Kundenbeziehungen

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Beziehungen

Kundenbeziehungen

Sie dienen dem Abbilden von Beziehungen und Zugehörigkeiten von Kundinnen und Kunden. Damit können Konstrukte wie "Ist Mutter von" oder "Empfohlen von" zugeordnet werden.

Neben dem Abbilden, ob Kundinnen und Kunden in einer Beziehung zueinanderstehen, was eine im System schwache Beziehung ist, gibt es auch starke Beziehungen im System, bei der Konten miteinander verknüpft werden.

Hinweis: Die Nutzung ist noch grundlegend / deskriptiv und wird mit kommenden Updates erweitert.

Konten miteinander verknüpfen

Wenn zwei Konten miteinander verknüpft werden sollen, dann geht das in der Kundenakte über das Symbol .

Durch die Verknüpfung kannst Du die Gesprächsnotizen miteinander synchronisieren, sodass ersichtlich wird, was mit dem jeweils anderen Kunden/ der jeweils anderen Kundin abgesprochen wurde.

Die Funktion bietet sich für alle Kundinnen und Kunden an, die mehrere Einträge in der Datenbank benötigen, weil diese mehrere Locations oder Ähnliches haben, weshalb mehrere Ansprechpartner_Innen oder Lieferadressen nicht ausreichen. Das hat den Vorteil, dass einzelne Kundendaten gepflegt werden können, die Kommunikation und die Abwicklung jedoch synchronisiert ist.

Hinweis: klicke hier (YouTube-Video), wenn Du mehr über das Verknüpfen zweier Konten erfahren möchtest.

Beziehungen

Neuen Beziehungstyp definieren

Beziehungen können über den Reiter Kunde - Beziehungen angelegt werden. Über das grüne Plus können dann neue Beziehungen erstellt werden.

Diese Beziehungen sind im System schwächere Verknüpfungen, die beispielsweise in Form von Opa - Enkel oder Mutter - Tochter angelegt werden. Natürlich können nicht familiäre Beziehungen festgelegt werden, sondern zum Beispiel auch Vertriebsagentur - Kunde der Vertriebsagentur.

Diese Beziehungen sind schwächer, da hierbei keine Konten verknüpft werden, sondern die Beziehung lediglich im Zusammenhang mit der Selektion von Vorteil ist. Hierbei können sich dann über die Selektion nur Kundinnen und Kunden ausgegeben lassen werden, die in einer Beziehung zueinanderstehen, was dann nochmals spezifisch geht, indem man sich beispielsweise explizit Mütter und Töchter ausgeben lässt.

Provisionsempfänger

Provisionsempfänger sind eine weitere Form von Beziehungen innerhalb von Winestro.Cloud, bei der eine Verknüpfung stattfindet.

Hier kann einem Kunden/ einer Kundin ein Provisionsempfänger zugeordnet werden, was noch einmal genauer im eigenen Provisionen-Wiki-Artikel nachgelesen werden kann.

Exportagent

Eine weiter Form der Kundenbeziehung, die ab dem Premium-Paket zur Verfügung steht, ist der Exportagent. Hier kann ein Kunde mit einem anderen Kunden verknüpft werden, dem Du die Rolle Exportagent zugewiesen hast. Dies kann neben dem Export auch in Situationen nützlich sein, in denen Du verschiedene Filialen einer Kette belieferst, die aber eine gemeinsame Rechnungsadresse haben. Weitere Informationen findets Du im Artikel zu Exportagenten.

Beziehungen anwenden

Eine Beziehung kann in der Kundenkarteikarte im Reiter Verwaltung - Bezieh. eingetragen werden. Beachte, dass vorher auch ein Beziehungtyp angelegt ist.