Rechnungen

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Dokumente eines Auftrags

Rechnung erstellen

Um zu einem Auftrag eine Rechnung zu erstellen, fügen Sie alle gewünschten Positionen in den Auftrag ein und klicken dann auf das Symbol (es wird grün angezeigt sobald eine Rechnung für diesen Auftrag geschrieben wurde).

Warum erscheint manchmal eine zweite Rechnungsseite?: Hierbei kann es vorkommen, dass die erste Rechnungsseite voll ist und das Programm eine zweite Seite anhängt. Diesen Fehler können wir leider nicht korrigieren.

Preise auf Rechnungen

Je nach Einstellungen des Auftrags werden die Preise für Firmenkunden als Netto- und für Privatkunden als Bruttopreise ausgewiesen. Eine Besonderheit ist die Einstellung die MwSt. zu pauschalisieren. Dabei wird die abzuführende MwSt. auf 10,70 % umgerechnet. Sie können festlegen, ob die Brutto- oder die Nettopreise beibehalten werden sollen.

Achtung: Beim Umstellen der Ausgabe von Brutto- auf Nettopreise, oder umgekehrt, kann es zu Abweichungen der Endbeträge durch unterschiedliche Rundungen kommen. Das ist nicht zu vermeiden.

Texte auf Rechnungen

Die Texte auf der Rechnung richten sich ebenfalls nach den Einstellungen im Auftrag. Diese wiederrum werden beim Erstellen des Auftrags mit den Einstellungen die Sie unter System - Dokumente - Rechnung gemacht haben vorbelegt. Hier gibt es eine Ausnahme: Wenn Sie spezielle Belegtexte für den Kunden hinterlegt haben, dann werden diese eingespielt. Unter dem Reiter Text können Sie alle Texte ggfs. anpassen.

Zahlungsbedingungen

Auch die Zahlungsbedingungen (Zahlungsart, Zahlungsziel, Skontobedingungen, Mahnungszeitraum, Mahnungskosten) richten sich nach den Einstellungen des Auftrags. Diese können Sie unter dem Reiter Einstellungen bestimmen. Auch diese Einstellungen werden beim Erstellen des Auftrags mit den Einstellungen aus ihren Systemeinstellungen, bzw. mit den jeweiligen speziellen Kundeneinstellungen synchronisiert.

Zahlungsarten-Verwaltung

Unter System - Einstellungen - Rechnungen finden Sie ganz unten die Einstellungen der möglichen Zahlungsarten.

Beispiel

- Bankeinzug

- Alipay

- Amazon Pay

- Apple Pay

- Bancontact

- Bar

- EC-Cash

- EPS

- Giropay

- Googlepay

- Ideal

- Kreditkarte

- Multibanco

- Nachnahme

- PayPal

- PayPal-Rechnung

- Przelewy24

- Rechnung

- Sofortüberweisung

- Vorkasse

- Vorkasse bez.

Sie können bei allen Zahlungsarten Einstellungen vornehmen und können den Rechnungstext / die Zahlungsaufforderung mit dem Zahlziel/ Zahldatum erstellen. Unter dem Feld Bearbeiten, das rechts neben der jeweiligen Zahlungsart steht, können Sie noch zwei weitere Möglichkeiten auswählen. Diese werden durch ein kleines Häkchen angezeigt:

- Automatischer Zahlungseingang bei Rechnungserstellung. Zum Beispiel bei einer Barzahlung können Sie die Rechnung erstellen und somit wird der Zahlungseingang direkt bestätigt.

- Skonto bei dieser Zahlungsart gewähren. Zum Beispiel können Sie einen Nachlass bei der Bezahlung von PayPal einstellen.

Einstellungen Bankeinzug

Möchten Sie für die Zahlungsart "Bankeinzug" Skonto gewähren, so muss dies unter Bearbeiten ein Mal mit dem Häkchen aktiviert werden. Der Zeitraum ist dann der Gleiche wie weiter oben unter "Zahlziel und Skonto" festgelegt wurde. Unter dem Reiter "Ankündigung Bankeinzug" können Sie einstellen, nach wie vielen Tagen der Rechnungsbetrag vom Konto eingezogen wird. Dieser Wert ist von Ihnen frei wählbar. Geben Sie also bspw. 7 Tage an, so steht auf der Rechnung das Datum nach 7 Werktagen nach Erstellung der Rechnung. Klicken Sie das Kästchen darunter an, so können Sie in jedem Aufrag die Anzahl der Tage nochmal beliebig ändern.

SEPA-Lastschrift

Nach Erstellung der Rechnung sehen Sie in der Liste der unbezahlten Aufträge den Auftrag mit einem blauen € Symbol (Wenn im Kunden die Bank-Daten mit IBAN und BIC sauber hinterlegt wurden und wenn in Ihrem Konto unter System - Dokumente die Einstellungen für den DTA-Export vollständig eingetragen wurden). Sie können nun darauf klicken und erhalten eine SEPA-Datei, die Sie in Ihr Banking-Programm importieren können. Außerdem kann man über den Druckmanager alle erstellten Aufträge mit SEPA-Abbuchung/DTA eines Tages in nur einer Datei rauslassen. Alternativ können Sie das natürlich auch manuell in der Software zu Ihrer Bank durchführen. Zur Vorgehensweise des Imports in Ihre Banking-Software, lesen Sie bitte die Anleitungen Ihrer Bank dazu.

 Hinweise zu den Einstellungen: die Gläubiger-ID hinterlegen Sie unter
 System / Dokumente / Allgemein (oben rechts).
 Die Mandatsreferenz (soweit benötigt) hinterlegen Sie im 
 Kunden (Bearbeiten-Modus und dann 3. Block).

Rechnungen korrigieren

Fehler passieren jedem, und zwar häufiger als uns allen lieb ist. Daher kann man Rechnungen (wie auch alle anderen Belege) auch nachträglich verändern. Wenn Sie bemerken, dass irgendetwas auf der Rechnung nicht stimmt, können Sie einfach die entsprechenden Veränderungen im Auftrag vornehmen und die Rechnung aktualisieren (Klick auf das Symbol mit den zwei grünen Pfeilen). Die Rechnung wird dann an die aktuellen Einstellungen des Auftrags angepasst.

Datum korrigieren

Hier kommt es darauf an, wie Sie das Programm eingestellt haben. Gehen Sie im Auftrag unter System - Einstellungen und ändern Sie hier das Rechnungsdatum. Aktualisieren Sie danach die Rechnung (zwei grüne Pfeile).

Falls Sie in den Systemeinstellungen ausgewählt haben: "Rechnungsdatum ist das Datum der Rechnungserstellung"

Einstellungen zum Rechnungsdatum

, gehen Sie hier auf "ändern" und stellen Sie den Punkt auf manuell. Gehen Sie dann vor wie oben beschrieben. Am Ende können Sie wieder auf die alte Einstellung zurück gehen.

Layout von Rechnungen

Das Layout Ihrer Rechnungen (Briefpapier, Feldpositionen, etc. ) legen Sie in den Dokumenteinstellungen fest.