Neuer Auftrag

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Neuen Auftrag erstellen

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Auftragliste

Wähle im Hauptmenü Unter Auftrag - Neuer Autrag. Dort siehst Du nun eine Übersicht aller Kund_Innen mit einem Suchfeld. Wähle nun den Kunden, für den ein Auftrag angelegt werden soll aus, indem Du auf das Plus klickst. Du wirst danach automatisch auf die Seite zum Bearbeiten des Auftrags weitergeleitet.

Damit Du deine Kund_Innen schneller findest, kannst Du diese suchen und musst dich nicht mühselig durch die List kämpfen. Falls der Kunde noch nicht existiert, kann du neben der Suchleiste auf das grüne Plus klicken und so direkt einen neuen Kunden anlegen.

Wenn nur noch ein Kunde in der Liste der Suchergebisse vorhanden ist, reicht das Drücken der ENTER-Taste um einen Auftrag anzulegen.

Kundenkartei

Wie üblich ist das natürlich nicht der einzige Weg, wie Du einen neuen Auftrag erstellen kannst.

Du kannst einen neuen Auftrag auch direkt aus der Kundenkarteikarte erstellen, sodass Du stets von dort aus im Programm arbeiten kannst, wo du dich sowieso gerade befindest. Hier kannst Du dann auf das grüne Papier mit dem grünen Plus unterhalb des Reiters "Daten" klicken und erstellst dann einen neuen Auftrag für diesen Kunden.

Bearbeitungsmaske

Leere Bearbeitungsmaske

Wenn Du einen neuen Auftrag erstellt hast, springt das Programm automatisch in die Bearbeitungsmaske des Auftrags, die dann gefüllt werden muss.

Position

Unter Position kannst Du dem Auftrag Artikel hinzufügen. Ebenso kann die Preisgruppe für diesen Auftrag festegelegt werden, welche du für Deine Kund_Innen im bestenfall schon eine standartmäßig zugeordnet hast, sodass Du dir hier Arbeit ersparen kannst. Im unteren Teil kannst Du dann die Bezahlart für den Auftrag festegelegt werden und ob Du auf diesen Auftrag einen Rabatt geben möchtest.

Am besten probierst Du die Funktionen mal aus oder schaust Dir das [Erklärvideo] an, welches die verschiedenen Möglichkeiten anschaulich erklärt.

Dokumente

Unter diesem Reiter werden dir alle für diesen Auftrag erstellten Dokumente angezeigt. Zu Beginn des Auftrags wird dieser Reiter leer sein, doch spätestens nachdem eine Rechnung erstellt wurde, füllt sich dieser Reiter.

Neben der Rechnung werden hier auch mögliche Mahnungen und erstellte Paketmarken angezeigt.

Einstellung

Die Einstellungen zu einem neuen Auftrag sollten in der Regel schon ausgefüllt sein.

Hier kann aber, sofern nötig, die Rechnungs-/ Lieferadresse oder Zahlungs-/ Mahnungsangaben geändert werden.

Welche Einstellungen Du sonst unter "Einstellung" zu Aufträgen vornehmen kannst, findest Du im entsprechenden Wiki-Artikel unter Aufträge.

Icons

Die Icons befinden sich unterhalb der Reiter und helfen Dir schnell Aktionen durchzuführen. So kannst durch diese beispielsweise Versandkosten in den Auftrag einfügen und auch direkt eine Paketmarke erstellen. Klicke dich am besten einfach mal durch die Icons, um die jeweilige Funktion von ihnen kennenzulernen.

Erklärvideo

Wir haben zu diesem Artikel auch Video, das das Thema noc einmal anschaulich erklärt.

Mehr über die Bearbeitungsfunktion der Aufträge findest Du hier Auftrag bearbeiten.