Symbole

Aus Winestro.Cloud Handbuch
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Winestro.Cloud verwendet auf jeder Seite Symbole, um Dir die Navigation zu erleichtern. Wenn Du Dir unsicher bist, was ein Symbol im Programm bedeutet, gehe mit dem Mauszeiger auf das Symbol und bleiben auf dem Symbol stehen, ohne die Maus zu bewegen oder zu klicken. Unter dem Zeiger der Maus öffnet sich nun ein Erklärungstext. Der Text zeigt Dir, welche Bedeutung dieses Symbol hat oder welchen Bearbeitungsschritt Du hier durchführen kannst.


Allgemeine Symbole

Um Winestro.Cloud benutzerfreundlich und übersichtlich zu halten, gibt es viele Symbole die in jedem Programmbereich auftauchen.

Das Informations-Symbol führt Dich immer zu einer Übersichts- oder zu einer Informationskarte

Neuen Kunden, Auftrag, Gutschein, Termin, Paketvorlage etc. anlegen

Das Editier-Symbol führt Dich immer zu einer Bearbeitungs- oder Änderungsmaske


  Mit dem Löschen-Symbol werden Daten aus dem System entfernt. Wenn das Löschen von Daten endgültig ist, wirst Du vorher darauf hingewiesen.


einen Artikel als vergriffen markieren, einen Termin als erledigt markieren, einen Kunden als Karteileiche markieren


Springe in eine übergeordnete Liste (Kunden, Artikel, Ladelisten etc.) zurück.


wiederherstellen / laden


Kunden-/Artikeldaten exportieren


Kunden-/Artikeldaten importieren


Das Drucker-Symbol gibt Dir verschiedene Dokumente im PDF-Format aus. Diese Dokumente kannst Du dann mit Deinem Drucker ausdrucken.


Eine Paketmarke über einen Auftrag/ Kunden erzeugen.


  Das Duplizieren-Symbol kopiert alle Angaben eines bereits bestehenden Auftrags, Artikels oder einer bestehenden Selektion.



Kunden

  alle Aufträge für einen Kunden sind bearbeitet


  unerledigte Aufträge für einen Kunden


  weitere Aktionen auswählen


  Informationen zu einem Kunden


  eine Kundenakte bearbeiten. Dieses Symbol findet sich sowohl in der Kundenliste, als auch in der Kundenakte jedes einzelnen Kundens wieder


in den letzten Auftrag eines Kunden springen. Dieses Symbol findet sich sowohl in der Kundenliste, als auch in der Kundenakte jedes einzelnen Kundens wieder



Dateien in eine Kundenakte Laden


Einen neuen Termin für einen Kunden anlegen


Öffnet eine Maske zum selektieren von Rechnungen für einen Kunden


Startet eine Online-Suche nach Telefonnummern zum Kundennamen


  Das Auftrags-Symbol legt zu einem Kunden einen neuen Auftrag an


  Achtung! dieses Symbol hat mehrere Bedeutungen (Siehe auch Auftrag) In der Kundenakte erzeugt es alle Rechnungen für den ausgewählten Kunden


 Das Transport-Symbol berechnet eine Routenplanung zu einem Kunden oder Kundengruppen


Zeigt Ihnen die Standardeinstellung zur Zahlvorgängen eines Kunden an


Möglichkeit verschiedene Kundenakten miteinander zu verknüpfen und zwischen diesen zu wechseln



Gruppenmitglieder anzeigen


Kunden ohne Gruppenzuordnung


Artikel

Artikelstatus: Vorhanden. Wenn Du mit der Maus über das Symbol fährst, wird Dir der aktuelle Bestand, sowie Reservierungen angezeigt.


Artikelstatus: Bestandswarnung. Die Einstellungen, ab wann über einen niedrigen Bestand gewarnt werden soll, legst Du in Deiner Artikelkartei fest. Wenn Du mit der Maus über das Symbol fährst, wird Dir die Höhe der aktuelle Bestände, sowie Reservierungen angezeigt.


Artikelstatus: Überbucht. Wenn Du mit der Maus über das Symbol fährst, wird Dir die Höhe der Überbuchung, sowie Reservierungen angezeigt.


Artikel ist ein Sortiment. Wenn Du mit der Maus über das Symbol fährst, wird Dir die Anzahl der Einheiten des Sortiments angezeigt.


  Formularübersicht zu einem Auftrag


 Informationen zu einer E-Mail-Vorlage


einen Artikel, Email, Herbstbuch, Brief etc. bearbeiten


einen Auftrag, eine Ladeliste bearbeiten




Aktivierungs symbole.png
Die Aktivierungs-Symbole fügen Einträge bestimmten Listen hinzu oder nehmen sie wieder aus den Listen. Zum Beispiel kannst Du damit einen Artikel zu alten Artikeln hinzufügen oder einen Kunden als Karteileiche markieren. Bei Touren fügst Du mit dem Symbol Kunden zu einer Tour hinzu.


Edit liste.png
Das Listen-Symbol bringt Dich immer zu einer Seite mit genaueren Informationen zu einem Vorgang.


Aufträge

 Die Status-Symbole informieren Dich über den Status verschiedener Vorgänge.


  Rechnung wurde bezahlt

  Artikel ist noch ausreichend auf Lager


  Kunde hat Rechnung noch nicht bezahlt

  Artikel ist für Bestellung nicht ausreichend vorhanden.


  Unter dem Reiter Ladeliste wird die Route optimiert




  Eine Rechnung für den angelegten Auftrag ausgeben


  Einen Lieferschein für einen angelegt Auftrag erstellen


Rechnung oder Gutschrift aktualisieren




  Das Auftrag-Sperren-Symbol sperrt die weitere Bearbeitung eines Auftrags.


Edit web shop.png
Das Web-Shop Symbol zeigt an, dass ein Auftrag aus einem Web-Shop getätigt wurde.


Die Rechnungs-Symbole leiten Dich zu den Formularen (Rechnung, Lieferschein, etc.) eines Auftrags weiter. Die Farben zeigt Dir an, ob bereits eine Rechnung zu einem Auftrag angelegt wurde (grün= Rechnung erzeugt, blau= Rechnung noch nicht erzeugt).


Das Mahnungs-Symbol erscheint in der Übersichtskarte aller Aufträge nur dort, wo eine Rechnung noch offen steht und der Zahlungszeitraum überschritten wurde.


An Mandanten anpassen

E-Mail

  Das E-Mail-Symbol ermöglicht Dir schnell eine E-Mail an einen Kunden zu schreiben.


Das personalisierte E-Mail-Symbol weist Dich darauf hin, dass Du eine personalisierte E-Mail versendet hast.


  Das E-Mail-Fehler-Symbol weist Dich darauf hin, dass eine personalisierte E-Mail nicht versendet werden konnte, da eine falsche Adresse vorlag.