Datenpflege nach Datenübernahme: Unterschied zwischen den Versionen
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Max (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Im Rahmen einer komplexeren und mehrstufigen Datenübernahem es ist es notwendig im Nachgang die eingespielten Daten zu pflegen und gegenbenfalls zu korrigieren. Der der letzten Datenübernahme setzen wir Deinen Winestro-Account zurück und spielen die Daten aus Deinem ALt-Programm erneut ein. Dabei können Daten, die in der Übergangszeit bei einer parrallen Nutzung von Winestro und Deinem Alt-Prorgamm verloren gehen und die neu eingesplieten Daten müs…“) |
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Bei der letzten Datenübernahme setzen wir Deinen Winestro-Account zurück und spielen die Daten aus Deinem Alt-Programm erneut ein. Dabei können Daten und Einstellungen, die in der Übergangszeit bei der parallelen Nutzung von Winestro und Deinem Alt-Prorgamm verloren gehen und die neu eingespielten Daten müssen geprüft werden. | |||
Damit Du diese Datenpflegearbeiten effizient durchführen kannst, haben wir die folgende Checkliste erstellt. | Damit Du diese Datenpflegearbeiten effizient durchführen kannst, haben wir die folgende Checkliste erstellt. | ||
Sie soll Dir als Leitfaden dienen, damit Du vor der Datenübernahme alle relevanten Informationen sichern und nach der Datenübernahme den Datenpflegeprozess zügig durchlaufen kannst. | Sie soll Dir als Leitfaden dienen, damit Du vor der Datenübernahme alle relevanten Informationen sichern und nach der Datenübernahme den Datenpflegeprozess zügig durchlaufen kannst. | ||
Du kannst auch AI-Gesteuert Deine Daten mit dem [[Datenbereiniger]] verbessern. | |||
=Checkliste Datenpflege= | =Checkliste Datenpflege= | ||
===Aufträge und Bestände | ===Anpassungen der Aufträge und Bestände=== | ||
*Die Artikelbestände müssen ggf. nach der Datenübernahme korrigiert werden (abhängig von Systemeinstellung) | |||
*Aufträge, die ab dem Morgen der finalen Datenübernahme eingegangen sind, müssen in Winestro nachgetragen werden. | |||
*Nicht genutzte Lager ([[Lagerverwaltung]]) Preislisten ([[Preisgruppe]]) können im Anschluss an die Datenpflege gelöscht werden. | |||
*Die Einstellungen für [[Mengenrabatt]] werden verloren gehen. Sichere diese Information vor der Datenübernahme durch einen Screenshot der Einstellungen. | |||
*Die [[Abrechnung zwischen Mandanten]] muss wieder neu eingestellt werden. | |||
*Vordefinierte [[Auftragselektion]] (z.B. für das Mahnwesen oder die Tourenplanung) müssen nachgebaut werden | |||
===Anpassungen der Artikel=== | |||
*Adress-, Sortiments- und Zusatzartikel werden gelöscht. Diese am besten auch als Screenshot abspeichern. | |||
*Pfandkonto muss wieder neu angelegt werden. | |||
*Rabatt-, Provisions-, und Skonto-Sperren ([[Sperren]]) müssen neu gesetzt werden. | |||
*[[Reservierungen]] müssen ggf. neu eingepflegt werden. | |||
*[[Artikelgruppe]]n und [[Warengruppen]] müssen geprüft und ggf. händisch gepflegt oder mit Hilfe der [[Artikelselektion]] umstrukturiert werden. | |||
*Alte Artikel/vergriffene Artikel könnten wieder als verfügbare Artikel im System erscheinen. Hier können im Anschluss an die Datenübernahme über eine [[Artikelselektion]] die betroffenen Artikel herausgefiltert und automatisiert stapelweise abgearbeitet werden. | |||
*Sollten noch Artikel- oder Kundendaten in einer separaten, externen Datenbank liegen, müssen diese im Nachgang zu der Datenübernahme übertragen werden. Nutze dafür die Import-Vorlage aus der Kunden- & Artikelliste | |||
===Anpassungen der Kunden=== | |||
*[[Provisionen]] und Provisionsempfänger müssen neu hinterlegt werden | |||
*[[Exportagent]]en müssen verknüpft werden. | |||
*Inaktive Kunden/[[Karteileiche]]n können wieder als aktiv gekennzeichnet werden. Hier können im Anschluss an die Datenübernahme über eine Kunden-[[Selektion]], die betroffenen Kunden herausgefiltert und automatisiert stapelweise abgearbeitet werden. | |||
*Die [[Kundengruppe]]n müssen geprüft und ggf. neu gepflegt werden. Hier können im Anschluss an die Datenübernahme über eine Kundenselektion, die betroffenen Kundentypen herausgefiltert und automatisiert stapelweise abgearbeitet werden. | |||
*Zahlungsmodalitäten (Preisgruppe, Zahlart, Rabatte, Zahlziele, Skonto, Mengenrabatte, Kundentyp/Besteuerung) müssen ggfls. im Nachgang zu der Datenübernahme einzeln oder mit Hilfe der Selektion stapelweise gepflegt werden. | |||
*Werbekanäle (Zustimmung-E-Mail-Erhalt, etc.) muss ggf. wieder aktiviert werden. Hier kann im Anschluss an die Datenübernahme über eine Kundenselektion der Status automatisiert und stapelweise reaktiviert werden. | |||
*Kundenspezifische Belegtexte werden verloren gehen. Speichere die relevanten Informationen in einem Word-Dokument o.ä. ab. | |||
*[[Mitarbeiter]] Zugänge, sowie Rechte, müssen neu angelegt und gepflegt werden | |||
===Anpassungen im Kassen-Modul=== | |||
*[[Kasse]]neinstellungen werden nicht übernommen | |||
*Dies betrifft auch Sortiment-Artikel in der Kasse, z.B. Glas im Ausschank | |||
===Anpassungen Statistik, Kennzahlen & Reports=== | |||
*Bereits eingestellte [[Reports]] und [[Statistik]]en werden nicht übernommen. Hier am besten mit Screenshot die Einstellungen abspeichern. | |||
===Anpassungen FiBu-Schnittstelle=== | |||
*Die Einstellungen in der [[FIBU-Schnittstelle]], wie z.B. bereits hinterlegte Umsatzerlöskonten und Grundeinstellungen, werden nicht übernommen. Sichere diese Information vor der Datenübernahme durch einen Screenshot der Einstellungen. | |||
===Anpassungen E-Mail=== | |||
*[[E-Mail]]-Vorlagen, die bereits in Winestro.Cloud hinterlegt wurden, werden im Zuge der Datenübernahme verloren gehen. Die E-Mail-Vorlagen im Vorfeld der Datenübernahme in einem Word-Dokument o.ä. abspeichern. | |||
*E-Mail-Signaturen werden verloren gehen. Diese auch als HTML-Code in einem Word-Dokument o.ä. abspeichern | |||
Aktuelle Version vom 9. September 2024, 13:43 Uhr
Im Rahmen einer komplexen, mehrstufigen Datenübernahme ist es notwendig, die eingespielten Daten im Nachhinein zu pflegen und ggf. zu korrigieren. Bei der letzten Datenübernahme setzen wir Deinen Winestro-Account zurück und spielen die Daten aus Deinem Alt-Programm erneut ein. Dabei können Daten und Einstellungen, die in der Übergangszeit bei der parallelen Nutzung von Winestro und Deinem Alt-Prorgamm verloren gehen und die neu eingespielten Daten müssen geprüft werden. Damit Du diese Datenpflegearbeiten effizient durchführen kannst, haben wir die folgende Checkliste erstellt. Sie soll Dir als Leitfaden dienen, damit Du vor der Datenübernahme alle relevanten Informationen sichern und nach der Datenübernahme den Datenpflegeprozess zügig durchlaufen kannst.
Du kannst auch AI-Gesteuert Deine Daten mit dem Datenbereiniger verbessern.
Checkliste Datenpflege
Anpassungen der Aufträge und Bestände
- Die Artikelbestände müssen ggf. nach der Datenübernahme korrigiert werden (abhängig von Systemeinstellung)
- Aufträge, die ab dem Morgen der finalen Datenübernahme eingegangen sind, müssen in Winestro nachgetragen werden.
- Nicht genutzte Lager (Lagerverwaltung) Preislisten (Preisgruppe) können im Anschluss an die Datenpflege gelöscht werden.
- Die Einstellungen für Mengenrabatt werden verloren gehen. Sichere diese Information vor der Datenübernahme durch einen Screenshot der Einstellungen.
- Die Abrechnung zwischen Mandanten muss wieder neu eingestellt werden.
- Vordefinierte Auftragselektion (z.B. für das Mahnwesen oder die Tourenplanung) müssen nachgebaut werden
Anpassungen der Artikel
- Adress-, Sortiments- und Zusatzartikel werden gelöscht. Diese am besten auch als Screenshot abspeichern.
- Pfandkonto muss wieder neu angelegt werden.
- Rabatt-, Provisions-, und Skonto-Sperren (Sperren) müssen neu gesetzt werden.
- Reservierungen müssen ggf. neu eingepflegt werden.
- Artikelgruppen und Warengruppen müssen geprüft und ggf. händisch gepflegt oder mit Hilfe der Artikelselektion umstrukturiert werden.
- Alte Artikel/vergriffene Artikel könnten wieder als verfügbare Artikel im System erscheinen. Hier können im Anschluss an die Datenübernahme über eine Artikelselektion die betroffenen Artikel herausgefiltert und automatisiert stapelweise abgearbeitet werden.
- Sollten noch Artikel- oder Kundendaten in einer separaten, externen Datenbank liegen, müssen diese im Nachgang zu der Datenübernahme übertragen werden. Nutze dafür die Import-Vorlage aus der Kunden- & Artikelliste
Anpassungen der Kunden
- Provisionen und Provisionsempfänger müssen neu hinterlegt werden
- Exportagenten müssen verknüpft werden.
- Inaktive Kunden/Karteileichen können wieder als aktiv gekennzeichnet werden. Hier können im Anschluss an die Datenübernahme über eine Kunden-Selektion, die betroffenen Kunden herausgefiltert und automatisiert stapelweise abgearbeitet werden.
- Die Kundengruppen müssen geprüft und ggf. neu gepflegt werden. Hier können im Anschluss an die Datenübernahme über eine Kundenselektion, die betroffenen Kundentypen herausgefiltert und automatisiert stapelweise abgearbeitet werden.
- Zahlungsmodalitäten (Preisgruppe, Zahlart, Rabatte, Zahlziele, Skonto, Mengenrabatte, Kundentyp/Besteuerung) müssen ggfls. im Nachgang zu der Datenübernahme einzeln oder mit Hilfe der Selektion stapelweise gepflegt werden.
- Werbekanäle (Zustimmung-E-Mail-Erhalt, etc.) muss ggf. wieder aktiviert werden. Hier kann im Anschluss an die Datenübernahme über eine Kundenselektion der Status automatisiert und stapelweise reaktiviert werden.
- Kundenspezifische Belegtexte werden verloren gehen. Speichere die relevanten Informationen in einem Word-Dokument o.ä. ab.
- Mitarbeiter Zugänge, sowie Rechte, müssen neu angelegt und gepflegt werden
Anpassungen im Kassen-Modul
- Kasseneinstellungen werden nicht übernommen
- Dies betrifft auch Sortiment-Artikel in der Kasse, z.B. Glas im Ausschank
Anpassungen Statistik, Kennzahlen & Reports
- Bereits eingestellte Reports und Statistiken werden nicht übernommen. Hier am besten mit Screenshot die Einstellungen abspeichern.
Anpassungen FiBu-Schnittstelle
- Die Einstellungen in der FIBU-Schnittstelle, wie z.B. bereits hinterlegte Umsatzerlöskonten und Grundeinstellungen, werden nicht übernommen. Sichere diese Information vor der Datenübernahme durch einen Screenshot der Einstellungen.
Anpassungen E-Mail
- E-Mail-Vorlagen, die bereits in Winestro.Cloud hinterlegt wurden, werden im Zuge der Datenübernahme verloren gehen. Die E-Mail-Vorlagen im Vorfeld der Datenübernahme in einem Word-Dokument o.ä. abspeichern.
- E-Mail-Signaturen werden verloren gehen. Diese auch als HTML-Code in einem Word-Dokument o.ä. abspeichern