Winestro-APP Basics

2026-02-04T08:15:28Z

LukasSchmidt:

==LOGIN==
Nachdem ihr die APP auf eurem Handy installiert habt und diese das erste mal startet, werdet ihr ganz normal nach eurem Nutzernamen und Passwwort gefragt. Hier gelten genau die Nutzerdaten die auch auf dem normalen Desktop gelten.
Die APP Nutzung ist erst ab dem Komplett Paket möglich.

==Mitarbeiter-Zugänge==
Die App baut zum großen Teil darauf, dass ihr "sauber" mit Mitarbeiter-Zugängen arbeitet. Legt dazu jede(!) Person die Zugang zu eurem Winestro.cloud Account bekommen soll einzeln als Mitarbeiter an und vergebt einen Login und ein Passwort, dass ihr nur an diese Person gebt. Wie das geht könnt ihr hier nachlesen: [[Mitarbeiter]]

==Sperren==

Wir möchten mit der APP eine große Hilfe für euren Alltag bereit stellen. DAher haben wir uns dafür entschieden, die APP-Nutzung nicht als Kostenpflichtigen parallelen Zugang zu zählen. Dennoch müssen wir die Anzahl der Personen die auf unser System zugreifen im Rahmen halten, da damit auch die Kosten für uns steigen. Daher haben wir die APP so eingerichtet, dass jeder Mitarbeiter mit seinem Mitarbeiterzugang entweder mit der APP oder mit dem Desktop arbeiten kann. Gleichzeitig können die beiden nicht geneutzt werden, aber alternierend. Das sollte nach unserem Verständnis der normalen Nutzung entsprechen - entweder sitzt du am Rechner, oder bist unterwegs und nutzt die APP.

Damit unterbinden wir "nur" dass ein Mitarbeiter-Zugang gleichzeitig auf mehrern Geräten arbeitet.

=== FAQ ===
==== In der APP kommt immer wieder eine Meldung: Der Benutzer-Zugang war zuletzt vor x Sekunden auf dem Handy aktiv. Jetzt Zugang hier wieder frei geben====

Wenn ihr in eurem Betrieb nicht mit personalisierten Mitarbeiter-Zugängen arbeitet, sondern alle den gleichen Login nutzt, kann unser System nicht zwischen euch unterscheiden. Entsprechend kann dann immer nur eine App oder ein Desktop aktiv sein. Nutzt ihr gleichzeitig mit 2 Apps die gleichen Zugangsdaten, so spielt ihr mit dem Zugang gewissermaßen Ping-Pong. Das nervt, ist aber leicht abzustellen und die Schritte die ihr dafür machen müsst, sind defintiv sehr sinnvoll.

Wenn das bei euch so ist, legt bitte Mitarbeiter-Zugänge an. Das solltet ihr nicht nur aus diesem Grund, sondern auch schlicht aus eurem eigenen Interesse tun! Lest dazu auch den Abschnitt zu 2FA.

==Warum 2FA==

===Was ist Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)?===

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung, kurz 2FA, ist ein zusätzliches Sicherheitsverfahren beim Anmelden an einem System.

Normalerweise meldet man sich nur mit Benutzername und Passwort an.
Bei 2FA kommt ein zweiter Sicherheitsfaktor hinzu.

👉 Kurz gesagt:
Selbst wenn jemand dein Passwort kennt, kommt er trotzdem nicht ins System.

===Wie funktioniert 2FA ganz praktisch?===

Beim Login werden zwei Dinge abgefragt:

Etwas, das man weiß
→ z. B. Passwort

Etwas, das man besitzt
→ z. B.

ein Code aus einer Authenticator-App (Handy)

eine SMS mit Einmal-Code

ein Sicherheitsschlüssel

Erst wenn beide Faktoren stimmen, ist der Login erfolgreich.

===Warum reicht ein Passwort heute nicht mehr aus?===

Passwörter werden:

#weitergegeben
#mehrfach verwendet
#über Phishing abgefangen

⚠️ Ein gestohlenes Passwort allein ist heute keine Ausnahme mehr.

2FA schiebt hier einen entscheidenden Riegel vor:

Ein Angreifer braucht zusätzlich dein Handy oder dein Gerät – und das hat er in der Regel nicht.

===Der Nutzen von 2FA für Unternehmen mit mehreren Mitarbeitenden===

Gerade in Unternehmen ist 2FA besonders wichtig.

✅ Schutz vor externen Angriffen

Phishing-Mails treffen oft Mitarbeitende, nicht die IT
Mit 2FA ist ein gestohlenes Passwort wertlos

✅ Schutz vor internen Fehlern

Passwörter werden versehentlich geteilt
→ 2FA verhindert Missbrauch

✅ Klare Verantwortlichkeit in Verbindung mit Mitarbeiter-Zugängen

Jeder Login ist eindeutig einer Person zugeordnet
weniger Risiko durch „Sammel-Passwörter“

Personen die euren Betrieb verlassen, können mit einem Klick die Zugangsrechte entzogen werden.

2025-09-29T14:33:58Z

LukasSchmidt: /* Direkt im Auftrag aktivieren oder ändern */

Ab dem Komplett-Paket hast Du die Möglichkeit, Deinen Kund_innen automatisch Mengenrabatte zu gewähren – je nachdem, wie viele Artikel sie bestellen oder welchen Bestellwert sie erreichen. Diese Funktion hilft Dir dabei, attraktive Angebote zu gestalten, die sich automatisch in Aufträgen abbilden.

Mengenrabatte lassen sich flexibel einrichten: für bestimmte [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Artikel Artikel], [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Warengruppen Warengruppen], [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Preisgruppe Preisgruppen] oder direkt in der [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenkarteikarte Kundenkartei].

Im Folgenden erfährst Du, wie Du Mengenrabatte einrichtest, in Aufträgen verwendest und individuell an Deine Bedürfnisse anpasst.
==Mengenrabatt(staffel) anlegen==
[[Datei:Mengenrabattübersicht.png|miniatur|Mengenrabatt anlegen]]
Ab dem Komplett-Paket hast Du die Möglichkeit Mengenrabatte zu vergeben. Dabei legst Du fest, welchen Rabatt Du ab einer bestimmten Mindestmenge oder einem bestimmten Preis ausgewählter Artikel vergeben möchtest (siehe Bild "Mengenrabatt"). Hierbei ist es möglich eine Staffelung der Rabatte je Warengruppe festzulegen. Unter anderem aus diesem Grund empfiehlt es sich die Artikel gut zu pflegen und den Warengruppen entsprechend zuzuordnen.
Unter '''Artikel - Gruppen - Mengenrabatt''' kannst Du eine neue Rabattstaffel anlegen. Klicke hierzu auf das Plus und gib der Rabatt(staffel) zunächst einen Namen. Unter der neu angelegten Rabattstaffel wird automatisch eine neue Unterliste angelegt. Insgesamt kannst Du je Rabattstaffel beliebig viele Unterlisten anlegen, die sich auf die gleichen oder aber auch auf unterschiedliche Warengruppen beziehen können. Auch den Unterlisten kannst Du einen Namen geben. Lege nun fest, ob sich der erste festzulegende Mengenrabatt auf alle Artikel beziehen soll oder auf Weine einer bestimmten Warengruppe. Wähle dafür in dem Dropdown-Menü "Warengruppe" die entsprechende Warengruppe oder "alle Artikel" aus. Anschließend kannst Du unter dem Punkt "Zählung" festlegen, ob der Rabatt nach der Anzahl der Flaschen oder nach der Höhe des Preises ausgewiesen werden soll. Zudem legst Du unter dem Punkt "Rabattart" fest, ob der Rabatt in % oder in € gewährt werden soll. Speichere diesen Schritt bevor Du die Anzahl der Mindestmenge an Flaschen/den Mindestbetrag (€) in der darunter befindlichen Zeile festlegst. Letztendlich kannst Du entscheiden, wie viel % oder € vergeben werden sollen.

Beispiel: Für die Rabattstaffel "Gastro" mit der Unterliste "Weine aus der Steillage" wird ab 50 Flaschen der Weine, die der Warengruppe "Steillage" zugeordnet werden, ein Rabatt von 5% Rabatt vergeben.
Mit einem Klick auf das Plus in der Rabattstaffel kannst Du weitere Unterlisten für die jeweilige Rabattstaffel anlegen. Hier gehst Du wieder genauso vor, wie oben beschrieben. Lege für jede Rabattstaffel mit ihren Unterlisten Grenzen für den Staffelpreis an. Alle Preisangaben (Sowohl die Grenzen als auch die Rabatte) beziehen sich stets auf Bruttowerte und gelten für das Gesamtvolumen eines Auftrages.
 
 

== Aktivierungsmöglichkeiten für Mengenrabatte==
[[Datei:Mengenrabatt_im_Auftrag.png|miniatur|Mengenrabatt im Auftrag hinterlegen]]
===Direkt im Auftrag aktivieren oder ändern===
[[Datei:Kundenakte und Rabattstaffel.png|100px|miniatur|Mengenrabatt bei Kunden hinterlegen]]
Füge einem Auftrag wie gewohnt die Artikel hinzu, die der Kunde bei Dir in Auftrag gegeben hat. Über den Haken und das Dropdownmenü (siehe Bild Mengenrabatt im Auftrag) kannst Du den gewünschten Mengenrabatt ganz einfach direkt im Auftrag aktivieren. Alle Mengenrabatte werden, falls nicht anders eingestellt, in einem Sonderposten direkt in dem Auftrag abgebildet und beziehen sich auf die hinterlegte Warengruppe oder das Gesamtvolumen des Auftrags. Soll kein Mengenrabatt gewährt werden, wähle entweder im Dropdown-Menü "kein Mengenrabatt" aus oder nimm die Haken für den Mengenrabatt neben dem Dropdown-Menü heraus.
 
 

===In der Kundenakte aktivieren===

Damit ein Mengenrabatt automatisiert in einem neuen Auftrag angezeigt wird, kann dieser in der jeweiligen Kundenakte hinterlegt werden.
Gehe dafür in die Kundenakte eines beliebigen Kunden und klicke auf das Bearbeitungs-Symbol, um die Kundendaten zu bearbeiten. Unter dem Punkt "Preise und Bankverbindung" hast Du die Möglichkeit, bei "Rabattstaffel" eine Rabattstaffel auszuwählen. Speichere auch diesen Vorgang.
Wird ein Auftrag für diesen Kunden angelegt, wobei die Bedingungen einer erstellten Rabattstaffel erfüllt wurden, wird diese automatisch im Auftrag hinzugefügt.
 
 

===In Preisgruppen aktivieren (Positionsrabatt)===
[[Datei:Mengerabatt Preisgruppe.png|miniatur|Preisgruppen]]
[[Datei:Mengenrabatt Preisgruppe 2.png|miniatur|Mengenrabatt bei Preisgruppen hinterlegen]]
Ebenfalls ab dem Komplett-Paket können Mengenrabatte in Preislisten aktiviert und somit Staffelpreise in den jeweiligen Preislisten festgelegt werden. Diese Einstellungsmöglichkeit aktivierst Du unter System - Einstellungen - Aufträge - Staffelpreise in Preislisten. Hier setzt Du den Haken bei "Staffelpreise in Preislisten festlegen können".
Sobald die Einstellung aktiviert ist, findest Du unter Artikel - Gruppen - Preisgruppen bei jeder von Dir angelegten Preisliste ein Symbol. Mit einem Klick auf das Symbol kannst Du die jeweiligen Grenzen der Mengenrabatte, die für alle Artikel ohne Rabattsperre in dieser Preisgruppe gelten sollen, als Staffelung anlegen. Hierfür hast Du die Möglichkeit festzulegen, wie viel % Rabatt ab einer bestimmten Stückzahl eines Artikels in dieser Preiskategorie als Positionsrabatt vergeben werden soll.

Beispiel: Du gibst an, dass ab 100 Flaschen 2 % Positions-Rabatt vergeben werden. Du kannst hier auch eine Grenze von 0 eingeben, wenn Du erreichen möchtest, dass bei dieser Preisliste immer ein Positionsrabatt aktiviert wird.
Dieser Rabatt wird ggfs. mit dem Gesamtrabatt des Kunden kombiniert. Der Kunde erhält also z.B. 2 % Positionsrabatt und dann nochmals 10 % Gesamtrabatt. Die Rabattstaffeln, die Du hier einstellst, greifen auf Basis der Artikelanzahl jeder einzelnen Auftragsposition. Wenn Du in einen Auftrag zwei Positionen eines Artikels zu je 50 erfasst, wird kein Rabatt für 100 Stück gewährt, sondern jeweils die Stufe für 50 Flaschen genutzt.

'''Diese Funktion ist nicht mit der Kassenoberfläche kompatibel'''
 
 

===Direkt im Artikel aktivieren===

Ist die Einstellung zu Staffelpreisen in Preislisten vorgenommen, findest Du in jeder Artikelkarteikarte ebenfalls die Möglichkeit vor den einzelnen Artikeln separate Rabattstufen vergeben zu können. Klicke hierzu in der Artikelkarteikarte unter Preise eintragen und bearbeiten auf das Symbol und füge die Stückzahl ab welcher ein Rabatt greifen soll, sowie den gewünschten Positionsrabatt, ein. Sobald ein Artikel eine gesonderte Rabattstufe in einer Preisliste hat, gelten nur noch die Einträge speziell für diesen Artikel und nicht mehr die Einträge der Preisliste.
Diese Funktion greift beim Erfassen von Positionen im Auftrag nur, wenn Du den Positionsrabatt in der Auftragserfassung nicht gesondert eingibst. Nutzt Du diese Option, wird stets der in der Auftragserfassung eingetragene Positionsrabatt genutzt. Diese Einstellung findest Du ebenfalls unter "System - Einstellungen - Aufträge - Positionsrabatt in Auftragserfassung".
Ebenfalls greift die Funktion nur beim Einfügen des Artikels in einen Auftrag. Änderst Du nachträglich die Positionsanzahl, wird der Positionsrabatt nicht neu berechnet. Lösche in diesem Fall die Position und füge diese mit der korrekten Anzahl neu in den Auftrag ein.

'''Diese Funktion ist nicht mit der Kassenoberfläche kompatibel'''
 
 

==Standard Mengenrabatt-Artikel definieren==
[[Datei:Mengenrabattartikel.png|miniatur|Einen Artikel als Std.-Mengenrabatt Artikel markieren]]
Es ist möglich einen Artikel als Std-Rabatt-Artikel zu markieren. Beim automatischen Einfügen einer Mengenrabattposition über das Gesamtvolumen eines Auftrages wird statt einem Sonderartikel dieser Artikel mit den entsprechenden Bezeichnungen eingefügt. Wenn Du einen Artikel als Std.-Rabatt-Artikel markierst, hat das vor allem Auswirkung auf die FiBu Schnittstelle. Alle Rabatte die mit diesem Artikel erfasst werden, können einzeln in der FiBu berücksichtigt und entsprechend den Erlöskonten des Artikels kontiert werden.
Bitte denke daran, dass Flaschen - mitrechnen für den Std.-Rabatt-Artikel zu deaktivieren und einen Pseudobestand für den Artikel einzubuchen, falls Du das System so eingestellt hast, dass das Überbuchen von Beständen verhindert werden soll.
 
 

==Häufige Fragen und Probleme==

===Gutsweine sollen mit 30%, Ortsweine werden mit 20% und Lageweine mit 10% rabattiert werden. Gibt es die Möglichkeit die Rabatte so individuell einzupflegen, sodass sie bei Auswahl des Produktes entsprechend richtig gezogen werden?===
Wie unter '''Mengenrabatt(staffel) anlegen''' beschrieben können die verschiedenen Qualitätsstufen/Kategorien in Warengruppen zusammengefasst werden. Diese Warengruppen können dann jeweils in eigenen Mengenrabatten hinterlegt werden. So kann der Prozess so gut es geht automatisiert werden.

Belege zu einem Auftrag

2025-09-26T09:10:39Z

LukasSchmidt:

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:auftrag_icon.png]]
|-
|Klick auf - Belege
|-
|oder Klick auf 
|}
In der [[neuer Auftrag#Bearbeitungsmaske|Bearbeitungsansicht zu einem Auftrag]] kannst Du unter dem Punkt '''Belegtyp''' alle erstellten Belege und Dokumente zu einem Auftrag ansehen und Dir ausgeben lassen.
Du kannst auch direkt auf '''Formularübersicht''' über das Burger-Menü direkt aus der [[Auftragsliste]] klicken.
Dieses ist grün wenn eine Rechnung erzeugt wurde, blau wenn noch keine Rechnung angelegt ist und grün mit Orden, wenn der Auftrag bereits abgeschlossen ist.

== Allgemein ==
[[Datei:Belegtyp.png|300px|thumb|right|Belegtypen Icons]]
Zum Erstellen eines neuen Dokuments, klicke auf '''Belege''', rechts unten in der Auftragsmaske.
Jedes Dokument wird automatisch aus den Vorgaben erstellt, die Du unter [[Dokumente und Ausgaben festlegen| ''System - Dokumente'']] angegeben hast.

Jeder Beleg zieht sich bei Erstellung die aktuell hinterlegten Einstellungen und Daten bzw. Positionen aus dem Auftrag. Hierbei werden zunächst die Einstellungen aus dem Auftrag herangezogen. Sollte hier keine gesonderte Einstellung vorgenommen worden sein, wird im nächsten Schritt auf die individuellen Einstellungen des Kunden geschaut und zuletzt auf die im System hinterlegten Einstellungen zurückgegriffen.
Wenn Du ein Dokument erzeugt hast und eine [[E-Mail]] zum Kunden hinterlegt ist, erscheint das Symbol . Wenn Du auf dieses klickst, wird eine neue E-Mail für diesen Kunden angelegt und das Dokument als Anhang angefügt.

Wenn Du einmal einen Beleg erstellt hast, wirken sich Änderungen im Auftrag nicht mehr auf ihn aus. Der Beleg kann nur aktualisiert werden, indem Du auf das entsprechende Symbol klickst. Der alte Beleg wird dann überschrieben. Bei einigen Belegen wie z.B. dem Angebot ist eine Aktualisierung nicht möglich. Hier hast Du die Wahl einen weiteren ergänzenden Beleg zu erstellen oder den Beleg über das Symbol zu löschen und anschließend einen neuen Beleg zu erstellen.

==Rechnung==
Bei einer Rechnung wird eine Nummer des Rechnungskreises verwendet. Das System rechnet immer die letzte Ziffer +1. Diese Nummer kann danach nicht erneut verwendet werden. Die Startnummer eures Nummernkreises kann unter '''System - Einstellungen - Rechnungsnummer''' festgelegt werden.

===Belege aktualisieren===

Es kann vorkommen, dass Du bereits eine Rechnung für einen Auftrag erstellt hast, sich jedoch dann der Kunde bei Dir meldet, um eine nachträgliche Veränderung am Auftrag vorzunehmen.

Möchtest Du dann den Auftrag abändern, indem du einen Artikel hinzufügst oder entfernst, kannst Du die dazugehörige Rechnung aktualisieren.
Dabei wird eine neue Rechnung mit der gleichen Rechnungsnummer erstellt.
Wenn der Stand des Auftrags von der erstellten Rechnung abweicht, erscheint das ''Rechnung Aktualisieren'' Symbol . Klicke dann auf das Symbol, damit die Rechnung aktualisiert wird.

Hast Du nicht (nur) den Posten des Auftrags, sondern (auch) Kundenadresse oder Systemeinstellungen geändert, musst Du vor dem Aktualisieren der Rechnung zunächst den Auftrag an die aktuellen Kunden- und Systemdaten anpassen. Klicke dazu einfach auf das <i class="fas fa-sync-alt navFont ny " onclick="if(confirm('Sind Sie sicher? Aktuelle Daten werden überschrieben!')) { window.location.href='program.php?p=50530&id_auftrag=223&id_kunden=24&action=change_kunde';}" title="Auftragsdaten an akutelle Kunden- und Systemdaten anpassen."> Symbol. Im Anschluss kannst Du die Rechnung wie gehabt aktualisieren.

Zu einer Rechnung kannst Du dann auch die '''erste bis dritte Mahnung''' erstellen oder einen '''Storno-Beleg'''.

===Aktualisieren & amtliche Zulassung===
In der amtlich zugelassenen Version werden Belege nach 72 Stunden automatisch abgeschlossen. Das symbolisiert ein kleines Zertifizieren-Symbol . Belege können dann nicht mehr aktualisiert oder verändert werden.

==Mahnung==
[[Datei:Storno Mahnung.png|300px|thumb|right|Storno/Mahnung]]
Mahnungen verhalten sich ähnlich wie Rechnungen. Wurde beispielsweise eine Rechnung aktualisiert, kann dementsprechend die Mahnung ebenso aktualisiert werden und so an den Stand des Auftrags angepasst werden.
Beim Erstellen einer Mahnung öffnet sich eine Maske, in welcher Du die Angaben zur Mahnung anpassen kannst. Hier können die Texte und Zahlungsangaben, welche unter '''System – Dokumente''' bei den Mahnungen hinterlegt wurden, noch einmal speziell für diesen Auftrag angepasst werden.
Ebenfalls kannst Du in dem Reiter ''Einstellungen'' im Auftrag die Mahnungsangaben anpassen.
===Löschen einer Mahnung===
Das direkte Löschen einer Mahnung ist nicht möglich. Sobald Du jedoch die Rechnung aktualisierst, gehen auch die dazugehörigen Mahnungen verloren und Du kannst eine neue Mahnung erstellen.

== Stornobeleg / Entgeltminderung ==
Einen Stornobeleg kannst Du in einem Auftrag im Reiter ''Belege'' direkt unter der Rechnung anlegen. Wie alle Belege bezieht er sich auf die aktuellen Positionen des Auftrags. Möchtest Du also nur ein Teilstorno machen, so musst Du ZUERST die Artikelpositionen im Auftrag anpassen, BEVOR Du den Stornobeleg erzeugst.

Bitte verwechsele einen Storno nicht mit einer Gutschrift, da diese buchhalterisch anders funktionieren! In der Regel sollte immer ein Storno und nicht eine Gutschrift erstellt werden. Bitte lese dir diesen Artikel [[Gutschrift_VS_Storno]] für eine detaillierte Unterscheidung durch.

Ein Stornobeleg bucht den Bestand automatisch wieder auf und mindert den Umsatz.

=== Rechnungen teilweise stornieren===
Stornos beziehen sich immer auf den aktuellen Stand der Artikelpositionen im Auftrag. Entferne die Positionen aus dem Auftrag, die Du '''nicht''' stornieren willst und erstelle dann den Storno. (Ggf. änderst Du den Auftrag nach Belieben ab und erstellst dann den Storno.)

== Gutschein ==

Bei Gutscheinen müssen nach der Erstellung verschiedene Felder zu diesem Gutschein ausgefüllt werden:

Bezeichnung: Interne, freie Bezeichnung
Gültig bis: Ablaufdatum des Gutscheins
Gilt ab: Einkaufswert gesamt, ab dem der Gutschein gilt (bei einem Geschenkgutschein werden hier 0 Euro angegeben)
Wert in: Wert in Euro - bei absoluten Werten | Prozent bei prozentualen (nur im Webshop möglich)
Anzahl: Anzahl der Gutscheine
Code: individueller Gutscheincode zum Einlösen - wird vom System vorgegeben
Nutzbar: Anzahl der maximalen Nutzungen (1-99999), diese ist abhängig davon, ob der Gutschein als
Geschenkgutschein oder als Aktionsgutschein genutzt werden soll.

Wie genau Gutscheine in Winestro.Cloud funktionieren, erfährst Du [[Gutscheine|hier]].

== Zusätzliche Dokumente ==

=== Angebote ===
Angebote kannst Du im Vergleich zu Rechnungen nicht aktualisieren, aber Du kannst beliebig viele Angebote zu einem Auftrag erstellen.

=== Auftragsbestätigung ===
Eine Auftragsbestätigung verhält sich genauso wie ein Angebot.
Nur kann hier eingestellt werden, dass bei Auftragsbestätigungen stets automatisch der Bestand reserviert wird (Unter ''System - Einstellungen - Auftragsbestätigung'').
Du kannst aber auch das Häkchen bei ''Bestand reservieren'' nach Erstellung der Auftragsbestätigung nachträglich wieder revidieren.

Mehr dazu findest Du unter [[Reservierungen]].

=== Lieferscheine ===
[[Image:Lieferschein.png|350px|right|thumb|Lieferschein erstellen]]
Du kannst zu einem Auftrag mehrere Lieferscheine erstellen lassen.

Lieferscheine kannst Du unter ''Belege-Lieferschein'' erstellen. Dieser erscheint dann als "Lieferschein 1". Nun hast Du die Möglichkeit, diesen als Mail zu versenden, auszudrucken, zu bearbeiten oder zu exportieren.

Das PDF-Dokument von einem Lieferschein enthält nur die Artikelbeschreibung, aber nicht die Preise.
Wenn Du ein Dokument mit Preisen der Lieferung beilegen willst, nimmst Du eine Auftragsbestätigung.
==== Aufsummieren ====
Unter "System - Dokumente - Lieferschein" kannst Du einstellen, ob auch der normale Lieferschein aufsummiert oder gruppiert werden soll. Das bedeutet, dass nur die Artikel, welche seit dem letzten Lieferschein in den Auftrag ergänzt wurden auf dem nächsten Lieferschein landen.

==== Paketschein ====
[[Image:Paketschein bearbeiten.png|400px|left|thumb|Lieferschein erstellen]]
Wenn Du einen Lieferschein erstellst, wird mit diesem auch ein Paketschein erstellt. Wenn Du den Paketschein bearbeitest, kannst Du dir die einzelnen Pakete zuordnen lassen, die enthalten sind.

Der Paketschein kann dann zum einen für Dich und Deine Mitarbeiter_Innen genutzt werden, sodass den Paketen der richtige Wein zugeordnet. Außerdem kann er auch einer Lieferung beigelegt werden, sodass deine Kund_Innen wissen, welcher Wein in welchem Paket zu finden ist.
Aus dem Paketschein heraus kannst Du dir auch Paketmarken erstellen lassen.

=== Weinprobenliste ===

Möchtest Du das entsprechende Dokument zu Deiner Weinprobe auswählen, dann kannst Du das ebenso über "Belege-Weinprobenliste" tun. So kann schnell zu jedem Auftrag eine entsprechende Probenliste erstellt werden.

Diese kannst Du nach dem Auswählen noch individuell bearbeiten, wozu Dir verschiedene Optionen zur Verfügung stehen. Probiere es gerne einfach aus, um die verschiedenen Möglichkeiten kennenzulernen. Dem hinzukommend kann die Probenliste auch von Dir personalisiert werden, indem Du ein Briefpapier als PDF-Datei hinterlegst. Falls Du mehr über die Weinprobe in Winestro.Cloud erfahren möchtest, haben wir zu diesem Thema den entsprechenden [[Weinprobe|Wiki-Artikel]].

=== Exportschein ===

Wenn Du Pakete ins Ausland verschicken möchtest, ist es insbesondere für nicht EU-Länder von großer Wichtigkeit, dass Du einen Exportschein für deine Pakete erstellst.

Damit Du für dein Exportland den richtigen Exportschein erstellen kannst, haben wir in Winestro.Cloud drei verschiedene Formate zur Verfügung gestellt, sodass zwischen diesen ausgewählt werden kann und so der richtige für dich dabei ist.

== Interne Dokumente ==
=== Umlagerung ===
[[Datei:Umlagerung.png|300px|thumb|right|Umlagerung]]
Wenn Du für einen Auftrag eine Umlagerung erstellst, kannst du kennzeichnen, dass Du Artikel x von einem Lager in ein anderes gebracht hast.

Dabei kann die Menge von Dir frei gewählt werden, eine Notiz in Kopf- und Fußzeile zur Umlagerung hinterlegt werden, sodass Du Deine Umlagerung genau dokumentieren kannst.

==Gutschriften==
Bitte verwechsle einen Storno nicht mit einer Gutschrift, da diese buchhalterisch anders funktionieren!
In der Regel sollte immer ein Storno und nicht eine Gutschrift erstellt werden.
Bitte lese dir diesen Artikel [[Gutschrift_VS_Storno]] für eine detaillierte Unterscheidung durch.

Du kannst für einen Auftrag mehrere Gutschriften anfertigen. Jede erzeugte Gutschrift wird als Ausgabe erfasst und ist im Programm unter ''Statistik - Ausgaben'' aufgeführt. Gutschriften kannst Du ggfs. verändern, aber nicht mehr löschen. Auch Teilgutschriften sind möglich: Die Gutschrift wird immer über die zum Zeitpunkt der Erstellung im Auftrag enthaltenen Positionen erstellt. Möchtest Du also nur eine Teilgutschrift erstellen, so musst Du ZUERST die Artikelpositionen im Auftrag anpassen, BEVOR Du die Gutschrift erzeugst. Wurden die Positionen des Auftrags noch einmal verändert, so lässt sich danach auch die Gutschrift nochmal aktualisieren. Fälschlicherweise erstellte Gutschriften können "auf Null gesetzt" werden, indem alle Positionen aus dem Auftrag gelöscht werden, bevor die Gutschrift aktualisiert wird.

Ein Klick auf den <i class="far fa-envelope navFont nb s" title="Gutschrift per E-Mail versenden" onmouseover="show_help('Gutschrift per E-Mail versenden');" onmouseout="hide_help();" onclick="window.location.href='program.php?p=50601&action=cert_gu&gu_id_bel=270';"> blauen Briefumschlag legt eine neue E-Mail mit der Gutschrift im Anhang an. Als Empfänger ist die E-Mailadresse des Kunden eingestellt. Dieses Umschlagsymbol erscheint nur, wenn für den Kunden eine gültige E-Mailadresse hinterlegt hast.

Mit einem Klick auf das <i class="far fa-print navFont nb s" title="Gutschrift drucken" onmouseover="show_help('Gutschrift drucken');" onmouseout="hide_help();" onclick="newwin('latex.gutschrift.generate.php?id_beleg=271&sid=20h55eitb5q2g3ik98os4959pe');window.location.href='program.php?p=50501&id_auftrag=82&show_docs=yes'"> Drucksymbol kannst Du dir die Gutschrift als PDF ausgeben lassen und ggfs. auch drucken.

Mit einem Klick auf das Zertifizieren-Symbol kannst Du die Gutschrift abschließen, damit kann dieser Beleg nicht mehr verändert wird.

Wenn Du den Haken bei ''Aufbuchen Bestand'' setzt, werden die Artikel der Gutschrift wieder Deinen [[Bestände|Beständen]] gutgeschrieben.

Das Symbol zum Aktualisieren der Gutschrift erscheint nur, wenn die Einstellungen des Auftrags nicht mehr mit den Einstellungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Gutschrift übereinstimmen. Mit einem Klick darauf wird die Gutschrift an den Stand des Auftrags angepasst und die alte wird überschrieben. Die Nummer der Gutschrift bleibt dabei erhalten.
Findet eine Gutschrift für einen offenen Auftrag statt, wird der fällige Betrag bei diesem Auftrag um den Wert der Gutschrift reduziert. War der Auftrag bereits als bezahlt markiert und keine Forderungen mehr offen, rutscht der fällige Betrag in den Minusbereich und muss nach Rücküberweisung an den Kunden im System wieder ausgeglichen werden (siehe zum Ablauf den Artikel [[Zahlungseingangskontrolle]]).
Wie Du Rechnungen teilweise gutschreibst, liest Du [[Belege zu einem Auftrag#Rechnungen teilweise gutschreiben |weiter oben]]. Wie man eine Rechnung löscht, liest Du [[Belege zu einem Auftrag#Ich möchte eine Rechnung oder eine Gutschrift löschen|weiter unten]].

===Ich habe eine Gutschrift anstelle eines Storno erstellt===
Wenn Du eine Gutschrift erstellt hast, wolltest aber eigentlich ein Storno erzeugen, befolgst du am besten folgende Schritte in der richtigen Reihenfolge:
1. Erstelle den Storno Beleg
2. Lösche alle Positionen aus dem Auftrag
3. Aktualisiere die Gutschrift (diese muss danach einen Wert von 0 haben)

===Ich habe versehentlich eine Gutschrift für den gesamten Auftrag erstellt, anstelle einer Teilgutschrift===

1. Entferne alle Positionen aus dem Auftrag, die NICHT gutgeschrieben werden sollen.
2. Aktualisiere die Gutschrift.

==Provisionsabrechnung==
Provisionsabrechnungen sind Teil des Premium-Pakets und werden im Artikel [[Provisionen]] genauer erläutert.

==Paketscheine==
[[Image:Paketschein erstellen.JPG|thumb|Paketschein erstellen]]
Jedem Lieferschein sind Paketscheine zugewiesen.
Klickst Du auf ''Paket anlegen'' öffnet sich ein neues Fenster: Klicke zuerst auf ''Neues Paket''. Du kannst dann jedem Paket eine Anzahl von Artikeln zuweisen. Ein Lieferschein kann beliebig viele Pakete besitzen. Du kannst die Paketscheine ausdrucken und dann zum Versand in das jeweilige Paket legen.

Achtung: Es handelt sich hier um reine Packscheine zur Zugabe in die einzelnen Pakete
einer Lieferung! Dieser Paketschein ist deutlich von den Paketmarken (s.u.) zu unterscheiden.

==Paketmarken==
Du kannst bereits frankierte Paketmarken zu einmalig günstigen Preisen auch direkt aus Winestro.Cloud ausdrucken. Für unsere Konditionen musst Du dich zuerst anmelden. Mehr dazu erfährst Du unter [[Teilnahme und Kosten]].
Zum Erstellen einer Paketmarke klicke einfach auf das Symbol. Dadurch öffnet sich eine Maske mit den Angaben zum Paketversand. Lese Dir dazu unbedingt den Wiki Artikel zum [[Erstellung Paketmarken]] durch.
==Scheine==
Im Auftrag findest Du oben im Reiter Scheine diverse weitere hilfreiche Ausgabemöglichkeiten. Hierbei handelt es sich nicht um Belege. Jedoch können diese zur Bearbeitung von Aufträgen hilfreich im täglichen Ablauf sein.
===Speditionsscheine===
Mit den Speditionsscheinen kannst Du vorausgefüllte Speditionsformulare zu dem Auftrag ausdrucken.

Wie Du Speditionsscheine selbst erstellst oder Vorlagen aus Winestro.Cloud verändern willst, erfährst Du im Artikel [[Speditionsscheine]].
===Briefetiketten===
Winestro.Cloud bietet Dir verschiedene Formate zur Erstellung von Briefetiketten an. Wenn Du ein Format verwendest, was Du noch nicht im Programm findest, schreibe uns über das Hilfeforum an.
===Paketaufkleber===
Paketaufkleber eignen sich für das automatische Erstellen von Freeway-, DPD- oder Post-Aufklebern.
Du kannst dir zu jedem Typ entweder ein PDF-Dokument zum Ausdrucken ausgeben, oder dir die Adresse als CSV-Datei exportieren lassen. Letzteres ist dann sinnvoll, wenn Du ein spezielles Programm zum Erstellen von Paketaufklebern besitzt.
===Packlisten===
Du kannst Dir die Packliste als CSV Datei ausgeben lassen. Die dient Deinen zuständigen Mitarbeiter_innen zur Übersicht über alle zu packenden Pakete in dem Auftrag.
==Häufige Fragen==

=== Der obere Seitenabstand auf der zweiten Seite passt nicht! ===
Der Wert, den Du hierfür verändern musst, heißt "Seitenrand oben". Dieser Wert regelt den minimalen Seitenrand von oben und hat keine Auswirkungen auf die Position anderer Textblöcke (Adressfeld etc.), wohl aber auf den Beginn des Seiteninhalts. Ändere den Wert deutlich über 40 ab, falls Du kein speziell reduziertes Briefpapier für Folgeseiten besitzt (stark empfohlen wegen Platzersparnis).

===Kann ich Belege auch an unterschiedliche Druckerschächte ausgeben? ===
Du kannst Deinen Drucker unter Windows/Drucker ein zweites Mal mit einem anderen Namen abspeichern und direkt ′auf′ dem Drucker/Druckereinstellung das gewünschte Magazin einstellen.
Dann kannst Du den Drucker (z.B. ′Laser Schacht 2′) beim Druck auswählen und musst nicht tief in die Druckereinstellungen.
Außerdem bieten wir die Auslieferung als Post-Script Dateien mit unterschiedlicher Nomenklatur an, wenn Du jemanden in der Haustechnik / Betreuung hast, der diese entgegennehmen kann.

===Wo ändere ich die Texte für die Zahlziele ab? ===
Das kannst Du unter System – Einstellungen - Rechnungen tun. Da manche Einstellungen hier erweiterte Kenntnisse benötigen, wende dich bei den unteren beiden Feldern bitte an das Winestro.Cloud Team über Hilfe/Feedback.

===Wieso sehen die Dokumente unscharf aus? | Wieso wird das Eurozeichen falsch / nicht dargestellt? | Meine PDFs sehen seltsam aus oder können nicht gedruckt werden! ===
Bitte folge der Anleitung:
[[Dokumente sehen nach dem Druck unscharf bzw. undeutlich aus.]]

=== Ich möchte eine Rechnung oder eine Gutschrift löschen ===
Rechnungen und Gutschriften verbrauchen eine Nummer in Deinem entsprechenden Nummernkreis. Außerdem werden hier Bestandsbuchungen und ggf. zwischenzeitlich Abschlüsse erstellt, weswegen ein Löschen nicht ratsam ist und bei eventuellen Prüfungen zu Problemen führen könnte.

'''Unser Tipp:''' Bei Rechnungen kannst Du (so lange der Beleg noch nicht abgeschlossen ist)
die Rechnung einem neuen Kunden zuweisen und aktualisieren. Bei Gutschriften (oder auch bei
Rechnungen) entfernst DU alle Positionen aus dem Auftrag und aktualisierst den jeweiligen
Beleg auf 0. Gegebenenfalls hinterlegst Du eine Notiz im Beleg, die den Fehler dokumentiert.

So behältst Du eine geschlossene Dokumentation ohne Lücken oder Fallstriche bei einer Prüfung :) In sehr schwerwiegenden Fällen kannst Du eine [[Sicherung]] des letzten Abends einspielen.

=== Warum sind Lieferscheinnummern nicht universell fortlaufend? ===
Die Lieferscheinnummern werden immer innerhalb eines Auftrags neu vergeben. Das heißt eine durchgängige Nummerierung erfolgt nur bei den Auftragsnummern und innerhalb eines Auftrags auch bei den Lieferscheinen, angefangen bei 1. Die fortlaufende allgemeine Nummerierung der Lieferscheine ist leider nicht möglich.

Weinkontenblatt

2025-09-11T08:50:07Z

LukasSchmidt: /* Das Programm "rechnet" falsch! */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So findest Du diese Seite:'''
|-
|[[Image:Keller_icon.png]]
|-
|Weinbuch
|-
|Register
|-
|Stift-Symbol
|}

== Neues Weinkontenblatt anlegen ==
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Wenn Du noch kein Weinkontenblatt angelegt hast, klicke auf "Neues Konto". Du kannst den Wein aus einem [[Herbstbuch]], einem Zukauf oder manuell anlegen. Um einen Wein aus dem Herbstbuch zu importieren, wähle im Dropdown-Menu das entsprechende Herbstbuch aus und klicke dann auf "Weiteren Herbstbucheintrag hinzufügen". Wähle hier die entsprechenden Einträge für das Weinkontenblatt aus. Bereits angegebene Werte, wie das Mostgewicht und die Mostsäure werden automatisch aus dem Herbstbuch in das Weinkontenblatt übernommen. 

[[Datei:ke2.png|thumb|Bearbeitungsmaske Weinkontenblatt]]
Trage die Daten zu Deinem neuen Wein ein.
 

'''Achtung:''' Ein Ändern des Mostgewichts und der Mostsäure ist zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr möglich. Solltest Du hier eine fehlerhafte Eingabe gemacht haben, müsstest Du das Weinkontenblatt mit einem entsprechenden Vermerk fehlerhaft abschließen und ein Neues anlegen. Das Programm schlägt Dir auch eine Weinnummer vor, die sich an der höchsten bestehenden Nummer orientiert. Du kannst Sie aber jederzeit händisch anpassen.

Nachdem Du alle Angaben eingetragen hast, kannst Du das Weinkontenblatt über "Speichern" anlegen. Du gelangst dann automatisch in die Detail- und Bearbeitungsansicht des neuen Kontenblatts.

=== Mehrere Herbstbucheinträge zusammenführen ===
Du kannst auch mehrere Herbstbucheinträge zusammen in ein Keller-Konto legen. Es ist nicht zwingend notwendig diese einzeln einzutragen und zu verschneiden (außer es ist rechtlich / technisch so notwendig). Wähle dazu beim Anfügen aus dem Herbstbuch einfach ein weiteres Herbstbuch aus - du kannst je einen Zugang später auf unterschiedliche Gebinde buchen.

=== Wichtiger Hinweis zu den Wein-Nummern: ===
Bei Wein-Nummern im Keller raten wir nach Rückmeldung der Weinkontrolle stark zu einer einheitlichen und stringenten Nummerierung. Die Nummern sollten immer nach dem gleichen Schema erstellt und stringend durchgehalten werden.

Gut: VH2209, VH2210, VH2211
Schlecht: VH2209, VH-2210, VH2211

Das erleichtert die Prüfung und minimiert Rückfragen.

= Weinkonto bearbeiten =
Im linken Block Deines Weinkontos stehen Dir eine Vielzahl von Symbolen und Informationsfeldern zur Verfügung, welche im Folgenden erläutert werden.
== Bedeutung der Symbole ==
#über die grünen Pfeile kannst Du zwischen Deinen Weinkonten wechseln
#über das Listensymbol gelangst Du zurück zur Übersichtsliste der Weinkonten
#über den Stapel gelangst Du in die Stapelbuchungsmaske
#über das Männchen öffnet sich Deine Kellerkarte in einem Pop-Up
#die Feder leitet Dich zum dazugehörigen Herbstbucheintrag
#das Dokument-Symbol wechselt die Ansicht des Weinkontos
#über die zwei Dokumente kannst Du das Weinkontenblatt kopieren
#lege über das Aufzählungszeichen eine [[Meilenstein und Aufgabenliste|Aufgabe]] für einen Mitarbeitenden an
#drucke das Weinkontenblatt über den Drucker aus
#lade Dokumente zum Weinkonto hoch (nur mit Dateimanager bzw. ab Premium)
#lade das Weinkontenblatt neu (ggf. notwendig um aktuelle Fassbelegung zu sehen)

== Weitere Angaben im Weinkonto festlegen ==
Im linken Block kannst Du auch weitere Eingaben zu Deinem Weinkonto tätigen.
Lege hier Deine Weinbezeichnung fest und ggf. interne Vermerke für Dich zu diesem Weinkonto.
So kannst Du beispielsweise vermerken, ob der Wein angereichert, entsäuert oder gesüßt wurde/wird.
Im Feld Liter erscheint immer automatisch Die aktuelle Litermenge über das gesamte Weinkonto betrachtet (alle Gebinde).
Die Kosten werden nur mitgerechnet, wenn Du diese auch beim Eintragen Deiner Vorgänge bzw. bei Anlage Deiner Stoffe entsprechend mit eingibst (z.B. Kosten/Liter werden dann automatisch auf den Verbrauch hochgerechnet).

Du siehst hier auch den Verschnittrechner (BETA!), welcher Dich beim rechtlich zugelassenen Verschnitt unterstützen kann. Voraussetzung dafür ist auch die korrekte Zuordnung Deines Weinkontos zu Qualitätsstufe, Jahrgang etc.
Bitte prüfe die Angaben des Verschnittrechners noch einmal gegen, bevor Du Deinen Wein verschneidest.

Es werden Dir auch der durchschnittliche Oechslewert und Restzucker in Deinem Weinkonto angezeigt. Das funktioniert jedoch nur, wenn Du auch Deine [[Gärdaten|Gärkurve]] entsprechend akribisch direkt in Winestro.Cloud pflegst.

== Zuordnungen festlegen ==
Nachdem Du das Weinkontenblatt angelegt hast, solltest Du idealerweise direkt die Zuordnungen zum Wein festlegen. Diese basieren auf den [[Gruppe|Gruppen]], welche Du Dir zuvor einmal unter den Listen anpassen/anlegen solltest.
Die Zuordnung kannst Du mit der Zuordnung Deiner Artikel in Warengruppen vergleichen. Zum Einen kannst Du darüber schon grob Deinen "Fahrplan" für diesen Wein festlegen, zum Anderen aber auch die Kellerstatisik strukturieren.
Klicke einfach in das Feld und das Programm schlägt Dir bereits die Auswahlmöglichkeiten der ersten Gruppen-Kategorie vor (z.B. Jahrgang). Wähle hier eine Gruppe (z.B. 2023). Wenn Du danach wieder in das Feld klickst, wird Dir automatisch die zweite Kategorie (z.B. Rebsorte) vorgeschlagen. Nach diesem Prinzip kannst Du Dich dann einmal durch Deine Gruppen klicken, bis Du alle Zuordnungen vergeben und Deinen Wein eingeordnet hast.

== Vorgänge eintragen ==
Rechts kannst Du unter "Vorgänge im Kellerbuch" alle Vorgänge den Wein betreffend eintragen. Die Vorgänge sind teilweise bereits im System angelegt, Du kannst aber auch eigene [[Vorgang|Vorgänge]] ergänzen. Durch Klick auf "OK" wird der eingetragene Vorgang gespeichert. Er befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch oberhalb der roten Linie und ist somit noch nicht "fest verbucht". Wenn Du mit der [[Amtliche Zulassung|amtlichen Zulassung]] arbeitest, sind die Einträge oberhalb der roten Linie noch nicht relevant bei einer Prüfung. Du kannst diesen Bereich also noch bearbeiten und wie eine Art "Schmierzettel" betrachten. Achte dabei jedoch schon auf die chronologische Abfolge und die Korrektheit Deiner Angaben. Alle Einträge, ausgenommen Verschnitte, die nicht mehr möglich sind, werden vorerst vom System akzeptiert und nur „vorläufig“ gespeichert.

Erst wenn Du die Einträge fest verbuchen möchtest und auf "prüfen" klickst, schaut das System, ob ggf. Gegenkonten (bei Verschnitten) geprüft werden sollten und ob der Stoffbestand für bestimmte Vorgänge ausreichend ist (z.B. Saccharose).
Insbesondere beim Stoffbestand gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Datum des Stoffzugangs im Stoffbuch und dem Datum, an dem Du deinen Vorgang verbuchen möchtest (also z.B. Anreicherung). Der Zugang muss demnach ggf. VOR die Buchung des Vorgangs datiert sein, damit ausreichend Stoff vorhanden ist.
[[Datei:Eintrag.png|thumb|Ansicht Vorgänge mit Beispieldaten]]
 
Um einen neuen Vorgang zu einem Weinkontenblatt anzulegen, klicke zuerst auf das Keller-Symbol im Hauptmenü. So kommst Du auf die Übersicht aller Weinkontenblätter. Klicke in der Übersicht aller Konten auf das Stift-Symbol. Wenn Du dann in der Detailansicht des Weinkontenblattes bist, klicke in das Feld Datum und wähle das Datum, wann der Vorgang stattgefunden hat. Anschließend klicke in das Feld „Vorgang/Stoff“. Nun tippe den gewünschten Vorgang oder den verwendeten Stoff ein. Das System schlägt Dir die gängigsten Vorgänge und Stoffe standardmäßig vor.

'''Fall 1 Vorgang: '''Wenn der eingegebene Text genau mit dem Namen
eines Vorgangs aus dem Menüpunkt „Vorgänge“ übereinstimmt,
erkennt das System, dass es sich dabei um einen Vorgang handelt.

Die Liste der Vorgänge dient dem Zweck, dass Dir weniger „Tippfehler“ passieren und verschiedene Schreibweisen von ein und demselben Vorgang unterbunden werden können.

'''Fall 2 Stoff: '''Wenn der eingegebene Text genau mit dem Namen
eines Stoffes aus dem Menüpunkt „Stoffe“ übereinstimmt, ändert sich
die Eingabemaske und Du kannst die verwendete Menge des Stoffes eingeben.
Die Verwendung von Saccharose geht standardmäßig mit einer Mengenänderung des
Weines um 0,6 x Stoffmenge einher. Dieser Mengenzuwachs wird Dir in der Spalte
„Bestand/Änderung“ vorgeschlagen. Die Anreicherung „von-um-auf“ kannst Du manuell
ermittelt eintragen.

'''Fall 3 Freitext:''' Sofern Dein eingegebener Text weder Stoff noch Vorgang ist,
kannst Du die Eingabe einfach mit Drücken des „+“ Buttons hinter dem neuen Eintrag
abspeichern. Hinweis: Wenn Du eine Stoffminderung oder einen -zuwachs z.B. „-60“
in der Spalte „Bestand/Änderung“ eingibst, erscheint eine Eingabemaske, in der Du den Grund
angeben kannst, warum sich die Wein-Menge geändert hat.

=== Verschnittvorgang ===

[[Datei:Verschnittvorgang.png|200px|thumb|right|Verschnittvorgang]] Wenn Du in der Detailansicht des Weinkontenblattes bist, klicke in das Feld Datum und wähle das Datum, wann der Vorgang stattgefunden hat. Anschließend klicke in das Feld „Vorgang/Stoff“. Nun tippe Verschnittvorgang ein. Im Anschluss öffnet sich automatisch ein neues Verschnitt Fenster. Hier trägst Du in den Feldern Quellkonto bzw. Quellbehältnis den zu verschneidenden Wein, Saft etc. und deren Behältnis ein. Danach trägst du die Verschnitt Menge ein und zuletzt im Zielkonto und Zielbehältnis den Verschnitt Partner samt Behältnis. Nachdem Du den Verschnittvorgang gespeichert hast, erscheint nun im Quellkonto ein Abgang der eingetragenen Menge und im Zielkonto im ausgewählten Behältnis ein Zugang. Hier ist jeweils der Verschnittpartner vermerkt. Über gelangst Du zum jeweils anderen Weinkonto.

Hinweise zum Verschnittvorgang:

1. Sind beim Verschnitt mehrere (Wein-)Partner vorgesehen, muss hier jeder in einem eigenen Verschnittvorgang angelegt werden.

2. Soll beim Verschnitt z.B. von mehreren Weinen ein neues Weinkonto mit eigenständiger Weinnummer entstehen, kannst Du im Fenster Zielkonto ein neues Zielkonto auswählen. Dadurch öffnet sich ein Fenster, indem du ein neues Weinkonto erfassen kannst.

=== Umlagerung/Abstich/Filtration ===

[[Datei:Umlagerung-Abstich-Filtration.png|200px|thumb|right|Umlagerung/Abstich/Filtration]]
Wählst du im Fenster Vorgang/Stoff einen der Vorgänge Umlagerung, Abstich oder Filtration aus, öffnet sich immer dasselbe Fenster. Lass Dich hiervon nicht verwirren. Diese werden je nach ausgewähltem Vorgang dementsprechend benannt. Für den jeweiligen Vorgang wählst Du zunächst das Quellbehältnis aus. Dieses ist in der Regel bei nur einem Behältnis bereits vorgegeben. Anschließend trägst Du die umgelagerte Menge ein. Falls benötigt, kannst Du im nächsten Feld eine Verlustmenge eintragen. Anschließend wählst Du im letzten Feld das Zielbehältnis aus und speicherst den Vorgang.

Jetzt siehst Du zwei, bei Schwund drei, Einträge bei den Vorgängen. Einen Abgang aus dem Quellbehältnis, Schwund und einen Zugang in das Zielbehältnis.

=== Multiumlagerung ===

Die Multiumlagerung ist eine Besonderheit. Bspw. wenn Ihr auf Barriques aufteilen wollt. Hier kannst Du mehrere Quell- und Zielbehältnisse auswählen.

=== Teilabfüllung ===

Du möchtest eine Teilabfüllung durchführen. Hierbei wird jedes Abfüllen für jedes Fass einzeln verbucht. Bei mehreren Behältnissen wählst Du im ersten Schritt das Behältnis, aus welchem gefüllt werden soll, aus, trägst die Los- oder Ap-Nr. ein. Im nächsten Feld trägst du eine Artikelnummer ein. Zuletzt trägst Du die Flaschengröße, Anzahl und eventuellen Schwund ein. Vorgang Speichern.
Sollte eine Artikelnummer getroffen werden, d.h. ist dieser Artikel bereits angelegt, wird der Bestand als Zugang zugebucht!

==Plausibilitätsprüfungen durch das System==
* 1. Ist der verwendete Stoff zum gewählten Zeitpunkt in genügender Menge vorhanden? 
* 2. Passt das Datum in die Abfolge? 

Wichtig: Das System verbietet Dir nichts (außer negative Mengen als Endmenge). Die letzte Kontrolle vor dem Verbuchen obliegt immer Dir.

==Plausibilitätsprüfungen durch Dich==
* 1. Ist ein Fass doppelt belegt?

'''Hinweis:''' Hierbei kann es durchaus sein, dass Du ein Fass
am gleichen Tag mehrfach belegst, sofern der erste Wein das Fass
wieder verlassen hat, wenn der zweite Wein hinein gepumpt wird.
Im Programm hast du dann evtl. noch nicht alle Buchungen durchgeführt oder fest verbucht.
Aus diesem Grund gibt es auch immer eine unverbuchte und fest verbuchte Menge pro Gebinde.

* 2. Werden die maximalen Verschnittmengen eingehalten? 

'''Hinweis:''' Je nach Endprodukt und Klassifizierung gelten
verschiedene Grenzen für die maximal erlaubten Verschnittmengen.
Prüfe hier bitte selber nochmal die gesetzlichen Grenzen. Der Verschnittrechner kann hier als Hilfestellung genutzt werden.

* 3. Verschnitt von verschiedenen Qualitätsstufen? 

'''Hinweis:''' Es obliegt Deiner persönlichen Verantwortung,
Verschnitte im gesetzlich vorgesehenen Rahmen durchzuführen.
Das System überprüft z.B. nicht, ob Du einen QBA in eine Auslese verschneidest!

== Nicht plausible Einträge==
Nicht plausible Einträge werden Dir mit einem roten Warndreieck markiert und können nicht verbucht werden. Die Verbuchung läuft immer nur bis zum ersten nicht plausiblen Eintrag und endet dort. Nicht plausible Einträge müssen manuell gelöscht, bzw. durch einen plausiblen Eintrag ersetzt werden.

== Einträge fest verbuchen ==
Abschließend, wenn alle Einträge plausibel sind (Vorgänge sind bisher nur "vorgemerkt", aber noch nicht fest verbucht), klicke auf verbuchen. Alle Einträge rutschen in diesem Moment unter die rote Linie und gelten damit bei einer Kontrolle.

'''ACHTUNG:''' Nach dem Verbuchen sind keine Änderungen an den Buchungen mehr möglich.

=== Verbuchen in der nicht zugelassenen Version / Behelfsversion ===
Wenn Du Dein Kellerbuch noch schriftlich pflegst und in Winestro nur parallel dokumentierst (Hilfsbuch), ist das Verbuchen für Dich nicht gefordert und auch nicht sinnvoll. Lasse alle Weinkontenblätter am Besten so lange unverbucht, bis du mit allen Schritten fertig bist: Dann kontrolliere das Weinkontenblatt, verbuche alles und schließe es ab - solange kannst Du dort noch alles korrekt anpassen.

=== Beispiel: Ernte ===
Bei der Ernte/bei Neuanlage des Weinkontenblattes hast Du mehrere Möglichkeiten, die Ausgangsmenge zu hinterlegen. Gib die Ausgangsmenge z.B. direkt beim Anlegen an. Wenn die Ausgangsmenge noch nicht bekannt ist, lass das Feld frei. Du wirst beim Verbuchen des Weinkontenblatts erneut nach der Ausgangsmenge gefragt.
Wenn kein Vorgang für die Ernte angelegt ist, so legst Du ihn selbst an und setzt den Haken bei "Mengenänderung". Natürlich kannst Du jeden beliebigen Vorgang auch als Freitext eingeben. Ggf. fragt Dich das System dann über die Weinherkunft und Du vermerkst die Ernte dort.
Solltest Du die Ernte direkt aus dem Herbstbuch ausführen oder das Weinkontenblatt mit einem Herbstbuch verknüpfen (s.o.), sind bestimmte Felder schon ausgefüllt (soweit im Herbstbuch geführt).

==Weinkontenblatt abschließen / Abfüllung ==
Bevor Du ein Weinkontenblatt abschließen kannst, muss jeder hinterlegte Weinbucheintrag geprüft und verbucht worden sein. Anschließend findest Du, sofern Wein in einem Behälter vorhanden ist, links oben die Schaltfläche "Abschließen".
Beim Klick darauf kannst Du aus den drei folgenden Optionen wählen. Bitte beachte, dass Du hier nur eine Option auswählen kannst und nicht den Verkauf mit dem Verlust Feld kombinieren kannst:

# Verkauf/Weggabe: Dort kannst Du die Begleitscheinnummer oder Vorgangsnummer eintragen. Weitere Vorgänge wie z.B. Verlust trägst Du bitte vorher im Weinkonto ein.
# Wein wurde abgefüllt: Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Du genaue Angaben zur Füllung eintragen kannst (AP-Nummer, Gebindegröße, Chargen)
# Verlust/Verschnitten/Sonstiges: Hier hast Du ein Freitextfeld, in dem Du andere Gründe eintragen können, die nicht in den Verkauf oder die Abfüllung fallen.

Wähle anschließend, ob abgefüllt wurde, der Wein verloren gegangen ist oder ob er verkauft wurde.

Bei "Abfüllung" wirst Du nach Los- bzw. AP-Nummer, Artikelnummer und Anzahl der Flaschen gefragt. Du kannst hier entweder die vorgeschlagene Artikelnummer nutzen (hier wird dann ein neuer Artikel angelegt) oder Du nutzt eine bereits angelegte Artikelnummer und füllst dann "in diese hinein". Das Weinkontenblatt findest Du danach unter "Keller - alte Register".

==Teilabfüllung ==
Um eine Teilabfüllung zu verbuchen, gehe in das Weinkontenblatt und gib als Vorgang '''Teilabfüllung''' ein. Du siehst dann eine Liste aller Behälter und kannst für jeden einzelnen Behälter eintragen, wie viel abgefüllt wurde und wie viel Schwund es gab. Wenn Du einen Tank nicht abfüllen möchtest, lasse einfach bei diesem Tank die Felder für Flaschenanzahl und Schwund leer. Dann bleibt dieser Tank unberührt.

Wichtiger Hinweis: Wenn Du eine Teilabfüllung nur temporär eingetragen hast, wird dennoch ein Zugang beim Flaschenbuch erzeugt.
Da diese Zugänge dann schon ggf. auf Belegen etc. stehen, wird '''kein automatischer Abgang''' erzeugt. Der Abgang ist von Dir manuell vorzunehmen.

= Häufige Fragen und Probleme =
=== Mein Wein ist vollständig verschnitten/umgelagert: Wie schließe ich das Weinkontenblatt nun ab? ===
Wähle in diesem Fall einfach die Option "Verlust" (ganz rechts) und hinterlege im Freitext bei Bemerkung den / die Zielwein(e) und dass verschnitten/umgelagert wurde. Nun kannst Du auf "Weinkontenblatt abschließen" drücken.
(So kannst Du ebenfalls vorgehen, wenn der Wein schon vorher, durch einen bereits verbuchten Vorgang, manuell abgefüllt wurde und das Weinkontenblatt eine Literzahl von 0 ausweist.)

=== Ich habe einen Wein auf mehrere Fässer aufgeteilt. ===
Auch wenn der gleiche Wein auf 2 Behälter verteilt ist, kann er in einem gemeinsamen Weinkontenblatt verbucht werden. Für jedes Fass werden dann die Vorgänge einzeln (oder ggf. im Stapel) erfasst. Man benötigt keine einzelnen Weinkontenblätter. Auskunft darüber, ob diese Praxis bei Deiner zuständigen Weinkontrolle zulässig ist, können wir an dieser Stelle nicht geben.

=== Ich würde gerne die kommenden Abfüllungen einfach vom Winestro-Kellerbuch in den Winestro-Artikelstamm übertragen und weg vom Papierchaos. ===
Der Umstieg ist einmal etwas Arbeit und ab dann sparst Du ca. 80% an Arbeitszeit im Vergleich zur Papierbuchführung. Wir zeigen hier im Handbuch wie Du auch ausweisungspflichtige Stoffe anlegen kannst und so bestens für das E-Label gewappnet bist. Das Inhaltsverzeichnis fürs E-Label wird dann direkt im Weinkonto angezeigt.

=== Ich brauche ein E-Label, aber der Wein ist im Keller noch gar nicht abgefüllt! ===
Legen den Wein an und vergib die gewünschte Artikelnr. Erstelle dann das QR-Label für Deinen Druck. Wenn Du den Wein nun füllst und das Konto abschließt, wähle dort die vergebene Artikelnummer - das sorgt dafür, dass ein Zugang beim bestehenden Artikel angelegt wird.

=== Das Programm "rechnet" falsch! ===

Das Programm versucht die Weinmengen mitzurechnen, auch wenn ein Vorgang gelöscht oder angepasst wird. Das birgt jedoch ein gewisses Potential an Fehlerquellen und daher obliegt die letzte Kontrolle vor dem Verbuchen der Vorgänge immer der Winzer_in. Ein Beispiel, warum das Programm nicht alle Fehlerquellen ausschließen kann, sondern nur eine Dokumentationshilfe ist, welche Eurer Überprüfung unterliegt. Angenommen Du hast eine einfache Liste:

{| border = "1" |
|#
| Aktion
| Zugang
| Abgang
| Bestand
|-
|1
| Ernte
| 500
| 0
| 500
|-
|2
| Weiterer Zugang
| 500
| 0
| 1000
|-
|3
| Verschnitt in anderen Wein
| 0
| 800
| 200
|-
|4
| Abfüllung des Weins
| 0
| 200
| 0
|-
|}

Soweit stimmen die Mengen alle. Jetzt nehmen wir an, dass Du (aus welchem Grund auch immer, aber es passiert häufig) die #2 löschst. Das Programm passt in diesem Moment die Weinmengen an. Sprich der Bestand zum Zeitpunkt des Verschnittes beträgt 500 Liter nicht wie angenommen 1000 Liter. Somit würde ein Verschnitt von 800 Litern zu einem negativen Bestand von -300 Litern führen und nach der Abfüllung sogar -500 Liter. Dies ist natürlich in der Kellerbuchführung der Worst Case. Hier ist Deine Kontrolle vor dem Verbuchen der Vorgänge unbedingt notwendig und die Vorgänge sind dementsprechend an die Gegebenheiten anzupassen. Wir empfehlen daher, die Einträge und das Verbuchen der Vorgänge zeitnah vorzunehmen und wie in unserem Blogeintrag zu dem Thema [https://www.winestro.cloud/weinbau-blog.php?id_blog_post=296 Best Practice Kellerbuchführung] vorzugehen. Dadurch werden mögliche Fehlerquellen fast komplett ausgeschlossen.
Sollte ein Fehler nichts desto trotz passiert sein, gibt es drei Möglichkeiten. 
1. Korrekturbuchung mit dem entsprechenden Verweis auf den Fehler. 
2. Das Weinkonto mit Kommentar abschließen. 
3. Das Weinkonto abschließen und anschließend neu anlegen. 
Wichtig ist, dass hierbei eine lückenlose Rückvollziehbarkeit herrscht. Nutzt dabei ggf. auch die Notizen um Euch Punkte zu notieren.

=== Wie buche ich Süßreserve? ===

Die Süßreserve müsst Du in einem eigenen Weinkonto anlegen, damit Du diese später wiederum in andere Weinkonten verschneiden kannst.
Lege dafür vorab den betroffenen Behälter in der Behälterliste an, erstelle das Weinkonto und buche die Süßreserve über einen Zugang ein.