Kundenkarteikarte
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Klicken Sie bei einem Kunden auf das Symbol . Sie gelangen dann auf die jeweilige Kundenkarteikarte, wo Sie alle Informationen zu diesem Kunden erhalten.
Nach dem neuen Anlegen eines Kunden, oder nach einem Editiervorgang werden Sie automatisch
zur Übersicht und Kontrolle auf diese Kundenkarteikarte weitergeleitet.
Daten
Im Reiter Daten werden alle E-Mails, Briefe und Gesprächsnotizen (z.B. von Telefonanrufen) angezeigt. Sie können hier auch neue Gesprächsnotizen anlegen.
Ansprechpartner
In dem Feld Ansprechpartner können Sie weitere Ansprechpartner für diesen Kunden anlegen. Zum Beispiel wenn es sich um Eheleute oder eine größere Firma mit mehreren Kontaktpersonen handelt. Diese Kontakte können Sie dann mit der passenden Anrede auch für E-Mails auswählen. Einen neuen Ansprechpartner legen Sie durch Drücken auf neben dem entsprechenden Feld an. Ansprechparter können auch bei Anschreiben und Newselttern mir angeschrieben werden.
Lieferadressen
Wenn Sie dem Kunden eine Lieferadresse zuweisen wollen, klicken Sie bei Lieferadressen auf neue Adresse. Sie können einem Kunden beliebig viele Lieferadressen zuweisen. Bei neuen Aufträgen wird automatisch die Lieferadresse ausgewählt, die Sie als Standard angehakt haben.
Einzugsermächtigung ausgeben
Sie können sich hier auch eine automatische Einzugsermächtigung für diesen Kunden ausgeben lassen. Drücken Sie hierzu auf die Schaltfläche im Reiter System. Diese können Sie auch direkt per E-Mail an den Kunden versenden. Zudem können Sie im Reiter System Einstellungen zu den Werbekanälen vornehmen.
Lieferadresse hinzufügen
Sie können zu einem Kunden mehrere Lieferadressen anlegen.
Dies kann manuell erfolgen oder über den Import von Lieferadressen. Um mehrere Lieferadressen zu importieren, klicken Sie auf . Im sich öffnenden Fenster können Sie unter "Vorlage" eine CSV Datei herunterladen, der Sie die Formatierung entnehmen können. Haben Sie Ihre eigene CSV Datei mit den Lieferadressen dieser Vorlage entsprechend angepasst, können Sie diese mit einem Klick auf "Durchsuchen" auswählen und dann über den entsprechenden Button den "Import starten". Zur Erklärung des Ablaufs kann Ihnen auch der Artikel zum Kundenimport helfen.
Gesprächsnotizen
Gesprächsnotizen ermöglichen Ihnen kundenspezisfische Anforderungen genau zu erfassen und schnell zu durchsuchen. Die Gesprächsnotizen verwalten Sie direkt unter der Kundenkarteikarte und sehen hier auch auf einen Blick die gesamte Kommunikation mit dem Kunden.
Gesprächsnotizen durchsuchen
Mit dem Such-Feld können Sie die Notizen durchsuchen und auf bestimmte Kategorien und Zeiträume einschränken.
Gesprächsnotizen Taggen
Über den Gesprächsnotizen finden Sie (falls zutreffend) Tags. So können Sie zum Beispiel sehen, ob hier oft das Wort "Riesling" fällt und schnell danach suchen. Das hilf Ihnen den Überblick im Kommunikationsgeschehen schnell zu finden. Die Tags werden unter Systme / Einstelleung / Anzeige (unten) kommagetrennt eingegeben.
Gesprächsnotizen verbinden
Oft kommt es vor, dass ein Kunde mehrfach in der Kartei auftaucht. Bevor Sie einen Kunden als Karteileiche markieren, sollten Sie die Gesprächsnotizen dieses Kunden mit dem neuen bzw. dem "Hauptkunden" verbinden. Auf diese Weise gehen Ihnen keine alten Informationen verloren. Die Kunden können Sie durch einen Klick auf das Ketten-Symbol rechts-oben in der Symbolleiste verbinden.
Systemeinstellungen
Im Reiter System können Sie einen Kunden in eine Kundengruppe eintragen. Jeder Kunde kann in mehreren Kundengruppen Mitglied sein, gleichzeitig aber nur eine Preisgruppe besitzen. Der Abschnitt Webkunden-Information dient dem Abgleich Ihrer Daten mit den Angaben des Kunden in Ihrem Webshop, oder beispielsweise bei Winestro. Ebenso können Sie in diesem Bereich auch kundenspezifische Belegtexte (z.B. spezielle Texte für Rechnungen) anlegen, wenn Sie ein entsprechendes Paket gebucht haben. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse an dieser Funktion.
Desweiteren können in den Systemeinstellungen festgelegt werden welche Werbekanäle für einen Kunden genutzt werden dürfen. Das ist besonders relevant für den Versand von Newslettern, Sie können um mehrere Kunden gleichzeitig für einen Kanal zu aktivieren eine Stapelaktivierung über eine Selektion vornehmen.
Auftragshistorie
Aufträge zu einem Kunden finden Sie im Reiter Aufträge oben rechts in der Artikelkarteikarte. Hier können Sie alle Aufträge des Kunden einsehen und jahresweise oder insgesamt ausgeben lassen. Dabei werden Ihnen auch bei einem Jahreswechsel die Summen für einen schnellen Vergleich ausgegeben.
Tipp: Für einen besseren Vergleich / detaillierte Statisik oder einen Export Klicken Sie oben Rechts auf "Kunden Statistik".
Artikelkäufe / Artikelhistorie
Analog zu den Aufträgen finden Sie oben rechts in der Kundenkarteikarte den Reiter Artikel. Hier sehen Sie eine Statistik (vgl. Listen), die auf den entsprechenden Kunden eingeschränkt wurde. Unter der Artikelliste finden Sie auch die Liste aller Reservierungen für diesen Kunden.
Provisionen
Unter diesem Reiter können Sie angeben, welcher andere Kunde für Bestellungen dieses Kunden Provisionen erhalten soll. Geben Sie dazu einfach die fällige Prozentzahl ein und suchen im Feld Empfänger den richtigen Kunden heraus. Klicken Sie dann einfach auf "speichern". Solange der Provisionsempfänger bei diesem Kunden eingetragen ist, wird ein entsprechender Provisionsanspruch für jeden neuen Auftrag hinterlegt.
Ist der Kunde, den Sie gerade aufgerufen haben, auch Provisionsempfänger, so finden Sie hier auch alle Provisionsabrechnungen für diesen Kunden. Wie Sie diese erstellen, erfahren Sie im Punkt Provisionen.
Adressartikel
Im Reiter Adresse können Sie Adressartikel für den jeweiligen Kunden anlegen. Wählen Sie dazu einen Artikel aus, und klicken danach auf den Stift neben dem ausgewähltem Artikel. Sie können nun diesem Artikel einen neuen Namen, und wenn gewollt einen neuen Preis geben, der aber ausschließlich für diesen Kunden gilt. Diese Funktion ist Teil des Premiumpakets. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse.
Kundenspezifische Belegtexte
In der Bearbeitungsansicht der Kundenakte können außerdem spezielle, kundenspezifische Belegtexte angelegt werden. Diese Texte werden dann statt der Standardtexte auf den Belegen des Kunden abgebildet. Diese Funktion Teil des Premiumpakets. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse.
Lesen Sie hierzu auch den Punkt "Mehrsprachige Belegtexte" im Artikel zum Auslandsauftrag.