Neuer Auftrag

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Neuen Auftrag erstellen

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Auftragliste

Wähle im Hauptmenü Unter Auftrag - Neuer Autrag. Dort siehst Du nun eine Übersicht aller Kunden und Kundinnen mit einem Suchfeld. Wähle nun den Kunden/ die Kundin, für den ein Auftrag angelegt werden soll, aus, indem Du auf das Plus klickst. Du wirst danach automatisch auf die Seite zum Bearbeiten des Auftrags weitergeleitet.

Damit Du Deine Kunden und Kundinnen schneller findest, kannst Du diese suchen und musst dich nicht mühselig durch die Liste kämpfen. Falls der Kunde/ die Kundin noch nicht existiert, kann du neben der Suchleiste auf das grüne Plus klicken und so direkt neue Kunden und Kundinnen anlegen.

Wenn nur noch ein Kunde/ eine Kundin in der Liste der Suchergebisse vorhanden ist, reicht das Drücken der ENTER-Taste, um einen Auftrag anzulegen.

Auftrag über Kundenkartei selektieren

Kundenkartei

Wie üblich ist das natürlich nicht der einzige Weg, wie Du einen neuen Auftrag erstellen kannst.

Du kannst einen neuen Auftrag auch direkt aus der Kundenkarteikarte erstellen, sodass Du stets von dort aus im Programm arbeiten kannst, wo du dich sowieso gerade befindest. Hier kannst Du dann auf das grüne Papier mit dem grünen Plus klicken und erstellst dann einen neuen Auftrag.

Kundenselektion

Über die Kundenselektion kannst du im 3. Schritt unter dem Reiter "Auftrag" auch stapelweise neue offene Aufträge für alle selektierten Kunden und Kundinnen anlegen.

Reservierung in Auftrag umwandeln

Reservierung in Auftrag umwandeln

Als weitere Möglichkeit hast du außerdem Reservierungen in Aufträg umzuwandeln. Das geht zum einen aus der Kundenkarteikarte heraus unter dem Reiter "Reserv." oder auch aus dem Reservierungsmodul heraus.

Leere Auftragsmaske

Bearbeitungsmaske

Wenn Du einen neuen Auftrag erstellt hast, springt das Programm automatisch in die Bearbeitungsmaske des Auftrags, in der du alle Modalitäten festlegen kannst.

Wie Du einen Auftrag bearbeiten kannst, erfährst Du in diesem Artikel.

Auftrag importieren/kopieren

Auftrag importieren

Du kannst einen alten Auftrag über das entsprechende Icon (siehe Bild "Leere Auftragsmaske") in einen neuen Auftrag importieren.

Diese Funktion bietet sich an, wenn Kundinnen und Kunden beispielsweise die gleiche Ware bestellen möchten, die sie bereits vor einem halben Jahr in Deiner Vinothek gekauft haben.

Es können jedoch nicht nur Aufträge der gleichen Kundinnen und Kunden importiert werden, sondern auch von anderen Kundinnen und Kunden. So kann ich als Dein Kunde/ Deine Kundin sagen, dass ich die gleiche Bestellung wie Kundin Jamie Doe haben möchte und Du kannst ohne Probleme nach diesem Auftrag suchen und ihn importieren.

Auftrag kopieren

Falls Du den selben Auftrag auch für andere Kundinnen und Kunden verfassen möchtest, kannst Du einen alten Auftrag mit einem Klick auf das dunkelblaue Icon, mit dem doppelten Blatt Papier, neuen Kundinnen und Kunden zuweisen und so duplizieren. Dabei werden ausschließlich die Modalitäten des Auftrags kopiert. Die Kundenakte des ursprünglichen Auftrags bleibt unberührt. Daher kann der neue duplizierte Auftrag mit einem Klick auf das orangene Icon, mit den zwei Blätter, auch nur bereits bestehenden Kundinnen und Kunden zugeordnet werden.

Erklärvideo

Wir haben zu diesem Artikel auch ein Video, welches das Thema noch einmal anschaulich erklärt.

Überblick über die Auftragsmaske

Die Auftragsmaske von Winestro.Cloud bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten. Aus diesem Grund haben wir die Maske für eine nachvollziehbare Erläuterung einmal gedanklich in drei Bereiche (links, mitte, rechts) geteilt, wie Du auch in der Grafik erkennen kannst. In der nachfolgenden Beschreibung arbeiten wir uns von links nach rechts durch die Maske.

Linker Block

Icons

     Dateien in eine Kundenakte Laden

  zum Buchungskalender

    neue Aufgabe anlegen

     zur Kasse

  Belege via Mail an Kunden senden

     Alle bisher erstellten Belege per Email versenden

     Versandbenachrichtigung via E-Mail senden

      Auftragsbestätigung via E-Mail senden

    zur Zahlungseingangskontrolle

  Auftragsdaten an aktuelle Kunden- und Systemdaten anpassen

  weitere Aktionen auswählen

     Auftrag importieren

     Auftrag kopieren

     Auftrag sperren

TIPP: Auftrag sperren

Wenn Du mit der Bearbeitung eines Auftrages fertig bist und verhindern möchtest, dass andere Mitarbeiter_Innen Deines Betriebs aus Versehen noch Änderungen an dem Auftrag vornehmen, gehe auf "Weitere Aktionen wählen" und wähle hier Auftrag sperren . Umgekehrt kannst Du den Auftrag anschließend auch wieder entsperren:

Kunde

Kundeninformation

Unter den Icons erkennst Du Kundennummer, Name, Rechnungsadresse, Lieferadresse und Preisgruppe des Kunden/ der Kundin. Mit einem Klick auf den Kundennamen, ist es jetzt auch möglich, direkt in die Kundenkarteikarte zu gelangen. Darunter folgt das Freitextfeld für individuelle Notizen, welche Du ganz einfach in dem Auftrag pflegen kannst. Mit einem weiteren Klick auf die Preisgruppe, kannst Du dir diese anzeigen lassen. Die Preiskategorie beeinflusst, welcher Preis automatisch für diesen Kunden vorausgewählt wird. Hat der Artikel keinen Preis in dieser Preiskategorie, wird automatisch die erste Preiskategorie ausgewählt. In diesem Fall erscheint eine kurze Meldung über diesen Vorgang. Darunter befindet sich zudem ein Hinweis, falls der Kunde sich im Zahlungsrückstand befindet.

Zuordnungen

Unterhalb des Notzizfeldes befinden sich diverse Zuordnungsmöglichkeiten. Diese können abweichen, je nachdem mit welchen Modulen Du bei uns arbeitest. Ordne hier den Auftrag über das jeweilige Dropdown beispielsweise dem passenden Verkaufskanal, einer selbst definierten Kampagne (z.B. Hoffest) oder der Lieferart zu.

Mittlerer Block

Sonderfelder

Der mittlere Block dient als "Schmierzettel" für die Erfassung der Artikel. Hier wird zunächst noch nichts auf einem Beleg festgeschrieben. Der mittlere Block verfügt bereits im oberen Bereich über einige Möglichkeiten, auf die im folgenden zuerst eingegangen wird. Anschließend folgt die weitere Erläuterung anhand der fünf einzelnen Reiter: Positionen, Drucker, Text, Einstellungen und Scheine.

 Sonderposten
Sonderartikel sind Positionen oder Artikel, die Du nicht direkt im Sortiment hast, sondern einmalig im Auftrag anlegst. Um einen Sonderartikel in einem Auftrag anzulegen, klicke einfach auf das Zeichen Sonderposten. Hier kannst Du die 1. und 2. Belegzeile, Mwst. Anzahl und Preis angeben. Zusätzlich kannst Du auch noch festlegen, ob Netto- oder Bruttopreis und ob die "Flaschenanzahl mitgerechnet" werden soll. Setzt Du diesen Haken nicht, erscheint der Sonderposten NICHT auf Deinem Lieferschein. Sonderartikel können später auch unter den Sonderartikeln ausgewertet werden. Wenn Du Artikel als Sonderposten verkaufst, laufen diese auf einen Artikel (Sonderposten) zusammen. Hier kannst Du zwar einen Artikel als Std.-Sonderposten markieren, um so z.B. die gesamten Umsätze erfassen zu können, aber Du kannst nicht differenzieren, um welche Artikel es sich im einzelnen gehandelt hat.

 Rabatt
Rabattpositionen sind streng genommen nur negative Sonderposten. So kann ein absoluter Rabatt in einem Auftrag verarbeitet werden. Eine Rabattposition einfügen, funktioniert vom Grundprinzip her ähnlich, wie bei den Sonderpositionen. Auch hier gibst Du die 1. und 2. Belegzeile, Mwst., Anzahl und Preis an. Du kannst aber auch einen prozentualen Wert festlegen, der sich dann auf den Auftrag bezieht.

  Versandkosten
Hier können Versandkosten eingetragen werden. Du kannst die Versandkosten als Sonderposten anlegen oder aber wenn Ihr den Versandmarker in einem Artikel angelegt habt, wird dieser automatisch in den Auftrag übertragen.

Wenn Du einen Artikel in der Artikelkarteikarte als "Standardversandartikel" markierst (unten Mitte), wird dieser automatisch bei einem Klick auf die Versandkosten hinterlegt. Ein Anlegen eines Standardversandartikel entfernt die Haken bei allen anderen Standardversandartikeln

  Hinweise zum Thema Versandkosten: Versandkosten bzw. Nebenkosten teilen das Schicksal 
  der restlichen Posten. Wenn Du z.B. Bücher mit 7% MwSt. versendest, so musst Du 7% auf die 
  Versandkosten aufschlagen. Versendest Du Wein für 19%, schlägst Du auch 19% auf.

  Trenner
Eine Trennzeile trennt (wie der Name schon sagt) den Beleg auf. So kannst Du zum Beispiel eine bessere Übersicht auf den Belegen schaffen und auch Positionen optisch gruppieren und zusätzliche Informationen und Notizen auf den Belegen unterbringen. Jetzt ist es Dir auch möglich, hier eine Zwischensumme in Netto oder Brutto einzufügen.

Positionen einfügen

Wenn Du die Auftragsbearbeitung aufrufst, ist das Feld für die Artikelnummer automatisch aktiviert. Wenn Du in diesem Feld eine korrekte Artikelnummer eintippst, werden dem Artikel und dem Kunden der entsprechende Preis automatisch ausgewählt. Drücke nun die Enter-Taste um zum Feld Anzahl zu springen. Hier kannst Du die Stückzahl angeben. Wenn Du nun noch einmal Enter drückst, wird der Artikel eingefügt, vorher kannst Du aber auch noch einen Sonderpreis setzen.

Wenn Du mal zu einem Artikel die Artikelnummer nicht weißt, klicke auf das Feld "Freitext Artikel-Suche", um alle Artikel im aktuellen Verkaufsbestand zu sehen und einzeln auszuwählen. Die Farbcodes für die jeweilige Artikelgruppe, wird jetzt vorne bei den Artikelnummern angezeigt. Zusätzlich findest Du hier jetzt auch die Informationen über die Verfügbarkeit der Preisgruppe und hast die Möglichkeit über das grüne Plus-Symbol den Artikel dem Auftrag hinzuzufügen. Die Artikelgruppen mit einer hohen Rangfolge werden zuerst angezeigt. Wie Du Artikelgruppen und deren Farben änderst und wie Du die Rangfolge festlegst, liest Du im Kapitel Artikelgruppen.

Im Feld "Freitext Artikel-Suche" kannst Du eine Textsuche durch Deine Artikel starten. Gib dazu einfach Teile des Artikelnames in das Textfeld ein, hier kannst Du auch sehen, ob die Preisgruppe verfügbar ist. Jetzt ist es auch möglich über die Pfeiltasten durch die Artikellisten zu navigieren. Um Artikel in den Auftrag einzufügen, klicke auf das grüne Plus-Symbol. Wird nur noch ein Ergebnis angezeigt, kannst Du den Artikel auch mit Enter auswählen. In beiden Fällen kannst Du danach die Stückzahl und den Preis wie gewohnt bestimmen.
Zusätzlich hast Du hier jetzt die Option, zwischen Deinen verschiedenen Lagern zu wählen, vorausgesetzt Du hast mehrere in Winestro eingepflegt. Du hast also die Möglichkeit, zu entscheiden aus welchem Lager, die eingebene Position gezogen werden soll, dabei wird Dir auf der rechten oberen Seite, der gesamt Bestand und der freie Bestand, aus dem ausgewählten Lager angezeigt. Mit einem Klick auf Bestände, öffnet sich die Bestandskarteikarte oder mit einem Klick auf Karteikarte, die Artikelkarteikarte. Wenn Du mit deiner Maus über die verschiedenen Positionen fahrt, werden Dir auf der rechten Seite die Informationen über das Artikelmanagement angezeigt.

Mehr über die Bearbeitungsfunktion der Aufträge findest Du hier Auftrag bearbeiten.