Kundenliste: Unterschied zwischen den Versionen

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| Kundenliste
| Kundenliste
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[[Datei:Kundenliste 2019.png|miniatur|Übersicht über den Kunden]]


== Die Kundenliste ==
Die Kundenliste gibt Dir all Deine Kundinnen und Kunden mit den wichtigsten Informationen und deren aktuellem Status aus. Du kannst die Liste auch gezielt durchsuchen oder filtern, um schneller den passenden [[Kundenkarteikarte | Kunden]] zu finden.
[[Datei:Kundenlisteneu.png|500px|thumb|right|Übersicht der Icons in der Kundenliste]]


Die Kundenliste gibt Ihnen Ihre Kunden mit den wichtigsten Informationen sowie deren aktuellem Status aus. Sie können die Liste auch gezielt durchsuchen oder filtern, um schneller den passenden [[Kundenkarteikarte | Kunden]] zu finden.
=== Status des Kunden ===


In der linken Spalte kannst Du Dir einen schnellen Überblick verschaffen und einsehen, ob es noch unerledigte Aufträge zu einem/ einer Deiner Kunden/ Kundinnen gibt.
Unerledigte Aufträge werden Dir wie folgt signalisiert <i class="far fa-exclamation-square navFont nr fa-2x" style="color:#C60005"></i>.
Liegen keine unerledigten Aufräge vor, erscheint entsprechend folgendes Icon <i class="far fa-check-square navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i>.


== Die Suchfunktion ==
Hinweis: Beide Icons sind klickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen zum Kunden/ zur Kundin gehörenden Aufträgen.
Hier hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, welcher Auftrag unerledigt ist und diesen direkt zu bearbeiten.
Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einem Klick auf die mittlere Maustaste (oder Rechtsklick: in neuem Tab öffnen), um diese in einem neuen Fenster zu öffnen.


Sobald Sie eine Eingabe im Suchfeld tätigen, startet die Suche automatisch. Nun werden Ihnen ausschließlich die Kunden angezeigt, die zu Ihrer Suchanfrage passen. Hierbei kann nach verschiedensten Einträgen, wie z.B. Namen, Telefonnummern oder Orten gesucht werden. Auch die Suche unvollständiger Wörter ist möglich.  
=== Kundendaten ===
Im oberen rechten Kästchen (siehe Bild) kannst Du Kundendaten [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_importieren importieren] <i class="far fa-file-import navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i>, [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_exportieren exportieren] <i class="far fa-file-export navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i> und einen [[Neuer Kunde | neuen Kunden]] anlegen <i class="far fa-plus-square navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i>.


Die Suche kann darüber hinaus gefiltert werden. So kann beispielsweise nur nach einer Kundennummer oder nur nach einer PLZ gesucht werden, die anderen Felder der Kundenakte werden hierbei ignoriert. Durch den Haken bei ''alte'' werden auch Kunden in die Suche einbezogen, die als Karteileichen markiert sind.
=== Optionen zu einzelnen Kunden ===
[[Datei:Suchfeld Kunden.jpg|miniatur|Kundensuche]]
Im unteren rechten Kästchen (siehe Bild) kannst Du Kundendaten direkt bearbeiten 
<i class="far fa-edit navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i>, die [[Kundenkarteikarte | Kundenkartei]] ansehen  <i class="fas fa-search navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i>, einen [[Neuer Auftrag | neuen Auftrag]] für diesen Kunden anlegen  <i class="far fa-file-plus navFont ng nb fa-2x" style="color:#029203"></i>, zum letzten Auftrag des Kunden springen  <i class="far fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i>, dem Kunden eine E-Mail schreiben <i class="far fa-envelope navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i>, eine Paketmarke für den Kunden erstellen  <i class="far fa-box  navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i>, Kunden-Dateien uploaden <i class="far fa-save navFont nb fa-2x" style=color:#064C73"></i>.


'''Beispiel'''
== Die Suchfunktion ==
[[Datei:Kundensuche.png|500px|thumb|right|Übersicht der relevanten Felder für die Suchfunktion]]


Sie wollen nach einem Max Mustermann aus Koblenz suchen. Es reicht aus, wenn Sie nur Teile des Suchbegriffs eingeben. Zum Beispiel: Ma Mu Kobl, oder Max Must oder Must Kob.
Grundsätzlich durchsuchst Du in der Standardeinstellung zunächst alle Datenfelder - Du kannst die Suche aber wie folgt beschrieben noch präziser gestalten und einschränken. Dadurch erhältst Du bei Deiner Suche weniger mögliche Treffer.  


Gibt Ihnen eine Suche nur noch ein Ergebnis an, können Sie mit einem Klick auf '''ENTER''' direkt die gewünschte Kundenkartei öffnen.
=== 1. Kundenrollen ===
Hier kannst Du nach bestimmten zugeordneten Rollen wie [[Mitarbeiter | Mitarbeiter]], [[Neuer Kunde#Lieferant|Lieferanten]], [[Neuer Kunde#Produzent| Produzenten]] und [[Exportagent | Exportagenten]], [[Neuer Kunde#Verpächter| Verpächter]] und [[Provisionen|Provisionsempfänger]] filtern.


== Sortierung ändern ==
=== 2. Suchfelder filtern ===
Hier kannst Du die Suche auf ganz bestimmte Felder beschränken. Du kannst z.B. nur nach Vornamen, Telefonnummern oder E-Mail Adressen suchen und alle weiteren Informationen ausblenden.  Sobald Du die Sucheinschränkung entfernst, werden alle Datenfelder abgefragt. Die Sucheinschränkung entfernst Du, indem Du das Dropdown Menü wieder auf '''Alle Felder''' einstellst.


Die Sortierung der Liste können Sie im entsprechenden Dropdown Menü auswählen und durch den Button ''sortieren'' ausführen.
=== 3. Suchfeld ===


== Kundendaten importieren ==
In vielen Bereichen des Programms hast Du die Möglichkeit, nach bestimmten Einträgen zu suchen. Tippe dazu in das Suchfeld und gebe einen beliebigen Suchbegriff ein (z.B. den Nachnamen). Das Programm gibt Dir daraufhin alle Treffer aus, auf die das Schlagwort zutrifft. Zudem handelt es sich um eine intelligente Suchfunktion, sodass Du auch nur die ersten Buchstaben eines Suchbegriffs eingeben musst, um den gewünschten Eintrag zu finden.  
Kundenimport | Importieren von Kunden | Kundendaten importieren
[[Datei:Kundenimport.PNG|miniatur|Kundendaten importieren]]


Um viele Kundendaten auf einmal einzuspielen (z.B. aus einem Altprogramm) empfiehlt sich der Kundenimport. Mit einem Klick auf <i class="fas fa-file-import navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> kann Ihre eigene Kundenliste als CSV-Datei hochgeladen werden.
Beispiel: Du willst nach einem Max Mustermann aus Koblenz suchen. Es reicht aus, wenn Du nur Teile des Suchbegriffs eingibst. Zum Beispiel: Ma Mu Kobl, oder Max Must oder Must Kob.
Gibt Dir eine Suche nur noch ein Ergebnis an, kannst Du mit einem Klick auf '''ENTER''' direkt die gewünschte Kundenkartei öffnen.


Im sich öffnenden Fenster kann außerdem eine CSV-Vorlage heruntergeladen werden, die den Vorgaben entspricht. '''Die eigene Kundenliste muss vor dem Import unbedingt an diese Vorlage angepasst werden, um die Daten den richtigen Feldern zuzuordnen.''' Hierbei kann es hilfreich sein die Bearbeitungsansicht einer Kundenakte zu öffnen, um die Bennenung der Felder korrekt zuzuordnen (Bsp.: Anrede vs. Adressanrede).  
=== 4. Suchen in ===
In diesem Bereich kannst Du entscheiden, in welchen Kategorien die Suche erfolgen soll. So kannst Du beispielsweise entscheiden, dass nur nach den Kunden oder aber auch nach den Ansprechpartner_innen oder den Lieferadressen gesucht werden soll.


===Hinweise zum Import===
=== 5. Status ===
Entscheide, ob Du nur aktive Kunden durchsuchen möchtest oder ob deine Suche auch [[Karteileiche|Karteileichen]] beinhalten soll.


'''Legen Sie eine manuelle Sicherung an'''
=== 6. Weitere Suchoptionen ===
  ACHTUNG: Bitte legen Sie sich vorm Import einer Kundenliste '''stets eine [[Sicherung]] an'''!
Um Deine Suche noch präziser gestalten zu können, kannst Du zusätzlich Deine Kundensuche selektiert nach bestimmten Kundengruppen, Preisgruppen oder Kundenselektionen durchführen.
  Falls etwas schief geht, können Sie so einfach den alten Stand der Dinge wiederherstellen,
  und müssen nicht alle falsch angelegten Kunden händisch löschen.


Die erste Zeile wird beim Import ignoriert. Lassen Sie ruhig die Beschriftungen stehen und löschen Sie keine Spalten aus dem Dokument. Alles andere aus dieser Vorlage müssen Sie löschen und durch ihre Kundendaten ersetzen.
=== 7. Sortierung ändern ===


'''Abgleich der möglichen Werte mit dem Programm'''
Die Sortierung der Liste kannst Du mit einem Klick auf die entsprechenden Pfeile bestimmen. Hier kannst Du auf- und absteigend nach Kundennummer, Firmenname, Kundenname und Telefonnummer sortieren.
[[Datei:Kundenimport prüfen.PNG.jpg|miniatur|Kundendaten prüfen und Gruppen zuordnen]]
In den einzelnen Spalten variieren die möglichen Werte. Es gibt Felder, wie bspw. in der Spalte ''Lieferadresse'' oder ''Ansprechpartner'', in der die Eingabe einer bereits in der Liste enthaltenen Kundennummer erfolgt. Hierdurch entsteht eine Verknüpfung zwischen diesen Feldern. Weiterhin gibt es Spalten, in denen ein bestimmter Wert eingegeben werden muss, da das Programm hier eine Auswahl in Form eines Dropdown-Menüs vorgibt (z.B. bei Kundenart: Privat, Pauschal, Ausland, Firma). Auch die Eingabe eines Freien Textes ist möglich, z.B. im Fall der Kundengruppen. Zu beachten ist hier allerdings, dass die Kundengruppe immer gleich benannt und in derselben Spalte (z.B. ''Weißweintrinker'' als Kundengruppe in Spalte ''Kundengruppe 1'') aufgeführt sein muss. Gehört ein Kunde dieser Kundengruppe nicht an, bleibt das Feld in der entsprechenden Spalte leer. Auch die Eingabe von Daten im Format TT.MM.JJJJ ist bspw. in der Spalte ''Geburtstag'' möglich. Zuletzt können natürlich Felder leer gelassen werden, wenn keine Daten zu diesem vorliegen.  


'''Speichern Sie im richtigen CSV Format'''
== Kundendaten importieren ==
[[Datei:CSVImport.PNG|miniatur|Im korrekten CSV-Format abspeichern. (Schritt über "Tools" ist optinal!)]]
Lese den Artikel zum [[Kundendatenimport]].
Wenn Sie die Vorlagen-Datei fertig ausgefüllt haben und bereit für den Import sind, müssen Sie die Excel-Mappe noch abspeichern. Dabei ist wichtig, dass Sie auf das korrekte Dateiformat achten. Gehen Sie in Excel auf Datei - Speichern unter. Stellen Sie sicher dass das Dateiformat '''CSV UTF-8''' (durch Trennzeichen getrennt) ausgewählt ist und speichern Sie die Datei dann ab. (Vgl. Zeichnung rechts - testen Sie erst Schritte 1-2 und führen Sie ggf. auch die weiteren Schritte aus.)
Bitte arbeiten Sie an dieser Stelle mit MS Excel - OpenOffice ist hierzu nicht geeignet!


== Kundendaten exportieren ==
Mit einem Klick auf <i class="far fa-file-export navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i> erhältst Du die gesamte Kundenliste als Download im CSV-Format. Diese Datei kann mit Excel oder OpenOffice bearbeitet werden.


'''Korrigieren Sie fehlerhafte Formatierungen'''
Hinweis: Bitte beachte, dass die Formatierung der Export-Kundenliste nicht mit der Import-Kundenliste identisch ist.
Haben Sie die korrekt formatierte Datei über den Button ''Durchsuchen'' ausgewählt, kann diese zunächst durch das Programm geprüft werden. Falls Formatierungsfehler vorhanden sind, werden diese als solche angezeigt. Eine Korrektur dieser Fehler ist notwendig, um zu gewährleisten, dass alle Daten in den richtigen Feldern landen. Sind diese behoben, kann der Import durchgeführt werden.
 
== Kundendaten exportieren ==
Mit einem Klick auf <i class="fas fa-file-export navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> erhalten Sie ihre gesamte Kundenliste als Download im .csv-Format. Diese Datei können Sie mit Excel oder OpenOffice bearbeiten.


== Häufige Fragen und Probleme ==
== Häufige Fragen und Probleme ==


===Ich finde einen Kunden nicht===
===Ich finde einen Kunden nicht===
Wenn Sie einen bestimmten Kunden suchen von dem Sie wissen, dass Sie ihn angelegt haben und er hier nicht erscheint, sollten Sie einen Häkchen bei ''alte'' setzen. Dadurch werden bei der Suche nun auch Ihre Karteileichen berücksichtigt.
Wenn Du bestimmte Kunden/ Kundinnen suchst, von denen Du weißt, dass Du sie angelegt hast und sie hier nicht erscheinen, solltest du im '''Status''' ''Kunden und Karteileichen'' auswählen, da der Kunde möglicherweise als Karteileiche geführt wird.


===Kann ich meine Daten auch in Outlook importieren?===
===Kann ich meine Daten auch in Outlook importieren?===
Der Import in Outlook sollte möglich sein, da Weinbau-online aber nicht direkt auf Ihrem PC installiert ist, ist der direkte Import nicht möglich. Der indirekte Import gestaltet sich aber recht einfach. Gehen Sie hierzu wie folgt vor (neuestes Office):
Der Import in Outlook sollte möglich sein, da Winestro.Cloud aber nicht direkt auf Deinem PC installiert ist, ist der direkte Import nicht möglich. Der indirekte Import gestaltet sich aber recht einfach. Gehe hierzu wie folgt vor (neuestes Office):


- exportieren Sie alle Kunden über den blauen Pfeil links oben in der Liste
- exportiere alle Kunden/ Kundinnen über den blauen Pfeil links oben in der Liste


(Hier könnte, je nach Version, eine Fehlermeldung von Outlook erscheinen. In diesem Fall öffnen Sie die Liste in Excel und speichern Sie (Datei / speichern unter) diese als "CSV für Macintosh" (kommagetrennt) ab).
(Hier könnte je nach Version, eine Fehlermeldung von Outlook erscheinen. In diesem Fall öffne die Liste in Excel und speichere (Datei / speichern unter) diese als "CSV für Macintosh" (kommagetrennt) ab.


- gehen Sie in Ihrem Outlook oben links auf ''Datei''
1) Gehe in Outlook oben links auf ''Datei''


- gehen Sie auf ''Öffnen und Exportieren''
2) Gehe auf ''Öffnen und Exportieren''


- klicken Sie auf ''Importieren / Exportieren''
3) Klicke auf ''Importieren / Exportieren''


- wählen Sie ''aus anderen Programmen oder Dateien importieren''
4) Wähle ''aus anderen Programmen oder Dateien importieren''


- wählen Sie ''durch Trennzeichen getrennte Werte''
5) Wähle ''durch Trennzeichen getrennte Werte''


- wählen Sie die Datei und treffen Sie ggf. eine Feldzuordnung
6) Wähle die Datei und triff ggf. eine Feldzuordnung


- jetzt einfach alles Weitere bestätigen
7) Jetzt einfach alles Weitere bestätigen


Wir bieten zudem eine [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Office-365/Outlook_Integration | Office-365/Outlook Integration] an, die Deine Mails, Outlook-Kontakte und vieles mehr mit Winestro.Cloud synchronisiert.


Hier noch einmal in Bildern: [https://support.office.com/de-de/article/Importieren-von-Kontakten-in-Outlook-bb796340-b58a-46c1-90c7-b549b8f3c5f8]
[https://support.office.com/de-de/article/Importieren-von-Kontakten-in-Outlook-bb796340-b58a-46c1-90c7-b549b8f3c5f8| Hier] noch einmal in Bildern.

Aktuelle Version vom 6. September 2024, 08:50 Uhr

So findest Du diese Seite:
Kunde icon.png
Kundenliste

Die Kundenliste

Die Kundenliste gibt Dir all Deine Kundinnen und Kunden mit den wichtigsten Informationen und deren aktuellem Status aus. Du kannst die Liste auch gezielt durchsuchen oder filtern, um schneller den passenden Kunden zu finden.

Übersicht der Icons in der Kundenliste

Status des Kunden

In der linken Spalte kannst Du Dir einen schnellen Überblick verschaffen und einsehen, ob es noch unerledigte Aufträge zu einem/ einer Deiner Kunden/ Kundinnen gibt. Unerledigte Aufträge werden Dir wie folgt signalisiert . Liegen keine unerledigten Aufräge vor, erscheint entsprechend folgendes Icon . 

Hinweis: Beide Icons sind klickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen zum Kunden/ zur Kundin gehörenden Aufträgen.
Hier hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, welcher Auftrag unerledigt ist und diesen direkt zu bearbeiten. 
Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einem Klick auf die mittlere Maustaste (oder Rechtsklick: in neuem Tab öffnen), um diese in einem neuen Fenster zu öffnen.

Kundendaten

Im oberen rechten Kästchen (siehe Bild) kannst Du Kundendaten importieren , exportieren und einen neuen Kunden anlegen .

Optionen zu einzelnen Kunden

Im unteren rechten Kästchen (siehe Bild) kannst Du Kundendaten direkt bearbeiten , die Kundenkartei ansehen , einen neuen Auftrag für diesen Kunden anlegen , zum letzten Auftrag des Kunden springen , dem Kunden eine E-Mail schreiben , eine Paketmarke für den Kunden erstellen , Kunden-Dateien uploaden .

Die Suchfunktion

Übersicht der relevanten Felder für die Suchfunktion

Grundsätzlich durchsuchst Du in der Standardeinstellung zunächst alle Datenfelder - Du kannst die Suche aber wie folgt beschrieben noch präziser gestalten und einschränken. Dadurch erhältst Du bei Deiner Suche weniger mögliche Treffer.

1. Kundenrollen

Hier kannst Du nach bestimmten zugeordneten Rollen wie Mitarbeiter, Lieferanten, Produzenten und Exportagenten, Verpächter und Provisionsempfänger filtern.

2. Suchfelder filtern

Hier kannst Du die Suche auf ganz bestimmte Felder beschränken. Du kannst z.B. nur nach Vornamen, Telefonnummern oder E-Mail Adressen suchen und alle weiteren Informationen ausblenden. Sobald Du die Sucheinschränkung entfernst, werden alle Datenfelder abgefragt. Die Sucheinschränkung entfernst Du, indem Du das Dropdown Menü wieder auf Alle Felder einstellst.

3. Suchfeld

In vielen Bereichen des Programms hast Du die Möglichkeit, nach bestimmten Einträgen zu suchen. Tippe dazu in das Suchfeld und gebe einen beliebigen Suchbegriff ein (z.B. den Nachnamen). Das Programm gibt Dir daraufhin alle Treffer aus, auf die das Schlagwort zutrifft. Zudem handelt es sich um eine intelligente Suchfunktion, sodass Du auch nur die ersten Buchstaben eines Suchbegriffs eingeben musst, um den gewünschten Eintrag zu finden. 

Beispiel: Du willst nach einem Max Mustermann aus Koblenz suchen. Es reicht aus, wenn Du nur Teile des Suchbegriffs eingibst. Zum Beispiel: Ma Mu Kobl, oder Max Must oder Must Kob.
Gibt Dir eine Suche nur noch ein Ergebnis an, kannst Du mit einem Klick auf ENTER direkt die gewünschte Kundenkartei öffnen.

4. Suchen in

In diesem Bereich kannst Du entscheiden, in welchen Kategorien die Suche erfolgen soll. So kannst Du beispielsweise entscheiden, dass nur nach den Kunden oder aber auch nach den Ansprechpartner_innen oder den Lieferadressen gesucht werden soll.

5. Status

Entscheide, ob Du nur aktive Kunden durchsuchen möchtest oder ob deine Suche auch Karteileichen beinhalten soll.

6. Weitere Suchoptionen

Um Deine Suche noch präziser gestalten zu können, kannst Du zusätzlich Deine Kundensuche selektiert nach bestimmten Kundengruppen, Preisgruppen oder Kundenselektionen durchführen.

7. Sortierung ändern

Die Sortierung der Liste kannst Du mit einem Klick auf die entsprechenden Pfeile bestimmen. Hier kannst Du auf- und absteigend nach Kundennummer, Firmenname, Kundenname und Telefonnummer sortieren.

Kundendaten importieren

Lese den Artikel zum Kundendatenimport.

Kundendaten exportieren

Mit einem Klick auf erhältst Du die gesamte Kundenliste als Download im CSV-Format. Diese Datei kann mit Excel oder OpenOffice bearbeitet werden. 

Hinweis: Bitte beachte, dass die Formatierung der Export-Kundenliste nicht mit der Import-Kundenliste identisch ist.

Häufige Fragen und Probleme

Ich finde einen Kunden nicht

Wenn Du bestimmte Kunden/ Kundinnen suchst, von denen Du weißt, dass Du sie angelegt hast und sie hier nicht erscheinen, solltest du im Status Kunden und Karteileichen auswählen, da der Kunde möglicherweise als Karteileiche geführt wird.

Kann ich meine Daten auch in Outlook importieren?

Der Import in Outlook sollte möglich sein, da Winestro.Cloud aber nicht direkt auf Deinem PC installiert ist, ist der direkte Import nicht möglich. Der indirekte Import gestaltet sich aber recht einfach. Gehe hierzu wie folgt vor (neuestes Office):

- exportiere alle Kunden/ Kundinnen über den blauen Pfeil links oben in der Liste

(Hier könnte je nach Version, eine Fehlermeldung von Outlook erscheinen. In diesem Fall öffne die Liste in Excel und speichere (Datei / speichern unter) diese als "CSV für Macintosh" (kommagetrennt) ab.

1) Gehe in Outlook oben links auf Datei

2) Gehe auf Öffnen und Exportieren

3) Klicke auf Importieren / Exportieren

4) Wähle aus anderen Programmen oder Dateien importieren

5) Wähle durch Trennzeichen getrennte Werte

6) Wähle die Datei und triff ggf. eine Feldzuordnung

7) Jetzt einfach alles Weitere bestätigen

Wir bieten zudem eine | Office-365/Outlook Integration an, die Deine Mails, Outlook-Kontakte und vieles mehr mit Winestro.Cloud synchronisiert.

Hier noch einmal in Bildern.

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