Kundengruppe

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Kundengruppen

Übersicht über die Kundengruppen

Kundengruppen helfen Ihnen, Kunden zu sortieren und zu gruppieren. Dies kann für Sie von Interesse sein, wenn Sie zum Beispiel Briefe an bestimme Kundengruppen adressieren möchten, oder statistische Auswertungen vornehmen möchten. Um zu den Kundengruppen zu gelangen, wählen Sie: Kunde - Kundengruppen. Dort sehen Sie eine Liste mit Ihren angelegten Kundengruppen.

Hier können Sie die Kundengruppen editieren, die Mitglieder ansehen, eine beliebige Gruppe exportieren oder auch löschen. Die Funktion der Symbole erfahren Sie aus der Symbolliste oder durch Überfahren der Symbole mit der Maus.

Kundengruppe anlegen

Um eine neue Gruppe anzulegen, wählen Sie Kunde - Kundengruppen - neu[+]. Sie gelangen zur rechts angezeigten Übersicht. Wählen Sie hier einen Gruppennamen und eine optionale Notiz. Klicken Sie anschließend auf Gruppe anlegen. Die neue Gruppe erscheint nun in der Gruppenliste.

Übersicht über die Kundengruppen

Mitglieder einer Kundengruppe ansehen

Um zu sehen, welche Mitglieder sich in der Gruppe befinden, können Sie auf das Gruppenmitglieder-Symbolklicken.

Kunden zu einer Kundengruppe hinzufügen

Einen Kunden können Sie hinzufügen, indem Sie via des Suchfeldes Kunden nach Schlagworten wie bspw. Name, suchen. Sie erhalten dann eine Trefferliste mit einem grünen Pfeil bei jedem Treffer. Wenn Sie auf diesen Pfeil klicken wird der Kunde in die Gruppe eingefügt.
Sie können Kunden ebenfalls über die jeweilige Karteikarte zu einer Gruppe hinzufügen (Kundenkartei/System), im Rahmen einer Selektion eine ganz neue Kundengruppe erstellen, oder eine ganze Auswahl an Kunden in eine bestehende Gruppe einfügen.

Kundengruppe Löschen

Klicken Sie auf das Löschen-Symbol um den Kunden wieder aus der Kundengruppe zu entfernen.