Skonto

Alle Winestro.Cloud-Nutzer_Innen haben die Möglichkeit, für den Verkauf unterschiedlicher Artikel an unterschiedliche Kund_Innen unter individuellen zeitlichen oder zahlungsartabhängigen Bedingungen einen Nachlass in Form eines prozentualen Skontos einzuräumen.

Standard Skonto Einstellungen

Unter System - Einstellungen - Rechnungen kann gleich oben bei Zahlungsziel und Skonto der Standard Skontosatz sowie das Standard Skontozahlungsziel eingestellt werden. Sofern der Kunde direkt keine abweichenden Einstellungen eingetragen hat, greifen diese Werte.

Hinweis: Bitte beachte, dass die Anzahl der Tage des Skonto-Zahlungsziels unter der Anzahl der Tage des allgemeinen Zahlungsziels liegen muss, damit Skonto gewährt wird. 

Auf der selben Seite ganz unten bei den Zahlungsarten kann dann eingestellt werden, bei Einsatz welcher Zahlungsmethoden Skonto überhaupt gewährt werden soll. Klicke dafür neben der entsprechenden Zahlungsmethode auf bearbeiten und setze den Haken bei Skonto bei dieser Zahlungsart gewähren. Anschließend speichern. Die richtige Einstellung erkennst Du dann beim ersten Blick durch den Haken in der Spalte Skonto.

Abweichender Skonto für einen Kunden

In der Bearbeitungsansicht einer Kundenkarteikarte kann einem spezifischen Kunden unter Preise und Bankverbindung ein individueller Skonto-Prozentsatz eingetragen werden. Auch ein abweichendes Skontozahlungsziel kann eingestellt werden. Nun greifen bei neuen oder aktualisierten Aufträgen die hier eingegebenen Werte anstatt des eingestellten Standards. Soll der Standard wieder gültig werden, müssen die Felder wieder geleert werden.

Abweichender Skonto für einen Artikel / Skontosperre

Manche Artikel sollen nicht vom Skontorabatt betroffen sein - oftmals sind das beispielsweise Standardversandartikel. Um die Skontosperre für Artikel grundsätzlich zu aktivieren, muss das entsprechende Feld unter System - Einstellungen - Aufträge aktiviert sein. Anschließend können in jeder Artikelkarteikarte Haken für die Skontosperre gesetzt werden. Diese befinden sich in der Artikelansicht bei den jeweiligen Preisen. Es kann so etwa eine Skontosperre auf einem Artikel liegen wenn dieser in der Preisgruppe Privatkunden verkauft wird, andererseits kann ein Kunde der Preisgruppe Händler für den selben Artikel Skonto bekommen.

Im Auftrag kannst Du für jede Position bestimmenm, ob diese mit Skontosperre versehen sein soll oder nicht.

  TIPP: Skontowerte können gruppiert eingestellt werden, indem man eine Selektion des gewünschten 
  Kundenstammes durchführt und anschließend in den Aktionen der Selektion im Reiter Zahlungen die gewünschten 
  Werte anpasst. Dies empfiehlt sich in Verbindung mit einer Preisgruppe, einer Kundengruppe oder auch einer 
  Selektion besonders umsatzstarker Kund_Innen.

Abweichender Skonto für einen Auftrag

Beim erstellen eines Auftrags werden die Skontoeinstellungen aus dem System / vom Kunden übernommen. Du kannst diese im Auftrag im Reiter Einstellungen nochmals manuell abändern. Änderungen hier gelten nur für diesen Auftrag.

Skonto und Zahlungsarten

Die eigentliche Funktion des Skontos ist es, die Zahlung zu beschleunigen und nicht einfach einen Rabatt zu gewähren. Aus diesem Grund ist der Skonto bei Zahlungsarten, bei denen die Zahlung sofort erfolgt (Bar, EC), aber auch bei Zahlungsarten, bei denen die Zahlung von Dir veranlasst wird (Bankeinzug), standardmäßig deaktiviert. Wenn Du dennoch Skonto bei einer solchen Zahlungsart nutzen möchtest, musst Du zunächst Skonto für die Zahlungsart aktivieren. Gehe dazu auf System - Einstellungen - Rechnungen - Zahlungsarten und setze bei der betreffenden Zahlungsart das Häkchen "Skonto bei dieser Zahlungsart gewähren".

Skonto und Bankeinzug: Da Skonto nicht standardmäßig für den Bankeinzug gedacht ist sondern eher bei der Zahlart auf "Rechnung" genutzt wird, ist das Skonto-Zahlziel an das Standardzahlziel in Tagen gekoppelt. Das bedeutet, dass das Skonto-Zahlziel immer niedriger sein muss, als das Standardzahlziel, auch wenn die Zahlart Bankeinzug genutzt wird. Wenn Du also einen Kunden hast, der standardmäßig via Bankeinzug zahlt, sollten die individuellen Zahlangaben Deines Kunden z.B. so aussehen:

Standardzahlziel: 14 Tage, Tage bis zum Bankeinzug: 7 Tage, Skonto- Zahlziel: 7 Tage

Beim Bankeinzug ist es sinnvoll, dass die Tage bis zum Bankeinzug und das Skonto-Zahlziel identisch sind, da Du das Geld ja einziehst und der Kunde ohnehin keine Option hat, früher oder später zu bezahlen.