Die Abrechnung zwischen mehreren Mandanten kann ab dem Komplettpaket genutzt werden. Es sind mindestens zwei Weinbau-online Accounts nötig. [https://www.weinbau-online.de/preise.php Mehr dazu hier.]

Viele unserer Kund*Innen haben gleich mehrere Betriebe und verrechnen Artikelverkäufe zwischen ihren Betrieben. Klassisch kauft ein Weinhaus/ externe Verkaufstelle/ Vinothek (im Folgenden Handelsgesellschaft genannt) die Artikel des Herstellers/ Produzenten (im Folgenden Weingut genannt) immer dann, wenn die Bestände der Handelsgesellschaft leer sind. Die Abrechnung und Umbuchung der Artikel unterstützt die hier vorgestellte Funktion.

==Brauche ich die Mandantenabrechnung?==
Sie haben mindestens zwei Betriebe (sogenannte Mandanten) bei Weinbau-online - juristisch vollkommen voneinander getrennt, also bspw. zwei verschiedene Steuernummern und zwei unterschiedliche Rechnungsnummernkreise.
Ein Betrieb übernimmt primär den Verkauf der Ware, gilt jedoch nicht als der produzierende Betrieb.
Somit müssen Bestände in regelmäßigen Abständen möglichst zeiteffizient und sicher a. im Bestand umgebucht werden und es soll dazu b. ein Beleg erstellt werden.

Die Abrechnung zwischen Mandanten ist als Funktion in Weinbau-online inklusive - es entstehen also keine zusätzlichen Kosten bei der Nutzung. Die Einrichtung muss nur einmalig erfolgen, dabei helfen wir Ihnen auch gern, melden Sie sich einfach via Hilfe-Ticket. Aus diesen Gründen empfehlen wir die Abrechnung unabhängig von der Betriebsgröße bzw. dem Auftragsvolumen, für eine möglichst saubere Buchführung und Arbeitserleichterung.

==Beispiel zur Erklärung==
Unser Beispiel arbeitet mit zwei Betrieben:

'''Weingut''': Landwirtschaft -> Steuervergünstigungen

'''Handelsgesellschaft''': Normale Steuergesetzgebung

- Die Handelsgesellschaft verkauft Artikel an Kunden und kauft (mindestens einen Teil der Artikel) beim Weingut ein

- Das Weingut selbst stellt Wein her und verkauft diesen an die Handelsgesellschaft (und wahlweise im kleineren Stil an einen eigenen Kundenkreis)

- Das Weingut möchte trotz mehreren Betrieben/mehreren Bestandsführungen diese Zusammendenken als einen Betrieb
*Was hat die Handelsgesellschaft schon verkauft?
*Was ist im Weingut an Wein noch vorhanden?

Problem: Oftmals werden diese zwei oder mehr Betriebe in einem Büro, durch eine Bürokraft in einem Lager verwaltet, doch für die Buchhaltung muss immer eine getrennte Darstellung auf dem Papier erfolgen. Ihre Lösung ist dieser Programmteil!

Wenn Ihr Betrieb hier anders arbeitet/ die Konstellation bei Ihnen komplizierter aussieht und daraus Unsicherheit entsteht, melden Sie sich bitte gern via Ticket bei uns.

==Voraussetzungen prüfen (einmalig)==
Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Voraussetzungen bei Ihnen eingestellt sind bevor Sie mit der Einrichtung der Funktion fortfahren.

1. Mehrere Weinbau-online Accounts müssen unter unterschiedlichen E-Mailadressen angelegt und via Einrichten des Bankeinzugs aktiviert, sowie mit Betriebsdaten ausgestattet werden.

Sofern Sie nicht bereits von einem/einer unserer Mitarbeiter*Innen betreut werden, melden Sie sich bitte via Ticket bei uns,
damit wir den reduzierten Monatspreis der zusätzlichen Mandanten in Ihrem Account korrekt einstellen.

2. Außerdem müssen die Mandanten miteinander verknüpft werden wie in dieser Anleitung beschrieben: [[Verknüpfungen]]

3. Die '''Artikelnummern''' der abzurechnenden Artikel müssen in den Mandanten exakt gleich sein, der Artikelname kann unterschiedlich sein.

Tipp: Dabei kann auch die Artikelsynchronisation (siehe 2.) hilfreich sein, doch nur wenn der komplette Artikelstamm in beiden
Betrieben exakt gleich sein soll. In diesem Fall ist eine Bearbeitung der Artikel-Stammdaten nur noch in einem Betrieb möglich!

==Einrichten der Abrechnungsfunktion (einmalig)==

Im folgenden beschreiben wir die Überlegungen und grundlegenden Einstellungen, welche vorgenommen werden müssen, um eine fehlerlose Abrechnungsfunktion und Bestandsausgleich zwischen zwei Mandanten zu ermöglichen.
Wenn Sie hier Assistenz benötigen, fragen Sie bitte eine Schulung/gemeinsame Einrichtung via Hilfe-Ticket an, die dann zum üblichen Stundensatz abgerechnet wird. Wir arbeiten hier wieder mit dem Beispiel von zwei Betrieben: Die Handelsgesellschaft kauft beim Weingut.

'''Weingut / der Betrieb welcher die Ware hauptsächlich zur Verfügung stellt'''

[[Datei:Mandabr1 einst.png|thumb]]
1. Zunächst muss die Funktion im produzierenden Betrieb aktiviert werden.

Ob dieser Betrieb in der Hierarchie der [[Verknüpfungen]] der Master oder Slave
Account ist spielt keine Rolle. Oft ist es jedoch der Betrieb, von dem eine
optionale [[Artikelsynchronisation]] ausgeht. Diese ist jedoch keine Voraussetzung
für die Mandantenabrechnung. Lediglich die Artikelnummern müssen in beiden
Accounts identisch sein, wie oben erwähnt.

* Unter ''System-Einstellungen-Aufträge'' beim Punkt ''Abrechnung zwischen Mandanten'' muss bei den Einstellungen für '''ausgehende Abrechnungen''' der Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv" und bei "Lagerauswahl auf der gestellten Rechnung bestimmt" gesetzt werden.

[[Datei:Mandabr lager.png|thumb]]
2. Dann muss das zu verwendete Lager festgelegt werden. Auch wenn Sie jeweils nur ein Lager pro Betrieb pflegen, müssen Sie das Standard-Lager festlegen. Somit wird zunächst bestimmt, aus welchem Lager x des Weinguts die Bestände der Handelsgesellschaft in deren Lager y standardmäßig gefüllt werden sollen.

* Unter ''Artikel-Bestände-Lager'' klicken Sie auf das Stiftsymbol hinter dem gewünschtem Lager, von dem die Bestände abgebucht werden sollen. Hier muss dann bei der passenden "Account-Nr." des anderen Betriebes das gewünschte Lager für den Zugang ausgewählt werden, anschließend speichern.

[[Datei:Rolle-mandabr.png|thumb]]
3. Nun muss die Handelsgesellschaft / der primär Ware verkaufende Betrieb als solcher mit korrekter Rechnungsanschrift als Kunde im Kundenstamm des Weingutes angelegt werden (bzw. bearbeitet, wenn bereits vorhanden).

* In der Bearbeitungsmaske der Kundenakte, unter den Optionen für die "Rolle" des Kunden wird dann per Drop-Down Auswahl der passende Mandant/ Weinbau-online Kundenaccount zugewiesen.

Dieses Menü ist nur sichtbar, wenn der erste Schritt in diesem Absatz (Haken bei "Mandantenabrechnung aktiv") ausgeführt wurde.

'''Handelsgesellschaft / die Ware primär verkaufende Betrieb'''

[[Datei:Mandabr2 einst.png|thumb]]
1. Hier muss nun zunächst in Bezug auf die Lagerverwaltung das Standardlager als solches festgelegt werden. Dies passiert in den Grundeinstellungen der Mandantenabrechnung.

* Unter ''System-Einstellungen-Aufträge'' beim Punkt ''Abrechnung zwischen Mandanten'' sind nun die Einstellungen für '''eingehende Abrechnungen''' relevant. Hier über das Drop-Down Menü gewünschtes Standardlager auswählen, also: in welches Lager sollen die Zugänge grundsätzlich gebucht werden? Diese Einstellung greift dann, wenn keine anderen Angaben gemacht sind. Jedoch können in den nächsten Schritten auch pro Artikel abweichende Lager als Ziel gewählt werden.

2. Anschließend muss das grundsätzliche Verfolgen eines Zielbestands eingestellt werden.

* Setzen Sie dafür noch den Haken bei "Je Artikel (und Lager) einen Zielbestand bei Nachkäufen berücksichtigen."
Der Hinweis "Ohne Angaben wird der Zielbestand 0 verwendet. Weitere Einstellungen in jeder Artikelkarteikarte im Reiter Lager notwendig." wird im Folgenden erklärt.

3. Nun kann ein gewünschter Zielbestand je Artikel eintragen

Erklärung "Zielbestand": Wie viel von welchem Artikel soll in der Handelsgesellschaft bereit gehalten werden?

* Dazu kann nun in jeder Artikelkarte im Reiter "Lager" ein gewünschter Ziel-Bestand eingetragen werden. Bei Ausführen einer Abrechnung wird die Bestands-Differenz an das Weingut automatisch übermittelt, und die Bestände bis zum Zielbestand aufgefüllt (siehe Punkt x)

*Option nur vorhanden, wenn Sie mehr als ein [[Lagerverwaltung | Lager]] pflegen. Mindestbestand je Lager -> ''Artikelkarte-Lager'' -> Ziel-Bestand einstellen (bei allen Artikel die vom Weingut an die Handelsgesellschaft abgerechnet werden sollen)

'''ACHTUNG!''' Funktioniert nur, wenn die Bestände in der Handelsgesellschaft stimmen!

==Durchführung der Mandantenabrechnung (regelmäßig)==
Hier werden nun die Arbeitsschritte beschrieben, welche Sie regelmäßig durchführen, nachdem einmal alles korrekt eingerichtet wurde.
Am Ende steht dadurch ein Verkaufsbestand in der Handelsgesellschaft zur Verfügung / verkaufte Artikel werden ausgeglichen und es entsteht ein Umbuchungsbeleg.
Dieser Vorgang erfordert ausschließlich Aktionen im Account des produzierenden Betriebes.

'''Weingut'''
Im produzierenden Betrieb muss festgestellt werden, welche der hier befindlichen Artikel im verkaufenden Betrieb seit der letzten Mandantenabrechnung an Endkunden verkauft wurden.
Dazu wird die gewöhnliche Auftragsverwaltung genutzt.

1. Legen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden "Handelsgesellschaft" an.

2. Klicken Sie auf das Symbol "An Mandant anpassen" .
Nun füllt sich automatisch die Positionsliste. Was dabei im Hintergrund passiert:
Das Programm vergleicht alle Artikelnummern des Weingut mit denen der Handelsgesellschaft und prüft im Account der Handelsgesellschaft ob je Artikel der eingegebene Zielbestand (oder 0) unterschritten ist. Wenn ja, dann setzt das Programm diesen Artikel in der für den Ausgleich erforderlichen Menge als Position in den Auftrag. Dabei wird erst der Bestand je Lager (falls gepflegt), und dann der Gesamtbestand in Hinblick auf den jeweiligen Zielbestand geprüft.

Hinweis: Wie immer - Der Auftrag an sich ändert zunächst Nichts an den Beständen.
(Außer Sie haben bzgl. [[Reservierungen]] das Sperren von Beständen anhand der
Positionsliste aktiviert.)

3. Wechseln Sie in den Reiter "Dokumente" und erstellen Sie hier eine Auftragsbestätigung.
4. Setzen Sie den dort erschienenen Haken bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft"
Nun wird der '''Bestand im Handelsgesellschaft-Account mit einem Verweis auf die Auftragsnummer vorgemerkt'''.

Sie können Schritt 2. bis 4. so lange wiederholen, bis Ihnen der Auftrag für eine Abrechnung "groß genug" erscheint, oder der geplante Zeitrahmen für die Abrechnungsperiode abgelaufen ist.

Die jeweiligen Preise und die Menge können im Auftrag bei Bedarf auch geändert werden und Sie können auch Rabatte einpflegen. Natürlich sollten Sie bereits erstellte Auftragsbestätigungen bei Änderung der Positionen im Auftrag löschen und neu erstellen.

5. Schlussendlich müssen Sie im Reiter "Dokumente" des Auftrags eine Rechnung erstellen.
6. Setzen Sie den dort erschienenen Haken bei "Bestände übertragen zu Handelsgesellschaft"
Nun wird der '''Bestand im Handelsgesellschaft-Account mit einem Verweis auf die Rechnungsnummer verbucht'''.

Hinweis: Sonderartikel werden von dieser Funktion ignoriert,
da diese keine Artikelnummer haben.

'''Handelsgesellschaft'''
Information zum Verständnis: In der Artikelkarte oder über den Verkaufsbestand kann die Vorgangsliste eines einzelnen Artikels aufgerufen werden.
Hier kann man den Zugang schon einsehen, sobald Positionen in den aktuellen Mandantenabrechnungs-Auftrag angefügt und eine Auftragsbestätigung dazu erzeugt wurde. Noch ist der Bestand nicht abgerechnet und kann im Weinguts-Account verändert werden.

Dadurch sehen Sie die Bestände der Handelsgesellschaft immer in Echtzeit und die Verwaltung bleibt flexibel.

Sobald dann eine Rechnung zum Mandantenabrechnungs-Auftrag erzeugt wurde, ist die Bestandsveränderung außer durch ein Anpassen der Rechnung, Gutschrift oder Storno nicht mehr änderbar.

==Spezialfälle==

===Ausschluss bestimmter Artikel===
Es gibt natürlich auch Artikel, die nicht im Bestand abgeglichen werden sollen (z. B. Zimmer).
Dass diese Artikel als Position eines Abrechnungsauftrags berücksichtigt werden sollen, muss je Artikel eingestellt werden.

[[Datei:Nicht_in_mandabr.png|thumb]]

'''Weingut'''
* Artikelkarte des Artikels der nicht berücksichtigt werden soll aufrufen
* mit Stiftsymbol die Bearbeitungsmaske öffnen
* Haken setzen bei "nicht in Mandabr."
* speichern
* (anschließend ggf. bereits erstellten Abrechnungsauftrag + Belege anpassen)

===Mandantenabrechnung versus Reservierung===
*Reservierter Bestand im Weingut -> Tatsächlich nicht mehr da, weil schon von Handelsgesellschaft verkauft -> Erst in Büchern von Weingut ausgebucht, wenn Rechnung geschrieben ist (Wird noch behoben! "Bereits außer Haus" Funktion) Bestand=Was steht im Lager / Freier Bestand=noch nicht reserviert also frei zur Verfügung

===Umgang mit Sortimenten===
Bestandsveränderungen von Sortimentsartikeln an sich werden in Abrechnungsaufträgen durch Klick aufs automatische Anpassen nicht berücksichtigt. Auch beim Übertragen in den Mandanten werden Sortimente als solche ignoriert. Dadurch sollen Verwirrungen vermieden werden.

Wenn Sie Sortimentsartikel korrekt nutzen und alle darin enthaltenden Artikel '''direkt nach dem Anlegen des Sortimentes''' als Bestandteil des Sortiments eingetragen haben, werden bei Verkäufen des Sortimentsartikels durch den verkaufenden Betrieb (Handelsgesellschaft) die Bestände der im Sortiment enthaltenen Artikel natürlich auch in diesem Betrieb vermindert. Dadurch werden diese Bestandteil-Artikel im Abrechnungsauftrag wie gewöhnlich berücksichtigt - es ist also nur nicht erkennbar dass diese Artikel als Bestandteil eines Sortimentsartikels verkauft wurden, die Bücher stimmen jedoch in Bezug auf die tatsächlichen Flaschenbestände.

===Umgang mit Chargen===
Achtung bei mehreren Chargen/Abfüllungen!

Beispiel: Es wurde auf dem Papier mehr von einer Abfüllung verkauft als laut Artikel vorhanden - natürlich gingen die tatsächlichen Flaschen aus einer weiteren Charge xy über die Theke, doch: Das Programm ergänzt den Abrechnungs-Auftrag nicht automatisch mit dem Bestand der folgenden Charge, und bei Verkauf kann auch keine Warnung angezeigt werden. Erst im Abrechnungsauftrag fällt also auf, dass die Charge bereits leer war. Eine Umschichtung muss somit im Nachhinein manuell gebucht werden.

Wir empfehlen folgendes Vorgehen:

'''Handelsgesellschaft'''
*Artikelkarte öffnen von dem Artikel der in den Büchern "zu viel verkauft" wurde
*Manuelle Bestandsveränderung buchen: Zugang in Höhe der Differenz mit Grund z.B. "Umbuchung Charge xy" (bestätigen mit Klick auf + PLUS)
*Artikelkarte von Charge öffnen, von der tatsächlich die Flaschen abgingen (Charge xy)
*Manuelle Bestandsveränderung buchen: Verbuchung als Sonstiger Vorgang von Differenz auch hier unter Angabe von Grund "Umbuchung Charge xy" (hier bestätigen mit Klick auf - MINUS)

'''Weingut'''
*aktuellen Abrechnungs-Auftrag öffnen
* Klick auf "An Mandanten anpassen"
* Rechnung erstellen / aktualisieren

Tipp: Hier sieht man, warum das vorläufige Verbuchen mittels Auftragsbestätigung ggf. dem direkten Erstellen einer Rechnung sinnvoll sein kann.

==Hinweis zur Aktualisierung der Rechnung ==
Natürlich können Ihnen auch bei dieser Rechnung Fehler passieren. Um diese zu korrigieren können Sie wie gewohnt vorgehen:
* öffnen des Abrechnungsauftrags auf dem Reiter "Positionen"
* Passen Sie den Auftrag händisch an oder klicken Sie erneut auf das "an Mandant anpassen" Symbol für eine automatische Aktualisierung durch das System
* aktualisieren Sie die Rechnung mit Klick auf dieses Symbol 
*Zusätzlich müssen Sie nun noch im Reiter Dokumente den Haken zum Übertragen der Bestände einmal entfernen (Um die alten Änderungen zu entfernen) und neu setzen, um die jetzt aktuelle Rechnung als Grundlage zu verwenden.

== Hinweis zur Stornierung der Rechnung ==
Stornieren Sie im nachhinein die Rechnung eines Abrechnungsauftrages, bleiben die Bestandsänderungen in den Mandanten erhalten.
Entfernen Sie in diesem Fall selbst den nun angezeigten Haken bei der Rechnung. Damit werden die Bestandsänderungen ebenfalls gelöscht.

== Hinweis zur amtlichen Zulassung ==
Arbeitet der kaufende Betrieb (Handelsgesellschaft gemäß Beispiel) mit amtlicher Zulassung, so wird jede Bestandsänderung über diese Funktion gesondert in den Logfiles aufgelistet. Auch gelöschte Buchungen, z.B. im Falle einer Stornierung, bleiben somit nachvollziehbar gespeichert.

Kasse

2021-10-26T18:22:37Z

Nora: /* Kassen-Einstellungen */

{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image: Kasse big.PNG]]
|}

==Weinbau-online Kasse==
Die Kasse bietet Ihnen eine vereinfachte Erfassung von Belegen im Tagesgeschäft an einem einzelnen, zentralen Kassenort. Mit ihr können Belege vereinfacht erstellt und als Bon / Barverkauf, aber auch als Rechnung ausgegeben werden. Die Kasse ist für den Flaschenverkauf ab Hof oder in der Vinothek sowie für den Bedarf in der kleineren Gastro mit einigen Tischen gedacht. [[Datei:kassenmodus.PNG|miniatur|Kassenmodus Symbol]]

Um die Weinbau-online-Kasse zu nutzen, muss das Paket ''Kasse'' von einem Mitarbeiter von Weinbau-online aktiviert werden (zu jedem Grundpaket für 25€ p.M. zubuchbar). Außerdem benötigen Sie am Verkaufspunkt einen Internetzugang.

Möchten Sie die Kassenfunktion zunächst nur testen (empfohlen!), legen Sie sich entweder
einen separaten Testaccount an oder Sie arbeiten mit der manuellen [[Sicherung]] einfach
in Ihrem offiziellen Account. Per Hilfe-Ticket lassen Sie sich dann die Kasse aufbuchen
und können auch gern eine einstündige Kassenschulung per Fernwartung anfragen (200€).

==Offline-Kasse==

Wenn Sie an einem Ort ohne Internetanschluss mit der Kasse arbeiten möchten oder einen großen Gastronomiebetrieb bedienen müssen, empfehlen wir eine Offline-Kasse ([[CSS-Import]] oder [[Kro4-Import]]) deren Bewegungen und Umsätze sich dann importieren lassen.

==Komponenten==

[[Datei:kassier.jpg|miniatur|Beispielaufbau Kasse]]
Die Buchung der Weinbau-online Kasse setzt keine große Investition in eine bestimmte Hardware-Kasse voraus. Theoretisch ist die Nutzung mit jedem internetfähigen Gerät ab Tablet-Größe möglich. Natürlich haben wir Empfehlungen, um eine reibungslose Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten zu ermöglichen.

Für die Kasse empfehlen wir die folgenden Komponenten:
* Windows-Computer
** Tablet mit Halter
** alternativ: All-in-One Touch PC
** natürlich können Sie auch einfach einen Desktop PC nutzen
** (iOS-Geräte sind gemäß Aussage einzelner Kunden auch nutzbar, sofern Sie die Firefox App installiert haben - keine Gewähr und keine Empfehlung durch Weinbau-online.)
** (Android-Geräte verfügen über keine native Unterstützung für Drucker und können somit nicht eingesetzt werden, da zwar das Erfassen funktioniert, nicht aber die Ausgabe von Bons.)
* Druckereinheit
** USB-Bondrucker (Thermo oder Nadel und RJ45 Anschluss)
** optional: Dokumentendrucker
* Kassenschublade mit RJ45 Anschluss
* WLAN
* Barcodescanner (optional für vereinfachte Eingabe)
* Optional: Bluetooth Maus und kleine Tastatur für manuelle Eingaben zwischendurch

Die Komponenten können von Ihnen selbst zusammen gestellt werden oder werden von einem unserer Kassenpartner für Hardware vorkonfiguriert verkauft. Kontaktieren Sie uns via Hilfe-Ticket, wenn Sie einen Kontakt wünschen (derzeit Standorte Mainz, Koblenz/Bernkastel, Würzburg, Landau). Weiter unten in diesem Wiki-Artikel finden Sie auch eine Anleitung zum [[Kasse selber bauen]].

<embedvideo service="youtube" style="width:100px" >https://youtu.be/gzwhCaabp2I</embedvideo>

= Grundeinstellungen =

==Kassen-Einstellungen==
Nach der Buchung des Pakets finden Sie über ''Kasse - Kassen-Einst.'' Ihre Kasseneinstellungen.

'''Nutzung'''

[[Datei:Kasseneinstellung 1.PNG|thumb|Grundeinstellungen der Kasse 1]]
Hier müssen Sie zur Aktivierung noch bei ''Nutzung: '''Reguläre Kasse''''' einstellen. Zur alternativen Option, die Schnittstelle zu einer Offline Kasse, lesen Sie bitte die verlinkten Artikel unter Offline-Kasse (s.o.). Diese Einstellung muss korrekt vorgenommen sein, damit die Kasse erst nutzbar wird.

'''Kassenoberfläche'''

Als nächstes folgen diverse Einstellungen zur ''Kassenoberfläche'', diese können auch im laufenden Betrieb umgestellt werden.

So kann bspw. eingestellt werden, ob die Suchfunktion der Kassenansicht auf eines (Weinnummer) oder mehrere Felder der Artikelstammdaten zugreifen soll (EAN8, EAN13, alles).

Artikelbilder, welche Sie ggf. bei den Artikeldaten hinterlegt haben um diese im angeschlossenen Webshop anzuzeigen, können optional ausgeblendet werden.

Ebenfalls wird die Sortierung der Auftragspositionen in der Erfassungsmaske und auf dem Beleg hier eingestellt. Standard ist "Letzte Position unten".

Eventuell für den Verkauf relevante Infos zu einem Kunden aus dem Notizfeld (wie aus der Standard-Auftragserfassung bekannt) können über die Aktivierung der nächsten Einstellung eingeblendet werden.

Auch der Mitarbeiteraccount, über dessen Login die Kasse gestartet wurde, kann optional angezeigt werden.

'''Bon-Einstellungen'''

[[Datei:Kasseneinstellung 2.PNG|thumb|Grundeinstellungen der Kasse 2]]
Anschließend folgenden die ''Bon-Einstellungen'' Hier können Sie zunächst Ihren Druckertyp angeben. Wenn Ihr Drucker in der Liste nicht auftaucht, empfehlen wir je einen Testbon mit allen Optionen zu drucken, in 99% der Fälle sind die Formate recht standardisiert und es ist etwas passendes dabei.

Es gibt hier auch weitere Grundeinstellungen bezüglich des Bondrucks, wie ein optionales Freitextfeld (hier können übrigens auch [[Autofelder]] genutzt werden). Einige dieser Einstellungen bzgl. Adressdaten und Steuernummern sind auch steuerrechtlich relevant (s.u.).

'''Programm-Verhalten'''

[[Datei:Kasseneinstellung 3.PNG|thumb|Grundeinstellungen der Kasse 3]]
Die Einstellungen zum ''Programm-Verhalten'' enthalten mehrere sehr wichtige Punkte.

Sofern Sie mit mehreren [[Lagerverwaltung|Lagern]] arbeiten (ab dem Komplett-Paket möglich), können Sie hier das bevorzugte Lager für den Kassenbetrieb wählen.

Stellen Sie hier auch die Preiskategorie für Kassenaufträge ein. Das bewirkt, dass nur jene Artikel, welche in der entsprechenden [[Preisgruppe]] einen Preis eingestellt haben, in der Artikel-Schnellauswahl der Kasse erscheinen. Möchten Sie also den kompletten Artikelstamm anzeigen, wählen Sie Ihre Standard-Preisgruppe. Oftmals wird auch bspw. eine Hofverkauf-Preisgruppe genutzt.

Wenn Sie die Möglichkeit haben möchten, im Kassenauftrag trotzdem auf andere Preise der Artikel zugreifen zu können, aktivieren Sie den entsprechenden Haken.

Zunächst müssen Sie hier auch den Standard-Kunden festlegen, für den nach Erstellen eines Bons automatisch ein neuer Auftrag zur Erfassung angelegt werden soll, um die Nutzung der Kasse überhaupt freizuschalten - den üblichen '''Barverkaufskunden''' also.

Wenn Sie einem Kassenauftrag vor Erstellen des Bons einem Stammkunden zuweisen möchten, wird standardmäßig die dort für den Kunden hinterlegte Zahlart übernommen. Wenn Sie das verhindern möchten, empfiehlt sich in der folgenden Einstellung "Zahlungsart bei Wechsel des Kunden" die Option "Bar" zu wählen.

Außerdem kann eine Option für den Bondruck auch außerhalb der Kasse, also in einem gewöhnlichen Auftrag angezeigt werden. Damit verbunden kann bei Erzeugen eines Bons außerhalb der Kassen anschließend automatisch ein neuer Kassenauftrag generiert werden.

Wer Bestände direkt beim Einfügen von Positionen an einen Auftrag blocken möchte (Achtung! Dazu bitte unbedingt zuvor diesen Artikel zu [[Reservierungen]] lesen) kann dies mit der letzten Einstellung auf über die Kassenansicht tun.

Sie können Ihre Einstellungen auch jederzeit direkt während des aktiven Kassiermodus über Klick auf das Zahnräder-Symbol anpassen.

== Artikel Schnellwahl ==

Sie können einzelne Artikel in der [[Artikelkarteikarte]] als Schnellwahl-Artikel markieren. Die Schnellwahl-Artikel erscheinen dann als erstes auf der rechten Seite des Bildschirms, neben dem Eingabe-Panel. Ansonsten werden Ihnen die Artikel nach Gruppen sortiert angezeigt. Schnellwahl-Artikel werden nur dann angezeigt, wenn in der Artikelkartei ein Preis für die in den Kasseneinstellungen festgelegte Preisgruppe hinterlegt ist.

== Hinweise zur Kasse in Steuerfragen in Deutschland ==

Wenn Sie die Kasse vollwertig nutzen möchten, sollten Sie Firmennamen, die eigene Adresse, die UstID und die Steuernummer auf dem Bon ausweisen lassen. Den Kundennamen sollten Sie anzeigen, wenn er vom Barverkaufskunden abweicht. Außerdem sollten Sie den passenden Kunden immer dann hinterlegen, wenn die Bestellung > 250,00€ beträgt.

Zu steuerrechtlichen Fragen '''kann das Weinbau-online Team keine Auskunft geben''',
da wir hierzu weder berechtigt noch befähigt sind. Bitte klären Sie grundsätzliche
Fragen zur Rechtslage und Steuer (z.B.: "Kann ich das prinzipiell so machen?") immer
mit Ihrem Steuerberater. Zu den Programmfunktionen ("Kann ich das im Programm
so machen?") beraten wir Sie natürlich gern.

Die Weinbau-online Kasse ist '''GoBD-, also Finanzamt-konform'''. Bei der Nutzung der ''Weinbau-online Kasse'' gelten programmtechnisch folgende Einschränkungen:

* Kassenaufträge werden mit Belegerstellung sofort abgeschlossen
* Kassenbelege können nur noch komplett, also nicht teilweise, storniert werden
* Kassenbelege erhalten einen eigenen Rechnungsnummernkreis, welcher mit dem Buchstaben K- beginnt
* Einlagen und Entnahmen von Bargeld müssen dokumentiert werden, jede Einlage und Entnahme von Bargeld wird im Journal hinterlegt
* nach Erstellung eines Z-Bon (Tagesabschluss-Bon) startet die Kasse immer mit 0
* Die Kasse muss beim Abschluss positiv sein
* Sie müssen den Abschluss am Ende eines jeden Betriebstages (also Tage an denen Sie Bargeldbewegungen haben) vornehmen
* Belege mit mehr als 250,00€ müssen den Namen des Kunden enthalten
* die eigene Adresse, die UstID und die Steuernummer müssen auf Belegen angegeben sein
* jeder Beleg wird nachvollziehbar und nicht änderbar in einem Journal (digitales Kassenbuch) hinterlegt
* jeder Z-Bon wird im o.g. Journal hinterlegt

Das Journal finden Sie unter ''Kasse - Kassenbuch'' oder direkt aus dem Kassenmodus heraus durch Klick auf das entsprechende Symbol.

=== Die Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) ===
==== Was ist eine TSE? ====
Seit dem 01.10.20 ist eine TSE bei Barkassenbewegungen in Deutschland Pflicht. Eine TSE bedeutet bei einer Offline-Kasse, dass Daten regelmäßig auf speziellen Sticks gespeichert werden müssen, die man nur lesen, aber auf denen nichts mehr verändert werden kann. Hier muss, grob gesprochen, jede Transaktion aufgezeichnet werden. Diese Sticks sind vergleichsweise teuer, da hierfür spezielle Lizenzen erforderlich sind, die die Sicherheit der Hardware garantieren - jeder Stick hat dabei nur eine begrenzte Kapazität.
Bei einem '''Online-Programm''' ist das natürlich so weder möglich noch notwendig, sodass Weinbau-online.de mit der Online-TSE von [https://fiskaly.com/ Fiskaly] zusammen arbeitet. Nutzer*Innen, die eine Kasse nutzen möchten, erhalten dabei automatisch einen Fiskaly-Zugang, in welchem sie lesend ihre Daten einsehen können. Bei einer Prüfung müssten Sie dem Prüfer dann Zugriff auf die Daten in dieser TSE geben.

==== Wie komme ich an die TSE? ====
Unmittelbar nach Buchung der Kasse in Weinbau-online, befinden Sie sich im Test-Modus und können alles ausprobieren. Belege sind hier noch '''nicht gültig'''. Das bedeutet: Wenn Sie einen Bon in dieser Kassenversion (noch) ohne TSE erstellen, dürfen Sie diesen nicht ausgeben und sollten den Auftrag sofort wieder stornieren. Entsprechend ist diese Ungültigkeit auf den Bons auch vermerkt. Sobald Sie die TSE Kasse von Weinbau-online produktiv nutzen möchten, melden Sie sich bitte im Programm via Hilfe-Ticket. Bitte stellen Sie vor der Anfrage im Hilfeforum sicher, dass unter ''System - Dokumente - Allgemein'' Ihre sätlichen Kontaktdaten und Steuernummern hinterlegt sind. Wir schalten Sie dann entsprechend frei und legen Ihnen eine TSE bei unserem Partner Fiskaly an. Sie erhalten dann Logindaten für einen Zugang mit Leseberechtigung.

Tipp: Notieren Sie die Zugangsdaten auf einem Zettel in / bei der Kasse für eine
eventuelle Kassenprüfung, damit Sie diese dann auch schnell finden.

==== Wie kann ich die Daten der TSE abfragen? ====
Mit der TSE-Aktivierung der Kasse erhalten Sie von uns Zugangsdaten zur Online-TSE. In der Kasse finden Sie dann oben rechts einen Link zum Archiv. Hier können Sie direkt auf Fiskaly mit Ihren Zugangsdaten zugreifen. Die TSE und den Export finden Sie links im Menü TSE.

'''Wichtiger Hinweis:''' Entfernen oder erstellen Sie in keinem Fall im Dashboard
Punkte oder Zugänge. Ein Zufügen von zusätzlichen TSE verursacht ggf. hohe
Nachberechnungs-Kosten (15€ je TSE und Monat) und beim Ändern von Schlüsseln
kann die Gewähr für die TSE wegfallen. Nutzen Sie den Zugang immer nur
'''lesend''' bei einer Prüfung.

==== Was ändert die TSE an der Kasse? ====
Alle Vorgänge in der Kasse werden somit noch von einem Dritten abgesichert und dokumentiert. Weiterhin werden die Informationen in den Bons abgespeichert. Dazu wird unter jedem Bon und jeder Bar-Rechnung ein langer Zeichencode ausgegeben. Bitte haben Sie Verständnis, dass dieser Code zwar nicht schön aussieht, aber vom Gesetzgeber hier so vorgegeben wird, damit der Bon gültig ist.

==== Ich kann mich nicht bei Fiskaly anmelden! ====
Gehen Sie auf die [https://auth.fiskaly.com/auth/realms/fiskaly/protocol/openid-connect/auth?client_id=dashboard Login-Seite] und gehen Sie dort auf "Passwort Vergessen". Sie erhalten eine E-Mail von Fiskaly an Ihre Anmelde-Adresse.

== Erfassung ==

'''Wichtiger Hinweis :''' Da Bons in Kassen nicht veränderbar sein dürfen, werden
Belege, die als BON ausgegeben werden, automatisch abgeschlossen und können nicht
mehr verändert werden. Sie können lediglich vollständig storniert werden! Bitte
beachten Sie das bei Ihrer Arbeit, beispielsweise beim Einstellen der Zahlungsart!
(Gilt nicht bei der alternativen Belegausgabe/Offline-Kasse, s.o.)

* Im Schnittstellen-Modus | Alternative Belegausgabe/Offline-Kasse haben Sie die Möglichkeit, Rechnungen an einen Bondrucker auszugeben. Wählen Sie dazu den Bon "Alternativrechnung". Belege, die aus dem [[CSS-Import]] oder [[Kro4-Import]] stammen, landen automatisch im separaten Nummernkreis und haben ein K- (für Kasse) vorgeschaltet. Belege, die hier im Kassier-Modus erstellt werden, werden wie normale Rechnungen behandelt. (Achtung: Entspricht nicht den Anforderungen einer GoDB-konformen Barkasse und sollte wirklich rein für vereinfachte Rechnungen genutzt werden.)

* Im regulären Weinbau-online Kassen-Modus werden alle Belege automatisch abgeschlossen und ebenfalls im separaten Nummernkreis mit K- geführt. Für jeden Beleg wird ein nicht löschbarer Journaleintrag erstellt.

'''Wichtiger Hinweis:''' Sie sollten nicht zwischen den beiden
Modi wechseln / springen!

* Wenn Sie einen Kassen-Auftrag in einen normalen Auftrag umwandeln möchten, muss der Beleg in der TSE abgeschlossen werden. Aus diesem Grund wird der Auftrag storniert, gelöscht und dann durch die Kopie des Auftrags ersetzt, damit die Auftrags-Nummern neu sind. Das erfolgt aber automatisch im Hintergrund. Diese Information dient nur dazu, dass Sie im Zweifel nicht über den Nummern-Wechsel verwirrt werden.

= Der Kassenmodus =

Um in den Kassenmodus zu gelangen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Kassenmodus kann über die Startseite und über das Hauptmenü betreten werden, sofern die Kasse aktiviert und ein Standard-Kassenkunde in den Kassen-Einstellungen hinterlegt ist. Dabei wird ein neuer Auftrag für den Barverkaufskunden angelegt. Sie können außerdem aus jedem Auftrag über dieses Symbol in den Kassenmodus gelangen. '''Alle in diesem Modus erzeugten Rechnungen werden als "Kassenbeleg" markiert.''' Das bedeutet, dass sie auch später in der "Kassenabrechnung" verzeichnet werden. Verlassen Sie den Modus über das Haussymbol, oder wandeln Sie über das Auftragssymbol den Beleg in einen normalen Auftrag um, wenn dieser dort nicht erfasst werden soll.

Hinweise:
Nur Belege, die im Kassenmodus erzeugt werden,
werden auch im Kassenbuch berücksichtigt. Das ermöglicht
Ihnen Bar-Einnahmen auch außerhalb der Kasse.

Damit ein Beleg im Bar-Kassen-Bericht erfasst wird,
muss bei der Erstellung, der Kassenmodus aktiv sein
und die Zahlungsart auf Bar stehen.

Schauen Sie dazu auch unter "Häufige Fragen".

[[Datei:Kasse_WBO1.PNG|500px|Kassenmodus]]

== Schnellauswahl für Artikel ==

In der Artikelauswahl rechts werden alle Artikel angezeigt, für die ein Preis in der Preisliste des aktuellen Kunden eingetragen ist.
in der Artikelkarteikarte des jeweiligen Weins kann ein Artikel von dieser Ansicht entfernt werden. Auch kann eine ganze Artikelgruppe in der Bearbeitungsmaske der Artikelgruppe ausgeschlossen werden.
Die Sortierung der Artikelschnellauswahl erfolgt derzeit nur nach Artikelnummer.

== Positionen erfassen ==

Sie können über das Eingabe Panel (in gelb) oben auf der linken Seite direkt über den Nummerncode/Artikelnummer oder aber über die Artikel-Auswahl auf der rechten Seite Artikel erfassen. Bestätigen Sie einmal mit "Enter" um den Artikel auswählen. Danach müssen Sie die Anzahl eingeben und erneut mit "Enter" bestätigen. Erfassen Sie so lange Positionen, bis Sie einen Bon erstellen möchten.

===Rabatte erfassen===

Um einen ''absoluten Rabatt'' auf eine Rechnung zu geben, können Sie eine Rabattposition hinzufügen. Klicken Sie hierzu einfach auf dieses Symbol (%-Zeichen) und geben sie den gewünschten Wert ein. Soll ein Rabatt abgezogen werden, wie es üblicherweise der Fall ist, muss auch ein Minus vor den Betrag geschrieben werden. ''Prozentuale Rabatte'' können neben der Rechnungssumme über das entsprechende Feld gewährt werden.

== Kassenauftrag abschließen/Bon erstellen ==

[[Datei:Möglichkeiten_nach_dem_Erstellen_eines_Bons.PNG|miniatur|Möglichkeiten nach dem Erstellen eines Bons]]

Über Zahlung - Abschließen können Sie einen Kassenauftrag abschließen und automatisch einen Bon erzeugen. Sie können hier außerdem die Zahlungsart festlegen und Wechselgeld berechnen. Die Zahlungsart wird auch in der Kassierübersicht vermerkt. Anschließend haben Sie mehrere Möglichkeiten:

* Sie können einen neuen Auftrag erzeugen.
* Sie können in den aktuellen Auftrag zurückkehren, um zu stornieren oder um eine Rechnung zu erzeugen. Die Felder Storno, Bon und Rechnung sind nun aktiv und können genutzt werden, um den Auftrag zu stornieren, einen weiteren Bon zu erzeugen oder eine Rechnung zu diesem Auftrag auszugeben.
* Sie können einen alten Auftrag aufrufen, beispielsweise einen gehaltenen Auftrag, der noch bezahlt werden muss.
* Sie können den Kassiermodus beenden und gelangen auf die Startseite.

== Storno ==

Bons können nicht teilstorniert werden. Sie können nur einen Gesamtstorno über den Kassenmodus erstellen! Hierzu gehen Sie, nachdem der Auftrag erfasst und als bezahlt markiert wurde, wieder in diesen zurück und drücken auf Storno. Um anschließend in einen neuen Auftrag zu kommen, müssen Sie einmal auf "Abbrechen" klicken und dann einen neuen Auftrag auswählen.

== Kassenbuch ==

Das Kassenbuch finden Sie unter ''Kasse - Kassenbuch'' oder direkt aus dem Kassenmodus über Klick auf das entsprechende Symbol. Hier finden Sie alle Umsätze der Kasse (EC, Kreditkarte, etc.), eine Auswertung über die verkauften Artikelgruppen, die Liste der manuellen Vorgänge (Einlagen und Entnahmen von Bargeld) und die Tagesabschluss/Z-Bons. Denken Sie daran, dass die Ansicht immer für den dort augewählten Datumsbereich errechnet wird. Diesen können Sie am oberen linken Rand anpassen.

== Einlagen und Entnahmen ==

Über einen Klick auf das Geldscheinsymbol können Sie Entnahmen oder Einlagen in die Kasse festhalten. Beachten Sie, dass der Kassenstand bei einem Abschluss nicht negativ sein darf!
Entnahmen können auch als [[Ausgaben]] markiert werden, wenn mit dem Bargeld ein Lieferant, der Bäcker usw. bezahlt werden sollen.

Das Drop-down Menü mit der Auswahl Wechselgeld/Bankeinzahlung, Bar-Einkauf/Einlage und Mankogeld/Fehlstandskorrektur muss, aus steurrechtlichen Gründen, vor einer Bewegung im Kassenbuch ausgewählt werden.

Viele Betriebe verbieten auch den Griff in die Kasse, da das zu zu vielen Problemen führt. Ein guter Tipp einer Winzerin war: Legt ne EC-Karte in die Kasse mit der
bezahlt wird. Dann ist das alles sauber verbucht.

== Gutscheine ==

[[Datei:Gutscheine.png|miniatur|Gutscheine erstellen und einlösen]]
'''Gutscheine erstellen'''

Gutscheine können über das Geschenksymbol im Kassenmodus generiert werden. Legen Sie hierzu eine interne Bezeichnung (z.B. Gutschein 25€), den Wert, die Anzahl und die Gültigkeit fest. Zusätzlich wird ein Code generiert, der zum Einlösen in der Kasse benötigt wird.

'''Gutscheine verkaufen'''

Um den Gutschein als Position hinzuzufügen muss dieser auch als Artikel angelegt sein. Ein mögliches Vorgehen ist hier das Generieren einer größeren Menge Gutscheine mit demselben Code. Im nächsten Schritt kann ein neuer Artikel angelegt werden, der als Bestand die Anzahl der Gutscheine, als Preis den Wert der Gutscheine und als Name den Code dieser Gutscheine enthält. Bei einem Verkauf fügen Sie einfach den entsprechenden Artikel hinzu.

'''Gutscheine einlösen'''

Möchte ein Kunde mit einem Gutschein zahlen, so können Sie über das Geschenksymbol und danach über das Suchfeld den Gutschein über den entsprechenden Code finden und diesen mit dem Symbol einem Auftrag hinzufügen. Der Gutscheinwert wird von der Rechnung des Kunden abgezogen. Ist der Wert des Gutscheins aufgebraucht, so wird dieser durchgestrichen, bleibt aber in der Übersicht erhalten.

== Z-Bon/Kasse abschließen ==

Über einen Klick auf das Geldscheinsymbol können Sie die Kasse mit einem Klick auf Z-Bon abschließen. Alle Belege seit dem letzten Abschluss werden danach auf dem Z-Bon erfasst. Den Z-Bon müssen Sie zusammen mit allen Z-Bons für die Steuerprüfung aufbewahren. Eine Übersicht über alle Bons finden Sie in der Statistik zur Kasse.

'''Bitte beachten Sie''', dass auch Fehlbons durchnummeriert sind
und abgeheftet werden müssen und der Kassenstand nie negativ bei
einem Abschluss sein darf! Jeder Z-Bon erzeugt einen nicht änderbaren
Eintrag im Journal.

= Das Tischsystem =
Das Tischsystem ermöglicht es, Aufträge bzw. Bestellungen einzelnen Tischen zuzuordnen und diesen aufzubuchen, kann also für die Gastronomie genutzt werden. Die Artikel, welche vom jeweiligen Tisch bestellt werden, sind in einem Auftrag zusammengefasst und dieser wird bei Bezahlung abgeschlossen.

== Tische anlegen & verwalten ==

[[Datei:Tische verwalten.png|miniatur|Tische verwalten]]
Die Tischverwaltung öffnen Sie über folgende Menüführung: ''Kasse - Tische''.
In der Tischverwaltung haben Sie mit Klick auf die Möglichkeit neue Tische mit einer Nummer oder einem Namen anzulegen, mit Klick auf zu löschen oder mit Klick auf zu bearbeiten. Diese Tische werden Ihnen im aktiven Kassenmodus angezeigt.

Tipp: vergeben Sie "sprechende" Tischnummern - z.B. alle 500er sind die Tische
auf der Terrasse, alle 20er sind die Tische links neben der Theke usw. Mit einer
kleinen Zeichnung, die neben der Kasse liegt, haben damit auch neue Angestellte
schnell die richtigen Tischnummern.

===Tische für mehrere Parteien===
Wenn Sie einen sehr großen Tisch haben, legen Sie diesen als eine Tischgruppe an - z.B. 50 ist der gesamte Tisch; 51, 52, 53, sind Teile des Tisches die nur genutzt werden, wenn der Tisch von mehreren Gruppen gleichzeitig belegt wird.

== Artikel den jeweiligen Tischen/Aufträgen zuordnen ==

[[Datei:Weine zuordnen.png|miniatur|Weine/Artikel zuordnen]]
Nachdem Sie den Kassenmodus aktiviert haben, sehen Sie Ihre Tische als einen Reiter in der rechten Schnellauswahl.
Dort können Sie durch Klick auf einen Tisch einen neuen Auftrag für diesen Tisch anlegen oder den aktuellen Auftrag einem Tisch zuordnen.
Besteht für einen Tisch ein Auftrag ohne Rechnung, wird dieser in gelb dargestellt und Sie können durch einen Klick in den zum Tisch gehörenden Auftrag springen.
Sollte eine Partei an einem Tisch im Laufe der Zeit weitere Artikel bestellen, können Sie so den entsprechenden Auftrag immer wieder mit Klick auf den Tisch öffnen und wie gewohnt Artikel hinzufügen.

Den Auftrag, den Sie gerade geöffnet haben, können Sie - solange noch kein Beleg für den Auftrag erstellt wurde - jedem freien Tisch durch einen Klick auf "zuweisen" zuordnen. So können Sie Gäste, die den Tisch wechseln, entsprechend auch in der Kasse dem neuen Tisch zuweisen.

== Tische/Aufträge abschließen und Zahlung ausführen ==

[[Datei:Aufträge abschließen.png|miniatur|Auftrag ist abgeschlossen]]
Wenn sich die Kunden eines Tisches/Auftrages letztendlich dazu entscheiden zu gehen und zu bezahlen, wird der Tisch/Auftrag durch Klicken auf den bekannten Zahlungs-Button abgeschlossen. Im Nachhinein haben Sie dann wie gewohnt die Möglichkeit, einen Kassenbon auszudrucken und der Tisch wird Ihnen wieder als "frei" angezeigt.

= Kasse selber bauen =

Lesen Sie hierzu den Artikel [[Kasse selber bauen]].

=Tipps & Tricks=
Laden Sie sich [http://www.weinbau-app.de/wiki3/images/6/60/Barcodes.pdf dieses Dokument mit Barcodes Ihrer Artikel] herunter und legen Sie es neben die Kasse. Mit einem USB-Barcodescanner können Sie erst den Barcode der Weinflasche/des Weinkartons scannen und anschließend, wenn der Cursor in das Feld Anzahl springt, die Anzahl wählen. Sie sparen so unnötige Tipparbeit und müsen nicht jeden Artikel einzeln an der Flasche abscannen.

= Häufige Fragen =

== Ich will nach dem Login direkt in die Kasse! ==

[[Datei:Kassenzugang.PNG|miniatur|Einen Kassenzugang anlegen]]
Legen Sie hierzu einen Kunden an und markieren Sie ihn in der Rolle sowohl als [[Mitarbeiter]], als auch als Kassen-Zugang. Nach dem Login wird dieser Mitarbeiter dann direkt in die Kasse geleitet.

==Welche Bon-Drucker funktionieren mit der Kassierhilfe?==

* Epson TM-T20II
* Epson TM u 220
* Star TSP 143LAN (Auch mit dem iPad lt. Kundeninfo und SUMUP-Unterstützung für Kreditkartenkäufe)
* Star Micronics TSP143IIIU auch mit PassPRNT für den iOS / Tablet - Druck

Theoretisch sollten alle Drucker funktionieren, die an Ihren PC angeschlossen werden
können - bei den o.g. Druckern ist aber ein gutes Druckbild bekannt.

==Wie viele Kassen kann ich gleichzeitig betreiben?==

Mit jedem Zugang, den Sie gebucht haben, können Sie in den Kassenmodus wechseln und parallel arbeiten. BEACHTEN Sie aber, dass beide Terminals in das gleiche Kassenbuch schreiben. Sie können nachträglich sehen, an welcher der zwei (oder mehr) Kassen der Bon erstellt worden ist. Suchen Sie dazu den Auftrag außerhalb des Kassenmodus. Am oberen Bildrand sehen Sie auf dem grünen Streifen, samt Beleg Nr und Datum, welcher Zugang den Auftrag angelegt hat.

==Wie hinterlege ich ein Logo/Wappen/Bild auf dem Bon?==

Der Bon wird von den meisten Bondruckern immer etwas vorgezogen, damit diese das Papier greifen können. In der Regel wird hier durch die Software des Bondruckers schon ein Logo direkt eingedruckt. Außerdem wird das Logo so von der Software angepasst, dass es später ein optimales Druckergebnis auf dem Thermodrucker liefert.

Bei Druckern wie dem von uns empfohlenen Epson, ist dazu ein Tool in der Installationssoftware enthalten, mit dem dies eingerichtet werden kann: [https://help.airpointofsale.com/hc/en-gb/articles/360005008319-Adding-a-Logo-to-the-Receipt-on-the-Epson-TM-T88v Klicken Sie hier.]
Sollte die Software bei Ihnen nicht installiert sein, finden Sie diese für jeden TM-Drucker von Epson [http://airpos-marketing.s3.amazonaws.com/wiki/airpos_%20logo_printing_Epson_TMT88V.pdf hier.]

== Auf welchen Geräten bzw. Betriebssystemen funktioniert die Kasse? ==

Aktuell bieten wir die Kasse empfohlen nur für Windows-Geräte an. Einzelne Kunden berichten aber, dass man auch auf IOS-Geräten arbeiten kann. Android verfügt über keine native Unterstützung für Drucker und kann damit '''nicht eingesetzt''' werden, da zwar das Erfassen funktioniert, nicht aber die Ausgabe von Bons. Ebenfalls bei den abgespeckten "Windows-RT" Varianten können ggf. nicht alle Apps wie z. B. der Firefox-Browser genutzt werden.

==Ein Kunde zahlt überraschend doch bar - was ist zu tun?==

# Falls Sie schon eine Rechnung erstellt haben: Stornieren Sie die Rechnung und kopieren danach den Auftrag, sodass Sie einen neuen Auftrag ohne eine Rechnung haben.
# Stellen Sie in diesem Auftrag die Zahlungsart auf Bar um (Dropdown-Auswahl)
# Aktivieren Sie den Kassenmodus mit einem Klick auf das Kassenmodus-Symbol.
# Erstellen Sie einen Bon/Rechnung

Diese neue Rechnung wird in der Kassenauswertung berücksichtigt.

Hinweis: Rechnungen können nach dem Tagesabschluss/Z-Bon nicht mehr storniert werden.
Erstellen Sie in diesem Fall eine normale Gutschrift und entnehmen Sie das Geld mit einem
Verweis auf die Gutschrift als Entnahme aus der Kasse. Achten Sie darauf, dass die Kasse
hierdurch nicht negativ wird. Ggf. ist eine Überweisung an den Kunden ratsam.
Den Bestand können Sie dann manuell korrigieren.

==Die Einnahmen einer Rechnung werden trotz K-Rechnungsnummer nicht in meinem Barkassenbericht angezeigt==
Erstellen Sie einen Kassenauftrag für einen bestehenden Kunden, welcher normalerweise nicht bar bezahlt, werden auch die Zahlungseinstellungen des Kunden für die Kassenrechnung übernommen. Stellen Sie also sicher, dass Sie die '''Zahlart vor dem Abschluss des Auftrags auf Bar umstellen''' damit Ihnen der Kassenauftrag nicht nur in der Gesamtübersicht angezeigt wird, sondern eben auch im Barkassenbericht/letztlich auf dem Z-Bon.

Sollten Sie es doch mal versäumt haben die Zahlungsart zu wechseln, erstellen Sie einfach einen manuellen Zahlungseingang (Bareinlage) mit Verweis auf die entsprechende Rechnungsnummer.

==Warum wird der Bon nicht mehrfach ausgegeben?==

Wenn Sie in den Kasseneinstellungen eingegeben haben, dass ein Bon bei Druckvorgang x-fach ausgegeben werden soll, dann wird dieser nur bei der ersten Erstellung des Bons x-fach ausgegeben.
Wenn Sie nach Erstellung des Bons noch einmal im Eingabe-Panel auf "BON" klicken, wird dieser immer nur einmal ausgegeben.

==Meine Belege haben keine K-Nummer und tauchen nicht im Kassenbuch auf - Was ist zu tun?==

Sie haben die Kasse ggf. auf den Modus "Schnittstelle / Alternative Belegausgabe" gestellt. Dadurch werden immer normale Rechnungen erstellt und nur ggfs. als Bon ausgegeben. Öffnen Sie die Kasseneinstellungen und stellen Sie die Nutzung von Schnittstelle auf Reguläre Kasse.

==Ist es möglich für einen Kassenauftrag verschiedene Preisgruppen zu hinterlegen?==

Die Barkasse ist für den "spontanen" Endkundenverkauf ab Hof ausgelegt. Daher ist davon auszugehen, dass der o.g. Fall (mehrere Preiskategorien in einem Auftrag) eher selten auftritt.
Jedoch gibt es eine Lösung: Erstellen Sie zuerst einen normalen Auftrag für den Kunden und fügen Sie dort die Positionen ein. Bei der "normalen" Eingabe werden unterschiedliche Preisgruppen mitberücksichtigt. Sind die Artikel erfasst, aktivieren Sie aus dem Auftrag heraus den Kassenmodus (Klick auf das blaue Kassensymbol). Danach wird der Auftrag in einen Kassenauftrag umgewandelt, behält aber die Preise der spezifischen Preisgruppen.

==Mein Bondrucker druckt plötzlich nur noch einen 2cm langen weißen Streifen==
Dieses Problem hatten wir bislang immer im Zusammenhang mit einer unabsichtlich veränderten Papiergröße (z.B: auf A4) in den Druckereinstellungen.

Suchen Sie im Startmenü Ihres PCs nach "Drucker". Gehen Sie auf "Drucker und Scanner". Wählen Sie dort den Bondrucker, dort "verwalten" und dann "Druckereinstellungen".
Hier gibt es ggf. nochmal eine Schaltfläche "Einstellung". Dort sollten Sie die Papiergröße überprüfen.

Eine Alternative wäre "about:config" in die Browserzeile ihres FireFox einzugeben. Hier suchen Sie dann nach "silentprint" und stellen den Eintrag in dieser Zeile auf "false".
Beim nächsten Druck über den Bondrucker sehen Sie nun den normalen Druckdialog. Hier wählen Sie dann auch die Einstellungen des Druckers und ändern die Papiergröße.
Wenn Sie danach den Wert silentprint wieder auf true setzen, erscheint der Druckerdialog nicht mehr.

== Ich möchte gerne Gläser über die Kasse verkaufen, wie gehe ich hier vor ? ==

Sollten Sie im Laufe der Arbeit mit WBO den Wunsch haben Gläser über die Kasse zu verkaufen, sodass diese auch vom Bestand abgezogen werden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Zunächst wird der Wein als ganz normaler Artikel – also als Flasche angelegt. Die Angaben werden hier ganz normal getätigt, also mit der Menge von 0,75l etc.

z.B. Artikel-Nr. 10+2021 - Teslage Riesling 2021

Um nun ein Glas von dieser Flasche verkaufen zu können – also 0,2l – wird ein [[Einen_neuen_Artikel_anlegen#Artikelsortimente | Artikelsortiment]] angelegt, in diesem Sortiment wird unten in der Artikelkartei, die zuvor angelegte Flasche dem Sortiment angefügt. Zu beachten ist hierbei, dass als Anzahl der Wert 0,2 eingetragen wird und beim Umsatz 100%.

z.B. Artikel-Nr. 30+2021 - Testlage Riesling 2021 0,2l

In den Einstellungen ist es wichtig in dem Sortiment das Häkchen '''Flaschenanzahl mitrechnen''' anzuklicken und als Preisgruppe den '''Hofverkauf''' zu hinterlegen.

2021-10-21T11:14:25Z

Nora: /* Lagerabhängige Bestandsänderungen */

{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:weine_big.png]]
|-
|Bestände
|-
|Lager
|}

== Grundlegendes ==
Alle Vorgänge aus [[Rechnungen]] & Gutschriften beziehen sich zunächst immer auf das eingestellte Standard-Lager (s.u.).

Wichtiger Hinweis: Die folgenden Funktionen sind nur
sinnvoll nutzbar, wenn Sie mindestens zwei Lager führen.
Mehrere Lager können ab dem Komplett-Paket geführt werden.

===Neues Lager anlegen===
Unter ''Artikel - Bestände - Lager'' können Sie durch einen Klick auf ein neues Lager anlegen. Das Hauptlager ist bereits vorhanden und kann nicht gelöscht, aber umbenannt werden.

===Standard-Lager===
Standard ist zunächst das Hauptlager.
Wenn ein anderes Lager der Standard sein soll, kann dies unter ''System - Einstellungen - Aufträge'' unter "Standard Lager im Auftrag" eingestellt werden.

Beachten Sie bei Nutzung der [[Abrechnung zwischen Mandanten]] bei mehreren Betrieben auch die Einstellungen zu Quell- und Ziel-Lagern sowie Ziel-Beständen. Mehr dazu im zugehörigen Artikel.

Für die [[Kasse]] kann ebenfalls ein abweichendes Standardlager ausgewählt werden. Dies kann unter ''Kasse - Kassen-Einst.'' eingestellt werden.

== Lagerübersicht je Artikel==
[[Datei:lager3.png|miniatur|Verbuchen in andere Lager]]
Gehen Sie zunächst in die Kartei eines bestimmten Artikels hinein und klicken Sie auf den Reiter "Lager". Dort sehen Sie eine Übersicht über die Bestände des Artikel in den einzelnen Lagern.
Sie können dort auch die Bestände zwischen den Lagern umbuchen. Wählen Sie dazu aus, ob von oder zu einem Lager eine bestimmte Menge hin oder weg gebucht werden soll. Klicken Sie im Anschluss auf den Button "Speichern".

Nur im Premiumpaket: Sie können auch angeben, welchen Regalplatz je Lager der Artikel einnimmt.

== Lagerabhängige Bestandsänderungen ==
[[Datei:lager4.png|miniatur|Lagerbezogene Bestandsänderungen]]
[[Datei:Bevorzugtes lager.PNG|miniatur|Bevorzugtes Lager für diesen Artikel]]
Sie können bei Bestandsänderungen in der [[Artikelkarteikarte]] oder in den [[Bestände|Bestandslisten]] auch noch das Lager angeben, auf welches sich eine manuelle Bestandsänderung bezieht. Standard ist dabei zunächst das Hauptlager, es kann jedoch auch pro Artikel in der Karteikarte das bevorzugte Lager für diesen Artikel eingestellt werden.

==Lager in Aufträgen==
[[Datei:Quellager.png|miniatur|Quellager-Wahl]]
Sie können auch das Quell-Lager in jedem Auftrag bestimmen und abändern.

Unter ''System - Einstellungen - Aufträge'' müssen Sie in dem Punkt "Lagerauswahl in der Auftragserfassung" die Lagerauswahl einschalten. Dann können Sie das in der Auftragsmaske angeben: Die Felder erscheinen dann bei der Erfassung und in den einzelnen Positionen.

Datei:Bevorzugtes lager.PNG

2021-10-21T11:13:16Z

Nora:

Lagerverwaltung

2021-10-21T11:12:27Z

Nora: /* Grundlegendes */

{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:weine_big.png]]
|-
|Bestände
|-
|Lager
|}

== Grundlegendes ==
Alle Vorgänge aus [[Rechnungen]] & Gutschriften beziehen sich zunächst immer auf das eingestellte Standard-Lager (s.u.).

Wichtiger Hinweis: Die folgenden Funktionen sind nur
sinnvoll nutzbar, wenn Sie mindestens zwei Lager führen.
Mehrere Lager können ab dem Komplett-Paket geführt werden.

===Neues Lager anlegen===
Unter ''Artikel - Bestände - Lager'' können Sie durch einen Klick auf ein neues Lager anlegen. Das Hauptlager ist bereits vorhanden und kann nicht gelöscht, aber umbenannt werden.

===Standard-Lager===
Standard ist zunächst das Hauptlager.
Wenn ein anderes Lager der Standard sein soll, kann dies unter ''System - Einstellungen - Aufträge'' unter "Standard Lager im Auftrag" eingestellt werden.

Beachten Sie bei Nutzung der [[Abrechnung zwischen Mandanten]] bei mehreren Betrieben auch die Einstellungen zu Quell- und Ziel-Lagern sowie Ziel-Beständen. Mehr dazu im zugehörigen Artikel.

Für die [[Kasse]] kann ebenfalls ein abweichendes Standardlager ausgewählt werden. Dies kann unter ''Kasse - Kassen-Einst.'' eingestellt werden.

== Lagerübersicht je Artikel==
[[Datei:lager3.png|miniatur|Verbuchen in andere Lager]]
Gehen Sie zunächst in die Kartei eines bestimmten Artikels hinein und klicken Sie auf den Reiter "Lager". Dort sehen Sie eine Übersicht über die Bestände des Artikel in den einzelnen Lagern.
Sie können dort auch die Bestände zwischen den Lagern umbuchen. Wählen Sie dazu aus, ob von oder zu einem Lager eine bestimmte Menge hin oder weg gebucht werden soll. Klicken Sie im Anschluss auf den Button "Speichern".

Nur im Premiumpaket: Sie können auch angeben, welchen Regalplatz je Lager der Artikel einnimmt.

== Lagerabhängige Bestandsänderungen ==
[[Datei:lager4.png|miniatur|Lagerbezogene Bestandsänderungen]]
Sie können bei Bestandsänderungen in der [[Artikelkarteikarte]] oder in den [[Bestände|Bestandslisten]] auch noch das Lager angeben, auf welches sich eine manuelle Bestandsänderung bezieht. Standard ist dabei zunäcjhst das Hauptlager, es kann jedoch auch pro Artikel in der Karteikarte ein eigenes Standard-Lager eingestellt werden.

==Lager in Aufträgen==
[[Datei:Quellager.png|miniatur|Quellager-Wahl]]
Sie können auch das Quell-Lager in jedem Auftrag bestimmen und abändern.

Unter ''System - Einstellungen - Aufträge'' müssen Sie in dem Punkt "Lagerauswahl in der Auftragserfassung" die Lagerauswahl einschalten. Dann können Sie das in der Auftragsmaske angeben: Die Felder erscheinen dann bei der Erfassung und in den einzelnen Positionen.

Lagerverwaltung

2021-10-21T11:11:37Z

Nora:

{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
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|[[Image:weine_big.png]]
|-
|Bestände
|-
|Lager
|}

== Grundlegendes ==
Alle Vorgänge aus [[Rechnungen]] & Gutschriften beziehen sich zunächst immer auf das eingestellte Standard-Lager.

Wichtiger Hinweis: Die folgenden Funktionen sind nur
sinnvoll nutzbar, wenn Sie mindestens zwei Lager führen.
Mehrere Lager können ab dem Komplett-Paket geführt werden.

===Standard-Lager===
Standard ist zunächst das Hauptlager.
Wenn ein anderes Lager der Standard sein soll, kann dies unter ''System - Einstellungen - Aufträge'' unter "Standard Lager im Auftrag" eingestellt werden.

Beachten Sie bei Nutzung der [[Abrechnung zwischen Mandanten]] bei mehreren Betrieben auch die Einstellungen zu Quell- und Ziel-Lagern sowie Ziel-Beständen. Mehr dazu im zugehörigen Artikel.

Für die [[Kasse]] kann ebenfalls ein abweichendes Standardlager ausgewählt werden. Dies kann unter ''Kasse - Kassen-Einst.'' eingestellt werden.

===Neues Lager anlegen===
Unter ''Artikel - Bestände - Lager'' können Sie durch einen Klick auf ein neues Lager anlegen. Das Hauptlager ist bereits vorhanden und kann nicht gelöscht, aber umbenannt werden.

== Lagerübersicht je Artikel==
[[Datei:lager3.png|miniatur|Verbuchen in andere Lager]]
Gehen Sie zunächst in die Kartei eines bestimmten Artikels hinein und klicken Sie auf den Reiter "Lager". Dort sehen Sie eine Übersicht über die Bestände des Artikel in den einzelnen Lagern.
Sie können dort auch die Bestände zwischen den Lagern umbuchen. Wählen Sie dazu aus, ob von oder zu einem Lager eine bestimmte Menge hin oder weg gebucht werden soll. Klicken Sie im Anschluss auf den Button "Speichern".

Nur im Premiumpaket: Sie können auch angeben, welchen Regalplatz je Lager der Artikel einnimmt.

== Lagerabhängige Bestandsänderungen ==
[[Datei:lager4.png|miniatur|Lagerbezogene Bestandsänderungen]]
Sie können bei Bestandsänderungen in der [[Artikelkarteikarte]] oder in den [[Bestände|Bestandslisten]] auch noch das Lager angeben, auf welches sich eine manuelle Bestandsänderung bezieht. Standard ist dabei zunäcjhst das Hauptlager, es kann jedoch auch pro Artikel in der Karteikarte ein eigenes Standard-Lager eingestellt werden.

==Lager in Aufträgen==
[[Datei:Quellager.png|miniatur|Quellager-Wahl]]
Sie können auch das Quell-Lager in jedem Auftrag bestimmen und abändern.

Unter ''System - Einstellungen - Aufträge'' müssen Sie in dem Punkt "Lagerauswahl in der Auftragserfassung" die Lagerauswahl einschalten. Dann können Sie das in der Auftragsmaske angeben: Die Felder erscheinen dann bei der Erfassung und in den einzelnen Positionen.

Lagerverwaltung

2021-10-21T10:59:52Z

Kasse

2021-10-21T08:32:59Z

Nora: /* Grundeinstellungen */

{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image: Kasse big.PNG]]
|}

==Weinbau-online Kasse==
Die Kasse bietet Ihnen eine vereinfachte Erfassung von Belegen im Tagesgeschäft an einem einzelnen, zentralen Kassenort. Mit ihr können Belege vereinfacht erstellt und als Bon / Barverkauf, aber auch als Rechnung ausgegeben werden. Die Kasse ist für den Flaschenverkauf ab Hof oder in der Vinothek sowie für den Bedarf in der kleineren Gastro mit einigen Tischen gedacht. [[Datei:kassenmodus.PNG|miniatur|Kassenmodus Symbol]]

Um die Weinbau-online-Kasse zu nutzen, muss das Paket ''Kasse'' von einem Mitarbeiter von Weinbau-online aktiviert werden (zu jedem Grundpaket für 25€ p.M. zubuchbar). Außerdem benötigen Sie am Verkaufspunkt einen Internetzugang.

Möchten Sie die Kassenfunktion zunächst nur testen (empfohlen!), legen Sie sich entweder
einen separaten Testaccount an oder Sie arbeiten mit der manuellen [[Sicherung]] einfach
in Ihrem offiziellen Account. Per Hilfe-Ticket lassen Sie sich dann die Kasse aufbuchen
und können auch gern eine einstündige Kassenschulung per Fernwartung anfragen (200€).

==Offline-Kasse==

Wenn Sie an einem Ort ohne Internetanschluss mit der Kasse arbeiten möchten oder einen großen Gastronomiebetrieb bedienen müssen, empfehlen wir eine Offline-Kasse ([[CSS-Import]] oder [[Kro4-Import]]) deren Bewegungen und Umsätze sich dann importieren lassen.

==Komponenten==

[[Datei:kassier.jpg|miniatur|Beispielaufbau Kasse]]
Die Buchung der Weinbau-online Kasse setzt keine große Investition in eine bestimmte Hardware-Kasse voraus. Theoretisch ist die Nutzung mit jedem internetfähigen Gerät ab Tablet-Größe möglich. Natürlich haben wir Empfehlungen, um eine reibungslose Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten zu ermöglichen.

Für die Kasse empfehlen wir die folgenden Komponenten:
* Windows-Computer
** Tablet mit Halter
** alternativ: All-in-One Touch PC
** natürlich können Sie auch einfach einen Desktop PC nutzen
** (iOS-Geräte sind gemäß Aussage einzelner Kunden auch nutzbar, sofern Sie die Firefox App installiert haben - keine Gewähr und keine Empfehlung durch Weinbau-online.)
** (Android-Geräte verfügen über keine native Unterstützung für Drucker und können somit nicht eingesetzt werden, da zwar das Erfassen funktioniert, nicht aber die Ausgabe von Bons.)
* Druckereinheit
** USB-Bondrucker (Thermo oder Nadel und RJ45 Anschluss)
** optional: Dokumentendrucker
* Kassenschublade mit RJ45 Anschluss
* WLAN
* Barcodescanner (optional für vereinfachte Eingabe)
* Optional: Bluetooth Maus und kleine Tastatur für manuelle Eingaben zwischendurch

Die Komponenten können von Ihnen selbst zusammen gestellt werden oder werden von einem unserer Kassenpartner für Hardware vorkonfiguriert verkauft. Kontaktieren Sie uns via Hilfe-Ticket, wenn Sie einen Kontakt wünschen (derzeit Standorte Mainz, Koblenz/Bernkastel, Würzburg, Landau). Weiter unten in diesem Wiki-Artikel finden Sie auch eine Anleitung zum [[Kasse selber bauen]].

<embedvideo service="youtube" style="width:100px" >https://youtu.be/gzwhCaabp2I</embedvideo>

= Grundeinstellungen =
[[Datei:Datei:Kasseneinstellung 1.PNG|thumb|Grundeinstellungen der Kasse 1]]
Nach der Buchung des Pakets finden Sie über ''Kasse - Kassen-Einst.'' Ihre Kasseneinstellungen. Hier müssen Sie, um die Nutzung der Kasse freizuschalten, zunächst den Standard-Kunden festlegen, für den beim Erstellen des Bons automatisch ein neuer Auftrag zur Erfassung angelegt werden soll. Ihren '''Barverkaufskunden''' also.

Außerdem müssen Sie zur Aktivierung noch bei ''Nutzung: '''Reguläre Kasse''''' einstellen. Zur alternativen Option, die Schnittstelle zu einer Offline Kasse, lesen Sie bitte die verlinkten Artikel unter Offline-Kasse (s.o.).

[[Datei:Datei:Kasseneinstellung 2.PNG|thumb|Grundeinstellungen der Kasse 2]]
Sie können in den Kassen-Einstellungen auch Ihren Druckertyp und einige weitere Grundeinstellungen bezüglich Bondruck festlegen. Einige dieser Einstellungen sind auch steuerrechtlich relevant (s.u.).

Stellen Sie hier auch die Preiskategorie für Kassenaufträge ein. Das bewirkt, dass nur jene Artikel, welche in der entsprechenden Preisgruppe einen Preis eingestellt haben, in der Artikel-Schnellauswahl der Kasse erscheinen. Möchten Sie also das komplette Sortiment anzeigen, wählen Sie Ihre Standard-Preisgruppe. Oftmals wird auch bspw. eine Hofverkauf-Preisgruppe genutzt.

[[[[Datei:Datei:Kasseneinstellung 3.PNG|thumb|Grundeinstellungen der Kasse 3]]
Sie können Ihre Einstellungen auch jederzeit direkt während des aktiven Kassiermodus über Klick auf das Zahnräder-Symbol anpassen.

== Artikel Schnellwahl ==

Sie können einzelne Artikel in der [[Artikelkarteikarte]] als Schnellwahl-Artikel markieren. Die Schnellwahl-Artikel erscheinen dann als erstes auf der rechten Seite des Bildschirms, neben dem Eingabe-Panel. Ansonsten werden Ihnen die Artikel nach Gruppen sortiert angezeigt. Schnellwahl-Artikel werden nur dann angezeigt, wenn in der Artikelkartei ein Preis für die in den Kasseneinstellungen festgelegte Preisgruppe hinterlegt ist.

== Hinweise zur Kasse in Steuerfragen in Deutschland ==

Wenn Sie die Kasse vollwertig nutzen möchten, sollten Sie Firmennamen, die eigene Adresse, die UstID und die Steuernummer auf dem Bon ausweisen lassen. Den Kundennamen sollten Sie anzeigen, wenn er vom Barverkaufskunden abweicht. Außerdem sollten Sie den passenden Kunden immer dann hinterlegen, wenn die Bestellung > 250,00€ beträgt.

Zu steuerrechtlichen Fragen '''kann das Weinbau-online Team keine Auskunft geben''',
da wir hierzu weder berechtigt noch befähigt sind. Bitte klären Sie grundsätzliche
Fragen zur Rechtslage und Steuer (z.B.: "Kann ich das prinzipiell so machen?") immer
mit Ihrem Steuerberater. Zu den Programmfunktionen ("Kann ich das im Programm
so machen?") beraten wir Sie natürlich gern.

Die Weinbau-online Kasse ist '''GoBD-, also Finanzamt-konform'''. Bei der Nutzung der ''Weinbau-online Kasse'' gelten programmtechnisch folgende Einschränkungen:

* Kassenaufträge werden mit Belegerstellung sofort abgeschlossen
* Kassenbelege können nur noch komplett, also nicht teilweise, storniert werden
* Kassenbelege erhalten einen eigenen Rechnungsnummernkreis, welcher mit dem Buchstaben K- beginnt
* Einlagen und Entnahmen von Bargeld müssen dokumentiert werden, jede Einlage und Entnahme von Bargeld wird im Journal hinterlegt
* nach Erstellung eines Z-Bon (Tagesabschluss-Bon) startet die Kasse immer mit 0
* Die Kasse muss beim Abschluss positiv sein
* Sie müssen den Abschluss am Ende eines jeden Betriebstages (also Tage an denen Sie Bargeldbewegungen haben) vornehmen
* Belege mit mehr als 250,00€ müssen den Namen des Kunden enthalten
* die eigene Adresse, die UstID und die Steuernummer müssen auf Belegen angegeben sein
* jeder Beleg wird nachvollziehbar und nicht änderbar in einem Journal (digitales Kassenbuch) hinterlegt
* jeder Z-Bon wird im o.g. Journal hinterlegt

Das Journal finden Sie unter ''Kasse - Kassenbuch'' oder direkt aus dem Kassenmodus heraus durch Klick auf das entsprechende Symbol.

=== Die Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) ===
==== Was ist eine TSE? ====
Seit dem 01.10.20 ist eine TSE bei Barkassenbewegungen in Deutschland Pflicht. Eine TSE bedeutet bei einer Offline-Kasse, dass Daten regelmäßig auf speziellen Sticks gespeichert werden müssen, die man nur lesen, aber auf denen nichts mehr verändert werden kann. Hier muss, grob gesprochen, jede Transaktion aufgezeichnet werden. Diese Sticks sind vergleichsweise teuer, da hierfür spezielle Lizenzen erforderlich sind, die die Sicherheit der Hardware garantieren - jeder Stick hat dabei nur eine begrenzte Kapazität.
Bei einem '''Online-Programm''' ist das natürlich so weder möglich noch notwendig, sodass Weinbau-online.de mit der Online-TSE von [https://fiskaly.com/ Fiskaly] zusammen arbeitet. Nutzer*Innen, die eine Kasse nutzen möchten, erhalten dabei automatisch einen Fiskaly-Zugang, in welchem sie lesend ihre Daten einsehen können. Bei einer Prüfung müssten Sie dem Prüfer dann Zugriff auf die Daten in dieser TSE geben.

==== Wie komme ich an die TSE? ====
Unmittelbar nach Buchung der Kasse in Weinbau-online, befinden Sie sich im Test-Modus und können alles ausprobieren. Belege sind hier noch '''nicht gültig'''. Das bedeutet: Wenn Sie einen Bon in dieser Kassenversion (noch) ohne TSE erstellen, dürfen Sie diesen nicht ausgeben und sollten den Auftrag sofort wieder stornieren. Entsprechend ist diese Ungültigkeit auf den Bons auch vermerkt. Sobald Sie die TSE Kasse von Weinbau-online produktiv nutzen möchten, melden Sie sich bitte im Programm via Hilfe-Ticket. Bitte stellen Sie vor der Anfrage im Hilfeforum sicher, dass unter ''System - Dokumente - Allgemein'' Ihre sätlichen Kontaktdaten und Steuernummern hinterlegt sind. Wir schalten Sie dann entsprechend frei und legen Ihnen eine TSE bei unserem Partner Fiskaly an. Sie erhalten dann Logindaten für einen Zugang mit Leseberechtigung.

Tipp: Notieren Sie die Zugangsdaten auf einem Zettel in / bei der Kasse für eine
eventuelle Kassenprüfung, damit Sie diese dann auch schnell finden.

==== Wie kann ich die Daten der TSE abfragen? ====
Mit der TSE-Aktivierung der Kasse erhalten Sie von uns Zugangsdaten zur Online-TSE. In der Kasse finden Sie dann oben rechts einen Link zum Archiv. Hier können Sie direkt auf Fiskaly mit Ihren Zugangsdaten zugreifen. Die TSE und den Export finden Sie links im Menü TSE.

'''Wichtiger Hinweis:''' Entfernen oder erstellen Sie in keinem Fall im Dashboard
Punkte oder Zugänge. Ein Zufügen von zusätzlichen TSE verursacht ggf. hohe
Nachberechnungs-Kosten (15€ je TSE und Monat) und beim Ändern von Schlüsseln
kann die Gewähr für die TSE wegfallen. Nutzen Sie den Zugang immer nur
'''lesend''' bei einer Prüfung.

==== Was ändert die TSE an der Kasse? ====
Alle Vorgänge in der Kasse werden somit noch von einem Dritten abgesichert und dokumentiert. Weiterhin werden die Informationen in den Bons abgespeichert. Dazu wird unter jedem Bon und jeder Bar-Rechnung ein langer Zeichencode ausgegeben. Bitte haben Sie Verständnis, dass dieser Code zwar nicht schön aussieht, aber vom Gesetzgeber hier so vorgegeben wird, damit der Bon gültig ist.

==== Ich kann mich nicht bei Fiskaly anmelden! ====
Gehen Sie auf die [https://auth.fiskaly.com/auth/realms/fiskaly/protocol/openid-connect/auth?client_id=dashboard Login-Seite] und gehen Sie dort auf "Passwort Vergessen". Sie erhalten eine E-Mail von Fiskaly an Ihre Anmelde-Adresse.

== Erfassung ==

'''Wichtiger Hinweis :''' Da Bons in Kassen nicht veränderbar sein dürfen, werden
Belege, die als BON ausgegeben werden, automatisch abgeschlossen und können nicht
mehr verändert werden. Sie können lediglich vollständig storniert werden! Bitte
beachten Sie das bei Ihrer Arbeit, beispielsweise beim Einstellen der Zahlungsart!
(Gilt nicht bei der alternativen Belegausgabe/Offline-Kasse, s.o.)

* Im Schnittstellen-Modus | Alternative Belegausgabe/Offline-Kasse haben Sie die Möglichkeit, Rechnungen an einen Bondrucker auszugeben. Wählen Sie dazu den Bon "Alternativrechnung". Belege, die aus dem [[CSS-Import]] oder [[Kro4-Import]] stammen, landen automatisch im separaten Nummernkreis und haben ein K- (für Kasse) vorgeschaltet. Belege, die hier im Kassier-Modus erstellt werden, werden wie normale Rechnungen behandelt. (Achtung: Entspricht nicht den Anforderungen einer GoDB-konformen Barkasse und sollte wirklich rein für vereinfachte Rechnungen genutzt werden.)

* Im regulären Weinbau-online Kassen-Modus werden alle Belege automatisch abgeschlossen und ebenfalls im separaten Nummernkreis mit K- geführt. Für jeden Beleg wird ein nicht löschbarer Journaleintrag erstellt.

'''Wichtiger Hinweis:''' Sie sollten nicht zwischen den beiden
Modi wechseln / springen!

* Wenn Sie einen Kassen-Auftrag in einen normalen Auftrag umwandeln möchten, muss der Beleg in der TSE abgeschlossen werden. Aus diesem Grund wird der Auftrag storniert, gelöscht und dann durch die Kopie des Auftrags ersetzt, damit die Auftrags-Nummern neu sind. Das erfolgt aber automatisch im Hintergrund. Diese Information dient nur dazu, dass Sie im Zweifel nicht über den Nummern-Wechsel verwirrt werden.

= Der Kassenmodus =

Um in den Kassenmodus zu gelangen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Kassenmodus kann über die Startseite und über das Hauptmenü betreten werden, sofern die Kasse aktiviert und ein Standard-Kassenkunde in den Kassen-Einstellungen hinterlegt ist. Dabei wird ein neuer Auftrag für den Barverkaufskunden angelegt. Sie können außerdem aus jedem Auftrag über dieses Symbol in den Kassenmodus gelangen. '''Alle in diesem Modus erzeugten Rechnungen werden als "Kassenbeleg" markiert.''' Das bedeutet, dass sie auch später in der "Kassenabrechnung" verzeichnet werden. Verlassen Sie den Modus über das Haussymbol, oder wandeln Sie über das Auftragssymbol den Beleg in einen normalen Auftrag um, wenn dieser dort nicht erfasst werden soll.

Hinweise:
Nur Belege, die im Kassenmodus erzeugt werden,
werden auch im Kassenbuch berücksichtigt. Das ermöglicht
Ihnen Bar-Einnahmen auch außerhalb der Kasse.

Damit ein Beleg im Bar-Kassen-Bericht erfasst wird,
muss bei der Erstellung, der Kassenmodus aktiv sein
und die Zahlungsart auf Bar stehen.

Schauen Sie dazu auch unter "Häufige Fragen".

[[Datei:Kasse_WBO1.PNG|500px|Kassenmodus]]

== Schnellauswahl für Artikel ==

In der Artikelauswahl rechts werden alle Artikel angezeigt, für die ein Preis in der Preisliste des aktuellen Kunden eingetragen ist.
in der Artikelkarteikarte des jeweiligen Weins kann ein Artikel von dieser Ansicht entfernt werden. Auch kann eine ganze Artikelgruppe in der Bearbeitungsmaske der Artikelgruppe ausgeschlossen werden.
Die Sortierung der Artikelschnellauswahl erfolgt derzeit nur nach Artikelnummer.

== Positionen erfassen ==

Sie können über das Eingabe Panel (in gelb) oben auf der linken Seite direkt über den Nummerncode/Artikelnummer oder aber über die Artikel-Auswahl auf der rechten Seite Artikel erfassen. Bestätigen Sie einmal mit "Enter" um den Artikel auswählen. Danach müssen Sie die Anzahl eingeben und erneut mit "Enter" bestätigen. Erfassen Sie so lange Positionen, bis Sie einen Bon erstellen möchten.

===Rabatte erfassen===

Um einen ''absoluten Rabatt'' auf eine Rechnung zu geben, können Sie eine Rabattposition hinzufügen. Klicken Sie hierzu einfach auf dieses Symbol (%-Zeichen) und geben sie den gewünschten Wert ein. Soll ein Rabatt abgezogen werden, wie es üblicherweise der Fall ist, muss auch ein Minus vor den Betrag geschrieben werden. ''Prozentuale Rabatte'' können neben der Rechnungssumme über das entsprechende Feld gewährt werden.

== Kassenauftrag abschließen/Bon erstellen ==

[[Datei:Möglichkeiten_nach_dem_Erstellen_eines_Bons.PNG|miniatur|Möglichkeiten nach dem Erstellen eines Bons]]

Über Zahlung - Abschließen können Sie einen Kassenauftrag abschließen und automatisch einen Bon erzeugen. Sie können hier außerdem die Zahlungsart festlegen und Wechselgeld berechnen. Die Zahlungsart wird auch in der Kassierübersicht vermerkt. Anschließend haben Sie mehrere Möglichkeiten:

* Sie können einen neuen Auftrag erzeugen.
* Sie können in den aktuellen Auftrag zurückkehren, um zu stornieren oder um eine Rechnung zu erzeugen. Die Felder Storno, Bon und Rechnung sind nun aktiv und können genutzt werden, um den Auftrag zu stornieren, einen weiteren Bon zu erzeugen oder eine Rechnung zu diesem Auftrag auszugeben.
* Sie können einen alten Auftrag aufrufen, beispielsweise einen gehaltenen Auftrag, der noch bezahlt werden muss.
* Sie können den Kassiermodus beenden und gelangen auf die Startseite.

== Storno ==

Bons können nicht teilstorniert werden. Sie können nur einen Gesamtstorno über den Kassenmodus erstellen! Hierzu gehen Sie, nachdem der Auftrag erfasst und als bezahlt markiert wurde, wieder in diesen zurück und drücken auf Storno. Um anschließend in einen neuen Auftrag zu kommen, müssen Sie einmal auf "Abbrechen" klicken und dann einen neuen Auftrag auswählen.

== Kassenbuch ==

Das Kassenbuch finden Sie unter ''Kasse - Kassenbuch'' oder direkt aus dem Kassenmodus über Klick auf das entsprechende Symbol. Hier finden Sie alle Umsätze der Kasse (EC, Kreditkarte, etc.), eine Auswertung über die verkauften Artikelgruppen, die Liste der manuellen Vorgänge (Einlagen und Entnahmen von Bargeld) und die Tagesabschluss/Z-Bons. Denken Sie daran, dass die Ansicht immer für den dort augewählten Datumsbereich errechnet wird. Diesen können Sie am oberen linken Rand anpassen.

== Einlagen und Entnahmen ==

Über einen Klick auf das Geldscheinsymbol können Sie Entnahmen oder Einlagen in die Kasse festhalten. Beachten Sie, dass der Kassenstand bei einem Abschluss nicht negativ sein darf!
Entnahmen können auch als [[Ausgaben]] markiert werden, wenn mit dem Bargeld ein Lieferant, der Bäcker usw. bezahlt werden sollen.

Das Drop-down Menü mit der Auswahl Wechselgeld/Bankeinzahlung, Bar-Einkauf/Einlage und Mankogeld/Fehlstandskorrektur muss, aus steurrechtlichen Gründen, vor einer Bewegung im Kassenbuch ausgewählt werden.

Viele Betriebe verbieten auch den Griff in die Kasse, da das zu zu vielen Problemen führt. Ein guter Tipp einer Winzerin war: Legt ne EC-Karte in die Kasse mit der
bezahlt wird. Dann ist das alles sauber verbucht.

== Gutscheine ==

[[Datei:Gutscheine.png|miniatur|Gutscheine erstellen und einlösen]]
'''Gutscheine erstellen'''

Gutscheine können über das Geschenksymbol im Kassenmodus generiert werden. Legen Sie hierzu eine interne Bezeichnung (z.B. Gutschein 25€), den Wert, die Anzahl und die Gültigkeit fest. Zusätzlich wird ein Code generiert, der zum Einlösen in der Kasse benötigt wird.

'''Gutscheine verkaufen'''

Um den Gutschein als Position hinzuzufügen muss dieser auch als Artikel angelegt sein. Ein mögliches Vorgehen ist hier das Generieren einer größeren Menge Gutscheine mit demselben Code. Im nächsten Schritt kann ein neuer Artikel angelegt werden, der als Bestand die Anzahl der Gutscheine, als Preis den Wert der Gutscheine und als Name den Code dieser Gutscheine enthält. Bei einem Verkauf fügen Sie einfach den entsprechenden Artikel hinzu.

'''Gutscheine einlösen'''

Möchte ein Kunde mit einem Gutschein zahlen, so können Sie über das Geschenksymbol und danach über das Suchfeld den Gutschein über den entsprechenden Code finden und diesen mit dem Symbol einem Auftrag hinzufügen. Der Gutscheinwert wird von der Rechnung des Kunden abgezogen. Ist der Wert des Gutscheins aufgebraucht, so wird dieser durchgestrichen, bleibt aber in der Übersicht erhalten.

== Z-Bon/Kasse abschließen ==

Über einen Klick auf das Geldscheinsymbol können Sie die Kasse mit einem Klick auf Z-Bon abschließen. Alle Belege seit dem letzten Abschluss werden danach auf dem Z-Bon erfasst. Den Z-Bon müssen Sie zusammen mit allen Z-Bons für die Steuerprüfung aufbewahren. Eine Übersicht über alle Bons finden Sie in der Statistik zur Kasse.

'''Bitte beachten Sie''', dass auch Fehlbons durchnummeriert sind
und abgeheftet werden müssen und der Kassenstand nie negativ bei
einem Abschluss sein darf! Jeder Z-Bon erzeugt einen nicht änderbaren
Eintrag im Journal.

= Das Tischsystem =
Das Tischsystem ermöglicht es, Aufträge bzw. Bestellungen einzelnen Tischen zuzuordnen und diesen aufzubuchen, kann also für die Gastronomie genutzt werden. Die Artikel, welche vom jeweiligen Tisch bestellt werden, sind in einem Auftrag zusammengefasst und dieser wird bei Bezahlung abgeschlossen.

== Tische anlegen & verwalten ==

[[Datei:Tische verwalten.png|miniatur|Tische verwalten]]
Die Tischverwaltung öffnen Sie über folgende Menüführung: ''Kasse - Tische''.
In der Tischverwaltung haben Sie mit Klick auf die Möglichkeit neue Tische mit einer Nummer oder einem Namen anzulegen, mit Klick auf zu löschen oder mit Klick auf zu bearbeiten. Diese Tische werden Ihnen im aktiven Kassenmodus angezeigt.

Tipp: vergeben Sie "sprechende" Tischnummern - z.B. alle 500er sind die Tische
auf der Terrasse, alle 20er sind die Tische links neben der Theke usw. Mit einer
kleinen Zeichnung, die neben der Kasse liegt, haben damit auch neue Angestellte
schnell die richtigen Tischnummern.

===Tische für mehrere Parteien===
Wenn Sie einen sehr großen Tisch haben, legen Sie diesen als eine Tischgruppe an - z.B. 50 ist der gesamte Tisch; 51, 52, 53, sind Teile des Tisches die nur genutzt werden, wenn der Tisch von mehreren Gruppen gleichzeitig belegt wird.

== Artikel den jeweiligen Tischen/Aufträgen zuordnen ==

[[Datei:Weine zuordnen.png|miniatur|Weine/Artikel zuordnen]]
Nachdem Sie den Kassenmodus aktiviert haben, sehen Sie Ihre Tische als einen Reiter in der rechten Schnellauswahl.
Dort können Sie durch Klick auf einen Tisch einen neuen Auftrag für diesen Tisch anlegen oder den aktuellen Auftrag einem Tisch zuordnen.
Besteht für einen Tisch ein Auftrag ohne Rechnung, wird dieser in gelb dargestellt und Sie können durch einen Klick in den zum Tisch gehörenden Auftrag springen.
Sollte eine Partei an einem Tisch im Laufe der Zeit weitere Artikel bestellen, können Sie so den entsprechenden Auftrag immer wieder mit Klick auf den Tisch öffnen und wie gewohnt Artikel hinzufügen.

Den Auftrag, den Sie gerade geöffnet haben, können Sie - solange noch kein Beleg für den Auftrag erstellt wurde - jedem freien Tisch durch einen Klick auf "zuweisen" zuordnen. So können Sie Gäste, die den Tisch wechseln, entsprechend auch in der Kasse dem neuen Tisch zuweisen.

== Tische/Aufträge abschließen und Zahlung ausführen ==

[[Datei:Aufträge abschließen.png|miniatur|Auftrag ist abgeschlossen]]
Wenn sich die Kunden eines Tisches/Auftrages letztendlich dazu entscheiden zu gehen und zu bezahlen, wird der Tisch/Auftrag durch Klicken auf den bekannten Zahlungs-Button abgeschlossen. Im Nachhinein haben Sie dann wie gewohnt die Möglichkeit, einen Kassenbon auszudrucken und der Tisch wird Ihnen wieder als "frei" angezeigt.

= Kasse selber bauen =

Lesen Sie hierzu den Artikel [[Kasse selber bauen]].

=Tipps & Tricks=
Laden Sie sich [http://www.weinbau-app.de/wiki3/images/6/60/Barcodes.pdf dieses Dokument mit Barcodes Ihrer Artikel] herunter und legen Sie es neben die Kasse. Mit einem USB-Barcodescanner können Sie erst den Barcode der Weinflasche/des Weinkartons scannen und anschließend, wenn der Cursor in das Feld Anzahl springt, die Anzahl wählen. Sie sparen so unnötige Tipparbeit und müsen nicht jeden Artikel einzeln an der Flasche abscannen.

= Häufige Fragen =

== Ich will nach dem Login direkt in die Kasse! ==

[[Datei:Kassenzugang.PNG|miniatur|Einen Kassenzugang anlegen]]
Legen Sie hierzu einen Kunden an und markieren Sie ihn in der Rolle sowohl als [[Mitarbeiter]], als auch als Kassen-Zugang. Nach dem Login wird dieser Mitarbeiter dann direkt in die Kasse geleitet.

==Welche Bon-Drucker funktionieren mit der Kassierhilfe?==

* Epson TM-T20II
* Epson TM u 220
* Star TSP 143LAN (Auch mit dem iPad lt. Kundeninfo und SUMUP-Unterstützung für Kreditkartenkäufe)
* Star Micronics TSP143IIIU auch mit PassPRNT für den iOS / Tablet - Druck

Theoretisch sollten alle Drucker funktionieren, die an Ihren PC angeschlossen werden
können - bei den o.g. Druckern ist aber ein gutes Druckbild bekannt.

==Wie viele Kassen kann ich gleichzeitig betreiben?==

Mit jedem Zugang, den Sie gebucht haben, können Sie in den Kassenmodus wechseln und parallel arbeiten. BEACHTEN Sie aber, dass beide Terminals in das gleiche Kassenbuch schreiben. Sie können nachträglich sehen, an welcher der zwei (oder mehr) Kassen der Bon erstellt worden ist. Suchen Sie dazu den Auftrag außerhalb des Kassenmodus. Am oberen Bildrand sehen Sie auf dem grünen Streifen, samt Beleg Nr und Datum, welcher Zugang den Auftrag angelegt hat.

==Wie hinterlege ich ein Logo/Wappen/Bild auf dem Bon?==

Der Bon wird von den meisten Bondruckern immer etwas vorgezogen, damit diese das Papier greifen können. In der Regel wird hier durch die Software des Bondruckers schon ein Logo direkt eingedruckt. Außerdem wird das Logo so von der Software angepasst, dass es später ein optimales Druckergebnis auf dem Thermodrucker liefert.

Bei Druckern wie dem von uns empfohlenen Epson, ist dazu ein Tool in der Installationssoftware enthalten, mit dem dies eingerichtet werden kann: [https://help.airpointofsale.com/hc/en-gb/articles/360005008319-Adding-a-Logo-to-the-Receipt-on-the-Epson-TM-T88v Klicken Sie hier.]
Sollte die Software bei Ihnen nicht installiert sein, finden Sie diese für jeden TM-Drucker von Epson [http://airpos-marketing.s3.amazonaws.com/wiki/airpos_%20logo_printing_Epson_TMT88V.pdf hier.]

== Auf welchen Geräten bzw. Betriebssystemen funktioniert die Kasse? ==

Aktuell bieten wir die Kasse empfohlen nur für Windows-Geräte an. Einzelne Kunden berichten aber, dass man auch auf IOS-Geräten arbeiten kann. Android verfügt über keine native Unterstützung für Drucker und kann damit '''nicht eingesetzt''' werden, da zwar das Erfassen funktioniert, nicht aber die Ausgabe von Bons. Ebenfalls bei den abgespeckten "Windows-RT" Varianten können ggf. nicht alle Apps wie z. B. der Firefox-Browser genutzt werden.

==Ein Kunde zahlt überraschend doch bar - was ist zu tun?==

# Falls Sie schon eine Rechnung erstellt haben: Stornieren Sie die Rechnung und kopieren danach den Auftrag, sodass Sie einen neuen Auftrag ohne eine Rechnung haben.
# Stellen Sie in diesem Auftrag die Zahlungsart auf Bar um (Dropdown-Auswahl)
# Aktivieren Sie den Kassenmodus mit einem Klick auf das Kassenmodus-Symbol.
# Erstellen Sie einen Bon/Rechnung

Diese neue Rechnung wird in der Kassenauswertung berücksichtigt.

Hinweis: Rechnungen können nach dem Tagesabschluss/Z-Bon nicht mehr storniert werden.
Erstellen Sie in diesem Fall eine normale Gutschrift und entnehmen Sie das Geld mit einem
Verweis auf die Gutschrift als Entnahme aus der Kasse. Achten Sie darauf, dass die Kasse
hierdurch nicht negativ wird. Ggf. ist eine Überweisung an den Kunden ratsam.
Den Bestand können Sie dann manuell korrigieren.

==Die Einnahmen einer Rechnung werden trotz K-Rechnungsnummer nicht in meinem Barkassenbericht angezeigt==
Erstellen Sie einen Kassenauftrag für einen bestehenden Kunden, welcher normalerweise nicht bar bezahlt, werden auch die Zahlungseinstellungen des Kunden für die Kassenrechnung übernommen. Stellen Sie also sicher, dass Sie die '''Zahlart vor dem Abschluss des Auftrags auf Bar umstellen''' damit Ihnen der Kassenauftrag nicht nur in der Gesamtübersicht angezeigt wird, sondern eben auch im Barkassenbericht/letztlich auf dem Z-Bon.

Sollten Sie es doch mal versäumt haben die Zahlungsart zu wechseln, erstellen Sie einfach einen manuellen Zahlungseingang (Bareinlage) mit Verweis auf die entsprechende Rechnungsnummer.

==Warum wird der Bon nicht mehrfach ausgegeben?==

Wenn Sie in den Kasseneinstellungen eingegeben haben, dass ein Bon bei Druckvorgang x-fach ausgegeben werden soll, dann wird dieser nur bei der ersten Erstellung des Bons x-fach ausgegeben.
Wenn Sie nach Erstellung des Bons noch einmal im Eingabe-Panel auf "BON" klicken, wird dieser immer nur einmal ausgegeben.

==Meine Belege haben keine K-Nummer und tauchen nicht im Kassenbuch auf - Was ist zu tun?==

Sie haben die Kasse ggf. auf den Modus "Schnittstelle / Alternative Belegausgabe" gestellt. Dadurch werden immer normale Rechnungen erstellt und nur ggfs. als Bon ausgegeben. Öffnen Sie die Kasseneinstellungen und stellen Sie die Nutzung von Schnittstelle auf Reguläre Kasse.

==Ist es möglich für einen Kassenauftrag verschiedene Preisgruppen zu hinterlegen?==

Die Barkasse ist für den "spontanen" Endkundenverkauf ab Hof ausgelegt. Daher ist davon auszugehen, dass der o.g. Fall (mehrere Preiskategorien in einem Auftrag) eher selten auftritt.
Jedoch gibt es eine Lösung: Erstellen Sie zuerst einen normalen Auftrag für den Kunden und fügen Sie dort die Positionen ein. Bei der "normalen" Eingabe werden unterschiedliche Preisgruppen mitberücksichtigt. Sind die Artikel erfasst, aktivieren Sie aus dem Auftrag heraus den Kassenmodus (Klick auf das blaue Kassensymbol). Danach wird der Auftrag in einen Kassenauftrag umgewandelt, behält aber die Preise der spezifischen Preisgruppen.

==Mein Bondrucker druckt plötzlich nur noch einen 2cm langen weißen Streifen==
Dieses Problem hatten wir bislang immer im Zusammenhang mit einer unabsichtlich veränderten Papiergröße (z.B: auf A4) in den Druckereinstellungen.

Suchen Sie im Startmenü Ihres PCs nach "Drucker". Gehen Sie auf "Drucker und Scanner". Wählen Sie dort den Bondrucker, dort "verwalten" und dann "Druckereinstellungen".
Hier gibt es ggf. nochmal eine Schaltfläche "Einstellung". Dort sollten Sie die Papiergröße überprüfen.

Eine Alternative wäre "about:config" in die Browserzeile ihres FireFox einzugeben. Hier suchen Sie dann nach "silentprint" und stellen den Eintrag in dieser Zeile auf "false".
Beim nächsten Druck über den Bondrucker sehen Sie nun den normalen Druckdialog. Hier wählen Sie dann auch die Einstellungen des Druckers und ändern die Papiergröße.
Wenn Sie danach den Wert silentprint wieder auf true setzen, erscheint der Druckerdialog nicht mehr.

== Ich möchte gerne Gläser über die Kasse verkaufen, wie gehe ich hier vor ? ==

Sollten Sie im Laufe der Arbeit mit WBO den Wunsch haben Gläser über die Kasse zu verkaufen, sodass diese auch vom Bestand abgezogen werden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Zunächst wird der Wein als ganz normaler Artikel – also als Flasche angelegt. Die Angaben werden hier ganz normal getätigt, also mit der Menge von 0,75l etc.

z.B. Artikel-Nr. 10+2021 - Teslage Riesling 2021

Um nun ein Glas von dieser Flasche verkaufen zu können – also 0,2l – wird ein [[Einen_neuen_Artikel_anlegen#Artikelsortimente | Artikelsortiment]] angelegt, in diesem Sortiment wird unten in der Artikelkartei, die zuvor angelegte Flasche dem Sortiment angefügt. Zu beachten ist hierbei, dass als Anzahl der Wert 0,2 eingetragen wird und beim Umsatz 100%.

z.B. Artikel-Nr. 30+2021 - Testlage Riesling 2021 0,2l

In den Einstellungen ist es wichtig in dem Sortiment das Häkchen '''Flaschenanzahl mitrechnen''' anzuklicken und als Preisgruppe den '''Hofverkauf''' zu hinterlegen.

Datei:Kasseneinstellung 3.PNG

2021-10-21T08:31:44Z

Nora:

Datei:Kasseneinstellung 1.PNG

2021-10-21T08:31:19Z

Nora:

Reservierungen

2021-10-21T08:20:10Z

Nora: /* Einfaches Reservierungssystem */

Reservierungen ermöglichen es Ihnen sicher zu stellen, dass Sie Ihre wichtigsten Kunden auch mit den notwendigen Artikeln beliefern können. In Weinbau-online gibt es das einfache positionsbasierte, das einfache belegbasierte, und das erweiterte Reservierungssystem. Wie das zu verstehen ist, lesen Sie in diesem Artikel. Sie sollten sich bestenfalls '''vor der ersten Reservierung für eines der Systeme entscheiden'''.

Achtung: Die Systeme sind zwar rein technisch kombinierbar,
Wir empfehlen die Kombination jedoch nicht, da sonst je nach
Betriebsgröße schnell Chaos in die Bestände kommt.

==Grundlegender Unterschied==
Der grundlegende Unterschied der beiden Reservierungsarten "Einfach" und "Erweitert" liegt darin, dass alle Methoden des einfachen Systems das Erzeugen eines [[neuer Auftrag | neuen Auftrages]] voraussetzen um Bestände vorzumerken. Daher ist diese Methode eher zum kurzzeitigen Freihalten von Beständen gedacht.

Im Gegensatz dazu arbeitet das erweiterte System mit dem Anlegen von neuen Reservierungen '''vor''' Erzeugen eines Auftrages und hat auch einen eigenen Menüpunkt unter ''Artikel - Reservierung''. Dieses System ist für die langfristige Planung passender (z.B. Reservierung eines neuen, noch nicht abgefüllten Jahrgangs).

==Einfaches Reservierungssystem==
Es gibt bereits ohne Aktivierung des erweiterten Reservierungssystems mehrere Methoden, mit denen es sich einfach arbeiten lässt.
'''Diese beiden Methoden sollten nicht miteinander kombiniert werden'''. Sie reduzieren sonst den freien Bestand in doppeltem Maße.

===Methode 1 - Blockieren durch Positionsliste===

[[Datei:Sperrung kasse.png|thumb|Einstellung für direkte Bestandsänderung in der Kasse]]

Die aktuellen Bestände der Artikel werden direkt reduziert, sobald die Position zu einem Auftrag hinzugefügt wurde. Hierbei erscheinen die Artikel in den Beständen nicht extra als reserviert, sondern direkt wie "verkauft". Nur bei Öffnen einer Vorgangsliste der betreffenden Artikel sind diese "Sperrungen" des Bestands ganz unten aufgeführt und somit noch von der Bestandsminderung durch Rechnungserstellung zu unterscheiden.

Wir empfehlen, diese Methode zu nutzen, wenn Sie ein Betrieb sind:

*a. mit hohem Auftragsvolumen und überschaubaren Beständen und
*b. in dem normalerweise mehrere Personen gleichzeitig (ggf. auch standortunabhängig) an der Auftragsverwaltung arbeiten.

Diese Methode sollte grundsätzlich nur allein verwandt werden.

Aktivieren für normale Aufträge lässt sich diese Methode unter ''System - Einstellungen - Aufträge''.
Für [[Kasse]]naufträge gibt es eine Einstellung unter ''Kasse - Kasseneinst.'' (siehe Abbildung).

===Methode 2 - Blockieren durch Belege/AB===

[[Datei:Bestände.png|miniatur|Beispiel einer Reservierung via Beleg]]
Sie können bei Nutzung des Einfachen Reservierungssystems die Artikel zu einem Auftrag reservieren, indem Sie eine Auftragsbestätigung und/oder ein Angebot und/oder einen Lieferschein erstellen (im jeweiligen Auftrag unter dem Reiter Dokumente) und dort den Haken bei „Bestand reservieren“ aktivieren.

Dieser Haken wird nur angezeigt, wenn das Erweiterte Reservierungssystem nicht aktiv ist.

Die Artikel ''auf diesem Dokument'' werden dann vom freien Bestand abgezogen und als reserviert in der Bestandsliste angezeigt. Auf den aktuellen Bestand hat die Reservierung keinen Einfluss, nur auf den freien Bestand. Sobald Sie eine Rechnung für den Auftrag mit der Reservierung erstellen, wird die Reservierung aus dem System gelöscht und der aktuelle Bestand wird wie gewöhnlich angepasst.

Wir empfehlen diese Methode zu nutzen, wenn Sie ein Betrieb sind:

*a. mit relativ überschaubaren Reservierungen/Vorbestellungen und
*b. in dem normalerweise nur eine oder höchstens zwei Personen gleichzeitig an der Auftragsverwaltung arbeiten.

[[Datei:Res ab auto.PNG|thumb|Einstellung für automatische Reservierung bei AB]]
'''Automatisches Erstellen von Reservierungen via Auftragsbestätigung'''

Sie können direkt beim Erstellen einer Auftragsbestätigung automatisch den entsprechenden Bestand reservieren, also voreinstellen, dass das Häkchen unter "Dokumente" direkt nach Erstellen der AB auch für diese gesetzt wird.

Wählen Sie dazu unter ''System - Einstellungen - Auftragsbest.'' bei Bestands-Reservierung die entsprechende Option "Beim Erstellen automatisch Bestand reservieren" und klicken Sie anschließend auf Speichern.

Übrigens: Es werden immer nur die Artikel der aktuellsten Auftragsbestätigung reserviert.

'''Aufheben von Reservierungen via Beleg'''

Natürlich kann durch Deaktivieren des Hakens bei einem Beleg die Reservierung für die Artikel auf diesem Beleg auch wieder aufgehoben werden.

Mit dem Erstellen einer Rechnung für den entsprechenden Auftrag wird jede Reservierung für diesen Auftrag automatisch aufgehoben. Weitere Reservierungen für diesen Auftrag sind nun nicht mehr möglich.

Achtung: Die Flaschenzahl auf dem Beleg auf dem die Reservierung
basiert darf nicht höher sein als auf der Rechnung.
Wenn Sie zwischen Reservierung und Rechnungsstellung die Positionen
im Auftrag verändern, sollten Sie den "Reservierungsbeleg" löschen
und neu erstellen!

==Erweitertes Reservierungssystem==
[[Datei:Erweiterte res einst.PNG|thumb|Aktivierung des Erweiterten Reservierungssystem]]
[[Datei:Res artikel.PNG|thumb|Ansicht Reservierungen nach Artikel]]
[[Datei:Res im kunden.PNG|thumb|Ansicht Reservierungen in Kundenakte]]
[[Datei:reservierung2.png|thumb|Ansicht Reservierungen nach Kunde und Aufheben bestehender Reservierungen via Auftrag]]
[[Datei:Reservierung aufgehoben.PNG|thumb|Zum Verständnis: Chronik einer Reservierung in der Vorgangsliste]]

'''Dieses System kann von Nutzern des Komplett-Pakets und höheren Versionen wahlweise freigeschaltet werden.'''
Die Freischaltung erfolgt selbstständig durch den Nutzer durch Aktivierung der entsprechenden Option unter ''System - Einstellungen - Rechnungen''.

Die weiteren Abbildungen rechts zeigen Ihnen die Funktionen der Bearbeitungsmaske für Erweiterte Reservierungen. Reservierungen können nach Kunde oder nach Artikel angezeigt und verwaltet werden.

=== Erstellen von Reservierungen===
Um eine Reservierung anzulegen, gehen Sie auf , suchen den gewünschten Kunden und bestätigen mit einem Klick auf den grünen Pfeil, suchen den gewünschten Artikel und bestätigen auch hier mit einem Klick auf dem grünen Pfeil.

Es kann der Artikel auch nach Artikelnummer gesucht werden. Dazu den entsprechenden Haken setzen.

Tragen Sie dann noch die gewünschte Anzahl ein und klicken auf speichern. Die Reservierungen werden vom freien Bestand abgezogen und werden in den Bestandslisten sowie im Kunden extra aufgeführt.

[[Datei:reservierung.png|600px]]

=== Aufheben von Reservierungen via Rechnungsstellung ===
Wenn Sie eine Rechnung für einen Kunden erstellen und ein Artikel mit einer Reservierung für diesen Kunden auf der Rechnung erfasst ist (wird über ein kleines Buchsymbol angezeigt, siehe Abb.), wird die Reservierung entsprechend angepasst.

Beispiel: Sie reservieren 1000 Flaschen vom Wein 1410 für Herrn Mustermann.
Auf der nächsten Rechnung stellen Sie 200 Flaschen in Rechnung.
Die Reservierung für diesen Kunden wird dann automatisch auf 800 angepasst.

Sie können einen Auftrag auch direkt aus der Reservierungsübersich nach Kunde auch mit Klick auf das jeweilige Auftrags-Symbol erzeugen. Wenn Sie nur einen Teil der Ware in den Auftrag aufnehmen möchten, reicht das Abändern der Artikelmenge im Auftrag vor der Rechnungssstellung, der Rest bleibt dann als Reservierung bestehen.

=== Aufheben von Reservierungen durch Löschen===
In der erweiterten Reservierungsübersicht und in der Kundenakte unter dem Reiter "Artikel" können Reservierungen auch via Klick auf gelöscht werden.

==Mögliche Bestandsanzeigen==
Siehe auch folgende Abbildungen.
[[Datei:Res ansicht auftrag.PNG|thumb|Info über reservierten Posten im Auftrag]]
[[Datei:Reservierungsarten.PNG|thumb|Anzeige Bestand/Reservierungen/Sperrungen in der Bestandsliste]]
[[Datei:Sperrungen.PNG|thumb|Übersicht der Sperrungen via Vorgangsliste]]

===Aktueller Bestand===
Der aktuelle Bestand eines Artikels beschreibt die tatsächlich im Lager vorhandenen Flaschen, summiert also freie und reservierte bzw. gesperrte Artikel. Die Zahl wird unter ''Artikel - Bestände - Verkaufsbestand'' angezeigt, und auch beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag.

===Freier Bestand===
Der freie Bestand eines Artikels ist der aktuelle Bestand abzüglich Reservierungen und Sperrungen. Also die Menge an Artikeln welche noch verkauft oder reserviert werden können. Die Zahl wird unter ''Artikel - Bestände - Verkaufsbestand'' angezeigt, und auch beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag.

[[Datei:Bestand anzeige auftrag.PNG|400px]]

===Reservierter Bestand===
Der reservierte Bestand eines Artikels zeigt die Summe aller reservierten Artikel an. Das umfasst die Reservierungen via dem einfachen belegbasierten, sowie dem erweiterten Reservierungssystem. Die Zahl wird unter ''Artikel - Bestände - Verkaufsbestand'' angezeigt, und auch beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag.

===Sperrungen===
Der gesperrte Bestand eines Artikels ist die Menge an Artikeln, welche zu dem Zeitpunkt über das Einfügen von Positionen in einen Auftrag blockiert sind. Das heißt bei Aktivierung der entsprechenden Einstellung, alle Aufträge mit Positionen, aber noch ohne Rechnung. Der gesperrte Bestand wird nicht unter ''Artikel - Bestände - Verkaufsbestand'' angezeigt, und auch nicht beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag. Die Sperrungen eines Artikels kann man lediglich über die Vorgangsliste (ganz unten) einsehen.

== Nachträgliches Ändern des Systems ==
Natürlich können sich die Voraussetzungen im Betrieb und der Bedarf an einem Reservierungssystem im Laufe der Zeit ändern.
Hier bekommen Sie einige Tipps auf was Sie achten sollten, wenn Sie Ihre Methode ändern wollen oder müssen.

===Erweitert >> Einfach via Beleg===
Wenn Sie das Reservierungssystem von Erweitert nachträglich auf Einfach via Beleg wechseln möchten, heben Sie vorab am besten alle bestehenden Reservierungen auf, via Erstellung einer Rechnung/Verkauf oder anderweitiges löschen der Reservierung.

===Einfach via Positionen >> Einfach via Beleg oder Erweitert===
Die Sperrfunktion sollte bei einer Änderung auf Einfach via Beleg oder Erweitert zuerst deaktiviert werden; Achtung: alle so geblockten Bestände werden automatisch sofort wieder frei.

===Einfach via Beleg >> Erweitert===
Ein Upgrade von Einfach via Beleg auf Erweitert ist möglich, ohne zuvor bestehende Reservierungen aufzuheben.
Die zu dem Zeitpunkt noch offenen Reservierungen via Beleg werden in der erweiterten Ansicht angezeigt und können hier auch noch weiter verwaltet werden.
Die einzige Funktion des einfachen Systems die hier wahlweise für neue Aufträge zusätzlich erhalten bleiben kann, ist das automatische Reservieren von Artikeln auf einer Auftragsbestätigung. Damit werden aber die Artikel '''eines jeden Auftrags mit einer AB''' automatisch reserviert, es kann nicht je nach Auftrag entschieden werden.

Reservierungen

2021-10-21T08:19:42Z

Nora: /* Methode 1 - Blockieren durch Positionsliste */

Reservierungen ermöglichen es Ihnen sicher zu stellen, dass Sie Ihre wichtigsten Kunden auch mit den notwendigen Artikeln beliefern können. In Weinbau-online gibt es das einfache positionsbasierte, das einfache belegbasierte, und das erweiterte Reservierungssystem. Wie das zu verstehen ist, lesen Sie in diesem Artikel. Sie sollten sich bestenfalls '''vor der ersten Reservierung für eines der Systeme entscheiden'''.

Achtung: Die Systeme sind zwar rein technisch kombinierbar,
Wir empfehlen die Kombination jedoch nicht, da sonst je nach
Betriebsgröße schnell Chaos in die Bestände kommt.

==Grundlegender Unterschied==
Der grundlegende Unterschied der beiden Reservierungsarten "Einfach" und "Erweitert" liegt darin, dass alle Methoden des einfachen Systems das Erzeugen eines [[neuer Auftrag | neuen Auftrages]] voraussetzen um Bestände vorzumerken. Daher ist diese Methode eher zum kurzzeitigen Freihalten von Beständen gedacht.

Im Gegensatz dazu arbeitet das erweiterte System mit dem Anlegen von neuen Reservierungen '''vor''' Erzeugen eines Auftrages und hat auch einen eigenen Menüpunkt unter ''Artikel - Reservierung''. Dieses System ist für die langfristige Planung passender (z.B. Reservierung eines neuen, noch nicht abgefüllten Jahrgangs).

==Einfaches Reservierungssystem==
Es gibt bereits ohne Aktivierung des erweiterten Reservierungssystems mehrere Methoden, mit denen es sich einfach arbeiten lässt.
'''Diese beiden Methoden sollten nicht miteinander kombiniert werden'''. Sie reduzieren sonst den freien Bestand in doppeltem Maße.

===Methode 1 - Blockieren durch Positionsliste===

[[Datei:Sperrung kasse.png|thumb|Einstellung für direkte Bestandsänderung in der Kasse]]

Die aktuellen Bestände der Artikel werden direkt reduziert, sobald die Position zu einem Auftrag hinzugefügt wurde. Hierbei erscheinen die Artikel in den Beständen nicht extra als reserviert, sondern direkt wie "verkauft". Nur bei Öffnen einer Vorgangsliste der betreffenden Artikel sind diese "Sperrungen" des Bestands ganz unten aufgeführt und somit noch von der Bestandsminderung durch Rechnungserstellung zu unterscheiden.

Wir empfehlen, diese Methode zu nutzen, wenn Sie ein Betrieb sind:

*a. mit hohem Auftragsvolumen und überschaubaren Beständen und
*b. in dem normalerweise mehrere Personen gleichzeitig (ggf. auch standortunabhängig) an der Auftragsverwaltung arbeiten.

Diese Methode sollte grundsätzlich nur allein verwandt werden.

Aktivieren für normale Aufträge lässt sich diese Methode unter ''System - Einstellungen - Aufträge''.
Für Kassenaufträge gibt es eine Einstellung unter ''Kasse - Kasseneinst.'' (siehe Abbildung).

===Methode 2 - Blockieren durch Belege/AB===

[[Datei:Bestände.png|miniatur|Beispiel einer Reservierung via Beleg]]
Sie können bei Nutzung des Einfachen Reservierungssystems die Artikel zu einem Auftrag reservieren, indem Sie eine Auftragsbestätigung und/oder ein Angebot und/oder einen Lieferschein erstellen (im jeweiligen Auftrag unter dem Reiter Dokumente) und dort den Haken bei „Bestand reservieren“ aktivieren.

Dieser Haken wird nur angezeigt, wenn das Erweiterte Reservierungssystem nicht aktiv ist.

Die Artikel ''auf diesem Dokument'' werden dann vom freien Bestand abgezogen und als reserviert in der Bestandsliste angezeigt. Auf den aktuellen Bestand hat die Reservierung keinen Einfluss, nur auf den freien Bestand. Sobald Sie eine Rechnung für den Auftrag mit der Reservierung erstellen, wird die Reservierung aus dem System gelöscht und der aktuelle Bestand wird wie gewöhnlich angepasst.

Wir empfehlen diese Methode zu nutzen, wenn Sie ein Betrieb sind:

*a. mit relativ überschaubaren Reservierungen/Vorbestellungen und
*b. in dem normalerweise nur eine oder höchstens zwei Personen gleichzeitig an der Auftragsverwaltung arbeiten.

[[Datei:Res ab auto.PNG|thumb|Einstellung für automatische Reservierung bei AB]]
'''Automatisches Erstellen von Reservierungen via Auftragsbestätigung'''

Sie können direkt beim Erstellen einer Auftragsbestätigung automatisch den entsprechenden Bestand reservieren, also voreinstellen, dass das Häkchen unter "Dokumente" direkt nach Erstellen der AB auch für diese gesetzt wird.

Wählen Sie dazu unter ''System - Einstellungen - Auftragsbest.'' bei Bestands-Reservierung die entsprechende Option "Beim Erstellen automatisch Bestand reservieren" und klicken Sie anschließend auf Speichern.

Übrigens: Es werden immer nur die Artikel der aktuellsten Auftragsbestätigung reserviert.

'''Aufheben von Reservierungen via Beleg'''

Natürlich kann durch Deaktivieren des Hakens bei einem Beleg die Reservierung für die Artikel auf diesem Beleg auch wieder aufgehoben werden.

Mit dem Erstellen einer Rechnung für den entsprechenden Auftrag wird jede Reservierung für diesen Auftrag automatisch aufgehoben. Weitere Reservierungen für diesen Auftrag sind nun nicht mehr möglich.

Achtung: Die Flaschenzahl auf dem Beleg auf dem die Reservierung
basiert darf nicht höher sein als auf der Rechnung.
Wenn Sie zwischen Reservierung und Rechnungsstellung die Positionen
im Auftrag verändern, sollten Sie den "Reservierungsbeleg" löschen
und neu erstellen!

==Erweitertes Reservierungssystem==
[[Datei:Erweiterte res einst.PNG|thumb|Aktivierung des Erweiterten Reservierungssystem]]
[[Datei:Res artikel.PNG|thumb|Ansicht Reservierungen nach Artikel]]
[[Datei:Res im kunden.PNG|thumb|Ansicht Reservierungen in Kundenakte]]
[[Datei:reservierung2.png|thumb|Ansicht Reservierungen nach Kunde und Aufheben bestehender Reservierungen via Auftrag]]
[[Datei:Reservierung aufgehoben.PNG|thumb|Zum Verständnis: Chronik einer Reservierung in der Vorgangsliste]]

'''Dieses System kann von Nutzern des Komplett-Pakets und höheren Versionen wahlweise freigeschaltet werden.'''
Die Freischaltung erfolgt selbstständig durch den Nutzer durch Aktivierung der entsprechenden Option unter ''System - Einstellungen - Rechnungen''.

Die weiteren Abbildungen rechts zeigen Ihnen die Funktionen der Bearbeitungsmaske für Erweiterte Reservierungen. Reservierungen können nach Kunde oder nach Artikel angezeigt und verwaltet werden.

=== Erstellen von Reservierungen===
Um eine Reservierung anzulegen, gehen Sie auf , suchen den gewünschten Kunden und bestätigen mit einem Klick auf den grünen Pfeil, suchen den gewünschten Artikel und bestätigen auch hier mit einem Klick auf dem grünen Pfeil.

Es kann der Artikel auch nach Artikelnummer gesucht werden. Dazu den entsprechenden Haken setzen.

Tragen Sie dann noch die gewünschte Anzahl ein und klicken auf speichern. Die Reservierungen werden vom freien Bestand abgezogen und werden in den Bestandslisten sowie im Kunden extra aufgeführt.

[[Datei:reservierung.png|600px]]

=== Aufheben von Reservierungen via Rechnungsstellung ===
Wenn Sie eine Rechnung für einen Kunden erstellen und ein Artikel mit einer Reservierung für diesen Kunden auf der Rechnung erfasst ist (wird über ein kleines Buchsymbol angezeigt, siehe Abb.), wird die Reservierung entsprechend angepasst.

Beispiel: Sie reservieren 1000 Flaschen vom Wein 1410 für Herrn Mustermann.
Auf der nächsten Rechnung stellen Sie 200 Flaschen in Rechnung.
Die Reservierung für diesen Kunden wird dann automatisch auf 800 angepasst.

Sie können einen Auftrag auch direkt aus der Reservierungsübersich nach Kunde auch mit Klick auf das jeweilige Auftrags-Symbol erzeugen. Wenn Sie nur einen Teil der Ware in den Auftrag aufnehmen möchten, reicht das Abändern der Artikelmenge im Auftrag vor der Rechnungssstellung, der Rest bleibt dann als Reservierung bestehen.

=== Aufheben von Reservierungen durch Löschen===
In der erweiterten Reservierungsübersicht und in der Kundenakte unter dem Reiter "Artikel" können Reservierungen auch via Klick auf gelöscht werden.

==Mögliche Bestandsanzeigen==
Siehe auch folgende Abbildungen.
[[Datei:Res ansicht auftrag.PNG|thumb|Info über reservierten Posten im Auftrag]]
[[Datei:Reservierungsarten.PNG|thumb|Anzeige Bestand/Reservierungen/Sperrungen in der Bestandsliste]]
[[Datei:Sperrungen.PNG|thumb|Übersicht der Sperrungen via Vorgangsliste]]

===Aktueller Bestand===
Der aktuelle Bestand eines Artikels beschreibt die tatsächlich im Lager vorhandenen Flaschen, summiert also freie und reservierte bzw. gesperrte Artikel. Die Zahl wird unter ''Artikel - Bestände - Verkaufsbestand'' angezeigt, und auch beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag.

===Freier Bestand===
Der freie Bestand eines Artikels ist der aktuelle Bestand abzüglich Reservierungen und Sperrungen. Also die Menge an Artikeln welche noch verkauft oder reserviert werden können. Die Zahl wird unter ''Artikel - Bestände - Verkaufsbestand'' angezeigt, und auch beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag.

[[Datei:Bestand anzeige auftrag.PNG|400px]]

===Reservierter Bestand===
Der reservierte Bestand eines Artikels zeigt die Summe aller reservierten Artikel an. Das umfasst die Reservierungen via dem einfachen belegbasierten, sowie dem erweiterten Reservierungssystem. Die Zahl wird unter ''Artikel - Bestände - Verkaufsbestand'' angezeigt, und auch beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag.

===Sperrungen===
Der gesperrte Bestand eines Artikels ist die Menge an Artikeln, welche zu dem Zeitpunkt über das Einfügen von Positionen in einen Auftrag blockiert sind. Das heißt bei Aktivierung der entsprechenden Einstellung, alle Aufträge mit Positionen, aber noch ohne Rechnung. Der gesperrte Bestand wird nicht unter ''Artikel - Bestände - Verkaufsbestand'' angezeigt, und auch nicht beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag. Die Sperrungen eines Artikels kann man lediglich über die Vorgangsliste (ganz unten) einsehen.

== Nachträgliches Ändern des Systems ==
Natürlich können sich die Voraussetzungen im Betrieb und der Bedarf an einem Reservierungssystem im Laufe der Zeit ändern.
Hier bekommen Sie einige Tipps auf was Sie achten sollten, wenn Sie Ihre Methode ändern wollen oder müssen.

===Erweitert >> Einfach via Beleg===
Wenn Sie das Reservierungssystem von Erweitert nachträglich auf Einfach via Beleg wechseln möchten, heben Sie vorab am besten alle bestehenden Reservierungen auf, via Erstellung einer Rechnung/Verkauf oder anderweitiges löschen der Reservierung.

===Einfach via Positionen >> Einfach via Beleg oder Erweitert===
Die Sperrfunktion sollte bei einer Änderung auf Einfach via Beleg oder Erweitert zuerst deaktiviert werden; Achtung: alle so geblockten Bestände werden automatisch sofort wieder frei.

===Einfach via Beleg >> Erweitert===
Ein Upgrade von Einfach via Beleg auf Erweitert ist möglich, ohne zuvor bestehende Reservierungen aufzuheben.
Die zu dem Zeitpunkt noch offenen Reservierungen via Beleg werden in der erweiterten Ansicht angezeigt und können hier auch noch weiter verwaltet werden.
Die einzige Funktion des einfachen Systems die hier wahlweise für neue Aufträge zusätzlich erhalten bleiben kann, ist das automatische Reservieren von Artikeln auf einer Auftragsbestätigung. Damit werden aber die Artikel '''eines jeden Auftrags mit einer AB''' automatisch reserviert, es kann nicht je nach Auftrag entschieden werden.

Datei:Sperrung kasse.png

2021-10-21T08:18:48Z

Nora:

Reservierungen

2021-10-21T08:17:47Z

Nora: /* Methode 1 - Blockieren durch Positionsliste */

Reservierungen ermöglichen es Ihnen sicher zu stellen, dass Sie Ihre wichtigsten Kunden auch mit den notwendigen Artikeln beliefern können. In Weinbau-online gibt es das einfache positionsbasierte, das einfache belegbasierte, und das erweiterte Reservierungssystem. Wie das zu verstehen ist, lesen Sie in diesem Artikel. Sie sollten sich bestenfalls '''vor der ersten Reservierung für eines der Systeme entscheiden'''.

Achtung: Die Systeme sind zwar rein technisch kombinierbar,
Wir empfehlen die Kombination jedoch nicht, da sonst je nach
Betriebsgröße schnell Chaos in die Bestände kommt.

==Grundlegender Unterschied==
Der grundlegende Unterschied der beiden Reservierungsarten "Einfach" und "Erweitert" liegt darin, dass alle Methoden des einfachen Systems das Erzeugen eines [[neuer Auftrag | neuen Auftrages]] voraussetzen um Bestände vorzumerken. Daher ist diese Methode eher zum kurzzeitigen Freihalten von Beständen gedacht.

Im Gegensatz dazu arbeitet das erweiterte System mit dem Anlegen von neuen Reservierungen '''vor''' Erzeugen eines Auftrages und hat auch einen eigenen Menüpunkt unter ''Artikel - Reservierung''. Dieses System ist für die langfristige Planung passender (z.B. Reservierung eines neuen, noch nicht abgefüllten Jahrgangs).

==Einfaches Reservierungssystem==
Es gibt bereits ohne Aktivierung des erweiterten Reservierungssystems mehrere Methoden, mit denen es sich einfach arbeiten lässt.
'''Diese beiden Methoden sollten nicht miteinander kombiniert werden'''. Sie reduzieren sonst den freien Bestand in doppeltem Maße.

===Methode 1 - Blockieren durch Positionsliste===

Die aktuellen Bestände der Artikel werden direkt reduziert, sobald die Position zu einem Auftrag hinzugefügt wurde. Hierbei erscheinen die Artikel in den Beständen nicht extra als reserviert, sondern direkt wie "verkauft". Nur bei Öffnen einer Vorgangsliste der betreffenden Artikel sind diese "Sperrungen" des Bestands ganz unten aufgeführt und somit noch von der Bestandsminderung durch Rechnungserstellung zu unterscheiden.

Wir empfehlen, diese Methode zu nutzen, wenn Sie ein Betrieb sind:

*a. mit hohem Auftragsvolumen und überschaubaren Beständen und
*b. in dem normalerweise mehrere Personen gleichzeitig (ggf. auch standortunabhängig) an der Auftragsverwaltung arbeiten.

Diese Methode sollte grundsätzlich nur allein verwandt werden.

Aktivieren für normale Aufträge lässt sich diese Methode unter ''System - Einstellungen - Aufträge''.
Für Kassenaufträge gibt es eine Einstellung unter ''Kasse - Kasseneinst.''.

===Methode 2 - Blockieren durch Belege/AB===

[[Datei:Bestände.png|miniatur|Beispiel einer Reservierung via Beleg]]
Sie können bei Nutzung des Einfachen Reservierungssystems die Artikel zu einem Auftrag reservieren, indem Sie eine Auftragsbestätigung und/oder ein Angebot und/oder einen Lieferschein erstellen (im jeweiligen Auftrag unter dem Reiter Dokumente) und dort den Haken bei „Bestand reservieren“ aktivieren.

Dieser Haken wird nur angezeigt, wenn das Erweiterte Reservierungssystem nicht aktiv ist.

Die Artikel ''auf diesem Dokument'' werden dann vom freien Bestand abgezogen und als reserviert in der Bestandsliste angezeigt. Auf den aktuellen Bestand hat die Reservierung keinen Einfluss, nur auf den freien Bestand. Sobald Sie eine Rechnung für den Auftrag mit der Reservierung erstellen, wird die Reservierung aus dem System gelöscht und der aktuelle Bestand wird wie gewöhnlich angepasst.

Wir empfehlen diese Methode zu nutzen, wenn Sie ein Betrieb sind:

*a. mit relativ überschaubaren Reservierungen/Vorbestellungen und
*b. in dem normalerweise nur eine oder höchstens zwei Personen gleichzeitig an der Auftragsverwaltung arbeiten.

[[Datei:Res ab auto.PNG|thumb|Einstellung für automatische Reservierung bei AB]]
'''Automatisches Erstellen von Reservierungen via Auftragsbestätigung'''

Sie können direkt beim Erstellen einer Auftragsbestätigung automatisch den entsprechenden Bestand reservieren, also voreinstellen, dass das Häkchen unter "Dokumente" direkt nach Erstellen der AB auch für diese gesetzt wird.

Wählen Sie dazu unter ''System - Einstellungen - Auftragsbest.'' bei Bestands-Reservierung die entsprechende Option "Beim Erstellen automatisch Bestand reservieren" und klicken Sie anschließend auf Speichern.

Übrigens: Es werden immer nur die Artikel der aktuellsten Auftragsbestätigung reserviert.

'''Aufheben von Reservierungen via Beleg'''

Natürlich kann durch Deaktivieren des Hakens bei einem Beleg die Reservierung für die Artikel auf diesem Beleg auch wieder aufgehoben werden.

Mit dem Erstellen einer Rechnung für den entsprechenden Auftrag wird jede Reservierung für diesen Auftrag automatisch aufgehoben. Weitere Reservierungen für diesen Auftrag sind nun nicht mehr möglich.

Achtung: Die Flaschenzahl auf dem Beleg auf dem die Reservierung
basiert darf nicht höher sein als auf der Rechnung.
Wenn Sie zwischen Reservierung und Rechnungsstellung die Positionen
im Auftrag verändern, sollten Sie den "Reservierungsbeleg" löschen
und neu erstellen!

==Erweitertes Reservierungssystem==
[[Datei:Erweiterte res einst.PNG|thumb|Aktivierung des Erweiterten Reservierungssystem]]
[[Datei:Res artikel.PNG|thumb|Ansicht Reservierungen nach Artikel]]
[[Datei:Res im kunden.PNG|thumb|Ansicht Reservierungen in Kundenakte]]
[[Datei:reservierung2.png|thumb|Ansicht Reservierungen nach Kunde und Aufheben bestehender Reservierungen via Auftrag]]
[[Datei:Reservierung aufgehoben.PNG|thumb|Zum Verständnis: Chronik einer Reservierung in der Vorgangsliste]]

'''Dieses System kann von Nutzern des Komplett-Pakets und höheren Versionen wahlweise freigeschaltet werden.'''
Die Freischaltung erfolgt selbstständig durch den Nutzer durch Aktivierung der entsprechenden Option unter ''System - Einstellungen - Rechnungen''.

Die weiteren Abbildungen rechts zeigen Ihnen die Funktionen der Bearbeitungsmaske für Erweiterte Reservierungen. Reservierungen können nach Kunde oder nach Artikel angezeigt und verwaltet werden.

=== Erstellen von Reservierungen===
Um eine Reservierung anzulegen, gehen Sie auf , suchen den gewünschten Kunden und bestätigen mit einem Klick auf den grünen Pfeil, suchen den gewünschten Artikel und bestätigen auch hier mit einem Klick auf dem grünen Pfeil.

Es kann der Artikel auch nach Artikelnummer gesucht werden. Dazu den entsprechenden Haken setzen.

Tragen Sie dann noch die gewünschte Anzahl ein und klicken auf speichern. Die Reservierungen werden vom freien Bestand abgezogen und werden in den Bestandslisten sowie im Kunden extra aufgeführt.

[[Datei:reservierung.png|600px]]

=== Aufheben von Reservierungen via Rechnungsstellung ===
Wenn Sie eine Rechnung für einen Kunden erstellen und ein Artikel mit einer Reservierung für diesen Kunden auf der Rechnung erfasst ist (wird über ein kleines Buchsymbol angezeigt, siehe Abb.), wird die Reservierung entsprechend angepasst.

Beispiel: Sie reservieren 1000 Flaschen vom Wein 1410 für Herrn Mustermann.
Auf der nächsten Rechnung stellen Sie 200 Flaschen in Rechnung.
Die Reservierung für diesen Kunden wird dann automatisch auf 800 angepasst.

Sie können einen Auftrag auch direkt aus der Reservierungsübersich nach Kunde auch mit Klick auf das jeweilige Auftrags-Symbol erzeugen. Wenn Sie nur einen Teil der Ware in den Auftrag aufnehmen möchten, reicht das Abändern der Artikelmenge im Auftrag vor der Rechnungssstellung, der Rest bleibt dann als Reservierung bestehen.

=== Aufheben von Reservierungen durch Löschen===
In der erweiterten Reservierungsübersicht und in der Kundenakte unter dem Reiter "Artikel" können Reservierungen auch via Klick auf gelöscht werden.

==Mögliche Bestandsanzeigen==
Siehe auch folgende Abbildungen.
[[Datei:Res ansicht auftrag.PNG|thumb|Info über reservierten Posten im Auftrag]]
[[Datei:Reservierungsarten.PNG|thumb|Anzeige Bestand/Reservierungen/Sperrungen in der Bestandsliste]]
[[Datei:Sperrungen.PNG|thumb|Übersicht der Sperrungen via Vorgangsliste]]

===Aktueller Bestand===
Der aktuelle Bestand eines Artikels beschreibt die tatsächlich im Lager vorhandenen Flaschen, summiert also freie und reservierte bzw. gesperrte Artikel. Die Zahl wird unter ''Artikel - Bestände - Verkaufsbestand'' angezeigt, und auch beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag.

===Freier Bestand===
Der freie Bestand eines Artikels ist der aktuelle Bestand abzüglich Reservierungen und Sperrungen. Also die Menge an Artikeln welche noch verkauft oder reserviert werden können. Die Zahl wird unter ''Artikel - Bestände - Verkaufsbestand'' angezeigt, und auch beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag.

[[Datei:Bestand anzeige auftrag.PNG|400px]]

===Reservierter Bestand===
Der reservierte Bestand eines Artikels zeigt die Summe aller reservierten Artikel an. Das umfasst die Reservierungen via dem einfachen belegbasierten, sowie dem erweiterten Reservierungssystem. Die Zahl wird unter ''Artikel - Bestände - Verkaufsbestand'' angezeigt, und auch beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag.

===Sperrungen===
Der gesperrte Bestand eines Artikels ist die Menge an Artikeln, welche zu dem Zeitpunkt über das Einfügen von Positionen in einen Auftrag blockiert sind. Das heißt bei Aktivierung der entsprechenden Einstellung, alle Aufträge mit Positionen, aber noch ohne Rechnung. Der gesperrte Bestand wird nicht unter ''Artikel - Bestände - Verkaufsbestand'' angezeigt, und auch nicht beim Einfügen eines Artikels in einen Auftrag. Die Sperrungen eines Artikels kann man lediglich über die Vorgangsliste (ganz unten) einsehen.

== Nachträgliches Ändern des Systems ==
Natürlich können sich die Voraussetzungen im Betrieb und der Bedarf an einem Reservierungssystem im Laufe der Zeit ändern.
Hier bekommen Sie einige Tipps auf was Sie achten sollten, wenn Sie Ihre Methode ändern wollen oder müssen.

===Erweitert >> Einfach via Beleg===
Wenn Sie das Reservierungssystem von Erweitert nachträglich auf Einfach via Beleg wechseln möchten, heben Sie vorab am besten alle bestehenden Reservierungen auf, via Erstellung einer Rechnung/Verkauf oder anderweitiges löschen der Reservierung.

===Einfach via Positionen >> Einfach via Beleg oder Erweitert===
Die Sperrfunktion sollte bei einer Änderung auf Einfach via Beleg oder Erweitert zuerst deaktiviert werden; Achtung: alle so geblockten Bestände werden automatisch sofort wieder frei.

===Einfach via Beleg >> Erweitert===
Ein Upgrade von Einfach via Beleg auf Erweitert ist möglich, ohne zuvor bestehende Reservierungen aufzuheben.
Die zu dem Zeitpunkt noch offenen Reservierungen via Beleg werden in der erweiterten Ansicht angezeigt und können hier auch noch weiter verwaltet werden.
Die einzige Funktion des einfachen Systems die hier wahlweise für neue Aufträge zusätzlich erhalten bleiben kann, ist das automatische Reservieren von Artikeln auf einer Auftragsbestätigung. Damit werden aber die Artikel '''eines jeden Auftrags mit einer AB''' automatisch reserviert, es kann nicht je nach Auftrag entschieden werden.

Lagerverwaltung

2021-10-21T08:10:21Z

Nora: /* Lagerübersicht & Neues Lager */

{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:weine_big.png]]
|-
|Bestände
|-
|Lager
|}

== Lagerübersicht & Neues Lager ==
Hier können Sie durch einen Klick auf ein neues Lager anlegen. Das Hauptlager ist bereits vorhanden und kann nicht gelöscht, aber umbenannt werden. Alle Vorgänge aus [[Rechnungen]] & Gutschriften beziehen sich immer auf das Hauptlager.

== Lagerübersicht ==
[[Datei:lager3.png|miniatur|Verbuchen in andere Lager]]
Gehen Sie zunächst in die Kartei eines bestimmten Artikels hinein und klicken Sie auf den Reiter "Bestände". Dort sehen Sie eine Übersicht über die Bestände des Artikel in den einzelnen Lagern. Sie können dort auch die Bestände zwischen den Lagern umbuchen. Wählen Sie dazu aus, ob von oder zu einem Lager eine bestimmte Menge, die Sie angeben müssen, hin gebucht werden soll. Klicken Sie im Anschluss auf den Button "Speichern".

== Lagerabhängige Bestandsänderungen ==
[[Datei:lager4.png|miniatur|Lagerbezogene Bestandsänderungen]]
Die Lagerverwaltung brauchen Sie im Programm erst dann, wenn Sie mehrere Lager angelegt haben. In dem Fall, dass Sie mehrere Lager verwenden, können Sie bei Bestandsänderungen in der [[Artikelkarteikarte]] oder in den [[Bestände|Bestandslisten]] auch noch das Lager angeben, auf welches sich die Änderung bezieht. Standard ist dabei immer das Hauptlager.

==Lager in Aufträgen==
Wenn Sie mehrere Lager führen, können Sie das Quell-Lager in jedem Auftrag bestimmen und abändern.
[[Datei:Quellager.png|miniatur|Quellager-Wahl]]

==Wichtiger Hinweis==
Sie sehen die Lagerauswahl erst, wenn Sie mindestens zwei Lager führen. Standard ist immer zwingend das Hauptlager. Unter '''System / Einstellungen / Aufträge können Sie in dem Punkt "Lagerauswahl in der Auftragserfassung"''' die Lagerauswahl einschalten. Dann können Sie das in der Auftragsmaske angeben: Die Felder erscheinen dann bei der Erfassung und in den einzelnen Positionen.

Lagerverwaltung

2021-10-21T07:30:01Z

Nora:

{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:weine_big.png]]
|-
|Bestände
|-
|Lager
|}

== Lagerübersicht & Neues Lager ==
Hier können Sie durch einen Klick auf ein neues Lager anlegen. Das Hauptlager ist bereits vorhanden und kann nicht gelöscht werden. Alle Vorgänge aus [[Rechnungen]] & Gutschriften beziehen sich immer auf das Hauptlager.

== Lagerübersicht ==
[[Datei:lager3.png|miniatur|Verbuchen in andere Lager]]
Gehen Sie zunächst in die Kartei eines bestimmten Artikels hinein und klicken Sie auf den Reiter "Bestände". Dort sehen Sie eine Übersicht über die Bestände des Artikel in den einzelnen Lagern. Sie können dort auch die Bestände zwischen den Lagern umbuchen. Wählen Sie dazu aus, ob von oder zu einem Lager eine bestimmte Menge, die Sie angeben müssen, hin gebucht werden soll. Klicken Sie im Anschluss auf den Button "Speichern".

== Lagerabhängige Bestandsänderungen ==
[[Datei:lager4.png|miniatur|Lagerbezogene Bestandsänderungen]]
Die Lagerverwaltung brauchen Sie im Programm erst dann, wenn Sie mehrere Lager angelegt haben. In dem Fall, dass Sie mehrere Lager verwenden, können Sie bei Bestandsänderungen in der [[Artikelkarteikarte]] oder in den [[Bestände|Bestandslisten]] auch noch das Lager angeben, auf welches sich die Änderung bezieht. Standard ist dabei immer das Hauptlager.

==Lager in Aufträgen==
Wenn Sie mehrere Lager führen, können Sie das Quell-Lager in jedem Auftrag bestimmen und abändern.
[[Datei:Quellager.png|miniatur|Quellager-Wahl]]

==Wichtiger Hinweis==
Sie sehen die Lagerauswahl erst, wenn Sie mindestens zwei Lager führen. Standard ist immer zwingend das Hauptlager. Unter '''System / Einstellungen / Aufträge können Sie in dem Punkt "Lagerauswahl in der Auftragserfassung"''' die Lagerauswahl einschalten. Dann können Sie das in der Auftragsmaske angeben: Die Felder erscheinen dann bei der Erfassung und in den einzelnen Positionen.

Einen neuen Artikel anlegen

2021-10-21T06:03:44Z

Nora: /* Eingabemaske für neue Artikel */

{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:weine_big.png]]
|-
| Neuer Artikel
|}

<embedvideo service="youtube" dimensions="350" alignment="right" >https://youtu.be/N_Uaf9sIFJo</embedvideo>
Ihre Artikel sind eines der Kernstücke in der Warenwirtschaft. Haben Sie hier alle Einträge gut gepflegt, sparen Sie im Tagesgeschäft viel Zeit. Dieser Artikel zeigt Ihnen wie Sie einen neuen Artikel anlegen und die wichtigsten Angaben machen.

== Eingabemaske für neue Artikel ==
Um einen neuen Wein im Programm anzulegen, gehen sie entweder auf '''Artikel''' und klicken dort links oben auf das - Symbol oder klicken Sie oben auf die Leiste "Artikel" und dann auf "'''Neuer Artikel'''".

Sie gelangen dann (auch wenn Sie einen bestehenden [[Artikel bearbeiten]] möchten) zu folgender Maske:

[[Datei:Artikel bearbeiten.jpg|600px]]

Es gibt sieben Informationsbereiche für jeden Artikel. Die generellen Informationen dienen zur eigenen Erfassung Ihrer Artikel im Programm - die Felder sind selbsterklärend. Wichtig ist hier besonders die Artikelnummer. Eine neue Artikelnummer wird automatisch vom Programm vorgeschlagen, Sie können aber auch eine eigene Nummer eingeben.
Ebenfalls sollten Sie eine Literangabe und ein Gewicht für Ihren Artikel eingeben. Die Literangabe benötigen Sie wenn der Artikel bei [[Winestro]] oder in Ihrem [[Privater Shop|Privatshop]] zum Verkauf angeboten werden soll.
Die Eingabe des Gewichtes hilft Ihnen später bei der akkuraten Erstellung von Ladelisten.

=== Erzeugerinfos ===
Das Menü "Erzeuger" schlägt in der Grundeinstellung nur "Selbsterzeugnis" vor. Wenn Sie Produkte verkaufen, die Sie nicht selbst produziert haben, sollten Sie zuvor einen neuen [[Neuer Kunde|Kunden]] anlegen und diesen bei der Anlage mit dem Häkchen "Produzent" versehen. Ab jetzt steht dieser Produzent im Dropdownmenü als Erzeuger zur Auswahl.

=== Verknüpfung mit Vorgängerartikeln ===
Das Menü „Vorgängerartikel“ hat eine besondere Bedeutung. Nehmen wir an, Sie legen einen neuen Artikel B an. Der Vorgängerartikel ist der Artikel A. Ein Kunde hat nun einen Auftrag mit einem Sonderpreis zu dem vergriffenen Artikel A und bestellt nun den Artikel B. Weinbau-online schlägt Ihnen nun den Sonderpreis des Artikel A vor, sofern Sie für Artikel B und diesen Kunden noch keinen neuen Sonderpreis oder Listenpreis vergeben haben. So können Sie sich Sonderkonditionen einfach merken. Sie werden über diesen Vorgang mit einer kleinen Notiz beim Anfügen des Artikels in einen Auftrag informiert.

Dieser Punkt ist nicht misszuverstehen als: "Übernehme alle Infos eines alten Artikels in diesen neuen". Dafür nutzen Sie die "Artikel kopieren" Funktion in der Artikelansicht (da wo Sie auch die Preise vergeben) des zu kopierenden Artikels.

=== Sortimente ===
Wenn Sie einen normalen Artikel anlegen möchten, setzen Sie nicht unter dem Punkt "Verpackung" den Haken bei "Dieser Artikel ist als Sortiment zu behandeln". Was dieser Haken bewirkt, erklären wir Ihnen weiter unten auf dieser Seite.

=== Bezeichnungen in Belegen ===
Die Bezeichnung in Belegen sind die Textzeilen, die bei der Erstellung von Dokumenten genutzt werden und können
'''unabhängig''' von den Weininformationen eingegeben werden. Weinbau-online wird Ihnen bei der Eingabe der Artikelinformationen die erste Zeile der Rechnungsinformationen ausfüllen und '''Vorschläge''' für das Ausfüllen der Felder liefern. Diese können Sie nach Belieben abändern. Bitte füllen Sie in jedem Fall das Feld Artikelname aus! Wenn Sie die Mehrsprachigkeit von Weinbau-online nutzen, können Sie mit dem Reiter oberhalb der Felder die Sprache wechseln. Auf Belegen wird der Artikel dann in der der für den Kunden passenden Sprache aufgeführt.
Zudem können Sie noch eine interne Notiz oder einen internen Artikelnamen für den Artikel eintragen.

=== Texte für Plattform- bzw. Online-Shops ===
In diesem Bereich können Sie einen Text für Ihren [[Privater Shop]] und für [[Winestro]] eingeben, welcher als Information zu diesem Wein angezeigt wird.

=== Speichern ===
Um den Artikel anzulegen, klicken Sie auf Artikel speichern. Sie werden dann automatisch zur [[Artikelkarteikarte]] weitergeleitet. Dort können Sie Preise, Nuancen, Auszeichnungen uvm. eintragen.

=== Fibu-Daten ===
Alle Informationen rund um die Fibu-Schnittstelle finden Sie [[FIBU-Schnittstelle|hier]].

=== Belegzeile automatisch ausfüllen ===
Je nach Einstellung dieses Feldes im Bereich "Labor" wird entweder die Belegzeile 1/2 befüllt (oder nichts wird befüllt). Aus den Werten 2010 | Riesling | trocken .... wird so die Belegzeile "2010er Riesling trocken". Das spart beim Anlegen eines neuen Jahrgangs Zeit.

==Kopierfunktion==

[[Datei:artikel_kopieren.jpg|600px]]

Um einen Artikel zu kopieren gehen Sie in den Karteikarte des Artikels, welchen Sie kopieren möchten. Dort finden Sie in der Buttonleiste den Icon zum Kopiern des Artikels "Diesen Artikel als Vorlage für einen neuen Artikel benutzen ". Sobald Sie auf diesen Button klicken, gelangen Sie zur Maske zum Anlegen eines Artikels - diese ist aber bereits mit allen Werten des vorherigen Artikels gefüllt. Sie können die Angaben nun nach belieben verändern. Zusätzlich können Sie vier weitere Optionen beim Kopieren wählen ( vgl.Bild):

Setzen Sie den Haken bei
Preise und sonstige Einstellungen des kopierten Artikels übernehmen
und es werden die Preise aller Preislisten, und die Angaben zu Skontosperre, Rabatt_sperre, Versandfreiheit, Literpreis, Flaschenberechnung, Schnellkasse, Bevorzugtem Lager, Gesamtbestandswarnung, Provisionssperre, Sektsteuer und MwSt mit übernommen.

Der Haken bei
Adressartikel des kopierten Artikels übernehmen
bewirkt, dass die Adressartikel für alle Kunden vom alten Artikel übernommen werden.

Der Haken bei
Verbräuche bei Bestandsvorgängen des kopierten Artikels übernehmen
bezieht sich auf die Ausstattungsfunktion.

Der Haken bei
Zusatzartikel bei Verkauf von kopierten Artikels übernehmen.
bewirkt, dass die Artikel die zusätzlich beim Einfügen des Artikels in einen Auftrag eingefügt werden (z.B. wenn sie die Sektsteuer über diesen Weg explizit ausweisen) auch für den neuen Artikel übernommern werden.

==Artikelsortimente ==

Alternative Bezeichnung: Aktionspakete, Weinpakete, Probenpakete, Sammelposten, Sammelpakete, Angebotspakete, Mutterartikel, Bruchteilssortimente, Probenpaket, Boxset, Set, Sammelpaket, Angebotspaket

Sie können in Weinbau-online Artikelsortimente anlegen (z.B. ein Probierset), das aus verschiedenen
einzelnen Artikeln besteht. Um ein neues Artikelsortiment im Programm anzulegen, legen Sie wie oben beschrieben
[[Einen neuen Artikel anlegen#Eingabemaske für neue Artikel| einen neuen Artikel an]] und benennen Ihr Sortiment z.B. Frühlingspaket. Bestätigen Sie das Häkchen ''„Dieser Artikel ist als Sortiment zu behandeln“'' und klicken auf speichern.

=== Anteilige Weine eintragen ===
Sie werden nach dem Anlegen des Artikels auf die Artikelkarte (s.u.) weitergeleitet. Hier finden Sie bei Sortimenten folgende Zusatzoption.
Legen Sie zunächst fest, welcher Artikel in das Sortiment mit aufgenommen werden soll. Wählen Sie dazu aus dem Auswahlfeld den gewünschten Artikel. Legen Sie als nächstes in dem Feld "Anzahl" fest, welche Anzahl dieses Artikels in dem Sortiment enthalten sein soll und in dem Feld "%" geben Sie an, wie viel Prozent des Verkaufspreises dieses Sortiments für den jeweiligen Artikel angerechnet werden soll. Klicken Sie anschließend auf "anfügen".

[[Datei:Artikelsortiment.png]]

=== Bruchteilssortimente / Mutterartikel ===

Auch "Gläser" lassen sich als Bruchteils-Sortiment abbilden. Hier muss nur die Zuordnung angepasst werden. Hinterlegen Sie dazu den Anteil, den ein Glas bei Ihnen an der Flasche ausmacht zzgl. eines Faktors für die Korrektur. Natürlich müssen Sie hier regelmäßig die Bestände kontrollieren, da dies ja meist selten mit der Realtität übereinstimmt.

=== Handhabung und Bestandsminderung ===
Sie können dann in den Aufträgen das Sortiment wie einen normalen Artikel einfügen und verkaufen. Beim Verkauf eines Sortimentes werden die darin enthaltenen Artikel entsprechend im Bestand gesenkt und vermerkt, wohin diese geliefert wurden.

Auch der Sortimentsartikel an sich wird bei Verkauf im Bestand vermindert.
Sie können also entweder Überbuchungen über die Grundeinstellungen zulassen und dieser Artikel geht ins Minus, oder Sie können einen fiktiven Bestand auf das Sortiment buchen. So bleibt auch Ihre Verkaufsstatistik intakt ("Lohnt sich der Verkauf dieser Artikel als Bündel?").

Mit tatsächlichen Beständen zu arbeiten macht hier jedoch ggf. auch Sinn: So können Sie bspw. beim Verkauf eines saisonal zusammengestellten Frühlings-Korbes im Programm frühzeitig sehen, ob Sie den Praktikanten noch einmal ins Lager schicken müssen, um ein paar neue Körbe zusammenzustellen und für den Verkauf vorzubereiten ;-)

== Häufige Fragen und Probleme ==

=== Kann ich einen Artikel nachträglich zum Sortiment umwandeln? ===
Da es in der Statistik und auf Belegen zu Problemen kommen kann, wenn man Sortimente und normale Artikel mischt, kann ein Artikel nicht nachträglich zu einem Sortiment oder umgekehrt umgewandelt werden.
Bitte legen Sie den Artikel "Sortimentartikel" in diesem Fall neu an und markieren Sie den alten Artikel als vergriffen.

Das bezieht sich natürlich nicht auf die einzelnen Artikel. Selbstverständlich müssen Sie normale Artikel, die Sie einem Sortiment hinzufügen möchten nicht erneut anlegen um Sie einem Sortiment hinzuzufügen.

=== Flaschenanzahl wird bei Ladelisten nicht mitgerechnet ===

Das passiert, wenn Sie einen normalen Artikel aus Versehen als Sortiment anlegen. Auf den ersten Blick fällt das nicht auf. Das Sortiment hat einen normalen Bestand und lässt sich ganz normal verkaufen.
Auf Ladelisten (und bei der Angabe der Flaschenanzahl) wird jedoch immer mit den im Sortiment enthaltenen Flaschen gerechnet - in diesem Fall dann 0 Flaschen und 0 KG. Entsprechend passen damit die Ladelisten nicht mehr.

Zur Lösung:
1. Ändern Sie die Artikelnummer des Artikels (der fälschlicherweise ein Sortiment ist) ab.
2. Legen Sie einen neuen Artikel ( Kein Sortiment ) mit der alten Artikelnummer an.
3. Übernehmen Sie den Bestand des alten Artikels mit einem entsprechenden Kommentar in den neuen Artikel.
4. setzen Sie den Bestand des alten Artikels auf 0.

Bestehende Aufträge und Rechnungen ändern sich nicht. Daher bleibt das Problem für diese bestehen - allerdings ist für neue Aufträge und Rechnungen nun alles korrekt.

=== Sortimente Löschen ===
Sortimente kann man, nachdem sie einmal auf einer Rechnung verwendet wurden, nicht mehr löschen. Wenn Sie ein Sortiment "los werden möchten" markieren Sie es einfach als vergriffen und legen Sie einen neuen Artikel an.

=== Artikel nachträglich zu Sortiment hinzufügen ===
Öffnen Sie hierzu die Artikelkarteikarteikarte des Artikels, den Sie als Sortiment angelegt haben (Der Icon mit dem Lupensymbol). Sie befinden sich dann in dem Reiter "Daten". Scrollen Sie dann etwas herunter bis Sie zu dem Bereich "Artikel in diesem Sortiment" gelangen. Dort können Sie weitere Artikel dem Sortiment hinzufügen sowie bereits bestehende Artikel bearbeiten, indem Sie auf das Stiftsymbol klicken. Achten Sie stets darauf, dass Sie auch die "Anzahl" und "Umsatz-%" Felder dementsprechend anpassen.

=== Mehrfache Füllungen bzw. AP / Gleicher Wein===
Eine neue Füllung hat eine neue AP-Nummer. Zu jeder AP-Nummer müssen Sie lückenlos nachweisen können, wo diese Flaschen gelandet sind. Daher ist ein neuer Artikel notwendig, um die verschiedenen Füllungen in der Nachverfolgung sauber zu trennen.

Ihren Kunden interessiert es nun herzlich wenig, welche Füllung des Weines er nun bekommen hat. Im Gegenteil, kann das eher zu Verwirrung, Rückfragen und damit Arbeitsaufwand führen. Daher haben wir die Möglichkeit integriert, dass 2 Artikel für den Kunden genau gleich aussehen können, intern für Sie aber perfekt zu trennen sind. Diese Aufgabe erledigt ein "+".

Beispiel: Der Artikel Nummer 14 wird zwei mal gefüllt. Füllung 1 wäre 14+1, Füllung 2 wäre 14+2. Intern wird nun sauber alles beim richtigen Wein / Lager abgezogen, nach außen Sieht der Kunde auf Belegen aber immer nur Artikel-Nr. 14.

Dieses System können Sie auch für ein Konstanthalten der Artikelnummern nutzen.
Z.B. 10+2020 | 10+2021 ...

In der Statistik werden die verschiedenen Füllungen dennoch wie einzelne Artikel behandelt und können individuell ausgewertet werden.

Beim Aufüllen der Stammdaten kann die "Artikel kopieren" Funktion nützlich sein. Klicken Sie dazu im ursprünglichen Wein einfach auf das entsprechende Symbol in der Artikelansicht.

== Artikelpreise ==

Den Preis können Sie nach der Erfassung des neuen Artikels eintragen. Sie werden automatisch darauf hingewiesen, dass der Preis fehlt.
Mehr dazu finden Sie unter der [[Artikelkarteikarte]].

Einen neuen Artikel anlegen

2021-10-21T06:03:12Z

Nora: /* Eingabemaske für neue Artikel */

{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|[[Image:weine_big.png]]
|-
| Neuer Artikel
|}

<embedvideo service="youtube" dimensions="350" alignment="right" >https://youtu.be/N_Uaf9sIFJo</embedvideo>
Ihre Artikel sind eines der Kernstücke in der Warenwirtschaft. Haben Sie hier alle Einträge gut gepflegt, sparen Sie im Tagesgeschäft viel Zeit. Dieser Artikel zeigt Ihnen wie Sie einen neuen Artikel anlegen und die wichtigsten Angaben machen.

== Eingabemaske für neue Artikel ==
Um einen neuen Wein im Programm anzulegen, gehen sie entweder auf '''Artikel''' und klicken dort links oben auf das - Symbol oder klicken Sie oben auf die Leiste "Artikel" und dann auf "'''Neuer Artikel'''".

Sie gelangen dann (auch wenn Sie einen bestehenden [[Artikel bearbeiten]] möchten) zu folgender Maske:

[[Datei:Artikel neu.png|600px]]

Es gibt sieben Informationsbereiche für jeden Artikel. Die generellen Informationen dienen zur eigenen Erfassung Ihrer Artikel im Programm - die Felder sind selbsterklärend. Wichtig ist hier besonders die Artikelnummer. Eine neue Artikelnummer wird automatisch vom Programm vorgeschlagen, Sie können aber auch eine eigene Nummer eingeben.
Ebenfalls sollten Sie eine Literangabe und ein Gewicht für Ihren Artikel eingeben. Die Literangabe benötigen Sie wenn der Artikel bei [[Winestro]] oder in Ihrem [[Privater Shop|Privatshop]] zum Verkauf angeboten werden soll.
Die Eingabe des Gewichtes hilft Ihnen später bei der akkuraten Erstellung von Ladelisten.

=== Erzeugerinfos ===
Das Menü "Erzeuger" schlägt in der Grundeinstellung nur "Selbsterzeugnis" vor. Wenn Sie Produkte verkaufen, die Sie nicht selbst produziert haben, sollten Sie zuvor einen neuen [[Neuer Kunde|Kunden]] anlegen und diesen bei der Anlage mit dem Häkchen "Produzent" versehen. Ab jetzt steht dieser Produzent im Dropdownmenü als Erzeuger zur Auswahl.

=== Verknüpfung mit Vorgängerartikeln ===
Das Menü „Vorgängerartikel“ hat eine besondere Bedeutung. Nehmen wir an, Sie legen einen neuen Artikel B an. Der Vorgängerartikel ist der Artikel A. Ein Kunde hat nun einen Auftrag mit einem Sonderpreis zu dem vergriffenen Artikel A und bestellt nun den Artikel B. Weinbau-online schlägt Ihnen nun den Sonderpreis des Artikel A vor, sofern Sie für Artikel B und diesen Kunden noch keinen neuen Sonderpreis oder Listenpreis vergeben haben. So können Sie sich Sonderkonditionen einfach merken. Sie werden über diesen Vorgang mit einer kleinen Notiz beim Anfügen des Artikels in einen Auftrag informiert.

Dieser Punkt ist nicht misszuverstehen als: "Übernehme alle Infos eines alten Artikels in diesen neuen". Dafür nutzen Sie die "Artikel kopieren" Funktion in der Artikelansicht (da wo Sie auch die Preise vergeben) des zu kopierenden Artikels.

=== Sortimente ===
Wenn Sie einen normalen Artikel anlegen möchten, setzen Sie nicht unter dem Punkt "Verpackung" den Haken bei "Dieser Artikel ist als Sortiment zu behandeln". Was dieser Haken bewirkt, erklären wir Ihnen weiter unten auf dieser Seite.

=== Bezeichnungen in Belegen ===
Die Bezeichnung in Belegen sind die Textzeilen, die bei der Erstellung von Dokumenten genutzt werden und können
'''unabhängig''' von den Weininformationen eingegeben werden. Weinbau-online wird Ihnen bei der Eingabe der Artikelinformationen die erste Zeile der Rechnungsinformationen ausfüllen und '''Vorschläge''' für das Ausfüllen der Felder liefern. Diese können Sie nach Belieben abändern. Bitte füllen Sie in jedem Fall das Feld Artikelname aus! Wenn Sie die Mehrsprachigkeit von Weinbau-online nutzen, können Sie mit dem Reiter oberhalb der Felder die Sprache wechseln. Auf Belegen wird der Artikel dann in der der für den Kunden passenden Sprache aufgeführt.
Zudem können Sie noch eine interne Notiz oder einen internen Artikelnamen für den Artikel eintragen.

=== Texte für Plattform- bzw. Online-Shops ===
In diesem Bereich können Sie einen Text für Ihren [[Privater Shop]] und für [[Winestro]] eingeben, welcher als Information zu diesem Wein angezeigt wird.

=== Speichern ===
Um den Artikel anzulegen, klicken Sie auf Artikel speichern. Sie werden dann automatisch zur [[Artikelkarteikarte]] weitergeleitet. Dort können Sie Preise, Nuancen, Auszeichnungen uvm. eintragen.

=== Fibu-Daten ===
Alle Informationen rund um die Fibu-Schnittstelle finden Sie [[FIBU-Schnittstelle|hier]].

=== Belegzeile automatisch ausfüllen ===
Je nach Einstellung dieses Feldes im Bereich "Labor" wird entweder die Belegzeile 1/2 befüllt (oder nichts wird befüllt). Aus den Werten 2010 | Riesling | trocken .... wird so die Belegzeile "2010er Riesling trocken". Das spart beim Anlegen eines neuen Jahrgangs Zeit.

==Kopierfunktion==

[[Datei:artikel_kopieren.jpg|600px]]

Um einen Artikel zu kopieren gehen Sie in den Karteikarte des Artikels, welchen Sie kopieren möchten. Dort finden Sie in der Buttonleiste den Icon zum Kopiern des Artikels "Diesen Artikel als Vorlage für einen neuen Artikel benutzen ". Sobald Sie auf diesen Button klicken, gelangen Sie zur Maske zum Anlegen eines Artikels - diese ist aber bereits mit allen Werten des vorherigen Artikels gefüllt. Sie können die Angaben nun nach belieben verändern. Zusätzlich können Sie vier weitere Optionen beim Kopieren wählen ( vgl.Bild):

Setzen Sie den Haken bei
Preise und sonstige Einstellungen des kopierten Artikels übernehmen
und es werden die Preise aller Preislisten, und die Angaben zu Skontosperre, Rabatt_sperre, Versandfreiheit, Literpreis, Flaschenberechnung, Schnellkasse, Bevorzugtem Lager, Gesamtbestandswarnung, Provisionssperre, Sektsteuer und MwSt mit übernommen.

Der Haken bei
Adressartikel des kopierten Artikels übernehmen
bewirkt, dass die Adressartikel für alle Kunden vom alten Artikel übernommen werden.

Der Haken bei
Verbräuche bei Bestandsvorgängen des kopierten Artikels übernehmen
bezieht sich auf die Ausstattungsfunktion.

Der Haken bei
Zusatzartikel bei Verkauf von kopierten Artikels übernehmen.
bewirkt, dass die Artikel die zusätzlich beim Einfügen des Artikels in einen Auftrag eingefügt werden (z.B. wenn sie die Sektsteuer über diesen Weg explizit ausweisen) auch für den neuen Artikel übernommern werden.

==Artikelsortimente ==

Alternative Bezeichnung: Aktionspakete, Weinpakete, Probenpakete, Sammelposten, Sammelpakete, Angebotspakete, Mutterartikel, Bruchteilssortimente, Probenpaket, Boxset, Set, Sammelpaket, Angebotspaket

Sie können in Weinbau-online Artikelsortimente anlegen (z.B. ein Probierset), das aus verschiedenen
einzelnen Artikeln besteht. Um ein neues Artikelsortiment im Programm anzulegen, legen Sie wie oben beschrieben
[[Einen neuen Artikel anlegen#Eingabemaske für neue Artikel| einen neuen Artikel an]] und benennen Ihr Sortiment z.B. Frühlingspaket. Bestätigen Sie das Häkchen ''„Dieser Artikel ist als Sortiment zu behandeln“'' und klicken auf speichern.

=== Anteilige Weine eintragen ===
Sie werden nach dem Anlegen des Artikels auf die Artikelkarte (s.u.) weitergeleitet. Hier finden Sie bei Sortimenten folgende Zusatzoption.
Legen Sie zunächst fest, welcher Artikel in das Sortiment mit aufgenommen werden soll. Wählen Sie dazu aus dem Auswahlfeld den gewünschten Artikel. Legen Sie als nächstes in dem Feld "Anzahl" fest, welche Anzahl dieses Artikels in dem Sortiment enthalten sein soll und in dem Feld "%" geben Sie an, wie viel Prozent des Verkaufspreises dieses Sortiments für den jeweiligen Artikel angerechnet werden soll. Klicken Sie anschließend auf "anfügen".

[[Datei:Artikelsortiment.png]]

=== Bruchteilssortimente / Mutterartikel ===

Auch "Gläser" lassen sich als Bruchteils-Sortiment abbilden. Hier muss nur die Zuordnung angepasst werden. Hinterlegen Sie dazu den Anteil, den ein Glas bei Ihnen an der Flasche ausmacht zzgl. eines Faktors für die Korrektur. Natürlich müssen Sie hier regelmäßig die Bestände kontrollieren, da dies ja meist selten mit der Realtität übereinstimmt.

=== Handhabung und Bestandsminderung ===
Sie können dann in den Aufträgen das Sortiment wie einen normalen Artikel einfügen und verkaufen. Beim Verkauf eines Sortimentes werden die darin enthaltenen Artikel entsprechend im Bestand gesenkt und vermerkt, wohin diese geliefert wurden.

Auch der Sortimentsartikel an sich wird bei Verkauf im Bestand vermindert.
Sie können also entweder Überbuchungen über die Grundeinstellungen zulassen und dieser Artikel geht ins Minus, oder Sie können einen fiktiven Bestand auf das Sortiment buchen. So bleibt auch Ihre Verkaufsstatistik intakt ("Lohnt sich der Verkauf dieser Artikel als Bündel?").

Mit tatsächlichen Beständen zu arbeiten macht hier jedoch ggf. auch Sinn: So können Sie bspw. beim Verkauf eines saisonal zusammengestellten Frühlings-Korbes im Programm frühzeitig sehen, ob Sie den Praktikanten noch einmal ins Lager schicken müssen, um ein paar neue Körbe zusammenzustellen und für den Verkauf vorzubereiten ;-)

== Häufige Fragen und Probleme ==

=== Kann ich einen Artikel nachträglich zum Sortiment umwandeln? ===
Da es in der Statistik und auf Belegen zu Problemen kommen kann, wenn man Sortimente und normale Artikel mischt, kann ein Artikel nicht nachträglich zu einem Sortiment oder umgekehrt umgewandelt werden.
Bitte legen Sie den Artikel "Sortimentartikel" in diesem Fall neu an und markieren Sie den alten Artikel als vergriffen.

Das bezieht sich natürlich nicht auf die einzelnen Artikel. Selbstverständlich müssen Sie normale Artikel, die Sie einem Sortiment hinzufügen möchten nicht erneut anlegen um Sie einem Sortiment hinzuzufügen.

=== Flaschenanzahl wird bei Ladelisten nicht mitgerechnet ===

Das passiert, wenn Sie einen normalen Artikel aus Versehen als Sortiment anlegen. Auf den ersten Blick fällt das nicht auf. Das Sortiment hat einen normalen Bestand und lässt sich ganz normal verkaufen.
Auf Ladelisten (und bei der Angabe der Flaschenanzahl) wird jedoch immer mit den im Sortiment enthaltenen Flaschen gerechnet - in diesem Fall dann 0 Flaschen und 0 KG. Entsprechend passen damit die Ladelisten nicht mehr.

Zur Lösung:
1. Ändern Sie die Artikelnummer des Artikels (der fälschlicherweise ein Sortiment ist) ab.
2. Legen Sie einen neuen Artikel ( Kein Sortiment ) mit der alten Artikelnummer an.
3. Übernehmen Sie den Bestand des alten Artikels mit einem entsprechenden Kommentar in den neuen Artikel.
4. setzen Sie den Bestand des alten Artikels auf 0.

Bestehende Aufträge und Rechnungen ändern sich nicht. Daher bleibt das Problem für diese bestehen - allerdings ist für neue Aufträge und Rechnungen nun alles korrekt.

=== Sortimente Löschen ===
Sortimente kann man, nachdem sie einmal auf einer Rechnung verwendet wurden, nicht mehr löschen. Wenn Sie ein Sortiment "los werden möchten" markieren Sie es einfach als vergriffen und legen Sie einen neuen Artikel an.

=== Artikel nachträglich zu Sortiment hinzufügen ===
Öffnen Sie hierzu die Artikelkarteikarteikarte des Artikels, den Sie als Sortiment angelegt haben (Der Icon mit dem Lupensymbol). Sie befinden sich dann in dem Reiter "Daten". Scrollen Sie dann etwas herunter bis Sie zu dem Bereich "Artikel in diesem Sortiment" gelangen. Dort können Sie weitere Artikel dem Sortiment hinzufügen sowie bereits bestehende Artikel bearbeiten, indem Sie auf das Stiftsymbol klicken. Achten Sie stets darauf, dass Sie auch die "Anzahl" und "Umsatz-%" Felder dementsprechend anpassen.

=== Mehrfache Füllungen bzw. AP / Gleicher Wein===
Eine neue Füllung hat eine neue AP-Nummer. Zu jeder AP-Nummer müssen Sie lückenlos nachweisen können, wo diese Flaschen gelandet sind. Daher ist ein neuer Artikel notwendig, um die verschiedenen Füllungen in der Nachverfolgung sauber zu trennen.

Ihren Kunden interessiert es nun herzlich wenig, welche Füllung des Weines er nun bekommen hat. Im Gegenteil, kann das eher zu Verwirrung, Rückfragen und damit Arbeitsaufwand führen. Daher haben wir die Möglichkeit integriert, dass 2 Artikel für den Kunden genau gleich aussehen können, intern für Sie aber perfekt zu trennen sind. Diese Aufgabe erledigt ein "+".

Beispiel: Der Artikel Nummer 14 wird zwei mal gefüllt. Füllung 1 wäre 14+1, Füllung 2 wäre 14+2. Intern wird nun sauber alles beim richtigen Wein / Lager abgezogen, nach außen Sieht der Kunde auf Belegen aber immer nur Artikel-Nr. 14.

Dieses System können Sie auch für ein Konstanthalten der Artikelnummern nutzen.
Z.B. 10+2020 | 10+2021 ...

In der Statistik werden die verschiedenen Füllungen dennoch wie einzelne Artikel behandelt und können individuell ausgewertet werden.

Beim Aufüllen der Stammdaten kann die "Artikel kopieren" Funktion nützlich sein. Klicken Sie dazu im ursprünglichen Wein einfach auf das entsprechende Symbol in der Artikelansicht.

== Artikelpreise ==

Den Preis können Sie nach der Erfassung des neuen Artikels eintragen. Sie werden automatisch darauf hingewiesen, dass der Preis fehlt.
Mehr dazu finden Sie unter der [[Artikelkarteikarte]].

Datei:Artikel neu.png

2021-10-21T06:00:48Z

Nora: