{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
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|[[Image:Auftrag_icon.png]]
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|Aufträge
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|aktuell/unbezahlt/bezahlt
|}

Die manuelle Zahlungseingangskontrolle von Winestro.Cloud öffnest Du mit einem Klick auf das $-Zeichen, beim jeweiligen Auftrag, oben rechts in der Übersicht. Denselben Button findest Du auch in der Ansicht von [[neuer Auftrag|der Auftragsmaske]].
Das $-Symbol erscheint rot <i class="far fa-usd-square fa-2x" style="color:#C60005"></i>, wenn der Auftrag noch nicht bezahlt wurde, ansonsten wird es grün angezeigt <i class="far fa-usd-square fa-2x" style="color:#029203"></i>
- ist der Auftrag überzahlt wird es magenta <i class="far fa-usd-square fa-2x" style="color:#ff00cd"></i>.
== Aufbau der Zahlungseingangskontrolle ==
Wenn Du auf das $-Symbol klickst, öffnet sich folgendes Fenster:

[[Datei:Zahlungseingänge.png|700px]]

Du kannst nun einen Zahlbetrag, die Zahlungsart und das Datum angeben und anschließend auf "ok" klicken, um die Zahlung hinzuzufügen.
Hast Du ausreichende Zahlungen für einen Auftrag eingetragen, wird dieser automatisch als bezahlt markiert.
Jeden Zahlungseingang kannst Du natürlich auch wieder löschen, in dem Du auf das Mülleimer-Symbol  
<i title="Liste löschen" class="far fa-trash-alt navFont nr fa-2x" style="color:#C60005" ></i>  , beim jeweiligen Eintrag, klickst. Der Auftrag wird dann ggfs. automatisch wieder als unbezahlt markiert.
Ein Auftrag kann trotz eines Fehlbetrags von Dir als bezahlt markiert werden.

Diese Ansicht ist primär dafür gedacht, dass du Sonderfälle durcharbeitest, oder dir einen Überblick über die Teilzahlungen zu einer Rechnung machst.
Um eine Vielzahl von Zahlungseingängen zu verarbeiten, nutzt du besser die Zahlungseingangskontrolle unter FiBu- Zahlungseingang.

==Automatische/Stapelweise Zahlungseingangskontrolle==
[[Datei:ZeK.png|700px]]

Ab dem Komplett-Paket bieten wir in der FiBu-Schnittstelle auch den praktischen Import für Zahlungseingänge aus verschiedenen Formaten an. Lade einfach Deine Bankkontoumsätze als CSV-Datei
im Programm (unter Fibu > Zahlungsimport) hoch und Winestro.Cloud ordnet die Zahlungen automatisch den entsprechenden Aufträgen zu. Dort kannst du auch den automatischen Abgleich mit deinem Bankkonto aktivieren.
Deine Bankumsätze landen zunächst in der Buchungskontrollliste. Über die Buchungsliste kannst Du dann noch Zahlungen, die nicht automatisch zugeordnet werden
können - z.B weil jemand einen Zahlendreher bei der Rechnungsnummer eingegeben hat, oder auch zu einer Zahlung mehrere Rechnungen zuweisen.

Ebenfalls ist es in der FiBu-Schnittstelle unter dem Reiter "Status" möglich, Aufträge (z.B mit/ohne Rechnung oder mit Teilzahlungen) innerhalb eines beliebigen Zeitraums als bezahlt zu markieren. <br>
Mehr dazu findest Du unter [[FIBU-Schnittstelle]] im Bereich Bereinigung.

==Automatische/Stapelweise Zahlungseingangskontrolle==
[[Datei:ZeK.png|700px]]

Ab dem Komplett-Paket bieten wir in der FiBu-Schnittstelle auch den praktischen Import für Zahlungseingänge aus verschiedenen Formaten an. Lade einfach Deine Bankkontoumsätze als CSV-Datei
im Programm (unter Fibu - Zahlungsimport) hoch und Winestro.Cloud ordnet die Zahlungen automatisch den entsprechenden Aufträgen zu. Dort kannst du auch den automatischen Abgleich mit deinem Bankkonto aktivieren.
Deine Bankumsätze landen zunächst in der Buchungskontrollliste. Über die Buchungsliste kannst Du dann noch Zahlungen, die nicht automatisch zugeordnet werden
können - z.B weil jemand einen Zahlendreher bei der Rechnungsnummer eingegeben hat, oder auch zu einer Zahlung mehrere Rechnungen zuweisen.

Ebenfalls ist es in der FiBu-Schnittstelle unter dem Reiter "Status" möglich, Aufträge (z.B mit/ohne Rechnung oder mit Teilzahlungen) innerhalb eines beliebigen Zeitraums als bezahlt zu markieren. <br>
Mehr dazu findest Du unter [[FIBU-Schnittstelle]] im Bereich Bereinigung.

=== Zahlungseingänge importieren ===

==== Nordigen Schnittstelle ====
Über diese Schnittstelle werden ihre Bankkontoumsätze von unserem System automatisch abgefragt und in der Buchungskontrolliste abgelegt. Dieser Weg bedeutet für Sie die wenigste Manuelle Arbeit.
Sie müssen "nur" noch alle x Tage die Buchungskontrollliste durcharbeiten.
Mehr dazu finden Sie unter: https://www.winestro.wiki/index.php?title=Fibu-Kontenimport#M%C3%B6glichkeit_A:_Nordigen-Import

==== DATEV Bankstapel ====
Wenn Du die Zahlungseingangskontrolle selbst in DATEV durchführst, kannst Du die „fertigen“ Zuordnungen aus DATEV in Winestro übertragen.
Du legst dazu in DATEV über den Zahlungsverkehr monatlich oder wöchentlich einen Buchungsstapel an und ordnest dort den jeweiligen Rechnungen die entsprechenden Zahlungen zu.

Öffne den fertigen Stapel in DATEV und markiere alle Einträge (Tastenkombination: Strg + A). Mit einem Rechtsklick kannst Du den Stapel in Excel öffnen und als CSV-Datei speichern.

Falls auf dem Rechner mit DATEV kein Office installiert ist und Du den Buchungsstapel deshalb nicht in Excel öffnen kannst, geht es auch über einen kleinen Umweg:
Markiere den gesamten Stapel und kopiere die Einträge in die Zwischenablage (Strg + A, dann Strg + C).
Klicke mit der rechten Maustaste auf den Desktop → Neu → Textdokument, und füge den Inhalt mit Strg + V ein.
Speichere diese Datei anschließend im CSV-Format.

Diese Datei benötigst Du gleich in Winestro.

Logge Dich ein und gehe unter FiBu → Zahlungsimport. Wähle bei „Import aus CSV-Datei“ Deine gespeicherte Datei aus, stelle das Datenquellenformat auf „DATEV-Bankstapel nur Soll“ und gib Deine übliche Sachkontenlänge an.
Klicke dann auf Start. Die Buchungskontrollliste wird mit den Einträgen aus Deiner Datei gefüllt und sollte direkt komplett grün leuchten.

== Häufige Fragen und Probleme ==
=== Wie kann ich mir Umsatzlisten, sortiert nach Zahlungsart, ausgeben lassen? ===
Besuche hierzu den entsprechenden Bereich in der Winestro.Cloud Statistik. Mehr dazu findest Du unter [[Umsatz]].

=== Meine Zahlungseingänge werden nicht in der Statistik gezeigt.===
Du hast vermutlich die Eingänge eingetragen, aber als Datum Werte, wie zum Beispiel Februar 2016, (Vgl. Auftrag Nr. 3) angelegt. Das kann daher kommen, dass Du in den Einstellungen (System / Einstellungen / Aufträge bei "Datum des Zahlungseingang") eingestellt hast: "Das Datum des letzten Eintrags (zur tageweisen Erfassung) vorschlagen.". Passe den Wert hier gegebenenfalls an und korrigiere die Zahlungseingänge.

===Wie kann ich Zahlungen wieder als unbezahlt markieren?===
Lösche dazu einfach den Zahlungseingang oder lege alternativ einen negativen Zahlungseingang an. Die Verschiebung in den Status "Unbezahlt" erfolgt nun automatisch.

===Wie trage ich Teilzahlungen nach verschiedenen Zahlarten ein?===
Gehe über das Dollarsymbol manuell in die Zahlungseingangskontrolle und erfasse dort händisch den Betrag, der z.B. per Vorkasse bezahlt wurde. Klicke dann auf "ok".
Wenn dann die Restsumme für diese Rechnung zu einem späteren Zeitpunkt überwiesen wird, kann diese ebenfalls unter der entsprechenden Zahlart dort eingetragen werden, bis der gesamte offene Betrag beglichen ist.

=== Wie verbuche ich eine Sammelüberweisung für z.B. 3 Rechnungen? ===
Die Sammelüberweisung kommt leider nur als ein Posten in die Zahlungseingangskontrolle. Wenn Du einen solchen Posten eintragen musst, öffnest Du die einzelnen Aufträge für die die Überweisung gilt und trägst dort manuell den Zahlungseingang ein. Markiere nun den Posten in der Zahlungseingangskontrolle danach als zu löschen.

Auslandsauftrag

2025-07-18T12:10:14Z

Leons:

2025-07-18T11:17:30Z

Leons: Leons lud eine neue Version von Datei:Sonderbeleg.png hoch

Auslandsauftrag

2025-07-18T11:14:33Z

Leons:

Auslandsauftrag

2025-07-18T11:12:24Z

Leons:

Datei:Bildschirmfoto 2025-07-18 um 13.05.51.png

2025-07-18T11:08:25Z

Leons: Wie Texte für mehrere Sprachen in den Dokumenteneinstellungen hinterlegt werden können.

== Beschreibung ==
Wie Texte für mehrere Sprachen in den Dokumenteneinstellungen hinterlegt werden können.

Auslandsauftrag

2025-07-18T09:13:02Z

Leons: /* Mehrsprachige Artikel */

2025-07-08T11:54:53Z

Leons: /* Bewirtungsbeleg Drucken */

<div style="border: 1px solid #0073e6; background-color: #d0e7ff; padding: 10px; width: 100%; float: left;">
'''Wichtiger Hinweis zur Meldung'''
<hr>
Bitte beachte, dass Du bis spätestens Mitte 2025 Deine TSE-Kasse an das Finanzamt melden musst. Lese dazu den Artikel zur [[Kassenprüfung]]
</div>

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So findest Du diese Seite:'''
|-
|[[Image:kasse_icon.png]]
|}

==Winestro.Cloud Kasse==
Die Kasse bietet Dir eine vereinfachte Erfassung von Belegen im Tagesgeschäft an einem einzelnen, zentralen Kassenort. Mit ihr können Belege vereinfacht erstellt und als Bon / Barverkauf, aber auch als Rechnung ausgegeben werden. Die Kasse ist für den Flaschenverkauf ab Hof oder in der Vinothek sowie für den Bedarf in der kleineren Gastro mit einigen Tischen gedacht. [[Datei:kassenmodus.PNG|miniatur|Kassenmodus Symbol]]

Um die Winestro.Cloud-Kasse zu nutzen, muss das Paket ''Kasse'' von einem Mitarbeiter von Winestro.Cloud aktiviert werden (zu jedem Grundpaket für 40€ p.M. zubuchbar). Außerdem benötigst Du am Verkaufspunkt einen Internetzugang.

Möchtest Du die Kassenfunktion zunächst nur testen (empfohlen!), lege Dir entweder
einen separaten Testaccount an oder Du arbeitest mit der manuellen [[Sicherung]] einfach
in Deinem offiziellen Account. Per Hilfe-Ticket lässt Du Dir dann die Kasse aufbuchen
und kannst auch gern eine einstündige Kassenschulung per Fernwartung anfragen (100€).

===Offline-Kasse===

Wenn Du an einem Ort ohne Internetanschluss mit der Kasse arbeiten möchtest oder einen großen Gastronomiebetrieb bedienen musst, empfehlen wir eine Offline-Kasse ([[CSS-Import]] oder [[Kro4-Import]]) deren Bewegungen und Umsätze sich dann importieren lassen.

==Komponenten==

[[Datei:kassier.jpg|miniatur|Beispielaufbau Kasse bei Bestellung über Winestro.Cloud]]
Die Buchung der Winestro.Cloud-Kasse setzt keine große Investition in eine bestimmte Hardware-Kasse voraus. Theoretisch ist die Nutzung mit jedem internetfähigen Gerät ab Tablet-Größe möglich. Natürlich haben wir Empfehlungen, um eine reibungslose Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten zu ermöglichen.

Für die Kasse empfehlen wir die folgenden Komponenten:
* Windows-Computer
** Tablet mit Halter
** alternativ: All-in-One Touch PC
** natürlich können Sie auch einfach einen Desktop PC nutzen
** iOS-Geräte sind gemäß Aussage einzelner Kunden auch nutzbar, sofern Sie die Firefox App installiert haben - keine Gewähr und keine Empfehlung durch Weinbau-online.
** Android-Geräte verfügen über keine native Unterstützung für Drucker und können somit nicht eingesetzt werden, da zwar das Erfassen funktioniert, aber nicht die automatische Ausgabe von Bons ohne Druckdialog Fenster. Der Drucker müsste bei jedem Druckvorgang bzw. Kassenbon ausgabe ausgewählt werden oder neu verbunden werden.
* Druckereinheit
** Bondrucker Thermo oder Nadel, je nach Verbindungsmöglichkeit WLAN/Bluetooth/USB
** optional: Dokumentendrucker
* Kassenschublade mit RJ45/RJ11 Anschluss je nach Druckermodell
* WLAN
* Barcodescanner (optional für vereinfachte Eingabe)
* Optional: Bluetooth Maus und kleine Tastatur für manuelle Eingaben zwischendurch

Die Komponenten können über Dienste / Shop im Programm bestellt werden.

Wenn Du die Kasse selbst zusammenstellen kannst und willst, findest Du hier auch eine Anleitung zum [[Kasse selber bauen]]. Beachte, dass wir für selbst gebaute Kassen keinen oder nur kostenpflichtigen Hardware-Support bieten können.

= Grundeinstellungen =
<embedvideo service="youtube" dimensions="350" alignment="right" >https://youtu.be/gzwhCaabp2I</embedvideo>
==Kassen-Einstellungen==
Nach der Buchung des Pakets findest Du über ''Kasse - Kassen-Einst.'' Deine Kasseneinstellungen.

===Nutzung===

[[Datei:Kasseneinstellung 1.PNG|thumb|Grundeinstellungen der Kasse 1]]
Hier musst Du zur Aktivierung noch bei ''Nutzung: '''Reguläre Kasse''''' einstellen. Zur alternativen Option, die Schnittstelle zu einer Offline Kasse, lese bitte die verlinkten Artikel unter Offline-Kasse (s.o.). Diese Einstellung muss korrekt vorgenommen sein, damit die Kasse erst nutzbar wird.

===Kassenoberfläche===

Als nächstes folgen diverse Einstellungen zur ''Kassenoberfläche'', diese können auch im laufenden Betrieb umgestellt werden.

So kann bspw. eingestellt werden, ob die Suchfunktion der Kassenansicht auf eines (Weinnummer) oder mehrere Felder der Artikelstammdaten zugreifen soll (EAN8, EAN13, alles).

Artikelbilder, welche Du ggf. bei den Artikeldaten hinterlegt hast um diese im angeschlossenen Webshop anzuzeigen, können optional ausgeblendet werden.

Ebenfalls wird die Sortierung der Auftragspositionen in der Erfassungsmaske und auf dem Beleg hier eingestellt. Standard ist "Letzte Position unten".

Eventuell für den Verkauf relevante Infos zu einem Kunden aus dem Notizfeld (wie aus der Standard-Auftragserfassung bekannt) können über die Aktivierung der nächsten Einstellung eingeblendet werden.

Auch der Mitarbeiteraccount, über dessen Login die Kasse gestartet wurde, kann optional angezeigt werden.

In der Kasse findest Du rechts die Artikelschnellauswahl. Die Sortierung der Schnellauswahl kann entweder nach Artikelgruppen-Rang und Artikelnummer erfolgen, oder Du kannst die Sortierung selbst manuell bestimmen. Solltest Du die Sortierung mauell vornehmen wollen, erscheint ein zusätzlicher Button, über den Du die Sortierung starten kannst.

"Artikelauswahl wird autmatisch um Abfüllungen erweitert" ist am besten über ein Beispiel zu erklären. Du hast einen Artikel mit der Artikelnummer 10. Dieser ist vergriffen. Du hast einen weiteren Artikel mit der Nummer 10+1, der noch aktiv ist. Ist dieser Harken in den Einstellungen gesetzt, wird beim Versuch den Artikel 10 in einen Auftrag einzufügen automatisch der Artikel 10+1 eingefügt. Hast Du zusätzlich noch einen Artikel 10+2 der ebenfalls aktiv ist, kann keine eindeutige Zuordnung getroffen werden. Dann wird in diesem Fall eine Artikelsuche mit dem Suchbegriff 10+ ausgeführt.

=== Bon-Layouts ===
<gallery>
Datei:Epson_tm-u220_1_mit_füllmenge.jpg|250px|thumb|Epson TM-U220 mit Füllmenge

Datei:Epson_tm_u220_alternativ.jpg|thumb|Epson TM-U220 alternativ

Datei:Epson_tm_u220_alternativ_schmal.jpg|thumb|Epson TM-U220 alternativ schmal

Datei:Epson_tm-u_220_1.jpg|thumb|Epson TM-U220 1

Datei:Epson_tm-u220_2.jpg|thumb|Epson TM-U220 2

Datei:Epson_tm-u220_3_schmal.jpg|thumb|Epson TM-U220 3 schmal

Datei:Bon_schrift_grosser_arial_mit_einzelpreis.jpg|thumb|Bon Schrift größer Arial mit Einzelpreis

Datei:Bon_schrift_grosser_arial_mit_einzelpreis_und_artnr.jpg|thumb|Bon Schrift größer Arial mit Einzelpreis und Artikelnr

Datei:Bon_mit_kundennr_und_einzelrabatt.jpg|thumb|Bon mit Kundennr und Einzelrabatt

Datei:Bon_schrift_gross_arial_mit_art_beschreibung.jpg|thumb|Bon Schrift Arial groß mit Artikelbeschreibung

Datei:Bon_schrift_gross_arial_mit_liter.jpg|thumb|Bon Schrift Arial groß mit Füllmenge

Datei:Bon_schrift_gross_arial.jpg|thumb|Bon Schrift Arial groß
</gallery>

===Programm-Verhalten===

[[Datei:Kasseneinstellung 3.PNG|thumb|Grundeinstellungen der Kasse 3]]
Die Einstellungen zum ''Programm-Verhalten'' enthalten mehrere sehr wichtige Punkte.

Sofern Du mit mehreren [[Lagerverwaltung|Lagern]] arbeitest (ab dem Komplett-Paket möglich), kannst Du hier das bevorzugte Lager für den Kassenbetrieb wählen.

Stelle hier auch die Preiskategorie für Kassenaufträge ein. Das bewirkt, dass nur jene Artikel, welche in der entsprechenden [[Preisgruppe]] einen Preis eingestellt haben, in der Artikel-Schnellauswahl der Kasse erscheinen. Möchtest Du also den kompletten Artikelstamm anzeigen, wähle Deine Standard-Preisgruppe. Oftmals wird auch bspw. eine Hofverkauf-Preisgruppe genutzt.

Wenn Du die Möglichkeit haben möchtest, im Kassenauftrag trotzdem auf andere Preise der Artikel zugreifen zu können, aktiviere den entsprechenden Haken.

Möchtest Du, dass die Mengenrabattstaffel in einem Kassenauftrag änderbar ist, setze den Haken bei "Mengenrabattstaffel im Auftrag änderbar".

Zunächst musst Du hier auch den Standard-Kunden festlegen, für den nach Erstellen eines Bons automatisch ein neuer Auftrag zur Erfassung angelegt werden soll, um die Nutzung der Kasse überhaupt freizuschalten - den üblichen '''Barverkaufskunden''' also.

Wenn Du einem Kassenauftrag vor Erstellen des Bons einem Stammkunden zuweisen möchtest, wird standardmäßig die dort für den Kunden hinterlegte Zahlart übernommen. Wenn Du das verhindern möchtest, empfiehlt sich in der folgenden Einstellung "Zahlungsart bei Wechsel des Kunden" die Option "Bar" zu wählen.

Außerdem kann eine Option für den Bondruck auch außerhalb der Kasse, also in einem gewöhnlichen Auftrag angezeigt werden. Damit verbunden kann bei Erzeugen eines Bons außerhalb der Kassen anschließend automatisch ein neuer Kassenauftrag generiert werden.

Wer Bestände direkt beim Einfügen von Positionen an einen Auftrag blocken möchte (Achtung! Dazu bitte unbedingt zuvor diesen Artikel zu [[Reservierungen]] lesen) kann dies mit der letzten Einstellung auf über die Kassenansicht tun.

Du kannst Deine Einstellungen auch jederzeit direkt während des aktiven Kassiermodus über Klick auf das Zahnräder-Symbol anpassen.

=== Artikel Schnellauswahl ===

Du kannst einzelne Artikel in der [[Artikelkarteikarte]] als Schnellwahl-Artikel markieren. Die Schnellwahl-Artikel erscheinen dann als erstes auf der rechten Seite des Bildschirms, neben dem Eingabe-Panel. Ansonsten werden Dir die Artikel nach Gruppen sortiert angezeigt. Schnellwahl-Artikel werden nur dann angezeigt, wenn in der Artikelkartei ein Preis für die in den Kasseneinstellungen festgelegte Preisgruppe hinterlegt ist.

= Der Kassenmodus =

Um in den Kassenmodus zu gelangen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Kassenmodus kann über die Startseite und über das Hauptmenü betreten werden, sofern die Kasse aktiviert und ein Standard-Kassenkunde in den Kassen-Einstellungen hinterlegt ist. Dabei wird ein neuer Auftrag für den Barverkaufskunden angelegt. Du kannst außerdem aus jedem Auftrag über dieses Symbol <i class="fas fa-cash-register navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> in den Kassenmodus gelangen. '''Alle in diesem Modus erzeugten Rechnungen werden als "Kassenbeleg" markiert.''' Das bedeutet, dass sie auch später in der "Kassenabrechnung" verzeichnet werden. Verlasse den Modus über das Haussymbol, oder wandle über das Auftragssymbol den Beleg in einen normalen Auftrag um, wenn dieser dort nicht erfasst werden soll.

Hinweise:
Nur Belege, die im Kassenmodus erzeugt werden,
werden auch im Kassenbuch berücksichtigt. Das ermöglicht
Ihnen Bar-Einnahmen auch außerhalb der Kasse.

Damit ein Beleg im Bar-Kassen-Bericht erfasst wird,
muss bei der Erstellung, der Kassenmodus aktiv sein
und die Zahlungsart auf Bar stehen.

Schaue dazu auch unter "Häufige Fragen".

[[Datei:Kasse_WBO1.PNG|500px|Kassenmodus]]

== Schnellauswahl für Artikel ==

In der Artikelauswahl rechts werden alle Artikel angezeigt, für die ein Preis in der Preisliste des aktuellen Kunden eingetragen ist.
in der Artikelkarteikarte des jeweiligen Weins kann ein Artikel von dieser Ansicht entfernt werden. Auch kann eine ganze Artikelgruppe in der Bearbeitungsmaske der Artikelgruppe ausgeschlossen werden.
Die Sortierung der Artikelschnellauswahl erfolgt derzeit nur nach Artikelnummer.

== Positionen erfassen ==

Du kannst über das Eingabe Panel (in gelb) oben auf der linken Seite direkt über den Nummerncode/Artikelnummer oder aber über die Artikel-Auswahl auf der rechten Seite Artikel erfassen. Bestätige einmal mit "Enter" um den Artikel auswählen. Danach musst Du die Anzahl eingeben und erneut mit "Enter" bestätigen. Erfasse so lange Positionen, bis Du einen Bon erstellen möchtest.

===Rabatte erfassen===

Um einen ''absoluten Rabatt'' auf eine Rechnung zu geben, kannst Du eine Rabattposition hinzufügen. Klicke hierzu einfach auf dieses Symbol <i class="fas fa-badge-percent navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"> </i> (%-Zeichen) und gib den gewünschten Wert ein. Soll ein Rabatt abgezogen werden, wie es üblicherweise der Fall ist, muss auch ein Minus vor den Betrag geschrieben werden. ''Prozentuale Rabatte'' können neben der Rechnungssumme über das entsprechende Feld gewährt werden.

== Kassenauftrag abschließen/Bon erstellen ==

[[Datei:Möglichkeiten_nach_dem_Erstellen_eines_Bons.PNG|thumb|right|200px|Möglichkeiten nach dem Erstellen eines Bons]]

Über Zahlung - Abschließen kannst Du einen Kassenauftrag abschließen und automatisch einen Bon erzeugen. Du kannst hier außerdem die Zahlungsart festlegen und Wechselgeld berechnen. Die Zahlungsart wird auch in der Kassierübersicht vermerkt. Anschließend hast Du mehrere Möglichkeiten:

* Du kannst einen neuen Auftrag erzeugen.
* Du kannst in den aktuellen Auftrag zurückkehren, um zu stornieren, um eine Rechnung oder Bewirtungsbeleg zu erzeugen. Die Felder Storno, Bon und Rechnung sind nun aktiv und können genutzt werden, um den Auftrag zu stornieren, einen weiteren Bon zu erzeugen oder eine Rechnung zu diesem Auftrag auszugeben.
* Du kannst einen alten Auftrag aufrufen, beispielsweise einen gehaltenen Auftrag, der noch bezahlt werden muss.
* Du kannst den Kassiermodus beenden und gelangen auf die Startseite.

== Bewirtungsbeleg Drucken ==

Erfasse wie gewöhnlich Deinen Kassenauftrag und schließen die Zahlung ab. Wenn Du den Kassenbon ausgedruckt hast, wird ein PopUp mit weiteren Schritten angezeigt. Hier wählst Du "Zurück zum Auftrag" aus.
Um nun einen Bewirtungsbeleg zu drucken, klicke auf den Button "Bewirt." und drucke den Beleg aus.

<div style="float:right;">
<gallery widths=200 heights=150>
Datei:Kasse naechste-schritte.png|PopUp weitere Schritte
Datei:Kasse Bewirtungsbeleg-Button.png||Button Bewirt. drucken
</gallery>
</div>

== Storno ==

Bons können nicht teilstorniert werden. Du kannst nur einen Gesamtstorno über den Kassenmodus erstellen! Hierzu gehst Du, nachdem der Auftrag erfasst und als bezahlt markiert wurde, wieder in diesen zurück und drückst auf Storno. Um anschließend in einen neuen Auftrag zu kommen, musst Du einmal auf "Abbrechen" klicken und dann einen neuen Auftrag auswählen.

== Kassenbuch ==

Das Kassenbuch findest Du unter ''Kasse - Kassenbuch'' oder direkt aus dem Kassenmodus über Klick auf das entsprechende Symbol. Hier findest Du alle Umsätze der Kasse (EC, Kreditkarte, etc.), eine Auswertung über die verkauften Artikelgruppen, die Liste der manuellen Vorgänge (Einlagen und Entnahmen von Bargeld) und die Tagesabschluss/Z-Bons. Denke daran, dass die Ansicht immer für den dort augewählten Datumsbereich errechnet wird. Diesen kannst Du am oberen linken Rand anpassen.

== Einlagen und Entnahmen ==

Über einen Klick auf das Geldscheinsymbol kannst Du Entnahmen oder Einlagen in die Kasse festhalten. Beachte, dass der Kassenstand bei einem Abschluss nicht negativ sein darf!
Entnahmen können auch als [[Ausgaben]] markiert werden, wenn mit dem Bargeld ein Lieferant, der Bäcker usw. bezahlt werden sollen.

Das Drop-down Menü mit der Auswahl Wechselgeld/Bankeinzahlung, Bar-Einkauf/Einlage und Mankogeld/Fehlstandskorrektur muss, aus steurrechtlichen Gründen, vor einer Bewegung im Kassenbuch ausgewählt werden.

Viele Betriebe verbieten auch den Griff in die Kasse, da das zu zu vielen Problemen führt. Ein guter Tipp einer Winzerin war: Legt ne EC-Karte in die Kasse mit der bezahlt wird. Dann ist das alles sauber verbucht.

== Gutscheine ==

Lese bitte zu diesem Thema den Haupt-Artikel zum Thema [[Gutscheine]].

== Z-Bon/Kasse abschließen ==

Über einen Klick auf das Geldscheinsymbol kannst Du die Kasse mit einem Klick auf Z-Bon abschließen. Alle Belege seit dem letzten Abschluss werden danach auf dem Z-Bon erfasst. Den Z-Bon musst Du zusammen mit allen Z-Bons für die Steuerprüfung aufbewahren. Eine Übersicht über alle Bons findest Du in der Statistik zur Kasse.

'''Bitte beachte''', dass auch Fehlbons durchnummeriert sind
und abgeheftet werden müssen und der Kassenstand nie negativ bei
einem Abschluss sein darf! Jeder Z-Bon erzeugt einen nicht änderbaren
Eintrag im Journal.

= Das Tischsystem =
Das Tischsystem ermöglicht es, Aufträge bzw. Bestellungen einzelnen Tischen zuzuordnen und diesen aufzubuchen, kann also für die Gastronomie genutzt werden. Die Artikel, welche vom jeweiligen Tisch bestellt werden, sind in einem Auftrag zusammengefasst und dieser wird bei Bezahlung abgeschlossen.

== Tische anlegen & verwalten ==

[[Datei:Tische verwalten.png|miniatur|Tische verwalten]]
Die Tischverwaltung öffnest Du über folgende Menüführung: ''Kasse - Tische''.

In der Tischverwaltung hast Du mit Klick auf <i class="far fa-plus-square navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i> die Möglichkeit neue Tische mit einer Nummer oder einem Namen anzulegen

Mit Klick auf <i title="Liste löschen" class="far fa-trash-alt navFont nr fa-2x" style="color:#C60005" ></i> zu löschen oder mit Klick auf <i class="far fa-edit navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i> zu bearbeiten.

Diese Tische werden Dir im aktiven Kassenmodus angezeigt.

Tipp: vergebe "sprechende" Tischnummern - z.B. alle 500er sind die Tische
auf der Terrasse, alle 20er sind die Tische links neben der Theke usw. Mit einer
kleinen Zeichnung, die neben der Kasse liegt, haben damit auch neue Angestellte
schnell die richtigen Tischnummern.

===Tische für mehrere Parteien===
Wenn Du einen sehr großen Tisch hast, lege diesen als eine Tischgruppe an - z.B. 50 ist der gesamte Tisch; 51, 52, 53, sind Teile des Tisches die nur genutzt werden, wenn der Tisch von mehreren Gruppen gleichzeitig belegt wird.

== Artikel den jeweiligen Tischen/Aufträgen zuordnen ==

[[Datei:Weine zuordnen.png|miniatur|Weine/Artikel zuordnen]]
Nachdem Du den Kassenmodus aktiviert hast, siehst Du Deine Tische als einen Reiter in der rechten Schnellauswahl.
Dort kannst Du durch Klick auf einen Tisch einen neuen Auftrag für diesen Tisch anlegen oder den aktuellen Auftrag einem Tisch zuordnen.
Besteht für einen Tisch ein Auftrag ohne Rechnung, wird dieser in gelb dargestellt und Du kannst durch einen Klick in den zum Tisch gehörenden Auftrag springen.
Sollte eine Partei an einem Tisch im Laufe der Zeit weitere Artikel bestellen, kannst Du so den entsprechenden Auftrag immer wieder mit Klick auf den Tisch öffnen und wie gewohnt Artikel hinzufügen.

Den Auftrag, den Du gerade geöffnet hast, kannst Du - solange noch kein Beleg für den Auftrag erstellt wurde - jedem freien Tisch durch einen Klick auf "zuweisen" zuordnen. So kannst Du Gäste, die den Tisch wechseln, entsprechend auch in der Kasse dem neuen Tisch zuweisen.

== Tische/Aufträge abschließen und Zahlung ausführen ==

[[Datei:Aufträge abschließen.png|miniatur|Auftrag ist abgeschlossen]]
Wenn sich die Kunden eines Tisches/Auftrages letztendlich dazu entscheiden zu gehen und zu bezahlen, wird der Tisch/Auftrag durch Klicken auf den bekannten Zahlungs-Button abgeschlossen. Im Nachhinein hast Du dann wie gewohnt die Möglichkeit, einen Kassenbon auszudrucken und der Tisch wird Dir wieder als "frei" angezeigt.

= Standorte =

Das Standortsystem unter Kasse / Standort ermöglicht es Dir einen Kassenstandort anzulegen. Dieser dient der Zuordnung von Bon-QR-Codes für den Digitalen Bon und der Zuordnung von Terminals zu einem Standort. Damit wird es auch möglich in einem Verkaufsraum mehrere Geräte mit je einem eigenen Terminal und / oder einer eigenen Stele für den QR-Code zu verwenden.

Mehrere Standorte beziehen sich immer auf Terminals am selben Ort, die sich wie EINE Kasse verhalten.
Ein Standort ist explizit NICHT wie eine weitere Kasse mit eigener Kassenbuchführung zu verstehen,
sondern mehrere Standorte zusammen sind die gleiche Kasse.

Wichtig: Ein QR-Bon oder eine Zahlung von einem Terminal kann nur übergeben werden, wenn die aktuell geöffnete Kassenoberfläche (oben links) einem Standort zugewiesen wurde. Das kann beim erstmaligen Betreten der Kasse notwendig sein, speichert sich dann aber für den aktuellen Nutzer / die aktuelle Sitzung. Bitte beachte, dass wenn Du mit mehreren Geräten arbeitest sich immer der gleiche Benutzer an dem Gerät anmelden sollte, damit immer gleich alles passend voreingestellt ist und es nicht zu Verwechslungen der Terminal-Geräte und / oder Stelen kommt. Es kann hilfreich sein Kassen-PC, Terminal und Stele bei mehreren Geräten im Einsatz entsprechend mit einem farbigen Punkt oder Posted / Marker zu beschriften um die Zusammengehörigkeit festzulegen und Verwechslungen zu vermeiden.

== Standort-QR ==
[[Datei:Aufsteller.jpeg |thumb| 150px | left| Einfaches Aufsteller-Beispiel]]
[[Datei:Qrbonbeispiel.jpeg | miniatur | 100px | right | Beispiel-Ausgabe für den Kunden nach erfolgreicher PIN-Eingabe]]

Wenn Du unter Kasse / Standorte einen Standort anlegst, kannst Du einen Kassen-QR-Code erstellen, der auf diesen Standort zeigt. Diesen kannst Du ausdrucken und als Aufsteller an die Kasse stellen mit einer Beschriftung wie "Wollen Sie den Bon? Scannen Sie den Code und fragen Sie das Kassenpersonal nach der Freigabe-Nummer!" (Hier findest Du einen Aufsteller wie im Bild: https://amzn.to/4gPJCg9)

=== Bon an QR-Code senden ===
Sobald ein Bon erstellt wurde, findest Du in der Kassen-Oberfläche das QR-Code Symbol (Mitte rechts unten). Dort kannst Du den Bon auf den QR-Code aus s.o. legen. Mit einem Klick darauf siehst Du einen weiteren QR-Code, der dafür gedacht ist, dass Du z.B. ein Tablet hast und keinen Aufsteller, den Du dem Kunden zeigst. Scannt der Kunde den Aufsteller aus s.o., benötigt er für die Anzeige des Bons einmal die 2 Ziffern unter dem QR-Code. Scannt er den Code am Monitor direkt, sind die zwei Ziffern bereits eingegeben. Das dient dem Datenschutz, da man sonst durch einmaliges Abscannen die Bons an Deiner Kasse überwachen könnte.

=== Interaktion durch den Kunden ===

Wenn die Codes gescannt wurden und der Sicherheitscode eingegeben wurde, sieht der Kunde seinen Beleg.

Er kann nun entscheiden, ob er ihn per E-Mail an sich senden möchte oder direkt als PDF downloaden möchte.

Wenn PIN und / oder QR-Code an den Kunden übergeben wurden, kann weiter gearbeitet werden.
Beachte, dass wenn Du erneut auf den QR-Code klickst ein neuer Bon mit neuem PIN hinterlegt wird.
Der Alte PIN und der alte Bon sind dann nicht mehr abrufbar. Dem Kunden bleibt so lange Zeit seine Aktion auszuführen.

== Stripe-Terminal an Standort ==
[[Datei:Stripeterminal.jpg | thumb| right | Beispiel Stripe Terminal S700]]

Mit den Standorten kann auch ein Stripe-Terminal (Stripe Reader S700) an die Kasse angebunden werden. Für die Einrichtung lese bitte den Artikel [[Stripe Terminal einrichten]]. In der Einrichtung erhälst du eine Terminal-ID, die Du beim Standort eintragen kannst und einen API-Key für Stripe, der in den Kassen-Einstellungen eingetragen wird. Danach können die Beträge aus der Kasse direkt an das Terminal gesendet werden.

Unterstützte Zahlungarten:
* EMV-Chipkarten
* Kontaktlose Karten und Digital Wallets
* Magnetstreifenkarten

=== Zahlungen an Terminal senden ===
Wenn das Terminal und Stripe verbunden wurden, erscheint nach der Erstellung des Bons unterhalb der Schaltfläche "Zahlung" eine Möglichkeit den Betrag des Bons an Stripe zu senden.

Das Terminal muss eingeschaltet (Bildschirm an) und im WLAN sein, damit eine Zahlung durchgestellt wird.
Bei Nichterreichbarkeit wird eine Fehlermeldung ausgegeben und abgebrochen.

# Die Schaltfläche ist gelb, solange Winestro auf Antwort wartet.
# Die Schaltfläche wird rot, wenn auf dem Terminal auf Abbrechen geklickt wird oder die Transaktion fehleschlägt.
# Die Schaltfläche wird grün, wenn die Authorisierung erfolgt ist - der Betrag wird sofort eingezogen.

'''Die Stripe-Payment ID wird für die Zuordnung in der Buchhaltung bei einem Erfolg automatisch in den Auftrag übertragen und in der [[FIBU-Schnittstelle]] übergeben.'''

=== Manuelle Zahlungen ===
Wenn Der Kunde an der Kasse einen Betrag nicht über einen Bon zahlen will (z.B. eine andere Rechnung, die er wegen Anwesenheit direkt per Karte zahlen will), kannst du auf das Eingabe-Symbol (12 ) neben dem QR-Code Symbol (Mitte unten rechts) klicken. Hier kannst Du einen freien Betrag an das Terminal senden.

Hinweis: Grundsätzlich kann jedes Terminal benutzt werden. Aber da Stripe über eine stabil funktionierende Cloud-Schnittstelle verfügt, ist nur hierüber der direkte Austausch mit dem Gerät (Betrag hin und Zahlungs-Id zurück) möglich!

== Kuechenliste ==

Die Küchenliste befindet sich noch im Beta-Stadium und wird aktuell mit Test-Kunden getestet und wird sich ggf. noch deutlich in Aufbau und Ablauf ändern!

[[Datei:Kuechenliste.png | miniatur | right]]
Die Küchenliste kann zB auf einem Laptop oder Tablet in der Küche aktiviert werden - die darf auch mit dem Kassenuser / Einschränkung nur auf Kasse aufgerufen werden. Sie kann alle Auftragspositionen in einem Zeitraum nach folgenden Modi anzeigen:
* Alle erfassten(!) Postionen im Zeitraum
* Nur Auftragspositionen im Zeitraum
* Nur freigegebene Auftragspositionen (muss in den Einstellungen der Kasse aktiviert werden und macht einen extra Haken im Kassen-Auftrag zur Freigabe)

Die Kuechenliste kann auch auf Warengruppen eingeschränkt werden. Es ist sehr ratsam für zB die Küche alle Speisen in einer Warengruppe zuzuordnen. Die Theke könnte alle Weine / Cocktails sehen etc.

Weiterhin kann eingestellt werden, welche Auftrags-Positionen noch zu sehen sein können. Grundsätzlich startet eine Position immer mit dem Status "neu":
* neu
* wartend
* in Bearbeitung
* fertig
* raus
Die Einstellung was Sie noch in der Liste sehen möchten varriert je nachdem wie Sie an dem angezeigten Standort arbeiten. Entspricht "fertig" dem Verlassen der Küche, stellen Sie "neu bis fertig ein". Nutzen Sie neben dem Status "fertig" aus der Küche auch den Status "raus" (durch ZB Ihr bedienendes Personal) stellen Sie das entsprechend ein. Auch auf einzelne Stati kann eingestellt werden. Die Küchenliste kann auch am Kassen-Gerät mit einem Touch-Fähigen externen Monitor angeschlossen werden, wenn ZB Getränke dort am Platz verarbeitet werden. Kassenbetrieb und Abarbeitungsliste können auch auf einem Gerät parallel mit einem Zugang arbeiten. Weitere Geräte verbrauchen ggf. einen weiteren Zugang in der Kasse.

=== Pager-Nummern ===
In den Kassen-Einstellung kann eingetragen werden, dass eine oder mehrere Pager-Nummer für einen Auftrag vergeben werden sollen. Diese Pager-Nummern werden ebenfalls in der Küchenliste angezeigt. Für mehrere Pager-Nummern geben Sie diese kommagetrennt ein. Da das Pager-System an sich nicht mit Winestro kommuniziert, kann theoretisch jedes System genutzt werden. [https://amzn.to/419kVGP]

= Kasse selber bauen =

Lese hierzu den Artikel [[Kasse selber bauen]].

=Tipps & Tricks=
Lade Dir [http://winestro.wiki/images/6/60/Barcodes.pdf dieses Dokument mit Barcodes Ihrer Artikel] herunter und lege es neben die Kasse. Mit einem USB-Barcodescanner kannst Du erst den Barcode der Weinflasche/des Weinkartons scannen und anschließend, wenn der Cursor in das Feld Anzahl springt, die Anzahl wählen. Du sparst so unnötige Tipparbeit und musst nicht jeden Artikel einzeln an der Flasche abscannen.

= Hinweise zur Kasse in Steuerfragen in Deutschland =

<div style="border: 1px solid #0073e6; background-color: #d0e7ff; padding: 10px; width: 100%; float: left;">
'''Wichtiger Hinweis zur Meldung'''
<hr>
Bitte beachte, dass Du bis spätestens Mitte 2025 Deine TSE-Kasse an das Finanzamt melden musst. Lese dazu den Artikel zur [[Kassenprüfung]]
</div>

Wenn Du die Kasse vollwertig nutzen möchtest, solltest Du Firmennamen, die eigene Adresse, die UstID und die Steuernummer auf dem Bon ausweisen lassen. Den Kundennamen solltest Du anzeigen, wenn er vom Barverkaufskunden abweicht. Außerdem solltest Du den passenden Kunden immer dann hinterlegen, wenn die Bestellung > 250,00€ beträgt.

Zu steuerrechtlichen Fragen '''kann Dir das Winestro.Cloud Team keine Auskunft geben''',
da wir hierzu weder berechtigt noch befähigt sind. Bitte kläre grundsätzliche
Fragen zur Rechtslage und Steuer (z.B.: "Kann ich das prinzipiell so machen?") immer
mit Deinem Steuerberater. Zu den Programmfunktionen ("Kann ich das im Programm
so machen?") beraten wir Dich natürlich gern.

Die Winestro.Cloud Kasse ist '''GoBD-, also Finanzamt-konform'''. Bei der Nutzung der ''Winestro.Cloud Kasse'' gelten programmtechnisch folgende Einschränkungen:

* Kassenaufträge werden mit Belegerstellung sofort abgeschlossen
* Kassenbelege können nur noch komplett, also nicht teilweise, storniert werden
* Kassenbelege erhalten einen eigenen Rechnungsnummernkreis, welcher mit dem Buchstaben K- beginnt
* Einlagen und Entnahmen von Bargeld müssen dokumentiert werden, jede Einlage und Entnahme von Bargeld wird im Journal hinterlegt
* nach Erstellung eines Z-Bon (Tagesabschluss-Bon) startet die Kasse immer mit 0
* Die Kasse muss beim Abschluss positiv sein
* Sie müssen den Abschluss am Ende eines jeden Betriebstages (also Tage an denen Sie Bargeldbewegungen haben) vornehmen
* Belege mit mehr als 250,00€ müssen den Namen des Kunden enthalten
* die eigene Adresse, die UstID und die Steuernummer müssen auf Belegen angegeben sein
* jeder Beleg wird nachvollziehbar und nicht änderbar in einem Journal (digitales Kassenbuch) hinterlegt
* jeder Z-Bon wird im o.g. Journal hinterlegt

Das Journal findest Du unter ''Kasse - Kassenbuch'' oder direkt aus dem Kassenmodus heraus durch Klick auf das entsprechende Symbol.

=== Die Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) ===
==== Was ist eine TSE? ====
Seit dem 01.10.20 ist eine TSE bei Barkassenbewegungen in Deutschland Pflicht. Eine TSE bedeutet bei einer Offline-Kasse, dass Daten regelmäßig auf speziellen Sticks gespeichert werden müssen, die man nur lesen, aber auf denen nichts mehr verändert werden kann. Hier muss, grob gesprochen, jede Transaktion aufgezeichnet werden. Diese Sticks sind vergleichsweise teuer, da hierfür spezielle Lizenzen erforderlich sind, die die Sicherheit der Hardware garantieren - jeder Stick hat dabei nur eine begrenzte Kapazität.
Bei einem '''Online-Programm''' ist das natürlich so weder möglich, noch notwendig, sodass Winestro.Cloud mit der Online-TSE von [https://fiskaly.com/ Fiskaly] zusammen arbeitet. Nutzer_Innen, die eine Kasse nutzen möchten, erhalten dabei automatisch einen Fiskaly-Zugang, in welchem sie lesend ihre Daten einsehen können. Bei einer Prüfung müsstest Du dem Prüfer dann Zugriff auf die Daten in dieser TSE geben.

==== Wie komme ich an die TSE? ====
Unmittelbar nach Buchung der Kasse in Winestro.Cloud, befindest Du Dich im Test-Modus und kannst alles ausprobieren. Belege sind hier noch '''nicht gültig'''. Das bedeutet: Wenn Du einen Bon in dieser Kassenversion (noch) ohne TSE erstellst, darfst Du diesen nicht ausgeben und solltest den Auftrag sofort wieder stornieren. Entsprechend ist diese Ungültigkeit auf den Bons auch vermerkt. Sobald Du die TSE Kasse von Winestro.Cloud produktiv nutzen möchtest, meldest Du Dich bitte im Programm via Hilfe-Ticket. Bitte stelle vor der Anfrage im Hilfeforum sicher, dass unter ''System - Dokumente - Allgemein'' Deine sämtlichen Kontaktdaten und Steuernummern hinterlegt sind. Wir schalten Dich dann entsprechend frei und legen Dir eine TSE bei unserem Partner Fiskaly an. Du erhälst dann Logindaten für einen Zugang mit Leseberechtigung.

Tipp: Notiere die Zugangsdaten auf einem Zettel in / bei der Kasse für eine
eventuelle Kassenprüfung, damit Du diese dann auch schnell findest.

==== Wie kann ich die Daten der TSE abfragen? ====
Mit der TSE-Aktivierung der Kasse erhälst Du von uns Zugangsdaten zur Online-TSE. In der Kasse findest Du dann oben rechts einen Link zum Archiv. Hier kannst Du direkt auf Fiskaly mit Deinen Zugangsdaten zugreifen. Die TSE und den Export findest Du links im Menü TSE.

'''Wichtiger Hinweis:''' Entferne oder erstelle in keinem Fall im Dashboard
Punkte oder Zugänge. Ein Zufügen von zusätzlichen TSE verursacht ggf. hohe
Nachberechnungs-Kosten (15€ je TSE und Monat) und beim Ändern von Schlüsseln
kann die Gewähr für die TSE wegfallen. Nutze den Zugang immer nur
'''lesend''' bei einer Prüfung.

==== Was ändert die TSE an der Kasse? ====
Alle Vorgänge in der Kasse werden somit noch von einem Dritten abgesichert und dokumentiert. Weiterhin werden die Informationen in den Bons abgespeichert. Dazu wird unter jedem Bon und jeder Bar-Rechnung ein langer Zeichencode ausgegeben. Bitte habe Verständnis, dass dieser Code zwar nicht schön aussieht, aber vom Gesetzgeber hier so vorgegeben wird, damit der Bon gültig ist.

==== Ich kann mich nicht bei Fiskaly anmelden! ====
Gehe auf die [https://auth.fiskaly.com/auth/realms/fiskaly/protocol/openid-connect/auth?client_id=dashboard Login-Seite] und gehe dort auf "Passwort Vergessen". Du erhälst eine E-Mail von Fiskaly an Deine Anmelde-Adresse.

==== Meldung an das Finanzamt DSFinV-K Export ====
Bei einer Prüfung deines Betriebes musst du den Prüfern in der Regel einen DSFinV-K Export bereitstellen.
Dieser basiert auf deinen z-Bons/Tagesabschlüssen und ist im Kassenbuch bei den z-Bons aufzurufen.

Grenze zuerst über das Datumsfeld den Zeitbereich ein und klicke dann auf den Exportieren Icon.
<i class="fas fa-file-export navFont nb fa-2x"></i>
Du bekommst über den Download ein .zip Ordner, den du so an die Prüfer versenden kannst.

==== Zertifikate ====
Alle wichtigen Zertifikate zu Fiskaly findest Du hier: https://fiskaly.com/zertifikate/

== Erfassung ==

'''Wichtiger Hinweis :''' Da Bons in Kassen nicht veränderbar sein dürfen, werden
Belege, die als BON ausgegeben werden, automatisch abgeschlossen und können nicht
mehr verändert werden. Sie können lediglich vollständig storniert werden! Bitte
beachte das bei Deiner Arbeit, beispielsweise beim Einstellen der Zahlungsart!
(Gilt nicht bei der alternativen Belegausgabe/Offline-Kasse, s.o.)

* Im Schnittstellen-Modus | Alternative Belegausgabe/Offline-Kasse hast Du die Möglichkeit, Rechnungen an einen Bondrucker auszugeben. Wähle dazu den Bon "Alternativrechnung". Belege, die aus dem [[CSS-Import]] oder [[Kro4-Import]] stammen, landen automatisch im separaten Nummernkreis und haben ein K- (für Kasse) vorgeschaltet. Belege, die hier im Kassier-Modus erstellt werden, werden wie normale Rechnungen behandelt. (Achtung: Entspricht nicht den Anforderungen einer GoDB-konformen Barkasse und sollte wirklich rein für vereinfachte Rechnungen genutzt werden.)

* Im regulären Winetsro.Cloud Kassen-Modus werden alle Belege automatisch abgeschlossen und ebenfalls im separaten Nummernkreis mit K- geführt. Für jeden Beleg wird ein nicht löschbarer Journaleintrag erstellt.

'''Wichtiger Hinweis:''' Sie sollten nicht zwischen den beiden
Modi wechseln / springen!

* Wenn Du einen Kassen-Auftrag in einen normalen Auftrag umwandeln möchtest, muss der Beleg in der TSE abgeschlossen werden. Aus diesem Grund wird der Auftrag storniert, gelöscht und dann durch die Kopie des Auftrags ersetzt, damit die Auftrags-Nummern neu sind. Das erfolgt aber automatisch im Hintergrund. Diese Information dient nur dazu, dass Du im Zweifel nicht über den Nummern-Wechsel verwirrt wirst.

= Alle Dateien für die Prüfung der Kasse durch das Finanzamt =
Lese dazu den Artikel zu [[Kassenprüfung]]

= Häufige Fragen =

=== Ich will nach dem Login direkt in die Kasse! ===

[[Datei:Kassenzugang.PNG|miniatur|Einen Kassenzugang anlegen]]
Lege hierzu einen Kunden an und markiere ihn in der Rolle sowohl als [[Mitarbeiter]], als auch als Kassen-Zugang. Nach dem Login wird dieser Mitarbeiter dann direkt in die Kasse geleitet.

===Welche Bon-Drucker funktionieren mit der Kassierhilfe?===
Bitte beachte auch unseren Artikel: [[Kasse selber bauen]]

* Epson TM-T20II (unsere Empfehlung)
* Epson TM u 220
* Star TSP 143LAN (Auch mit dem iPad lt. Kundeninfo und SUMUP-Unterstützung für Kreditkartenkäufe)
* Star Micronics TSP143IIIU auch mit PassPRNT für den iOS / Tablet - Druck

Theoretisch sollten alle Drucker funktionieren, die an Deinen PC angeschlossen werden können - bei den o.g. Druckern ist aber ein gutes Druckbild bekannt.

Bitte beachte, dass wir bei eigenen Druckern grundsätzlich keinen Support anbieten können.
Alle Angaben sind ohne Gewähr: Du solltest jeden Drucker testen / bei Kauf eine Testzeit einplanen.

===Wie viele Kassen kann ich gleichzeitig betreiben?===

Mit jedem Zugang, den Du gebucht hast, kannst Du in den Kassenmodus wechseln und parallel arbeiten. BEACHTE aber, dass beide Terminals in das gleiche Kassenbuch schreiben. Du kannst nachträglich sehen, an welcher der zwei (oder mehr) Kassen der Bon erstellt worden ist. Suche dazu den Auftrag außerhalb des Kassenmodus. Am oberen Bildrand siehst Du auf dem grünen Streifen, samt Beleg Nr und Datum, welcher Zugang den Auftrag angelegt hat.

=== Beim Wandeln des Auftrags von Kasse zu normalem Auftrag wird eine neue Auftragsnummer generiert. Warum ist das so? ===
Wenn ein Auftrag aus der Kasse in einen normalen Auftrag umgewandelt wird erhöht sich die Auftragsnummer immer automatisch. Der Grund ist, dass jeder als Kasse begonnener Auftrag TSE-zertifiziert sein muss. Ein normaler Auftrag ist das aber nicht.
Wenn man mit einem Auftrag also den Kassenmodus verlässt, löschen wir den alten Auftrag und beenden die TSE Zertifizierung.
===Wie hinterlege ich ein Logo/Wappen/Bild auf dem Bon?===

Der Bon wird von den meisten Bondruckern immer etwas vorgezogen, damit diese das Papier greifen können. In der Regel wird hier durch die Software des Bondruckers schon ein Logo direkt eingedruckt. Außerdem wird das Logo so von der Software angepasst, dass es später ein optimales Druckergebnis auf dem Thermodrucker liefert.

Bei Druckern wie dem von uns empfohlenen Epson, ist dazu ein Tool in der Installationssoftware enthalten, mit dem dies eingerichtet werden kann: [https://help.airpointofsale.com/hc/en-gb/articles/360005008319-Adding-a-Logo-to-the-Receipt-on-the-Epson-TM-T88v Klicken Sie hier.]
Sollte die Software bei Dir nicht installiert sein, findest Du diese für jeden TM-Drucker von Epson [http://airpos-marketing.s3.amazonaws.com/wiki/airpos_%20logo_printing_Epson_TMT88V.pdf hier.]

=== Auf welchen Geräten bzw. Betriebssystemen funktioniert die Kasse? ===

Aktuell bieten wir die Kasse empfohlen nur für Windows-Geräte an. Einzelne Kunden berichten aber, dass man auch auf IOS-Geräten arbeiten kann. Android verfügt über keine native Unterstützung für Drucker und kann damit '''nicht eingesetzt''' werden, da zwar das Erfassen funktioniert, nicht aber die Ausgabe von Bons. Ebenfalls bei den abgespeckten "Windows-RT" Varianten können ggf. nicht alle Apps wie z. B. der Firefox-Browser genutzt werden.

===Ein Kunde zahlt überraschend doch bar - was ist zu tun?===

# Falls Du schon eine Rechnung erstellt hast: Storniere die Rechnung und kopiere danach den Auftrag, sodass Du einen neuen Auftrag ohne eine Rechnung hast.
# Stelle in diesem Auftrag die Zahlungsart auf Bar um (Dropdown-Auswahl).
# Aktiviere den Kassenmodus mit einem Klick auf das Kassenmodus-Symbol.
# Erstelle einen Bon/Rechnung.

Diese neue Rechnung wird in der Kassenauswertung berücksichtigt.

=== Es wurden Belege oder Barentnahmen/-einlagen in der Kasse doppelt gebucht und die Journaleinträge lassen sich nicht löschen. Wie kann ich die Doppelbuchung rückgängig machen? ===
Durch die TSE-Zertifizierung kann man nicht einfach so Einträge löschen. Daher musst Du eine Einlage in Höhe der doppelten Entnahme oder umgekehrt verbuchen. Dazu gibt es das Freifeld, in dem kannst Du den Grund für die Gegenbuchung festhalten.
Änliches gilt für für doppelte Belege. In dem Fall musst Du eine Entnahme in der Höhe der doppelten Buchung vornehmen, damit der Geldbestand wieder stimmt. Auch hier auf jeden Fall das Freifeld als Hinweis nutzen. Falls Du am Tag des doppelten Beleges noch keinen Z-Bon erzeugt hast, kannst Du diesen auch noch stornieren.

=== Ein Auftrag/Beleg wurde versehentlich falsch erfasst und es wurde bereits ein Z-Bon erzeugt ===
Rechnungen können nach dem Tagesabschluss/Z-Bon nicht mehr storniert werden. Erstelle in diesem Fall in einem neuen Auftrag einen normalen Storno für den Kunden/ die Kundin mit dem genau gleichen Inhalt zur falschen Rechnung. Achte dabei darauf, dass du auch die Zahlungsart der falschen Rechnung übernimmst.

Um einen Storno schreiben zu können, erstellst du einen neuen Auftrag und erstellst erst eine Rechnung und fügst dann erst die Positionen in den Auftrag ein. Damit hast du eine 0€ Rechnung ohne Positionen, aber den gewünschten negativen Storno mit Positionen.

Falls die Rechnung als Bar gebucht wurde entnehme das Geld mit einem Verweis auf den Storno und die Ursprungsrechnung aus der Kasse (Entnahme).
Achte darauf, dies an einem Tag mit ausreichend Bareinnahmen durchzuführen, damit das Kassenbuch nicht ins Minus geht.

===Die Einnahmen einer Rechnung werden trotz K-Rechnungsnummer nicht in meinem Barkassenbericht angezeigt===
Erstellst Du einen Kassenauftrag für einen bestehenden Kunden/ eine bestehende Kundin, welcher normalerweise nicht bar bezahlt, werden auch die Zahlungseinstellungen des Kunden/ der Kundin für die Kassenrechnung übernommen. Stelle also sicher, dass Du die '''Zahlart vor dem Abschluss des Auftrags auf Bar umstellst''', damit Dir der Kassenauftrag nicht nur in der Gesamtübersicht angezeigt wird, sondern eben auch im Barkassenbericht/ letztlich auf dem Z-Bon.

Solltest Du es doch mal versäumt haben, die Zahlungsart zu wechseln, erstelle einfach einen manuellen Zahlungseingang (Bareinlage) mit Verweis auf die entsprechende Rechnungsnummer.

===Warum wird der Bon nicht mehrfach ausgegeben?===

Wenn Du in den Kasseneinstellungen eingegeben hast, dass ein Bon bei Druckvorgang x-fach ausgegeben werden soll, dann wird dieser nur bei der ersten Erstellung des Bons x-fach ausgegeben.
Wenn Du nach Erstellung des Bons noch einmal im Eingabe-Panel auf "BON" klickst, wird dieser immer nur einmal ausgegeben.

===Meine Belege haben keine K-Nummer und tauchen nicht im Kassenbuch auf - Was ist zu tun?===

Du hast die Kasse ggf. auf den Modus "Schnittstelle / Alternative Belegausgabe" gestellt. Dadurch werden immer normale Rechnungen erstellt und nur ggfs. als Bon ausgegeben. Öffne die Kasseneinstellungen und stelle die Nutzung von Schnittstelle auf Reguläre Kasse.

===Ist es möglich für einen Kassenauftrag verschiedene Preisgruppen zu hinterlegen?===

Die Barkasse ist für den "spontanen" Endkundenverkauf ab Hof ausgelegt. Daher ist davon auszugehen, dass der o.g. Fall (mehrere Preiskategorien in einem Auftrag) eher selten auftritt.
Jedoch gibt es eine Lösung: Erstelle zuerst einen normalen Auftrag für den Kunden und füge dort die Positionen ein. Bei der "normalen" Eingabe werden unterschiedliche Preisgruppen mitberücksichtigt. Sind die Artikel erfasst, aktivierst Du aus dem Auftrag heraus den Kassenmodus (Klick auf das blaue Kassensymbol). Danach wird der Auftrag in einen Kassenauftrag umgewandelt, behält aber die Preise der spezifischen Preisgruppen.

===Mein Bondrucker druckt plötzlich nur noch einen 2cm langen weißen Streifen===
Dieses Problem hatten wir bislang immer im Zusammenhang mit einer unabsichtlich veränderten Papiergröße (z.B: auf A4) in den Druckereinstellungen.

Suche im Startmenü Ihres PCs nach "Drucker". Gehe auf "Drucker und Scanner". Wähle dort den Bondrucker, dort "verwalten" und dann "Druckereinstellungen".
Hier gibt es ggf. nochmal eine Schaltfläche "Einstellung". Dort sollst Du die Papiergröße überprüfen.

Eine Alternative wäre "about:config" in die Browserzeile Deines FireFox einzugeben. Hier suchst Du dann nach "silentprint" und stellst den Eintrag in dieser Zeile auf "false".
Beim nächsten Druck über den Bondrucker siehst Du nun den normalen Druckdialog. Hier wählst Du dann auch die Einstellungen des Druckers und änderst die Papiergröße.
Wenn Du danach den Wert silentprint wieder auf true setzt, erscheint der Druckerdialog nicht mehr.

=== Ich möchte gerne Gläser über die Kasse verkaufen, wie gehe ich hier vor ? ===

Solltest Du im Laufe der Arbeit mit Winestro den Wunsch haben, Gläser über die Kasse zu verkaufen, sodass diese auch vom Bestand abgezogen werden, gehe bitte wie folgt vor:

Zunächst wird der Wein als ganz normaler Artikel, also als Flasche, angelegt. Die Angaben werden hier ganz normal getätigt, also mit der Menge von 0,75l etc.

z.B. Artikel-Nr. 10+2021 - Testlage Riesling 2021

Um nun ein Glas von dieser Flasche verkaufen zu können, also 0,2l, wird ein [[Einen_neuen_Artikel_anlegen#Artikelsortimente | Artikelsortiment]] angelegt. In diesem Sortiment wird unten in der Artikelkartei, die zuvor angelegte Flasche dem Sortiment angefügt. Zu beachten ist hierbei, dass als Anzahl der Wert 0,2 eingetragen wird und beim Umsatz 100%.

z.B. Artikel-Nr. 30+2021 - Testlage Riesling 2021 0,2l

In den Einstellungen ist es wichtig, in dem Sortiment das Häkchen '''Flaschenanzahl mitrechnen''' anzuklicken und als Preisgruppe den '''Hofverkauf''' zu hinterlegen.

=== Welches Terminal soll ich verwenden? ===
Grundsätzlich kannst Du jedes Terminal mit der Kasse verwenden.
Das Terminal musst du selbst bestellen.
Hier haben wir einmal einen Anbieter mit sehr vielen Funktionen und gleichzeitiger Webshop-Anbindung und einen extrem günstigen Anbieten (wenn man nur ein Terminal bei hohen Voluminar braucht) für Dich:

* Stripe-Terminals: https://stripe.com/de/terminal/s700
** Auch online für Webshop etc. einsetzbar damit alles in einer Hand
** Keine monatlichen Kosten
** (zukünftig) mit der Kasse Verbindung möglich und Betrag kannn übergeben werden
** Lohnt vor allem bei geringen Volumina und / oder wenn mehrere Terminals angeschafft und betrieben werden sollen
* Cash4Less: https://www.cashforless.de/produkt/ccv-a920-smart-pos/
** Monatliche Gebühren aber dafür keine Kauf-Kosten
** Fester Betrag je Zahlung
** Kann bei hohen Umsätzen im Monat durchaus lohnend sein, bietet aber weniger Anschlussmöglichkeiten

Was hier für Dich passt musst Du einfach durchrechnen und auf die Wirtschaftlichkeit überpüfen. Bei Cash4Less ist der Preis gerade bei hohen Umsätzen extrem gut, hat aber den Nachteil dass auch gezahlt wird, wenn mal kein Umsatz stattfindet. Bei Stripe sind die Gebühren je Transaktion etwas höher, dafür fällt nur etwas an wenn auch etwas anbgerechnet wird und nach 1-2 Jahren sind die Geräte bezahlt, da keine Miete anfällt. Auch wenn die Kosten bei Stripe im Vergleich etwas höher sind, favorisieren wir diese Lösung, da zukünftig die Terminals auch direkt mit Winestro kommunizieren können und Du alle Zahlungen von Shop & Kasse an einem Ort hast. Das spart am Ende wieder Geld in zeit und Buchhaltungskosten.