Rechnungen: Unterschied zwischen den Versionen

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== Rechnung erstellen ==
== Rechnung erstellen ==
Um zu einem Auftrag eine Rechnung zu erstellen, fügen Sie alle gewünschten Positionen in den Auftrag ein und klicken dann auf das Symbol <i class="fas fa-file-invoice-dollar navFont ng fa-x" style="color:#064C73"></i>  (es wird grün angezeigt <i class="fas fa-file-invoice-dollar navFont ng fa-x" style="color:#029203"></i> sobald eine Rechnung für diesen Auftrag geschrieben wurde).
Um zu einem Auftrag eine Rechnung zu erstellen, fügst Du alle gewünschten Positionen in den Auftrag ein und klickst dann auf das Symbol <i class="fas fa-file-invoice-dollar navFont ng fa-x" style="color:#064C73"></i>  (es wird grün angezeigt <i class="fas fa-file-invoice-dollar navFont ng fa-x" style="color:#029203"></i> sobald eine Rechnung für diesen Auftrag geschrieben wurde).




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== Preise auf Rechnungen ==
== Preise auf Rechnungen ==
Je nach Einstellungen des Auftrags werden die Preise für Firmenkunden als Netto- und für Privatkunden als Bruttopreise ausgewiesen.  
Je nach Einstellungen des Auftrags werden die Preise für Firmenkunden als Netto- und für Privatkunden als Bruttopreise ausgewiesen.  
Eine Besonderheit ist die Einstellung die MwSt. zu pauschalieren, diese finden Sie unter den [[Pauschalierungseinstellungen]]. Dabei wird die abzuführende MwSt. auf 9,5 % umgerechnet. Sie können festlegen, ob die Brutto- oder die Nettopreise beibehalten werden sollen.  
Eine Besonderheit ist die Einstellung die MwSt. zu pauschalieren, diese Einstellung findest Du unter den [[Pauschalierungseinstellungen]]. Dabei wird die abzuführende MwSt. auf 9,5 % umgerechnet. Du kannst festlegen, ob die Brutto- oder die Nettopreise beibehalten werden sollen.  


'''Achtung:'''
'''Achtung:'''
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'''Rundungen bei Rabatten:'''
'''Rundungen bei Rabatten:'''
Auch bei Rabatten kann es vorkommen, dass es zu kleinen Rundungsdifferenzen kommt, je nachdem wie Sie den Rabatt im Programm berechnen lassen. Geben Sie bpsw. einen Gesamtrabatt auf die Zwischensumme der Rechnungspositionen, so kann ein minimal anderer Betrag herauskommen, als wenn Sie direkt die einzelnen Rechnungspositionen rabattieren.
Auch bei Rabatten kann es vorkommen, dass es zu kleinen Rundungsdifferenzen kommt, je nachdem wie Du den Rabatt im Programm berechnen lässt. Gibst Du bpsw. einen Gesamtrabatt auf die Zwischensumme der Rechnungspositionen, so kann ein minimal anderer Betrag herauskommen, als wenn Du direkt die einzelnen Rechnungspositionen rabattierst.


== Texte auf Rechnungen ==
== Texte auf Rechnungen ==


Die Texte auf der Rechnung richten sich ebenfalls nach den Einstellungen im Auftrag. Diese wiederrum werden beim Erstellen des Auftrags mit den Einstellungen die Sie unter System - Dokumente - Rechnung gemacht haben vorbelegt. Hier gibt es eine Ausnahme: Wenn Sie spezielle Belegtexte für den Kunden hinterlegt haben, dann werden diese eingespielt. Unter dem Reiter Text können Sie alle Texte ggfs. anpassen.
Die Texte auf der Rechnung richten sich ebenfalls nach den Einstellungen im Auftrag. Diese wiederum werden beim Erstellen des Auftrags mit den Einstellungen, die Du unter System - Dokumente - Rechnung gemacht hast, vorbelegt. Hier gibt es eine Ausnahme: Wenn Du spezielle Belegtexte für den Kunden hinterlegt hast, dann werden diese eingespielt. Unter dem Reiter Text kannst Du alle Texte ggfs. anpassen.


== Zahlungsbedingungen ==
== Zahlungsbedingungen ==
Auch die Zahlungsbedingungen (Zahlungsart, Zahlungsziel, Skontobedingungen, Mahnungszeitraum, Mahnungskosten) richten sich nach den Einstellungen des Auftrags. Diese können Sie unter dem Reiter ''Einstellungen'' bestimmen. Auch diese Einstellungen werden beim Erstellen des Auftrags mit den Einstellungen aus ihren Systemeinstellungen, bzw. mit den jeweiligen speziellen Kundeneinstellungen synchronisiert.
Auch die Zahlungsbedingungen (Zahlungsart, Zahlungsziel, Skontobedingungen, Mahnungszeitraum, Mahnungskosten) richten sich nach den Einstellungen des Auftrags. Diese annst Du unter dem Reiter ''Einstellungen'' bestimmen. Auch diese Einstellungen werden beim Erstellen des Auftrags mit den Einstellungen aus Deinen Systemeinstellungen, bzw. mit den jeweiligen speziellen Kundeneinstellungen synchronisiert.


== Zahlungsarten-Verwaltung ==
== Zahlungsarten-Verwaltung ==


Unter '''System - Einstellungen - Rechnungen''' finden Sie ganz unten die Einstellungen der möglichen Zahlungsarten.[[Datei:Zahlungsart_neu.png|200px|thumb|right|Beispiel]]  
Unter '''System - Einstellungen - Rechnungen''' findest Du ganz unten die Einstellungen der möglichen Zahlungsarten.[[Datei:Zahlungsart_neu.png|200px|thumb|right|Beispiel]]  


- '''Bankeinzug'''
- '''Bankeinzug'''
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- Vorkasse bez.
- Vorkasse bez.


Sie können bei allen Zahlungsarten Einstellungen vornehmen und können den Rechnungstext / die Zahlungsaufforderung mit dem Zahlziel/ Zahldatum erstellen. Unter dem Feld Bearbeiten, das rechts neben der jeweiligen Zahlungsart steht, können Sie noch zwei weitere Möglichkeiten auswählen. Diese werden durch ein kleines Häkchen angezeigt:
Du kannst bei allen Zahlungsarten Einstellungen vornehmen und den Rechnungstext / die Zahlungsaufforderung mit dem Zahlziel/ Zahldatum erstellen. Unter dem Feld Bearbeiten, das rechts neben der jeweiligen Zahlungsart steht, kannst Du noch zwei weitere Möglichkeiten auswählen. Diese werden durch ein kleines Häkchen angezeigt:


- Automatischer Zahlungseingang bei Rechnungserstellung. Zum Beispiel bei einer Barzahlung können Sie die Rechnung erstellen und somit wird der Zahlungseingang direkt bestätigt.
- Automatischer Zahlungseingang bei Rechnungserstellung. Zum Beispiel bei einer Barzahlung kannst Du die Rechnung erstellen und somit wird der Zahlungseingang direkt bestätigt.


- [[Skonto]] bei dieser Zahlungsart gewähren. Zum Beispiel können Sie einen Nachlass bei der Bezahlung von PayPal einstellen.
- [[Skonto]] bei dieser Zahlungsart gewähren. Zum Beispiel - du kannst einen Nachlass bei der Bezahlung von PayPal einstellen.


== Einstellungen Bankeinzug ==
== Einstellungen Bankeinzug ==


Möchten Sie für die Zahlungsart "Bankeinzug" Skonto gewähren, so muss dies unter Bearbeiten ein Mal mit dem Häkchen aktiviert werden. Der Zeitraum ist dann der Gleiche wie weiter oben unter "Zahlziel und Skonto" festgelegt wurde.
Möchtest Du für die Zahlungsart "Bankeinzug" Skonto gewähren, so muss dies unter Bearbeiten einmalig mit dem Häkchen aktiviert werden. Der Zeitraum ist dann der Gleiche wie weiter oben unter "Zahlungsziel und Skonto" festgelegt.
Unter dem Reiter "Ankündigung Bankeinzug" können Sie einstellen, nach wie vielen Tagen der Rechnungsbetrag vom Konto eingezogen wird. Dieser Wert ist von Ihnen frei wählbar. Geben Sie also bspw. 7 Tage an, so steht auf der Rechnung das Datum nach 7 Werktagen nach Erstellung der Rechnung. Klicken Sie das Kästchen darunter an, so können Sie in jedem Aufrag die Anzahl der Tage nochmal beliebig ändern.
Unter dem Reiter "Ankündigung Bankeinzug" kannst Du einstellen, nach wie vielen Tagen der Rechnungsbetrag vom Konto eingezogen wird. Dieser Wert ist von Dir frei wählbar. Gibst Du zum Beispiel 7 Tage an, so steht auf der Rechnung das Datum nach 7 Werktagen nach Erstellung der Rechnung. Klickst Du das Kästchen darunter an, kannst Du in jedem Aufrag die Anzahl der Tage nochmal beliebig ändern.


===SEPA-Lastschrift (ehemals DTA) ===
===SEPA-Lastschrift (ehemals DTA) ===

Version vom 27. März 2023, 12:03 Uhr

So findest Du diese Seite:
Auftrag icon.png
Auftrag öffnen
Dokumente
Dokumente eines Auftrags

Rechnung erstellen

Um zu einem Auftrag eine Rechnung zu erstellen, fügst Du alle gewünschten Positionen in den Auftrag ein und klickst dann auf das Symbol (es wird grün angezeigt sobald eine Rechnung für diesen Auftrag geschrieben wurde).


Warum erscheint manchmal eine zweite Rechnungsseite?: Hierbei kann es vorkommen, dass die erste Rechnungsseite voll ist und das Programm eine zweite Seite anhängt. Diesen Fehler können wir leider nicht korrigieren.

Preise auf Rechnungen

Je nach Einstellungen des Auftrags werden die Preise für Firmenkunden als Netto- und für Privatkunden als Bruttopreise ausgewiesen. Eine Besonderheit ist die Einstellung die MwSt. zu pauschalieren, diese Einstellung findest Du unter den Pauschalierungseinstellungen. Dabei wird die abzuführende MwSt. auf 9,5 % umgerechnet. Du kannst festlegen, ob die Brutto- oder die Nettopreise beibehalten werden sollen.

Achtung: Beim Umstellen der Ausgabe von Brutto- auf Nettopreise, oder umgekehrt, kann es zu Abweichungen der Endbeträge durch unterschiedliche Rundungen kommen. Das ist nicht zu vermeiden.

Rundungen bei Rabatten: Auch bei Rabatten kann es vorkommen, dass es zu kleinen Rundungsdifferenzen kommt, je nachdem wie Du den Rabatt im Programm berechnen lässt. Gibst Du bpsw. einen Gesamtrabatt auf die Zwischensumme der Rechnungspositionen, so kann ein minimal anderer Betrag herauskommen, als wenn Du direkt die einzelnen Rechnungspositionen rabattierst.

Texte auf Rechnungen

Die Texte auf der Rechnung richten sich ebenfalls nach den Einstellungen im Auftrag. Diese wiederum werden beim Erstellen des Auftrags mit den Einstellungen, die Du unter System - Dokumente - Rechnung gemacht hast, vorbelegt. Hier gibt es eine Ausnahme: Wenn Du spezielle Belegtexte für den Kunden hinterlegt hast, dann werden diese eingespielt. Unter dem Reiter Text kannst Du alle Texte ggfs. anpassen.

Zahlungsbedingungen

Auch die Zahlungsbedingungen (Zahlungsart, Zahlungsziel, Skontobedingungen, Mahnungszeitraum, Mahnungskosten) richten sich nach den Einstellungen des Auftrags. Diese annst Du unter dem Reiter Einstellungen bestimmen. Auch diese Einstellungen werden beim Erstellen des Auftrags mit den Einstellungen aus Deinen Systemeinstellungen, bzw. mit den jeweiligen speziellen Kundeneinstellungen synchronisiert.

Zahlungsarten-Verwaltung

Unter System - Einstellungen - Rechnungen findest Du ganz unten die Einstellungen der möglichen Zahlungsarten.

Beispiel

- Bankeinzug

- Alipay

- Amazon Pay

- Apple Pay

- Bancontact

- Bar

- EC-Cash

- EPS

- Giropay

- Googlepay

- Ideal

- Kreditkarte

- Multibanco

- Nachnahme

- PayPal

- PayPal-Rechnung

- Przelewy24

- Rechnung

- Sofortüberweisung

- Vorkasse

- Vorkasse bez.

Du kannst bei allen Zahlungsarten Einstellungen vornehmen und den Rechnungstext / die Zahlungsaufforderung mit dem Zahlziel/ Zahldatum erstellen. Unter dem Feld Bearbeiten, das rechts neben der jeweiligen Zahlungsart steht, kannst Du noch zwei weitere Möglichkeiten auswählen. Diese werden durch ein kleines Häkchen angezeigt:

- Automatischer Zahlungseingang bei Rechnungserstellung. Zum Beispiel bei einer Barzahlung kannst Du die Rechnung erstellen und somit wird der Zahlungseingang direkt bestätigt.

- Skonto bei dieser Zahlungsart gewähren. Zum Beispiel - du kannst einen Nachlass bei der Bezahlung von PayPal einstellen.

Einstellungen Bankeinzug

Möchtest Du für die Zahlungsart "Bankeinzug" Skonto gewähren, so muss dies unter Bearbeiten einmalig mit dem Häkchen aktiviert werden. Der Zeitraum ist dann der Gleiche wie weiter oben unter "Zahlungsziel und Skonto" festgelegt. Unter dem Reiter "Ankündigung Bankeinzug" kannst Du einstellen, nach wie vielen Tagen der Rechnungsbetrag vom Konto eingezogen wird. Dieser Wert ist von Dir frei wählbar. Gibst Du zum Beispiel 7 Tage an, so steht auf der Rechnung das Datum nach 7 Werktagen nach Erstellung der Rechnung. Klickst Du das Kästchen darunter an, kannst Du in jedem Aufrag die Anzahl der Tage nochmal beliebig ändern.

SEPA-Lastschrift (ehemals DTA)

Lesen Sie dazu den Artikel Bankeinzug.

Rechnungen korrigieren

Fehler passieren jedem, und zwar häufiger als uns allen lieb ist. Daher kann man Rechnungen (wie auch alle anderen Belege) auch nachträglich verändern. Wenn Sie bemerken, dass irgendetwas auf der Rechnung nicht stimmt, können Sie einfach die entsprechenden Veränderungen im Auftrag vornehmen und die Rechnung aktualisieren (Klick auf das Symbol mit den zwei grünen Pfeilen). Die Rechnung wird dann an die aktuellen Einstellungen des Auftrags angepasst.

Datum korrigieren

Hier kommt es darauf an, wie Sie das Programm eingestellt haben. Gehen Sie im Auftrag unter System - Einstellungen und ändern Sie hier das Rechnungsdatum. Aktualisieren Sie danach die Rechnung (zwei grüne Pfeile).

Falls Sie in den Systemeinstellungen ausgewählt haben: "Rechnungsdatum ist das Datum der Rechnungserstellung"

Einstellungen zum Rechnungsdatum

, gehen Sie hier auf "ändern" und stellen Sie den Punkt auf manuell. Gehen Sie dann vor wie oben beschrieben. Am Ende können Sie wieder auf die alte Einstellung zurück gehen.

Layout von Rechnungen

Das Layout Ihrer Rechnungen (Briefpapier, Feldpositionen, etc. ) legen Sie in den Dokumenteinstellungen fest.

Tipps und Tricks

Giropay

Du kannst einen QR-Code zum einfachen Bezahlen via Banking-App auf Deiner Rechnung mit einem Autofeld hinterlegen.

PayPal Link auf Rechnungen

Eine Integration über PayPal ist aber bereits möglich. So können Sie z.B. einen PayPal.me Link auf Ihr Briefpapier oder in die Texte zum Briefpapier setzen und mit dem Autofeld bearbeiten. Die Links sind z.B. beim Mailversand im PDF anklickbar. So sähe z.B. ein .ME Link bei uns aus:

http://www.paypal.me/winestro/10,50EUR?txt=Bestellung 128

So ginge das mit Autofeldern:

http://www.paypal.me/winestro/ [belegwert_brutto] EUR?txt=Rechnung [belegnummer]

Natürlich können Sie sich aus dem blanken "ME-Link" auch einen QR-Code erzeugen und auf Ihrem Briefpapier hinterlegen.

Vergabe von Rechnungsnummern oder Ändern der Rechnungsnummer

Rechnungsnummer ändern - Ändern der Rechnungsnummer

Einmal festgelegt wird die Rechnungsnummer in Weinbau-online immer stur hochgezählt. Wir empfehlen hier auch ohne Bindestrich oder Sonderzeichen zu arbeiten. Sollten Sie die Rechnungsnummern nach Jahren angeben, stellen Sie die nächste Rechnungsnummer einfach mit der Jahreszahl davor ein (Bsp. 200001 statt 0001). Dies können Sie unter System - Einstellungen - Rechnungen einstellen. Dann stimmt die ReNr im System und auf dem Beleg auch für den Kunden überein. Im Januar 2021 stellen Sie dann die Rechnungsnummer von dann evtl. 205689 auf 215689 hoch.

Wenn Sie dennoch Sonderzeichen nutzen möchten gibt es diese Möglichkeit: Gehen Sie unter • - System - Dokumente - Rechnung. Dort können Sie in das Feld in dem im Moment nur "Rechnungsnr." steht, "Rechnungsnummer 20-" eintragen. Ihre Rechnungen haben für den Kunden damit die Nummern 20-0001; 20-0002 usw.. Wir raten allerdings davon ab, da eine Zuordnung mit unserer automatische Zahlungseingangskontrolle dann nicht mehr möglich ist.

Alle Rechnungen eines Zeitraums drucken

Gehen Sie dazu unter Dienste - FiBu. Stellen Sie dort den Zeitraum ein, zu dem Sie alle Rechnungen als PDF erhalten möchten. Klicken Sie dann auf ZIP-Archiv. Sie gelangen draufhin in den Druckmanager, der Ihnen alle Rechnungen zum Druck anbietet.