Dubletten: Unterschied zwischen den Versionen
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Die Dubletten-Funktion ermöglicht es dir, gezielt nach doppelten Einträgen in Deinem Kundenstamm zu suchen. | |||
== Die Suchfunktion == | |||
Für die Suche nach Dubletten sind einige Kriterien vorausgewählt, die wir empfehlen, diese sind Name, Nachname, PLZ, Straße, Hausnummer und E-Mail. Du kannst Deine Suche anpassen, indem Du Häckchen setzt oder entfernst. Um die Suche zu starten, musst Du anschließend nur noch auf '''Prüfen''' klicken. | |||
Wenn Dubletten gefunden werden, kannst Du einen der doppelt angelegten Einträge als '''[[Karteileiche]]''' markieren. Klicke dazu auf <i class="far fa-toggle-off navFont ny fa-2x" style="color:#b56200"></i> | |||
Falls Du die Gesprächsnotizen des Kunden/der Kundin, den/die Du als Karteileiche markieren möchtest, sichern und somit in die andere Kundenakte übertragen möchtest, dann denke daran beide Kundenkarteien miteinander zu verknüpfen. Gehe dazu mit einem Klick auf <i class="fas fa-clipboard-user navFont nb fa-2x" style="color:#064C73"></i> in die Kundenakte des Kunden, der bestehen bleiben soll und verbinde die Kundenakten wie [[Kundenbeziehungen|hier]] beschrieben. | |||
== Dublettenwarnung bei | <br> | ||
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== Dublettenwarnung bei Anlage eines neuen Kunden/ einer neuen Kundin== | |||
Wenn ein neuer Kunde/ eine neue Kundin angelegt werden soll und sich die Adresse mit der Adresse eines Bestandskundens/ einer Bestandskundin gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette. | |||
Aktuelle Version vom 6. September 2024, 14:36 Uhr
| So findest Du diese Seite: |
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| Dublette |
Die Dubletten-Funktion ermöglicht es dir, gezielt nach doppelten Einträgen in Deinem Kundenstamm zu suchen.
Die Suchfunktion
Für die Suche nach Dubletten sind einige Kriterien vorausgewählt, die wir empfehlen, diese sind Name, Nachname, PLZ, Straße, Hausnummer und E-Mail. Du kannst Deine Suche anpassen, indem Du Häckchen setzt oder entfernst. Um die Suche zu starten, musst Du anschließend nur noch auf Prüfen klicken.
Wenn Dubletten gefunden werden, kannst Du einen der doppelt angelegten Einträge als Karteileiche markieren. Klicke dazu auf
Falls Du die Gesprächsnotizen des Kunden/der Kundin, den/die Du als Karteileiche markieren möchtest, sichern und somit in die andere Kundenakte übertragen möchtest, dann denke daran beide Kundenkarteien miteinander zu verknüpfen. Gehe dazu mit einem Klick auf in die Kundenakte des Kunden, der bestehen bleiben soll und verbinde die Kundenakten wie hier beschrieben.
Dublettenwarnung bei Anlage eines neuen Kunden/ einer neuen Kundin
Wenn ein neuer Kunde/ eine neue Kundin angelegt werden soll und sich die Adresse mit der Adresse eines Bestandskundens/ einer Bestandskundin gleicht, warnt Dich die automatische Adressprüfung vor einer möglichen Dublette.