Umsatzbonuskonten: Unterschied zwischen den Versionen
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== Generelle Funktionsweise == | == Generelle Funktionsweise == | ||
Die Funktion der Umsatzbonuskonten ist eine Funktion für Kundinnen/ Kunden des '''Premium-Pakets'''. Die Funktion ermöglicht es Dir, jeder Kundin/ jedem Kunden ein eigenes Bonuskonto anzulegen und entsprechend in Aufträge zu verbuchen. Hat ein/e Kunde/ Kundin ein Guthaben auf seinem/ihrem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diese/n Kunden/ Kundin, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. Sobald die Rechnung geschrieben ist, wird das Bonuskonto reduziert. Die Einrichtung von Bonuskonten kann auf verschiedene Weise erfolgen, wie im Folgenden beschrieben wird. | |||
== Bonus/Guthaben aufbuchen == | |||
[[Datei:Bonuskonto Kundenselektion.png|400px|miniatur|Bonus per Selektion]] | |||
Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden/ einer Kundin oder bestimmten Kunden/Kundinnen anzulegen oder nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab. | |||
===Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion=== | |||
Erstelle zunächst eine [[Selektion|Kundenselektion]] und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten: | |||
Du kannst nun für einen oder für mehrere Kundinnen/Kunden gleichzeitig ein Bonuskonto einrichten. Dabei kannst du entweder einen festen Betrag oder einen prozentualen Betrag festlegen, der sich aus einem von dir festgelegten Umsatzzeitraum errechnet. | |||
Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kundinnen/Kunden für den Zeitraum bis Mai einen Bonus von 10 € geben, da du für diesen Zeitraum eine Aktion von 10 € Rabatt auf jede Bestellung für Kundinnen/Kunden anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben. (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01) | |||
Es besteht auch die Möglichkeit, bereits bestehende Bonuskonten für den zuvor ausgewählten Kundenstamm stapelweise zu leeren. Dazu ist das entsprechende Bonuskonto im Dropdown-Menü auszuwählen und anschließend auf "leeren" zu klicken. | |||
===Möglichkeit 2: Über die Kundenakte=== | |||
[[Datei:Bonuskonto Kundenakte.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]] | |||
In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden/ einer Kundin direkt im Reiter ''Daten'' erstellen. | |||
Mit einem Klick auf das <i class="fas fa-plus-square navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i> Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit einer selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kunden/ der Kundin buchen. | |||
[[Datei:Bonuskontoübersicht.png|400px|miniatur|Bonus in der Kundenakte]] | |||
Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter ''Daten'' angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag. | |||
Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/ Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag ihrer/ seiner nächsten Bestellung abgezogen wird. | |||
===Wichtig! Beachte unbedingt,...=== | |||
* ...dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden. | |||
* ...dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen '''muss'''. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist. | |||
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== Bonus / Guthaben einlösen == | |||
[[Datei:Bonusguthaben.png|400px|miniatur|Bonusguthaben per Auftrag einlösen]] | |||
In jedem Auftrag findest Du im Reiter ''Positionen'' unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch zu verrechnendes Bonuskonto für diesen Kunden/ diese Kundin. Ist das Bonuskonto leer, wird hier nichts angezeigt. | |||
Durch Anklicken der entsprechenden Zeile im Auswahlfeld wird der entsprechende Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung: durch mehrmaliges Anklicken wird die Position mehrfach hinzugefügt). Das Bonuskonto des/der Kunden/Kundin wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert. | |||
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==Standardbonuskontoartikel == | ==Standardbonuskontoartikel == | ||
[[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]] | [[Datei:Bonuskontenartikel.png|400px|miniatur|Artikel als Standardbonusartikel markieren]] | ||
Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.- | Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe [[Artikelkarteikarte#Weitere Einstellungen | Artikelkarteikarte]] und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet. | ||
Dies hat den Vorteil, dass dem Artikel für die Auswertung in der FIBU separate Erlöskonten zugeordnet werden können. | |||
Ist kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird jeweils ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt. | |||
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Aktuelle Version vom 2. November 2023, 16:59 Uhr
Generelle Funktionsweise
Die Funktion der Umsatzbonuskonten ist eine Funktion für Kundinnen/ Kunden des Premium-Pakets. Die Funktion ermöglicht es Dir, jeder Kundin/ jedem Kunden ein eigenes Bonuskonto anzulegen und entsprechend in Aufträge zu verbuchen. Hat ein/e Kunde/ Kundin ein Guthaben auf seinem/ihrem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diese/n Kunden/ Kundin, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen. Sobald die Rechnung geschrieben ist, wird das Bonuskonto reduziert. Die Einrichtung von Bonuskonten kann auf verschiedene Weise erfolgen, wie im Folgenden beschrieben wird.
Bonus/Guthaben aufbuchen
Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden/ einer Kundin oder bestimmten Kunden/Kundinnen anzulegen oder nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab.
Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion
Erstelle zunächst eine Kundenselektion und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter Zahlungen. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten:
Du kannst nun für einen oder für mehrere Kundinnen/Kunden gleichzeitig ein Bonuskonto einrichten. Dabei kannst du entweder einen festen Betrag oder einen prozentualen Betrag festlegen, der sich aus einem von dir festgelegten Umsatzzeitraum errechnet.
Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kundinnen/Kunden für den Zeitraum bis Mai einen Bonus von 10 € geben, da du für diesen Zeitraum eine Aktion von 10 € Rabatt auf jede Bestellung für Kundinnen/Kunden anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben. (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)
Es besteht auch die Möglichkeit, bereits bestehende Bonuskonten für den zuvor ausgewählten Kundenstamm stapelweise zu leeren. Dazu ist das entsprechende Bonuskonto im Dropdown-Menü auszuwählen und anschließend auf "leeren" zu klicken.
Möglichkeit 2: Über die Kundenakte
In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden/ einer Kundin direkt im Reiter Daten erstellen.
Mit einem Klick auf das Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit einer selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kunden/ der Kundin buchen.
Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter Daten angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.
Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/ Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag ihrer/ seiner nächsten Bestellung abgezogen wird.
Wichtig! Beachte unbedingt,...
- ...dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden.
- ...dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen muss. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.
Bonus / Guthaben einlösen
In jedem Auftrag findest Du im Reiter Positionen unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch zu verrechnendes Bonuskonto für diesen Kunden/ diese Kundin. Ist das Bonuskonto leer, wird hier nichts angezeigt.
Durch Anklicken der entsprechenden Zeile im Auswahlfeld wird der entsprechende Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung: durch mehrmaliges Anklicken wird die Position mehrfach hinzugefügt). Das Bonuskonto des/der Kunden/Kundin wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.
Standardbonuskontoartikel
Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe Artikelkarteikarte und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet.
Dies hat den Vorteil, dass dem Artikel für die Auswertung in der FIBU separate Erlöskonten zugeordnet werden können.
Ist kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird jeweils ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.
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