Symbole: Unterschied zwischen den Versionen
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<i class="far fa-arrow-square-left navFont ng fa-2x"></i> Zur vorherigen Kundenkarte wechseln | |||
<i class="far fa-list-ul navFont nb fa-2x"></i> Zurück zur Kundenliste | |||
<i class="far fa-save navFont nb fa-2x"></i> Dateien in eine Kundenakte Laden | |||
<i class="far fa-box navFont ny fa-2x" ></i> Eine Paketmarke für den Kunden erzeugen | |||
<i class="far fa-calendar-check navFont ng fa-2x" title="neuer Termin" onclick="var fenster = window.open('kalender.tag.php?tag=24&monat=09&jahr=2024&from_kundenInfo=true&id_kunden=34' , 'Tagesuebersicht' , 'width=550, height=600, scrollbars=yes, top=50, left=50'); fenster.focus(); return false; fa-2x "></i> Einen termin für den Kunden anlegen | |||
<i class="far fas fa-tasks navFont ng fa-2x" title="neue Aufgabe"></i> Eine neue Aufgabe für den Kunden anlegen | |||
<i class="far fa-user-edit navFont ny fa-2x"></i> Die Kundendaten bearbeiten | |||
<i class="far fa-ballot-check navFont nb fa-2x"></i> Die Rechnungen des Kunden selektieren | |||
<i class="far fa-ballot-check navFont nb fa-2x"></i> Online nach der Rufnummer des Kunden suchen | |||
<i class="far fa-file-plus navFont ng fa-2x"></i> Einen neuen Auftrag für den Kunden anlegen | |||
<i class="far fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x" title="Zum letzten Auftrag für diesen Kunden springen"></i> Zum letzten Auftrag für diesen Kunden springen | |||
<i class="far fa-file-invoice-dollar navFont nb fa-2x"></i> Rechnungen des Kunden im Druckmanager ausgeben | |||
<i class="far fa-envelope navFont nb fa-2x"></i> Eine E-Mail an den Kunden verfassen | |||
<i class=" | |||
<i class="far fa-toggle-on navFont ng fa-2x navHoverY"></i> Den Kunden als Karteileiche markieren | |||
<i class="far fa-link navFont nb fa-2x"></i> Die Kundenkarteikarte mit einer anderen Karteikarte verknüpfen | |||
<i class="far fa-plus-square navFont ng fa-2x"></i> Einen neuen Kunden anlegen | |||
<i class="far fa-arrow-square-right navFont ng fa-2x"></i> Zur nächsten Kundenakte springen | |||
<i class="far fa-user-times navFont nr fa-2x"></i> Alle Lieferadressen zu diesem kunden löschen | |||
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Aktuelle Version vom 27. September 2024, 11:04 Uhr
Winestro.Cloud verwendet auf jeder Seite Symbole, um Dir die Navigation zu erleichtern. Wenn Du Dir unsicher bist, was ein Symbol im Programm bedeutet, gehe mit dem Mauszeiger auf das Symbol und bleiben auf dem Symbol stehen, ohne die Maus zu bewegen oder zu klicken. Unter dem Zeiger der Maus öffnet sich nun ein Erklärungstext. Der Text zeigt Dir, welche Bedeutung dieses Symbol hat oder welchen Bearbeitungsschritt Du hier durchführen kannst.
Allgemeine Symbole
Um Winestro.Cloud benutzerfreundlich und übersichtlich zu halten, gibt es viele Symbole die in jedem Programmbereich auftauchen.
Das Informations-Symbol führt Dich immer zu einer Übersichts- oder zu einer Informationskarte
Neuen Kunden, Auftrag, Gutschein, Termin, Paketvorlage etc. anlegen
Das Editier-Symbol führt Dich immer zu einer Bearbeitungs- oder Änderungsmaske
Mit dem Löschen-Symbol werden Daten aus dem System entfernt. Wenn das Löschen von Daten endgültig ist, wirst Du vorher darauf hingewiesen.
einen Artikel als vergriffen markieren, einen Termin als erledigt markieren, einen Kunden als Karteileiche markieren
Springe in eine übergeordnete Liste (Kunden, Artikel, Ladelisten etc.) zurück.
wiederherstellen / laden
Kunden-/Artikeldaten exportieren
Kunden-/Artikeldaten importieren
Das Drucker-Symbol gibt Dir verschiedene Dokumente im PDF-Format aus. Diese Dokumente kannst Du dann mit Deinem Drucker ausdrucken.
Eine Paketmarke über einen Auftrag/ Kunden erzeugen.
Das Duplizieren-Symbol kopiert alle Angaben eines bereits bestehenden Auftrags, Artikels oder einer bestehenden Selektion.
Kunden
Symbole in der Kundenliste:
alle Aufträge für diesen Kunden sind bearbeitet
Achtung für diesen Kunden liegen unerledigte Aufträge vor
Bei diesem Kunden handelt es sich um eine Karteileiche
weitere Aktionen auswählen
Kundenkarteikarte öffnen
eine Kundenakte bearbeiten. Dieses Symbol findet sich sowohl in der Kundenliste, als auch in der Kundenakte jedes einzelnen Kundens wieder
in den letzten Auftrag eines Kunden springen. Dieses Symbol findet sich sowohl in der Kundenliste, als auch in der Kundenakte jedes einzelnen Kundens wieder
eine E-Mail an den Kunden verfassen
Dateien in eine Kundenakte Laden
Symbole in der Kundenkarteikarte:
Zur vorherigen Kundenkarte wechseln
Zurück zur Kundenliste
Dateien in eine Kundenakte Laden
Eine Paketmarke für den Kunden erzeugen
Einen termin für den Kunden anlegen
Eine neue Aufgabe für den Kunden anlegen
Die Kundendaten bearbeiten
Die Rechnungen des Kunden selektieren
Online nach der Rufnummer des Kunden suchen
Einen neuen Auftrag für den Kunden anlegen
Zum letzten Auftrag für diesen Kunden springen
Rechnungen des Kunden im Druckmanager ausgeben
Eine E-Mail an den Kunden verfassen
Den Kunden als Karteileiche markieren
Die Kundenkarteikarte mit einer anderen Karteikarte verknüpfen
Einen neuen Kunden anlegen
Zur nächsten Kundenakte springen
Alle Lieferadressen zu diesem kunden löschen
Gruppenmitglieder anzeigen
Kunden ohne Gruppenzuordnung
Artikel
Artikelstatus: Vorhanden. Wenn Du mit der Maus über das Symbol fährst, wird Dir der aktuelle Bestand, sowie Reservierungen angezeigt.
Artikelstatus: Bestandswarnung. Die Einstellungen, ab wann über einen niedrigen Bestand gewarnt werden soll, legst Du in Deiner Artikelkartei fest. Wenn Du mit der Maus über das Symbol fährst, wird Dir die Höhe der aktuelle Bestände, sowie Reservierungen angezeigt.
Artikelstatus: Überbucht. Wenn Du mit der Maus über das Symbol fährst, wird Dir die Höhe der Überbuchung, sowie Reservierungen angezeigt.
Artikel ist ein Sortiment. Wenn Du mit der Maus über das Symbol fährst, wird Dir die Anzahl der Einheiten des Sortiments angezeigt.
Formularübersicht zu einem Auftrag
Informationen zu einer E-Mail-Vorlage
einen Artikel, Email, Herbstbuch, Brief etc. bearbeiten
einen Auftrag, eine Ladeliste bearbeiten
Aufträge
Die Status-Symbole informieren Dich über den Status verschiedener Vorgänge.
Rechnung wurde bezahlt
Artikel ist noch ausreichend auf Lager
Kunde hat Rechnung noch nicht bezahlt
Artikel ist für Bestellung nicht ausreichend vorhanden.
Unter dem Reiter Ladeliste wird die Route optimiert
Eine Rechnung für den angelegten Auftrag ausgeben
Einen Lieferschein für einen angelegt Auftrag erstellen
Rechnung oder Gutschrift aktualisieren
Das Auftrag-Sperren-Symbol sperrt die weitere Bearbeitung eines Auftrags.
Die Rechnungs-Symbole leiten Dich zu den Formularen (Rechnung, Lieferschein, etc.) eines Auftrags weiter. Die Farben zeigt Dir an, ob bereits eine Rechnung zu einem Auftrag angelegt wurde (grün= Rechnung erzeugt, blau= Rechnung noch nicht erzeugt).
Das Mahnungs-Symbol erscheint in der Übersichtskarte aller Aufträge nur dort, wo eine Rechnung noch offen steht und der Zahlungszeitraum überschritten wurde.
An Mandanten anpassen
Das E-Mail-Symbol ermöglicht Dir schnell eine E-Mail an einen Kunden zu schreiben.
Das personalisierte E-Mail-Symbol weist Dich darauf hin, dass Du eine personalisierte E-Mail versendet hast.
Das
E-Mail-Fehler-Symbol weist Dich darauf hin, dass eine personalisierte E-Mail nicht versendet werden konnte, da eine falsche Adresse vorlag.