Dubletten: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 12. Oktober 2023, 17:30 Uhr
| So findest Du diese Seite: |
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| Kunde |
| Dublette |
Die Dublettenfunktion ermöglicht es, gezielt nach doppelten Einträgen in Deinem Kundenstamm zu suchen.
Die Suchfunktion
Aktiviere die Häkchen bei Name, Nachname, PLZ und Straße, um Suchkriterien mit aufzunehmen. Klicke danach auf "prüfen". Für das schnelle Prüfen aller Kunden, klicke auf "alle prüfen". Wenn Dubletten gefunden werden, kann einer der Einträge als Karteileiche markiert werden. Klicke dazu auf den gelben Pfeil. Denke daran, vorher eventuelle Gesprächsnotizen zu übernehmen, damit keine kundenspezifischen Informationen verloren gehen.
Doublettenwarnung bei Anlegen eines Kunden
Wenn ein neuer Kunde angelgt werden soll und sich die Adresse mit einem Bestandskunden gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette.