Kundenliste: Unterschied zwischen den Versionen

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| Kundenliste
| Kundenliste
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[[Datei:Kundenliste 2022.png|miniatur|Übersicht über den Kunden]]


== Die Kundenliste ==
Die Kundenliste gibt Dir all Deine Kundinnen und Kunden mit den wichtigsten Informationen und deren aktuellem Status aus. Du kannst die Liste auch gezielt durchsuchen oder filtern, um schneller den passenden [[Kundenkarteikarte | Kunden]] zu finden.
[[Datei:Kundenlisteneu.png|500px|thumb|right|Übersicht der Icons in der Kundenliste]]


Die Kundenliste gibt dir deine Kund_Innen mit den wichtigsten Informationen sowie deren aktuellem Status aus. Du kannst die Liste auch gezielt durchsuchen oder filtern, um schneller den passenden [[Kundenkarteikarte | Kunden]] zu finden.
=== Status des Kunden ===


In der linken Spalte kannst Du Dir einen schnellen Überblick verschaffen und einsehen, ob es noch unerledigte Aufträge zu einem/ einer Deiner Kunden/ Kundinnen gibt.
Unerledigte Aufträge werden Dir wie folgt signalisiert <i class="far fa-exclamation-square navFont nr fa-2x" style="color:#C60005"></i>.
Liegen keine unerledigten Aufräge vor, erscheint entsprechend folgendes Icon <i class="far fa-check-square navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i>.


== Die Suchfunktion ==
Hinweis: Beide Icons sind klickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen zum Kunden/ zur Kundin gehörenden Aufträgen.
Hier hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, welcher Auftrag unerledigt ist und diesen direkt zu bearbeiten.
Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einem Klick auf die mittlere Maustaste (oder Rechtsklick: in neuem Tab öffnen), um diese in einem neuen Fenster zu öffnen.


Sobald Du eine Eingabe im Suchfeld tätigst, startet die Suche automatisch. Nun werden Dir ausschließlich die Kund_Innen angezeigt, die zu Deiner Suchanfrage passen. Hierbei kann nach verschiedensten Einträgen, wie z.B. Namen, Telefonnummern oder Orten gesucht werden. Auch die Suche unvollständiger Wörter ist möglich.  
=== Kundendaten ===
Im oberen rechten Kästchen (siehe Bild) kannst Du Kundendaten [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_importieren importieren] <i class="far fa-file-import navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i>, [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Kundenliste#Kundendaten_exportieren exportieren] <i class="far fa-file-export navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i> und einen [[Neuer Kunde | neuen Kunden]] anlegen <i class="far fa-plus-square navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i>.


Die Suche kann darüber hinaus gefiltert werden. So kann beispielsweise nur nach einer Kundennummer, den Provionsempfängern oder anderen Optionen ausgewählt werden.  
=== Optionen zu einzelnen Kunden ===
Im unteren rechten Kästchen (siehe Bild) kannst Du Kundendaten direkt bearbeiten 
<i class="far fa-edit navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i>, die [[Kundenkarteikarte | Kundenkartei]] ansehen  <i class="fas fa-search navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i>, einen [[Neuer Auftrag | neuen Auftrag]] für diesen Kunden anlegen  <i class="far fa-file-plus navFont ng nb fa-2x" style="color:#029203"></i>, zum letzten Auftrag des Kunden springen  <i class="far fa-clipboard-list-check navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i>, dem Kunden eine E-Mail schreiben <i class="far fa-envelope navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i>, eine Paketmarke für den Kunden erstellen  <i class="far fa-box  navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i>, Kunden-Dateien uploaden <i class="far fa-save navFont nb fa-2x" style=color:#064C73"></i>.


Die Suche kann so vorselektiert werden und Suchen werden nur in diesem Bereich getätigt.
== Die Suchfunktion ==
[[Datei:Kundensuche.png|500px|thumb|right|Übersicht der relevanten Felder für die Suchfunktion]]


Durch den Haken bei ''alte'' werden auch Kund_Innen in die Suche einbezogen, die als Karteileichen markiert sind.  
Grundsätzlich durchsuchst Du in der Standardeinstellung zunächst alle Datenfelder - Du kannst die Suche aber wie folgt beschrieben noch präziser gestalten und einschränken. Dadurch erhältst Du bei Deiner Suche weniger mögliche Treffer.  
[[Datei:Kundensuche 2022.png|miniatur|Kundensuche]]


'''Beispiel'''
=== 1. Kundenrollen ===
Hier kannst Du nach bestimmten zugeordneten Rollen wie [[Mitarbeiter | Mitarbeiter]], [[Neuer Kunde#Lieferant|Lieferanten]], [[Neuer Kunde#Produzent| Produzenten]] und [[Exportagent | Exportagenten]], [[Neuer Kunde#Verpächter| Verpächter]] und [[Provisionen|Provisionsempfänger]] filtern.


Du willst nach einem Max Mustermann aus Koblenz suchen. Es reicht aus, wenn Du nur Teile des Suchbegriffs eingibst. Zum Beispiel: Ma Mu Kobl, oder Max Must oder Must Kob.
=== 2. Suchfelder filtern ===
Hier kannst Du die Suche auf ganz bestimmte Felder beschränken. Du kannst z.B. nur nach Vornamen, Telefonnummern oder E-Mail Adressen suchen und alle weiteren Informationen ausblenden. Sobald Du die Sucheinschränkung entfernst, werden alle Datenfelder abgefragt. Die Sucheinschränkung entfernst Du, indem Du das Dropdown Menü wieder auf '''Alle Felder''' einstellst.


Gibt Dir eine Suche nur noch ein Ergebnis an, kannst Du mit einem Klick auf '''ENTER''' direkt die gewünschte Kundenkartei öffnen.
=== 3. Suchfeld ===


== Sortierung ändern ==
In vielen Bereichen des Programms hast Du die Möglichkeit, nach bestimmten Einträgen zu suchen. Tippe dazu in das Suchfeld und gebe einen beliebigen Suchbegriff ein (z.B. den Nachnamen). Das Programm gibt Dir daraufhin alle Treffer aus, auf die das Schlagwort zutrifft. Zudem handelt es sich um eine intelligente Suchfunktion, sodass Du auch nur die ersten Buchstaben eines Suchbegriffs eingeben musst, um den gewünschten Eintrag zu finden.


Die Sortierung der Liste kannst Du im entsprechenden Dropdown Menü auswählen und durch den Button ''sortieren'' ausführen.
Beispiel: Du willst nach einem Max Mustermann aus Koblenz suchen. Es reicht aus, wenn Du nur Teile des Suchbegriffs eingibst. Zum Beispiel: Ma Mu Kobl, oder Max Must oder Must Kob.
Gibt Dir eine Suche nur noch ein Ergebnis an, kannst Du mit einem Klick auf '''ENTER''' direkt die gewünschte Kundenkartei öffnen.


== Kundendaten importieren ==
=== 4. Suchen in ===
In diesem Bereich kannst Du entscheiden, in welchen Kategorien die Suche erfolgen soll. So kannst Du beispielsweise entscheiden, dass nur nach den Kunden oder aber auch nach den Ansprechpartner_innen oder den Lieferadressen gesucht werden soll.


'''Vorgehen'''
=== 5. Status ===
[[Datei:Kundenimport neu.png|400px|thumb|Kundendaten importieren]]
Entscheide, ob Du nur aktive Kunden durchsuchen möchtest oder ob deine Suche auch [[Karteileiche|Karteileichen]] beinhalten soll.


Um viele Kundendaten auf einmal einzuspielen (z.B. aus einem Altprogramm), empfiehlt sich der Kundenimport. Mit einem Klick auf <i class="fas fa-file-import navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> kann Deine eigene Kundenliste als CSV-Datei hochgeladen werden.
=== 6. Weitere Suchoptionen ===
Um Deine Suche noch präziser gestalten zu können, kannst Du zusätzlich Deine Kundensuche selektiert nach bestimmten Kundengruppen, Preisgruppen oder Kundenselektionen durchführen.


Im sich öffnenden Fenster kann außerdem eine CSV-Vorlage heruntergeladen werden, die den Vorgaben entspricht (siehe Screenshot rechts). '''Die eigene Kundenliste muss vor dem Import unbedingt an diese Vorlage angepasst werden, um die Daten den richtigen Feldern zuzuordnen.''' Hierbei kann es hilfreich sein die Bearbeitungsansicht einer Kundenakte zu öffnen, um die Bennenung der Felder korrekt zuzuordnen (Bsp.: Anrede vs. Adressanrede).
=== 7. Sortierung ändern ===


===Wichtiger Hinweis zum Import===
Die Sortierung der Liste kannst Du mit einem Klick auf die entsprechenden Pfeile bestimmen. Hier kannst Du auf- und absteigend nach Kundennummer, Firmenname, Kundenname und Telefonnummer sortieren.


'''Lege Dir eine manuelle Sicherung an'''
== Kundendaten importieren ==
ACHTUNG: Bitte lege Dir vor dem Import einer Kundenliste
Lese den Artikel zum [[Kundendatenimport]].
'''stets eine [[Sicherung]] an'''! Falls etwas schief geht,
kannst du so einfach den alten Stand der Dinge wiederherstellen
und musst nicht alle falsch angelegten Kund_Innen händisch löschen.


'''Hinweise zur Excel-Datei'''
== Kundendaten exportieren ==
Die erste Zeile wird beim Import ignoriert, die Beschriftungen aus der Vorlagendatei können erhalten bleiben und helfen bei der Orientierung.
Mit einem Klick auf <i class="far fa-file-export navFont nb fa-2x" style="color:#043149"></i> erhältst Du die gesamte Kundenliste als Download im CSV-Format. Diese Datei kann mit Excel oder OpenOffice bearbeitet werden.
 
'''Lösche keine Spalten aus dem Dokument.''' Beim Import gleicht Winestro.Cloud die in einer bestimmten Zelle hinterlegten Informationen mit dem zugeordneten Feld in der Kundenakte ab. Aus diesem Grund muss die hochgeladene Kundenliste unbedingt dem Format der Vorlage entsprechen, da sonst die Spalten falschen Feldern zugeordnet werden.
 
Alles andere aus dieser Vorlage muss gelöscht werden und durch eigene Kundendaten ersetzt werden, da es sich hier nur um Beispielwerte handelt.
 
'''Abgleich der möglichen Werte mit dem Programm'''
In den einzelnen Spalten variieren die möglichen Werte:
 
*'''Verküpfte Felder:''' Es gibt Felder, wie bspw. in der Spalte ''Lieferadresse'' oder ''Ansprechpartner'', in der die Eingabe einer bereits in der Liste enthaltenen Kundennummer erfolgt. Hierdurch entsteht eine Verknüpfung zwischen diesen Feldern.
*'''Vorgegebene Werte:''' In diesen Spalten muss ein bestimmter Wert eingegeben werden, da das Programm hier eine Auswahl in Form eines Dropdown-Menüs vorgibt (z.B. bei Kundenart: Privat, Pauschal, Ausland, Firma).
*'''Freier Text:''' Auch die Eingabe eines Freien Textes ist möglich, z.B. im Fall der Kundengruppen. Zu beachten ist hier allerdings, dass die Kundengruppe immer gleich benannt und in derselben Spalte (z.B. ''Weißweintrinker'' als Kundengruppe in Spalte ''Kundengruppe 1'') aufgeführt sein muss. Gehört ein Kunde/ eine Kundin dieser Kundengruppe nicht an, bleibt das Feld in der entsprechenden Spalte leer.
*'''Daten:''' Die Eingabe von Daten im Format TT.MM.JJJJ ist bspw. in der Spalte ''Geburtstag'' möglich.
*'''Leere Felder:''' Wenn keine Daten vorliegen, können Felder leer gelassen werden.
 
'''Speichere im richtigen CSV Format'''
[[Datei:CSVImport.PNG|miniatur|Im korrekten CSV-Format abspeichern. (Schritt über "Tools" ist optinal!)]]
Wenn Du die Vorlagen-Datei fertig ausgefüllt hast und bereit für den Import bist, musst Du die Excel-Mappe noch abspeichern.
 
Achte dabei auf das korrekte Dateiformat. Gehe in Excel auf ''Datei - speichern unter''. Stelle sicher dass das Dateiformat '''CSV UTF-8''' (durch Trennzeichen getrennt) ausgewählt ist und speichere die Datei dann ab. (Vgl. Screenshot rechts - testen Sie erst Schritte 1-2 und führen Sie ggf. auch die weiteren Schritte aus.)
Bitte arbeite an dieser Stelle mit MS Excel - OpenOffice ist hierzu nicht geeignet!
 
'''Formatierung prüfen und Kundengruppen zuordnen'''
[[Datei:Kundenimport prüfen neu.png|500px|thumb|Kundendaten prüfen und Gruppen zuordnen]]
 
''Formatierung prüfen''
 
Erst wenn Du die korrekt formatierte Datei über den Button ''Durchsuchen'' ausgewählt hast, kann diese auch durch Winestro.Cloud geprüft werden. Falls Formatierungsfehler vorhanden sind, werden diese als solche angezeigt. Eine Korrektur dieser Fehler ist notwendig, um zu gewährleisten, dass alle Daten in den richtigen Feldern landen.
 
''Kundengruppen zuordnen''
 
Nachdem keine Formatierungsfehler mehr auftreten, können die Kundengruppen zugeordnet werden. Dazu müssen diese vorher schon in Winestro.Cloud angelegt werden. Jede Spalte entspricht wie oben beschrieben einer Kundengruppe. Ist in dieser Spalte bei einem Kunden/ einer Kundin ein Wert hinterlegt, so wird diese/r der Kundengruppe zugeordnet. In der Zuordnung (siehe Screenshot) können die Kundengruppen aus Winestro.Cloud den Spalten der Exceldatei zugeordnet werden.


Nun kann der Import durchgeführt werden.
Hinweis: Bitte beachte, dass die Formatierung der Export-Kundenliste nicht mit der Import-Kundenliste identisch ist.
 
Hinweis: [https://youtu.be/Cir2-Z--388 klicke hier] (YouTube-Video) wenn Du mehr über das importieren deiner Kundendaten erfahren möchtest.
 
== Kundendaten exportieren ==
Mit einem Klick auf <i class="fas fa-file-export navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> erhälst Du die gesamte Kundenliste als Download im CSV-Format. Diese Datei kann mit Excel oder OpenOffice bearbeitet werden.


== Häufige Fragen und Probleme ==
== Häufige Fragen und Probleme ==


===Ich finde einen Kunden nicht===
===Ich finde einen Kunden nicht===
Wenn Du bestimmte Kund_Innen suchst, von denen Du weißt, dass Du sie angelegt hast und sie hier nicht erscheinen, sollte einen Häkchen bei ''alte'' gesetzt werden. Dadurch werden bei der Suche auch die Karteileichen berücksichtigt.
Wenn Du bestimmte Kunden/ Kundinnen suchst, von denen Du weißt, dass Du sie angelegt hast und sie hier nicht erscheinen, solltest du im '''Status''' ''Kunden und Karteileichen'' auswählen, da der Kunde möglicherweise als Karteileiche geführt wird.


===Kann ich meine Daten auch in Outlook importieren?===
===Kann ich meine Daten auch in Outlook importieren?===
Der Import in Outlook sollte möglich sein, da Winestro.Cloud aber nicht direkt auf deinem PC installiert ist, ist der direkte Import nicht möglich. Der indirekte Import gestaltet sich aber recht einfach. Gehe hierzu wie folgt vor (neuestes Office):
Der Import in Outlook sollte möglich sein, da Winestro.Cloud aber nicht direkt auf Deinem PC installiert ist, ist der direkte Import nicht möglich. Der indirekte Import gestaltet sich aber recht einfach. Gehe hierzu wie folgt vor (neuestes Office):


- exportiere alle Kund_Innen über den blauen Pfeil links oben in der Liste
- exportiere alle Kunden/ Kundinnen über den blauen Pfeil links oben in der Liste


(Hier könnte, je nach Version, eine Fehlermeldung von Outlook erscheinen. In diesem Fall öffne die Liste in Excel und speichere (Datei / speichern unter) diese als "CSV für Macintosh" (kommagetrennt) ab).
(Hier könnte je nach Version, eine Fehlermeldung von Outlook erscheinen. In diesem Fall öffne die Liste in Excel und speichere (Datei / speichern unter) diese als "CSV für Macintosh" (kommagetrennt) ab.


1) Gehe in Outlook oben links auf ''Datei''
1) Gehe in Outlook oben links auf ''Datei''
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7) Jetzt einfach alles Weitere bestätigen
7) Jetzt einfach alles Weitere bestätigen


Wir bieten zudem eine [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Office-365/Outlook_Integration| Office-365/Outlook Integration] an, die deine Mails, Outlook-Kontakte und vieles mehr mit Winestro.Cloud synchronisiert.
Wir bieten zudem eine [https://www.winestro.wiki/index.php?title=Office-365/Outlook_Integration | Office-365/Outlook Integration] an, die Deine Mails, Outlook-Kontakte und vieles mehr mit Winestro.Cloud synchronisiert.
 


[https://support.office.com/de-de/article/Importieren-von-Kontakten-in-Outlook-bb796340-b58a-46c1-90c7-b549b8f3c5f8| Hier] noch einmal in Bildern.
[https://support.office.com/de-de/article/Importieren-von-Kontakten-in-Outlook-bb796340-b58a-46c1-90c7-b549b8f3c5f8| Hier] noch einmal in Bildern.

Aktuelle Version vom 6. September 2024, 08:50 Uhr

So findest Du diese Seite:
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Kundenliste

Die Kundenliste

Die Kundenliste gibt Dir all Deine Kundinnen und Kunden mit den wichtigsten Informationen und deren aktuellem Status aus. Du kannst die Liste auch gezielt durchsuchen oder filtern, um schneller den passenden Kunden zu finden.

Übersicht der Icons in der Kundenliste

Status des Kunden

In der linken Spalte kannst Du Dir einen schnellen Überblick verschaffen und einsehen, ob es noch unerledigte Aufträge zu einem/ einer Deiner Kunden/ Kundinnen gibt. Unerledigte Aufträge werden Dir wie folgt signalisiert . Liegen keine unerledigten Aufräge vor, erscheint entsprechend folgendes Icon . 

Hinweis: Beide Icons sind klickbar und es öffnet sich eine Übersicht mit allen zum Kunden/ zur Kundin gehörenden Aufträgen.
Hier hast Du die Möglichkeit zu kontrollieren, welcher Auftrag unerledigt ist und diesen direkt zu bearbeiten. 
Tipp: Öffne die Liste z.B. mit einem Klick auf die mittlere Maustaste (oder Rechtsklick: in neuem Tab öffnen), um diese in einem neuen Fenster zu öffnen.

Kundendaten

Im oberen rechten Kästchen (siehe Bild) kannst Du Kundendaten importieren , exportieren und einen neuen Kunden anlegen .

Optionen zu einzelnen Kunden

Im unteren rechten Kästchen (siehe Bild) kannst Du Kundendaten direkt bearbeiten , die Kundenkartei ansehen , einen neuen Auftrag für diesen Kunden anlegen , zum letzten Auftrag des Kunden springen , dem Kunden eine E-Mail schreiben , eine Paketmarke für den Kunden erstellen , Kunden-Dateien uploaden .

Die Suchfunktion

Übersicht der relevanten Felder für die Suchfunktion

Grundsätzlich durchsuchst Du in der Standardeinstellung zunächst alle Datenfelder - Du kannst die Suche aber wie folgt beschrieben noch präziser gestalten und einschränken. Dadurch erhältst Du bei Deiner Suche weniger mögliche Treffer.

1. Kundenrollen

Hier kannst Du nach bestimmten zugeordneten Rollen wie Mitarbeiter, Lieferanten, Produzenten und Exportagenten, Verpächter und Provisionsempfänger filtern.

2. Suchfelder filtern

Hier kannst Du die Suche auf ganz bestimmte Felder beschränken. Du kannst z.B. nur nach Vornamen, Telefonnummern oder E-Mail Adressen suchen und alle weiteren Informationen ausblenden. Sobald Du die Sucheinschränkung entfernst, werden alle Datenfelder abgefragt. Die Sucheinschränkung entfernst Du, indem Du das Dropdown Menü wieder auf Alle Felder einstellst.

3. Suchfeld

In vielen Bereichen des Programms hast Du die Möglichkeit, nach bestimmten Einträgen zu suchen. Tippe dazu in das Suchfeld und gebe einen beliebigen Suchbegriff ein (z.B. den Nachnamen). Das Programm gibt Dir daraufhin alle Treffer aus, auf die das Schlagwort zutrifft. Zudem handelt es sich um eine intelligente Suchfunktion, sodass Du auch nur die ersten Buchstaben eines Suchbegriffs eingeben musst, um den gewünschten Eintrag zu finden. 

Beispiel: Du willst nach einem Max Mustermann aus Koblenz suchen. Es reicht aus, wenn Du nur Teile des Suchbegriffs eingibst. Zum Beispiel: Ma Mu Kobl, oder Max Must oder Must Kob.
Gibt Dir eine Suche nur noch ein Ergebnis an, kannst Du mit einem Klick auf ENTER direkt die gewünschte Kundenkartei öffnen.

4. Suchen in

In diesem Bereich kannst Du entscheiden, in welchen Kategorien die Suche erfolgen soll. So kannst Du beispielsweise entscheiden, dass nur nach den Kunden oder aber auch nach den Ansprechpartner_innen oder den Lieferadressen gesucht werden soll.

5. Status

Entscheide, ob Du nur aktive Kunden durchsuchen möchtest oder ob deine Suche auch Karteileichen beinhalten soll.

6. Weitere Suchoptionen

Um Deine Suche noch präziser gestalten zu können, kannst Du zusätzlich Deine Kundensuche selektiert nach bestimmten Kundengruppen, Preisgruppen oder Kundenselektionen durchführen.

7. Sortierung ändern

Die Sortierung der Liste kannst Du mit einem Klick auf die entsprechenden Pfeile bestimmen. Hier kannst Du auf- und absteigend nach Kundennummer, Firmenname, Kundenname und Telefonnummer sortieren.

Kundendaten importieren

Lese den Artikel zum Kundendatenimport.

Kundendaten exportieren

Mit einem Klick auf erhältst Du die gesamte Kundenliste als Download im CSV-Format. Diese Datei kann mit Excel oder OpenOffice bearbeitet werden. 

Hinweis: Bitte beachte, dass die Formatierung der Export-Kundenliste nicht mit der Import-Kundenliste identisch ist.

Häufige Fragen und Probleme

Ich finde einen Kunden nicht

Wenn Du bestimmte Kunden/ Kundinnen suchst, von denen Du weißt, dass Du sie angelegt hast und sie hier nicht erscheinen, solltest du im Status Kunden und Karteileichen auswählen, da der Kunde möglicherweise als Karteileiche geführt wird.

Kann ich meine Daten auch in Outlook importieren?

Der Import in Outlook sollte möglich sein, da Winestro.Cloud aber nicht direkt auf Deinem PC installiert ist, ist der direkte Import nicht möglich. Der indirekte Import gestaltet sich aber recht einfach. Gehe hierzu wie folgt vor (neuestes Office):

- exportiere alle Kunden/ Kundinnen über den blauen Pfeil links oben in der Liste

(Hier könnte je nach Version, eine Fehlermeldung von Outlook erscheinen. In diesem Fall öffne die Liste in Excel und speichere (Datei / speichern unter) diese als "CSV für Macintosh" (kommagetrennt) ab.

1) Gehe in Outlook oben links auf Datei

2) Gehe auf Öffnen und Exportieren

3) Klicke auf Importieren / Exportieren

4) Wähle aus anderen Programmen oder Dateien importieren

5) Wähle durch Trennzeichen getrennte Werte

6) Wähle die Datei und triff ggf. eine Feldzuordnung

7) Jetzt einfach alles Weitere bestätigen

Wir bieten zudem eine | Office-365/Outlook Integration an, die Deine Mails, Outlook-Kontakte und vieles mehr mit Winestro.Cloud synchronisiert.

Hier noch einmal in Bildern.

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