Auftragselektion: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 30. August 2021, 14:43 Uhr
| So finden Sie diese Seite: |
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| Selektion |
Siehe auch: Aufträge selektieren, Aufträge auswählen, Auftragsauswahl, Auftragsbeschränkung, Auftragsautomatisation
Mithilfe der Auftragsselektion können Sie Ihre Aufträge, nach von Ihnen festgelegten Kriterien, herausfiltern und im Anschluss stapelweise bearbeiten. Hierfür stehen Ihnen über 30 Kriterien zu Verfügung nach denen Sie Ihre Aufträge selektieren können. Außerdem können beliebig viele Kriterien miteinander kombiniert werden. So haben Sie beispielsweise die Möglichkeit alle unbezahlten Aufträge Ihrer Firmenkunden, mithilfe der Auftragsselektion, rauszusuchen.
Die Auftragsselektion steht Ihnen ab dem Premium-Paket zur Verfügung.
Eine Selektion anlegen
Die Auftragsselektion finden Sie unter Auftrag - Selektion und erfolgt analog zur Selektion bei Kunden.
Kriterien auswählen
Das Auswählen von Kriterien erfolgt ebenfalls analog zur Selektion bei Kunden.
Aktion aussuchen
Im dritten Schritt der Selektion können Sie auswählen, welche Aktion Sie mit Ihrer Auswahl durchführen möchten. Sie können mit Ihrer Selektion beispielsweise eine statistische Auswertung starten oder stapelweise Aufträge als bezahlt markieren. Sie können beliebig viele Aktionen mit Ihrer Selektion umsetzen.
Mit der Auftragsselektion können Sie Vorgänge, rund um das Thema Buchhaltung, mit nur wenigen KLicks automatisieren wie z.B.
- Automatischer Mahnungslauf aller unbezahlten Rechnungen.
- Bankeinzüge erstellen.
- Mehrere Rechnungen oder andere Belege an verschiedene Kunden gleichzeitig versenden.
- Mehrere Rechnungen auf einmal aktualisieren um ihnen beispielsweise ein neues Briefpapier zu hinterlegen.
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Häufige Fragen und Probleme
Lesen Sie hierzu den Artikel zur Selektion bei Kunden.
Ein Paar Beispiele zur Veranschaulichung
Sie möchten eine Tour fahren und alle Rechnungen auf einem Schlag vor der Abfahrt ausdrucken.
Sie möchten allen Kunden, die im Zahlungsrückstand sind, eine Mahnung per E-Mail zukommen lassen.
Sie möchten den Bankeinzug von mehreren Aufträgen per SEPA-Lastschrift einziehen.