Kundengruppe

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Gruppen

Nutzen von Kundengruppen

Kundengruppen helfen Dir, Kundinnen und Kunden zu sortieren und zu gruppieren. Dies kann für Dich von Interesse sein, wenn Du zum Beispiel Briefe an bestimme Kundengruppen adressieren möchtest oder statistische Auswertungen vornehmen möchtest. Die Kundengruppen sind im Vergleich zur Selektion statische Gebilde, da explizit und händisch Kundinnen und Kunden der Gruppe hinzugefügt oder entfernt werden.

Kundengruppe erstellen

Übersicht über die bereits angelegten Kundengruppen

Übersicht Kundengruppe

Um zu den Kundengruppen zu gelangen, wähle: Kunde - Gruppen - Kundengruppen. Dort siehst Du eine Liste mit Deinen angelegten Kundengruppen.

Hier kannst Du die Kundengruppen editieren, dir die Mitglieder_Innen ansehen, eine beliebige Gruppe exportieren oder auch löschen. Die Funktion der Symbole erfährst Du aus der Symbolliste oder durch berühren der Symbole mit der Maus. Du kannst auch oben rechts filtern nach "Alle Gruppen", "Aktive Gruppen" und "Alte Gruppen".

Neue Gruppe ertsellen

Eine neue Kundengruppe anlegen

Um eine neue Gruppe anzulegen, wähle: Kunde - Gruppen - Kundengruppen - . Du gelangst zur rechts angezeigten Übersicht. Wähle hier einen Gruppennamen (unter "Bezeichnung") und eine optionale Notiz (unter "Beschreibung"). Wenn du unter Kunde - Gruppen - Kategorien verschiedene Kategorien erstellst, kannst du diese nun auch zuordnen. Klicke anschließend auf "Anlegen". Die neue Gruppe erscheint nun in der Gruppenliste.

Einer neu angelegten Kundengruppe können schnell und einfach Kunden/Kundinnen hinzugefügt werden. Nachdem Du die neue Gruppe angelegt hast, springt das Programm zur Gruppenübersicht zurück. Du kannst Dir nun ansehen, welche Mitglieder_Innen sich in der Gruppe befinden, indem Du auf das Gruppenmitglieder-Symbolklickst.
Zum Beifügen neuer Kunden/Kundinnen musst Du in diese Übersicht gehen. Dann kannst Du einen Kunden/eine Kundin hinzufügen, indem Du über das Suchfeld Kunden/Kundinnen nach Schlagworten wie bspw. Name suchst. Du erhälst dann eine Trefferliste mit einem grünen Pfeil bei jedem Treffer. Wenn Du auf diesen Pfeil klickst, wird der Kunde/die Kundin in die Gruppe eingefügt.
Du kannst Kunden/Kundinnen ebenfalls über die jeweilige Karteikarte zu einer Gruppe hinzufügen (Kundenkartei/System), im Rahmen einer Selektion eine ganz neue Kundengruppe erstellen oder eine ganze Auswahl an Kunden/Kundinnen in eine bestehende Gruppe einfügen.

Klicke auf das Löschen-Symbol, um den Kunden/die Kundin wieder aus der Kundengruppe zu entfernen.

Unterschied Kundengruppe - Selektion

Wie bereits eingangs beschrieben, sind Kundengruppen statisch, wohingegen die Selektion dynamisch ist.

Verdeutlichen lässt sich das am Beispiel des Alters von Kunden/Kundinnen. Nehmen wir an, wir möchten mit unserem Weingut eine Kundengruppe haben, in der nur Kunden/Kundinnen sind, die über 40 Jahre alt sind. Dann können wir uns eine Kundenselektion erstellen, die genau nach diesem Kriterium diejenigen Kunden/Kundinnen filtert, die mindestens 40 Jahre alt sind. Jedes Jahr können neue Leute hinzukommen, die die Selektion dann automatisch erkennt und hinzufügt. Über die Selektion können wir diese Kunden/Kudinnen dann einer Kundengruppe beifügen, sodass wir alle Kunden/Kundinnen, die mindestens 40 Jahre alt sind, gesammelt haben. Da diese Kunden/Kundinnen ab jetzt nicht mehr unter die 40 gehen werden, bleibt die Gruppe solange bestehen, bis wir bewusst beispielsweise über eine Selektion neue Kunden/Kundinnen der Gruppe hinzufügen, wodurch diese statisch ist.

Kundengruppen - Kategorien

Beschreibung

Kundengruppen sind eine sehr praktische Möglichkeit, alle möglichen Informationen zu einem Kunden zu speichern. Weil die Kundengruppen so flexibel sind und auch in der Selektion usw. leicht weiterverarbeitet werden können, sehen wir häufig sehr viele Kundengruppen bei unseren Kunden. Diese einfach in einer großen Liste abzubilden wird dann zu unübersichtlich und fehleranfällig. Kundengruppen-Kategorien bieten hier Abhilfe: Man kann Kundengruppen in eine Kategorie zusammenfassen: Zum Beispiel kann man eine Kategorie Altersgruppen anlegen und in diese Kategorie beispielsweise die Kundengruppen 20-30 Jahre, 31-40 Jahre, 41-50 Jahre usw. zuordnen. In der Kundenkartei werden diese Kundengruppen dann immer zusammen angeordnet.

Dropdown-Funktion

Immer dann, wenn ein Kunde/eine Kundin nur in eine oder keine der Kundengruppen der Kategorie gehört, sollte man die Kategorie als Dropdown darstellen lassen. Im Beispiel mit den Altersgruppen bekommst Du dann ein Dropdown-Menü mit der Beschriftung Altersgruppe und den darin enthaltenden Kundengruppen als Optionen angezeigt. Damit wird die Auswahl deutlich vereinfacht und ist im Alltag viel schneller zu erfassen.

Statistische Kategorien

Statistische Kategorien helfen dabei, die Statistik noch besser zu nutzen.

So kann beispielsweise über die statistische Kundengruppe ausgegeben werden, wie groß der Anteil welcher Kundengruppe ist (Gastronom, Privatkunde etc.)

Wenn Dich das Thema interessiert, dann lies doch gerne unsere passenden Wiki-Artikel Statistische Listen und Kundengruppenstatistik.