Symbole
Winestro.Cloud verwendet auf jeder Seite Symbole, um Dir die Navigation zu erleichtern. Wenn Du Dir unsicher bist, was ein Symbol im Programm bedeutet, gehe mit dem Mauszeiger auf das Symbol und bleiben auf dem Symbol stehen, ohne die Maus zu bewegen oder zu klicken. Unter dem Zeiger der Maus öffnet sich nun ein Erklärungstext. Der Text zeigt Dir, welche Bedeutung dieses Symbol hat oder welchen Bearbeitungsschritt Du hier durchführen kannst.
Allgemeine Symbole
Um Winestro.Cloud benutzerfreundlich und übersichtlich zu halten, gibt es viele Symbole die in jedem Programmbereich auftauchen.
Das Informations-Symbol führt Dich immer zu einer Übersichts- oder zu einer Informationskarte
Neuen Kunden, Auftrag, Gutschein, Termin, Paketvorlage etc. anlegen
Das Editier-Symbol führt Dich immer zu einer Bearbeitungs- oder Änderungsmaske
Mit dem Löschen-Symbol werden Daten aus dem System entfernt. Wenn das Löschen von Daten endgültig ist, wirst Du vorher darauf hingewiesen.
einen Artikel als vergriffen markieren, einen Termin als erledigt markieren, einen Kunden als Karteileiche markieren
Springe in eine übergeordnete Liste (Kunden, Artikel, Ladelisten etc.) zurück.
wiederherstellen / laden
Kunden-/Artikeldaten exportieren
Kunden-/Artikeldaten importieren
Das Drucker-Symbol gibt Dir verschiedene Dokumente im PDF-Format aus. Diese Dokumente kannst Du dann mit Deinem Drucker ausdrucken.
Eine Paketmarke über einen Auftrag/ Kunden erzeugen.
Das Duplizieren-Symbol kopiert alle Angaben eines bereits bestehenden Auftrags, Artikels oder einer bestehenden Selektion.
Kunden
alle Aufträge für diesen Kunden sind bearbeitet
Achtung für diesen Kunden liegen unerledigte Aufträge vor
weitere Aktionen auswählen
Informationen zu einem Kunden
eine Kundenakte bearbeiten. Dieses Symbol findet sich sowohl in der Kundenliste, als auch in der Kundenakte jedes einzelnen Kundens wieder
in den letzten Auftrag eines Kunden springen. Dieses Symbol findet sich sowohl in der Kundenliste, als auch in der Kundenakte jedes einzelnen Kundens wieder
Alle Lieferadressen zu diesem kunden löschen, dieses Symbol findest du in der Kundenakte
Dateien in eine Kundenakte Laden
Einen neuen Termin für einen Kunden anlegen
Öffnet eine Maske zum selektieren von Rechnungen für einen Kunden
Startet eine Online-Suche nach Telefonnummern zum Kundennamen
Das Auftrags-Symbol legt zu einem Kunden einen neuen Auftrag an
Achtung! dieses Symbol hat mehrere Bedeutungen (Siehe auch Auftrag) In der Kundenakte erzeugt es alle Rechnungen für den ausgewählten Kunden
Das Transport-Symbol berechnet eine Routenplanung zu einem Kunden oder Kundengruppen
Zeigt Ihnen die Standardeinstellung zur Zahlvorgängen eines Kunden an
Möglichkeit verschiedene Kundenakten miteinander zu verknüpfen und zwischen diesen zu wechseln
Gruppenmitglieder anzeigen
Kunden ohne Gruppenzuordnung
Artikel
Artikelstatus: Vorhanden. Wenn Du mit der Maus über das Symbol fährst, wird Dir der aktuelle Bestand, sowie Reservierungen angezeigt.
Artikelstatus: Bestandswarnung. Die Einstellungen, ab wann über einen niedrigen Bestand gewarnt werden soll, legst Du in Deiner Artikelkartei fest. Wenn Du mit der Maus über das Symbol fährst, wird Dir die Höhe der aktuelle Bestände, sowie Reservierungen angezeigt.
Artikelstatus: Überbucht. Wenn Du mit der Maus über das Symbol fährst, wird Dir die Höhe der Überbuchung, sowie Reservierungen angezeigt.
Artikel ist ein Sortiment. Wenn Du mit der Maus über das Symbol fährst, wird Dir die Anzahl der Einheiten des Sortiments angezeigt.
Formularübersicht zu einem Auftrag
Informationen zu einer E-Mail-Vorlage
einen Artikel, Email, Herbstbuch, Brief etc. bearbeiten
einen Auftrag, eine Ladeliste bearbeiten
Aufträge
Die Status-Symbole informieren Dich über den Status verschiedener Vorgänge.
Rechnung wurde bezahlt
Artikel ist noch ausreichend auf Lager
Kunde hat Rechnung noch nicht bezahlt
Artikel ist für Bestellung nicht ausreichend vorhanden.
Unter dem Reiter Ladeliste wird die Route optimiert
Eine Rechnung für den angelegten Auftrag ausgeben
Einen Lieferschein für einen angelegt Auftrag erstellen
Rechnung oder Gutschrift aktualisieren
Das Auftrag-Sperren-Symbol sperrt die weitere Bearbeitung eines Auftrags.
Die Rechnungs-Symbole leiten Dich zu den Formularen (Rechnung, Lieferschein, etc.) eines Auftrags weiter. Die Farben zeigt Dir an, ob bereits eine Rechnung zu einem Auftrag angelegt wurde (grün= Rechnung erzeugt, blau= Rechnung noch nicht erzeugt).
Das Mahnungs-Symbol erscheint in der Übersichtskarte aller Aufträge nur dort, wo eine Rechnung noch offen steht und der Zahlungszeitraum überschritten wurde.
An Mandanten anpassen
Das E-Mail-Symbol ermöglicht Dir schnell eine E-Mail an einen Kunden zu schreiben.
Das personalisierte E-Mail-Symbol weist Dich darauf hin, dass Du eine personalisierte E-Mail versendet hast.
Das
E-Mail-Fehler-Symbol weist Dich darauf hin, dass eine personalisierte E-Mail nicht versendet werden konnte, da eine falsche Adresse vorlag.