Übersicht aller Einstellungen

So finden Sie diese Seite:

Einstellungen

Im Menü-Punkt "Einstellungen" können Sie das Verhalten Ihres Winestro.Cloud Programms festlegen.

Zugangsdaten

Wie Sie Ihr Passwort ändern, erfahren Sie hier Passwort ändern. Sie sollten Ihr Passwort nach der ersten Anmeldung zu Winestro.Cloud sofort ändern. Ihre E-Mail-Adresse können Sie ebenfalls hier wechseln. Geben Sie dazu zuerst Ihre neue E-Mail-Adresse in das erste Feld ein. Das Statussymbol wechselt bei einer gültigen Adresse von rot nach grün. Tippen Sie dann dieselbe Adresse in das zweite Feld ein. Sind beide Adressen gleich, können Sie die neue Adresse eintragen.

Zwei-Faktor Authentifizierung (2FA)

Einen ausführlichen Artikel zum Thema 2FA finden Sie hier. -> 2FaktorAuthentifizierung

Pin für Kassen-Sperre

Hier finden Sie folgende Option:

Wenn Sie hier einen Pin eintragen können Sie Weinbau-online.de sperren, ohne sich abzumelden. Sobald Sie einen Pin eingetragen haben, finden Sie ein neues Symbol neben der Feedback-Funktion.

Wenn Sie darauf klicken wird Ihr Programmbildschirm gesperrt. Durch Eingabe des Pins kommen Sie wieder zum Programm zurück.

Daten Opt-Ins

Zum Data-Programm finden Sie hier weiterführende Infos. DATA-Programm

Zur Geisenheimer Absatzanalyse finden Sie hier weitere Infos:

Blogartikel: https://www.weinbau-online.de/weinbau-blog.php?id_blog_post=194

Interview mit Frau Prof. Dr. Loose: https://youtu.be/CIeEykZcJg4

Geisenheimer Newsletteranalyse

Blogartikel: https://www.weinbau-online.de/weinbau-blog.php?id_blog_post=152

Um an den jeweiligen Programmen teilzunehmen, müssen Sie lediglich die Datenschutzerklärung akzeptieren und den Button "Aktivieren" klicken. Anschließend erscheinen automatisch an den jeweiligen Programm-Teilen die zusätzlichen Informationen, um z.B. seine Betriebskennzahlen mit anderen Betrieben zu vergleichen.

Anzeige - Anzeige

Im Unterpunkt Anzeige können Sie diverse Einstellungen vornehmen.

- Durch die Wildcard-Funktion wird die Suche im Programm intelligenter. So können Sie bereits mit Teilen von Wörter wie beim Nachname "Müller" bereits mit "Müll" oder "ller" den gewünschten Kunden finden, da die Suche um die fehlenden Buchstaben automatisch ergänzt wird. Es empfiehlt sich daher grundsätzlich diese Funktion zu aktivieren, um Sie bei der Suche zu unterstützen.

- Sie können die Anzahl der Einträge bestimmen, die bei einer Liste angezeigt werden, bevor ein Seitenumbruch erfolgt. Dies tritt z.B. in der Tabelle aller Kunden oder Artikel auf. Am Ende jeder Liste können Sie dann die Seiten wählen, die Sie anzeigen möchten.

- Im nächsten Feld können Sie wählen, ob PDF-Dokumente sich in einem neuen Fenster öffnen oder ob diese Dokumente Ihnen zum Download angeboten werden sollen.

- Sie können festlegen, ob im Druckmanager Dokumente mehrfach ausgegeben werden sollen. Wenn Sie hier z.B. „2“ angeben werden alle Belege doppelt ausgegeben. Bitte beachten Sie, dass dieses mehrfache Ausgeben nur im Druckmanager oder im Drucker zu einem Auftrag funktioniert.

- Im nächsten Feld können sie den Hintergrund von Weinbau-online ändern.

- Durch aktivieren der Funktion "Artikel-Erzeuger" können Sie festlegen, ob auf Ihren Dokumenten neben dem Artikelname auch der Erzeuger des Artikel angezeiget werden soll. Diese Funktion richtet sich daher in erster Linie an Händler.

- Bei der Funktion Listen-Exporte wählen Sie das Dateiformat der Listen, welche Sie an diversen Stellen im Programm exportieren können.

- Im Feld "Stapelerfassung" kann die Schnellerfassung von Neukunden aktiviert oder deaktiviert werden. Zum Beispiel anhang eines Musterkunden.

- Durch die Tags zur Kundenbezeichnung können Sie in der Kundenakte Begriffe mit # versehen, um die Gesprächnotizen nach diesen Keywords zu filtern.

-

Aufträge - Aufträge

Im Unterpunkt Aufträge können Sie festlegen, ab wann eine Rechnung als bearbeitet gilt.

Wenn ein Auftrag die von Ihnen gewählten Kriterien erfüllt, wird er automatisch von der Übersichtliste der unbearbeiteten, unbezahlten Aufträge zu der Liste unbezahlten Aufträge verschoben. Referenznummern können Sie verwenden, wenn Sie zu einem Auftrag dem Kunden ein spezifisches Kennzeichen geben möchten. Um die Nutzung von Referenznummern zu aktivieren, gehen Sie im Menüpunkt „System“ auf den Bereich „Einstellungen“ und dann in den Unterbereich „Aufträge“. Dort aktivieren Sie das Häkchen „Referenznummern verwenden“. Wenn die Referenznummern aktiviert sind, können Sie in einem Auftrag unter „Sonstiges“ eine Referenznummer vergeben. Unter dem Feld zum eintragen der Nummer wird Ihnen die letzte Referenznummer zu diesem Kunden angezeigt. Ist eine Referenznummer angelegt, wird diese dann automatisch auf allen Belegen mit ausgegeben. Sie können in der Übersicht aller Aufträge dann im Suchfeld einfach nach der Referenznummer suchen. Sie können Referenznummern auf zwei Wegen in Belegen einfügen:

1. Referenznummer wird unterhalb der Beleg-Überschrift eingefügt. 2. Referenznummer wird als Autofeld eingefügt.

Wählen Sie die Option 2, dann können Sie in jedem Belegtext das Autofeld [referenznummer kunde] verwenden. Mehr zu Autofelder unter Autofelder.

Sie können nun folgende Felder bei den Aufträgen bearbeiten:

- Startfeld bei Aufträgen (Artikelnummer oder Artikel)
- Preisvorschläge aus Altaufträgen
- Datumsvorschlag
- Lagerauswahl
- Rabattsperre pro Preis aktivieren
- Skontosperre pro Preis aktivieren

Lieferungen

Der Unterpunkt Lieferungen beinhaltet zwei wichtige Bereiche: 1. die Standardwerte für Ihre Tourenplanung und 2. Ihre Einstellungen zum Paketversand.

Shipcloud API-Code

- wird von Weinbau-Online eingetragen, Sie bekommen eine Bestätigungsmail bei Aktivierung

Paketvorlagen für das Erstellen von Paketmarken

Im Feld Shipcloud-Zugang sind die einzelnen Paketgrößen hinterlegt (18er, 12er, 6 er etc.) Klicken Sie ganz hinten auf das Symbol zum Bearbeiten bei Ihrer gewünschten Größe. Ein neues Feld Paketvorlage bearbeiten wird sich öffnen - geben sie nun im Feld "Kartonage für UPS Versand" Ihren Kartonhersteller an. Die zertifizierte Kartonagen für die entsprechenden Karton-Größen sind bereits im System hinterlegt. Wichtig dabei ist, dass die Zertifizierungsnummer Ihrer Kartonage, mit der Zertifizierungsnummer einer der hinterlegten Kartonagen übereinstimmt. Wenn der Hersteller ein anderer ist, aber die Zertifizierungsnummer die gleiche ist, ist die Kartonage zertifiziert.

Rechnungen

Im Unterpunkt Rechnungen können Sie Einstellungen für die Erstellung von Rechnungen festlegen.

- Rechnungsdatum, das auf einem Rechnungsdokument stehen soll
- Lieferdatum, das auf einem Rechnungsdokument stehen soll
- Lieferscheindatum
- Gutschriftdatum
- Mahndatum
- Bestände (Überbuchungen)
- Schneller Belegabschluss
- Schnelle Lieferscheine
- Warnhinweis bei Erstellen einer Rechnung
- Rechnung direkt drucken
- Rechnungsnummer für die nächste Rechnung. Sie können die Rechnungsnummer aber nur erhöhen, wenn Sie Rechnungen mit einer pauschalen MwSt. stellen wollen. Sie können hier festlegen, ob der Nettopreis oder der Bruttopreis erhalten bleiben soll. Diese Einstellung können Sie aber auch in jedem Auftrag noch einmal ändern, siehe Auftrag bearbeiten
- Ändern der Rechnungsnummer
- Pauschalierungseinstellungen
- Ansprechpartner bei Firmenkunden
- Standardrabatte
- Verkaufskanal
- Reservierung bei Rechnungsstellung
- Werktage zur Ankündigung des Bankeinzugs
- Zahlungsarten verwalten siehe auch Rechnungen

Auftragsbestätigung

Hier können Sie bei einer Auftragsbestätigung den nötigen Bestand automatisch reservieren lassen.

E-Mail

Konfigurieren Sie hier Ihren E-Mail-Eingang in Weinbau-online. Weitere Information finden Sie unter E-Mail.

Belegabschluss

Wenn Sie Weinbau-online ohne amtliche Zulassung nutzen, können Sie hier angeben, nach wie vielen Tagen ein Beleg automatisch abgeschlossen werden soll. Nutzen Sie die amtlich zugelassene Version, so ist dieser Zeitraum auf maximal 3 Tage beschränkt. Abgeschlossene Rechnungen und Gutschriften können nicht mehr bearbeiten werden.