Umsatzbonuskonten: Unterschied zwischen den Versionen
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Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden oder bestimmten Kunden anzulegen oder ein nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab. | |||
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Erstelle zunächst eine [[Selektion|Kundenselektion]] und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter ''Zahlungen''. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten: | |||
Du kannst so Festbeträge oder auch einen Prozentsatz des letzten Jahresumsatzes für mehrere Kund_Innen einspielen. | Du kannst so Festbeträge oder auch einen Prozentsatz des letzten Jahresumsatzes für mehrere Kund_Innen einspielen. | ||
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(Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01) | (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01) | ||
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In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter "Daten" erstellen. | In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter "Daten" erstellen. | ||
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Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird. | Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird. | ||
===Wichtig, | ===Wichtig! Beachte unbedingt,...=== | ||
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*Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum | * dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden. | ||
* | * dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen '''muss'''. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist. | ||
== Bonus / Guthaben einlösen == | == Bonus / Guthaben einlösen == | ||
Version vom 27. Oktober 2023, 18:07 Uhr
Generelle Funktionsweise
Dies ist eine Funktion für Kund_Innen des Premium-Pakets.
Für jeden Kunden kann im Hintergrund ein eigenes Bonuskonto geführt werden. Auf unterschiedlichen Wegen kannst Du verschiedene Beträge aufbuchen.
Hat ein Kunde ein Guthaben auf seinem Bonuskonto und Du erstellst einen Auftrag für diesen Kund_Innen, kannst Du den Bonus mit einem Klick als Rabattposition einfügen.
Sobald Du die Rechnung schreibst, wird das Bonuskonto heruntergesetzt.
Bonus/Guthaben aufbuchen
Es gibt zwei unterschiedliche Wege, ein Bonuskonto einem Kunden oder bestimmten Kunden anzulegen oder ein nach bestimmten Kriterien zu füllen. Die Wahl der Methode hängt grundsätzlich vom Anwendungsgebiet ab.
Möglichkeit 1: Über die Kundenselektion
Erstelle zunächst eine Kundenselektion und wähle die Kriterien so aus, dass am Ende die Kundinnen und Kunden ausgewählt sind, die eine Gutschrift auf ihr Kundenkonto / einen Bonusbetrag zur Verrechnung mit der nächsten Bestellung erhalten sollen. Im dritten Schritt der Selektion gehst Du dann auf den Reiter Zahlungen. Hier findest Du die Einstellmöglichkeiten zu den Bonuskonten:
Du kannst so Festbeträge oder auch einen Prozentsatz des letzten Jahresumsatzes für mehrere Kund_Innen einspielen.
An der gleichen Stelle kannst Du einzelne Bonuskonten für die zuvor ausgewählten Kund_Innen stapelweise leeren.
Anwendungsbeispiel: Du möchtest mehreren Kund_Innen einen Bonus von 10 Euro für den Zeitraum bis Mai geben, da in diesem Zeitraum eine Aktion von 10 Euro Rabatt für jede Bestellung für Kund_Innen anbietest, die im letzten Jahr etwas bei Dir gekauft haben. (Bezeichnung: Frühjahrsaktion für Stammkunden, Gültigkeit bis: 2022-06-01)
Möglichkeit 2: Über die Kundenakte
In der Kundenakte kannst du einen Gutschein für das Bonuskonto eines Kunden direkt im Reiter "Daten" erstellen.
Mit einem Klick auf das Symbol kannst Du einen neuen Betrag mit selbst zu wählenden Bezeichnung und Fälligkeit auf das Bonuskonto des Kund_Innen buchen.
Alle erstellten Bonuskontenbeträge werden Dir ebenfalls in dem Reiter "Daten" angezeigt. Um einzelne Bounskonto-Gutscheine wieder zu löschen, klickst du einfach auf das X-Symbol hinter dem entsprechenden Betrag.
Anwendungsbeispiel: Eine regelmäßig bestellende Kundin/Ein regelmäßig bestellender Kunde bekommt ein Bruchpaket geliefert. Er/Sie verzichtet gern auf eine Gutschrift mit Rücküberweisung, wenn der Warenwert der zerstörten Weine vom Rechnungsbetrag seine/r nächsten Bestellung abgezogen wird.
Wichtig! Beachte unbedingt,...
- dass Bonuskonten mit gleicher Bezeichnung und gleichem Ablaufdatum immer zusammengezogen und als ein Konto behandelt werden.
- dass das Ablaufdatum in der Zukunft liegen muss. Jedes Konto wird nur so lange angezeigt, bis das Ablaufdatum überschritten ist.
Bonus / Guthaben einlösen
Im Auftrag findest Du im Reiter Positionen unten rechts - in orange hinterlegt (siehe Abb. rechts) - den Hinweis auf ein noch für diesen Kund_Innen zu verrechnendes Bonuskonto. Wenn das Bonuskonto leer ist, wird hier nichts angezeigt.
Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile im Auswahlfeld wird der jeweilige Guthabenbetrag als Rabattposition in den Auftrag übernommen (Achtung, mehrmaliges Klicken fügt die Position mehrfach hinzu).
Das Bonuskonto des Kunden wird bei der Rechnungserstellung dann automatisch vermindert.
Standardbonuskontoartikel
Wenn Du einen Artikel als Standardbonuskontoartikel markierst (siehe Artikelkarteikarte und Abbildung rechts), wird die Rabattposition als dieser Artikel eingefügt. Dabei werden die MwSt.-Einstellungen des Artikels verwendet.
Der Vorteil daran ist, dass Du diesem Artikel gesonderte Erlöskonten zur Auswertung in Deiner FiBu zuordnen kannst.
Wird kein Artikel als Standardbonuskontoartikel markiert, wird ein Sonderposten als Rabattposition in den Auftrag eingefügt.
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