieben. Die Nummer der Gutschrift bleibt dabei erhalten.<br /> <br /> <br /> Findet eine Gutschrift für einen offenen Auftrag statt, wird der fällige Betrag bei diesem Auftrag um den Wert der Gutschrift reduziert. War der Auftrag bereits als bezahlt markiert und keine Forderungen mehr offen, rutscht der fällige Betrag in den Minusbereich und muss nach Rücküberweisung an den Kunden im System wieder ausgeglichen werden (siehe zum Ablauf den Artikel [[Zahlungseingangskontrolle]]).<br /> <br /> Wie Sie Rechnungen teilweise gutschreiben, lesen Sie [[Belege zu einem Auftrag#Rechnungen teilweise gutschreiben |weiter oben]]. Wie man eine Rechnung löscht, lesen Sie [[Belege zu einem Auftrag#Ich möchte eine Rechnung oder eine Gutschrift löschen|weiter unten]].<br /> <br /> <br /> ===Ich habe eine Gutschrift anstelle eines Storno erstellt===<br /> Wenn Sie eine Gutschrift erstellt haben, wollten aber an sich ein Storno erzeugen machen Sie folgenden Schritte in der Reihenfolge:<br /> 1. Erstellen Sie den Storno Beleg<br /> 2. Löschen Sie alle Positionen aus dem Auftrag<br /> 3. Aktualisieren Sie die Gutschrift (diese muss danach einen Wert von 0 haben)<br /> <br /> ==Provisionsabrechnung==<br /> Provisionsabrechnungen sind Teil des Premium-Pakets und werden im Artikel [[Provisionen]] genauer erläutert.<br /> <br /> ==Paketscheine==<br /> [[Image:Paketaufkleber.png|thumb|Paketscheine]]<br /> Jedem Lieferschein sind Paketscheine zugewiesen. <br /> Klicken Sie auf ''Paket anlegen'', öffnet sich ein neues Fenster: Klicken Sei zuerst auf ''Neues Paket''. Sie können dann<br /> jedem Paket eine Anzahl von Artikeln zuweisen. Ein Lieferschein kann beliebig viele Pakete besitzen.<br /> Sie können die Paketscheine ausdrucken und dann zum Versand in das jeweilige Paket legen.<br /> <br /> Achtung: Es handelt sich hier um reine Packscheine zur Zugabe in die einzelnen Pakete <br /> einer Lieferung! Dieser Paketschein ist deutlich von den Paketmarken (s.u.) zu unterscheiden.<br /> <br /> ==Paketmarken==<br /> Sie können bereits frankierte Paketmarken zu einmalig günstigen Preisen auch direkt aus Weinbau-online ausdrucken. Für unsere Konditionen müssen Sie sich zuerst anmelden. Mehr dazu erfahren Sie unter [[Paketmarken]].<br /> <br /> ==Speditionsscheine==<br /> Mit den Speditionsscheinen können Sie vorausgefüllte Speditionsformulare zu dem Auftrag ausdrucken. <br /> <br /> Wie Sie Speditionsscheine selber erstellen, oder Vorlagen aus Weinbau-online verändern können erfahren Sie im Artikel [[Speditionsscheine]].<br /> <br /> ==Briefetiketten==<br /> Weinbau-online bietet Ihnen verschiedene Formate zur Erstellung von Briefetiketten an. Wenn Sie ein Format verwenden, was Sie noch nicht im Programm finden, schreiben Sie uns über das Hilfeforum.<br /> <br /> ==Paketaufkleber==<br /> Paketaufkleber eignen sich für das automatische Erstellen von Freeway-, DPD- oder Post-Aufklebern.<br /> Sie können sich zu jedem Typ entweder ein PDF-Dokument zum Ausdrucken ausgeben, oder sich die Adresse als CSV-Datei exportieren lassen. Letzteres ist dann sinnvoll wenn Sie ein spezielles Programm zum Erstellen von Paketaufklebern besitzen.<br /> <br /> ==Probelisten==<br /> Bitte lesen Sie hierzu folgenden Artikel [[Weinbewertungen|Probenliste vorbereiten]].<br /> <br /> ==Häufige Fragen==<br /> === Der obere Seitenabstand auf der zweiten Seite passt nicht! ===<br /> Der Wert, den Sie hierfür verändern müssen, heißt &quot;Seitenrand oben&quot;. Dieser Wert regelt den minimalen Seitenrand von oben und hat keine Auswirkungen auf die Postion anderer Textblöcke (Adressfeld etc.) wohl aber auf den Beginn des Seiteninhalts. Ändern Sie den Wert deutlich über 40 ab, falls Sie kein speziell reduziertes Briefpapier für Folgeseiten besietzen (stark empfohlen wegen Platzersparnis).<br /> <br /> ===Kann ich Belege auch an unterschiedliche Druckerschächte ausgeben?===<br /> Sie können Ihren Drucker unter Windows/Drucker ein zweites Mal mit einem anderen Namen abspeichern und direkt ′auf′ dem Drucker/Druckereinstellung das gewünschte Magazin einstellen.<br /> Dann können Sie den Drucker (z.B. ′Laser Schacht 2′) beim Druck anwählen und müssen nicht tief in die Druckereinstellungen. <br /> Außerdem bieten wir die Auslieferung als Post-Script Dateien mit unterschiedlicher Nomenklatur an, wenn Sie jemanden in der Haustechnik / Betreuung haben, der diese entgegennehmen kann.<br /> <br /> ===Wo ändere ich die Texte für die Zahlziele ab?===<br /> Das können Sie unter System/Einstellungen/Rechnungen tun. Da manche Einstellungen hier erweiterte Kenntnisse benötigen, wenden Sie sich bei den unteren beiden Feldern bitte an das Weibau-online.de Team über Hilfe/Feedback.<br /> <br /> ===Wieso sehen die Dokumente unscharf aus? | Wieso wird das Eurozeichen falsch / nicht dargestellt? | Meine PDFs sehen seltsam aus oder können nicht gedruckt werden!===<br /> Bitte folgen Sie der Anleitung:<br /> [[Dokumente sehen nach dem Druck unscharf bzw. undeutlich aus.]]<br /> <br /> === Ich möchte eine Rechnung oder eine Gutschrift löschen ===<br /> Rechnungen und Gutschriften verbrauchen eine Nummer in ihrem entsprechenden Nummernkreis. Außerdem werden hier Bestandsbuchungen und ggf. zwischenzeitlich Abschlüsse erstellt, weswegen ein Löschen nicht ratsam ist und bei eventuellen Prüfungen zu Problemen führen könnte. <br /> <br /> '''Unser Tipp:''' Bei Rechnungen können Sie (so lange der Beleg noch nicht abgeschlossen ist) <br /> die Rechnung einem neuen Kunden zuweisen und aktualisieren. Bei Gutschriften (oder auch bei <br /> Rechnungen) entfernen Sie alle Positionen aus dem Auftrag und aktualisieren Sie den jeweiligen <br /> Beleg auf 0. GGf. hinterlegen Sie eine Notiz im Beleg, die den Fehler dokumentiert.<br /> <br /> So behalten Sie eine geschlossene Dokumentation ohne Lücken oder Fallstriche bei einer Prüfung :) In sehr schwerwiegenden Fällen können Sie eine [[Sicherung]] des letzten Abends einspielen.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Partner-Shops&diff=2252 2021-05-14T09:04:18Z

<p>Konrad: /* Wie funktioniert der Anschluss? */</p> <hr /> <div>Zusammen mit unserem Partner [https://www.sumedia.info/ Sumedia] kann auch ein Shopware-Webshop an Weinbau-online angeschlossen werden. In unserem [https://www.weinbau-online.de/weinbau-blog.php?id_blog_post=193 Blog] sind weiter Informationen zur preislichen Gestaltung hinterlegt.<br /> <br /> ==Was kann die Schnittstelle?==<br /> *Übergabe von Produktinformationen (Bilder, Texte, Produktinformationen, etc.)<br /> *Produkte können über Weinbau-online im Shop sortiert und kategorisiert werden<br /> *Export von Bestellungen aus dem Shop in Weinbau-online<br /> <br /> ==Wie funktioniert der Anschluss?==<br /> 1. Sumedia hat ein Plugin entwickelt das installiert werden muss. Kontaktieren Sie hierzu bitte direkt [https://www.sumedia.info/ Sumedia]. <br /> Je nach Shop können auch weitere Anpassungen nötig sein, die ebenfalls von Sumedia durchgeführt und abgerechnet werden.<br /> <br /> 2. Für die '''Freischaltung bei Weinbau-online''' melden Sie sich bitte in unserem Hilfe-Forum. Bauftragen Sie hier das Aufbuchen der Webshop-Schnittstelle sowie die Freischaltung der Shopware-API. Beides kann in recht kurzer Zeit vom Weinbau-online Team durchgeführt werden.<br /> <br /> ==Was kostet die Schnittstelle?==<br /> Alle Informationen zur preislichen Gestaltung finden Sie in unserem [https://www.weinbau-online.de/weinbau-blog.php?id_blog_post=193 Blogbeitrag].</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Partner-Shops&diff=2251 2021-05-14T09:00:52Z

<p>Konrad: /* Wie funktioniert der Anschluss? */</p> <hr /> <div>Zusammen mit unserem Partner [https://www.sumedia.info/ Sumedia] kann auch ein Shopware-Webshop an Weinbau-online angeschlossen werden. In unserem [https://www.weinbau-online.de/weinbau-blog.php?id_blog_post=193 Blog] sind weiter Informationen zur preislichen Gestaltung hinterlegt.<br /> <br /> ==Was kann die Schnittstelle?==<br /> *Übergabe von Produktinformationen (Bilder, Texte, Produktinformationen, etc.)<br /> *Produkte können über Weinbau-online im Shop sortiert und kategorisiert werden<br /> *Export von Bestellungen aus dem Shop in Weinbau-online<br /> <br /> ==Wie funktioniert der Anschluss?==<br /> *Sumedia hat ein Plugin entwickelt das installiert werden muss. Kontaktieren Sie hierzu bitte direkt [https://www.sumedia.info/ Sumedia]. <br /> *Je nach Shop können auch weitere Anpassungen nötig sein, die ebenfalls von Sumedia durchgeführt und abgerechnet werden.<br /> *Für die '''Freischaltung bei Weinbau-online''' melden Sie sich bitte in unserem Hilfe-Forum. Bauftragen Sie hier das Aufbuchen der Webshop-Schnittstelle sowie die Freischaltung der Shopware-API. Beides kann in recht kurzer Zeit vom Weinbau-online Team durchgeführt werden.<br /> <br /> ==Was kostet die Schnittstelle?==<br /> Alle Informationen zur preislichen Gestaltung finden Sie in unserem [https://www.weinbau-online.de/weinbau-blog.php?id_blog_post=193 Blogbeitrag].</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Partner-Shops&diff=2250 2021-05-14T09:00:43Z

<p>Konrad: /* Wie funktioniert der Anschluss? */</p> <hr /> <div>Zusammen mit unserem Partner [https://www.sumedia.info/ Sumedia] kann auch ein Shopware-Webshop an Weinbau-online angeschlossen werden. In unserem [https://www.weinbau-online.de/weinbau-blog.php?id_blog_post=193 Blog] sind weiter Informationen zur preislichen Gestaltung hinterlegt.<br /> <br /> ==Was kann die Schnittstelle?==<br /> *Übergabe von Produktinformationen (Bilder, Texte, Produktinformationen, etc.)<br /> *Produkte können über Weinbau-online im Shop sortiert und kategorisiert werden<br /> *Export von Bestellungen aus dem Shop in Weinbau-online<br /> <br /> ==Wie funktioniert der Anschluss?==<br /> *Sumedia hat ein Plugin entwickelt das installiert werden muss. Kontaktieren Sie hierzu bitte direkt [https://www.sumedia.info/ Sumedia]. <br /> *Je nach Shop können auch weitere Anpassungen nötig sein, die ebenfalls von Sumedia durchgeführt und abgerechnet werden.<br /> *Für die ''Freischaltung bei Weinbau-online'' melden Sie sich bitte in unserem Hilfe-Forum. Bauftragen Sie hier das Aufbuchen der Webshop-Schnittstelle sowie die Freischaltung der Shopware-API. Beides kann in recht kurzer Zeit vom Weinbau-online Team durchgeführt werden.<br /> <br /> ==Was kostet die Schnittstelle?==<br /> Alle Informationen zur preislichen Gestaltung finden Sie in unserem [https://www.weinbau-online.de/weinbau-blog.php?id_blog_post=193 Blogbeitrag].</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Jahresabschluss&diff=2181 2021-05-07T12:45:27Z

<p>Konrad: </p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:system_big.png]]<br /> |-<br /> |Abschluss<br /> |}<br /> Unter dem Reiter ''System-Abschluss'' finden Sie die beiden Programmbestandteile ''Belege'' und ''Jahresabschluss''. Hier können Sie noch offene Belege fest verbuchen, oder einen Jahresabschluss mit entsprechender Inventur und notwendigen Korrekturbuchungen vornehmen. In der Version mit amtlicher Zulassung werden Belege 3 Tage nach Belegdatum automatisch fest verbucht. <br /> Um den Übergang von der normalen Programmversion auf die Version mit amtlicher Zulassung zu erleichtern können Sie auch unter ''System-Einstellungen-Abschluss'' einstellen, das ihre Belege automatisch nach 3 Tagen abgeschloßen werden. <br /> <br /> ==MwSt-Umstellung==<br /> Bitte achten Sie darauf, dass Sie ihren Jahresabschluss mit den für den Tag des Jahresabschluss gültigen MwSt-Einstellungen vornehmen.<br /> Stellen Sie die Einstellungen im System ggfs. vor dem Jahresabschluss entsprechend um. Unser Wikiartikel zur [[Umstellung der Mehrwertsteuer (MwSt)]] hilft ihnen dabei.<br /> <br /> ==Offene Belege==<br /> Hier sehen Sie eine Liste aller Rechnungen und Gutschriften die momentan noch nicht fest verbucht sind. Einzelne Belegen können Sie mit einem Klick auf das rote Schloßsybol fest verbuchen. Sie können aber auch alle Belege zu einem selbst festgeleten Datum fest verbuchen. Wählen Sie dazu das gewünschte Datum und klicken auf ''abschließen''. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie ihre Belege über die [[FIBU-Schnittstelle ]] bereits an Ihren Steuerberater übertragen haben. Damit ist sichergestellt, dass an diesen Belegen nichts mehr verändert werden kann und die Belege in der Buchhaltungssoftware korrekt verbucht werden.<br /> Bitte beachten Sie: Ein abgeschlossener Beleg kann nicht mehr verändert werden. Das Abschließen von Belegen in der normalen Programmversion ist nicht verpflichtend, jedoch für die Erstellung des Jahresabschlusses über das Programm notwendig. Nutzen Sie die [[Amtliche Zulassung]], werden die Belege 72 Stunden nach Erstellung automatisch abgeschlossen. [[Datei:Offene Belege.jpg|300px|thumb|right|Auflistung offener Belege]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ==Jahresabschluss==<br /> <br /> '''Dies ist ein Menüpunkt mit deutlichen Auswirkungen auf die Daten in Ihrem System!''' Sie sollten diesen nur verwenden, wenn Sie sich absolut im Klaren darüber sind, welche<br /> Konsequenzen eine Verwendung hat. Lesen Sie die ganze Beschreibung des Jahresabschluss zuerst bis zum Ende durch, bevor Sie beginnen und prüfen Sie dabei, ob die Konsequenzen in Ihrem Sinne sind.<br /> <br /> ===Schritt 1===<br /> <br /> Klicken Sie auf das grüne Plus, um einen neuen Jahresabschluss durchzuführen. Sie werden nun vorab einige Dinge vom System abgefragt, die erfüllt sein müssen, um einen Jahresabschluss (auch als Quartalsabschluss oder sogar Monatsabschluss mit<br /> Bestandskorrektur verwendbar) durchführen zu können. Sofern Sie sich nicht im Zulassungsmodus befinden (In diesem Modus können Sie ihr Programm in die Version mit amtlicher Zulassung umwandeln) wählen Sie als Erstes den Stichtag für Ihren Jahresabschluss und bestätigen Sie mit weiter.<br /> <br /> Als Datum kann nur ein Tag in der Vergangenheit gewählt werden!<br /> Überprüfen Sie, ob alle Artikel einen Bestand größer oder gleich 0 haben - wenn das bei einem Artikel nicht der Fall ist, machen Sie eine Bestandskorrektur und buchen diese auf das Datum des Jahresabschlusses (nicht auf &quot;heute&quot;!).<br /> <br /> ===Schritt 2===<br /> <br /> 1. Als Erste Bedingung ist, dass '''nur Sie alleine im Programm angemeldet''' sind. Sie haben hier die Möglichkeit andere Benutzer abzumelden. Stellen Sie sicher, dass sich im Anschluss während des Abschlusses kein anderer Benutzer mehr anmeldet.<br /> <br /> 2. Alle Belege müssen bis zum Stichtag des Jahresabschlusses abgeschlossen werden. Der Jahresabschluss kann nicht gestartet werden, wenn zum Stichtag noch offene Belege vorliegen. Sie haben in der Übersicht direkt die Möglichkeit die offenen Belege abzuschließen und somit sicher zu stellen, '''dass für den Zeitraum vor dem Abschluss später keine Belege mehr erzeugt werden können.'''<br /> Zahlungseingänge zu einzelnen Aufträgen können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eintragen.<br /> <br /> 3. '''Alle Kellerbucheinträge bis zum Stichtag müssen verbucht sein.''' Sollte dies noch nicht der Fall sein, werden Sie hier dorthin verwiesen um im Keller unter Stapelbuchung die Buchungen<br /> entsprechend abzuschließen.<br /> <br /> 4. Punkt 4 ist nur sichtbar, wenn Sie nach dem Abschluss mit der amtlich zugelassenen Version<br /> des Programms weiterarbeiten möchten.<br /> <br /> ===Schritt 3===<br /> <br /> Wenn alle Punkte einen grünen Haken anzeigen, können Sie den Abschluss mit dem Button ''Jahresabschluss jetzt starten'' beginnen. Lassen Sie sich hier nun die Bestandsliste zum Stichtag ausgeben und zählen Sie per Inventur im Lager die tatsächlichen Bestände. Die Liste erhalten Sie über den Button ''Bestandsliste ausgeben''. Wir empfehlen den Abschluss möglichst zeitnah nach dem Stichtag<br /> durchzuführen, da alle Entnahmen nach dem Stichtag sonst zusätzlich von der Inventurzählung abgezogen werden müssten.<br /> Tragen Sie nun die realen Bestände von der Liste in die jeweilige Korrekturmaske ein und teilen Sie die ggfs. notwendigen Bestandsänderungen dabei in die gewünschten Kategorien ein.<br /> <br /> Alle Änderungen die Sie nicht einer Kategorie zuordnen, '''müssen''' durch einen Korrekturbeleg angepasst werden. <br /> Dazu wird eine Rechnung über die nicht erklärte Bestandsänderung erstellt, mit dem Preis den Sie bei diesem Artikel eingeben. <br /> <br /> Beispiel (siehe Bild):<br /> #Bestand im System 1295 Flaschen. <br /> #Bestand nach Inventur: 1290 Flaschen. <br /> #Üblich verkaufen Sie den Artikel für 5€.<br /> #Folglich sind 5 Flaschen zu &quot;erklären&quot;. <br /> #Sie buchen <br /> ## 2 Flaschen auf Eigenbedarf<br /> ## 2 Flaschen auf Bruch<br /> ## '''Der Rest von 1 Flasche wird mit je 5€ auf den Korrekturbeleg geschrieben.'''<br /> <br /> [[Datei:Jahresabschluss 3.PNG]]<br /> <br /> Wenn Sie alle Bestandsänderungen korrekt eingegeben haben, Klicken Sie zum Beenden auf den Button '''Jahresabschluss durchführen'''.<br /> <br /> Das Programm legt nun einen '''Jahresabschlussbeleg''' für alle Bestandsänderungen an, die in der rechten<br /> Spalte in den Feldern '''Rest(bar)''' übrig bleiben und nicht auf eine der Kategorien Probe, Bruch, Eigen, Deputat etc. entfallen.<br /> Der '''Jahresabschlussbeleg''' ist eine Rechnung auf die Sie Steuern zahlen müssen.<br /> Damit sind die Bestände zum Stichtag abgeglichen und Ihr Lagerbestand im Programm stimmt mit dem realen Lagerbestand exakt überein.<br /> Nach dem Klick auf '''Jahresabschluss durchführen''' kehrt das Programm wieder in den Normalmodus<br /> zurück und alle Funktionen und Menüpunkte stehen wieder in vollem Umfang zur Verfügung.<br /> <br /> Sie können den begonnenen Jahresabschluss jederzeit abbrechen, ohne weitere Konsequenzen im Programm. Beachten Sie dabei, dass die vorbereiteten Schritte, wie das Abschließen der Belege und Weinkontenblätter natürlich ''nicht widerrufen werden können''. Die Voraussetzungen für den Abschluss sind vorgelagerte Schritte, ohne die der Abschluss nicht sinnvoll durchgeführt werden kann,<br /> aber nicht direkter Bestandteil des Abschlusses. Wenn Sie sich während des Abschlusses abmelden und wieder erneut ins Programm einloggen,<br /> bleibt das Programm so lange im Modus „Jahresabschluss“ bis Sie diesen eigenhändig beenden oder abbrechen.<br /> <br /> ===Hinweis zu Sortimenten ===<br /> Sortimente haben - je nach dem wie Sie ihr System eingestellt haben - fiktive Bestände. Verändern Sie diese Bestände beim Jahresabschluss nicht. <br /> Wenn Sie diese mit dem Jahresabschluss auf 0 bringen, ohne diese auf Bruch, etc. zu buchen, entstehen ihnen hohe Kosten auf dem Korrekturbeleg.<br /> <br /> == Häufige Fragen ==<br /> === Kann ich Buchungen vor einem Jahresabschluss erstellen? ===<br /> Sie können Buchungen wie Abfüllungen / Zugänge / Abgänge oder Belege nicht nachträglich für einen Termin vor dem Jahresabschluss buchen, da dies Ihre Bestände rückwirkend verändern und damit den Jahresabschluss unbrauchbar machen würde.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Rechnungen&diff=2179 2021-05-07T08:32:33Z

<p>Konrad: </p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Auftrag_big.png]]<br /> |-<br /> |Auftrag öffnen<br /> |-<br /> |Dokumente<br /> |}<br /> [[Datei:Auftrag Dokumente.png|miniatur|Dokumente eines Auftrags]]<br /> <br /> == Rechnung erstellen ==<br /> Um zu einem Auftrag eine Rechnung zu erstellen, fügen Sie alle gewünschten Positionen in den Auftrag ein und klicken dann auf das Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-file-invoice-dollar navFont ng fa-x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; (es wird grün angezeigt &lt;i class=&quot;fas fa-file-invoice-dollar navFont ng fa-x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; sobald eine Rechnung für diesen Auftrag geschrieben wurde).<br /> <br /> <br /> '''Warum erscheint manchmal eine zweite Rechnungsseite?''': Hierbei kann es vorkommen, dass die erste Rechnungsseite voll ist und das Programm eine zweite Seite anhängt. Diesen Fehler können wir leider nicht korrigieren.<br /> <br /> == Preise auf Rechnungen ==<br /> Je nach Einstellungen des Auftrags werden die Preise für Firmenkunden als Netto- und für Privatkunden als Bruttopreise ausgewiesen. <br /> Eine Besonderheit ist die Einstellung die MwSt. zu pauschalieren, diese finden Sie unter den [[Pauschalierungseinstellungen]]. Dabei wird die abzuführende MwSt. auf 10,70 % umgerechnet. Sie können festlegen, ob die Brutto- oder die Nettopreise beibehalten werden sollen. <br /> <br /> '''Achtung:'''<br /> Beim Umstellen der Ausgabe von Brutto- auf Nettopreise, oder umgekehrt, kann es zu Abweichungen der Endbeträge durch unterschiedliche Rundungen kommen. Das ist nicht zu vermeiden.<br /> <br /> == Texte auf Rechnungen ==<br /> <br /> Die Texte auf der Rechnung richten sich ebenfalls nach den Einstellungen im Auftrag. Diese wiederrum werden beim Erstellen des Auftrags mit den Einstellungen die Sie unter System - Dokumente - Rechnung gemacht haben vorbelegt. Hier gibt es eine Ausnahme: Wenn Sie spezielle Belegtexte für den Kunden hinterlegt haben, dann werden diese eingespielt. Unter dem Reiter Text können Sie alle Texte ggfs. anpassen.<br /> <br /> == Zahlungsbedingungen ==<br /> Auch die Zahlungsbedingungen (Zahlungsart, Zahlungsziel, Skontobedingungen, Mahnungszeitraum, Mahnungskosten) richten sich nach den Einstellungen des Auftrags. Diese können Sie unter dem Reiter ''Einstellungen'' bestimmen. Auch diese Einstellungen werden beim Erstellen des Auftrags mit den Einstellungen aus ihren Systemeinstellungen, bzw. mit den jeweiligen speziellen Kundeneinstellungen synchronisiert.<br /> <br /> == Zahlungsarten-Verwaltung ==<br /> <br /> Unter '''System - Einstellungen - Rechnungen''' finden Sie ganz unten die Einstellungen der möglichen Zahlungsarten.[[Datei:Zahlungsart_neu.png|200px|thumb|right|Beispiel]] <br /> <br /> - '''Bankeinzug'''<br /> <br /> - Alipay<br /> <br /> - Amazon Pay<br /> <br /> - Apple Pay<br /> <br /> - Bancontact<br /> <br /> - '''Bar'''<br /> <br /> - '''EC-Cash'''<br /> <br /> - EPS<br /> <br /> - Giropay<br /> <br /> - Googlepay<br /> <br /> - Ideal<br /> <br /> - '''Kreditkarte'''<br /> <br /> - Multibanco<br /> <br /> - Nachnahme<br /> <br /> - '''PayPal'''<br /> <br /> - PayPal-Rechnung<br /> <br /> - Przelewy24<br /> <br /> - '''Rechnung'''<br /> <br /> - Sofortüberweisung<br /> <br /> - Vorkasse<br /> <br /> - Vorkasse bez.<br /> <br /> Sie können bei allen Zahlungsarten Einstellungen vornehmen und können den Rechnungstext / die Zahlungsaufforderung mit dem Zahlziel/ Zahldatum erstellen. Unter dem Feld Bearbeiten, das rechts neben der jeweiligen Zahlungsart steht, können Sie noch zwei weitere Möglichkeiten auswählen. Diese werden durch ein kleines Häkchen angezeigt:<br /> <br /> - Automatischer Zahlungseingang bei Rechnungserstellung. Zum Beispiel bei einer Barzahlung können Sie die Rechnung erstellen und somit wird der Zahlungseingang direkt bestätigt.<br /> <br /> - [[Skonto]] bei dieser Zahlungsart gewähren. Zum Beispiel können Sie einen Nachlass bei der Bezahlung von PayPal einstellen.<br /> <br /> == Einstellungen Bankeinzug ==<br /> <br /> Möchten Sie für die Zahlungsart &quot;Bankeinzug&quot; Skonto gewähren, so muss dies unter Bearbeiten ein Mal mit dem Häkchen aktiviert werden. Der Zeitraum ist dann der Gleiche wie weiter oben unter &quot;Zahlziel und Skonto&quot; festgelegt wurde.<br /> Unter dem Reiter &quot;Ankündigung Bankeinzug&quot; können Sie einstellen, nach wie vielen Tagen der Rechnungsbetrag vom Konto eingezogen wird. Dieser Wert ist von Ihnen frei wählbar. Geben Sie also bspw. 7 Tage an, so steht auf der Rechnung das Datum nach 7 Werktagen nach Erstellung der Rechnung. Klicken Sie das Kästchen darunter an, so können Sie in jedem Aufrag die Anzahl der Tage nochmal beliebig ändern.<br /> <br /> ===SEPA-Lastschrift (ehemals DTA) ===<br /> Lesen Sie dazu den Artikel [[Bankeinzug]].<br /> <br /> == Rechnungen korrigieren ==<br /> Fehler passieren jedem, und zwar häufiger als uns allen lieb ist. Daher kann man Rechnungen (wie auch alle anderen Belege) auch nachträglich verändern. Wenn Sie bemerken, dass irgendetwas auf der Rechnung nicht stimmt, können Sie einfach die entsprechenden Veränderungen im Auftrag vornehmen und die Rechnung aktualisieren (Klick auf das Symbol mit den zwei grünen Pfeilen). Die Rechnung wird dann an die aktuellen Einstellungen des Auftrags angepasst.<br /> <br /> === Datum korrigieren ===<br /> Hier kommt es darauf an, wie Sie das Programm eingestellt haben. Gehen Sie im Auftrag unter '''System &lt;i class=&quot;fa fa-cogs navFont ny fa-x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; - Einstellungen &lt;i class=&quot;far fa-sliders-h-square&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt;''' und ändern Sie hier das Rechnungsdatum. Aktualisieren Sie danach die Rechnung (zwei grüne Pfeile).<br /> <br /> Falls Sie in den Systemeinstellungen ausgewählt haben: &quot;Rechnungsdatum ist das Datum der Rechnungserstellung&quot; [[Datei:Rechnungsdatum.png|200px|thumb|right|Einstellungen zum Rechnungsdatum]], gehen Sie hier auf &quot;ändern&quot; und stellen Sie den Punkt auf manuell. Gehen Sie dann vor wie oben beschrieben. Am Ende können Sie wieder auf die alte Einstellung zurück gehen.<br /> <br /> ==Layout von Rechnungen ==<br /> Das Layout Ihrer Rechnungen (Briefpapier, Feldpositionen, etc. ) legen Sie in den [[Dokumenteinstellungen]] fest.<br /> <br /> == Tipps und Tricks ==<br /> === PayPal Link auf Rechnungen ===<br /> Eine Integration über PayPal ist aber bereits möglich. So können Sie z.B. einen PayPal.me Link auf Ihr Briefpapier oder in die Texte zum Briefpapier setzen und mit dem Autofeld bearbeiten. Die Links sind z.B. beim Mailversand im PDF anklickbar. So sähe z.B. ein .ME Link bei uns aus:<br /> <br /> http://www.paypal.me/winestro/10,50EUR?txt=Bestellung 128<br /> <br /> So ginge das mit Autofeldern:<br /> <br /> http://www.paypal.me/winestro/ [belegwert_brutto] EUR?txt=Rechnung [belegnummer]<br /> <br /> Natürlich können Sie sich aus dem blanken &quot;ME-Link&quot; auch einen QR-Code erzeugen und auf Ihrem Briefpapier hinterlegen.<br /> <br /> === Vergabe von Rechnungsnummern oder Ändern der Rechnungsnummer===<br /> <br /> ''Rechnungsnummer ändern'' - '' Ändern der Rechnungsnummer''<br /> <br /> Einmal festgelegt wird die Rechnungsnummer in Weinbau-online immer stur hochgezählt. Wir empfehlen hier auch ohne Bindestrich oder Sonderzeichen zu arbeiten. Sollten Sie die Rechnungsnummern nach Jahren angeben, stellen Sie die nächste Rechnungsnummer einfach mit der Jahreszahl davor ein (Bsp. 200001 statt 0001). Dies können Sie unter '''System &lt;i class=&quot;fa fa-cogs navFont ny fa-x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; - Einstellungen &lt;i class=&quot;far fa-sliders-h-square&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt;''' - '''Rechnungen''' einstellen. Dann stimmt die ReNr im System und auf dem Beleg auch für den Kunden überein. Im Januar 2021 stellen Sie dann die Rechnungsnummer von dann evtl. 205689 auf 215689 hoch. <br /> <br /> Wenn Sie dennoch Sonderzeichen nutzen möchten gibt es diese Möglichkeit: Gehen Sie unter • &lt;i class=&quot;fa fa-cogs navFont ny fa-x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; - '''System''' - '''Dokumente''' - '''Rechnung'''. Dort können Sie in das Feld in dem im Moment nur &quot;Rechnungsnr.&quot; steht, &quot;Rechnungsnummer 20-&quot; eintragen. Ihre Rechnungen haben für den Kunden damit die Nummern 20-0001; 20-0002 usw.. Wir raten allerdings davon ab, da eine Zuordnung mit unserer automatische Zahlungseingangskontrolle dann nicht mehr möglich ist.<br /> <br /> === Alle Rechnungen eines Zeitraums drucken ===<br /> Gehen Sie dazu unter Dienste - FiBu. Stellen Sie dort den Zeitraum ein, zu dem Sie alle Rechnungen als PDF erhalten möchten. Klicken Sie dann auf ZIP-Archiv. Sie gelangen draufhin in den Druckmanager, der Ihnen alle Rechnungen zum Druck anbietet.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Jahresabschluss&diff=2178 2021-05-07T08:00:50Z

<p>Konrad: </p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:system_big.png]]<br /> |-<br /> |Abschluss<br /> |}<br /> Unter dem Reiter ''System-Abschluss'' finden Sie die beiden Programmbestandteile ''Belege'' und ''Jahresabschluss''. Hier können Sie noch offene Belege fest verbuchen, oder einen Jahresabschluss mit entsprechender Inventur und notwendigen Korrekturbuchungen vornehmen. In der Version mit amtlicher Zulassung werden Belege 3 Tage nach Belegdatum automatisch fest verbucht. <br /> Um den Übergang von der normalen Programmversion auf die Version mit amtlicher Zulassung zu erleichtern können Sie auch unter ''System-Einstellungen-Abschluss'' einstellen, das ihre Belege automatisch nach 3 Tagen abgeschloßen werden. <br /> <br /> ==MwSt-Umstellung==<br /> Bitte achten Sie darauf, dass Sie ihren Jahresabschluss mit den für den Tag des Jahresabschluss gültigen MwSt-Einstellungen vornehmen.<br /> Stellen Sie die Einstellungen im System ggfs. vor dem Jahresabschluss entsprechend um. Unser Wikiartikel zur [[Umstellung der Mehrwertsteuer (MwSt)]] hilft ihnen dabei.<br /> <br /> ==Offene Belege==<br /> Hier sehen Sie eine Liste aller Rechnungen und Gutschriften die momentan noch nicht fest verbucht sind. Einzelne Belegen können Sie mit einem Klick auf das rote Schloßsybol fest verbuchen. Sie können aber auch alle Belege zu einem selbst festgeleten Datum fest verbuchen. Wählen Sie dazu das gewünschte Datum und klicken auf ''abschließen''. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie ihre Belege über die [[FIBU-Schnittstelle ]] bereits an Ihren Steuerberater übertragen haben. Damit ist sichergestellt, dass an diesen Belegen nichts mehr verändert werden kann und die Belege in der Buchhaltungssoftware korrekt verbucht werden.<br /> Bitte beachten Sie: Ein abgeschlossener Beleg kann nicht mehr verändert werden. Das Abschließen von Belgen in der normalen Programmversion ist nicht verpflichtend, jedoch für die Erstellung des Jahresabschlusses über das Programm notwendig. Nutzen Sie die [[Amtliche Zulassung]], werden die Belege 72 Stunden nach Erstellung automatisch abgeschlossen. [[Datei:Offene Belege.jpg|300px|thumb|right|Auflistung offener Belege]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ==Jahresabschluss==<br /> <br /> '''Dies ist ein Menüpunkt mit deutlichen Auswirkungen auf die Daten in Ihrem System!''' Sie sollten diesen nur verwenden, wenn Sie sich absolut im Klaren darüber sind, welche<br /> Konsequenzen eine Verwendung hat. Lesen Sie die ganze Beschreibung des Jahresabschluss zuerst bis zum Ende durch, bevor Sie beginnen und prüfen Sie dabei, ob die Konsequenzen in Ihrem Sinne sind.<br /> <br /> ===Schritt 1===<br /> <br /> Klicken Sie auf das grüne Plus, um einen neuen Jahresabschluss durchzuführen. Sie werden nun vorab einige Dinge vom System abgefragt, die erfüllt sein müssen, um einen Jahresabschluss (auch als Quartalsabschluss oder sogar Monatsabschluss mit<br /> Bestandskorrektur verwendbar) durchführen zu können. Sofern Sie sich nicht im Zulassungsmodus befinden (In diesem Modus können Sie ihr Programm in die Version mit amtlicher Zulassung umwandeln) wählen Sie als Erstes den Stichtag für Ihren Jahresabschluss und bestätigen Sie mit weiter.<br /> <br /> Als Datum kann nur ein Tag in der Vergangenheit gewählt werden!<br /> Überprüfen Sie, ob alle Artikel einen Bestand größer oder gleich 0 haben - wenn das bei einem Artikel nicht der Fall ist, machen Sie eine Bestandskorrektur und buchen diese auf das Datum des Jahresabschlusses (nicht auf &quot;heute&quot;!).<br /> <br /> ===Schritt 2===<br /> <br /> 1. Als Erste Bedingung ist, dass '''nur Sie alleine im Programm angemeldet''' sind. Sie haben hier die Möglichkeit andere Benutzer abzumelden. Stellen Sie sicher, dass sich im Anschluss während des Abschlusses kein anderer Benutzer mehr anmeldet.<br /> <br /> 2. Alle Belege müssen bis zum Stichtag des Jahresabschlusses abgeschlossen werden. Der Jahresabschluss kann nicht gestartet werden, wenn zum Stichtag noch offene Belge vorliegen. Sie haben in der Übersicht direkt die Möglichkeit die offenen Belege abzuschließen und somit sicher zu stellen, '''dass für den Zeitraum vor dem Abschluss später keine Belege mehr erzeugt werden können.'''<br /> Zahlungseingänge zu einzelnen Aufträgen können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eintragen.<br /> <br /> 3. '''Alle Kellerbucheinträge bis zum Stichtag müssen verbucht sein.''' Sollte dies noch nicht der Fall sein, werden Sie hier dorthin verwiesen um im Keller unter Stapelbuchung die Buchungen<br /> entsprechend abzuschließen.<br /> <br /> 4. Punkt 4 ist nur sichtbar, wenn Sie nach dem Abschluss mit der amtlich zugelassenen Version<br /> des Programms weiterarbeiten möchten.<br /> <br /> ===Schritt 3===<br /> <br /> Wenn alle Punkte einen grünen Haken anzeigen, können Sie den Abschluss mit dem Button ''Jahresabschluss jetzt starten'' beginnen. Lassen Sie sich hier nun die Bestandsliste zum Stichtag ausgeben und zählen Sie per Inventur im Lager die tatsächlichen Bestände. Die Liste erhalten Sie über den Button ''Bestandsliste ausgeben''. Wir empfehlen den Abschluss möglichst zeitnah nach dem Stichtag<br /> durchzuführen, da alle Entnahmen nach dem Stichtag sonst zusätzlich von der Inventurzählung abgezogen werden müssten.<br /> Tragen Sie nun die realen Bestände von der Liste in die jeweilige Korrekturmaske ein und teilen Sie die ggfs. notwendigen Bestandsänderungen dabei in die gewünschten Kategorien ein.<br /> <br /> Alle Änderungen die Sie nicht einer Kategorie zuordnen, '''müssen''' durch einen Korrekturbeleg angepasst werden. <br /> Dazu wird eine Rechnung über die nicht erklärte Bestandsänderung erstellt, mit dem Preis den Sie bei diesem Artikel eingeben. <br /> <br /> Beispiel (siehe Bild):<br /> #Bestand im System 1295 Flaschen. <br /> #Bestand nach Inventur: 1290 Flaschen. <br /> #Üblich verkaufen Sie den Artikel für 5€.<br /> #Folglich sind 5 Flaschen zu &quot;erklären&quot;. <br /> #Sie buchen <br /> ## 2 Flaschen auf Eigenbedarf<br /> ## 2 Flaschen auf Bruch<br /> ## '''Der Rest von 1 Flasche wird mit je 5€ auf den Korrekturbeleg geschrieben.'''<br /> <br /> [[Datei:Jahresabschluss 3.PNG]]<br /> <br /> Wenn Sie alle Bestandsänderungen korrekt eingegeben haben, Klicken Sie zum Beenden auf den Button '''Jahresabschluss durchführen'''.<br /> <br /> Das Programm legt nun einen '''Jahresabschlussbeleg''' für alle Bestandsänderungen an, die in der rechten<br /> Spalte in den Feldern '''Rest(bar)''' übrig bleiben und nicht auf eine der Kategorien Probe, Bruch, Eigen, Deputat etc. entfallen.<br /> Der '''Jahresabschlussbeleg''' ist eine Rechnung auf die Sie Steuern zahlen müssen.<br /> Damit sind die Bestände zum Stichtag abgeglichen und Ihr Lagerbestand im Programm stimmt mit dem realen Lagerbestand exakt überein.<br /> Nach dem Klick auf '''Jahresabschluss durchführen''' kehrt das Programm wieder in den Normalmodus<br /> zurück und alle Funktionen und Menüpunkte stehen wieder in vollem Umfang zur Verfügung.<br /> <br /> Sie können den begonnenen Jahresabschluss jederzeit abbrechen, ohne weitere Konsequenzen im Programm. Beachten Sie dabei, dass die vorbereiteten Schritte, wie das Abschließen der Belege und Weinkontenblätter natürlich ''nicht widerrufen werden können''. Die Voraussetzungen für den Abschluss sind vorgelagerte Schritte, ohne die der Abschluss nicht sinnvoll durchgeführt werden kann,<br /> aber nicht direkter Bestandteil des Abschlusses. Wenn Sie sich während des Abschlusses abmelden und wieder erneut ins Programm einloggen,<br /> bleibt das Programm so lange im Modus „Jahresabschluss“ bis Sie diesen eigenhändig beenden oder abbrechen.<br /> <br /> ===Hinweis zu Sortimenten ===<br /> Sortimente haben - je nach dem wie Sie ihr System eingestellt haben - fiktive Bestände. Verändern Sie diese Bestände beim Jahresabschluss nicht. <br /> Wenn Sie diese mit dem Jahresabschluss auf 0 bringen, ohne diese auf Bruch, etc. zu buchen, entstehen ihnen hohe Kosten auf dem Korrekturbeleg.<br /> <br /> == Häufige Fragen ==<br /> === Kann ich Buchungen vor einem Jahresabschluss erstellen? ===<br /> Sie können Buchungen wie Abfüllungen / Zugänge / Abgänge oder Belge nicht nachträglich für einen Termin vor dem Jahresabschluss buchen, da dies Ihre Bestände rückwirkend verändern und damit den Jahresabschluss unbrauchbar machen würde.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Jahresabschluss&diff=2177 2021-05-07T07:59:34Z

<p>Konrad: /* Offene Belege */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:system_big.png]]<br /> |-<br /> |Abschluss<br /> |}<br /> Unter dem Reiter ''System-Abschluss'' finden Sie die beiden Programmbestandteile ''Belege'' und ''Jahresabschluss''. Hier können Sie noch offene Belege fest verbuchen, oder einen Jahresabschluss mit entsprechender Inventur und notwendigen Korrekturbuchungen vornehmen. In der Version mit amtlicher Zulassung werden Belege 3 Tage nach Belegdatum automatisch fest verbucht. <br /> Um den Übergang von der normalen Programmversion auf die Version mit amtlicher Zulassung zu erleichtern können Sie auch unter ''System-Einstellungen-Abschluss'' einstellen, das ihre Belege automatisch nach 3 Tagen abgeschloßen werden. <br /> <br /> ==MwSt-Umstellung==<br /> Bitte achten Sie darauf, dass Sie ihren Jahresabschluss mit den für den Tag des Jahresabschluss gültigen MwSt-Einstellungen vornehmen.<br /> Stellen Sie die Einstellungen im System ggfs. vor dem Jahresabschluss entsprechend um. Unser Wikiartikel zur [[Umstellung der Mehrwertsteuer (MwSt)]] hilft ihnen dabei.<br /> <br /> ==Offene Belege==<br /> Hier sehen Sie eine Liste aller Rechnungen und Gutschriften die momentan noch nicht fest verbucht sind. Einzelne Belegen können Sie mit einem Klick auf das rote Schloßsybol fest verbuchen. Sie können aber auch alle Belege zu einem selbst festgeleten Datum fest verbuchen. Wählen Sie dazu das gewünschte Datum und klicken auf ''abschließen''. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie ihre Belege über die [[FIBU-Schnittstelle ]] bereits an Ihren Steuerberater übertragen haben. Damit ist sichergestellt, dass an diesen Belegen nichts mehr verändert werden kann und die Belege in der Buchhaltungssoftware korrekt verbucht werden.<br /> Bitte beachten Sie: Ein abgeschlossener Beleg kann nicht mehr verändert werden. Das Abschließen von Belgen in der normalen Programmversion ist nicht verpflichtend, jedoch für die Erstellung des Jahresabschlusses über das Programm notwendig. Nutzen Sie die [[Amtliche Zulassung]], werden die Belege 72 Stunden nach Erstellung automatisch abgeschlossen. [[Datei:Offene Belege.jpg|200px|thumb|right|Auflistung offener Belege]]<br /> <br /> ==Jahresabschluss==<br /> <br /> '''Dies ist ein Menüpunkt mit deutlichen Auswirkungen auf die Daten in Ihrem System!''' Sie sollten diesen nur verwenden, wenn Sie sich absolut im Klaren darüber sind, welche<br /> Konsequenzen eine Verwendung hat. Lesen Sie die ganze Beschreibung des Jahresabschluss zuerst bis zum Ende durch, bevor Sie beginnen und prüfen Sie dabei, ob die Konsequenzen in Ihrem Sinne sind.<br /> <br /> ===Schritt 1===<br /> <br /> Klicken Sie auf das grüne Plus, um einen neuen Jahresabschluss durchzuführen. Sie werden nun vorab einige Dinge vom System abgefragt, die erfüllt sein müssen, um einen Jahresabschluss (auch als Quartalsabschluss oder sogar Monatsabschluss mit<br /> Bestandskorrektur verwendbar) durchführen zu können. Sofern Sie sich nicht im Zulassungsmodus befinden (In diesem Modus können Sie ihr Programm in die Version mit amtlicher Zulassung umwandeln) wählen Sie als Erstes den Stichtag für Ihren Jahresabschluss und bestätigen Sie mit weiter.<br /> <br /> Als Datum kann nur ein Tag in der Vergangenheit gewählt werden!<br /> Überprüfen Sie, ob alle Artikel einen Bestand größer oder gleich 0 haben - wenn das bei einem Artikel nicht der Fall ist, machen Sie eine Bestandskorrektur und buchen diese auf das Datum des Jahresabschlusses (nicht auf &quot;heute&quot;!).<br /> <br /> ===Schritt 2===<br /> <br /> 1. Als Erste Bedingung ist, dass '''nur Sie alleine im Programm angemeldet''' sind. Sie haben hier die Möglichkeit andere Benutzer abzumelden. Stellen Sie sicher, dass sich im Anschluss während des Abschlusses kein anderer Benutzer mehr anmeldet.<br /> <br /> 2. Alle Belege müssen bis zum Stichtag des Jahresabschlusses abgeschlossen werden. Der Jahresabschluss kann nicht gestartet werden, wenn zum Stichtag noch offene Belge vorliegen. Sie haben in der Übersicht direkt die Möglichkeit die offenen Belege abzuschließen und somit sicher zu stellen, '''dass für den Zeitraum vor dem Abschluss später keine Belege mehr erzeugt werden können.'''<br /> Zahlungseingänge zu einzelnen Aufträgen können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eintragen.<br /> <br /> 3. '''Alle Kellerbucheinträge bis zum Stichtag müssen verbucht sein.''' Sollte dies noch nicht der Fall sein, werden Sie hier dorthin verwiesen um im Keller unter Stapelbuchung die Buchungen<br /> entsprechend abzuschließen.<br /> <br /> 4. Punkt 4 ist nur sichtbar, wenn Sie nach dem Abschluss mit der amtlich zugelassenen Version<br /> des Programms weiterarbeiten möchten.<br /> <br /> ===Schritt 3===<br /> <br /> Wenn alle Punkte einen grünen Haken anzeigen, können Sie den Abschluss mit dem Button ''Jahresabschluss jetzt starten'' beginnen. Lassen Sie sich hier nun die Bestandsliste zum Stichtag ausgeben und zählen Sie per Inventur im Lager die tatsächlichen Bestände. Die Liste erhalten Sie über den Button ''Bestandsliste ausgeben''. Wir empfehlen den Abschluss möglichst zeitnah nach dem Stichtag<br /> durchzuführen, da alle Entnahmen nach dem Stichtag sonst zusätzlich von der Inventurzählung abgezogen werden müssten.<br /> Tragen Sie nun die realen Bestände von der Liste in die jeweilige Korrekturmaske ein und teilen Sie die ggfs. notwendigen Bestandsänderungen dabei in die gewünschten Kategorien ein.<br /> <br /> Alle Änderungen die Sie nicht einer Kategorie zuordnen, '''müssen''' durch einen Korrekturbeleg angepasst werden. <br /> Dazu wird eine Rechnung über die nicht erklärte Bestandsänderung erstellt, mit dem Preis den Sie bei diesem Artikel eingeben. <br /> <br /> Beispiel (siehe Bild):<br /> #Bestand im System 1295 Flaschen. <br /> #Bestand nach Inventur: 1290 Flaschen. <br /> #Üblich verkaufen Sie den Artikel für 5€.<br /> #Folglich sind 5 Flaschen zu &quot;erklären&quot;. <br /> #Sie buchen <br /> ## 2 Flaschen auf Eigenbedarf<br /> ## 2 Flaschen auf Bruch<br /> ## '''Der Rest von 1 Flasche wird mit je 5€ auf den Korrekturbeleg geschrieben.'''<br /> <br /> [[Datei:Jahresabschluss 3.PNG]]<br /> <br /> Wenn Sie alle Bestandsänderungen korrekt eingegeben haben, Klicken Sie zum Beenden auf den Button '''Jahresabschluss durchführen'''.<br /> <br /> Das Programm legt nun einen '''Jahresabschlussbeleg''' für alle Bestandsänderungen an, die in der rechten<br /> Spalte in den Feldern '''Rest(bar)''' übrig bleiben und nicht auf eine der Kategorien Probe, Bruch, Eigen, Deputat etc. entfallen.<br /> Der '''Jahresabschlussbeleg''' ist eine Rechnung auf die Sie Steuern zahlen müssen.<br /> Damit sind die Bestände zum Stichtag abgeglichen und Ihr Lagerbestand im Programm stimmt mit dem realen Lagerbestand exakt überein.<br /> Nach dem Klick auf '''Jahresabschluss durchführen''' kehrt das Programm wieder in den Normalmodus<br /> zurück und alle Funktionen und Menüpunkte stehen wieder in vollem Umfang zur Verfügung.<br /> <br /> Sie können den begonnenen Jahresabschluss jederzeit abbrechen, ohne weitere Konsequenzen im Programm. Beachten Sie dabei, dass die vorbereiteten Schritte, wie das Abschließen der Belege und Weinkontenblätter natürlich ''nicht widerrufen werden können''. Die Voraussetzungen für den Abschluss sind vorgelagerte Schritte, ohne die der Abschluss nicht sinnvoll durchgeführt werden kann,<br /> aber nicht direkter Bestandteil des Abschlusses. Wenn Sie sich während des Abschlusses abmelden und wieder erneut ins Programm einloggen,<br /> bleibt das Programm so lange im Modus „Jahresabschluss“ bis Sie diesen eigenhändig beenden oder abbrechen.<br /> <br /> ===Hinweis zu Sortimenten ===<br /> Sortimente haben - je nach dem wie Sie ihr System eingestellt haben - fiktive Bestände. Verändern Sie diese Bestände beim Jahresabschluss nicht. <br /> Wenn Sie diese mit dem Jahresabschluss auf 0 bringen, ohne diese auf Bruch, etc. zu buchen, entstehen ihnen hohe Kosten auf dem Korrekturbeleg.<br /> <br /> == Häufige Fragen ==<br /> === Kann ich Buchungen vor einem Jahresabschluss erstellen? ===<br /> Sie können Buchungen wie Abfüllungen / Zugänge / Abgänge oder Belge nicht nachträglich für einen Termin vor dem Jahresabschluss buchen, da dies Ihre Bestände rückwirkend verändern und damit den Jahresabschluss unbrauchbar machen würde.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Jahresabschluss&diff=2176 2021-05-07T07:59:21Z

<p>Konrad: /* Offene Belege */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:system_big.png]]<br /> |-<br /> |Abschluss<br /> |}<br /> Unter dem Reiter ''System-Abschluss'' finden Sie die beiden Programmbestandteile ''Belege'' und ''Jahresabschluss''. Hier können Sie noch offene Belege fest verbuchen, oder einen Jahresabschluss mit entsprechender Inventur und notwendigen Korrekturbuchungen vornehmen. In der Version mit amtlicher Zulassung werden Belege 3 Tage nach Belegdatum automatisch fest verbucht. <br /> Um den Übergang von der normalen Programmversion auf die Version mit amtlicher Zulassung zu erleichtern können Sie auch unter ''System-Einstellungen-Abschluss'' einstellen, das ihre Belege automatisch nach 3 Tagen abgeschloßen werden. <br /> <br /> ==MwSt-Umstellung==<br /> Bitte achten Sie darauf, dass Sie ihren Jahresabschluss mit den für den Tag des Jahresabschluss gültigen MwSt-Einstellungen vornehmen.<br /> Stellen Sie die Einstellungen im System ggfs. vor dem Jahresabschluss entsprechend um. Unser Wikiartikel zur [[Umstellung der Mehrwertsteuer (MwSt)]] hilft ihnen dabei.<br /> <br /> ==Offene Belege==<br /> Hier sehen Sie eine Liste aller Rechnungen und Gutschriften die momentan noch nicht fest verbucht sind. Einzelne Belegen können Sie mit einem Klick auf das rote Schloßsybol fest verbuchen. Sie können aber auch alle Belege zu einem selbst festgeleten Datum fest verbuchen. Wählen Sie dazu das gewünschte Datum und klicken auf ''abschließen''. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie ihre Belege über die [[FIBU-Schnittstelle ]] bereits an Ihren Steuerberater übertragen haben. Damit ist sichergestellt, dass an diesen Belegen nichts mehr verändert werden kann und die Belege in der Buchhaltungssoftware korrekt verbucht werden.<br /> Bitte beachten Sie: Ein abgeschlossener Beleg kann nicht mehr verändert werden. Das Abschließen von Belgen in der normalen Programmversion ist nicht verpflichtend, jedoch für die Erstellung des Jahresabschlusses über das Programm notwendig. Nutzen Sie die [[Amtliche Zulassung]], werden die Belege 72 Stunden nach Erstellung automatisch abgeschlossen.<br /> <br /> [[Datei:Offene Belege.jpg|200px|thumb|right|Auflistung offener Belege]]<br /> <br /> ==Jahresabschluss==<br /> <br /> '''Dies ist ein Menüpunkt mit deutlichen Auswirkungen auf die Daten in Ihrem System!''' Sie sollten diesen nur verwenden, wenn Sie sich absolut im Klaren darüber sind, welche<br /> Konsequenzen eine Verwendung hat. Lesen Sie die ganze Beschreibung des Jahresabschluss zuerst bis zum Ende durch, bevor Sie beginnen und prüfen Sie dabei, ob die Konsequenzen in Ihrem Sinne sind.<br /> <br /> ===Schritt 1===<br /> <br /> Klicken Sie auf das grüne Plus, um einen neuen Jahresabschluss durchzuführen. Sie werden nun vorab einige Dinge vom System abgefragt, die erfüllt sein müssen, um einen Jahresabschluss (auch als Quartalsabschluss oder sogar Monatsabschluss mit<br /> Bestandskorrektur verwendbar) durchführen zu können. Sofern Sie sich nicht im Zulassungsmodus befinden (In diesem Modus können Sie ihr Programm in die Version mit amtlicher Zulassung umwandeln) wählen Sie als Erstes den Stichtag für Ihren Jahresabschluss und bestätigen Sie mit weiter.<br /> <br /> Als Datum kann nur ein Tag in der Vergangenheit gewählt werden!<br /> Überprüfen Sie, ob alle Artikel einen Bestand größer oder gleich 0 haben - wenn das bei einem Artikel nicht der Fall ist, machen Sie eine Bestandskorrektur und buchen diese auf das Datum des Jahresabschlusses (nicht auf &quot;heute&quot;!).<br /> <br /> ===Schritt 2===<br /> <br /> 1. Als Erste Bedingung ist, dass '''nur Sie alleine im Programm angemeldet''' sind. Sie haben hier die Möglichkeit andere Benutzer abzumelden. Stellen Sie sicher, dass sich im Anschluss während des Abschlusses kein anderer Benutzer mehr anmeldet.<br /> <br /> 2. Alle Belege müssen bis zum Stichtag des Jahresabschlusses abgeschlossen werden. Der Jahresabschluss kann nicht gestartet werden, wenn zum Stichtag noch offene Belge vorliegen. Sie haben in der Übersicht direkt die Möglichkeit die offenen Belege abzuschließen und somit sicher zu stellen, '''dass für den Zeitraum vor dem Abschluss später keine Belege mehr erzeugt werden können.'''<br /> Zahlungseingänge zu einzelnen Aufträgen können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eintragen.<br /> <br /> 3. '''Alle Kellerbucheinträge bis zum Stichtag müssen verbucht sein.''' Sollte dies noch nicht der Fall sein, werden Sie hier dorthin verwiesen um im Keller unter Stapelbuchung die Buchungen<br /> entsprechend abzuschließen.<br /> <br /> 4. Punkt 4 ist nur sichtbar, wenn Sie nach dem Abschluss mit der amtlich zugelassenen Version<br /> des Programms weiterarbeiten möchten.<br /> <br /> ===Schritt 3===<br /> <br /> Wenn alle Punkte einen grünen Haken anzeigen, können Sie den Abschluss mit dem Button ''Jahresabschluss jetzt starten'' beginnen. Lassen Sie sich hier nun die Bestandsliste zum Stichtag ausgeben und zählen Sie per Inventur im Lager die tatsächlichen Bestände. Die Liste erhalten Sie über den Button ''Bestandsliste ausgeben''. Wir empfehlen den Abschluss möglichst zeitnah nach dem Stichtag<br /> durchzuführen, da alle Entnahmen nach dem Stichtag sonst zusätzlich von der Inventurzählung abgezogen werden müssten.<br /> Tragen Sie nun die realen Bestände von der Liste in die jeweilige Korrekturmaske ein und teilen Sie die ggfs. notwendigen Bestandsänderungen dabei in die gewünschten Kategorien ein.<br /> <br /> Alle Änderungen die Sie nicht einer Kategorie zuordnen, '''müssen''' durch einen Korrekturbeleg angepasst werden. <br /> Dazu wird eine Rechnung über die nicht erklärte Bestandsänderung erstellt, mit dem Preis den Sie bei diesem Artikel eingeben. <br /> <br /> Beispiel (siehe Bild):<br /> #Bestand im System 1295 Flaschen. <br /> #Bestand nach Inventur: 1290 Flaschen. <br /> #Üblich verkaufen Sie den Artikel für 5€.<br /> #Folglich sind 5 Flaschen zu &quot;erklären&quot;. <br /> #Sie buchen <br /> ## 2 Flaschen auf Eigenbedarf<br /> ## 2 Flaschen auf Bruch<br /> ## '''Der Rest von 1 Flasche wird mit je 5€ auf den Korrekturbeleg geschrieben.'''<br /> <br /> [[Datei:Jahresabschluss 3.PNG]]<br /> <br /> Wenn Sie alle Bestandsänderungen korrekt eingegeben haben, Klicken Sie zum Beenden auf den Button '''Jahresabschluss durchführen'''.<br /> <br /> Das Programm legt nun einen '''Jahresabschlussbeleg''' für alle Bestandsänderungen an, die in der rechten<br /> Spalte in den Feldern '''Rest(bar)''' übrig bleiben und nicht auf eine der Kategorien Probe, Bruch, Eigen, Deputat etc. entfallen.<br /> Der '''Jahresabschlussbeleg''' ist eine Rechnung auf die Sie Steuern zahlen müssen.<br /> Damit sind die Bestände zum Stichtag abgeglichen und Ihr Lagerbestand im Programm stimmt mit dem realen Lagerbestand exakt überein.<br /> Nach dem Klick auf '''Jahresabschluss durchführen''' kehrt das Programm wieder in den Normalmodus<br /> zurück und alle Funktionen und Menüpunkte stehen wieder in vollem Umfang zur Verfügung.<br /> <br /> Sie können den begonnenen Jahresabschluss jederzeit abbrechen, ohne weitere Konsequenzen im Programm. Beachten Sie dabei, dass die vorbereiteten Schritte, wie das Abschließen der Belege und Weinkontenblätter natürlich ''nicht widerrufen werden können''. Die Voraussetzungen für den Abschluss sind vorgelagerte Schritte, ohne die der Abschluss nicht sinnvoll durchgeführt werden kann,<br /> aber nicht direkter Bestandteil des Abschlusses. Wenn Sie sich während des Abschlusses abmelden und wieder erneut ins Programm einloggen,<br /> bleibt das Programm so lange im Modus „Jahresabschluss“ bis Sie diesen eigenhändig beenden oder abbrechen.<br /> <br /> ===Hinweis zu Sortimenten ===<br /> Sortimente haben - je nach dem wie Sie ihr System eingestellt haben - fiktive Bestände. Verändern Sie diese Bestände beim Jahresabschluss nicht. <br /> Wenn Sie diese mit dem Jahresabschluss auf 0 bringen, ohne diese auf Bruch, etc. zu buchen, entstehen ihnen hohe Kosten auf dem Korrekturbeleg.<br /> <br /> == Häufige Fragen ==<br /> === Kann ich Buchungen vor einem Jahresabschluss erstellen? ===<br /> Sie können Buchungen wie Abfüllungen / Zugänge / Abgänge oder Belge nicht nachträglich für einen Termin vor dem Jahresabschluss buchen, da dies Ihre Bestände rückwirkend verändern und damit den Jahresabschluss unbrauchbar machen würde.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Jahresabschluss&diff=2175 2021-05-07T07:57:59Z

<p>Konrad: /* Offene Belege */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:system_big.png]]<br /> |-<br /> |Abschluss<br /> |}<br /> Unter dem Reiter ''System-Abschluss'' finden Sie die beiden Programmbestandteile ''Belege'' und ''Jahresabschluss''. Hier können Sie noch offene Belege fest verbuchen, oder einen Jahresabschluss mit entsprechender Inventur und notwendigen Korrekturbuchungen vornehmen. In der Version mit amtlicher Zulassung werden Belege 3 Tage nach Belegdatum automatisch fest verbucht. <br /> Um den Übergang von der normalen Programmversion auf die Version mit amtlicher Zulassung zu erleichtern können Sie auch unter ''System-Einstellungen-Abschluss'' einstellen, das ihre Belege automatisch nach 3 Tagen abgeschloßen werden. <br /> <br /> ==MwSt-Umstellung==<br /> Bitte achten Sie darauf, dass Sie ihren Jahresabschluss mit den für den Tag des Jahresabschluss gültigen MwSt-Einstellungen vornehmen.<br /> Stellen Sie die Einstellungen im System ggfs. vor dem Jahresabschluss entsprechend um. Unser Wikiartikel zur [[Umstellung der Mehrwertsteuer (MwSt)]] hilft ihnen dabei.<br /> <br /> ==Offene Belege==<br /> Hier sehen Sie eine Liste aller Rechnungen und Gutschriften die momentan noch nicht fest verbucht sind. Einzelne Belegen können Sie mit einem Klick auf das rote Schloßsybol fest verbuchen. Sie können aber auch alle Belege zu einem selbst festgeleten Datum fest verbuchen. Wählen Sie dazu das gewünschte Datum und klicken auf ''abschließen''. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie ihre Belege über die [[FIBU-Schnittstelle ]] bereits an Ihren Steuerberater übertragen haben. Damit ist sichergestellt, dass an diesen Belegen nichts mehr verändert werden kann und die Belege in der Buchhaltungssoftware korrekt verbucht werden.<br /> Bitte beachten Sie: Ein abgeschlossener Beleg kann nicht mehr verändert werden. Das Abschließen von Belgen in der normalen Programmversion ist nicht verpflichtend, jedoch für die Erstellung des Jahresabschlusses über das Programm notwendig. Nutzen Sie die [[Amtliche Zulassung]], werden die Belege 72 Stunden nach Erstellung automatisch abgeschlossen.<br /> <br /> <br /> [[Datei:Offene Belege.jpg|400px|]]<br /> <br /> ==Jahresabschluss==<br /> <br /> '''Dies ist ein Menüpunkt mit deutlichen Auswirkungen auf die Daten in Ihrem System!''' Sie sollten diesen nur verwenden, wenn Sie sich absolut im Klaren darüber sind, welche<br /> Konsequenzen eine Verwendung hat. Lesen Sie die ganze Beschreibung des Jahresabschluss zuerst bis zum Ende durch, bevor Sie beginnen und prüfen Sie dabei, ob die Konsequenzen in Ihrem Sinne sind.<br /> <br /> ===Schritt 1===<br /> <br /> Klicken Sie auf das grüne Plus, um einen neuen Jahresabschluss durchzuführen. Sie werden nun vorab einige Dinge vom System abgefragt, die erfüllt sein müssen, um einen Jahresabschluss (auch als Quartalsabschluss oder sogar Monatsabschluss mit<br /> Bestandskorrektur verwendbar) durchführen zu können. Sofern Sie sich nicht im Zulassungsmodus befinden (In diesem Modus können Sie ihr Programm in die Version mit amtlicher Zulassung umwandeln) wählen Sie als Erstes den Stichtag für Ihren Jahresabschluss und bestätigen Sie mit weiter.<br /> <br /> Als Datum kann nur ein Tag in der Vergangenheit gewählt werden!<br /> Überprüfen Sie, ob alle Artikel einen Bestand größer oder gleich 0 haben - wenn das bei einem Artikel nicht der Fall ist, machen Sie eine Bestandskorrektur und buchen diese auf das Datum des Jahresabschlusses (nicht auf &quot;heute&quot;!).<br /> <br /> ===Schritt 2===<br /> <br /> 1. Als Erste Bedingung ist, dass '''nur Sie alleine im Programm angemeldet''' sind. Sie haben hier die Möglichkeit andere Benutzer abzumelden. Stellen Sie sicher, dass sich im Anschluss während des Abschlusses kein anderer Benutzer mehr anmeldet.<br /> <br /> 2. Alle Belege müssen bis zum Stichtag des Jahresabschlusses abgeschlossen werden. Der Jahresabschluss kann nicht gestartet werden, wenn zum Stichtag noch offene Belge vorliegen. Sie haben in der Übersicht direkt die Möglichkeit die offenen Belege abzuschließen und somit sicher zu stellen, '''dass für den Zeitraum vor dem Abschluss später keine Belege mehr erzeugt werden können.'''<br /> Zahlungseingänge zu einzelnen Aufträgen können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eintragen.<br /> <br /> 3. '''Alle Kellerbucheinträge bis zum Stichtag müssen verbucht sein.''' Sollte dies noch nicht der Fall sein, werden Sie hier dorthin verwiesen um im Keller unter Stapelbuchung die Buchungen<br /> entsprechend abzuschließen.<br /> <br /> 4. Punkt 4 ist nur sichtbar, wenn Sie nach dem Abschluss mit der amtlich zugelassenen Version<br /> des Programms weiterarbeiten möchten.<br /> <br /> ===Schritt 3===<br /> <br /> Wenn alle Punkte einen grünen Haken anzeigen, können Sie den Abschluss mit dem Button ''Jahresabschluss jetzt starten'' beginnen. Lassen Sie sich hier nun die Bestandsliste zum Stichtag ausgeben und zählen Sie per Inventur im Lager die tatsächlichen Bestände. Die Liste erhalten Sie über den Button ''Bestandsliste ausgeben''. Wir empfehlen den Abschluss möglichst zeitnah nach dem Stichtag<br /> durchzuführen, da alle Entnahmen nach dem Stichtag sonst zusätzlich von der Inventurzählung abgezogen werden müssten.<br /> Tragen Sie nun die realen Bestände von der Liste in die jeweilige Korrekturmaske ein und teilen Sie die ggfs. notwendigen Bestandsänderungen dabei in die gewünschten Kategorien ein.<br /> <br /> Alle Änderungen die Sie nicht einer Kategorie zuordnen, '''müssen''' durch einen Korrekturbeleg angepasst werden. <br /> Dazu wird eine Rechnung über die nicht erklärte Bestandsänderung erstellt, mit dem Preis den Sie bei diesem Artikel eingeben. <br /> <br /> Beispiel (siehe Bild):<br /> #Bestand im System 1295 Flaschen. <br /> #Bestand nach Inventur: 1290 Flaschen. <br /> #Üblich verkaufen Sie den Artikel für 5€.<br /> #Folglich sind 5 Flaschen zu &quot;erklären&quot;. <br /> #Sie buchen <br /> ## 2 Flaschen auf Eigenbedarf<br /> ## 2 Flaschen auf Bruch<br /> ## '''Der Rest von 1 Flasche wird mit je 5€ auf den Korrekturbeleg geschrieben.'''<br /> <br /> [[Datei:Jahresabschluss 3.PNG]]<br /> <br /> Wenn Sie alle Bestandsänderungen korrekt eingegeben haben, Klicken Sie zum Beenden auf den Button '''Jahresabschluss durchführen'''.<br /> <br /> Das Programm legt nun einen '''Jahresabschlussbeleg''' für alle Bestandsänderungen an, die in der rechten<br /> Spalte in den Feldern '''Rest(bar)''' übrig bleiben und nicht auf eine der Kategorien Probe, Bruch, Eigen, Deputat etc. entfallen.<br /> Der '''Jahresabschlussbeleg''' ist eine Rechnung auf die Sie Steuern zahlen müssen.<br /> Damit sind die Bestände zum Stichtag abgeglichen und Ihr Lagerbestand im Programm stimmt mit dem realen Lagerbestand exakt überein.<br /> Nach dem Klick auf '''Jahresabschluss durchführen''' kehrt das Programm wieder in den Normalmodus<br /> zurück und alle Funktionen und Menüpunkte stehen wieder in vollem Umfang zur Verfügung.<br /> <br /> Sie können den begonnenen Jahresabschluss jederzeit abbrechen, ohne weitere Konsequenzen im Programm. Beachten Sie dabei, dass die vorbereiteten Schritte, wie das Abschließen der Belege und Weinkontenblätter natürlich ''nicht widerrufen werden können''. Die Voraussetzungen für den Abschluss sind vorgelagerte Schritte, ohne die der Abschluss nicht sinnvoll durchgeführt werden kann,<br /> aber nicht direkter Bestandteil des Abschlusses. Wenn Sie sich während des Abschlusses abmelden und wieder erneut ins Programm einloggen,<br /> bleibt das Programm so lange im Modus „Jahresabschluss“ bis Sie diesen eigenhändig beenden oder abbrechen.<br /> <br /> ===Hinweis zu Sortimenten ===<br /> Sortimente haben - je nach dem wie Sie ihr System eingestellt haben - fiktive Bestände. Verändern Sie diese Bestände beim Jahresabschluss nicht. <br /> Wenn Sie diese mit dem Jahresabschluss auf 0 bringen, ohne diese auf Bruch, etc. zu buchen, entstehen ihnen hohe Kosten auf dem Korrekturbeleg.<br /> <br /> == Häufige Fragen ==<br /> === Kann ich Buchungen vor einem Jahresabschluss erstellen? ===<br /> Sie können Buchungen wie Abfüllungen / Zugänge / Abgänge oder Belge nicht nachträglich für einen Termin vor dem Jahresabschluss buchen, da dies Ihre Bestände rückwirkend verändern und damit den Jahresabschluss unbrauchbar machen würde.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Datei:Offene_Belege.jpg&diff=2174 2021-05-07T07:54:29Z

<p>Konrad: </p> <hr /> <div></div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Jahresabschluss&diff=2172 2021-05-07T07:42:45Z

<p>Konrad: /* MwSt-Umstellung */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:system_big.png]]<br /> |-<br /> |Abschluss<br /> |}<br /> Unter dem Reiter ''System-Abschluss'' finden Sie die beiden Programmbestandteile ''Belege'' und ''Jahresabschluss''. Hier können Sie noch offene Belege fest verbuchen, oder einen Jahresabschluss mit entsprechender Inventur und notwendigen Korrekturbuchungen vornehmen. In der Version mit amtlicher Zulassung werden Belege 3 Tage nach Belegdatum automatisch fest verbucht. <br /> Um den Übergang von der normalen Programmversion auf die Version mit amtlicher Zulassung zu erleichtern können Sie auch unter ''System-Einstellungen-Abschluss'' einstellen, das ihre Belege automatisch nach 3 Tagen abgeschloßen werden. <br /> <br /> ==MwSt-Umstellung==<br /> Bitte achten Sie darauf, dass Sie ihren Jahresabschluss mit den für den Tag des Jahresabschluss gültigen MwSt-Einstellungen vornehmen.<br /> Stellen Sie die Einstellungen im System ggfs. vor dem Jahresabschluss entsprechend um. Unser Wikiartikel zur [[Umstellung der Mehrwertsteuer (MwSt)]] hilft ihnen dabei.<br /> <br /> ==Offene Belege==<br /> Hier sehen Sie eine Liste aller Rechnungen und Gutschriften die momentan noch nicht fest verbucht sind. Einzelne Belegen können Sie mit einem Klick auf das rote Schloßsybol fest verbuchen. Sie können aber auch alle Belege zu einem selbst festgeleten Datum fest verbuchen. Wählen Sie dazu das gewünschte Datum und klicken auf ''abschließen''. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie ihre Belege über die [[FIBU-Schnittstelle ]] bereits an Ihren Steuerberater übertragen haben. Damit ist sichergestellt, dass an diesen Belegen nichts mehr verändert werden kann und die Belege in der Buchhaltungssoftware korrekt verbucht werden.<br /> Bitte beachten Sie: Ein abgeschlossener Beleg kann nicht mehr verändert werden. Das Abschließen von Belgen in der normalen Programmversion ist nicht verpflichtend, jedoch für die Erstellung des Jahresabschlusses über das Programm notwendig. Nutzen Sie die [[Amtliche Zulassung]], werden die Belege 72 Stunden nach Erstellung automatisch abgeschlossen.<br /> <br /> <br /> ==Jahresabschluss==<br /> <br /> '''Dies ist ein Menüpunkt mit deutlichen Auswirkungen auf die Daten in Ihrem System!''' Sie sollten diesen nur verwenden, wenn Sie sich absolut im Klaren darüber sind, welche<br /> Konsequenzen eine Verwendung hat. Lesen Sie die ganze Beschreibung des Jahresabschluss zuerst bis zum Ende durch, bevor Sie beginnen und prüfen Sie dabei, ob die Konsequenzen in Ihrem Sinne sind.<br /> <br /> ===Schritt 1===<br /> <br /> Klicken Sie auf das grüne Plus, um einen neuen Jahresabschluss durchzuführen. Sie werden nun vorab einige Dinge vom System abgefragt, die erfüllt sein müssen, um einen Jahresabschluss (auch als Quartalsabschluss oder sogar Monatsabschluss mit<br /> Bestandskorrektur verwendbar) durchführen zu können. Sofern Sie sich nicht im Zulassungsmodus befinden (In diesem Modus können Sie ihr Programm in die Version mit amtlicher Zulassung umwandeln) wählen Sie als Erstes den Stichtag für Ihren Jahresabschluss und bestätigen Sie mit weiter.<br /> <br /> Als Datum kann nur ein Tag in der Vergangenheit gewählt werden!<br /> Überprüfen Sie, ob alle Artikel einen Bestand größer oder gleich 0 haben - wenn das bei einem Artikel nicht der Fall ist, machen Sie eine Bestandskorrektur und buchen diese auf das Datum des Jahresabschlusses (nicht auf &quot;heute&quot;!).<br /> <br /> ===Schritt 2===<br /> <br /> 1. Als Erste Bedingung ist, dass '''nur Sie alleine im Programm angemeldet''' sind. Sie haben hier die Möglichkeit andere Benutzer abzumelden. Stellen Sie sicher, dass sich im Anschluss während des Abschlusses kein anderer Benutzer mehr anmeldet.<br /> <br /> 2. Alle Belege müssen bis zum Stichtag des Jahresabschlusses abgeschlossen werden. Der Jahresabschluss kann nicht gestartet werden, wenn zum Stichtag noch offene Belge vorliegen. Sie haben in der Übersicht direkt die Möglichkeit die offenen Belege abzuschließen und somit sicher zu stellen, '''dass für den Zeitraum vor dem Abschluss später keine Belege mehr erzeugt werden können.'''<br /> Zahlungseingänge zu einzelnen Aufträgen können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eintragen.<br /> <br /> 3. '''Alle Kellerbucheinträge bis zum Stichtag müssen verbucht sein.''' Sollte dies noch nicht der Fall sein, werden Sie hier dorthin verwiesen um im Keller unter Stapelbuchung die Buchungen<br /> entsprechend abzuschließen.<br /> <br /> 4. Punkt 4 ist nur sichtbar, wenn Sie nach dem Abschluss mit der amtlich zugelassenen Version<br /> des Programms weiterarbeiten möchten.<br /> <br /> ===Schritt 3===<br /> <br /> Wenn alle Punkte einen grünen Haken anzeigen, können Sie den Abschluss mit dem Button ''Jahresabschluss jetzt starten'' beginnen. Lassen Sie sich hier nun die Bestandsliste zum Stichtag ausgeben und zählen Sie per Inventur im Lager die tatsächlichen Bestände. Die Liste erhalten Sie über den Button ''Bestandsliste ausgeben''. Wir empfehlen den Abschluss möglichst zeitnah nach dem Stichtag<br /> durchzuführen, da alle Entnahmen nach dem Stichtag sonst zusätzlich von der Inventurzählung abgezogen werden müssten.<br /> Tragen Sie nun die realen Bestände von der Liste in die jeweilige Korrekturmaske ein und teilen Sie die ggfs. notwendigen Bestandsänderungen dabei in die gewünschten Kategorien ein.<br /> <br /> Alle Änderungen die Sie nicht einer Kategorie zuordnen, '''müssen''' durch einen Korrekturbeleg angepasst werden. <br /> Dazu wird eine Rechnung über die nicht erklärte Bestandsänderung erstellt, mit dem Preis den Sie bei diesem Artikel eingeben. <br /> <br /> Beispiel (siehe Bild):<br /> #Bestand im System 1295 Flaschen. <br /> #Bestand nach Inventur: 1290 Flaschen. <br /> #Üblich verkaufen Sie den Artikel für 5€.<br /> #Folglich sind 5 Flaschen zu &quot;erklären&quot;. <br /> #Sie buchen <br /> ## 2 Flaschen auf Eigenbedarf<br /> ## 2 Flaschen auf Bruch<br /> ## '''Der Rest von 1 Flasche wird mit je 5€ auf den Korrekturbeleg geschrieben.'''<br /> <br /> [[Datei:Jahresabschluss 3.PNG]]<br /> <br /> Wenn Sie alle Bestandsänderungen korrekt eingegeben haben, Klicken Sie zum Beenden auf den Button '''Jahresabschluss durchführen'''.<br /> <br /> Das Programm legt nun einen '''Jahresabschlussbeleg''' für alle Bestandsänderungen an, die in der rechten<br /> Spalte in den Feldern '''Rest(bar)''' übrig bleiben und nicht auf eine der Kategorien Probe, Bruch, Eigen, Deputat etc. entfallen.<br /> Der '''Jahresabschlussbeleg''' ist eine Rechnung auf die Sie Steuern zahlen müssen.<br /> Damit sind die Bestände zum Stichtag abgeglichen und Ihr Lagerbestand im Programm stimmt mit dem realen Lagerbestand exakt überein.<br /> Nach dem Klick auf '''Jahresabschluss durchführen''' kehrt das Programm wieder in den Normalmodus<br /> zurück und alle Funktionen und Menüpunkte stehen wieder in vollem Umfang zur Verfügung.<br /> <br /> Sie können den begonnenen Jahresabschluss jederzeit abbrechen, ohne weitere Konsequenzen im Programm. Beachten Sie dabei, dass die vorbereiteten Schritte, wie das Abschließen der Belege und Weinkontenblätter natürlich ''nicht widerrufen werden können''. Die Voraussetzungen für den Abschluss sind vorgelagerte Schritte, ohne die der Abschluss nicht sinnvoll durchgeführt werden kann,<br /> aber nicht direkter Bestandteil des Abschlusses. Wenn Sie sich während des Abschlusses abmelden und wieder erneut ins Programm einloggen,<br /> bleibt das Programm so lange im Modus „Jahresabschluss“ bis Sie diesen eigenhändig beenden oder abbrechen.<br /> <br /> ===Hinweis zu Sortimenten ===<br /> Sortimente haben - je nach dem wie Sie ihr System eingestellt haben - fiktive Bestände. Verändern Sie diese Bestände beim Jahresabschluss nicht. <br /> Wenn Sie diese mit dem Jahresabschluss auf 0 bringen, ohne diese auf Bruch, etc. zu buchen, entstehen ihnen hohe Kosten auf dem Korrekturbeleg.<br /> <br /> == Häufige Fragen ==<br /> === Kann ich Buchungen vor einem Jahresabschluss erstellen? ===<br /> Sie können Buchungen wie Abfüllungen / Zugänge / Abgänge oder Belge nicht nachträglich für einen Termin vor dem Jahresabschluss buchen, da dies Ihre Bestände rückwirkend verändern und damit den Jahresabschluss unbrauchbar machen würde.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Jahresabschluss&diff=2125 2021-04-29T07:50:06Z

<p>Konrad: /* Jahresabschluss */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:system_big.png]]<br /> |-<br /> |Abschluss<br /> |}<br /> Unter dem Reiter ''System-Abschluss'' finden Sie die beiden Programmbestandteile ''Belege'' und ''Jahresabschluss''. Hier können Sie noch offene Belege fest verbuchen, oder einen Jahresabschluss mit entsprechender Inventur und notwendigen Korrekturbuchungen vornehmen. In der Version mit amtlicher Zulassung werden Belege 3 Tage nach Belegdatum automatisch fest verbucht. <br /> Um den Übergang von der normalen Programmversion auf die Version mit amtlicher Zulassung zu erleichtern können Sie auch unter ''System-Einstellungen-Abschluss'' einstellen, das ihre Belege automatisch nach 3 Tagen abgeschloßen werden. <br /> <br /> ==MwSt-Umstellung==<br /> Bitte achten Sie darauf, dass Sie ihren Jahresabschluss mit den für den Tag des Jahresabschluss gültigen MwSt-Einstellungen vornehmen.<br /> Stellen Sie die Einstellungen im System ggfs. vor dem Jahresabschluss entsprechend um. Unser Wikiartikel zur MwST-Umstellung hilft ihnen dabei.<br /> <br /> ==Offene Belege==<br /> Hier sehen Sie eine Liste aller Rechnungen und Gutschriften die momentan noch nicht fest verbucht sind. Einzelne Belegen können Sie mit einem Klick auf das rote Schloßsybol fest verbuchen. Sie können aber auch alle Belege zu einem selbst festgeleten Datum fest verbuchen. Wählen Sie dazu das gewünschte Datum und klicken auf ''abschließen''. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie ihre Belege über die [[FIBU-Schnittstelle ]] bereits an Ihren Steuerberater übertragen haben. Damit ist sichergestellt, dass an diesen Belegen nichts mehr verändert werden kann und die Belege in der Buchhaltungssoftware korrekt verbucht werden.<br /> Bitte beachten Sie: Ein abgeschlossener Beleg kann nicht mehr verändert werden. Das Abschließen von Belgen in der normalen Programmversion ist nicht verpflichtend, jedoch für die Erstellung des Jahresabschlusses über das Programm notwendig. Nutzen Sie die [[Amtliche Zulassung]], werden die Belege 72 Stunden nach Erstellung automatisch abgeschlossen.<br /> <br /> <br /> ==Jahresabschluss==<br /> <br /> '''Dies ist ein Menüpunkt mit deutlichen Auswirkungen auf die Daten in Ihrem System!''' Sie sollten diesen nur verwenden, wenn Sie sich absolut im Klaren darüber sind, welche<br /> Konsequenzen eine Verwendung hat. Lesen Sie die ganze Beschreibung des Jahresabschluss zuerst bis zum Ende durch, bevor Sie beginnen und prüfen Sie dabei, ob die Konsequenzen in Ihrem Sinne sind.<br /> <br /> ===Schritt 1===<br /> <br /> Klicken Sie auf das grüne Plus, um einen neuen Jahresabschluss durchzuführen. Sie werden nun vorab einige Dinge vom System abgefragt, die erfüllt sein müssen, um einen Jahresabschluss (auch als Quartalsabschluss oder sogar Monatsabschluss mit<br /> Bestandskorrektur verwendbar) durchführen zu können. Sofern Sie sich nicht im Zulassungsmodus befinden (In diesem Modus können Sie ihr Programm in die Version mit amtlicher Zulassung umwandeln) wählen Sie als Erstes den Stichtag für Ihren Jahresabschluss und bestätigen Sie mit weiter.<br /> <br /> Als Datum kann nur ein Tag in der Vergangenheit gewählt werden!<br /> Überprüfen Sie, ob alle Artikel einen Bestand größer oder gleich 0 haben - wenn das bei einem Artikel nicht der Fall ist, machen Sie eine Bestandskorrektur und buchen diese auf das Datum des Jahresabschlusses (nicht auf &quot;heute&quot;!).<br /> <br /> ===Schritt 2===<br /> <br /> 1. Als Erste Bedingung ist, dass '''nur Sie alleine im Programm angemeldet''' sind. Sie haben hier die Möglichkeit andere Benutzer abzumelden. Stellen Sie sicher, dass sich im Anschluss während des Abschlusses kein anderer Benutzer mehr anmeldet.<br /> <br /> 2. Alle Belege müssen bis zum Stichtag des Jahresabschlusses abgeschlossen werden. Der Jahresabschluss kann nicht gestartet werden, wenn zum Stichtag noch offene Belge vorliegen. Sie haben in der Übersicht direkt die Möglichkeit die offenen Belege abzuschließen und somit sicher zu stellen, '''dass für den Zeitraum vor dem Abschluss später keine Belege mehr erzeugt werden können.'''<br /> Zahlungseingänge zu einzelnen Aufträgen können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eintragen.<br /> <br /> 3. '''Alle Kellerbucheinträge bis zum Stichtag müssen verbucht sein.''' Sollte dies noch nicht der Fall sein, werden Sie hier dorthin verwiesen um im Keller unter Stapelbuchung die Buchungen<br /> entsprechend abzuschließen.<br /> <br /> 4. Punkt 4 ist nur sichtbar, wenn Sie nach dem Abschluss mit der amtlich zugelassenen Version<br /> des Programms weiterarbeiten möchten.<br /> <br /> ===Schritt 3===<br /> <br /> Wenn alle Punkte einen grünen Haken anzeigen, können Sie den Abschluss mit dem Button ''Jahresabschluss jetzt starten'' beginnen. Lassen Sie sich hier nun die Bestandsliste zum Stichtag ausgeben und zählen Sie per Inventur im Lager die tatsächlichen Bestände. Die Liste erhalten Sie über den Button ''Bestandsliste ausgeben''. Wir empfehlen den Abschluss möglichst zeitnah nach dem Stichtag<br /> durchzuführen, da alle Entnahmen nach dem Stichtag sonst zusätzlich von der Inventurzählung abgezogen werden müssten.<br /> Tragen Sie nun die realen Bestände von der Liste in die jeweilige Korrekturmaske ein und teilen Sie die ggfs. notwendigen Bestandsänderungen dabei in die gewünschten Kategorien ein.<br /> <br /> Alle Änderungen die Sie nicht einer Kategorie zuordnen, '''müssen''' durch einen Korrekturbeleg angepasst werden. <br /> Dazu wird eine Rechnung über die nicht erklärte Bestandsänderung erstellt, mit dem Preis den Sie bei diesem Artikel eingeben. <br /> <br /> Beispiel (siehe Bild):<br /> #Bestand im System 1295 Flaschen. <br /> #Bestand nach Inventur: 1290 Flaschen. <br /> #Üblich verkaufen Sie den Artikel für 5€.<br /> #Folglich sind 5 Flaschen zu &quot;erklären&quot;. <br /> #Sie buchen <br /> ## 2 Flaschen auf Eigenbedarf<br /> ## 2 Flaschen auf Bruch<br /> ## '''Der Rest von 1 Flasche wird mit je 5€ auf den Korrekturbeleg geschrieben.'''<br /> <br /> [[Datei:Jahresabschluss 3.PNG]]<br /> <br /> Wenn Sie alle Bestandsänderungen korrekt eingegeben haben, Klicken Sie zum Beenden auf den Button '''Jahresabschluss durchführen'''.<br /> <br /> Das Programm legt nun einen '''Jahresabschlussbeleg''' für alle Bestandsänderungen an, die in der rechten<br /> Spalte in den Feldern '''Rest(bar)''' übrig bleiben und nicht auf eine der Kategorien Probe, Bruch, Eigen, Deputat etc. entfallen.<br /> Der '''Jahresabschlussbeleg''' ist eine Rechnung auf die Sie Steuern zahlen müssen.<br /> Damit sind die Bestände zum Stichtag abgeglichen und Ihr Lagerbestand im Programm stimmt mit dem realen Lagerbestand exakt überein.<br /> Nach dem Klick auf '''Jahresabschluss durchführen''' kehrt das Programm wieder in den Normalmodus<br /> zurück und alle Funktionen und Menüpunkte stehen wieder in vollem Umfang zur Verfügung.<br /> <br /> Sie können den begonnenen Jahresabschluss jederzeit abbrechen, ohne weitere Konsequenzen im Programm. Beachten Sie dabei, dass die vorbereiteten Schritte, wie das Abschließen der Belege und Weinkontenblätter natürlich ''nicht widerrufen werden können''. Die Voraussetzungen für den Abschluss sind vorgelagerte Schritte, ohne die der Abschluss nicht sinnvoll durchgeführt werden kann,<br /> aber nicht direkter Bestandteil des Abschlusses. Wenn Sie sich während des Abschlusses abmelden und wieder erneut ins Programm einloggen,<br /> bleibt das Programm so lange im Modus „Jahresabschluss“ bis Sie diesen eigenhändig beenden oder abbrechen.<br /> <br /> ===Hinweis zu Sortimenten ===<br /> Sortimente haben - je nach dem wie Sie ihr System eingestellt haben - fiktive Bestände. Verändern Sie diese Bestände beim Jahresabschluss nicht. <br /> Wenn Sie diese mit dem Jahresabschluss auf 0 bringen, ohne diese auf Bruch, etc. zu buchen, entstehen ihnen hohe Kosten auf dem Korrekturbeleg.<br /> <br /> == Häufige Fragen ==<br /> === Kann ich Buchungen vor einem Jahresabschluss erstellen? ===<br /> Sie können Buchungen wie Abfüllungen / Zugänge / Abgänge oder Belge nicht nachträglich für einen Termin vor dem Jahresabschluss buchen, da dies Ihre Bestände rückwirkend verändern und damit den Jahresabschluss unbrauchbar machen würde.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Jahresabschluss&diff=2124 2021-04-29T07:49:21Z

<p>Konrad: /* Jahresabschluss */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:system_big.png]]<br /> |-<br /> |Abschluss<br /> |}<br /> Unter dem Reiter ''System-Abschluss'' finden Sie die beiden Programmbestandteile ''Belege'' und ''Jahresabschluss''. Hier können Sie noch offene Belege fest verbuchen, oder einen Jahresabschluss mit entsprechender Inventur und notwendigen Korrekturbuchungen vornehmen. In der Version mit amtlicher Zulassung werden Belege 3 Tage nach Belegdatum automatisch fest verbucht. <br /> Um den Übergang von der normalen Programmversion auf die Version mit amtlicher Zulassung zu erleichtern können Sie auch unter ''System-Einstellungen-Abschluss'' einstellen, das ihre Belege automatisch nach 3 Tagen abgeschloßen werden. <br /> <br /> ==MwSt-Umstellung==<br /> Bitte achten Sie darauf, dass Sie ihren Jahresabschluss mit den für den Tag des Jahresabschluss gültigen MwSt-Einstellungen vornehmen.<br /> Stellen Sie die Einstellungen im System ggfs. vor dem Jahresabschluss entsprechend um. Unser Wikiartikel zur MwST-Umstellung hilft ihnen dabei.<br /> <br /> ==Offene Belege==<br /> Hier sehen Sie eine Liste aller Rechnungen und Gutschriften die momentan noch nicht fest verbucht sind. Einzelne Belegen können Sie mit einem Klick auf das rote Schloßsybol fest verbuchen. Sie können aber auch alle Belege zu einem selbst festgeleten Datum fest verbuchen. Wählen Sie dazu das gewünschte Datum und klicken auf ''abschließen''. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie ihre Belege über die [[FIBU-Schnittstelle ]] bereits an Ihren Steuerberater übertragen haben. Damit ist sichergestellt, dass an diesen Belegen nichts mehr verändert werden kann und die Belege in der Buchhaltungssoftware korrekt verbucht werden.<br /> Bitte beachten Sie: Ein abgeschlossener Beleg kann nicht mehr verändert werden. Das Abschließen von Belgen in der normalen Programmversion ist nicht verpflichtend, jedoch für die Erstellung des Jahresabschlusses über das Programm notwendig. Nutzen Sie die [[Amtliche Zulassung]], werden die Belege 72 Stunden nach Erstellung automatisch abgeschlossen.<br /> <br /> <br /> ==Jahresabschluss==<br /> <br /> '''Dies ist ein Menüpunkt mit deutlichen Auswirkungen auf die Daten in Ihrem System. Sie sollten diesen nur verwenden, wenn Sie sich absolut im Klaren darüber sind, welche<br /> Konsequenzen eine Verwendung hat. Lesen Sie die ganze Beschreibung des Jahresabschluss zuerst bis zum Ende durch, bevor Sie beginnen und prüfen Sie dabei, ob die Konsequenzen in Ihrem Sinne sind.'''<br /> <br /> ===Schritt 1===<br /> <br /> Klicken Sie auf das grüne Plus, um einen neuen Jahresabschluss durchzuführen. Sie werden nun vorab einige Dinge vom System abgefragt, die erfüllt sein müssen, um einen Jahresabschluss (auch als Quartalsabschluss oder sogar Monatsabschluss mit<br /> Bestandskorrektur verwendbar) durchführen zu können. Sofern Sie sich nicht im Zulassungsmodus befinden (In diesem Modus können Sie ihr Programm in die Version mit amtlicher Zulassung umwandeln) wählen Sie als Erstes den Stichtag für Ihren Jahresabschluss und bestätigen Sie mit weiter.<br /> <br /> Als Datum kann nur ein Tag in der Vergangenheit gewählt werden!<br /> Überprüfen Sie, ob alle Artikel einen Bestand größer oder gleich 0 haben - wenn das bei einem Artikel nicht der Fall ist, machen Sie eine Bestandskorrektur und buchen diese auf das Datum des Jahresabschlusses (nicht auf &quot;heute&quot;!).<br /> <br /> ===Schritt 2===<br /> <br /> 1. Als Erste Bedingung ist, dass '''nur Sie alleine im Programm angemeldet''' sind. Sie haben hier die Möglichkeit andere Benutzer abzumelden. Stellen Sie sicher, dass sich im Anschluss während des Abschlusses kein anderer Benutzer mehr anmeldet.<br /> <br /> 2. Alle Belege müssen bis zum Stichtag des Jahresabschlusses abgeschlossen werden. Der Jahresabschluss kann nicht gestartet werden, wenn zum Stichtag noch offene Belge vorliegen. Sie haben in der Übersicht direkt die Möglichkeit die offenen Belege abzuschließen und somit sicher zu stellen, '''dass für den Zeitraum vor dem Abschluss später keine Belege mehr erzeugt werden können.'''<br /> Zahlungseingänge zu einzelnen Aufträgen können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eintragen.<br /> <br /> 3. '''Alle Kellerbucheinträge bis zum Stichtag müssen verbucht sein.''' Sollte dies noch nicht der Fall sein, werden Sie hier dorthin verwiesen um im Keller unter Stapelbuchung die Buchungen<br /> entsprechend abzuschließen.<br /> <br /> 4. Punkt 4 ist nur sichtbar, wenn Sie nach dem Abschluss mit der amtlich zugelassenen Version<br /> des Programms weiterarbeiten möchten.<br /> <br /> ===Schritt 3===<br /> <br /> Wenn alle Punkte einen grünen Haken anzeigen, können Sie den Abschluss mit dem Button ''Jahresabschluss jetzt starten'' beginnen. Lassen Sie sich hier nun die Bestandsliste zum Stichtag ausgeben und zählen Sie per Inventur im Lager die tatsächlichen Bestände. Die Liste erhalten Sie über den Button ''Bestandsliste ausgeben''. Wir empfehlen den Abschluss möglichst zeitnah nach dem Stichtag<br /> durchzuführen, da alle Entnahmen nach dem Stichtag sonst zusätzlich von der Inventurzählung abgezogen werden müssten.<br /> Tragen Sie nun die realen Bestände von der Liste in die jeweilige Korrekturmaske ein und teilen Sie die ggfs. notwendigen Bestandsänderungen dabei in die gewünschten Kategorien ein.<br /> <br /> Alle Änderungen die Sie nicht einer Kategorie zuordnen, '''müssen''' durch einen Korrekturbeleg angepasst werden. <br /> Dazu wird eine Rechnung über die nicht erklärte Bestandsänderung erstellt, mit dem Preis den Sie bei diesem Artikel eingeben. <br /> <br /> Beispiel (siehe Bild):<br /> #Bestand im System 1295 Flaschen. <br /> #Bestand nach Inventur: 1290 Flaschen. <br /> #Üblich verkaufen Sie den Artikel für 5€.<br /> #Folglich sind 5 Flaschen zu &quot;erklären&quot;. <br /> #Sie buchen <br /> ## 2 Flaschen auf Eigenbedarf<br /> ## 2 Flaschen auf Bruch<br /> ## '''Der Rest von 1 Flasche wird mit je 5€ auf den Korrekturbeleg geschrieben.'''<br /> <br /> [[Datei:Jahresabschluss 3.PNG]]<br /> <br /> Wenn Sie alle Bestandsänderungen korrekt eingegeben haben, Klicken Sie zum Beenden auf den Button '''Jahresabschluss durchführen'''.<br /> <br /> Das Programm legt nun einen '''Jahresabschlussbeleg''' für alle Bestandsänderungen an, die in der rechten<br /> Spalte in den Feldern '''Rest(bar)''' übrig bleiben und nicht auf eine der Kategorien Probe, Bruch, Eigen, Deputat etc. entfallen.<br /> Der '''Jahresabschlussbeleg''' ist eine Rechnung auf die Sie Steuern zahlen müssen.<br /> Damit sind die Bestände zum Stichtag abgeglichen und Ihr Lagerbestand im Programm stimmt mit dem realen Lagerbestand exakt überein.<br /> Nach dem Klick auf '''Jahresabschluss durchführen''' kehrt das Programm wieder in den Normalmodus<br /> zurück und alle Funktionen und Menüpunkte stehen wieder in vollem Umfang zur Verfügung.<br /> <br /> Sie können den begonnenen Jahresabschluss jederzeit abbrechen, ohne weitere Konsequenzen im Programm. Beachten Sie dabei, dass die vorbereiteten Schritte, wie das Abschließen der Belege und Weinkontenblätter natürlich ''nicht widerrufen werden können''. Die Voraussetzungen für den Abschluss sind vorgelagerte Schritte, ohne die der Abschluss nicht sinnvoll durchgeführt werden kann,<br /> aber nicht direkter Bestandteil des Abschlusses. Wenn Sie sich während des Abschlusses abmelden und wieder erneut ins Programm einloggen,<br /> bleibt das Programm so lange im Modus „Jahresabschluss“ bis Sie diesen eigenhändig beenden oder abbrechen.<br /> <br /> ===Hinweis zu Sortimenten ===<br /> Sortimente haben - je nach dem wie Sie ihr System eingestellt haben - fiktive Bestände. Verändern Sie diese Bestände beim Jahresabschluss nicht. <br /> Wenn Sie diese mit dem Jahresabschluss auf 0 bringen, ohne diese auf Bruch, etc. zu buchen, entstehen ihnen hohe Kosten auf dem Korrekturbeleg.<br /> <br /> == Häufige Fragen ==<br /> === Kann ich Buchungen vor einem Jahresabschluss erstellen? ===<br /> Sie können Buchungen wie Abfüllungen / Zugänge / Abgänge oder Belge nicht nachträglich für einen Termin vor dem Jahresabschluss buchen, da dies Ihre Bestände rückwirkend verändern und damit den Jahresabschluss unbrauchbar machen würde.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Jahresabschluss&diff=2123 2021-04-29T07:48:51Z

<p>Konrad: /* Jahresabschluss */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:system_big.png]]<br /> |-<br /> |Abschluss<br /> |}<br /> Unter dem Reiter ''System-Abschluss'' finden Sie die beiden Programmbestandteile ''Belege'' und ''Jahresabschluss''. Hier können Sie noch offene Belege fest verbuchen, oder einen Jahresabschluss mit entsprechender Inventur und notwendigen Korrekturbuchungen vornehmen. In der Version mit amtlicher Zulassung werden Belege 3 Tage nach Belegdatum automatisch fest verbucht. <br /> Um den Übergang von der normalen Programmversion auf die Version mit amtlicher Zulassung zu erleichtern können Sie auch unter ''System-Einstellungen-Abschluss'' einstellen, das ihre Belege automatisch nach 3 Tagen abgeschloßen werden. <br /> <br /> ==MwSt-Umstellung==<br /> Bitte achten Sie darauf, dass Sie ihren Jahresabschluss mit den für den Tag des Jahresabschluss gültigen MwSt-Einstellungen vornehmen.<br /> Stellen Sie die Einstellungen im System ggfs. vor dem Jahresabschluss entsprechend um. Unser Wikiartikel zur MwST-Umstellung hilft ihnen dabei.<br /> <br /> ==Offene Belege==<br /> Hier sehen Sie eine Liste aller Rechnungen und Gutschriften die momentan noch nicht fest verbucht sind. Einzelne Belegen können Sie mit einem Klick auf das rote Schloßsybol fest verbuchen. Sie können aber auch alle Belege zu einem selbst festgeleten Datum fest verbuchen. Wählen Sie dazu das gewünschte Datum und klicken auf ''abschließen''. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie ihre Belege über die [[FIBU-Schnittstelle ]] bereits an Ihren Steuerberater übertragen haben. Damit ist sichergestellt, dass an diesen Belegen nichts mehr verändert werden kann und die Belege in der Buchhaltungssoftware korrekt verbucht werden.<br /> Bitte beachten Sie: Ein abgeschlossener Beleg kann nicht mehr verändert werden. Das Abschließen von Belgen in der normalen Programmversion ist nicht verpflichtend, jedoch für die Erstellung des Jahresabschlusses über das Programm notwendig. Nutzen Sie die [[Amtliche Zulassung]], werden die Belege 72 Stunden nach Erstellung automatisch abgeschlossen.<br /> <br /> <br /> ==Jahresabschluss==<br /> <br /> '''Dies ist ein Menüpunkt mit deutlichen Auswirkungen auf die Daten in Ihrem System. Sie sollten diesen nur verwenden, wenn Sie sich absolut im Klaren darüber sind, welche<br /> Konsequenzen eine Verwendung hat. Lesen Sie die ganze Beschreibung des Jahresabschluss zuerst bis zum Ende durch, bevor Sie beginnen und prüfen Sie dabei, ob die Konsequenzen in Ihrem Sinne sind.''<br /> <br /> ===Schritt 1===<br /> <br /> Klicken Sie auf das grüne Plus, um einen neuen Jahresabschluss durchzuführen. Sie werden nun vorab einige Dinge vom System abgefragt, die erfüllt sein müssen, um einen Jahresabschluss (auch als Quartalsabschluss oder sogar Monatsabschluss mit<br /> Bestandskorrektur verwendbar) durchführen zu können. Sofern Sie sich nicht im Zulassungsmodus befinden (In diesem Modus können Sie ihr Programm in die Version mit amtlicher Zulassung umwandeln) wählen Sie als Erstes den Stichtag für Ihren Jahresabschluss und bestätigen Sie mit weiter.<br /> <br /> Als Datum kann nur ein Tag in der Vergangenheit gewählt werden!<br /> Überprüfen Sie, ob alle Artikel einen Bestand größer oder gleich 0 haben - wenn das bei einem Artikel nicht der Fall ist, machen Sie eine Bestandskorrektur und buchen diese auf das Datum des Jahresabschlusses (nicht auf &quot;heute&quot;!).<br /> <br /> ===Schritt 2===<br /> <br /> 1. Als Erste Bedingung ist, dass '''nur Sie alleine im Programm angemeldet''' sind. Sie haben hier die Möglichkeit andere Benutzer abzumelden. Stellen Sie sicher, dass sich im Anschluss während des Abschlusses kein anderer Benutzer mehr anmeldet.<br /> <br /> 2. Alle Belege müssen bis zum Stichtag des Jahresabschlusses abgeschlossen werden. Der Jahresabschluss kann nicht gestartet werden, wenn zum Stichtag noch offene Belge vorliegen. Sie haben in der Übersicht direkt die Möglichkeit die offenen Belege abzuschließen und somit sicher zu stellen, '''dass für den Zeitraum vor dem Abschluss später keine Belege mehr erzeugt werden können.'''<br /> Zahlungseingänge zu einzelnen Aufträgen können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eintragen.<br /> <br /> 3. '''Alle Kellerbucheinträge bis zum Stichtag müssen verbucht sein.''' Sollte dies noch nicht der Fall sein, werden Sie hier dorthin verwiesen um im Keller unter Stapelbuchung die Buchungen<br /> entsprechend abzuschließen.<br /> <br /> 4. Punkt 4 ist nur sichtbar, wenn Sie nach dem Abschluss mit der amtlich zugelassenen Version<br /> des Programms weiterarbeiten möchten.<br /> <br /> ===Schritt 3===<br /> <br /> Wenn alle Punkte einen grünen Haken anzeigen, können Sie den Abschluss mit dem Button ''Jahresabschluss jetzt starten'' beginnen. Lassen Sie sich hier nun die Bestandsliste zum Stichtag ausgeben und zählen Sie per Inventur im Lager die tatsächlichen Bestände. Die Liste erhalten Sie über den Button ''Bestandsliste ausgeben''. Wir empfehlen den Abschluss möglichst zeitnah nach dem Stichtag<br /> durchzuführen, da alle Entnahmen nach dem Stichtag sonst zusätzlich von der Inventurzählung abgezogen werden müssten.<br /> Tragen Sie nun die realen Bestände von der Liste in die jeweilige Korrekturmaske ein und teilen Sie die ggfs. notwendigen Bestandsänderungen dabei in die gewünschten Kategorien ein.<br /> <br /> Alle Änderungen die Sie nicht einer Kategorie zuordnen, '''müssen''' durch einen Korrekturbeleg angepasst werden. <br /> Dazu wird eine Rechnung über die nicht erklärte Bestandsänderung erstellt, mit dem Preis den Sie bei diesem Artikel eingeben. <br /> <br /> Beispiel (siehe Bild):<br /> #Bestand im System 1295 Flaschen. <br /> #Bestand nach Inventur: 1290 Flaschen. <br /> #Üblich verkaufen Sie den Artikel für 5€.<br /> #Folglich sind 5 Flaschen zu &quot;erklären&quot;. <br /> #Sie buchen <br /> ## 2 Flaschen auf Eigenbedarf<br /> ## 2 Flaschen auf Bruch<br /> ## '''Der Rest von 1 Flasche wird mit je 5€ auf den Korrekturbeleg geschrieben.'''<br /> <br /> [[Datei:Jahresabschluss 3.PNG]]<br /> <br /> Wenn Sie alle Bestandsänderungen korrekt eingegeben haben, Klicken Sie zum Beenden auf den Button '''Jahresabschluss durchführen'''.<br /> <br /> Das Programm legt nun einen '''Jahresabschlussbeleg''' für alle Bestandsänderungen an, die in der rechten<br /> Spalte in den Feldern '''Rest(bar)''' übrig bleiben und nicht auf eine der Kategorien Probe, Bruch, Eigen, Deputat etc. entfallen.<br /> Der '''Jahresabschlussbeleg''' ist eine Rechnung auf die Sie Steuern zahlen müssen.<br /> Damit sind die Bestände zum Stichtag abgeglichen und Ihr Lagerbestand im Programm stimmt mit dem realen Lagerbestand exakt überein.<br /> Nach dem Klick auf '''Jahresabschluss durchführen''' kehrt das Programm wieder in den Normalmodus<br /> zurück und alle Funktionen und Menüpunkte stehen wieder in vollem Umfang zur Verfügung.<br /> <br /> Sie können den begonnenen Jahresabschluss jederzeit abbrechen, ohne weitere Konsequenzen im Programm. Beachten Sie dabei, dass die vorbereiteten Schritte, wie das Abschließen der Belege und Weinkontenblätter natürlich ''nicht widerrufen werden können''. Die Voraussetzungen für den Abschluss sind vorgelagerte Schritte, ohne die der Abschluss nicht sinnvoll durchgeführt werden kann,<br /> aber nicht direkter Bestandteil des Abschlusses. Wenn Sie sich während des Abschlusses abmelden und wieder erneut ins Programm einloggen,<br /> bleibt das Programm so lange im Modus „Jahresabschluss“ bis Sie diesen eigenhändig beenden oder abbrechen.<br /> <br /> ===Hinweis zu Sortimenten ===<br /> Sortimente haben - je nach dem wie Sie ihr System eingestellt haben - fiktive Bestände. Verändern Sie diese Bestände beim Jahresabschluss nicht. <br /> Wenn Sie diese mit dem Jahresabschluss auf 0 bringen, ohne diese auf Bruch, etc. zu buchen, entstehen ihnen hohe Kosten auf dem Korrekturbeleg.<br /> <br /> == Häufige Fragen ==<br /> === Kann ich Buchungen vor einem Jahresabschluss erstellen? ===<br /> Sie können Buchungen wie Abfüllungen / Zugänge / Abgänge oder Belge nicht nachträglich für einen Termin vor dem Jahresabschluss buchen, da dies Ihre Bestände rückwirkend verändern und damit den Jahresabschluss unbrauchbar machen würde.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Jahresabschluss&diff=2122 2021-04-29T07:48:23Z

<p>Konrad: </p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:system_big.png]]<br /> |-<br /> |Abschluss<br /> |}<br /> Unter dem Reiter ''System-Abschluss'' finden Sie die beiden Programmbestandteile ''Belege'' und ''Jahresabschluss''. Hier können Sie noch offene Belege fest verbuchen, oder einen Jahresabschluss mit entsprechender Inventur und notwendigen Korrekturbuchungen vornehmen. In der Version mit amtlicher Zulassung werden Belege 3 Tage nach Belegdatum automatisch fest verbucht. <br /> Um den Übergang von der normalen Programmversion auf die Version mit amtlicher Zulassung zu erleichtern können Sie auch unter ''System-Einstellungen-Abschluss'' einstellen, das ihre Belege automatisch nach 3 Tagen abgeschloßen werden. <br /> <br /> ==MwSt-Umstellung==<br /> Bitte achten Sie darauf, dass Sie ihren Jahresabschluss mit den für den Tag des Jahresabschluss gültigen MwSt-Einstellungen vornehmen.<br /> Stellen Sie die Einstellungen im System ggfs. vor dem Jahresabschluss entsprechend um. Unser Wikiartikel zur MwST-Umstellung hilft ihnen dabei.<br /> <br /> ==Offene Belege==<br /> Hier sehen Sie eine Liste aller Rechnungen und Gutschriften die momentan noch nicht fest verbucht sind. Einzelne Belegen können Sie mit einem Klick auf das rote Schloßsybol fest verbuchen. Sie können aber auch alle Belege zu einem selbst festgeleten Datum fest verbuchen. Wählen Sie dazu das gewünschte Datum und klicken auf ''abschließen''. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie ihre Belege über die [[FIBU-Schnittstelle ]] bereits an Ihren Steuerberater übertragen haben. Damit ist sichergestellt, dass an diesen Belegen nichts mehr verändert werden kann und die Belege in der Buchhaltungssoftware korrekt verbucht werden.<br /> Bitte beachten Sie: Ein abgeschlossener Beleg kann nicht mehr verändert werden. Das Abschließen von Belgen in der normalen Programmversion ist nicht verpflichtend, jedoch für die Erstellung des Jahresabschlusses über das Programm notwendig. Nutzen Sie die [[Amtliche Zulassung]], werden die Belege 72 Stunden nach Erstellung automatisch abgeschlossen.<br /> <br /> <br /> ==Jahresabschluss==<br /> <br /> ''Dies ist ein Menüpunkt mit deutlichen Auswirkungen auf die Daten in Ihrem System. Sie sollten diesen nur verwenden, wenn Sie sich absolut im Klaren darüber sind, welche<br /> Konsequenzen eine Verwendung hat. Lesen Sie die ganze Beschreibung des Jahresabschluss zuerst bis zum Ende durch, bevor Sie beginnen und prüfen Sie dabei, ob die Konsequenzen in Ihrem Sinne sind.''<br /> <br /> ===Schritt 1===<br /> <br /> Klicken Sie auf das grüne Plus, um einen neuen Jahresabschluss durchzuführen. Sie werden nun vorab einige Dinge vom System abgefragt, die erfüllt sein müssen, um einen Jahresabschluss (auch als Quartalsabschluss oder sogar Monatsabschluss mit<br /> Bestandskorrektur verwendbar) durchführen zu können. Sofern Sie sich nicht im Zulassungsmodus befinden (In diesem Modus können Sie ihr Programm in die Version mit amtlicher Zulassung umwandeln) wählen Sie als Erstes den Stichtag für Ihren Jahresabschluss und bestätigen Sie mit weiter.<br /> <br /> Als Datum kann nur ein Tag in der Vergangenheit gewählt werden!<br /> Überprüfen Sie, ob alle Artikel einen Bestand größer oder gleich 0 haben - wenn das bei einem Artikel nicht der Fall ist, machen Sie eine Bestandskorrektur und buchen diese auf das Datum des Jahresabschlusses (nicht auf &quot;heute&quot;!).<br /> <br /> ===Schritt 2===<br /> <br /> 1. Als Erste Bedingung ist, dass '''nur Sie alleine im Programm angemeldet''' sind. Sie haben hier die Möglichkeit andere Benutzer abzumelden. Stellen Sie sicher, dass sich im Anschluss während des Abschlusses kein anderer Benutzer mehr anmeldet.<br /> <br /> 2. Alle Belege müssen bis zum Stichtag des Jahresabschlusses abgeschlossen werden. Der Jahresabschluss kann nicht gestartet werden, wenn zum Stichtag noch offene Belge vorliegen. Sie haben in der Übersicht direkt die Möglichkeit die offenen Belege abzuschließen und somit sicher zu stellen, '''dass für den Zeitraum vor dem Abschluss später keine Belege mehr erzeugt werden können.'''<br /> Zahlungseingänge zu einzelnen Aufträgen können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eintragen.<br /> <br /> 3. '''Alle Kellerbucheinträge bis zum Stichtag müssen verbucht sein.''' Sollte dies noch nicht der Fall sein, werden Sie hier dorthin verwiesen um im Keller unter Stapelbuchung die Buchungen<br /> entsprechend abzuschließen.<br /> <br /> 4. Punkt 4 ist nur sichtbar, wenn Sie nach dem Abschluss mit der amtlich zugelassenen Version<br /> des Programms weiterarbeiten möchten.<br /> <br /> ===Schritt 3===<br /> <br /> Wenn alle Punkte einen grünen Haken anzeigen, können Sie den Abschluss mit dem Button ''Jahresabschluss jetzt starten'' beginnen. Lassen Sie sich hier nun die Bestandsliste zum Stichtag ausgeben und zählen Sie per Inventur im Lager die tatsächlichen Bestände. Die Liste erhalten Sie über den Button ''Bestandsliste ausgeben''. Wir empfehlen den Abschluss möglichst zeitnah nach dem Stichtag<br /> durchzuführen, da alle Entnahmen nach dem Stichtag sonst zusätzlich von der Inventurzählung abgezogen werden müssten.<br /> Tragen Sie nun die realen Bestände von der Liste in die jeweilige Korrekturmaske ein und teilen Sie die ggfs. notwendigen Bestandsänderungen dabei in die gewünschten Kategorien ein.<br /> <br /> Alle Änderungen die Sie nicht einer Kategorie zuordnen, '''müssen''' durch einen Korrekturbeleg angepasst werden. <br /> Dazu wird eine Rechnung über die nicht erklärte Bestandsänderung erstellt, mit dem Preis den Sie bei diesem Artikel eingeben. <br /> <br /> Beispiel (siehe Bild):<br /> #Bestand im System 1295 Flaschen. <br /> #Bestand nach Inventur: 1290 Flaschen. <br /> #Üblich verkaufen Sie den Artikel für 5€.<br /> #Folglich sind 5 Flaschen zu &quot;erklären&quot;. <br /> #Sie buchen <br /> ## 2 Flaschen auf Eigenbedarf<br /> ## 2 Flaschen auf Bruch<br /> ## '''Der Rest von 1 Flasche wird mit je 5€ auf den Korrekturbeleg geschrieben.'''<br /> <br /> [[Datei:Jahresabschluss 3.PNG]]<br /> <br /> Wenn Sie alle Bestandsänderungen korrekt eingegeben haben, Klicken Sie zum Beenden auf den Button '''Jahresabschluss durchführen'''.<br /> <br /> Das Programm legt nun einen '''Jahresabschlussbeleg''' für alle Bestandsänderungen an, die in der rechten<br /> Spalte in den Feldern '''Rest(bar)''' übrig bleiben und nicht auf eine der Kategorien Probe, Bruch, Eigen, Deputat etc. entfallen.<br /> Der '''Jahresabschlussbeleg''' ist eine Rechnung auf die Sie Steuern zahlen müssen.<br /> Damit sind die Bestände zum Stichtag abgeglichen und Ihr Lagerbestand im Programm stimmt mit dem realen Lagerbestand exakt überein.<br /> Nach dem Klick auf '''Jahresabschluss durchführen''' kehrt das Programm wieder in den Normalmodus<br /> zurück und alle Funktionen und Menüpunkte stehen wieder in vollem Umfang zur Verfügung.<br /> <br /> Sie können den begonnenen Jahresabschluss jederzeit abbrechen, ohne weitere Konsequenzen im Programm. Beachten Sie dabei, dass die vorbereiteten Schritte, wie das Abschließen der Belege und Weinkontenblätter natürlich ''nicht widerrufen werden können''. Die Voraussetzungen für den Abschluss sind vorgelagerte Schritte, ohne die der Abschluss nicht sinnvoll durchgeführt werden kann,<br /> aber nicht direkter Bestandteil des Abschlusses. Wenn Sie sich während des Abschlusses abmelden und wieder erneut ins Programm einloggen,<br /> bleibt das Programm so lange im Modus „Jahresabschluss“ bis Sie diesen eigenhändig beenden oder abbrechen.<br /> <br /> ===Hinweis zu Sortimenten ===<br /> Sortimente haben - je nach dem wie Sie ihr System eingestellt haben - fiktive Bestände. Verändern Sie diese Bestände beim Jahresabschluss nicht. <br /> Wenn Sie diese mit dem Jahresabschluss auf 0 bringen, ohne diese auf Bruch, etc. zu buchen, entstehen ihnen hohe Kosten auf dem Korrekturbeleg.<br /> <br /> == Häufige Fragen ==<br /> === Kann ich Buchungen vor einem Jahresabschluss erstellen? ===<br /> Sie können Buchungen wie Abfüllungen / Zugänge / Abgänge oder Belge nicht nachträglich für einen Termin vor dem Jahresabschluss buchen, da dies Ihre Bestände rückwirkend verändern und damit den Jahresabschluss unbrauchbar machen würde.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Erl%C3%B6skonten&diff=1884 2021-04-07T08:39:48Z

<p>Konrad: /* Einstellen der Artikel-Erlöskonten */</p> <hr /> <div><br /> Sie finden die Erlöskonteneinstellungen unter ''Dienste - FiBu - Einstellungen''. <br /> [[Datei:FiBu_Einstellungen.PNG|miniatur|FiBu Konfiguartion der Erlöskonten]]<br /> <br /> == Allgemeine Hinweise zu Erlöskonten ==<br /> Erlöskonten spielen eine Rolle bei der Übergabe Ihrer Belege an Ihre Buchhaltung oder Ihren Steuerberater. Je nach Umsatzart muss eine Einnahme oder Ausgabe auf unterschiedliche Erlöskonten gebucht werden - z.B. muss zwischen Inlands- und Auslandserlösen unterschieden werden. Die Unterscheidung welcher Umsatz auf welches Erlöskonto gebucht werden muss, trifft Weinbau-online automatisch für Sie, wenn Sie Ihre Erlöskonten korrekt angelegt haben. Klicken Sie bitte auf &quot;speichern&quot;, nachdem Sie Änderungen in den FiBu-Einstellungen vorgenommen haben.<br /> <br /> == Einstellen der Standard-Erlöskonten ==<br /> Die Standard-Erlöskonten geben Sie in Weinbau-online unter ''Dienste - FiBu - Einstellungen'' an. Klären Sie unbedingt mit Ihrem Steuerberater welche Konten Sie dort eintragen sollen oder lassen Sie ihn/sie diese gegebenenfalls selbst hinterlegen.<br /> <br /> Jede erfolgte Buchung wird unterschiedlichen Steuerfällen zugeordnet. Dabei definiert der Steuerberater die verschiedenen Erlöskonten mit selbst gewählten Kontenrahmen.<br /> So hat der &quot;regelbesteuerte Inlandserlös&quot; beispielsweise den Kontenrahmen 8400, der &quot;pauschalierte Inlandserlös&quot; den Kontenrahmen 8450. Diese Nummern werden einmalig vom, bzw. zusammen mit dem Steuerberater eingetragen.<br /> <br /> == Einstellen der Artikel-Erlöskonten == <br /> <br /> [[Datei:Individuelle_Erlöskonten.PNG|miniatur|FiBu-Konten in der Artikelkarteikarte pflegen]]<br /> <br /> Wenn Sie einen '''Artikelbasierten Export''' nutzen möchten, müssen ergänzend zu den Standard-Erlöskonten die einzelnen Artikel-Erlöskonten angegeben werden (für z.B. Rotweine, Planwagenfahrten, sonstige Artikel, etc.). Diese Konten gelten dann für alle Umsatzarten dieses Artikels.<br /> Hat ein Artikel ein bestimmtes Erlöskonto hinterlegt, so wird dieses anstatt des Standarderlöskontos beim FiBu-Export verwendet. Die Erlöskonten zu einem Artikel lassen sich ganz unten in der Bearbeitungsansicht eines Artikels unter ''FiBu-Konten'' hinterlegen. <br /> <br /> Sind die Felder in den FiBu-Einstellungen in der Artikelkarteikarte nicht ausgefüllt, so wird der Artikel mit den Standard-Erlöskonten verbucht, die unter ''Dienste - FiBu - Einstellungen'' hinterlegt sind.<br /> <br /> == Einstellen der DATEV-Rechnungskonten == <br /> <br /> Für alle DATEV-Exportformate ist es an dieser Stelle möglich, Verrechnungskonten für die einzelnen Zahlungsarten zu hinterlegen.<br /> Sind die Verrechnungskonten angegeben, werden diese in der DATEV-Exportdatei als Gegenkonto für alle erstellten Rechnungen mit der entsprechenden Zahlungsart ausgewiesen. Das ist vor allem für die Zahlungsarten EC- und Kreditkarte interessant, bei denen der Ausgleich der Rechnungen schon stattgefunden hat, wenn die Rechnungen an den Steuerberater übermittelt werden.<br /> Sind die Verrechungskonten nicht angegeben, wird als Standard die Debitoren- oder Kundennummer als Gegenkonto ausgewiesen.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Erl%C3%B6skonten&diff=1883 2021-04-07T08:08:28Z

<p>Konrad: /* Einstellen der Standard-Erlöskonten */</p> <hr /> <div><br /> Sie finden die Erlöskonteneinstellungen unter ''Dienste - FiBu - Einstellungen''. <br /> [[Datei:FiBu_Einstellungen.PNG|miniatur|FiBu Konfiguartion der Erlöskonten]]<br /> <br /> == Allgemeine Hinweise zu Erlöskonten ==<br /> Erlöskonten spielen eine Rolle bei der Übergabe Ihrer Belege an Ihre Buchhaltung oder Ihren Steuerberater. Je nach Umsatzart muss eine Einnahme oder Ausgabe auf unterschiedliche Erlöskonten gebucht werden - z.B. muss zwischen Inlands- und Auslandserlösen unterschieden werden. Die Unterscheidung welcher Umsatz auf welches Erlöskonto gebucht werden muss, trifft Weinbau-online automatisch für Sie, wenn Sie Ihre Erlöskonten korrekt angelegt haben. Klicken Sie bitte auf &quot;speichern&quot;, nachdem Sie Änderungen in den FiBu-Einstellungen vorgenommen haben.<br /> <br /> == Einstellen der Standard-Erlöskonten ==<br /> Die Standard-Erlöskonten geben Sie in Weinbau-online unter ''Dienste - FiBu - Einstellungen'' an. Klären Sie unbedingt mit Ihrem Steuerberater welche Konten Sie dort eintragen sollen oder lassen Sie ihn/sie diese gegebenenfalls selbst hinterlegen.<br /> <br /> Jede erfolgte Buchung wird unterschiedlichen Steuerfällen zugeordnet. Dabei definiert der Steuerberater die verschiedenen Erlöskonten mit selbst gewählten Kontenrahmen.<br /> So hat der &quot;regelbesteuerte Inlandserlös&quot; beispielsweise den Kontenrahmen 8400, der &quot;pauschalierte Inlandserlös&quot; den Kontenrahmen 8450. Diese Nummern werden einmalig vom, bzw. zusammen mit dem Steuerberater eingetragen.<br /> <br /> == Einstellen der Artikel-Erlöskonten == <br /> <br /> [[Datei:Individuelle_Erlöskonten.PNG|miniatur|FiBu-Konten in der Artikelkarteikarte pflegen]]<br /> <br /> Wenn Sie einen &quot;Artikelbasierten&quot; Export nutzen möchten, kommen nicht nur die Standard-Erlöskonten zum Einsatz. <br /> Falls Sie für verschiedene Artikel auch verschiedene Erlöskonten nutzen möchten (Bsp. Erlöse aus Wein und Erlöse aus Planwagenfahrten) können Sie im Artikel gesonderte Erlöskonten für alle Umsatzarten hinterlegen. Hat ein Artikel ein besonderes Erlöskonto hinterlegt, so wird dieses Konto anstatt des Standarderlöskonto für diese Umsatzart im FiBu-Export verwendet.<br /> <br /> Neben den Standarderlöskonten können auch individuelle Erlöskonten definiert werden. Die Standarderlöskonten können je Artikel im Bearbeitungsmodus der Artikelkarteikarte mit einem eigenen Konto überschrieben werden, indem beispielsweise alle Rotweine eine eigene Nummer bekommen. Werden die Felder in den FiBu-Einstellungen in der Artikelkarteikarte nicht ausgefüllt, so wird der Artikel mit den Standarderlöskonten verbucht.<br /> <br /> == Einstellen der DATEV-Rechnungskonten == <br /> <br /> Für alle DATEV-Exportformate ist es an dieser Stelle möglich, Verrechnungskonten für die einzelnen Zahlungsarten zu hinterlegen.<br /> Sind die Verrechnungskonten angegeben, werden diese in der DATEV-Exportdatei als Gegenkonto für alle erstellten Rechnungen mit der entsprechenden Zahlungsart ausgewiesen. Das ist vor allem für die Zahlungsarten EC- und Kreditkarte interessant, bei denen der Ausgleich der Rechnungen schon stattgefunden hat, wenn die Rechnungen an den Steuerberater übermittelt werden.<br /> Sind die Verrechungskonten nicht angegeben, wird als Standard die Debitoren- oder Kundennummer als Gegenkonto ausgewiesen.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Erl%C3%B6skonten&diff=1882 2021-04-07T08:08:10Z

<p>Konrad: /* Einstellen der Standard-Erlöskonten */</p> <hr /> <div><br /> Sie finden die Erlöskonteneinstellungen unter ''Dienste - FiBu - Einstellungen''. <br /> [[Datei:FiBu_Einstellungen.PNG|miniatur|FiBu Konfiguartion der Erlöskonten]]<br /> <br /> == Allgemeine Hinweise zu Erlöskonten ==<br /> Erlöskonten spielen eine Rolle bei der Übergabe Ihrer Belege an Ihre Buchhaltung oder Ihren Steuerberater. Je nach Umsatzart muss eine Einnahme oder Ausgabe auf unterschiedliche Erlöskonten gebucht werden - z.B. muss zwischen Inlands- und Auslandserlösen unterschieden werden. Die Unterscheidung welcher Umsatz auf welches Erlöskonto gebucht werden muss, trifft Weinbau-online automatisch für Sie, wenn Sie Ihre Erlöskonten korrekt angelegt haben. Klicken Sie bitte auf &quot;speichern&quot;, nachdem Sie Änderungen in den FiBu-Einstellungen vorgenommen haben.<br /> <br /> == Einstellen der Standard-Erlöskonten ==<br /> Die Standard-Erlöskonten geben Sie in Weinbau-online unter ''Dienste - FiBu - Einstellungen an. Klären Sie unbedingt mit Ihrem Steuerberater welche Konten Sie dort eintragen sollen oder lassen Sie ihn/sie diese gegebenenfalls selbst hinterlegen.<br /> <br /> Jede erfolgte Buchung wird unterschiedlichen Steuerfällen zugeordnet. Dabei definiert der Steuerberater die verschiedenen Erlöskonten mit selbst gewählten Kontenrahmen.<br /> So hat der &quot;regelbesteuerte Inlandserlös&quot; beispielsweise den Kontenrahmen 8400, der &quot;pauschalierte Inlandserlös&quot; den Kontenrahmen 8450. Diese Nummern werden einmalig vom, bzw. zusammen mit dem Steuerberater eingetragen.<br /> <br /> == Einstellen der Artikel-Erlöskonten == <br /> <br /> [[Datei:Individuelle_Erlöskonten.PNG|miniatur|FiBu-Konten in der Artikelkarteikarte pflegen]]<br /> <br /> Wenn Sie einen &quot;Artikelbasierten&quot; Export nutzen möchten, kommen nicht nur die Standard-Erlöskonten zum Einsatz. <br /> Falls Sie für verschiedene Artikel auch verschiedene Erlöskonten nutzen möchten (Bsp. Erlöse aus Wein und Erlöse aus Planwagenfahrten) können Sie im Artikel gesonderte Erlöskonten für alle Umsatzarten hinterlegen. Hat ein Artikel ein besonderes Erlöskonto hinterlegt, so wird dieses Konto anstatt des Standarderlöskonto für diese Umsatzart im FiBu-Export verwendet.<br /> <br /> Neben den Standarderlöskonten können auch individuelle Erlöskonten definiert werden. Die Standarderlöskonten können je Artikel im Bearbeitungsmodus der Artikelkarteikarte mit einem eigenen Konto überschrieben werden, indem beispielsweise alle Rotweine eine eigene Nummer bekommen. Werden die Felder in den FiBu-Einstellungen in der Artikelkarteikarte nicht ausgefüllt, so wird der Artikel mit den Standarderlöskonten verbucht.<br /> <br /> == Einstellen der DATEV-Rechnungskonten == <br /> <br /> Für alle DATEV-Exportformate ist es an dieser Stelle möglich, Verrechnungskonten für die einzelnen Zahlungsarten zu hinterlegen.<br /> Sind die Verrechnungskonten angegeben, werden diese in der DATEV-Exportdatei als Gegenkonto für alle erstellten Rechnungen mit der entsprechenden Zahlungsart ausgewiesen. Das ist vor allem für die Zahlungsarten EC- und Kreditkarte interessant, bei denen der Ausgleich der Rechnungen schon stattgefunden hat, wenn die Rechnungen an den Steuerberater übermittelt werden.<br /> Sind die Verrechungskonten nicht angegeben, wird als Standard die Debitoren- oder Kundennummer als Gegenkonto ausgewiesen.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Erl%C3%B6skonten&diff=1881 2021-04-07T08:07:35Z

<p>Konrad: </p> <hr /> <div><br /> Sie finden die Erlöskonteneinstellungen unter ''Dienste - FiBu - Einstellungen''. <br /> [[Datei:FiBu_Einstellungen.PNG|miniatur|FiBu Konfiguartion der Erlöskonten]]<br /> <br /> == Allgemeine Hinweise zu Erlöskonten ==<br /> Erlöskonten spielen eine Rolle bei der Übergabe Ihrer Belege an Ihre Buchhaltung oder Ihren Steuerberater. Je nach Umsatzart muss eine Einnahme oder Ausgabe auf unterschiedliche Erlöskonten gebucht werden - z.B. muss zwischen Inlands- und Auslandserlösen unterschieden werden. Die Unterscheidung welcher Umsatz auf welches Erlöskonto gebucht werden muss, trifft Weinbau-online automatisch für Sie, wenn Sie Ihre Erlöskonten korrekt angelegt haben. Klicken Sie bitte auf &quot;speichern&quot;, nachdem Sie Änderungen in den FiBu-Einstellungen vorgenommen haben.<br /> <br /> == Einstellen der Standard-Erlöskonten ==<br /> Die Standard-Erlöskonten geben Sie in Weinbau-online unter Dienste - FiBu an. Klären Sie unbedingt mit Ihrem Steuerberater welche Konten Sie dort eintragen sollen oder lassen Sie ihn/sie diese gegebenenfalls selbst hinterlegen.<br /> <br /> Jede erfolgte Buchung wird unterschiedlichen Steuerfällen zugeordnet. Dabei definiert der Steuerberater die verschiedenen Erlöskonten mit selbst gewählten Kontenrahmen.<br /> So hat der &quot;regelbesteuerte Inlandserlös&quot; beispielsweise den Kontenrahmen 8400, der &quot;pauschalierte Inlandserlös&quot; den Kontenrahmen 8450. Diese Nummern werden einmalig vom, bzw. zusammen mit dem Steuerberater eingetragen.<br /> <br /> == Einstellen der Artikel-Erlöskonten == <br /> <br /> [[Datei:Individuelle_Erlöskonten.PNG|miniatur|FiBu-Konten in der Artikelkarteikarte pflegen]]<br /> <br /> Wenn Sie einen &quot;Artikelbasierten&quot; Export nutzen möchten, kommen nicht nur die Standard-Erlöskonten zum Einsatz. <br /> Falls Sie für verschiedene Artikel auch verschiedene Erlöskonten nutzen möchten (Bsp. Erlöse aus Wein und Erlöse aus Planwagenfahrten) können Sie im Artikel gesonderte Erlöskonten für alle Umsatzarten hinterlegen. Hat ein Artikel ein besonderes Erlöskonto hinterlegt, so wird dieses Konto anstatt des Standarderlöskonto für diese Umsatzart im FiBu-Export verwendet.<br /> <br /> Neben den Standarderlöskonten können auch individuelle Erlöskonten definiert werden. Die Standarderlöskonten können je Artikel im Bearbeitungsmodus der Artikelkarteikarte mit einem eigenen Konto überschrieben werden, indem beispielsweise alle Rotweine eine eigene Nummer bekommen. Werden die Felder in den FiBu-Einstellungen in der Artikelkarteikarte nicht ausgefüllt, so wird der Artikel mit den Standarderlöskonten verbucht.<br /> <br /> == Einstellen der DATEV-Rechnungskonten == <br /> <br /> Für alle DATEV-Exportformate ist es an dieser Stelle möglich, Verrechnungskonten für die einzelnen Zahlungsarten zu hinterlegen.<br /> Sind die Verrechnungskonten angegeben, werden diese in der DATEV-Exportdatei als Gegenkonto für alle erstellten Rechnungen mit der entsprechenden Zahlungsart ausgewiesen. Das ist vor allem für die Zahlungsarten EC- und Kreditkarte interessant, bei denen der Ausgleich der Rechnungen schon stattgefunden hat, wenn die Rechnungen an den Steuerberater übermittelt werden.<br /> Sind die Verrechungskonten nicht angegeben, wird als Standard die Debitoren- oder Kundennummer als Gegenkonto ausgewiesen.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Erl%C3%B6skonten&diff=1880 2021-04-07T07:52:03Z

<p>Konrad: /* Allgemeine Hinweise zu Erlöskonten */</p> <hr /> <div><br /> Sie finden die Erlöskonteneinstellungen unter Dienste - FiBu. <br /> [[Datei:FiBu_Einstellungen.PNG|miniatur|FiBu Konfiguartion der Erlöskonten]]<br /> <br /> == Allgemeine Hinweise zu Erlöskonten ==<br /> Erlöskonten spielen eine Rolle bei der Übergabe Ihrer Belege an Ihre Buchhaltung oder Ihren Steuerberater. Je nach Umsatzart muss eine Einnahme oder Ausgabe auf unterschiedliche Erlöskonten gebucht werden - z.B. muss zwischen Inlands- und Auslandserlösen unterschieden werden. Die Unterscheidung welcher Umsatz auf welches Erlöskonto gebucht werden muss, trifft Weinbau-online automatisch für Sie, wenn Sie Ihre Erlöskonten korrekt angelegt haben. Klicken Sie bitte auf &quot;speichern&quot;, nachdem Sie Änderungen in den FiBu-Einstellungen vorgenommen haben.<br /> <br /> == Einstellen der Standard Erlöskonten ==<br /> Die Standard-Erlöskonten geben Sie in Weinbau-online unter Dienste - FiBu ein. Klären Sie unbedingt mit Ihrem Steuerberater welche Konten Sie dort eintragen sollen.<br /> <br /> Jede Buchung die vonstattengeht wird unterschiedlichen Steuerfällen zugeordnet. Dabei definiert der Steuerberater die verschiedenen Erlöskonten mit selbst gewählten Kontenrahmen.<br /> So hat der &quot;regelbesteuerte Inlandserlös&quot; beispielsweise den Kontenrahmen 8400, der &quot;pauschalierte Inlandserlös&quot; den Kontenrahmen 8450. Diese Nummern werden einmalig zusammen mit dem Steuerberater eingetragen.<br /> <br /> == Einstellen der Artikel-Erlöskonten == <br /> <br /> [[Datei:Individuelle_Erlöskonten.PNG|miniatur|FiBu-Konten in der Artikelkarteikarte pflegen]]<br /> <br /> Wenn Sie einen &quot;Artikelbasierten&quot; Export nutzen möchten, kommen nicht nur die Standard-Erlöskonten zum Einsatz. <br /> Falls Sie für verschiedene Artikel auch verschiedene Erlöskonten nutzen möchten (Bsp. Erlöse aus Wein und Erlöse aus Planwagenfahrten) können Sie im Artikel gesonderte Erlöskonten für alle Umsatzarten hinterlegen. Hat ein Artikel ein besonderes Erlöskonto hinterlegt, so wird dieses Konto anstatt des Standarderlöskonto für diese Umsatzart im FiBu-Export verwendet.<br /> <br /> Neben den Standarderlöskonten können auch individuelle Erlöskonten definiert werden. Die Standarderlöskonten können je Artikel im Bearbeitungsmodus der Artikelkarteikarte mit einem eigenen Konto überschrieben werden, indem beispielsweise alle Rotweine eine eigene Nummer bekommen. Werden die Felder in den FiBu-Einstellungen in der Artikelkarteikarte nicht ausgefüllt, so wird der Artikel mit den Standarderlöskonten verbucht.<br /> <br /> == Einstellen der DATEV-Rechnungskonten == <br /> <br /> Für alle DATEV-Exportformate ist es an dieser Stelle möglich, Verrechnungskonten für die einzelnen Zahlungsarten zu hinterlegen.<br /> Sind die Verrechnungskonten angegeben, werden diese in der DATEV-Exportdatei als Gegenkonto für alle erstellten Rechnungen mit der entsprechenden Zahlungsart ausgewiesen. Das ist vor allem für die Zahlungsarten EC- und Kreditkarte interessant, bei denen der Ausgleich der Rechnungen schon stattgefunden hat, wenn die Rechnungen an den Steuerberater übermittelt werden.<br /> Sind die Verrechungskonten nicht angegeben, wird als Standard die Debitoren- oder Kundennummer als Gegenkonto ausgewiesen.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Erl%C3%B6skonten&diff=1879 2021-04-07T07:47:51Z

<p>Konrad: /* Einstellen der Verrechnungskonten */</p> <hr /> <div><br /> Sie finden die Erlöskonteneinstellungen unter Dienste - FiBu. <br /> [[Datei:FiBu_Einstellungen.PNG|miniatur|FiBu Konfiguartion der Erlöskonten]]<br /> <br /> == Allgemeine Hinweise zu Erlöskonten ==<br /> Erlöskonten spielen eine Rolle bei der Übergabe Ihrer Belege an Ihre Buchhaltung oder Ihren Steuerberater. Je nach Umsatzart muss eine Einnahme oder Ausgabe auf unterschiedliche Erlöskonten gebucht werden - z.B. muss zwischen Inlands- und Auslandserlösen unterschieden werden. Die Unterscheidung welcher Umsatz auf welches Erlöskonto gebucht werden muss, trifft Weinbau-online automatisch für Sie, wenn Sie Ihre Erlöskonten korrekt angelegt haben.<br /> <br /> == Einstellen der Standard Erlöskonten ==<br /> Die Standard-Erlöskonten geben Sie in Weinbau-online unter Dienste - FiBu ein. Klären Sie unbedingt mit Ihrem Steuerberater welche Konten Sie dort eintragen sollen.<br /> <br /> Jede Buchung die vonstattengeht wird unterschiedlichen Steuerfällen zugeordnet. Dabei definiert der Steuerberater die verschiedenen Erlöskonten mit selbst gewählten Kontenrahmen.<br /> So hat der &quot;regelbesteuerte Inlandserlös&quot; beispielsweise den Kontenrahmen 8400, der &quot;pauschalierte Inlandserlös&quot; den Kontenrahmen 8450. Diese Nummern werden einmalig zusammen mit dem Steuerberater eingetragen.<br /> <br /> == Einstellen der Artikel-Erlöskonten == <br /> <br /> [[Datei:Individuelle_Erlöskonten.PNG|miniatur|FiBu-Konten in der Artikelkarteikarte pflegen]]<br /> <br /> Wenn Sie einen &quot;Artikelbasierten&quot; Export nutzen möchten, kommen nicht nur die Standard-Erlöskonten zum Einsatz. <br /> Falls Sie für verschiedene Artikel auch verschiedene Erlöskonten nutzen möchten (Bsp. Erlöse aus Wein und Erlöse aus Planwagenfahrten) können Sie im Artikel gesonderte Erlöskonten für alle Umsatzarten hinterlegen. Hat ein Artikel ein besonderes Erlöskonto hinterlegt, so wird dieses Konto anstatt des Standarderlöskonto für diese Umsatzart im FiBu-Export verwendet.<br /> <br /> Neben den Standarderlöskonten können auch individuelle Erlöskonten definiert werden. Die Standarderlöskonten können je Artikel im Bearbeitungsmodus der Artikelkarteikarte mit einem eigenen Konto überschrieben werden, indem beispielsweise alle Rotweine eine eigene Nummer bekommen. Werden die Felder in den FiBu-Einstellungen in der Artikelkarteikarte nicht ausgefüllt, so wird der Artikel mit den Standarderlöskonten verbucht.<br /> <br /> == Einstellen der DATEV-Rechnungskonten == <br /> <br /> Für alle DATEV-Exportformate ist es an dieser Stelle möglich, Verrechnungskonten für die einzelnen Zahlungsarten zu hinterlegen.<br /> Sind die Verrechnungskonten angegeben, werden diese in der DATEV-Exportdatei als Gegenkonto für alle erstellten Rechnungen mit der entsprechenden Zahlungsart ausgewiesen. Das ist vor allem für die Zahlungsarten EC- und Kreditkarte interessant, bei denen der Ausgleich der Rechnungen schon stattgefunden hat, wenn die Rechnungen an den Steuerberater übermittelt werden.<br /> Sind die Verrechungskonten nicht angegeben, wird als Standard die Debitoren- oder Kundennummer als Gegenkonto ausgewiesen.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Artikelkarteikarte&diff=1627 2020-11-05T10:26:30Z

<p>Konrad: /* Ich möchte einen Artikel löschen */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:weine_big.png]]<br /> |-<br /> |Symbol: &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#ffffff&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> |}<br /> <br /> Um die Artikelkarteikarte eines Artikels aufzurufen, wählen Sie bitte das Artikelinformations-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-search navFont nb fa 6x&quot; style=&quot;color:#084B71&quot;&gt;&lt;/i&gt;.&lt;br&gt;<br /> Das Symbol wird beispielsweise in der Liste aller Artikel angezeigt.<br /> &lt;br&gt;<br /> In der Artikelkarteikarte können Sie alle Informationen zu Ihrem Artikel einsehen und bei Bedarf editieren.<br /> Hier können Sie auch weitere Eigenschaften des Artikels festlegen.<br /> <br /> ==Daten==<br /> Unter dem Punkt '''Daten''' können Sie sich die Stammdaten zum Wein anschauen, aber auch weitere Informationen hinzufügen.<br /> <br /> &lt;br&gt;<br /> [[Datei:Artikelkarteikarte_aktuell1.PNG|700px]]<br /> &lt;br&gt;&lt;br&gt;<br /> Über die Symbole über den Stammdaten können Sie unterschiedliche Aktionen ausführen. Die Symbole von links nach rechts bewirken folgendes:&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br /> - ganz links am Rand: führt Sie zurück zur Artikelliste&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br /> - zurück zur vorigen Artikelkarteikarte&lt;br&gt;<br /> - Artikelstammdaten bearbeiten&lt;br&gt;<br /> - externe Datei hochladen&lt;br&gt;<br /> - Artikel als vergriffen kennzeichnen&lt;br&gt;<br /> - Vorgangsliste für diesen Artikel ausgeben (Flaschenbuch!) &lt;br&gt;<br /> - Weinexpertise für diesen Wein erstellen&lt;br&gt;<br /> - Artikel als Vorlage für einen neuen Artikel verwenden&lt;br&gt;<br /> - QR Code anzeigen&lt;br&gt;<br /> - QR Code scannen&lt;br&gt;<br /> - Artikel löschen (erscheint nur, wenn dieser noch in keinem Auftrag benutzt wurde)<br /> - weiter zur nächsten Artikelkarteikarte&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br /> <br /> Besonders wichtig sind die eingestellten Preise unten rechts. Ein Wein kann Preise in mehreren Preisgruppen haben.<br /> Geben Sie unbedingt einen Preis in einer Preisgruppe an. Erst dann können Sie den Artikel in Aufträgen verwenden.<br /> &lt;br&gt;<br /> [[Datei:Artikelkarteikarte2.png]]<br /> &lt;br&gt;<br /> Preisgruppen für Artikel werden benötigt, um beim Anlegen eines Auftrags für einen Kunden automatisch<br /> die passenden Preise vorzuschlagen.<br /> <br /> Ebenfalls können Sie hier die Mehrwertsteuer für diesen Artikel festlegen. Sollten Sie weitere Sätze<br /> benötigen schreiben Sie dies bitte im Hilfeforum. Wir werden sie Ihnen umgehend bereitstellen.<br /> <br /> Die Angaben die Sie unter '''Speisen und Nuancen''' angeben können, sind vor allem für Ihren Verkauf bei Winestro wichtig.<br /> <br /> <br /> === Rabatt-, Provisions- und Skontosperren ===<br /> Sie können einen einzelnen Artikelpreis sowohl als Rabatt- wie auch als Skonto- und Provisions-gesperrten Artikelpreis markieren. Aktivieren Sie dazu das jeweilige Häckchen (möglich ab Komplett-Paket oder höher).<br /> <br /> Die Rabattsperre hat Auswirkungen auf den prozentualen [[Auftrag_bearbeiten#Rabatt|Gesamtrabatt]], den Sie auf einen Auftrag geben wollen. Auf diesen Artikel wird dann kein Rabatt gewährt. Wird ein Gesamtrabatt auf einen Auftrag mit einem Artikel mit Preis mit Rabattsperre eingetragen, wird umgerechnet zu einem Positionsrabatt - auf alle Positionen außer der Artikel, die mit Rabattsperre belegt sind.<br /> <br /> Die Provisionssperre zeigt ihre Auswirkungen erst bei der Erstellung der <br /> [[Provisionen|Provisionsabrechnungen]]. Artikel mit Provisionssperre werden nicht berücksichtigt.<br /> <br /> Eine Skontosperre bedeutet, dass der Artikel nicht beim prozentualen [[Skonto|Skontorabatt ]] berücksichtigt wird.<br /> <br /> Die Rabatt-, Provisions-, und Skontosperren müssen Sie vor erstmaliger Verwendung unter <br /> System/Einstellungen/Aufträge (ganz unten) aktivieren. <br /> Die Rabatt- und Skontosperren finden Sie dann wie oben beschrieben <br /> in der Artikelkarteikarte bei den Preisen.<br /> <br /> Was ein '''Standardversandartikel''' ist, können Sie im Abschnitt [[Standardversandartikel]] nachlesen.<br /> <br /> ==Bild==<br /> Unter dem Punkt '''Bild''' können Sie ein Bild für den Artikel hochladen.<br /> Dieses Bild wird dann auch für die Darstellung in Ihrem Webshop und bei Winestro verwendet.<br /> Sie sollten daher darauf achten, eine Mindestgröße von<br /> 150x180 Pixel für ein Bild einzuhalten. Sie können auch optional ein von uns bereit gestelltes Bild<br /> verwenden.<br /> <br /> === QR ===<br /> Sie können hier ebenfalls einen Barcode und einen QR-Code für diesen Artikel erstellen.<br /> Sie können z.B. ein Weinlager mit einem QR-Code versehen, und Ihn mit der Webcam eines PDA oder eines Tablett-PC sowie unserem Decoder wieder auslesen. Halten<br /> Sie dazu den Ausdruck dicht vor die Kamera. Das Programm ruft dann automatisch die entsprechende<br /> Weinkarteikarte auf.<br /> <br /> === QR Codes für Shops ===<br /> Unter dem Reiter &quot;Bild&quot; können Sie ebenfalls einen QR-Code erzeugen, der einen Benutzer direkt auf Ihren Artikel bei Winestro führt oder (falls vorhanden) auch auf den privaten Webshop. Dieser sollte dafür aber in der Responsive-Version 9.0 oder höher vorliegen, damit er auch auf Smartphones richtig dargestellt wird.<br /> <br /> ==Lager==<br /> Unter dem Punkt '''Lager''' können Sie Umbuchungen des Artikels von einem Lager in das andere Lager vornehmen.<br /> <br /> ==Aufträge==<br /> Unter dem Punkt '''Aufträge''' sehen Sie, welcher Kunde in welchem Auftrag diesen Artikel gekauft hat.<br /> <br /> ==Zimmer==<br /> Für die Zimmereinstellungen bei Weinen bzw. Artikeln lesen Sie bitte hier weiter: [[Zimmer &amp; Leistungen]]<br /> <br /> == Häufige Fragen und Probleme ==<br /> ===Ich möchte einen Artikel löschen ===<br /> Artikel können grundsätzlich nicht einfach gelöscht werden. Das hätte ja zur Folge, dass Sie sich ggf. den Artikel auch aus allen Bestellungen / Belegen etc. entfernen und keine Übersicht mehr hätten.<br /> <br /> Sie können den Artikel jedoch einfach '''als vergriffen markieren'''. Klicken Sie dazu einfach in der Artikelkarteikarte auf den grünen Schieberegler, anschließend wird das Symbol orange umrandet. Der Artikel taucht jetzt nur noch in der Liste &quot;Alte Artikel&quot; auf und ansonsten ist er für Sie komplett ausgeblendet.<br /> <br /> Sollten Sie einen Artikel versehentlich doppelt angelegt haben und für diesen noch keine Buchungen vorgenommen haben können Sie folgendes tun: Öffnen Sie die Artikelkartei und markieren den Artikel als ''vergriffen''. Rechts von dem Symbol erscheint nun ein roter Papierkorb, über welchen Sie den Artikel endgültig löschen können.<br /> <br /> === Die Flaschenzahl auf Belegen ist nicht korrekt! ===<br /> Achten Sie darauf, dass in der Weinkarteikarte (Lupe-Sybol beim Wein) der Haken bei &quot;Flaschenzahl mitrechnen&quot; gesetzt ist. Das wird beim Anlegen gerne vergessen und hier können auch Positionen wie Gutscheine, Versandkosten o.ä. angelegt werden, die sich nicht auf die Flaschenzahl auswirken.<br /> <br /> <br /> Beispiel: Bei der Rechnungerstellung wird die Flaschenzahl nicht zur Gesamtflaschenzahl zusammen addiert. Seltsamerweise wird aber das Gewicht der Flaschen mitberechnet und auch im Bestand wird die Flaschenzahl reduziert.<br /> <br /> === Bilder sind nach dem Upload plötzlich im Querformat! ===<br /> Hier gibt es in der Tat mehrere Möglichkeiten Bilder zu drehen. Manche Kameras machen ein Bild im Querformat und speichern nur die Information, dass es gedreht angezeigt werden soll. Die Orientierung der Bildpunkte bliebt aber quer. Viele Anzeige-Programme auf dem PC können das ausgleichen und diese Zusatzinformation am Bild verarbeiten - im Web oder bestimmten Grafik-Anwendungen ist das aber nicht möglich.<br /> <br /> Falls der Hintergrund Interessiert hier ein interessanter Artikel dazu: https://itler.net/hochkant-aufgenommene-fotos-werden-im-querformat-angezeigt/ im Artikel geht es auch um Stapelverarbeitung mehrerer Bilder.<br /> <br /> Bearbeiten Sie die Bilder über ein Programm (zB IrfanView https://www.irfanview.de/) und drehen Sie diese in die richtige Position. Starten Sie danach den Upload erneut!</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kasse&diff=1544 2020-10-29T15:23:09Z

<p>Konrad: /* Hinweise zur Kasse in Steuerfragen in Deutschland */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image: Kasse big.PNG]]<br /> |}<br /> <br /> ==Weinbau-online Kasse==<br /> Die Kasse bietet Ihnen eine vereinfachte Erfassung von Belegen im Tagesgeschäft an einem einzelnen, zentralen Kassenort. Mit ihr können Belege vereinfacht erstellt und als Bon / Barverkauf, aber auch als Rechnung ausgegeben werden. Die Kasse ist für den Flaschenverkauf ab Hof oder in der Vinothek, sowie für den Bedarf in der kleineren Gastro mit einigen Tischen gedacht. [[Datei:kassenmodus.PNG|miniatur|Kassenmodus Symbol]]<br /> <br /> Um die Weinbau-online-Kasse zu nutzen, muss das Paket ''Kasse'' von einem Mitarbeiter von Weinbau-online aktiviert werden (zu jedem Grundpaket für 25€ p.M. zubuchbar). Außerdem benötigen Sie am Verkaufspunkt einen Internetzugang.<br /> <br /> Möchten Sie die Kassenfunktion zunächst nur testen (empfohlen!), legen Sie sich entweder <br /> einen separaten Testaccount an oder arbeiten Sie mit der manuellen [[Sicherung]] einfach <br /> in Ihrem offiziellen Account. Per Hilfeticket lassen Sie sich dann die Kasse aufbuchen <br /> und können auch gern eine einstündige Kassenschulung per Fernwartung anfragen (200€).<br /> <br /> ==Offline-Kasse==<br /> <br /> Wenn Sie an einem Ort ohne Internetanschluss mit der Kasse arbeiten möchten, oder einen großen Gastronomiebetrieb bedienen müssen, empfehlen wir eine Offline-Kasse ([[CSS-Import]] oder [[Kro4-Import]]) deren Bewegungen und Umsätze sich dann importieren lassen.<br /> <br /> ==Komponenten==<br /> <br /> [[Datei:kassier.jpg|miniatur|Beispielaufbau Kasse]]<br /> Die Buchung der Weinbau-online Kasse setzt keine große Investition in eine bestimmte Hardware-Kasse voraus. Theoretisch ist die Nutzung mit jedem internetfähigen Gerät ab Tablet-Größe möglich. Natürlich haben wir Empfehlungen, um eine reibungslose Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten zu ermöglichen.<br /> <br /> Für die Kasse empfehlen wir die folgenden Komponenten:<br /> * Windows-Computer<br /> ** Tablet mit Halter <br /> ** alternativ: All-in-One Touch PC<br /> ** natürlich können Sie auch einfach einen Desktop PC nutzen<br /> ** (iOS-Geräte sind gemäß Aussage einzelner Kunden auch nutzbar, sofern Sie die Firefox App installiert haben - keine Gewähr und keine Empfehlung durch Weinbau-online.)<br /> ** (Android-Geräte verfügen über keine native Unterstützung für Drucker und können somit nicht eingesetzt werden, da zwar das Erfassen funktioniert, nicht aber die Ausgabe von Bons.)<br /> * Druckereinheit<br /> ** USB-Bondrucker (Thermo oder Nadel und RJ45 Anschluss)<br /> ** optional: Dokumentendrucker<br /> * Kassenschublade mit RJ45 Anschluss<br /> * WLAN<br /> * Barcodescanner (optional für vereinfachte Eingabe)<br /> * Optional: Bluetooth Maus und kleine Tastatur für manuelle Eingaben zwischendurch<br /> <br /> Die Komponenten können von Ihnen selbst zusammen gestellt werden, oder werden von einem unserer Kassenpartner für Hardware vorkonfiguriert verkauft. Kontaktieren Sie uns via Hilfe-Ticket wenn Sie einen Kontakt wünschen (derzeit Standorte Mainz, Koblenz/Bernkastel, Würzburg, Landau). Weiter unten in diesem Wiki-Artikel finden Sie auch eine Anleitung zum [[Kasse selber bauen]].<br /> <br /> <br /> &lt;embedvideo service=&quot;youtube&quot; style=&quot;width:100px&quot; &gt;https://youtu.be/gzwhCaabp2I&lt;/embedvideo&gt;<br /> <br /> = Grundeinstellungen =<br /> [[Datei:Kasseneinstellungen.JPG|miniatur|Grundeinstellungen der Kasse]]<br /> Nach der Buchung des Pakets finden Sie über ''Kasse - Kassen-Einst.'' Ihre Kasseneinstellungen. Hier müssen Sie, um die Nutzung der Kasse freizuschalten, zunächst den Standard-Kunden festlegen, für den beim Erstellen des Bons automatisch ein neuer Auftrag zur Erfassung angelegt werden soll. Ihren '''Barverkaufskunden''' also.<br /> <br /> Außerdem müssen Sie zur Aktivierung noch bei ''Nutzung: '''Reguläre Kasse''''' einstellen. Zur alternativen Option, die Schnittstelle zu einer Offline Kasse, lesen Sie bitte die verlinkten Artikel unter Offline-Kasse (s.o.).<br /> <br /> Sie können in den Kassen-Einstellungen auch Ihren Druckertyp und einige weitere Grundeinstellungen bezüglich Bondruck festlegen. Einige dieser Einstellungen sind auch Steuerrechtlich relevant (s.u.).<br /> <br /> Stellen Sie hier auch die Preiskategorie für Kassenaufträge ein. Das bewirkt, dass nur jene Artikel, welche in der entsprechenden Preisgruppe einen Preis eingestellt haben, in der Artikel-Schnellauswahl der Kasse erscheinen. Möchten Sie also das komplette Sortiment anzeigen, wählen Sie Ihre Standard-Preisgruppe. Oftmals wird auch bspw. eine Hofverkauf-Preisgruppe genutzt.<br /> <br /> Sie können Ihre Einstellungen auch jederzeit direkt während des aktiven Kassiermodus über Klick auf das Zahnräder-Symbol anpassen.<br /> <br /> == Artikel Schnellwahl ==<br /> <br /> Sie können einzelne Artikel in der [[Artikelkarteikarte]] als Schnellwahl-Artikel markieren. Die Schnellwahl-Artikel erscheinen dann als erstes auf der rechten Seite des Bildschirms, neben dem Eingabe-Panel. Ansonsten werden Ihnen die Artikel nach Gruppen sortiert angezeigt. Schnellwahl Artikel werden nur dann angezeigt, wenn in der Artikelkartei ein Preis für die in den Kasseneinstellungen festgelegte Preisgruppe hinterlegt ist.<br /> <br /> == Hinweise zur Kasse in Steuerfragen in Deutschland ==<br /> <br /> Wenn Sie die Kasse vollwertig nutzen möchten, sollten Sie Firmennamen, die eigene Adresse, die UstID und die Steuernummer auf dem Bon ausweisen lassen. Den Kundennamen sollten Sie anzeigen, wenn er vom Barverkaufskunden abweicht. Außerdem sollten Sie den passenden Kunden immer dann hinterlegen, wenn die Bestellung &gt; 150,00€ beträgt.<br /> <br /> Zu steuerrechtlichen Fragen '''kann das Weinbau-online Team keine Auskunft geben''' <br /> da wir hierzu weder berechtigt noch befähigt sind. Bitte klären Sie grundsätzliche <br /> Fragen zu Rechtslage und Steuer (à la &quot;Kann ich das prinzipiell so machen?!&quot;) immer <br /> mit Ihrem Steuerberater. Zu den Programmfunktionen (à la &quot;Kann ich das im Programm <br /> so machen?!&quot;) beraten wir Sie natürlich gern.<br /> <br /> Die Weinbau-online Kasse ist '''GoDB-, also Finanzamt-konform'''. Bei der Nutzung der ''Weinbau-online Kasse'' gelten programmtechnisch folgende Einschränkungen:<br /> <br /> * Kassenaufträge werden mit Belegerstellung sofort abgeschlossen<br /> * Kassenbelege können nur noch komplett, also nicht teilweise, storniert werden<br /> * Kassenbelege erhalten einen eigenen Rechnungsnummernkreis, welcher mit dem Buchstaben K- beginnt<br /> * Einlagen und Entnahmen von Bargeld müssen dokumentiert werden, jede Einlage und Entnahme von Bargeld wird im Journal hinterlegt<br /> * nach Erstellung eines Z-Bon (Tagesabschluss-Bon) startet die Kasse immer mit 0<br /> * Die Kasse muss beim Abschluss positiv sein<br /> * Sie müssen den Abschluss am Ende eines jeden Betriebstages (also Tage an denen Sie Bargeldbewegungen haben) vornehmen<br /> * Belege mit mehr als 150,00€ müssen mit Namen des Kunden angegeben werden<br /> * die eigene Adresse, die UstID und die Steuernummer müssen auf Belegen angegeben sein<br /> * jeder Beleg wird nachvollziehbar und nicht änderbar in einem Journal (digitales Kassenbuch) hinterlegt<br /> * jeder Z-Bon wird im o.g. Journal hinterlegt<br /> <br /> Das Journal finden Sie unter ''Kasse - Kassenbuch'' oder direkt aus dem Kassenmodus heraus durch Klick auf das entsprechende Symbol.<br /> <br /> === Die Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) ===<br /> ==== Was ist eine TSE? ====<br /> Seit dem 01.10.20 ist eine TSE bei Barkassenbewegungen in Deutschland Pflicht. Eine TSE bedeutet bei einer Offline Kasse, dass Daten regelmäßig auf speziellen Sticks gespeichert werden müssen, die man nur lesen kann aber auf denen nichts mehr verändert werden kann. Hier muss grob gesprochen jede Transaktion aufgezeichnet werden und diese Sticks sind vergleichsweise teuer, da hierfür spezielle Lizenzen erforderlich sind, die die Sicherheit der Hardware garantieren - jeder Stick hat dabei nur eine begrenzte Kapazität. <br /> Bei einem '''Online-Programm''' ist das natürlich so weder möglich noch notwendig, sodass Weinbau-online.de mit der Online-TSE von [https://fiskaly.com/ Fiskaly] zusammen arbeitet. Nutzer*Innen, die eine Kasse nutzen möchten erhalten dabei automatisch einen Fiskaly-Zugang, in welchem sie lesend ihre Daten einsehen können. Bei einer Prüfung müssten Sie dem Prüfer dann Zugriff auf die Daten in dieser TSE geben.<br /> <br /> ==== Wie komme ich an die TSE? ====<br /> Unmittelbar nach Buchung der Kasse in Weinbau-online befinden Sie sich im Test-Modus und können Alles ausprobieren. Belege sind hier noch '''nicht gültig'''. Das bedeutet: Wenn Sie einen Bon in dieser Kassenversion (noch) ohne TSE erstellen, dürfen Sie diesen nicht ausgeben und sollten den Auftrag sofort wieder stornieren. Entsprechend ist diese Ungültigkeit auf den Bons auch vermerkt. Sobald Sie die TSE Kasse von Weinbau-online produktiv nutzen möchten, melden Sie sich bitte im Programm via Hilfe-Ticket. Wir schalten Sie dann entsprechend frei und legen Ihnen eine TSE bei unserem Partner Fiskaly an. Sie erhalten dann Logindaten für einen Zugang mit Leseberechtigung.<br /> <br /> Tipp: Notieren Sie die Zugangsdaten auf einem Zettel in / bei der Kasse für eine <br /> eventuelle Kassenprüfung, damit Sie diese dann auch schnell finden.<br /> <br /> ==== Wie kann ich die Daten der TSE abfragen? ====<br /> Mit der TSE-Aktivierung der Kasse erhalten Sie von uns Zugangsdaten zur Online-TSE. In der Kasse finden Sie dann oben rechts einen Link zum Archiv. Hier können Sie direkt auf Fiskaly mit Ihren Zugangsdaten zugreifen. Die TSE und den Export finden Sie links im Menü TSE.<br /> <br /> '''Wichtiger Hinweis:''' Entfernen oder erstellen Sie in keinem Fall im Dashboard<br /> Punkte oder Zugänge. Ein Zufügen von zusätzlichen TSE verursacht ggf. hohe <br /> Nachberechnungs-Kosten (15€ je TSE und Monat) und beim Ändern von Schlüsseln <br /> kann die Gewähr für die TSE wegfallen. Nutzen Sie den Zugang immer nur <br /> '''lesend''' bei einer Prüfung.<br /> <br /> ==== Was ändert die TSE an der Kasse? ====<br /> Alle Vorgänge in der Kasse werden somit von noch einem Dritten abgesichert und dokumentiert. Weiterhin werden die Informationen in den Bons abgespeichert. Dazu wird unter jedem Bon und jeder Bar-Rechnung ein langer Zeichencode ausgegeben. Bitte haben Sie Verständnis, dass dieser Code zwar nicht schön aussieht, aber vom Gesetzgeber hier so vorgegeben wird, damit der Bon gültig ist.<br /> <br /> <br /> ==== Ich kann mich nicht bei Fiskaly anmelden! ====<br /> Gehen Sie auf die [https://auth.fiskaly.com/auth/realms/fiskaly/protocol/openid-connect/auth?client_id=dashboard Login-Seite] und gehen Sie dort auf &quot;Passwort Vergessen&quot;. Sie erhalten eine E-Mail von Fiskaly an Ihre Anmelde-Adresse.<br /> <br /> == Erfassung ==<br /> <br /> '''Wichtiger Hinweis :''' Da Bons in Kassen nicht veränderbar sein dürfen, werden <br /> Belege, die als BON ausgegeben werden, automatisch abgeschlossen und können nicht <br /> mehr verändert werden. Sie können lediglich vollständig storniert werden! Bitte <br /> beachten Sie das bei Ihrer Arbeit, beispielsweise beim Einstellen der Zahlungsart!<br /> (Gilt nicht bei der alternativen Belegausgabe/Offline-Kasse s.o.)<br /> <br /> * Im Schnittstellen-Modus | Alternative Belegausgabe/Offline Kasse haben Sie die Möglichkeit, Rechnungen an einen Bondrucker auszugeben. Wählen Sie dazu den Bon &quot;Alternativrechnung&quot;. Belege, die aus dem [[CSS-Import]] oder [[Kro4-Import]] stammen, landen automatisch im separaten Nummernkreis und haben ein K- (für Kasse) vorgeschaltet. Belege, die hier im Kassier-Modus erstellt werden, werden wie normale Rechnungen behandelt. (Achtung: Entspricht nicht den Anforderungen einer GoDB-konformen Barkasse und sollte wirklich rein für vereinfachte Rechnungen genutzt werden.)<br /> <br /> * Im regulären Weinbau-online Kassen-Modus werden alle Belege automatisch abgeschlossen und ebenfalls im separaten Nummernkreis mit K- geführt. Für jeden Beleg wird ein nicht löschbarer Journaleintrag erstellt.<br /> <br /> '''Wichtiger Hinweis:''' Sie sollten nicht zwischen den beiden<br /> Modi wechseln / springen!<br /> <br /> * Wenn Sie einen Kassen-Auftrag in einen normalen Auftrag umwandeln möchten, muss der Beleg in der TSE abgeschlossen werden. Aus diesem Grund wird der Auftrag storniert, gelöscht und dann durch die Kopie des Auftrags ersetzt, damit die Auftrags-Nummern neu sind. Das erfolgt aber automatisch im Hintergrund. Diese Information dient nur dazu, dass Sie nicht im Zweifel über den Nummern-Wechsel verwirrt werden.<br /> <br /> = Der Kassenmodus =<br /> <br /> Um in den Kassenmodus zu gelangen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Kassenmodus kann über die Startseite und über das Hauptmenü betreten werden, sofern die Kasse aktiviert und ein Standard-Kassenkunde in den Kassen-Einstellungen hinterlegt ist. Dabei wird ein neuer Auftrag für den Barverkaufskunden angelegt. Sie können außerdem aus jedem Auftrag über dieses Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-cash-register navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; in den Kassenmodus gelangen. '''Alle in diesem Modus erzeugten Rechnungen werden als &quot;Kassenbeleg&quot; markiert.''' Das bedeutet, dass sie auch später in der &quot;Kassenabrechnung&quot; verzeichnet werden. Verlassen Sie den Modus über das Haussymbol, oder wandeln Sie über das Auftragssymbol den Beleg in einen normalen Auftrag um, wenn dieser dort nicht erfasst werden soll.<br /> <br /> Hinweise: <br /> Nur Belege, die im Kassenmodus erzeugt werden, <br /> werden auch im Kassenbuch berücksichtigt. Das ermöglicht<br /> Ihnen Bar-Einnahmen auch außerhalb der Kasse.<br /> <br /> Damit ein Beleg im Bar-Kassen-Bericht erfasst wird, <br /> muss bei der Erstellung der Kassenmodus aktiv sein <br /> und die Zahlungsart auf Bar stehen.<br /> <br /> Schauen Sie dazu auch unter &quot;Häufige Fragen&quot;.<br /> <br /> <br /> [[Datei:Kasse_WBO1.PNG|500px|Kassenmodus]]<br /> <br /> == Schnellauswahl für Artikel ==<br /> <br /> In der Artikelauswahl rechts werden alle Artikel angezeigt für die ein Preis in der Preisliste des aktuellen Kunden eingetragen ist. <br /> in der Artikelkarteikarte des jeweiligen Weins kann ein Artikel von dieser Ansicht entfernt werden. Auch kann eine ganze Artikelgruppe in der Bearbeitungsmaske der Artikelgruppe ausgeschlossen werden.<br /> Die Sortierung der Artikelschnellauswahl erfolgt derzeit nur nach Artikelnummer. <br /> <br /> == Positionen erfassen ==<br /> <br /> Sie können über das Eingabe Panel (in gelb) oben auf der linken Seite direkt über den Nummerncode/Artikelnummer oder aber über die Artikel-Auswahl auf der rechten Seite Artikel erfassen. Bestätigen Sie einmal mit &quot;Enter&quot; um den Artikel auswählen. Danach müssen Sie die Anzahl eingeben und erneut mit &quot;Enter&quot; bestätigen. Erfassen Sie so lange Positionen, bis Sie einen Bon erstellen möchten.<br /> <br /> ===Rabatte erfassen===<br /> <br /> Um einen ''absoluten Rabatt'' auf eine Rechnung zu geben, können Sie eine Rabattposition hinzufügen. Klicken Sie hierzu einfach auf dieses Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-badge-percent navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt; &lt;/i&gt; und geben sie den gewünschten Wert ein. Soll ein Rabatt abgezogen werden, wie es üblicherweise der Fall ist, muss auch ein Minus vor den Betrag geschrieben werden. ''Prozentuale Rabatte'' können neben der Rechnungssumme über das entsprechende Feld gewährt werden.<br /> <br /> == Kassenauftrag abschließen/ Bon erstellen ==<br /> <br /> [[Datei:Möglichkeiten_nach_dem_Erstellen_eines_Bons.PNG|miniatur|Möglichkeiten nach dem Erstellen eines Bons]]<br /> <br /> Über Zahlung - Abschließen, können Sie einen Kassenauftrag abschließen und automatisch einen Bon erzeugen. Sie können hier außerdem die Zahlungsart festlegen und Wechselgeld berechnen. Die Zahlungsart wird auch in der Kassierübersicht vermerkt. Anschließend haben Sie mehrere Möglichkeiten:<br /> <br /> * Sie können einen neuen Auftrag erzeugen.<br /> * Sie können in den aktuellen Auftrag zurückkehren, um zu stornieren oder um eine Rechnung zu erzeugen. Die Felder Storno, Bon und Rechnung sind nun aktiv und können genutzt werden, um den Auftrag zu stornieren, einen weiteren Bon zu erzeugen oder eine Rechnung zu diesem Auftrag auszugeben.<br /> * Sie können einen alten Auftrag aufrufen, beispielsweise einen gehaltenen Auftrag, der noch bezahlt werden muss.<br /> * Sie können den Kassiermodus beenden und gelangen auf die Startseite.<br /> <br /> == Storno ==<br /> <br /> Bons können nicht teilstorniert werden. Sie können nur einen Gesamtstorno über den Kassenmodus erstellen! Hierzu gehen Sie, nachdem der Auftrag erfasst und als bezahlt markiert wurde, wieder in diesen zurück und drücken auf Storno. Um anschließend in einen neuen Auftrag zu kommen, müssen Sie einmal auf &quot;Abbrechen&quot; klicken und dann einen neuen Auftrag auswählen.<br /> <br /> == Kassenbuch == <br /> <br /> Das Kassenbuch finden Sie unter ''Kasse - Kassenbuch'' oder direkt aus dem Kassenmodus über Klick auf das entsprechende Symbol. Hier finden Sie alle Umsätze der Kasse (EC, Kreditkarte, etc.), eine Auswertung über die verkauften Artikelgruppen, die Liste der manuellen Vorgänge (Einlagen und Entnahmen von Bargeld) und die Tagesabschluss/Z-Bons. Denken Sie daran, dass die Ansicht immer für den dort augewählten Datumsbereich errechnet wird. Diesen können Sie am oberen linken Rand anpassen.<br /> <br /> == Einlagen und Entnahmen ==<br /> <br /> Über einen Klick auf das Geldscheinsymbol können Sie Entnahmen oder Einlagen in die Kasse festhalten. Beachten Sie, dass der Kassenstand bei einem Abschluss nicht negativ sein darf!<br /> <br /> == Gutscheine ==<br /> <br /> [[Datei:Gutscheine.png|miniatur|Gutscheine erstellen und einlösen]]<br /> '''Gutscheine erstellen'''<br /> <br /> Gutscheine können über das Geschenksymbol im Kassenmodus generiert werden. Legen Sie hierzu eine interne Bezeichnung (z.B. Gutschein 25€), den Wert, die Anzahl und die Gültigkeit fest. Zusätzlich wird ein Code generiert, der zum Einlösen in der Kasse benötigt wird. <br /> <br /> '''Gutscheine verkaufen'''<br /> <br /> Um den Gutschein als Position hinzuzufügen muss dieser auch als Artikel angelegt sein. Ein mögliches Vorgehen ist hier das Generieren einer größeren Menge Gutscheine mit demselben Code. Im nächsten Schritt kann ein neuer Artikel angelegt werden, der als Bestand die Anzahl der Gutscheine, als Preis den Wert der Gutscheine und als Name den Code dieser Gutscheine enthält. Bei einem Verkauf fügen Sie einfach den entsprechenden Artikel hinzu. <br /> <br /> '''Gutscheine einlösen'''<br /> <br /> Möchte ein Kunde mit einem Gutschein zahlen, so können Sie über das Geschenksymbol und danach das Suchfeld den Gutschein über den entsprechenden Code finden und diesen mit dem Symbol &lt;i class=&quot;far fa-layer-plus navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; einem Auftrag hinzufügen. Der Gutscheinwert wird von der Rechnung des Kunden abgezogen. Ist der Wert des Gutscheins aufgebraucht, so wird dieser durchgestrichen, bleibt aber in der Übersicht erhalten.<br /> <br /> == Z-Bon / Kasse abschließen == <br /> <br /> Über einen Klick auf das Geldscheinsymbol können Sie die Kasse mit einem Klick auf Z-Bon abschließen. Alle Belege seit dem letzten Abschluss werden danach auf dem Z-Bon erfasst. Den Z-Bon müssen Sie zusammen mit allen Z-Bons für die Steuerprüfung aufbewahren. Eine Übersicht über alle Bons finden Sie in der Statistik zur Kasse. <br /> <br /> '''Bitte beachten Sie''', dass auch Fehlbons durchnummeriert sind <br /> und abgeheftet werden müssen und der Kassenstand nie negativ bei <br /> einem Abschluss sein darf! Jeder Z-Bon erzeugt einen nicht änderbaren<br /> Eintrag im Journal.<br /> <br /> = Das Tischsystem =<br /> Das Tischsystem ermöglicht es, Aufträge bzw. Bestellungen einzelnen Tischen zuzuordnen und diesen aufzubuchen, kann also für die Gastronomie genutzt werden. Die Artikel welche vom jeweiligen Tisch bestellt werden, sind in einem Auftrag zusammengefasst und dieser wird bei Bezahlung abgeschlossen. <br /> <br /> == Tische anlegen &amp; verwalten ==<br /> <br /> [[Datei:Tische verwalten.png|miniatur|Tische verwalten]]<br /> Die Tischverwaltung öffnen Sie über folgende Menüführung: ''Kasse - Tische''.<br /> In der Tischverwaltung haben Sie mit Klick auf &lt;i class=&quot;fas fa-plus-square navFont ng fa-2x&quot; style=&quot;color:#029203&quot;&gt;&lt;/i&gt; die Möglichkeit neue Tische mit einer Nummer oder einem Namen anzulegen, mit Klick auf &lt;i title=&quot;Liste löschen&quot; class=&quot;far fa-trash-alt navFont nr fa-2x&quot; style=&quot;color:#C60005&quot; &gt;&lt;/i&gt; zu löschen oder mit Klick auf &lt;i class=&quot;fas fa-edit navFont ny fa-2x&quot; style=&quot;color:#b56200&quot;&gt;&lt;/i&gt; zu bearbeiten. Diese Tische werden Ihnen im aktiven Kassenmodus angezeigt.<br /> <br /> Tipp: vergeben Sie &quot;sprechende&quot; Tischnummern - z.B. alle 500er sind die Tische <br /> auf der Terrasse, alle 20er sind die Tische links neben der Theke usw. Mit einer <br /> kleinen Zeichnung, die neben der Kasse liegt, haben damit auch neue Angestellte <br /> schnell die richtigen Tischnummern.<br /> <br /> ===Tische für mehrere Parteien===<br /> Wenn Sie einen sehr großen Tisch haben, legen Sie diesen als eine Tischgruppe an - z.B. 50 ist der gesamte Tisch; 51, 52, 53, sind Teile des Tisches die nur genutzt werden, wenn der Tisch von mehreren Gruppen gleichzeitig belegt wird.<br /> <br /> == Artikel den jeweiligen Tischen/Aufträgen zuordnen == <br /> <br /> [[Datei:Weine zuordnen.png|miniatur|Weine/Artikel zuordnen]]<br /> Nachdem Sie den Kassenmodus aktiviert haben, sehen Sie Ihre Tische als einen Reiter in der rechten Schnellauswahl.<br /> Dort können Sie mit einem Klick auf einen Tisch einen neuen Auftrag für diesen Tisch anlegen, oder den aktuellen Auftrag einem Tisch zuordnen. <br /> Besteht für einen Tisch ein Auftrag ohne Rechnung wird dieser in gelb dargestetllt und mit einem Klick können Sie in den zum Tisch gehörenden Auftrag springen. <br /> Sollte einE Partei an einem Tisch im Laufe der Zeit weitere Artikel bestellen, können Sie so den entsprechenden Auftrag immer wieder mit Klick auf den Tisch öffnen und wie gewohnt Artikel hinzufügen.<br /> <br /> Den Auftrag den Sie gerade geöffnet haben können Sie - solange noch kein Beleg für den Auftrag erstellt wurde - jedem freien Tisch mit einem Klick auf &quot;zuweisen&quot; zuordnen. So können Sie Gäste die den Tisch wechseln entsprechend auch in der Kasse dem neuen Tisch zuweisen.<br /> <br /> == Tische/Aufträge abschließen und Zahlung ausführen ==<br /> <br /> [[Datei:Aufträge abschließen.png|miniatur|Auftrag ist abgeschlossen]]<br /> Wenn sich die Kunden eines Tisches/Auftrages letztendlich dazu entscheiden zu gehen und zu bezahlen, wird der Tisch/Auftrag durch Klicken auf den bekannten Zahlungs-Button abgeschlossen. Im Nachhinein haben Sie dann wie gewohnt die Möglichkeit einen Kassenbon auszudrucken und der Tisch wird Ihnen wieder als &quot;frei&quot; angezeigt.<br /> <br /> = Kasse selber bauen =<br /> <br /> Lesen Sie dazu den Artikel [[Kasse selber bauen]].<br /> <br /> =Tipps &amp; Tricks=<br /> Laden Sie sich [http://www.weinbau-app.de/wiki3/images/6/60/Barcodes.pdf dieses Dokument mit Barcodes Ihrer Artikel] herunter und legen Sie es sich neben die Kasse. Mit einem USB-Barcodescanner können Sie erst den Barcode der Weinflasche / des Weinkartons scannen und anschließend (wenn der Cursor in das Feld Anzahl springt) die Anzahl wählen und sparen sich so unnötige Tipparbeit, sowie jeden Artikel einzeln an der Flasche abzuscannen.<br /> <br /> = Häufige Fragen =<br /> ==Welche Bon-Drucker funktionieren mit der Kassierhilfe?==<br /> <br /> * Epson TM-T20II<br /> * Epson TM u 220<br /> * Star TSP 143LAN (Auch mit dem iPad lt. Kundeninfo und SUMUP-Unterstützung für Kreditkartenkäufe)<br /> * Star Micronics TSP143IIIU auch mit PassPRNT für den iOS / Tablet - Druck<br /> <br /> Theoretisch sollten alle Drucker funktionieren, die an Ihren PC angeschlossen werden <br /> können - bei den o.g. Druckern ist aber ein gutes Druckbild bekannt.<br /> <br /> ==Wie hinterlege ich ein Logo / Wappen / Bild auf dem Bon?==<br /> <br /> Der Bon wird von den meisten Bondruckern immer etwas vorgezogen, damit diese das Papier greifen können. In der Regel wird hier durch die Sofrware des Bondruckers schon ein Logo direkt eingedruckt. Außerdem wird hier das Logo so von der Software angepasst, dass es später ein optimales Druckergebnis auf dem Thermodrucker liefert.<br /> <br /> Bei Druckern wie dem von uns empfohlenen Epson ist dazu ein Tool in der Installationssoftware enthalten, mit dem dies eingerichtet werden kann : [https://help.airpointofsale.com/hc/en-gb/articles/360005008319-Adding-a-Logo-to-the-Receipt-on-the-Epson-TM-T88v Klicken Sie hier.]<br /> Sollte die Software bei Ihnen nicht installiert sein, finden Sie diese für jeden TM-Drucker von Epson [https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=genre&amp;pcat=3 hier.]<br /> <br /> == Auf welchen Geräten bzw. Betriebssystemen funktioniert die Kasse? ==<br /> <br /> Aktuell bieten wir die Kasse empfohlen nur für Windows-Geräte an. Einzelne Kunden berichten aber, dass man auch auf IOS-Geräten arbeiten kann. Android verfügt über keine native Unterstützung für Drucker und kann damit '''nicht eingesetzt''' werden, da zwar das Erfassen funktioniert, nicht aber die Ausgabe von Bons. Ebenfalls bei den abgespeckten &quot;Windows-RT&quot; Varianten können ggf. nicht alle Apps wie zB. der Firefox-Browser genutzt werden.<br /> <br /> ==Ein Kunde zahlt überraschend doch bar - was ist zu tun?==<br /> <br /> # Falls Sie schon eine Rechnung erstellt haben: Stornieren Sie die Rechnung und kopieren danach den Auftrag, sodass Sie einen neuen Auftrag ohne eine Rechnung haben.<br /> # Stellen Sie in diesem Auftrag die Zahlungsart auf Bar um (Dropdown-Auswahl)<br /> # Aktivieren Sie den Kassenmodus mit einem Klick auf das Kassenmodus-Symbol.<br /> # Erstellen Sie einen Bon / Rechnung<br /> <br /> Diese neue Rechnung wird in der Kassenauswertung berücksichtigt.<br /> <br /> Hinweis: Rechnungen können nach dem Tagesabschluss / Z-Bon nicht mehr storniert werden.<br /> Erstellen Sie in diesem Fall eine normale Gutschrift und entnehmen Sie das Geld mit einem <br /> Verweis auf die Gutschrift als Entnahme aus der Kasse. Achten Sie darauf, dass die Kasse <br /> hierdurch nicht negativ wird. Ggf. ist eine Überweisung an den Kunden ratsam.<br /> <br /> ==Die Einnahmen einer Rechnung werden trotz K-Rechnungsnummer nicht in meinem Barkassenbericht angezeigt==<br /> Erstellen Sie einen Kassenauftrag für einen bestehenden Kunden, welcher normalerweise nicht bar bezahlt, werden auch die Zahlungseinstellungen des Kunden für die Kassenrechnung übernommen. Stellen Sie also sicher, dass Sie die '''Zahlart vor dem Abschluss des Auftrags auf Bar umstellen''' damit Ihnen der Kassenauftrag nicht nur in der Gesamtübersicht angezeigt wird, sondern eben auch im Barkassenbericht / letztlich auf dem Z-Bon.<br /> <br /> Sollten Sie es doch mal versäumt haben die Zahlungsart zu wechseln, erstellen Sie einfach einen manuelle Zahlungseingang (Bareinlage) mit Verweis auf die entsprechende Rechnungsnummer. <br /> <br /> ==Warum wird der Bon nicht mehrfach ausgegeben?==<br /> <br /> Wenn Sie in den Kasseneinstellungen eingegeben haben, dass Sie ein Bons bei Druckvorgang x-fach ausgegeben werden soll, dann wird nur bei der ersten Erstellung des Bon dieser auch x-fach ausgegeben.<br /> Wenn Sie nach Erstellung des Bons nochmal auf im Eingabe-Panel auf &quot;BON&quot; klicken, wird dieser immer nur einmal ausgegeben.<br /> <br /> ==Meine Belege haben keine K-Nummer und tauchen nicht im Kassenbuch auf - Was ist zu tun?==<br /> <br /> Sie haben die Kasse ggf. auf den Modus &quot;Schnittstelle / Alternative Belegausgabe&quot; gestellt. Dadurch werden immer normale Rechnungen erstellt und nur ggfs. als Bon ausgegeben. Öffnen Sie die Kasseneinstellungen und stellen Sie die Nutzung von Schnittstelle auf Reguläre Kasse.<br /> <br /> ==Ist es möglich für einen Kassenauftrag verschiedene Preisgruppen zu hinterlegen?==<br /> <br /> Eine Barkasse ist ja an sich für den &quot;spontanen&quot; Endkundenverkauf ab Hof ausgelegt. Daher ist davon auszugehen, dass der o.g. Fall (mehrere Preiskategorien in einem Auftrag) eher selten auftritt.<br /> Jedoch gibt es eine Lösung: Erstellen Sie einfach zuerst einen normalen Auftrag für den Kunden und fügen Sie dort die Positionen ein. Bei der &quot;normalen&quot; Eingabe werden unterschiedliche Preisgruppen mit berücksichtigt. Wenn die Artikel drin sind, aktivieren Sie aus dem Auftrag heraus den Kassenmodus (Klick auf das blaue Kassensymbol). Danach wird der Auftrag in einen Kassenauftrag umgewandelt, behält aber die Preise der spezifischen Preisgruppen.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Datei:Tische_verwalten.png&diff=1543 2020-10-29T15:19:12Z

<p>Konrad: aktuelle Programmversion</p> <hr /> <div></div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Belegabschluss&diff=1472 2020-10-13T12:43:01Z

<p>Konrad: /* Belege manuell abschließen */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:system_big.png]]<br /> |-<br /> |Einstellungen<br /> |-<br /> |Abschluss<br /> |}<br /> <br /> Wenn Sie Weinbau-online ohne amtliche Zulassung nutzen, können Sie angeben, nach wie vielen Tagen ein Beleg '''automatisch''' abgeschlossen werden soll. Nutzen Sie die amtlich zugelassene Version, so ist dieser Zeitraum auf maximal 3 Tage beschränkt. Abgeschlossene Rechnungen und Gutschriften können nicht mehr bearbeiten werden. <br /> <br /> == Wozu der Abschluss? ==<br /> Der Abschluss ist in Steuersachen bei einem '''amtlich zugelassenen Programm''' vorgeschrieben. Rechnungen werden nach erreichen des Abschlusszeitraums automatisch fixiert und sind dann '''nicht mehr bearbeitbar'''. Das soll ein höchstmögliches Maß an Transparanz und Sicherheit erzeugen.<br /> <br /> == Einstellung des automatischen Abschlusses ==<br /> [[Datei:Belegabschluss.png|miniatur|Einstellungsmöglichkeiten zum automatischen Belegabschluss]]<br /> === nicht amtlich zugelassen ===<br /> Wenn Sie nicht amtlich zugelassen arbeiten, aber den automatischen Abschluss nutzen möchten, können Sie einen Zeitraum unter '''System &lt;i class=&quot;fa fa-cogs&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; - Einstellungen &lt;i class=&quot;far fa-sliders-h-square&quot;&gt;&lt;/i&gt; - Abschluss &lt;i class=&quot;far fa-file-certificate&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt;'''<br /> wählen.<br /> <br /> === amtlich zugelassen ===<br /> Bei der amtlichen Zulassung beträgt der höchstmögliche Zeitraum 3 Tage.<br /> <br /> == Belege manuell abschließen ==<br /> [[Datei:Beleg zum Stichtag manuell abschließen.png|miniatur|manueller Belegabschluss per '''System &lt;i class=&quot;fa fa-cogs&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; - Abschluss &lt;i class=&quot;far fa-file-certificate&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt;''']]<br /> Sie können jeden Beleg im Auftrag über das Schloss-Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-lock-alt navFont nr&quot; style=&quot;color: #C60005&quot;&gt;&lt;/i&gt; oder unter '''System &lt;i class=&quot;fa fa-cogs&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; - Abschluss &lt;i class=&quot;far fa-file-certificate&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt;''' alle Belege zu einem Stichtag manuell abschließen (selbiges funktioniert auch über ''Dienste-FiBu-Umsatz''). Das kann auch außerhalb der Zulassung z.B. bei einem Jahresabschluss nützlich sein.<br /> <br /> == Jahresabschluss ==<br /> Ein Jahresabschluss kann beim Wechsel des Rumpfwirtschaftsjahres durchgeführt werden. Außerdem ist er notwendig, wenn Sie auf die '''amtlich zugelassene Version von Weinbau-online.de''' wechseln möchten. Er ist immer mit einer Inventur verbunden. Einen Jahresabschluss können Sie per '''System &lt;i class=&quot;fa fa-cogs&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; - Abschluss &lt;i class=&quot;far fa-file-certificate&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; - Jahresabschluss ''' erstellen.<br /> === Wichtiger Hinweis ===<br /> So lange ein Jahresabschluss läuft, kann das Programm nicht genutzt werden. Damit sollen Überschneidungen und Fehlbuchungen vermieden werden. Führen Sie die Inventur daher am besten aus, bevor Sie den Abschluss starten und halten Sie die Zahlen bereit.<br /> <br /> == Kasse ==<br /> Belege in der [[Kasse]] sind immer sofort abgeschlossen und nicht mehr veränderbar.<br /> <br /> == Häufige Fragen und Probleme ==<br /> Wenn Sie NICHT amtlich zugelassen arbeiten, müssen Sie keine Belege abschließen. Möchten Sie dies trotzdem zu Ihrer eigenen Übersicht tun, benötigen Sie hierfür nicht zwingend eine amtliche Zulassung.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Pre_Paketmarken&diff=1243 2020-09-17T08:11:01Z

<p>Konrad: </p> <hr /> <div>{{DISPLAYTITLE:&lt;span style=&quot;position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);&quot;&gt;{{FULLPAGENAME}}&lt;/span&gt;}}<br /> __notoc__<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:#FF0000&quot;&gt; '''DAS PROBLEM DER FEHLENDEN PAKETMARKENLOGOS IST UNS BEKANNT - WIR ARBEITEN DARAN!'''&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> == Es gibt einen Fehler in der Adresse! ==<br /> [[Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen#Falsche_Adresse.2FHausnummer_angegeben | Fehler bei der Adresse: Wie kann ich nachträglich noch was ändern?]]<br /> <br /> == Probleme mit Abholungen / Pakete nicht abgeholt / Abholung nicht möglich ==<br /> Abholungen können bei UPS nicht vor Sonn- oder Feiertagen beauftragt werden. [[Abholung#UPS | Mehr Informationen]] Das Pakete nicht abgeholt werden[[Abholung#Abholung_verpasst_.2F_Kein_Abholer_gekommen | passiert leider manchmal]], wenn die Abholer sehr ausgelastet sind. Bitte melden Sie sich kurz mit der Anzahl und dem Gesamtgewicht der Pakete im Forum, dann beauftragen wir eine neue Abholung für Sie!<br /> <br /> * [[Abholung | Wie beauftrage ich eine Abholung?]] [[Abholung#.22Nach_den_Weinmessen_haben_wir_immer_jede_Menge_Pakete_zur_Abholung._Gibt_es_bei_UPS_auch_einen_Service.2C_dass_alle_z._B._100_Pakete_auf_einmal_mitgenommen_werden.3F.22 | Gibt es bei UPS auch Massenabholungen z.B. für nach Messen?]]<br /> <br /> == Probleme beim Erstellen von Marken ==<br /> * [[Bekannte_Fehlermeldungen | Ich erhalte eine Fehlermeldung bei der Paketmarkenerzeugung!]]<br /> * [[Erstellung_Paketmarken#Eine_Kunden_oder_Lieferadresse_ist_ausgegraut | Ich kann keine Marke für eine Adresse erstellen!]]<br /> * [[Erstellung_Retourenmarken | Wie erstelle ich eine Retourenmarke?]]<br /> <br /> == Bei Brüchen und Problemen: ==<br /> * [[Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen | Ein Paket wurde beschädigt, was ist zu tun?]]<br /> * [[Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen#Sonderfall:_Bruch_.2F_Nicht_erkennbare_R.C3.BCcksendungen | Warum wird ein Paket (über Euch) zurück geschickt?]]<br /> * [[Stornierung | Warum kann ich eine Marke nicht stornieren?]]</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Pre_Paketmarken&diff=1242 2020-09-17T08:10:46Z

<p>Konrad: </p> <hr /> <div>{{DISPLAYTITLE:&lt;span style=&quot;position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);&quot;&gt;{{FULLPAGENAME}}&lt;/span&gt;}}<br /> __notoc__<br /> <br /> <br /> &lt;span style=&quot;color:#FF0000&quot;&gt; DAS PROBLEM DER FEHLENDEN PAKETMARKENLOGOS IST UNS BEKANNT - WIR ARBEITEN DARAN!&lt;/span&gt;<br /> <br /> <br /> == Es gibt einen Fehler in der Adresse! ==<br /> [[Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen#Falsche_Adresse.2FHausnummer_angegeben | Fehler bei der Adresse: Wie kann ich nachträglich noch was ändern?]]<br /> <br /> == Probleme mit Abholungen / Pakete nicht abgeholt / Abholung nicht möglich ==<br /> Abholungen können bei UPS nicht vor Sonn- oder Feiertagen beauftragt werden. [[Abholung#UPS | Mehr Informationen]] Das Pakete nicht abgeholt werden[[Abholung#Abholung_verpasst_.2F_Kein_Abholer_gekommen | passiert leider manchmal]], wenn die Abholer sehr ausgelastet sind. Bitte melden Sie sich kurz mit der Anzahl und dem Gesamtgewicht der Pakete im Forum, dann beauftragen wir eine neue Abholung für Sie!<br /> <br /> * [[Abholung | Wie beauftrage ich eine Abholung?]] [[Abholung#.22Nach_den_Weinmessen_haben_wir_immer_jede_Menge_Pakete_zur_Abholung._Gibt_es_bei_UPS_auch_einen_Service.2C_dass_alle_z._B._100_Pakete_auf_einmal_mitgenommen_werden.3F.22 | Gibt es bei UPS auch Massenabholungen z.B. für nach Messen?]]<br /> <br /> == Probleme beim Erstellen von Marken ==<br /> * [[Bekannte_Fehlermeldungen | Ich erhalte eine Fehlermeldung bei der Paketmarkenerzeugung!]]<br /> * [[Erstellung_Paketmarken#Eine_Kunden_oder_Lieferadresse_ist_ausgegraut | Ich kann keine Marke für eine Adresse erstellen!]]<br /> * [[Erstellung_Retourenmarken | Wie erstelle ich eine Retourenmarke?]]<br /> <br /> == Bei Brüchen und Problemen: ==<br /> * [[Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen | Ein Paket wurde beschädigt, was ist zu tun?]]<br /> * [[Verhalten_bei_Problemen_und_Schadensmeldungen#Sonderfall:_Bruch_.2F_Nicht_erkennbare_R.C3.BCcksendungen | Warum wird ein Paket (über Euch) zurück geschickt?]]<br /> * [[Stornierung | Warum kann ich eine Marke nicht stornieren?]]</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Neuer_Kunde&diff=1201 2020-09-07T13:39:39Z

<p>Konrad: /* Preisgruppe */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunden_big.png]]<br /> |-<br /> |Kunde<br /> |-<br /> |Neu[+]<br /> |}<br /> [[Datei:Neuer Kunde.JPG|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden]]<br /> Um einen neuen Kunden anzulegen, drücken Sie in der Listenansicht der Kunden auf '''Neu[+]'''.<br /> Die meisten Felder der Erfassungsmaske sind selbsterklärend. Wir beschränken uns daher auf Angaben, bei denen es in der Vergangenheit zu Fragen kam, oder die Auswirkungen auf das Programmverhalten haben.<br /> == Kundennummer ==<br /> Die Kundennummer wird von Weinbau-online automatisch vergeben. Das System wählt hierbei die nächst höhere freie Nummer. Falls Sie Kundennummern nach einem eigenen System pflegen möchten, lassen sich diese auch in der Bearbeitungsansicht der Kundenakte abändern. <br /> <br /> == Adressanrede und Briefanrede==<br /> Ein Kunde hat bei Weinbau-online mehrere Anreden. Die Adressanrede und die Briefanrede. <br /> Die Adressanrede ist üblicherweise &quot;Herr&quot; oder &quot;Firma&quot; und steht im Adressbereich als erste Zeile. Setzen Sie den Haken bei &quot;Adressanrede bei Vor- &amp; Nachname&quot; wird die Adressanrede vor den Vornamen gesetzt. <br /> <br /> Die Briefanrede wird zur Einleitung von Texten auf Rechnungen, E-Mails und Briefen genutzt. Sie können das Feld Anrede mit dem Feld Vorname (Lieber Gerd,) oder mit dem Nachnamen (Sehr geehrte Frau Mustermann,) kombinieren, oder so einstellen, dass nur der Text aus dem Feld Anrede als Briefanrede genutzt wird.<br /> <br /> Für den Fall, dass Sie mehrere Personen mit unterschiedlichen Nachnamen ansprechen möchten, können Sie die Briefanrede auf &quot;nur Anrede&quot; stellen und einen freien Text eingeben (Liebe Frau Mustermann, lieber Herr Muster,). Auch die Felder Vor- und Nachname der Adressanrede können in diesem Fall angepasst ausgefüllt werden (Vorname: &quot;Marinanne Mustermann und&quot;, Nachname: &quot;Max Muster&quot;).<br /> <br /> == Rechnungseinstellungen ==<br /> <br /> '''MwSt. Einstellung'''&lt;br&gt;<br /> <br /> Bei Rechnungsangaben können Sie festlegen, wie die MwSt. auf Rechnungen für diesen Kunden ausgegeben werden soll.<br /> <br /> 1. Privatkunden wird eine Rechnung mit Bruttopreisen ausgewiesen.&lt;br&gt;<br /> 2. Firmenkunden wird eine Rechnung ausgewiesen, in der die Einzelpositionen als Nettopreise aufgeführt werden.&lt;br&gt;<br /> 3. Dem Kunden wird eine pauschale MwSt. von 10,7 % berechnet und ausgewiesen.&lt;br&gt;<br /> 4. Auslandskunden erhalten eine Rechnung nur aus den Nettoangaben. Hier wird keine MwSt. ausgewiesen.&lt;br&gt;<br /> <br /> Bei Auslandskunden sollten Sie zudem die USt-ID des Kunden angeben. Diese wird dann auch in Rechnungen mitgedruckt.<br /> <br /> '''Zahlungsart'''&lt;br&gt;<br /> <br /> Die in der Kundenakte hinterlegte Zahlungsart wird automatisch neue Aufträge übernommen. Im Auftrag selbst kann diese, falls nötig, jederzeit für genau diesen Auftrag abgeändert werden.<br /> <br /> == Zahlungsziele ==<br /> <br /> Wenn Sie keine Einträge bei den Zahlungszielen machen, werden ihre Standardzahlungsziele für diesen Kunden verwendet. Wenn Sie mit dem Kunden abweichende Vereinbarungen getroffen haben, tragen Sie diese hier ein. Für Aufträge dieses Kunden werden dann diese Angaben und nicht ihre Standardzahlungsziele genutzt.<br /> Ihr Standardzahlungsziel bearbeiten Sie unter [[Rechnungen]].<br /> <br /> == Preisgruppe ==<br /> Wenn Sie einem Kunden einen Artikel verkaufen, wird unser Programm automatisch beim Erstellen der zugehörigen Rechnung den Preis aus der<br /> hinterlegten Preisgruppe vorschlagen. <br /> Unter ''Artikel-Gruppe-Preisgruppe'' legen Sie zudem die Preisgruppe fest, welche beim Neuanlegen von Kunden automatisch hinterlegt wird.<br /> <br /> Mehr dazu unter [[Preisgruppe]].<br /> <br /> == Kunde als Lieferant ==<br /> Jeden Kunden können Sie auch durch das entsprechende Häkchen als einen Lieferanten markieren. Damit können Sie diesem Kunden auch [[Umsatz|Ausgaben]] zuordnen.<br /> <br /> == Kunde als Mitarbeiter ==<br /> <br /> Jeden Kunden können Sie auch als Mitarbeiter markieren. So können Sie Gesprächsnotizen anlegen, Aufgaben für diesen Mitarbeiter pflegen, Termine für diesen Mitarbeiter anlegen und Erinnerungen mit einem Klick per E-Mail versenden. Wenn Sie dem Mitarbeiter eine E-Mailadresse eintragen, wird diesem jeden Morgen automatisch eine Terminübersicht mit allen nötigen Kontaktdaten gesendet.<br /> <br /> Wenn Sie eines der WBO-Team Pakete gebucht haben, können Sie einem Mitarbeiter auch eine persönliche Login Kennung und Passwort eintragen. Mit dieser Kennung und dem Passwort kann Ihr Mitarbeiter sich dann einloggen und arbeiten - erhält aber keinen Zugang zu Ihren eigenen Zugangsdaten. Zukünftig sollen die Möglichkeiten der Mitarbeiter-Einschränkungen weiter ausgebaut werden.<br /> <br /> Mehr dazu unter [[Mitarbeiter]].<br /> <br /> == Werbekanäle ==<br /> <br /> Zu jedem Kunden können Sie hinterlegen, auf welchen Wegen Sie diesen zu Werbezwecken kontaktieren dürfen. Beim Werbekanal E-Mail beispielsweise, können Sie beim Versenden eines Newsletters mit wenig Aufwand sicher stellen, dass nur Kunden, bei denen dieser Haken auch gesetzt ist, eine E-Mail erhalten. Mehr dazu unter [[Newsletter-Schnittstelle]].<br /> <br /> Sie können nachträglich Änderungen in den Werbekanal-Einstellungen unter dem Reiter &quot;System&quot; in der Kundenkarteikarte vornehmen.<br /> <br /> == Kundensprache ==<br /> Sie können einem Kunden eine bestimmte Sprache zuweisen. Dadurch können Sie leichter Kunden gruppieren,<br /> z.B. alle Englisch sprechenden Kunden. Weiterhin ist die Spracheinteilung wichtig, wenn Sie Rechnungen<br /> in verschiedenen Sprachen ausstellen wollen (siehe auch [[Auslandsauftrag]]).<br /> <br /> == Kunde als Export-Agent ==<br /> Wenn Sie die Export-Funktionen des Premiumpakets von Weinbau-online nutzen, können Sie den Kunden auch als<br /> Export-Agent markieren. Andere Kunden können Sie dann diesem Export-Agenten zuordnen. Die Rechnung für Kunden denen ein Export-Agent zugeordnet ist, werden an den Agenten gestellt und nicht an den Kunden direkt, Aufträge und Historie bleiben aber beim Kunden. So haben Sie einen genauen Überblick darüber, welcher Kunde über welchen Export-Agenten wie viel bestellt hat. <br /> <br /> Wenn ein Kunde die Rolle des Export-Agenten hat, setzen Sie in der Bearbeitenmaske das Häckchen bei Allgemeine Einstellungen &quot;Kunde ist... Export-Agent&quot;. Nachdem Sie gespeichert haben, gehen Sie in den Kunden, dem Sie den Exportagenten zuweisen wollen. In der Bearbeitenmaske sehen Sie Allgemeine Einstellungen-Exportagent eine Auswahlliste aller Exportagenten.<br /> <br /> Mehr zu den Export-Funktionen finden Sie im Artikel zum [[Auslandsauftrag]].<br /> <br /> ==Schnellerfassung==<br /> <br /> Eine Erklärung zur [[Schnellerfassung]] von Kunden finden Sie auf der entsprechenden Seite.<br /> <br /> == Fragen und Probleme ==<br /> <br /> Die Datenbank hinter der Adressüberprüfung gilt nur für Deutschland und wird nicht ständig aktualisiert. Daher kann die Adressprüfung u.U. eine richtige Adresse als falsch markieren.<br /> <br /> Wenn ich einen neuen Kunden anlege, ist plötzlich die automatisch vergebene Kundennummer sehr hoch.<br /> - Wahrscheinlich versteckt sich irgendwo eine [[Karteileiche]] mit hoher Kundennummer. Passen Sie die Kundennummer einfach über die Bearbeitungsfunktion an, dann werden die Nummern wieder fortlaufend vergeben.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Neuer_Kunde&diff=1200 2020-09-07T13:39:07Z

<p>Konrad: /* Preisgruppe */</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Kunden_big.png]]<br /> |-<br /> |Kunde<br /> |-<br /> |Neu[+]<br /> |}<br /> [[Datei:Neuer Kunde.JPG|miniatur|Erfassungsmaske für neuen Kunden]]<br /> Um einen neuen Kunden anzulegen, drücken Sie in der Listenansicht der Kunden auf '''Neu[+]'''.<br /> Die meisten Felder der Erfassungsmaske sind selbsterklärend. Wir beschränken uns daher auf Angaben, bei denen es in der Vergangenheit zu Fragen kam, oder die Auswirkungen auf das Programmverhalten haben.<br /> == Kundennummer ==<br /> Die Kundennummer wird von Weinbau-online automatisch vergeben. Das System wählt hierbei die nächst höhere freie Nummer. Falls Sie Kundennummern nach einem eigenen System pflegen möchten, lassen sich diese auch in der Bearbeitungsansicht der Kundenakte abändern. <br /> <br /> == Adressanrede und Briefanrede==<br /> Ein Kunde hat bei Weinbau-online mehrere Anreden. Die Adressanrede und die Briefanrede. <br /> Die Adressanrede ist üblicherweise &quot;Herr&quot; oder &quot;Firma&quot; und steht im Adressbereich als erste Zeile. Setzen Sie den Haken bei &quot;Adressanrede bei Vor- &amp; Nachname&quot; wird die Adressanrede vor den Vornamen gesetzt. <br /> <br /> Die Briefanrede wird zur Einleitung von Texten auf Rechnungen, E-Mails und Briefen genutzt. Sie können das Feld Anrede mit dem Feld Vorname (Lieber Gerd,) oder mit dem Nachnamen (Sehr geehrte Frau Mustermann,) kombinieren, oder so einstellen, dass nur der Text aus dem Feld Anrede als Briefanrede genutzt wird.<br /> <br /> Für den Fall, dass Sie mehrere Personen mit unterschiedlichen Nachnamen ansprechen möchten, können Sie die Briefanrede auf &quot;nur Anrede&quot; stellen und einen freien Text eingeben (Liebe Frau Mustermann, lieber Herr Muster,). Auch die Felder Vor- und Nachname der Adressanrede können in diesem Fall angepasst ausgefüllt werden (Vorname: &quot;Marinanne Mustermann und&quot;, Nachname: &quot;Max Muster&quot;).<br /> <br /> == Rechnungseinstellungen ==<br /> <br /> '''MwSt. Einstellung'''&lt;br&gt;<br /> <br /> Bei Rechnungsangaben können Sie festlegen, wie die MwSt. auf Rechnungen für diesen Kunden ausgegeben werden soll.<br /> <br /> 1. Privatkunden wird eine Rechnung mit Bruttopreisen ausgewiesen.&lt;br&gt;<br /> 2. Firmenkunden wird eine Rechnung ausgewiesen, in der die Einzelpositionen als Nettopreise aufgeführt werden.&lt;br&gt;<br /> 3. Dem Kunden wird eine pauschale MwSt. von 10,7 % berechnet und ausgewiesen.&lt;br&gt;<br /> 4. Auslandskunden erhalten eine Rechnung nur aus den Nettoangaben. Hier wird keine MwSt. ausgewiesen.&lt;br&gt;<br /> <br /> Bei Auslandskunden sollten Sie zudem die USt-ID des Kunden angeben. Diese wird dann auch in Rechnungen mitgedruckt.<br /> <br /> '''Zahlungsart'''&lt;br&gt;<br /> <br /> Die in der Kundenakte hinterlegte Zahlungsart wird automatisch neue Aufträge übernommen. Im Auftrag selbst kann diese, falls nötig, jederzeit für genau diesen Auftrag abgeändert werden.<br /> <br /> == Zahlungsziele ==<br /> <br /> Wenn Sie keine Einträge bei den Zahlungszielen machen, werden ihre Standardzahlungsziele für diesen Kunden verwendet. Wenn Sie mit dem Kunden abweichende Vereinbarungen getroffen haben, tragen Sie diese hier ein. Für Aufträge dieses Kunden werden dann diese Angaben und nicht ihre Standardzahlungsziele genutzt.<br /> Ihr Standardzahlungsziel bearbeiten Sie unter [[Rechnungen]].<br /> <br /> == Preisgruppe ==<br /> Wenn Sie einem Kunden einen Artikel verkaufen, wird unser Programm automatisch beim Erstellen der zugehörigen Rechnung den Preis aus der in der<br /> hinterlegten Preisgruppe vorschlagen. <br /> Unter ''Artikel-Gruppe-Preisgruppe'' legen Sie zudem die Preisgruppe fest, welche beim Neuanlegen von Kunden automatisch hinterlegt wird.<br /> <br /> Mehr dazu unter [[Preisgruppe]].<br /> <br /> == Kunde als Lieferant ==<br /> Jeden Kunden können Sie auch durch das entsprechende Häkchen als einen Lieferanten markieren. Damit können Sie diesem Kunden auch [[Umsatz|Ausgaben]] zuordnen.<br /> <br /> == Kunde als Mitarbeiter ==<br /> <br /> Jeden Kunden können Sie auch als Mitarbeiter markieren. So können Sie Gesprächsnotizen anlegen, Aufgaben für diesen Mitarbeiter pflegen, Termine für diesen Mitarbeiter anlegen und Erinnerungen mit einem Klick per E-Mail versenden. Wenn Sie dem Mitarbeiter eine E-Mailadresse eintragen, wird diesem jeden Morgen automatisch eine Terminübersicht mit allen nötigen Kontaktdaten gesendet.<br /> <br /> Wenn Sie eines der WBO-Team Pakete gebucht haben, können Sie einem Mitarbeiter auch eine persönliche Login Kennung und Passwort eintragen. Mit dieser Kennung und dem Passwort kann Ihr Mitarbeiter sich dann einloggen und arbeiten - erhält aber keinen Zugang zu Ihren eigenen Zugangsdaten. Zukünftig sollen die Möglichkeiten der Mitarbeiter-Einschränkungen weiter ausgebaut werden.<br /> <br /> Mehr dazu unter [[Mitarbeiter]].<br /> <br /> == Werbekanäle ==<br /> <br /> Zu jedem Kunden können Sie hinterlegen, auf welchen Wegen Sie diesen zu Werbezwecken kontaktieren dürfen. Beim Werbekanal E-Mail beispielsweise, können Sie beim Versenden eines Newsletters mit wenig Aufwand sicher stellen, dass nur Kunden, bei denen dieser Haken auch gesetzt ist, eine E-Mail erhalten. Mehr dazu unter [[Newsletter-Schnittstelle]].<br /> <br /> Sie können nachträglich Änderungen in den Werbekanal-Einstellungen unter dem Reiter &quot;System&quot; in der Kundenkarteikarte vornehmen.<br /> <br /> == Kundensprache ==<br /> Sie können einem Kunden eine bestimmte Sprache zuweisen. Dadurch können Sie leichter Kunden gruppieren,<br /> z.B. alle Englisch sprechenden Kunden. Weiterhin ist die Spracheinteilung wichtig, wenn Sie Rechnungen<br /> in verschiedenen Sprachen ausstellen wollen (siehe auch [[Auslandsauftrag]]).<br /> <br /> == Kunde als Export-Agent ==<br /> Wenn Sie die Export-Funktionen des Premiumpakets von Weinbau-online nutzen, können Sie den Kunden auch als<br /> Export-Agent markieren. Andere Kunden können Sie dann diesem Export-Agenten zuordnen. Die Rechnung für Kunden denen ein Export-Agent zugeordnet ist, werden an den Agenten gestellt und nicht an den Kunden direkt, Aufträge und Historie bleiben aber beim Kunden. So haben Sie einen genauen Überblick darüber, welcher Kunde über welchen Export-Agenten wie viel bestellt hat. <br /> <br /> Wenn ein Kunde die Rolle des Export-Agenten hat, setzen Sie in der Bearbeitenmaske das Häckchen bei Allgemeine Einstellungen &quot;Kunde ist... Export-Agent&quot;. Nachdem Sie gespeichert haben, gehen Sie in den Kunden, dem Sie den Exportagenten zuweisen wollen. In der Bearbeitenmaske sehen Sie Allgemeine Einstellungen-Exportagent eine Auswahlliste aller Exportagenten.<br /> <br /> Mehr zu den Export-Funktionen finden Sie im Artikel zum [[Auslandsauftrag]].<br /> <br /> ==Schnellerfassung==<br /> <br /> Eine Erklärung zur [[Schnellerfassung]] von Kunden finden Sie auf der entsprechenden Seite.<br /> <br /> == Fragen und Probleme ==<br /> <br /> Die Datenbank hinter der Adressüberprüfung gilt nur für Deutschland und wird nicht ständig aktualisiert. Daher kann die Adressprüfung u.U. eine richtige Adresse als falsch markieren.<br /> <br /> Wenn ich einen neuen Kunden anlege, ist plötzlich die automatisch vergebene Kundennummer sehr hoch.<br /> - Wahrscheinlich versteckt sich irgendwo eine [[Karteileiche]] mit hoher Kundennummer. Passen Sie die Kundennummer einfach über die Bearbeitungsfunktion an, dann werden die Nummern wieder fortlaufend vergeben.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Preisgruppe&diff=1199 2020-09-07T13:36:03Z

<p>Konrad: </p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:weine_big.png]]<br /> |-<br /> |Artikelgruppe<br /> |-<br /> |Preisgruppen<br /> |}<br /> <br /> Preisgruppen legen den Preis eines Artikel bei einem bestimmten Kunden fest und sind daher besonders wichtig. <br /> <br /> == Übersicht ==<br /> Sie gelangen zur Übersicht über alle Preisgruppen über &lt;i class=&quot;fas fa-wine-bottle&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> '''Artikel - &lt;i class=&quot;fas fa-ball-pile&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Artikelgruppe - &lt;i class=&quot;fas fa-object-group&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Preisgruppen'''. <br /> <br /> Diese Übersicht sieht folgendermaßen aus:<br /> &lt;br&gt;<br /> Hier können Sie die Preisgruppen erstellen, editieren, sich anzeigen lassen und sie direkt an die Kasse exportieren lassen.<br /> &lt;br&gt;<br /> [[Datei:preisgruppe.png|700px]]<br /> &lt;br&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Preisgruppe als Standard festlegen ==<br /> Über das Stern Symbol (siehe Foto oben) können Sie festlegen, welche Preisgruppe beim Neuanlegen von Kunden automatisch als Standard-Preisgruppe zugeordnet wird.<br /> <br /> == Neue Preisgruppe anlegen ==<br /> Das Anlegen und Ändern einer Preisgruppe erfolgt genau wie das Anlegen und Editieren von Kunden- bzw. Artikelgruppen. Eine Besonderheit haben die Preisgruppen jedoch gegenüber den anderen Gruppen: In einer Preisgruppe<br /> können sowohl Kunden als auch Artikel enthalten sein.<br /> <br /> == Artikel und Kunden zu einer Preisgruppe hinzufügen ==<br /> Um die Artikel und Kunden einer Preisgruppe zu sehen, klicken Sie wieder auf die Lupe. Sie gelangen zu folgender Übersicht:<br /> &lt;br&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> [[Datei:Preisgruppe2.png|800px]]<br /> &lt;br&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> Einen Kunden können Sie nun wie bekannt in diese Preisgruppe einfügen. Bedenken Sie, dass wenn Sie einen Kunden in eine Preisgruppe einfügen, dieser aus seiner alten Preisgruppe gelöscht wird. Artikel hingegen können in beliebig vielen Preisgruppen sein und können in verschiedenen Kategorien natürlich unterschiedliche Preise haben.<br /> <br /> == Löschen von Preisgruppen ==<br /> <br /> Das Löschen von Preisgruppen wirkt sich auf Aufträge aus: Wenn eine Preisgruppe gelöscht wird, werden alle Weine, die mit dieser Gruppe in Aufträgen geführt werden, auf einen Sonderpreis gesetzt. Der Sonderpreis entspricht genau dem Preis, den der Wein in der Preisgruppe hatte.<br /> <br /> Um Probleme zu vermeiden, raten wir Ihnen '''strikt davon ab''' Preisgruppen zu löschen!<br /> <br /> == Häufige Fragen ==<br /> <br /> ''Ist es möglich, bei einem Produkt bei einer speziellen Preisgruppe einzurichten?'<br /> &lt;br&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> Sie können mit Hilfe der Funktion des [[Mengenrabatt]] ab einer bestimmten Flaschenmenge, oder Gesamtsumme in Prozent oder Euro einstellen</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Preisgruppe&diff=1198 2020-09-07T13:35:29Z

<p>Konrad: </p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:weine_big.png]]<br /> |-<br /> |Artikelgruppe<br /> |-<br /> |Preisgruppen<br /> |}<br /> <br /> Preisgruppen legen den Preis eines Artikel bei einem bestimmten Kunden fest und sind daher besonders wichtig. <br /> <br /> == Übersicht ==<br /> Sie gelangen zur Übersicht über alle Preisgruppen über &lt;i class=&quot;fas fa-wine-bottle&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt;<br /> '''Artikel - &lt;i class=&quot;fas fa-ball-pile&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Artikelgruppe - &lt;i class=&quot;fas fa-object-group&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; Preisgruppen'''. <br /> <br /> Diese Übersicht sieht folgendermaßen aus:<br /> &lt;br&gt;<br /> Hier können Sie die Preisgruppen erstellen, editieren, sich anzeigen lassen und sie direkt an die Kasse exportieren lassen.<br /> &lt;br&gt;<br /> [[Datei:preisgruppe.png|700px]]<br /> &lt;br&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Preisgruppe als Standard festlegen ==<br /> Über das Stern Symbol (siehe Foto oben) können Sie festlegen, welche Preisgruppe beim Neuanlegen von Kunden automatisch zugeordnet wird.<br /> <br /> == Neue Preisgruppe anlegen ==<br /> Das Anlegen und Ändern einer Preisgruppe erfolgt genau wie das Anlegen und Editieren von Kunden- bzw. Artikelgruppen. Eine Besonderheit haben die Preisgruppen jedoch gegenüber den anderen Gruppen: In einer Preisgruppe<br /> können sowohl Kunden als auch Artikel enthalten sein.<br /> <br /> == Artikel und Kunden zu einer Preisgruppe hinzufügen ==<br /> Um die Artikel und Kunden einer Preisgruppe zu sehen, klicken Sie wieder auf die Lupe. Sie gelangen zu folgender Übersicht:<br /> &lt;br&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> [[Datei:Preisgruppe2.png|800px]]<br /> &lt;br&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> Einen Kunden können Sie nun wie bekannt in diese Preisgruppe einfügen. Bedenken Sie, dass wenn Sie einen Kunden in eine Preisgruppe einfügen, dieser aus seiner alten Preisgruppe gelöscht wird. Artikel hingegen können in beliebig vielen Preisgruppen sein und können in verschiedenen Kategorien natürlich unterschiedliche Preise haben.<br /> <br /> == Löschen von Preisgruppen ==<br /> <br /> Das Löschen von Preisgruppen wirkt sich auf Aufträge aus: Wenn eine Preisgruppe gelöscht wird, werden alle Weine, die mit dieser Gruppe in Aufträgen geführt werden, auf einen Sonderpreis gesetzt. Der Sonderpreis entspricht genau dem Preis, den der Wein in der Preisgruppe hatte.<br /> <br /> Um Probleme zu vermeiden, raten wir Ihnen '''strikt davon ab''' Preisgruppen zu löschen!<br /> <br /> == Häufige Fragen ==<br /> <br /> ''Ist es möglich, bei einem Produkt bei einer speziellen Preisgruppe einzurichten?'<br /> &lt;br&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> Sie können mit Hilfe der Funktion des [[Mengenrabatt]] ab einer bestimmten Flaschenmenge, oder Gesamtsumme in Prozent oder Euro einstellen</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Datei:Preisgruppe.png&diff=1197 2020-09-07T13:28:05Z

<p>Konrad: Konrad lud eine neue Version von Datei:Preisgruppe.png hoch</p> <hr /> <div></div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Datei:Preisgruppe.png&diff=1196 2020-09-07T13:21:16Z

<p>Konrad: </p> <hr /> <div></div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Zu-/Einkauf_von_Waren&diff=1173 2020-08-28T10:31:52Z

<p>Konrad: Die Seite wurde neu angelegt: „===Einkaufsprozess=== Der Einkauf lässt sich über Weinbau-online wie folgt abbilden: '''1'''. Bennen Sie unter ''System-Dokumente-Auftrag'' die '''Auftrags…“</p> <hr /> <div>===Einkaufsprozess===<br /> <br /> Der Einkauf lässt sich über Weinbau-online wie folgt abbilden:<br /> <br /> '''1'''. Bennen Sie unter ''System-Dokumente-Auftrag'' die '''Auftragsbestätigung''' zu beispielsweise &quot;Bestellung&quot; um und passen die Briefvorlage und den Text an.<br /> <br /> '''2.''' Nun können Sie einen Auftrag für den entsprechenden [https://wiki.winestro.cloud/index.php?title=Neuer_Kunde#Kunde_als_Lieferant Lieferanten] anlegen, die von ihm benötigten Weine anfügen und im Auftrag unter &quot;Dokumente&quot; die den Beleg für die Bestellung über &quot;Auftragsbestätigung&quot; erzeugen. Die umfunktionierte Auftragsbestätigung ist '''weder umsatzwirksam noch bestandsverändernd''' (lesen Sie hierzu den Eintrag zur [https://wiki.winestro.cloud/index.php?title=Belege_zu_einem_Auftrag#Auftragsbest.C3.A4tigung Auftragsbestätigung]).<br /> <br /> '''3'''. Nachdem Sie vom '''Lieferant''' die tatsächliche Rechnung über die gekauften Weine erhalten haben, können Sie diese als [[Ausgaben]] über ''Statistik-Ausgaben'' erfassen und als PDF in das Programm hochladen sowie dem entsprechenden Lieferanten zuordnen.<br /> <br /> Nach Eingang der Waren erfassen Sie im Artikel einen '''Bestandszugang''' und können hier als Grund z.B. die Rechnungs-/Belegnummer des zugekauften Weines angeben.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=CSS-Import&diff=1157 2020-08-21T13:39:24Z

<p>Konrad: Statt Dienste/sonstiges/Kassierhilfe ist die Funktion jetzt unter Kasse/ Import/Export zu finden</p> <hr /> <div>Seit 2017 bietet Weinbau-online.de eine Schnittstelle an die GoDb-Konforme Kassensoftware der CSS-Group an. Damit können Sie Artikel an die Kasse exportieren, aber auch Bestandsbewegungen zurück überführen.<br /> <br /> Benötigt das Paket &quot;[[Kassierhilfe]]&quot; (zubuchbar / in Premium inkl.) siehe auf unserer Homepage [https://www.weinbau-online.de/preise.php Preise]<br /> <br /> = Vorbereitung =<br /> Wichtig ist, dass die EAN-Nummern in der Kasse und in Weinbau-online.de übereinstimmen. An diesen Nummern werden dann später die Produkte im Programm erkannt und automatisch dem Bestand zugeordnet. Ändern Sie niemals Produktadten / Kundennummern etc. von bestehenden Kunden oder Daten in der Kasse: Änderungen müssen immer in Weinbau-online.de vorgenommen und dann exportiert werden.<br /> <br /> = Daten an Kasse exportieren =<br /> Im Bereich Dienste / Sonstiges / Kassierhilfe können Sie alle Daten an die CSS Kasse exportieren. Sie erhalten die Daten im CSV-Format. <br /> <br /> '''Wichtiger Hinweis:''' Führen Sie (außer beim ersten Export) immer vorher(!)<br /> einen Reimport der Belege durch, damit alle Daten aus der Kasse auch im <br /> Programm vorliegen und berücksichtigt werden können!<br /> <br /> == Import der Dateien an der Kasse == <br /> [[Datei:kasse3.jpg|miniatur|Klicken zum vergrößern]]<br /> Gehen Sie in der Kasse links auf &quot;Stammdaten&quot;. Wählen Sie anschließend Kunden bzw. Artikel und dann oben auf &quot;Datei&quot; den Befehl &quot;Importieren (CSV)&quot;. Wählen Sie die CSV- Datei aus s.o. aus und laden Sie diese in die Kasse. Folgen Sie dann den Anweisungen des Programms.<br /> <br /> = Daten reimportieren = <br /> Kundendaten und Aufträge können aus der Kasse in Weinbau-online.de reimportiert werden. Artikel können nicht reimportiert werden und müssen in Weinbau-online.de gepflegt werden. (Siehe &quot;Export an Kasse&quot;). <br /> <br /> == Einrichtung ==<br /> [[Datei:Cssexport.jpg|miniatur|Klicken zum vergrößern]]<br /> Diese Einrichtung müssen Sie nur einmalig vornehmen und dauert ca. 5 Minuten: Gehen Sie auf den Reiter Verwaltung, dann &quot;Freie Berichte&quot; und wählen Sie dann oben &quot;neu&quot;. Geben Sie dem Export einen '''Namen und eine Bezeichnung'''. Kopieren Sie anschließend den Quellcode des nächsten Punkt in das Fenster und speichern Sie den freien Bericht ab. Bearbeiten Sie den Code nur, wenn Sie sich mit SQL auskennen und die Spaltenzahl unberührt bleibt.<br /> <br /> SELECT <br /> *<br /> FROM tbBuchung INNER JOIN tbBuchungDetail ON tbBuchung.BuchungID = tbBuchungDetail.BuchungID<br /> WHERE <br /> (tbBuchung.BelegTyp='RG' OR tbBuchung.BelegTyp='BN' OR tbBuchung.BelegTyp='GS')<br /> AND (tbBuchung.Datum BETWEEN #DLG_Between#) <br /> AND (tbBuchungDetail.EAN &lt;&gt; 'ZWS') <br /> AND (tbBuchungDetail.EAN &lt;&gt; '401-Entnahme') <br /> AND (tbBuchungDetail.EAN &lt;&gt; '401-Einlage') <br /> AND (tbBuchungDetail.WarenGruppe &lt;&gt;'401-Gutschein') <br /> AND (tbBuchungDetail.WarenGruppe &lt;&gt;'401-GutscheinErloes') <br /> AND (tbBuchung.IsStorniert=0) <br /> ORDER BY <br /> tbBuchungDetail.EAN;<br /> <br /> == Export auslösen ==<br /> [[Datei:Csv.jpg|miniatur|Klicken zum vergrößern]]<br /> Wählen Sie oben rechts &quot;Bericht ausführen&quot;. Die nachfolgende Meldung nach dem Druckdialog können Sie verwerfen. Wählen Sie nun &quot;Speichern unter&quot; und speichern Sie die Datei im '''CSV-Format''' ab. <br /> <br /> == Reimport bei Weinbau-online.de ==<br /> Laden Sie die Datei im Bereich Kasse/ Import/Export in das Programm. Alle Belege werden jetzt automatisch erstellt, abgeschlossen und in einem separaten Nummernkreis mit vorgeschalteten K- geführt<br /> <br /> == Häufige Fragen und Probleme ==<br /> === Kann ich die CSS Kasse testen? ===<br /> Ja! Hier finden Sie Testversionen: https://www.sds-kassensysteme.de/info/kassensoftware-download-demoversion.html</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Jahresabschluss&diff=1140 2020-08-19T11:55:53Z

<p>Konrad: </p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:system_big.png]]<br /> |-<br /> |Abschluss<br /> |}<br /> Unter dem Punkt Abschluss finden Sie die beiden Punkte Belege und Jahresabschluss. Hier können Sie Belege fest verbuchen, oder einen Jahresabschluss mit entsprechender Inventur und notwendigen Korrekturbuchungen vornehmen. Ein abgeschloßener Beleg kann nicht mehr verändert werden.<br /> Das Abschließen von Belgen in der normalen Programmversion ist nicht verpflichtend. In der Version mit amtlicher Zulassung werden Belege 3 Tage nach Belegdatum automatisch fest verbucht. <br /> Um den Übergang von der normalen Programmversion auf die Version mit amtlicher Zulassung zu erleichtern können Sie hier auch einstellen, das ihre Belege automatisch nach 3 Tagen abgeschloßen werden. <br /> <br /> <br /> ==Belege==<br /> Hier sehen Sie eine Liste aller Rechnungen und Gutschriften die momentan noch nicht fest verbucht sind. Einzelne Belegen können Sie mit einem Klick auf das Schloß fest verbuchen. Sie können aber auch alle Beleg bis zu einem bestimmten Datum fest verbuchen. Wählen Sie dazu das gewünschte Datum und klicken auf abschließen. Das ist vorallem dann sinnvoll, wenn Sie ihre Belege bereits zum Steuerberater übertragen haben. Damit ist sichergestellt, dass sich an diesen Belegen nichts mehr ändert.<br /> <br /> ==Jahresabschluss==<br /> <br /> ''Dieser ist ein Menüpunkt mit deutlichen Auswirkungen auf die Daten in Ihrem System. Sie sollten diesen nur verwenden, wenn Sie sich absolut im Klaren darüber sind, welche<br /> Konsequenzen eine Verwendung hat. Lesen Sie die ganze Beschreibung des Jahresabschluss zuerst bis zum Ende durch, bevor Sie beginnen und prüfen Sie dabei, ob die Konsequenzen in Ihrem Sinne sind.''<br /> <br /> ===Schritt 1===<br /> <br /> Beim Klick auf „Neuen Jahresabschluss werden vorab einige Dinge vom System abgefragt, die erfüllt sein müssen, um einen Jahresabschluss (auch als Quartalsabschluss oder sogar Monatsabschluss mit<br /> Bestandskorrektur verwendbar) durchführen zu können. Sofern Sie sich nicht im Zulassungsmodus befinden (In diesem Modus können Sie ihr Programm in die Version mit amtlicher Zulassung umwandeln) wählen Sie als Erstes den Stichtag für Ihren Jahresabschluss und bestätigen Sie mit weiter. <br /> <br /> Als Datum kann nur ein Tag in der Vergangenheit gewählt werden!<br /> Überprüfen Sie, ob alle Artikel einen Bestand größer oder gleich 0 haben - wenn das bei einem Artikel nicht der Fall ist, machen Sie eine Bestandskorrektur und buchen diese auf das Datum des Jahresabschlusses (nicht auf &quot;heute&quot;!)<br /> <br /> ===Schritt 2===<br /> <br /> 1. Als Erste Bedingung ist, dass Sie alleine am Programm angemeldet sind. Sie haben hier die Möglichkeit andere Benutzer abzumelden. Stellen Sie sicher, dass sich im Anschluss während des Abschlusses kein anderer Benutzer mehr anmeldet.<br /> <br /> 2. Alle Belege bis zum Stichtag müssen abgeschlossen werden. Sollte dies noch nicht der Fall sein, kann der Jahresabschluss nicht gestartet werden. Sie haben in der Übersicht direkt die Möglichkeit die offenen Belege abzuschließen und somit sicher zu stellen, '''dass für den Zeitraum vor dem Abschluss später keine Belege mehr erzeugt werden können.'''<br /> Zahlungseingänge zu einzelnen Aufträgen können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eintragen.<br /> <br /> 3. '''Alle Kellerbucheinträge bis zum Stichtag müssen verbucht sein.''' Sollte dies noch nicht der Fall sein, werden Sie hier dorthin verwiesen um im Keller unter Stapelbuchung die Buchungen<br /> entsprechend abzuschließen.<br /> <br /> 4. Punkt 4 ist nur sichtbar, wenn Sie nach dem Abschluss mit der amtlich zugelassenen Version<br /> des Programms weiter arbeiten möchten<br /> <br /> ===Schritt 3===<br /> <br /> Wenn alle Punkte einen grünen Haken anzeigen, können Sie den Abschluss mit dem Button Jahresabschluss jetzt starten beginnen. Lassen Sie sich hier nun die Bestandsliste zum Stichtag ausgeben und zählen Sie per Inventur im Lager die tatsächlichen Bestände. Die Liste erhalten Sie über den Button Bestandsliste ausgeben. Wir empfehlen den Abschluss möglichst zeitnah nach dem Stichtag<br /> durchzuführen, da alle Entnahmen nach dem Stichtag sonst von der Inventurzählung abgezogen werden müssen.<br /> Tragen Sie nun die realen Bestände von der Liste in die jeweilige Korrekturmaske ein und teilen Sie die ggfs. notwendigen Bestandsänderungen dabei in die gewünschten Kategorien ein.<br /> <br /> Alle Änderungen die Sie nicht einer Kategorie zuordnen, '''muss''' durch einen Korrekturbeleg angepasst werden. <br /> Dazu wird eine Rechnung erstellt über die nicht erklärte Bestandsänderung mit dem Preis den Sie bei diesem Artikel eingeben. <br /> <br /> Beispiel (siehe Bild):<br /> #Bestand im System 1295 Flaschen. <br /> #Bestand nach Inventur: 1290 Flaschen. <br /> #Üblich verkaufen Sie den Artikel für 5€.<br /> #Folglich sind 5 Flaschen zu &quot;erklären&quot;. <br /> #Sie buchen <br /> ## 2 Flaschen auf Eigenbedarf<br /> ## 2 Flaschen auf Bruch<br /> ## '''Der Rest von 1 Flasche wird mit je 5€ auf den Korrekturbeleg geschrieben.'''<br /> <br /> [[Datei:Jahresabschluss 3.PNG]]<br /> <br /> Wenn Sie alle Bestandsänderungen korrekt eingegeben haben, Klicken Sie zum Beenden auf den Button Jahresabschluss durchführen.<br /> <br /> Das Programm legt nun einen '''Jahresabschlussbeleg''' an, für alle Bestandsänderungen, die in der rechten<br /> Spalte in den Feldern Rest(bar) übrig bleiben und nicht auf eine der Kategorien Probe, Bruch, Eigen, Deputat etc. entfallen.<br /> Der '''Jahresabschlussbeleg''' ist eine Rechnung auf die Sie Steuern zahlen müssen.<br /> Damit sind die Bestände zum Stichtag abgeglichen und Ihr Lagerbestand im Programm stimmt mit dem realen Lagerbestand exakt überein.<br /> Nach dem Klick auf „Jahresabschluss durchführen“ kehrt das Programm wieder in den Normalmodus<br /> zurück und alle Funktionen und Menüpunkte stehen wieder in vollem Umfang zur Verfügung.<br /> <br /> Sie können den begonnenen Jahresabschluss jederzeit durch Klick auf abbrechen, ohne weitere Konsequenzen im Programm. Beachten Sie dabei, dass die vorbereiteten Schritte, wie das Abschließen der Belege und Weinkontenblätter natürlich nicht widerrufen werden können. Die Voraussetzungen für den Abschluss sind vorgelagerte Schritte, ohne die der Abschluss nicht sinnvoll durchgeführt werden kann,<br /> aber nicht direkter Bestandteil des Abschlusses. Wenn Sie sich während des Abschlusses abmelden und wieder erneut ins Programm einloggen,<br /> bleibt das Programm so lange im Modus „Jahresabschluss“ bis Sie diesen eigenhändig beenden oder abbrechen.</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=Winestro.Shop&diff=1099 2020-08-07T12:29:52Z

<p>Konrad: Provision angepasst (15% statt 10%)</p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:auftrag_big.png]]<br /> |-<br /> |Plattform-Shop<br /> |}<br /> Die Seite http://www.winestro.com vertreibt die Weine der teilnehmenden Winzer im Internet und bietet gleichzeitig eine gute Einstiegsmöglichkeit in den Online-Weinhandel.<br /> <br /> == Teilnahme ==<br /> [[Datei:Teilnahme.fw.png|miniatur|Teilnahme an Winestro.com]]<br /> Als erstes müssen Sie Ihre Teilnahme an Winestro.com bestätigen. Klicken Sie dazu auf den Haken &quot;Am Online-Plattform-Verkauf teilnehmen&quot;. Durch die Teilnahme entstehen Ihnen '''keine''' Kosten. Sie erhalten damit lediglich Zugriff auf weitere Optionen.<br /> <br /> Auf dieser Seite finden Sie auch Informationen um <br /> Winestro als eigenen Webshop in der Homepage oder<br /> auf Facebook zu nutzen. Leiten Sie diese Informationen<br /> einfach an Ihren Webmaster weiter.<br /> <br /> == Informationen ==<br /> [[Datei:Winestro infos.fw.png|miniatur|Winestro Informationen]]<br /> Nachdem Sie Ihre Teilnahme an Winestro bestätigt haben, können Sie Bilder, Videos und Texte zu Ihrem Weingut hinterlegen. Außerdem können Sie die Vereinigungen vermerken, bei denen Ihr Weingut Mitglied ist.<br /> <br /> Tipp: Nutzen Sie die Textfelder für die Beschreibung aus!<br /> Beachten Sie, wozu die Bilder genutzt werden sollen und <br /> achten Sie auf ausreichende Qualität!<br /> <br /> == Verkauf ==<br /> Wenn Sie sich sicher sind, dass Sie Weine über Winestro.com verkaufen möchten, setzen Sie die entsprechenden Haken bei &quot;''Weine''&quot;. Hier müssen Sie zunächst Weine für den Shop hochladen und Preise festlegen, indem Sie Preisgruppen importieren, damit Ihre Produkte auch wie gewünscht im Shop erscheinen.<br /> <br /> ''' Kommentare erlauben: '''<br /> Damit können Kunden auf Winestro.com Ihre Weine kommentieren, anderen Kunden weiter empfehlen und somit den Bekanntheitsgrad erweitern.<br /> <br /> == Preise und Einstellungen vornehmen ==<br /> [[Datei:Winestro4.JPG|miniatur|Angebotene Weine und Preise einstellen]]<br /> '''Weine zum Verkauf anbieten'''<br /> Als erstes sollten Sie einstellen, dass die Weine zum Verkauf angeboten werden (s.o.).<br /> <br /> Preise: Der Winestro-Webshop ist kostenlos, bei einem erfolgreichen Verkauf berechnen wir 15% des Verkaufswertes,<br /> mindestens aber 2,38€ brutto. Informieren Sie sich über die Pakete und Preise [https://www.weinbau-online.de/preise.php hier].<br /> <br /> <br /> <br /> '''Versandkosten festlegen'''<br /> Legen Sie unter &quot;''Versand''&quot; die Versandkosten für einen 6er ,12er ,18er und 21er Karton fest.<br /> Bitte beachten Sie, dass Sie bei Bestellungen die Aufteilung mit den wenigsten Kartons dem Kunden in Rechnung gestellt wird. <br /> Z.B. bei der Bestellung von 48 Flaschen, werden zwei 21er und ein 6er als Versandkosten ausgewiesen.<br /> <br /> Tipp: Rechnen Sie die Versandkosten in den Flaschenpreis mit ein.<br /> dies wirkt verkaufsfördernd. 0€ wird als &quot;versandkostenfrei&quot; <br /> gewertet.<br /> <br /> <br /> '''Bestpreis-Garantie'''<br /> Damit versichern Sie, dass Ihre Weine auf keiner anderen Internetseite günstiger als auf Winestro.com anbieten. Dies gilt auch für den eigenen Webshop. Damit kann Winestro.com den Wein beim Kunden stärker bewerben und die Kaufrate ggf. steigern. Sie verpflichten sich damit bei fehlerhaften Angaben Ihrerseits, Winestro.com von ggf. auftretenden Ansprüchen durch Kunden freizustellen.<br /> <br /> ''' Winestro.com Webshop'''<br /> Sie können von Ihrer Seite oder von Flyern o.ä. auf Ihre Winestro-Seite verweisen. (Bsp: winestro.com/weingut.mueller) So können Sie Winestro.com als persönlichen Webshop nutzen und sparen sich einen eigenen Shop. Sie können sich einen einfachen Shopnamen reservieren, der besser lesbar ist.<br /> <br /> == Lagerdaten nutzen ==<br /> Winestro zeigt ab einem Bestand von unter 250 Flaschen im Hauptlager an, dass der Wein bald ausgetrunken ist. Damit kann ein höherer Kaufdruck auf den Kunden aufgebaut werden.<br /> <br /> == Ranking/Reihenfolge der Weine in der Suche ==<br /> Die Reihenfolge der Weine wird von folgenden Faktoren beeinflusst:<br /> &lt;ul&gt;<br /> &lt;li&gt;Liefern Sie versandkostenfrei?&lt;/li&gt;<br /> &lt;li&gt;Geben Sie die &quot;Bestpreis&quot;-Garantie?&lt;/li&gt;<br /> &lt;li&gt;Haben Sie ein Profilbild hinterlegt?&lt;/li&gt;<br /> &lt;li&gt;Bieten Sie die Weine zum Verkauf an?&lt;/li&gt;<br /> &lt;li&gt;Hat Ihr Weingut eine Beschreibung?&lt;/li&gt;<br /> &lt;li&gt;Hat Ihr Wein eine Beschreibung?&lt;/li&gt;<br /> &lt;li&gt;Hat Ihr Wein ein Bild?&lt;/li&gt;<br /> &lt;li&gt;Sind Kommentare erlaubt?&lt;/li&gt;<br /> &lt;/ul&gt;<br /> <br /> == Wichtige Hinweise ==<br /> Bitte lesen Sie die Hinweise aufmerksam durch.<br /> <br /> === Hinweise zum Zahlungsablauf ===<br /> Zahlungsinformationen: Legen Sie dem Paket einfach die Rechnung bei und vermerken Sie, dass sie als beglichen gilt. Das Geld wird von Winestro eingezogen und wir überweisen Ihnen den Gesamtbetrag innerhalb von zwei Wochen auf Ihr in Weinbau-online hinterlegtes Bankkonto, sobald Sie den Auftrag als bearbeitet markiert haben. Der Provisionsbetrag wird dann auf Ihrer Weinbau-online Monatsrechnung aufgeführt. Über den Vorgang erhalten Sie eine E-Mail.<br /> <br /> === Allgemeine Hinweise ===<br /> ''Mit der Teilnahme an Winestro und der Freigabe Ihrer Weine werden bestimmte Weininformationen (Name, Lage, Jahr, Restzucker etc.) zu den von Ihnen veröffentlichten Weinen auf www.winestro.de öffentlich angezeigt. Falls Sie einem Wein ein Bild zugewiesen haben, erscheint dieses Bild dort ebenfalls. Mit der Teilnahme am Register bestätigen Sie der rechtmäßige Besitzer aller von Ihnen eingestellten Informationen und Bildern zu sein. Sie verpflichten sich ebenfalls, keine sittenwidrigen oder geschäftsschädigenden Inhalte einzustellen. Bitte besuchen Sie daher das Winestro und sehen Sie nach, ob Sie mit der Darstellung der Inhalte dort einverstanden sind. Die Daten des Winestros werden alle 24 Stunden aktualisiert. Daher kann eine Änderung an einem Wein, einem Bild oder Ihrer Anschrift bzw. den Versandkosten unter Umständen erst nach 24 Stunden in Kraft treten. Neue Einträge oder neue Teilnehmer werden ebenfalls erst nach der nächsten Aktualisierung angezeigt. Das Einstellen Ihrer Weine und Ihres Weingutes ist für Sie völlig kostenlos, lediglich wenn Sie ihre Weine direkt über das Winestro verkaufen möchten wird ggf. eine Provision in Höhe von 15% mind. 2,- € fällig. Weinbau-online.de behält sich vor - auch wenn zur Zeit noch nicht automatisch umgesetzt - eine Provision auf Folgebestellungen (2% mind 1€) zu erheben, auch wenn diese nicht über Winestro.com zu Stande gekommen sind. Der Winzer verpflichtet sich daher, Weinbau-online bei allen Kunden über Winestro.com als Provisionsempfänger zu hinterlegen und selbstständig die Provision quartalsweise abzuführen. ''<br /> <br /> == Best-Practice Beispiel Weine ==<br /> [[Datei:Bestpractise wein.fw.png|700px]]<br /> <br /> == Best-Practice Beispiel Profil ==<br /> [[Datei:Bestpractise.fw.png|700px]]<br /> <br /> == Winestro.com auf Homepages benutzen ==<br /> In 5 Minuten haben Sie mit Winestro.com einen eigenen Webshop für Ihre Homepage. Wenn Sie Ihre Weine im Webshop vermarkten möchten, aber noch keinen eigenen Webshop besitzen, können Sie folgenden Link einfach kopieren und an Ihren Webmaster schicken. Damit kann man Ihren Wein schon morgen im Internet bestellen. Für einen Winestro-Shop, der auf eine komfortable Such-Seite zeigt, nutzen Sie folgenden Code:<br /> <br /> Ersetzen Sie in folgendem Link einfach die such_id durch Ihre Kundennummer: (diese finden Sie unter System - Konto - Bewegungen)<br /> [[http://www.winestro.com/suche.php?action=suche&amp;such_id=249&amp;standalone=true| http://www.winestro.com/suche.php?action=suche&amp;such_id=249&amp;standalone=true]]<br /> <br /> == Häufige Fragen ==<br /> ===Warum tauchen meine Weine nicht bei Winestro auf?===<br /> <br /> Weine müssen folgende Kriterien erfüllen, um bei Winestro zu erscheinen:<br /> <br /> - Sie müssen einen Preis in der Preiskategorie WINESTRO haben<br /> <br /> - Sie müssen eine Literangabe besitzen<br /> <br /> - Sie müssen ein Füllgewicht besitzen<br /> <br /> - Der Bestand in Ihrem Lager muss größer 0 sein<br /> <br /> <br /> ===Ich habe einen Wein abgeändert, aber in Winestro sieht es noch '''alt''' aus.===<br /> <br /> Änderungen werden erst alle 24 Stunden von Winestro übernommen um den Kunden möglichst konstante Produkte zu liefern.<br /> <br /> <br /> ===Was ist zu tun, wenn bestellt wurde?===<br /> Siehe [[Privater Shop#Bestellungen | hier]].</div>

Konrad https://www.winestro.wiki/index.php?title=E-Mail&diff=1046 2020-07-16T08:28:59Z

<p>Konrad: </p> <hr /> <div>{| style=&quot;background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;&quot; |<br /> |'''So finden Sie diese Seite:''' <br /> |-<br /> |[[Image:Schriften_big.png]]<br /> |-<br /> |E-Mails<br /> |}<br /> Bei Weinbau-online können Sie direkt E-Mails aus dem Programm versenden. Dabei können Sie Rechnungen, Angebote etc. auch direkt als Anhang anfügen.<br /> Jede E-Mail die Sie aus Weinbau-online versenden wird automatisch in der [[Kundenkarteikarte]] des jeweiligen Kunden eingetragen. Damit haben Sie einen guten Überblick über die Kommunikation mit Ihren Kunden.<br /> <br /> '''Wichtig''': Bitte testen Sie jede Einstellung vor <br /> größeren E-Mails mit Testsendungen an sich selbst! E-Mails werden teilweise <br /> je nach Lese-Programm wie web.de / Outlook / T-Online / Thunderbird etc. <br /> unterschiedlich dargestellt.<br /> <br /> <br /> Für Fortgeschrittene empfehlen wir unseren Artikel zum Thema [[Newsletter]] und zur [[SPAM-Prüfung]]!<br /> <br /> <br /> <br /> == E-Mailliste ==<br /> Zu den E-Mails gelangen Sie in der Menüleiste über einen direkten Klick auf Post. Dort finden Sie folgende Liste:<br /> &lt;br&gt;[[Datei:E-Mailliste.PNG ]]&lt;br&gt;<br /> <br /> == Neue E-Mail oder E-Mail bearbeiten ==<br /> Wenn Sie eine neue E-Mail anlegen, oder eine bestehende bearbeiten, kommen Sie zunächst auf die Ansicht wie rechts im Bild &quot;Neue Email&quot; zu sehen ist.[[Datei:Neue_Email.PNG|miniatur|Neue Email]]<br /> <br /> Hier können Sie den Betreff und den Text eingeben und rechts oben in die weiteren Reiter zu dieser E-Mail wechseln.<br /> Sie können hier auch einen [[E-Mailhintergrund]] (Analog zum Briefpapier bei Rechnungen) auswählen.<br /> <br /> == Empfänger auswählen ==<br /> <br /> [[Datei:mailempfaenger.png |miniatur|Empfänger hinzufügen]]<br /> <br /> Um einen Kunden, oder eine ganze Kundengruppe einzufügen geben Sie in das Textfeld &quot;Empfänger&quot; oben im E-Mail-Formular einen entsprechenden Suchbegriff (Vorname, Nachname, Kundengruppe) ein. Mit einem Klick auf den Pfeil fügen Sie den Kunden/die Kundengruppe hinzu.<br /> <br /> ACHTUNG: Bei einer unpersonalisierten E-Mail stehen <br /> alle angeschriebenen Kunden in den Empfängern, <br /> wenn Sie nicht im BCC sind! Das heißt jeder Kunde<br /> kann die E-Mail-Adresse der anderen Kunden sehen!<br /> <br /> Möchten Sie eine E-Mail an mehrere Kunden nicht personalisiert versenden, sollten Sie eine sogenannte Blindkopie versenden. Dies funktioniert, indem Sie die Kunden im BCC-Feld einfügen. BCC steht für &quot;Blind Carbon Copy&quot;,was beudetet, dass alle E-Mail-Adressen, die ins BCC-Feld eingetragen wurden, von den Empfängern nicht eingesehen werden können.<br /> <br /> == Anhänge ==<br /> [[Datei:ail5.png |miniatur|Belege in der Mail anhängen]]<br /> <br /> Unter dem Reiter Anhang können Sie jeden Beleg aus Weinbau-online als Anhang im PDF-Format anfügen. <br /> Sie können dabei beliebig viele verschiedene Belege auswählen. Um einen Beleg anzuhängen suchen Sie diesen einfach über das Auswahlfeld und klicken einmal auf die Zeile für diesen Beleg. Sie können auch andere Anhänge verwenden, gehen Sie dazu auf durchsuchen und wählen Ihren gewünschten Anhang aus.<br /> <br /> Wenn Sie Anhänge von ihrem eigenen PC hochladen möchten, wählen Sie die Dateien unmittelbar vor dem Absenden aus. Beim Absenden werden die Dateien an Weinbau-online übertragen, dann versendet und nicht zwischengespeichert. <br /> <br /> === Bilder einfügen ===<br /> Damit Bilder korrekt angezeigt werden, sollten sie zuerst ins Internet (zum Beispiel die eigene Webseite, oder über einen kostenlosen [[https://ctrlq.org/images/ Hosting-Service]] ) geladen werden. Jetzt können sie über das Bilder-Symbol &amp;nbsp;&lt;i class=&quot;fas fa-images navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; &amp;nbsp;, welches sich in der obberen Leiste befindet, eingefügt und positioniert werden. Bitte kopieren Sie keine Bilder zum Beispiel einfach aus Word in die E-Mail, da sie je nach E-Mail Programm des Empfängers ggf. nicht richtig dargestellt werden. Alternativ können Bilder auch im Bereich [[Bilder]] geladen werden.<br /> &lt;br&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> <br /> == Personalisierte E-Mails ==<br /> [[Datei:Email_personalisieren.PNG|200px|thumb|left|E-Mail personalisieren]] <br /> <br /> Um eine Email personalisiert zu versenden, müssen Sie auf dieses Feld &amp;nbsp;[[Datei:Personalisieren.png]]&amp;nbsp; in der Email klicken.<br /> Es öffnet sich ein kleines Fenster. Hier müssen Sie den Haken bei &quot;Diese Nachricht personalisieren&quot; setzen. In der Email erscheinen nun die Platzhalter '''[anrede], [hier anmelden] [hier abmelden] [Klicken Sie hier]'''. Beim Versenden der E-Mail werden diese Platzhalter durch die Briefanrede des jeweiligen Kunden erstetzt und dadurch jeder Kunde persönlich angesprochen. Damit das möglich ist, erhält jeder Kunde eine einzelne E-Mail - damit sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Nachricht im SPAM des Kunden landet, erheblich. <br /> <br /> Achten Sie also darauf, dass Sie bei der Kundenpflege in den jeweiligen Karteikarten die jeweils richtige Anrede eingetragen haben - sonst könnte es zu peinlichen Faux-pas führen à la: Sehr geehrter Herr Petra Mustermann.<br /> <br /> Die erschienenen Autofelder an sich können natürlich auch gelöscht werden - dadurch bleibt die Personalisierung, also die bessere Kontrolle des Rücklaufs von nicht empfangenen Mails, trotzdem bestehen.<br /> <br /> Daneben können Sie bestimmen zu welcher Uhrzeit die Email versendet werden soll. So können Sie beispielsweise einen Newsletter am Vorabend erstellen und legen fest, dass er am nächsten Tag um 11 Uhr vormittags versendet werden soll.<br /> <br /> === Weitere Platzhalter ===<br /> Der Platzhalter [kd_email] wird mit der E-Mail des Kunden ersetzt und kann so für Ticket-Links, zum Beispiel für Messen, genutzt werden.<br /> <br /> Folgende [[Autofelder]] stehen Ihnen zur Verfügung:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> ! Name !! Beschreibung <br /> |-<br /> | [anrede] || Personalisierte Anrede wird in der Kundenkarteikarte hinterlegt (ggf. mit Namen)<br /> |-<br /> | [kd_email] || E-Mail Adresse des Kunden<br /> |-<br /> | [kd_name] || Vorname des Kunden<br /> |-<br /> | [kd_nachname] || Nachname des Kunden<br /> |-<br /> | [kd_nr] || Kundennummer<br /> |-<br /> | [datum_heute] || Datum zum Zeitpunkt des Versands<br /> |-<br /> | [kd_rechnungsadresse] || Im System hinterlegte Rechnungsadresse des Kunden<br /> |-<br /> | [anfahrtsplan datum] || Nur möglich, wenn die E-Mail aus einer Tour oder Ladeliste angelegt wurde<br /> |-<br /> | [anfahrtsplan uhrzeit] || Nur möglich, wenn die E-Mail aus einer Tour oder Ladeliste angelegt wurde<br /> |-<br /> | [hier anmelden] || Anmelde-Link zur Anmeldung an den [[Newsletter]]<br /> |-<br /> | [hier abmelden] || Abmelde-Link zur Abmeldung an den [[Newsletter]]<br /> |-<br /> | [Klicken Sie hier] || Alternative Anzeige der Mail im Webbrowser (falls falsch dargestellt)<br /> |-<br /> | ------------------- || -----------------------------<br /> |-<br /> | ###trackingcode### || Trackingcode NUR bei Versandbestätigungen<br /> |-<br /> | [au_nr] || Auftragsnummer NUR bei Versandbestätigungen<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> === Fehlerhafte E-Mails ===<br /> Dadurch, dass jeder Kunde eine einzelne E-Mail erhält bekommt kein Kunde Einblick in die Empfängerliste Ihrer E-Mail.<br /> Zudem kontrolliert Weinbau-online ob es bei der Zustellung Ihrer E-Mail zu Fehlermeldungen kam (z.B. Postfach des Empfängers voll, bei der E-Mailadresse vertippt...). Diese Fehlermeldungen werden gesammelt und den einzelnen Empfängern Ihrer E-mail zugeordnet. Damit haben Sie einen direkten Überblick welche Kunden Sie nicht erreicht haben.<br /> <br /> Dieser Service verursacht minimale Mehrkosten. Diese sind schlicht und einfach notwenig, um uns vor Missbrauch zu schützen. Vergleichbare Services bei anderen bekannten Anbietern sind oftmals teurer.<br /> <br /> ===Wichtiger Hinweis: Links!!===<br /> In personalisierten E-Mails werden Links zur Nachverfolgung ersetzt. Achten Sie daher darauf, Links nicht als Klartext zu schreiben. Nutzen Sie das &quot;Link einfügen&quot;-Symbol in der Kopfleiste und setzen Sie einen eigenen Link-Text.<br /> <br /> <br /> Schlecht: http://www.weinbau-online.de/index.php<br /> <br /> <br /> Besser: [[https://www.weinbau-online.de/ Zu unserer Homepage]]<br /> <br /> <br /> Markieren Sie den Text &quot;Zur unserer Homepage&quot; (o.ä. nach Ihren Anforderungen), klicken Sie auf das &quot;Link einfügen&quot;-Symbol und fügen Sie dann den Link (im Beispiel den darüber) ein. So vermeiden Sie, dass Ihre E-Mail fälschlicherweise als Phishing deklariert wird.<br /> <br /> === Personalisierte E-Mail Auswerten ===<br /> Siehe dazu den eigenen Artikel zum Thema [[Newsletter]]<br /> <br /> == Abmelde-Links für Newsletter ==<br /> Wenn Sie diesen Haken setzen, werden 2 Platzhalter in Ihre E-mail eingefügt: [hier anmelden] und [hier abmelden]. Diese Platzhalter werden beim Versenden durch einen persönlichen Link für den Empfänger ersetzt. Klickt der Empfänger auf diesen Link nimmt Weinbau-online für Sie seine An-/Abmeldung entgegen und listet diese unter Post - neue Mail - DoubleOptIn auf.<br /> Dieser Service verursacht Mehrkosten und ist nur in Verbindung mit personalisierten E-Mails verfügbar. Mehr dazu haben wir in unserem Artikel zum Thema [[Newsletter]] für Sie zusammengefasst.<br /> <br /> == Vorlagen ==<br /> Jede Ihrer E-Mails können Sie als eine Vorlage speichern und diese Vorlagen mit einem Klick einspielen. Damit können Sie z.B. schnell einen neuen Newsletter erstellen. Alle Vorlagen finden Sie über Klick auf das entsprechende Symbol &lt;i class=&quot;fas fa-file-code navFont nb fa-2x&quot; style=&quot;color:#064C73&quot;&gt;&lt;/i&gt; im Kopf der E-Mail. Jede E-Mail kann theoretisch als Vorlage markiert werden.<br /> <br /> === Vorlage erstellen ===<br /> Öffnen Sie für das Erstellen einer Vorlage eine neue Mail, befüllen sie mit dem gewünschtem Text. Klicken Sie oben auf &quot;Vorlagenverwaltung&quot; - tragen Sie unter &quot;Aus dieser E-Mail eine neue Vorlage anlegen.&quot; eine Bezeichung für die Vorlage ein und klicken auf &quot;anlegen&quot;. Nachdem Sie die Vorlage erstellt haben, schließen Sie die Mail. Wichtig!: Überschreiben Sie die neu angelegte Vorlage mit einer alten, wird sie zwar angelegt, der darin enthaltene Text jedoch nicht gespeichert.<br /> <br /> === Vorlage einspielen === <br /> Wenn Sie eine E-Mail als Vorlage markieren und später einspielen, wird quasi die Vorlagen-Mail in die neue E-Mail &quot;hineinkopiert&quot;. Achtung: Der Inhalt der Mail wird durch den Inhalt der Vorlage vollständig ersetzt!<br /> <br /> === Vorlagen ändern === <br /> Wenn Sie eine Vorlage ändern möchten, müssen Sie die Vorlage anpassen UND speichern. Klicken Sie dafür in der Vorlagen Übersicht auf das entsprechende Bearbeiten-Symbol. Eine Anpassung hat KEINE Auswirkungen auf von der Vorlage zuvor erzeugten Mails.<br /> <br /> === Vorlagen löschen === <br /> Gehen Sie in die Vorlagen-Übersicht und klicken Sie auf das Löschen Symbol. Dies hat keine Auswirkungen auf Mails die diese Vorlage bereits verwendet haben.<br /> <br /> === Vorlagen für Versandbestätigungen ===<br /> Die Vorlage können Sie unter System / Einstellungen / E-Mail ganz oben abändern. Wählen Sie dort einfach eine als Vorlage markierte E-Mail aus. Für den Trackingcode nutzen Sie einfach das [[Autofelder |Auto-Feld]] ###trackingcode### . Das wird dann in der E-Mail automatisch ersetzt.<br /> Da in der Versandbestätigung auch ein konkreter Auftrag zugeordnet ist, können Sie nur hier auch den Platzhalter [au_nr] verwednen.<br /> <br /> == Eigenes Postfach verwenden ==<br /> Unter System - Einstellungen - E-Mail können Sie Zugangsdaten zu Ihrem persönlichen E-Mail Konto angeben. Sind Ihre Daten dort hinterlegt, sendet Weinbau-online E-Mails von diesem Konto. Es ist dann allerdings keine Rückverfolgung von personalisierten E-Mails mehr möglich.<br /> <br /> Wichtig: Auch wenn Sie Ihre Daten hinterlegen können, so ist nicht<br /> jedes Postfach für den Versand geeignet. Wir haben keinen Zugriff auf <br /> Ihr Postfach und können eine Auslieferung der E-Mails nicht kontrollieren<br /> oder nachvollziehen. Zuständig ist hier alleine Ihr E-Mail Anbieter.<br /> <br /> <br /> ''' Wir raten dazu diese Felder leer zu lassen und über den WBO-Server zu senden!'''<br /> <br /> == Standardempfänger setzen ==<br /> Unter System / Einstellungen / E-Mail können Sie einen Standardempfänger auswählen. An diese E-Mail Adresse wird IMMER eine Kopie jeder ausgehenden E-Mail versandt!<br /> <br /> === Tipp: ===<br /> Legen Sie in Ihrem E-Mail Programm wie Outlook eine Filterregel an, die die Mails dann automatisch umsortiert.<br /> <br /> == Häufige Fragen und Probleme ==<br /> <br /> === Meine E-Mail wird gar nicht erst gesendet ===<br /> Prüfen Sie die Schreibweise der E-Mail auf ihre Korrektheit. Das Programm testet vor dem Senden auch, ob die E-Mail überhaupt exisitiert. <br /> <br /> Manche E-Mail Server lehnen von Vorneherein E-Mails ab, die<br /> keinen Text-Inhalt besitzen. Schreiben Sie daher am besten nie<br /> E-Mails einfach nur mit einem Betreff, sondern verwenden Sie immer eine<br /> Vollständige Grußformel mit Textinhalt!<br /> <br /> ===Warum sieht mein Newsletter unterschiedlich / fehlerhaft aus?===<br /> Gerade bei HTML-Newslettern gibt es viele unterschiedliche Standards für die jeweiligen Programme zum Anzeigen von E-Mails. Hier hilft nur ein Testen der E-Mails, also sollten Sie die Mail an sich selbst und 1-2 andere Einheiten mit unterschiedlichen Programmen (Outlook/GMX/WEB.de/Thunderbird/T-Online... usw.) schicken. Ein Interessanter Artikel dazu findet sich [[http://maddesigns.de/html-newsletter-1030.html hier]]. Die im Text angesprochenen Vorlagen entsprechen den Weinbau-online.de Vorlagen.<br /> <br /> ===Warum können mir Kunden nicht antworten?===<br /> <br /> Bei jeder E-Mail die Sie aus Weinbau-online versenden, wird die E-Mail Adresse die Sie unter System - Dokumente eingetragen haben als Antwortadresse eingetragen. Stellen Sie sicher, dass dort Ihre richtige Adresse eingetragen ist. <br /> <br /> ===Warum ist bei meinen E-Mails der &quot;Absender unbekannt&quot;?===<br /> <br /> Als Absender einer E-Mail wird der Firmenname den Sie unter System - Dokumente eingetragen haben verwendet. Stellen Sie sicher, dass dort Ihre richtige Firmenbezeichnung eingetragen ist.<br /> <br /> ===Warum sehen alle Kunden, wen ich anschreibe?===<br /> <br /> Wenn Sie eine Rundmail an Ihre Kunden senden, aber keine personalisierte E-Mail nutzen möchten, müssen Sie wie bei jedem andern E-Mail Anbieter auch die Adressen der Kunden in das Feld '''BCC eintragen''' und nicht in das Feld Empfänger. Sonst kann jeder Empfänger alle Adressen aller anderen Empfänger einsehen.<br /> <br /> ===Warum sollte ich keine großen Anhänge anfügen?===<br /> <br /> Beachten Sie, dass Sie bei Rundschreiben '''nur kleine Anhänge (&lt; 0,5 MB)''' mit versenden. Versenden Sie größere Anhänge, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre E-Mail als SPAM behandelt wird, oder wegen &quot;vollem Postfach&quot; nicht zugestellt werden kann.<br /> <br /> ===Kann ich sehen, ob ein Kunde die E-Mail erhalten hat?===<br /> <br /> Die Nachverfolgung kann nicht sicherstellen, dass Ihre E-Mail den Kunden erreicht hat. Die Nachverfolgung listet &quot;nur&quot; auf, bei welchen Empfängern es zu einer Fehlermeldung kam (Adresse falsch geschrieben, Postfach voll, Abwesenheitsnotiz).<br /> <br /> ===Werden meine eigenen Anhänge im Programm gespeichert?===<br /> <br /> Ihre eigenen Anhänge werden von Weinbau-online nicht zwischengespeichert wie Sie es von Ihrem E-Mailanbieter kennen. Wählen Sie daher ganz zum Schluss Ihre eigenen Anhänge aus und versenden die E-Mail unmittelbar nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben. Wenn Sie die E-Mail nochmals bearbeiten, geht die Zuordnung Ihrer eigenen Anhänge verloren. Anhänge aus dem System sind davon nicht betroffen - deren Zuordnung bleibt bestehen.<br /> <br /> ===Automatische Antwort an falsche Adresse / noreply@:=== <br /> <br /> Wir versenden unsere E-Mails automatisch von einer Adresse, die nur zum Versand bestimmt ist. Wenn wir so &quot;tun&quot; würden, als wären wir in Wirklichkeit eine andere E-Mail Adresse (z.B. Ihr Weingut), erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass die E-Mail als SPAM klassifiziert wird.<br /> &lt;br&gt;<br /> Daher geben wir an, dass wir als noreply@ / mailservice@weinbau-online.de versenden. In die E-Mail fügen wir für das Programm den Hinweis an, dass bei einer Antwort an Ihre Adresse geantwortet werden soll. Das funktioniert auch in mehr als 95% der Fälle problemlos. <br /> &lt;br&gt;<br /> Durch falsch eingestellte Programme / tw. Weiterleiten der E-Mail etc... kann es jedoch dazu führen, dass hier fälschlicher Weise an die Versandadresse geantwortet wird. In diesem Fall wird der Kunde aber benachrichtigt, dass hier etwas schief gelaufen ist.<br /> &lt;br&gt;<br /> Sie können dies umgehen, indem Sie direkt von Ihrem Postfach senden. Lesen Sie dazu oben den Punkt &quot;eigenes Postfach verwenden&quot;.<br /> <br /> ===Wie trage ich eine zweite E-Mail Adresse ein?===<br /> Nutzen Sie dazu den Bereich &quot;Ansprechpartner&quot; in der Kundenkarteikarte. Wenn Sie hier E-Mail, Anrede und Namen des Ansprechpartners einpflegen, wird auch dieser auf Wunsch personalisiert angesprochen.<br /> Bei der Empfängersuche können Sie dann einzelne Ansprechpartner unter dem Kunden auswählen, oder auch direkt nach namentlich ihnen suchen. Mit Klick auf den grünen Pfeil fügen Sie den Ansprechpartner dann der Empfängerliste hinzu.<br /> <br /> ===Die E-Mail wurde versendet, aber der Kunde hat keine Mail bekommen?!===<br /> Die erste Möglichkeit ist, dass Ihre E-Mail als SPAM (oder unerwünscht) klassifiziert wurde. Gerade wenn Sie Dateien mit dem Namen &quot;Rechnung&quot; o.ä. verschicken, passiert das recht schnell (vermutlich kennen Sie das auch aus Ihrem eigenen Posteingang). Wie Sie dagegen vorgehen, haben wir Ihnen auf unserem [https://www.weinbau-online.de/weinbau-blog.php?id_blog_post=78 Blog] einmal zusammen gefasst.<br /> <br /> Mehr zur [[SPAM-Prüfung]].<br /> <br /> Die zweite Möglichkeit ist, dass die E-Mail Adresse fehlerhaft war. Bei fehlerhaften Adressen ist das so eine Sache. Hier können mehrere Fälle auftreten.<br /> <br /> * Die E-Mail ist grundsätzlich in ihrer Schreibweise falsch: Darüber werden Sie sofort informiert. (Grüner Haken / Ggf. Fehlermeldung)<br /> * Die E-Mail Adresse gibt es nicht und der Server meldet dies: In diesem Fall erhalten wir eine Nachricht zurück und Sie erhalten eine Information darüber, wie Sie es vermutlich schon manchmal erlebt haben (kennt man aus dem eigenen Postfach - nennt sich &quot;Mailerdeamon&quot;).<br /> *Die E-Mail Adresse gibt es nicht und der Server meldet dies nicht: In diesem Fall stellt sich das für uns so dar, dass die E-Mail angekommen ist. (Passiert aber äußerst selten - würde man aber sonst auch nicht merken.)<br /> *Die falsche E-Mail gibt es: In diesem Fall ist die E-Mail sogar tatsächlich auch angekommen. (Schlechtester, anzunehmender Fall). Hier können wir aber gar nicht vorausahnen, dass es sich nicht um die beabsichtigte E-Mail Adresse handelt. (-außer der fälschlich angeschriebene Empfänger beschwert sich). In diesem Fall könnte sogar die E-Mail gelesen worden sein - aber wie gesagt können wir das nicht unterscheiden (Hellseherei wäre gefragt :-)</div>

Konrad