Symbole

Winestro.Cloud verwendet auf jeder Seite Symbole, um Dir die Navigation zu erleichtern. Wenn Du Dir unsicher bist, was ein Symbol im Programm bedeutet, gehe mit dem Mauszeiger auf das Symbol und bleiben auf dem Symbol stehen, ohne die Maus zu bewegen oder zu klicken. Unter dem Zeiger der Maus öffnet sich nun ein Erklärungstext. Der Text zeigt Dir, welche Bedeutung dieses Symbol hat oder welchen Bearbeitungsschritt Du hier durchführen kannst.

Allgemeine Symbole

Um Winestro.Cloud benutzerfreundlich und übersichtlich zu halten, gibt es viele Symbole die in jedem Programmbereich auftauchen.

Das Informations-Symbol führt Dich immer zu einer Übersichts- oder zu einer Informationskarte

Neuen Kunden, Auftrag, Gutschein, Termin, Paketvorlage etc. anlegen

Das Editier-Symbol führt Dich immer zu einer Bearbeitungs- oder Änderungsmaske

  Mit dem Löschen-Symbol werden Daten aus dem System entfernt. Wenn das Löschen von Daten endgültig ist, wirst Du vorher darauf hingewiesen.

einen Artikel als vergriffen markieren, einen Termin als erledigt markieren, einen Kunden als Karteileiche markieren

Springe in eine übergeordnete Liste (Kunden, Artikel, Ladelisten etc.) zurück.

wiederherstellen / laden

Kunden-/Artikeldaten exportieren

Kunden-/Artikeldaten importieren

Das Drucker-Symbol gibt Dir verschiedene Dokumente im PDF-Format aus. Diese Dokumente kannst Du dann mit Deinem Drucker ausdrucken.

Eine Paketmarke über einen Auftrag/ Kunden erzeugen.

  Das Duplizieren-Symbol kopiert alle Angaben eines bereits bestehenden Auftrags, Artikels oder einer bestehenden Selektion.

Kunden

Symbole in der Kundenliste:

alle Aufträge für diesen Kunden sind bearbeitet

Achtung für diesen Kunden liegen unerledigte Aufträge vor

Bei diesem Kunden handelt es sich um eine Karteileiche

  weitere Aktionen auswählen

Kundenkarteikarte öffnen

eine Kundenakte bearbeiten. Dieses Symbol findet sich sowohl in der Kundenliste, als auch in der Kundenakte jedes einzelnen Kundens wieder

in den letzten Auftrag eines Kunden springen. Dieses Symbol findet sich sowohl in der Kundenliste, als auch in der Kundenakte jedes einzelnen Kundens wieder

eine E-Mail an den Kunden verfassen

Dateien in eine Kundenakte Laden

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Symbole in der Kundenkarteikarte:

Zur vorherigen Kundenkarte wechseln

Zurück zur Kundenliste

Dateien in eine Kundenakte Laden

Eine Paketmarke für den Kunden erzeugen

Einen termin für den Kunden anlegen

Eine neue Aufgabe für den Kunden anlegen

Die Kundendaten bearbeiten

Die Rechnungen des Kunden selektieren

Online nach der Rufnummer des Kunden suchen

Einen neuen Auftrag für den Kunden anlegen

Zum letzten Auftrag für diesen Kunden springen

Rechnungen des Kunden im Druckmanager ausgeben

Eine E-Mail an den Kunden verfassen

Den Kunden als Karteileiche markieren

Die Kundenkarteikarte mit einer anderen Karteikarte verknüpfen

Einen neuen Kunden anlegen

Zur nächsten Kundenakte springen

Alle Lieferadressen zu diesem kunden löschen

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Gruppenmitglieder anzeigen

Kunden ohne Gruppenzuordnung

Artikel

Artikelstatus: Vorhanden. Wenn Du mit der Maus über das Symbol fährst, wird Dir der aktuelle Bestand, sowie Reservierungen angezeigt.

Artikelstatus: Bestandswarnung. Die Einstellungen, ab wann über einen niedrigen Bestand gewarnt werden soll, legst Du in Deiner Artikelkartei fest. Wenn Du mit der Maus über das Symbol fährst, wird Dir die Höhe der aktuelle Bestände, sowie Reservierungen angezeigt.

Artikelstatus: Überbucht. Wenn Du mit der Maus über das Symbol fährst, wird Dir die Höhe der Überbuchung, sowie Reservierungen angezeigt.

Artikel ist ein Sortiment. Wenn Du mit der Maus über das Symbol fährst, wird Dir die Anzahl der Einheiten des Sortiments angezeigt.

  Formularübersicht zu einem Auftrag

 Informationen zu einer E-Mail-Vorlage

einen Artikel, Email, Herbstbuch, Brief etc. bearbeiten

einen Auftrag, eine Ladeliste bearbeiten

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Die Aktivierungs-Symbole fügen Einträge bestimmten Listen hinzu oder nehmen sie wieder aus den Listen. Zum Beispiel kannst Du damit einen Artikel zu alten Artikeln hinzufügen oder einen Kunden als Karteileiche markieren. Bei Touren fügst Du mit dem Symbol Kunden zu einer Tour hinzu.

Das Listen-Symbol bringt Dich immer zu einer Seite mit genaueren Informationen zu einem Vorgang.

Aufträge

 Die Status-Symbole informieren Dich über den Status verschiedener Vorgänge.

  Rechnung wurde bezahlt

  Artikel ist noch ausreichend auf Lager

  Kunde hat Rechnung noch nicht bezahlt

  Artikel ist für Bestellung nicht ausreichend vorhanden.

  Unter dem Reiter Ladeliste wird die Route optimiert

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  Eine Rechnung für den angelegten Auftrag ausgeben

  Einen Lieferschein für einen angelegt Auftrag erstellen

Rechnung oder Gutschrift aktualisieren

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  Das Auftrag-Sperren-Symbol sperrt die weitere Bearbeitung eines Auftrags.

Das Web-Shop Symbol zeigt an, dass ein Auftrag aus einem Web-Shop getätigt wurde.

Die Rechnungs-Symbole leiten Dich zu den Formularen (Rechnung, Lieferschein, etc.) eines Auftrags weiter. Die Farben zeigt Dir an, ob bereits eine Rechnung zu einem Auftrag angelegt wurde (grün= Rechnung erzeugt, blau= Rechnung noch nicht erzeugt).

Das Mahnungs-Symbol erscheint in der Übersichtskarte aller Aufträge nur dort, wo eine Rechnung noch offen steht und der Zahlungszeitraum überschritten wurde.

An Mandanten anpassen

E-Mail

  Das E-Mail-Symbol ermöglicht Dir schnell eine E-Mail an einen Kunden zu schreiben.

Das personalisierte E-Mail-Symbol weist Dich darauf hin, dass Du eine personalisierte E-Mail versendet hast.

  Das E-Mail-Fehler-Symbol weist Dich darauf hin, dass eine personalisierte E-Mail nicht versendet werden konnte, da eine falsche Adresse vorlag.