Kundenliste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Winestro.Cloud Handbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(120 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| style="background-color: #084B71; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;"  |
{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;"  |
|'''So finden Sie diese Seite:'''  
|'''So findest Du diese Seite:'''  
|-  
|-  
|[[Image:Kunden_big.png]]
|[[Image:Kunde_icon.png]]
|-
|-
| Kundenliste
| Kundenliste
|}
|}
[[Datei:Kundenliste 2019.png|miniatur|Übersicht über den Kunden]]


== Die Kundenliste ==
Die Kundenliste gibt Dir all Deine Kunden/ Kundinnen mit den wichtigsten Informationen und deren aktuellem Status aus. Du kannst die Liste auch gezielt durchsuchen oder filtern, um schneller den passenden [[Kundenkarteikarte | Kunden]] zu finden.
[[Datei:Kundenlisteneu.png|500px|thumb|right|Übersicht der Icons in der Kundenliste]]


Die Kundenliste gibt Ihnen Ihre Kunden mit den wichtigsten Informationen sowie deren aktuellem Status aus. Sie können die Liste auch gezielt durchsuchen oder filtern, um schneller den passenden [[Kundenkarteikarte | Kunden]] zu finden.
=== Status des Kunden ===


In der linken Spalte kannst Du Dir einen schnellen Überblick verschaffen und einsehen, ob es noch unerledigte Aufträge zu einem/ einer Deiner Kunden/ Kundinnen gibt.
Unerledigte Aufträge werden Dir wie folgt signalisiert <i class="far fa-exclamation-square navFont nr fa-2x" style="color:#C60005"></i>.
Liegen keine unerledigten Aufräge vor, erscheint entsprechend folgendes Icon <i class="far fa-check-square navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i>.
Hinweis: Beide Icons sind klickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen zum Kunden/ zur Kundin gehörigen Aufträgen.
Hier hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, welcher Auftrag unerledigt ist und diesen direkt zu bearbeiten.
Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einem Klick auf die mittlere Maustaste (oder Rechtsklick: in neuem Tab öffnen), um diese in einem neuen Fenster zu öffnen.
=== Kundendaten ===
Im oberen rechten Kästchen (siehe Bild) kannst Du Kundendaten [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_importieren importieren] <i class="far fa-file-import navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i>, [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_exportieren exportieren] <i class="far fa-file-export navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i> und einen [[Neuer Kunde | neuen Kunden]] anlegen <i class="far fa-plus-square navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i>.
=== Optionen zu einzelnen Kunden ===
Im unteren rechten Kästchen (siehe Bild) kannst Du Kundendaten direkt bearbeiten 
<i class="far fa-edit navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i>, die [[Kundenkarteikarte | Kundenkartei]] ansehen  <i class="fas fa-search navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i>, einen [[Neuer Auftrag | neuen Auftrag]] für diesen Kunden anlegen  <i class="far fa-file-plus navFont ng nb fa-2x" style="color:#029203"></i>, zum letzten Auftrag des Kunden springen  <i class="far fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i>, dem Kunden eine E-Mail schreiben <i class="far fa-envelope navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i>, eine Paketmarke für den Kunden erstellen  <i class="far fa-box  navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i>, Kunden-Dateien uploaden <i class="far fa-save navFont nb fa-2x" style=color:#064C73"></i>.


== Die Suchfunktion ==
== Die Suchfunktion ==
[[Datei:Kundensuche.png|500px|thumb|right|Übersicht der relevanten Felder für die Suchfunktion]]
Grundsätzlich durchsuchst Du in der Standardeinstellung zunächst alle Datenfelder - Du kannst die Suche aber wie folgt beschrieben noch präziser gestalten und einschränken. Dadurch erhältst Du bei Deiner Suche weniger mögliche Treffer.
=== 1. Kundenrollen ===
Hier kannst Du nach bestimmten zugeordneten Rollen wie [[Mitarbeiter | Mitarbeiter]], [[Neuer Kunde#Lieferant|Lieferanten]], [[Neuer Kunde#Produzent| Produzenten]] und [[Exportagent | Exportagenten]], [[Neuer Kunde#Verpächter| Verpächter]] und [[Provisionen|Provisionsempfänger]] filtern.
=== 2. Karteileiche ===
Setzt Du hier den Haken, suchst Du auch in den markierten [[Karteileiche|Karteileichen]] und nicht nur nach aktiven Kunden.
=== 3. Suchfelder filtern ===
Hier kannst Du die Suche auf ganz bestimmte Felder beschränken. Du kannst z.B. nur nach Vornamen, Telefonnummern oder E-Mail Adressen suchen und alle weiteren Informationen ausblenden.  Sobald Du die Sucheinschränkung entfernst, werden alle Datenfelder abgefragt. Die Sucheinschränkung entfernst Du, indem Du das Dropdown Menü wieder auf '''Alle Felder''' einstellst.


Sobald Sie eine Eingabe im Suchfeld tätigen, startet die Suche automatisch. Nun werden Ihnen ausschließlich die Kunden angezeigt, die zu Ihrer Suchanfrage passen. Hierbei kann nach verschiedensten Einträgen, wie z.B. Namen, Telefonnummern oder Orten gesucht werden. Auch die Suche unvollständiger Wörter ist möglich.
=== 4. Suchfeld ===


Die Suche kann darüber hinaus gefiltert werden. So kann beispielsweise nur nach einer Kundennummer oder nur nach einer PLZ gesucht werden, die anderen Felder der Kundenakte werden hierbei ignoriert. Durch den Haken bei ''alte'' werden auch Kunden in die Suche einbezogen, die als Karteileichen markiert sind.
In vielen Bereichen des Programms hast Du die Möglichkeit, nach bestimmten Einträgen zu suchen. Tippe dazu in das Suchfeld und gebe einen beliebigen Suchbegriff ein (z.B. den Nachnamen). Das Programm gibt Dir daraufhin alle Treffer aus, auf die das Schlagwort zutrifft. Zudem handelt es sich um eine intelligente Suchfunktion, sodass Du auch nur die ersten Buchstaben eines Suchbegriffs eingeben musst, um den gewünschten Eintrag zu finden.  
[[Datei:Suchfeld Kunden.jpg|miniatur|Kundensuche]]


'''Beispiel'''
Beispiel: Du willst nach einem Max Mustermann aus Koblenz suchen. Es reicht aus, wenn Du nur Teile des Suchbegriffs eingibst. Zum Beispiel: Ma Mu Kobl, oder Max Must oder Must Kob.
Gibt Dir eine Suche nur noch ein Ergebnis an, kannst Du mit einem Klick auf '''ENTER''' direkt die gewünschte Kundenkartei öffnen.


Sie wollen nach einem Max Mustermann aus Koblenz suchen. Es reicht aus, wenn Sie nur Teile des Suchbegriffs eingeben. Zum Beispiel: Ma Mu Kobl, oder Max Must oder Must Kob.
=== 5. Suchen in... ===
In diesem Bereich kannst Du entscheiden, in welchen Kategorien die Suche erfolgen soll. So kannst Du beispielsweise entscheiden, dass nur nach den Kunden oder aber auch nach den Ansprechpartner/innen oder den Lieferadressen gesucht werden soll.


Gibt Ihnen eine Suche nur noch ein Ergebnis an, können Sie mit einem Klick auf '''ENTER''' direkt die gewünschte Kundenkartei öffnen.
=== 6. Weitere Suchoptionen ===
Um Deine Suche noch präziser gestalten zu können, kannst Du zusätzlich Deine Kundensuche selektiert nach bestimmten Kundengruppen, Preisgruppen oder Kundenselektionen durchführen.


== Sortierung ändern ==
=== Sortierung ändern ===


Die Sortierung der Liste können Sie im entsprechenden Dropdown Menü auswählen und durch den Button ''sortieren'' ausführen.
Die Sortierung der Liste kannst Du im entsprechenden Dropdown-Menü bestimmen. Hier kannst Du auf- und absteigend nach Kundennummer, Nachname und Vorname sortieren.


== Kundendaten importieren ==
== Kundendaten importieren ==
Bitte lesen Sie den Artikel [[Kundendaten-Import]]
Lese den Artikel zum [[Kundendatenimport]].


== Kundendaten exportieren ==
== Kundendaten exportieren ==
Mit einem Klick auf <i class="fas fa-file-export navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> erhalten Sie ihre gesamte Kundenliste als Download im .csv-Format. Diese Datei können Sie mit Excel oder OpenOffice bearbeiten.
Mit einem Klick auf <i class="far fa-file-export navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i> erhältst Du die gesamte Kundenliste als Download im CSV-Format. Diese Datei kann mit Excel oder OpenOffice bearbeitet werden.
 
Hinweis: Bitte beachte, dass die Formatierung der Export-Kundenliste nicht mit der Import-Kundenliste identisch ist.


== Häufige Fragen und Probleme ==
== Häufige Fragen und Probleme ==


===Ich finde einen Kunden nicht===
===Ich finde einen Kunden nicht===
Wenn Sie einen bestimmten Kunden suchen von dem Sie wissen, dass Sie ihn angelegt haben und er hier nicht erscheint, sollten Sie einen Häkchen bei ''alte'' setzen. Dadurch werden bei der Suche nun auch Ihre Karteileichen berücksichtigt.
Wenn Du bestimmte Kunden/ Kundinnen suchst, von denen Du weißt, dass Du sie angelegt hast und sie hier nicht erscheinen, sollte ein Häkchen bei "''alte''" gesetzt werden. Dadurch werden bei der Suche auch die Karteileichen berücksichtigt.


===Kann ich meine Daten auch in Outlook importieren?===
===Kann ich meine Daten auch in Outlook importieren?===
Der Import in Outlook sollte möglich sein, da Weinbau-online aber nicht direkt auf Ihrem PC installiert ist, ist der direkte Import nicht möglich. Der indirekte Import gestaltet sich aber recht einfach. Gehen Sie hierzu wie folgt vor (neuestes Office):
Der Import in Outlook sollte möglich sein, da Winestro.Cloud aber nicht direkt auf Deinem PC installiert ist, ist der direkte Import nicht möglich. Der indirekte Import gestaltet sich aber recht einfach. Gehe hierzu wie folgt vor (neuestes Office):


- exportieren Sie alle Kunden über den blauen Pfeil links oben in der Liste
- exportiere alle Kunden/ Kundinnen über den blauen Pfeil links oben in der Liste


(Hier könnte, je nach Version, eine Fehlermeldung von Outlook erscheinen. In diesem Fall öffnen Sie die Liste in Excel und speichern Sie (Datei / speichern unter) diese als "CSV für Macintosh" (kommagetrennt) ab).
(Hier könnte je nach Version, eine Fehlermeldung von Outlook erscheinen. In diesem Fall öffne die Liste in Excel und speichere (Datei / speichern unter) diese als "CSV für Macintosh" (kommagetrennt) ab).


- gehen Sie in Ihrem Outlook oben links auf ''Datei''
1) Gehe in Outlook oben links auf ''Datei''


- gehen Sie auf ''Öffnen und Exportieren''
2) Gehe auf ''Öffnen und Exportieren''


- klicken Sie auf ''Importieren / Exportieren''
3) Klicke auf ''Importieren / Exportieren''


- wählen Sie ''aus anderen Programmen oder Dateien importieren''
4) Wähle ''aus anderen Programmen oder Dateien importieren''


- wählen Sie ''durch Trennzeichen getrennte Werte''
5) Wähle ''durch Trennzeichen getrennte Werte''


- wählen Sie die Datei und treffen Sie ggf. eine Feldzuordnung
6) Wähle die Datei und triff ggf. eine Feldzuordnung


- jetzt einfach alles Weitere bestätigen
7) Jetzt einfach alles Weitere bestätigen


Wir bieten zudem eine [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Office-365/Outlook_Integration | Office-365/Outlook Integration] an, die Deine Mails, Outlook-Kontakte und vieles mehr mit Winestro.Cloud synchronisiert.


Hier noch einmal in Bildern: [https://support.office.com/de-de/article/Importieren-von-Kontakten-in-Outlook-bb796340-b58a-46c1-90c7-b549b8f3c5f8]
[https://support.office.com/de-de/article/Importieren-von-Kontakten-in-Outlook-bb796340-b58a-46c1-90c7-b549b8f3c5f8| Hier] noch einmal in Bildern.

Version vom 6. März 2024, 16:06 Uhr

So findest Du diese Seite:
Kunde icon.png
Kundenliste

Die Kundenliste

Die Kundenliste gibt Dir all Deine Kunden/ Kundinnen mit den wichtigsten Informationen und deren aktuellem Status aus. Du kannst die Liste auch gezielt durchsuchen oder filtern, um schneller den passenden Kunden zu finden.

Übersicht der Icons in der Kundenliste

Status des Kunden

In der linken Spalte kannst Du Dir einen schnellen Überblick verschaffen und einsehen, ob es noch unerledigte Aufträge zu einem/ einer Deiner Kunden/ Kundinnen gibt. Unerledigte Aufträge werden Dir wie folgt signalisiert . Liegen keine unerledigten Aufräge vor, erscheint entsprechend folgendes Icon .

Hinweis: Beide Icons sind klickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen zum Kunden/ zur Kundin gehörigen Aufträgen.
Hier hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, welcher Auftrag unerledigt ist und diesen direkt zu bearbeiten. 
Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einem Klick auf die mittlere Maustaste (oder Rechtsklick: in neuem Tab öffnen), um diese in einem neuen Fenster zu öffnen.

Kundendaten

Im oberen rechten Kästchen (siehe Bild) kannst Du Kundendaten importieren , exportieren und einen neuen Kunden anlegen .

Optionen zu einzelnen Kunden

Im unteren rechten Kästchen (siehe Bild) kannst Du Kundendaten direkt bearbeiten , die Kundenkartei ansehen , einen neuen Auftrag für diesen Kunden anlegen , zum letzten Auftrag des Kunden springen , dem Kunden eine E-Mail schreiben , eine Paketmarke für den Kunden erstellen , Kunden-Dateien uploaden .

Die Suchfunktion

Übersicht der relevanten Felder für die Suchfunktion

Grundsätzlich durchsuchst Du in der Standardeinstellung zunächst alle Datenfelder - Du kannst die Suche aber wie folgt beschrieben noch präziser gestalten und einschränken. Dadurch erhältst Du bei Deiner Suche weniger mögliche Treffer.

1. Kundenrollen

Hier kannst Du nach bestimmten zugeordneten Rollen wie Mitarbeiter, Lieferanten, Produzenten und Exportagenten, Verpächter und Provisionsempfänger filtern.

2. Karteileiche

Setzt Du hier den Haken, suchst Du auch in den markierten Karteileichen und nicht nur nach aktiven Kunden.

3. Suchfelder filtern

Hier kannst Du die Suche auf ganz bestimmte Felder beschränken. Du kannst z.B. nur nach Vornamen, Telefonnummern oder E-Mail Adressen suchen und alle weiteren Informationen ausblenden. Sobald Du die Sucheinschränkung entfernst, werden alle Datenfelder abgefragt. Die Sucheinschränkung entfernst Du, indem Du das Dropdown Menü wieder auf Alle Felder einstellst.

4. Suchfeld

In vielen Bereichen des Programms hast Du die Möglichkeit, nach bestimmten Einträgen zu suchen. Tippe dazu in das Suchfeld und gebe einen beliebigen Suchbegriff ein (z.B. den Nachnamen). Das Programm gibt Dir daraufhin alle Treffer aus, auf die das Schlagwort zutrifft. Zudem handelt es sich um eine intelligente Suchfunktion, sodass Du auch nur die ersten Buchstaben eines Suchbegriffs eingeben musst, um den gewünschten Eintrag zu finden.

Beispiel: Du willst nach einem Max Mustermann aus Koblenz suchen. Es reicht aus, wenn Du nur Teile des Suchbegriffs eingibst. Zum Beispiel: Ma Mu Kobl, oder Max Must oder Must Kob.
Gibt Dir eine Suche nur noch ein Ergebnis an, kannst Du mit einem Klick auf ENTER direkt die gewünschte Kundenkartei öffnen.

5. Suchen in...

In diesem Bereich kannst Du entscheiden, in welchen Kategorien die Suche erfolgen soll. So kannst Du beispielsweise entscheiden, dass nur nach den Kunden oder aber auch nach den Ansprechpartner/innen oder den Lieferadressen gesucht werden soll.

6. Weitere Suchoptionen

Um Deine Suche noch präziser gestalten zu können, kannst Du zusätzlich Deine Kundensuche selektiert nach bestimmten Kundengruppen, Preisgruppen oder Kundenselektionen durchführen.

Sortierung ändern

Die Sortierung der Liste kannst Du im entsprechenden Dropdown-Menü bestimmen. Hier kannst Du auf- und absteigend nach Kundennummer, Nachname und Vorname sortieren.

Kundendaten importieren

Lese den Artikel zum Kundendatenimport.

Kundendaten exportieren

Mit einem Klick auf erhältst Du die gesamte Kundenliste als Download im CSV-Format. Diese Datei kann mit Excel oder OpenOffice bearbeitet werden.

Hinweis: Bitte beachte, dass die Formatierung der Export-Kundenliste nicht mit der Import-Kundenliste identisch ist.

Häufige Fragen und Probleme

Ich finde einen Kunden nicht

Wenn Du bestimmte Kunden/ Kundinnen suchst, von denen Du weißt, dass Du sie angelegt hast und sie hier nicht erscheinen, sollte ein Häkchen bei "alte" gesetzt werden. Dadurch werden bei der Suche auch die Karteileichen berücksichtigt.

Kann ich meine Daten auch in Outlook importieren?

Der Import in Outlook sollte möglich sein, da Winestro.Cloud aber nicht direkt auf Deinem PC installiert ist, ist der direkte Import nicht möglich. Der indirekte Import gestaltet sich aber recht einfach. Gehe hierzu wie folgt vor (neuestes Office):

- exportiere alle Kunden/ Kundinnen über den blauen Pfeil links oben in der Liste

(Hier könnte je nach Version, eine Fehlermeldung von Outlook erscheinen. In diesem Fall öffne die Liste in Excel und speichere (Datei / speichern unter) diese als "CSV für Macintosh" (kommagetrennt) ab).

1) Gehe in Outlook oben links auf Datei

2) Gehe auf Öffnen und Exportieren

3) Klicke auf Importieren / Exportieren

4) Wähle aus anderen Programmen oder Dateien importieren

5) Wähle durch Trennzeichen getrennte Werte

6) Wähle die Datei und triff ggf. eine Feldzuordnung

7) Jetzt einfach alles Weitere bestätigen

Wir bieten zudem eine | Office-365/Outlook Integration an, die Deine Mails, Outlook-Kontakte und vieles mehr mit Winestro.Cloud synchronisiert.

Hier noch einmal in Bildern.