Belege zu einem Auftrag: Unterschied zwischen den Versionen
Konrad (Diskussion | Beiträge) K (→Gutschriften) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (94 dazwischenliegende Versionen von 14 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="background-color: # | {| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" | | ||
|'''So finden Sie diese Seite:''' | |'''So finden Sie diese Seite:''' | ||
|- | |- | ||
|[[Image: | |[[Image:auftrag_icon.png]] | ||
|- | |- | ||
|Klick auf <i class="fas fa-edit navFont ny" style="color:#FFFFFF"></i> - | |Klick auf <i class="fas fa-edit navFont ny" style="color:#FFFFFF"></i> - Belege | ||
|- | |- | ||
|oder Klick auf <i class="fas fa-file-invoice-dollar navFont ngx" style="color:#FFFFFF"></i> | |oder Klick auf <i class="fas fa-file-invoice-dollar navFont ngx" style="color:#FFFFFF"></i> | ||
|} | |} | ||
In der [[ | In der [[neuer Auftrag#Bearbeitungsmaske|Bearbeitungsansicht zu einem Auftrag]] kannst Du unter dem Punkt '''Belegtyp''' alle erstellten Belege und Dokumente zu einem Auftrag ansehen und Dir ausgeben lassen. | ||
Du kannst auch direkt auf '''Formularübersicht''' über das Burger-Menü direkt aus der [[Auftragsliste]] klicken. | |||
Dieses ist grün <i class="far fa-file-invoice-dollar navFont ng " title="Formularübersicht für diesen Auftrag. Noch keine Rechnung erzeugt"></i> wenn eine Rechnung erzeugt wurde, blau <i class="far fa-file-invoice-dollar navFont nb " title="Formularübersicht für diesen Auftrag. Noch keine Rechnung erzeugt"></i> wenn noch keine Rechnung angelegt ist und <i class="far fa-file-certificate navFont ng" title="Formularübersicht für diesen Auftrag. Auftrag ist abgeschlossen"></i> grün mit Orden, wenn der Auftrag bereits abgeschlossen ist. | |||
== Allgemein == | |||
[[Datei:Belegtyp.png|300px|thumb|right|Belegtypen Icons]] | |||
Zum Erstellen eines neuen Dokuments, klicke auf <i onclick="if($j('#drpDwn').is(':visible')) { $j('#drpDwn').hide(); } else { $j('#drpDwn').show(); }" class="far fa-file-plus navFont ng"></i> '''Belege''', rechts unten in der Auftragsmaske. | |||
Jedes Dokument wird automatisch aus den Vorgaben erstellt, die Du unter [[Dokumente und Ausgaben festlegen| ''System - Dokumente'']] angegeben hast. | |||
Jeder Beleg zieht sich bei Erstellung die aktuell hinterlegten Einstellungen und Daten bzw. Positionen aus dem Auftrag. Hierbei werden zunächst die Einstellungen aus dem Auftrag herangezogen. Sollte hier keine gesonderte Einstellung vorgenommen worden sein, wird im nächsten Schritt auf die individuellen Einstellungen des Kunden geschaut und zuletzt auf die im System hinterlegten Einstellungen zurückgegriffen. | |||
Wenn Du ein Dokument erzeugt hast und eine [[E-Mail]] zum Kunden hinterlegt ist, erscheint das Symbol <i class="fas fa-envelope navFont nb style="color:#064C73"></i>. Wenn Du auf dieses klickst, wird eine neue E-Mail für diesen Kunden angelegt und das Dokument als Anhang angefügt. | |||
Wenn | Wenn Du einmal einen Beleg erstellt hast, wirken sich Änderungen im Auftrag nicht mehr auf ihn aus. Der Beleg kann nur aktualisiert werden, indem Du auf das entsprechende Symbol <i title="Rechnung an Stand des Auftrags anpassen" class="fas fa-sync navFont ng" style="color:#029203"></i> klickst. Der alte Beleg wird dann überschrieben. Bei einigen Belegen wie z.B. dem Angebot ist eine Aktualisierung nicht möglich. Hier hast Du die Wahl einen weiteren ergänzenden Beleg zu erstellen oder den Beleg über das <i class="far fa-trash-alt navFont s nr" style="float:right" title="Lieferschein löschen" onmouseover="show_help('Lieferschein löschen');" onmouseout="hide_help();" onclick="del_lieferschein(239, 219);"></i> Symbol zu löschen und anschließend einen neuen Beleg zu erstellen. | ||
==Rechnung== | |||
Bei einer Rechnung wird eine Nummer des Rechnungskreises verwendet. Das System rechnet immer die letzte Ziffer +1. Diese Nummer kann danach nicht erneut verwendet werden. Die Startnummer eures Nummernkreises kann unter '''System - Einstellungen - Rechnungsnummer''' festgelegt werden. | |||
===Belege aktualisieren=== | |||
Es kann vorkommen, dass Du bereits eine Rechnung für einen Auftrag erstellt hast, sich jedoch dann der Kunde bei Dir meldet, um eine nachträgliche Veränderung am Auftrag vorzunehmen. | |||
Möchtest Du dann den Auftrag abändern, indem du einen Artikel hinzufügst oder entfernst, kannst Du die dazugehörige Rechnung aktualisieren. | |||
Dabei wird eine neue Rechnung mit der gleichen Rechnungsnummer erstellt. | Dabei wird eine neue Rechnung mit der gleichen Rechnungsnummer erstellt. | ||
Wenn der Stand des Auftrags von der erstellten Rechnung | Wenn der Stand des Auftrags von der erstellten Rechnung abweicht, erscheint das ''Rechnung Aktualisieren'' Symbol <i title="Rechnung an Stand des Auftrags anpassen" class="fas fa-sync navFont ng fa-2x" style="color:#029203"></i>. Klicke dann auf das Symbol, damit die Rechnung aktualisiert wird. | ||
Hast Du nicht (nur) den Posten des Auftrags, sondern (auch) Kundenadresse oder Systemeinstellungen geändert, musst Du vor dem Aktualisieren der Rechnung zunächst den Auftrag an die aktuellen Kunden- und Systemdaten anpassen. Klicke dazu einfach auf das <i class="fas fa-sync-alt navFont ny " onclick="if(confirm('Sind Sie sicher? Aktuelle Daten werden überschrieben!')) { window.location.href='program.php?p=50530&id_auftrag=223&id_kunden=24&action=change_kunde';}" title="Auftragsdaten an akutelle Kunden- und Systemdaten anpassen."></i> Symbol. Im Anschluss kannst Du die Rechnung wie gehabt aktualisieren. | |||
Zu einer Rechnung | Zu einer Rechnung kannst Du dann auch die '''erste bis dritte Mahnung''' erstellen oder einen '''Storno-Beleg'''. | ||
===Aktualisieren & amtliche Zulassung=== | ===Aktualisieren & amtliche Zulassung=== | ||
In der amtlich zugelassenen Version werden Belege nach 72 Stunden automatisch abgeschlossen. Das | In der amtlich zugelassenen Version werden Belege nach 72 Stunden automatisch abgeschlossen. Das symbolisiert ein kleines Zertifizieren-Symbol <i class="far fa-file-certificate 3x"></i>. Belege können dann nicht mehr aktualisiert oder verändert werden. | ||
==Mahnung== | ==Mahnung== | ||
Mahnungen | [[Datei:Storno Mahnung.png|300px|thumb|right|Storno/Mahnung]] | ||
Mahnungen verhalten sich ähnlich wie Rechnungen. Wurde beispielsweise eine Rechnung aktualisiert, kann dementsprechend die Mahnung ebenso aktualisiert werden und so an den Stand des Auftrags angepasst werden. | |||
Beim Erstellen einer Mahnung öffnet sich eine Maske, in welcher Du die Angaben zur Mahnung anpassen kannst. Hier können die Texte und Zahlungsangaben, welche unter '''System – Dokumente''' bei den Mahnungen hinterlegt wurden, noch einmal speziell für diesen Auftrag angepasst werden. | |||
Ebenfalls kannst Du in dem Reiter ''Einstellungen'' im Auftrag die Mahnungsangaben anpassen. | |||
===Löschen einer Mahnung=== | |||
Das direkte Löschen einer Mahnung ist nicht möglich. Sobald Du jedoch die Rechnung aktualisierst, gehen auch die dazugehörigen Mahnungen verloren und Du kannst eine neue Mahnung erstellen. | |||
=== | == Stornobeleg / Entgeltminderung == | ||
Einen Stornobeleg kannst Du in einem Auftrag im Reiter <i onclick="if($j('#drpDwn').is(':visible')) { $j('#drpDwn').hide(); } else { $j('#drpDwn').show(); }" class="far fa-file-plus navFont ng"></i> ''Belege'' direkt unter der Rechnung anlegen. Wie alle Belege bezieht er sich auf die aktuellen Positionen des Auftrags. Möchtest Du also nur ein Teilstorno machen, so musst Du ZUERST die Artikelpositionen im Auftrag anpassen, BEVOR Du den Stornobeleg erzeugst. | |||
Bitte verwechsele einen Storno nicht mit einer Gutschrift, da diese buchhalterisch anders funktionieren! In der Regel sollte immer ein Storno und nicht eine Gutschrift erstellt werden. Bitte lese dir diesen Artikel [[Gutschrift_VS_Storno]] für eine detaillierte Unterscheidung durch. | |||
=== | Ein Stornobeleg bucht den Bestand automatisch wieder auf und mindert den Umsatz. | ||
=== Rechnungen teilweise stornieren=== | |||
Stornos beziehen sich immer auf den aktuellen Stand der Artikelpositionen im Auftrag. Entferne die Positionen aus dem Auftrag, die Du '''nicht''' stornieren willst und erstelle dann den Storno. (Ggf. änderst Du den Auftrag nach Belieben ab und erstellst dann den Storno.) | |||
== | == Gutschein == | ||
Bei Gutscheinen müssen nach der Erstellung verschiedene Felder zu diesem Gutschein ausgefüllt werden: | |||
Bezeichnung: Interne, freie Bezeichnung | |||
Gültig bis: Ablaufdatum des Gutscheins | |||
Gilt ab: Einkaufswert gesamt, ab dem der Gutschein gilt (bei einem Geschenkgutschein werden hier 0 Euro angegeben) | |||
Wert in: Wert in Euro - bei absoluten Werten | Prozent bei prozentualen (nur im Webshop möglich) | |||
Anzahl: Anzahl der Gutscheine | |||
Code: individueller Gutscheincode zum Einlösen - wird vom System vorgegeben | |||
Nutzbar: Anzahl der maximalen Nutzungen (1-99999), diese ist abhängig davon, ob der Gutschein als | |||
Geschenkgutschein oder als Aktionsgutschein genutzt werden soll. | |||
Wie genau Gutscheine in Winestro.Cloud funktionieren, erfährst Du [[Gutscheine|hier]]. | |||
== | == Zusätzliche Dokumente == | ||
=== Angebote === | |||
Angebote kannst Du im Vergleich zu Rechnungen nicht aktualisieren, aber Du kannst beliebig viele Angebote zu einem Auftrag erstellen. | |||
==Auftragsbestätigung== | === Auftragsbestätigung === | ||
Eine Auftragsbestätigung verhält sich genauso wie ein Angebot. | Eine Auftragsbestätigung verhält sich genauso wie ein Angebot. | ||
Nur kann hier eingestellt werden, dass bei Auftragsbestätigungen stets automatisch der Bestand reserviert wird (Unter ''System - Einstellungen - Auftragsbestätigung''). | Nur kann hier eingestellt werden, dass bei Auftragsbestätigungen stets automatisch der Bestand reserviert wird (Unter ''System - Einstellungen - Auftragsbestätigung''). | ||
Du kannst aber auch das Häkchen bei ''Bestand reservieren'' nach Erstellung der Auftragsbestätigung nachträglich wieder revidieren. | |||
Mehr dazu findest Du unter [[Reservierungen]]. | |||
=== Lieferscheine === | |||
[[Image:Lieferschein.png|350px|right|thumb|Lieferschein erstellen]] | |||
Du kannst zu einem Auftrag mehrere Lieferscheine erstellen lassen. | |||
Lieferscheine kannst Du unter <i onclick="if($j('#drpDwn').is(':visible')) { $j('#drpDwn').hide(); } else { $j('#drpDwn').show(); }" class="far fa-file-plus navFont ng"></i> ''Belege-Lieferschein'' erstellen. Dieser erscheint dann als "Lieferschein 1". Nun hast Du die Möglichkeit, diesen als Mail zu versenden, auszudrucken, zu bearbeiten oder zu exportieren. | |||
Das PDF-Dokument von einem Lieferschein enthält nur die Artikelbeschreibung, aber nicht die Preise. | |||
Wenn Du ein Dokument mit Preisen der Lieferung beilegen willst, nimmst Du eine Auftragsbestätigung. | |||
==== Aufsummieren ==== | |||
Unter "System - Dokumente - Lieferschein" kannst Du einstellen, ob auch der normale Lieferschein aufsummiert oder gruppiert werden soll. Das bedeutet, dass nur die Artikel, welche seit dem letzten Lieferschein in den Auftrag ergänzt wurden auf dem nächsten Lieferschein landen. | |||
==== Paketschein ==== | |||
[[Image:Paketschein bearbeiten.png|400px|left|thumb|Lieferschein erstellen]] | |||
Wenn Du einen Lieferschein erstellst, wird mit diesem auch ein Paketschein erstellt. Wenn Du den Paketschein bearbeitest, kannst Du dir die einzelnen Pakete zuordnen lassen, die enthalten sind. | |||
Der Paketschein kann dann zum einen für Dich und Deine Mitarbeiter_Innen genutzt werden, sodass den Paketen der richtige Wein zugeordnet. Außerdem kann er auch einer Lieferung beigelegt werden, sodass deine Kund_Innen wissen, welcher Wein in welchem Paket zu finden ist. | |||
Aus dem Paketschein heraus kannst Du dir auch Paketmarken erstellen lassen. | |||
== | === Weinprobenliste === | ||
Möchtest Du das entsprechende Dokument zu Deiner Weinprobe auswählen, dann kannst Du das ebenso über "Belege-Weinprobenliste" tun. So kann schnell zu jedem Auftrag eine entsprechende Probenliste erstellt werden. | |||
Diese kannst Du nach dem Auswählen noch individuell bearbeiten, wozu Dir verschiedene Optionen zur Verfügung stehen. Probiere es gerne einfach aus, um die verschiedenen Möglichkeiten kennenzulernen. Dem hinzukommend kann die Probenliste auch von Dir personalisiert werden, indem Du ein Briefpapier als PDF-Datei hinterlegst. Falls Du mehr über die Weinprobe in Winestro.Cloud erfahren möchtest, haben wir zu diesem Thema den entsprechenden [[Weinprobe|Wiki-Artikel]]. | |||
=== Exportschein === | |||
Wenn Du Pakete ins Ausland verschicken möchtest, ist es insbesondere für nicht EU-Länder von großer Wichtigkeit, dass Du einen Exportschein für deine Pakete erstellst. | |||
Damit Du für dein Exportland den richtigen Exportschein erstellen kannst, haben wir in Winestro.Cloud drei verschiedene Formate zur Verfügung gestellt, sodass zwischen diesen ausgewählt werden kann und so der richtige für dich dabei ist. | |||
Wenn | == Interne Dokumente == | ||
=== Umlagerung === | |||
[[Datei:Umlagerung.png|300px|thumb|right|Umlagerung]] | |||
Wenn Du für einen Auftrag eine Umlagerung erstellst, kannst du kennzeichnen, dass Du Artikel x von einem Lager in ein anderes gebracht hast. | |||
Dabei kann die Menge von Dir frei gewählt werden, eine Notiz in Kopf- und Fußzeile zur Umlagerung hinterlegt werden, sodass Du Deine Umlagerung genau dokumentieren kannst. | |||
==Gutschriften== | ==Gutschriften== | ||
Bitte verwechsle einen Storno nicht mit einer Gutschrift, da diese buchhalterisch anders funktionieren! | |||
In der Regel sollte immer ein Storno und nicht eine Gutschrift erstellt werden. | |||
Bitte lese dir diesen Artikel [[Gutschrift_VS_Storno]] für eine detaillierte Unterscheidung durch. | |||
Du kannst für einen Auftrag mehrere Gutschriften anfertigen. Jede erzeugte Gutschrift wird als Ausgabe erfasst und ist im Programm unter ''Statistik - Ausgaben'' aufgeführt. Gutschriften kannst Du ggfs. verändern, aber nicht mehr löschen. Auch Teilgutschriften sind möglich: Die Gutschrift wird immer über die zum Zeitpunkt der Erstellung im Auftrag enthaltenen Positionen erstellt. Möchtest Du also nur eine Teilgutschrift erstellen, so musst Du ZUERST die Artikelpositionen im Auftrag anpassen, BEVOR Du die Gutschrift erzeugst. Wurden die Positionen des Auftrags noch einmal verändert, so lässt sich danach auch die Gutschrift nochmal aktualisieren. Fälschlicherweise erstellte Gutschriften können "auf Null gesetzt" werden, indem alle Positionen aus dem Auftrag gelöscht werden, bevor die Gutschrift aktualisiert wird. | |||
Ein Klick auf den blauen Briefumschlag legt eine neue E-Mail mit der Gutschrift im Anhang an. Als Empfänger ist die E-Mailadresse des Kunden eingestellt. Dieses Umschlagsymbol erscheint nur, wenn für den Kunden eine gültige E-Mailadresse hinterlegt | Ein Klick auf den <i class="far fa-envelope navFont nb s" title="Gutschrift per E-Mail versenden" onmouseover="show_help('Gutschrift per E-Mail versenden');" onmouseout="hide_help();" onclick="window.location.href='program.php?p=50601&action=cert_gu&gu_id_bel=270';"></i> blauen Briefumschlag legt eine neue E-Mail mit der Gutschrift im Anhang an. Als Empfänger ist die E-Mailadresse des Kunden eingestellt. Dieses Umschlagsymbol erscheint nur, wenn für den Kunden eine gültige E-Mailadresse hinterlegt hast. | ||
Mit einem Klick auf das <i class="far fa-print navFont nb s" title="Gutschrift drucken" onmouseover="show_help('Gutschrift drucken');" onmouseout="hide_help();" onclick="newwin('latex.gutschrift.generate.php?id_beleg=271&sid=20h55eitb5q2g3ik98os4959pe');window.location.href='program.php?p=50501&id_auftrag=82&show_docs=yes'"></i> Drucksymbol kannst Du dir die Gutschrift als PDF ausgeben lassen und ggfs. auch drucken. | |||
Mit einem Klick auf das <i class="far fa-file-certificate navFont nb s" title="Gutschrift abschließen"></i> Zertifizieren-Symbol kannst Du die Gutschrift abschließen, damit kann dieser Beleg nicht mehr verändert wird. | |||
Wenn Du den Haken bei ''Aufbuchen Bestand'' setzt, werden die Artikel der Gutschrift wieder Deinen [[Bestände|Beständen]] gutgeschrieben. | |||
Das Symbol zum Aktualisieren der Gutschrift <i title="Rechnung an Stand des Auftrags anpassen" class="fas fa-sync navFont ng" style="color:#029203"></i> erscheint nur, wenn die Einstellungen des Auftrags nicht mehr mit den Einstellungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Gutschrift übereinstimmen. Mit einem Klick darauf wird die Gutschrift an den Stand des Auftrags angepasst und die alte wird überschrieben. Die Nummer der Gutschrift bleibt dabei erhalten. | |||
Findet eine Gutschrift für einen offenen Auftrag statt, wird der fällige Betrag bei diesem Auftrag um den Wert der Gutschrift reduziert. War der Auftrag bereits als bezahlt markiert und keine Forderungen mehr offen, rutscht der fällige Betrag in den Minusbereich und muss nach Rücküberweisung an den Kunden im System wieder ausgeglichen werden (siehe zum Ablauf den Artikel [[Zahlungseingangskontrolle]]). | Findet eine Gutschrift für einen offenen Auftrag statt, wird der fällige Betrag bei diesem Auftrag um den Wert der Gutschrift reduziert. War der Auftrag bereits als bezahlt markiert und keine Forderungen mehr offen, rutscht der fällige Betrag in den Minusbereich und muss nach Rücküberweisung an den Kunden im System wieder ausgeglichen werden (siehe zum Ablauf den Artikel [[Zahlungseingangskontrolle]]). | ||
Wie Du Rechnungen teilweise gutschreibst, liest Du [[Belege zu einem Auftrag#Rechnungen teilweise gutschreiben |weiter oben]]. Wie man eine Rechnung löscht, liest Du [[Belege zu einem Auftrag#Ich möchte eine Rechnung oder eine Gutschrift löschen|weiter unten]]. | |||
===Ich habe eine Gutschrift anstelle eines Storno erstellt=== | |||
Wenn Du eine Gutschrift erstellt hast, wolltest aber eigentlich ein Storno erzeugen, befolgst du am besten folgende Schritte in der richtigen Reihenfolge: | |||
1. Erstelle den Storno Beleg | |||
2. Lösche alle Positionen aus dem Auftrag | |||
3. Aktualisiere die Gutschrift (diese muss danach einen Wert von 0 haben) | |||
===Ich habe eine Gutschrift anstelle | ===Ich habe versehentlich eine Gutschrift für den gesamten Auftrag erstellt, anstelle einer Teilgutschrift=== | ||
1. | 1. Entferne alle Positionen aus dem Auftrag, die NICHT gutgeschrieben werden sollen. | ||
2. Aktualisiere die Gutschrift. | |||
==Provisionsabrechnung== | ==Provisionsabrechnung== | ||
| Zeile 131: | Zeile 158: | ||
==Paketscheine== | ==Paketscheine== | ||
[[Image: | [[Image:Paketschein erstellen.JPG|thumb|Paketschein erstellen]] | ||
Jedem Lieferschein sind Paketscheine zugewiesen. | Jedem Lieferschein sind Paketscheine zugewiesen. | ||
Klickst Du auf ''Paket anlegen'' öffnet sich ein neues Fenster: Klicke zuerst auf ''Neues Paket''. Du kannst dann jedem Paket eine Anzahl von Artikeln zuweisen. Ein Lieferschein kann beliebig viele Pakete besitzen. Du kannst die Paketscheine ausdrucken und dann zum Versand in das jeweilige Paket legen. | |||
jedem Paket eine Anzahl von Artikeln zuweisen. Ein Lieferschein kann beliebig viele Pakete besitzen. | |||
Achtung: Es handelt sich hier um reine Packscheine zur Zugabe in die einzelnen Pakete | Achtung: Es handelt sich hier um reine Packscheine zur Zugabe in die einzelnen Pakete | ||
| Zeile 141: | Zeile 166: | ||
==Paketmarken== | ==Paketmarken== | ||
Du kannst bereits frankierte Paketmarken zu einmalig günstigen Preisen auch direkt aus Winestro.Cloud ausdrucken. Für unsere Konditionen musst Du dich zuerst anmelden. Mehr dazu erfährst Du unter [[Teilnahme und Kosten]]. | |||
Zum Erstellen einer Paketmarke klicke einfach auf das <i class="far fa-box navFont nb" title="Paketmarken erstellen"></i> Symbol. Dadurch öffnet sich eine Maske mit den Angaben zum Paketversand. Lese Dir dazu unbedingt den Wiki Artikel zum [[Erstellung Paketmarken]] durch. | |||
==Scheine== | |||
Im Auftrag findest Du oben im Reiter Scheine diverse weitere hilfreiche Ausgabemöglichkeiten. Hierbei handelt es sich nicht um Belege. Jedoch können diese zur Bearbeitung von Aufträgen hilfreich im täglichen Ablauf sein. | |||
===Speditionsscheine=== | |||
Mit den Speditionsscheinen kannst Du vorausgefüllte Speditionsformulare zu dem Auftrag ausdrucken. | |||
Wie Du Speditionsscheine selbst erstellst oder Vorlagen aus Winestro.Cloud verändern willst, erfährst Du im Artikel [[Speditionsscheine]]. | |||
===Briefetiketten=== | |||
Winestro.Cloud bietet Dir verschiedene Formate zur Erstellung von Briefetiketten an. Wenn Du ein Format verwendest, was Du noch nicht im Programm findest, schreibe uns über das Hilfeforum an. | |||
Wie | ===Paketaufkleber=== | ||
==Briefetiketten== | |||
==Paketaufkleber== | |||
Paketaufkleber eignen sich für das automatische Erstellen von Freeway-, DPD- oder Post-Aufklebern. | Paketaufkleber eignen sich für das automatische Erstellen von Freeway-, DPD- oder Post-Aufklebern. | ||
Du kannst dir zu jedem Typ entweder ein PDF-Dokument zum Ausdrucken ausgeben, oder dir die Adresse als CSV-Datei exportieren lassen. Letzteres ist dann sinnvoll, wenn Du ein spezielles Programm zum Erstellen von Paketaufklebern besitzt. | |||
===Packlisten=== | |||
== | Du kannst Dir die Packliste als CSV Datei ausgeben lassen. Die dient Deinen zuständigen Mitarbeiter_innen zur Übersicht über alle zu packenden Pakete in dem Auftrag. | ||
==Häufige Fragen== | |||
=== Der obere Seitenabstand auf der zweiten Seite passt nicht! === | === Der obere Seitenabstand auf der zweiten Seite passt nicht! === | ||
Der Wert, den | Der Wert, den Du hierfür verändern musst, heißt "Seitenrand oben". Dieser Wert regelt den minimalen Seitenrand von oben und hat keine Auswirkungen auf die Position anderer Textblöcke (Adressfeld etc.), wohl aber auf den Beginn des Seiteninhalts. Ändere den Wert deutlich über 40 ab, falls Du kein speziell reduziertes Briefpapier für Folgeseiten besitzt (stark empfohlen wegen Platzersparnis). | ||
===Kann ich Belege auch an unterschiedliche Druckerschächte ausgeben?=== | ===Kann ich Belege auch an unterschiedliche Druckerschächte ausgeben? === | ||
Du kannst Deinen Drucker unter Windows/Drucker ein zweites Mal mit einem anderen Namen abspeichern und direkt ′auf′ dem Drucker/Druckereinstellung das gewünschte Magazin einstellen. | |||
Dann | Dann kannst Du den Drucker (z.B. ′Laser Schacht 2′) beim Druck auswählen und musst nicht tief in die Druckereinstellungen. | ||
Außerdem bieten wir die Auslieferung als Post-Script Dateien mit unterschiedlicher Nomenklatur an, wenn | Außerdem bieten wir die Auslieferung als Post-Script Dateien mit unterschiedlicher Nomenklatur an, wenn Du jemanden in der Haustechnik / Betreuung hast, der diese entgegennehmen kann. | ||
===Wo ändere ich die Texte für die Zahlziele ab?=== | ===Wo ändere ich die Texte für die Zahlziele ab? === | ||
Das | Das kannst Du unter System – Einstellungen - Rechnungen tun. Da manche Einstellungen hier erweiterte Kenntnisse benötigen, wende dich bei den unteren beiden Feldern bitte an das Winestro.Cloud Team über Hilfe/Feedback. | ||
===Wieso sehen die Dokumente unscharf aus? | Wieso wird das Eurozeichen falsch / nicht dargestellt? | Meine PDFs sehen seltsam aus oder können nicht gedruckt werden!=== | ===Wieso sehen die Dokumente unscharf aus? | Wieso wird das Eurozeichen falsch / nicht dargestellt? | Meine PDFs sehen seltsam aus oder können nicht gedruckt werden! === | ||
Bitte | Bitte folge der Anleitung: | ||
[[Dokumente sehen nach dem Druck unscharf bzw. undeutlich aus.]] | [[Dokumente sehen nach dem Druck unscharf bzw. undeutlich aus.]] | ||
=== Ich möchte eine Rechnung oder eine Gutschrift löschen === | === Ich möchte eine Rechnung oder eine Gutschrift löschen === | ||
Rechnungen und Gutschriften verbrauchen eine Nummer in | Rechnungen und Gutschriften verbrauchen eine Nummer in Deinem entsprechenden Nummernkreis. Außerdem werden hier Bestandsbuchungen und ggf. zwischenzeitlich Abschlüsse erstellt, weswegen ein Löschen nicht ratsam ist und bei eventuellen Prüfungen zu Problemen führen könnte. | ||
'''Unser Tipp:''' Bei Rechnungen | '''Unser Tipp:''' Bei Rechnungen kannst Du (so lange der Beleg noch nicht abgeschlossen ist) | ||
die Rechnung einem neuen Kunden zuweisen und aktualisieren. Bei Gutschriften (oder auch bei | die Rechnung einem neuen Kunden zuweisen und aktualisieren. Bei Gutschriften (oder auch bei | ||
Rechnungen) | Rechnungen) entfernst DU alle Positionen aus dem Auftrag und aktualisierst den jeweiligen | ||
Beleg auf 0. | Beleg auf 0. Gegebenenfalls hinterlegst Du eine Notiz im Beleg, die den Fehler dokumentiert. | ||
So behältst Du eine geschlossene Dokumentation ohne Lücken oder Fallstriche bei einer Prüfung :) In sehr schwerwiegenden Fällen kannst Du eine [[Sicherung]] des letzten Abends einspielen. | |||
=== Warum sind Lieferscheinnummern nicht universell fortlaufend? === | |||
Die Lieferscheinnummern werden immer innerhalb eines Auftrags neu vergeben. Das heißt eine durchgängige Nummerierung erfolgt nur bei den Auftragsnummern und innerhalb eines Auftrags auch bei den Lieferscheinen, angefangen bei 1. Die fortlaufende allgemeine Nummerierung der Lieferscheine ist leider nicht möglich. | |||
Aktuelle Version vom 26. September 2025, 10:10 Uhr
| So finden Sie diese Seite: |
|
| Klick auf - Belege |
| oder Klick auf |
In der Bearbeitungsansicht zu einem Auftrag kannst Du unter dem Punkt Belegtyp alle erstellten Belege und Dokumente zu einem Auftrag ansehen und Dir ausgeben lassen. Du kannst auch direkt auf Formularübersicht über das Burger-Menü direkt aus der Auftragsliste klicken. Dieses ist grün wenn eine Rechnung erzeugt wurde, blau wenn noch keine Rechnung angelegt ist und grün mit Orden, wenn der Auftrag bereits abgeschlossen ist.
Allgemein
Zum Erstellen eines neuen Dokuments, klicke auf Belege, rechts unten in der Auftragsmaske. Jedes Dokument wird automatisch aus den Vorgaben erstellt, die Du unter System - Dokumente angegeben hast.
Jeder Beleg zieht sich bei Erstellung die aktuell hinterlegten Einstellungen und Daten bzw. Positionen aus dem Auftrag. Hierbei werden zunächst die Einstellungen aus dem Auftrag herangezogen. Sollte hier keine gesonderte Einstellung vorgenommen worden sein, wird im nächsten Schritt auf die individuellen Einstellungen des Kunden geschaut und zuletzt auf die im System hinterlegten Einstellungen zurückgegriffen. Wenn Du ein Dokument erzeugt hast und eine E-Mail zum Kunden hinterlegt ist, erscheint das Symbol . Wenn Du auf dieses klickst, wird eine neue E-Mail für diesen Kunden angelegt und das Dokument als Anhang angefügt.
Wenn Du einmal einen Beleg erstellt hast, wirken sich Änderungen im Auftrag nicht mehr auf ihn aus. Der Beleg kann nur aktualisiert werden, indem Du auf das entsprechende Symbol klickst. Der alte Beleg wird dann überschrieben. Bei einigen Belegen wie z.B. dem Angebot ist eine Aktualisierung nicht möglich. Hier hast Du die Wahl einen weiteren ergänzenden Beleg zu erstellen oder den Beleg über das Symbol zu löschen und anschließend einen neuen Beleg zu erstellen.
Rechnung
Bei einer Rechnung wird eine Nummer des Rechnungskreises verwendet. Das System rechnet immer die letzte Ziffer +1. Diese Nummer kann danach nicht erneut verwendet werden. Die Startnummer eures Nummernkreises kann unter System - Einstellungen - Rechnungsnummer festgelegt werden.
Belege aktualisieren
Es kann vorkommen, dass Du bereits eine Rechnung für einen Auftrag erstellt hast, sich jedoch dann der Kunde bei Dir meldet, um eine nachträgliche Veränderung am Auftrag vorzunehmen.
Möchtest Du dann den Auftrag abändern, indem du einen Artikel hinzufügst oder entfernst, kannst Du die dazugehörige Rechnung aktualisieren. Dabei wird eine neue Rechnung mit der gleichen Rechnungsnummer erstellt. Wenn der Stand des Auftrags von der erstellten Rechnung abweicht, erscheint das Rechnung Aktualisieren Symbol . Klicke dann auf das Symbol, damit die Rechnung aktualisiert wird.
Hast Du nicht (nur) den Posten des Auftrags, sondern (auch) Kundenadresse oder Systemeinstellungen geändert, musst Du vor dem Aktualisieren der Rechnung zunächst den Auftrag an die aktuellen Kunden- und Systemdaten anpassen. Klicke dazu einfach auf das Symbol. Im Anschluss kannst Du die Rechnung wie gehabt aktualisieren.
Zu einer Rechnung kannst Du dann auch die erste bis dritte Mahnung erstellen oder einen Storno-Beleg.
Aktualisieren & amtliche Zulassung
In der amtlich zugelassenen Version werden Belege nach 72 Stunden automatisch abgeschlossen. Das symbolisiert ein kleines Zertifizieren-Symbol . Belege können dann nicht mehr aktualisiert oder verändert werden.
Mahnung
Mahnungen verhalten sich ähnlich wie Rechnungen. Wurde beispielsweise eine Rechnung aktualisiert, kann dementsprechend die Mahnung ebenso aktualisiert werden und so an den Stand des Auftrags angepasst werden. Beim Erstellen einer Mahnung öffnet sich eine Maske, in welcher Du die Angaben zur Mahnung anpassen kannst. Hier können die Texte und Zahlungsangaben, welche unter System – Dokumente bei den Mahnungen hinterlegt wurden, noch einmal speziell für diesen Auftrag angepasst werden. Ebenfalls kannst Du in dem Reiter Einstellungen im Auftrag die Mahnungsangaben anpassen.
Löschen einer Mahnung
Das direkte Löschen einer Mahnung ist nicht möglich. Sobald Du jedoch die Rechnung aktualisierst, gehen auch die dazugehörigen Mahnungen verloren und Du kannst eine neue Mahnung erstellen.
Stornobeleg / Entgeltminderung
Einen Stornobeleg kannst Du in einem Auftrag im Reiter Belege direkt unter der Rechnung anlegen. Wie alle Belege bezieht er sich auf die aktuellen Positionen des Auftrags. Möchtest Du also nur ein Teilstorno machen, so musst Du ZUERST die Artikelpositionen im Auftrag anpassen, BEVOR Du den Stornobeleg erzeugst.
Bitte verwechsele einen Storno nicht mit einer Gutschrift, da diese buchhalterisch anders funktionieren! In der Regel sollte immer ein Storno und nicht eine Gutschrift erstellt werden. Bitte lese dir diesen Artikel Gutschrift_VS_Storno für eine detaillierte Unterscheidung durch.
Ein Stornobeleg bucht den Bestand automatisch wieder auf und mindert den Umsatz.
Rechnungen teilweise stornieren
Stornos beziehen sich immer auf den aktuellen Stand der Artikelpositionen im Auftrag. Entferne die Positionen aus dem Auftrag, die Du nicht stornieren willst und erstelle dann den Storno. (Ggf. änderst Du den Auftrag nach Belieben ab und erstellst dann den Storno.)
Gutschein
Bei Gutscheinen müssen nach der Erstellung verschiedene Felder zu diesem Gutschein ausgefüllt werden:
Bezeichnung: Interne, freie Bezeichnung Gültig bis: Ablaufdatum des Gutscheins Gilt ab: Einkaufswert gesamt, ab dem der Gutschein gilt (bei einem Geschenkgutschein werden hier 0 Euro angegeben) Wert in: Wert in Euro - bei absoluten Werten | Prozent bei prozentualen (nur im Webshop möglich) Anzahl: Anzahl der Gutscheine Code: individueller Gutscheincode zum Einlösen - wird vom System vorgegeben Nutzbar: Anzahl der maximalen Nutzungen (1-99999), diese ist abhängig davon, ob der Gutschein als Geschenkgutschein oder als Aktionsgutschein genutzt werden soll.
Wie genau Gutscheine in Winestro.Cloud funktionieren, erfährst Du hier.
Zusätzliche Dokumente
Angebote
Angebote kannst Du im Vergleich zu Rechnungen nicht aktualisieren, aber Du kannst beliebig viele Angebote zu einem Auftrag erstellen.
Auftragsbestätigung
Eine Auftragsbestätigung verhält sich genauso wie ein Angebot. Nur kann hier eingestellt werden, dass bei Auftragsbestätigungen stets automatisch der Bestand reserviert wird (Unter System - Einstellungen - Auftragsbestätigung). Du kannst aber auch das Häkchen bei Bestand reservieren nach Erstellung der Auftragsbestätigung nachträglich wieder revidieren.
Mehr dazu findest Du unter Reservierungen.
Lieferscheine
Du kannst zu einem Auftrag mehrere Lieferscheine erstellen lassen.
Lieferscheine kannst Du unter Belege-Lieferschein erstellen. Dieser erscheint dann als "Lieferschein 1". Nun hast Du die Möglichkeit, diesen als Mail zu versenden, auszudrucken, zu bearbeiten oder zu exportieren.
Das PDF-Dokument von einem Lieferschein enthält nur die Artikelbeschreibung, aber nicht die Preise. Wenn Du ein Dokument mit Preisen der Lieferung beilegen willst, nimmst Du eine Auftragsbestätigung.
Aufsummieren
Unter "System - Dokumente - Lieferschein" kannst Du einstellen, ob auch der normale Lieferschein aufsummiert oder gruppiert werden soll. Das bedeutet, dass nur die Artikel, welche seit dem letzten Lieferschein in den Auftrag ergänzt wurden auf dem nächsten Lieferschein landen.
Paketschein
Wenn Du einen Lieferschein erstellst, wird mit diesem auch ein Paketschein erstellt. Wenn Du den Paketschein bearbeitest, kannst Du dir die einzelnen Pakete zuordnen lassen, die enthalten sind.
Der Paketschein kann dann zum einen für Dich und Deine Mitarbeiter_Innen genutzt werden, sodass den Paketen der richtige Wein zugeordnet. Außerdem kann er auch einer Lieferung beigelegt werden, sodass deine Kund_Innen wissen, welcher Wein in welchem Paket zu finden ist. Aus dem Paketschein heraus kannst Du dir auch Paketmarken erstellen lassen.
Weinprobenliste
Möchtest Du das entsprechende Dokument zu Deiner Weinprobe auswählen, dann kannst Du das ebenso über "Belege-Weinprobenliste" tun. So kann schnell zu jedem Auftrag eine entsprechende Probenliste erstellt werden.
Diese kannst Du nach dem Auswählen noch individuell bearbeiten, wozu Dir verschiedene Optionen zur Verfügung stehen. Probiere es gerne einfach aus, um die verschiedenen Möglichkeiten kennenzulernen. Dem hinzukommend kann die Probenliste auch von Dir personalisiert werden, indem Du ein Briefpapier als PDF-Datei hinterlegst. Falls Du mehr über die Weinprobe in Winestro.Cloud erfahren möchtest, haben wir zu diesem Thema den entsprechenden Wiki-Artikel.
Exportschein
Wenn Du Pakete ins Ausland verschicken möchtest, ist es insbesondere für nicht EU-Länder von großer Wichtigkeit, dass Du einen Exportschein für deine Pakete erstellst.
Damit Du für dein Exportland den richtigen Exportschein erstellen kannst, haben wir in Winestro.Cloud drei verschiedene Formate zur Verfügung gestellt, sodass zwischen diesen ausgewählt werden kann und so der richtige für dich dabei ist.
Interne Dokumente
Umlagerung
Wenn Du für einen Auftrag eine Umlagerung erstellst, kannst du kennzeichnen, dass Du Artikel x von einem Lager in ein anderes gebracht hast.
Dabei kann die Menge von Dir frei gewählt werden, eine Notiz in Kopf- und Fußzeile zur Umlagerung hinterlegt werden, sodass Du Deine Umlagerung genau dokumentieren kannst.
Gutschriften
Bitte verwechsle einen Storno nicht mit einer Gutschrift, da diese buchhalterisch anders funktionieren! In der Regel sollte immer ein Storno und nicht eine Gutschrift erstellt werden. Bitte lese dir diesen Artikel Gutschrift_VS_Storno für eine detaillierte Unterscheidung durch.
Du kannst für einen Auftrag mehrere Gutschriften anfertigen. Jede erzeugte Gutschrift wird als Ausgabe erfasst und ist im Programm unter Statistik - Ausgaben aufgeführt. Gutschriften kannst Du ggfs. verändern, aber nicht mehr löschen. Auch Teilgutschriften sind möglich: Die Gutschrift wird immer über die zum Zeitpunkt der Erstellung im Auftrag enthaltenen Positionen erstellt. Möchtest Du also nur eine Teilgutschrift erstellen, so musst Du ZUERST die Artikelpositionen im Auftrag anpassen, BEVOR Du die Gutschrift erzeugst. Wurden die Positionen des Auftrags noch einmal verändert, so lässt sich danach auch die Gutschrift nochmal aktualisieren. Fälschlicherweise erstellte Gutschriften können "auf Null gesetzt" werden, indem alle Positionen aus dem Auftrag gelöscht werden, bevor die Gutschrift aktualisiert wird.
Ein Klick auf den blauen Briefumschlag legt eine neue E-Mail mit der Gutschrift im Anhang an. Als Empfänger ist die E-Mailadresse des Kunden eingestellt. Dieses Umschlagsymbol erscheint nur, wenn für den Kunden eine gültige E-Mailadresse hinterlegt hast.
Mit einem Klick auf das Drucksymbol kannst Du dir die Gutschrift als PDF ausgeben lassen und ggfs. auch drucken.
Mit einem Klick auf das Zertifizieren-Symbol kannst Du die Gutschrift abschließen, damit kann dieser Beleg nicht mehr verändert wird.
Wenn Du den Haken bei Aufbuchen Bestand setzt, werden die Artikel der Gutschrift wieder Deinen Beständen gutgeschrieben.
Das Symbol zum Aktualisieren der Gutschrift erscheint nur, wenn die Einstellungen des Auftrags nicht mehr mit den Einstellungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Gutschrift übereinstimmen. Mit einem Klick darauf wird die Gutschrift an den Stand des Auftrags angepasst und die alte wird überschrieben. Die Nummer der Gutschrift bleibt dabei erhalten. Findet eine Gutschrift für einen offenen Auftrag statt, wird der fällige Betrag bei diesem Auftrag um den Wert der Gutschrift reduziert. War der Auftrag bereits als bezahlt markiert und keine Forderungen mehr offen, rutscht der fällige Betrag in den Minusbereich und muss nach Rücküberweisung an den Kunden im System wieder ausgeglichen werden (siehe zum Ablauf den Artikel Zahlungseingangskontrolle). Wie Du Rechnungen teilweise gutschreibst, liest Du weiter oben. Wie man eine Rechnung löscht, liest Du weiter unten.
Ich habe eine Gutschrift anstelle eines Storno erstellt
Wenn Du eine Gutschrift erstellt hast, wolltest aber eigentlich ein Storno erzeugen, befolgst du am besten folgende Schritte in der richtigen Reihenfolge:
1. Erstelle den Storno Beleg 2. Lösche alle Positionen aus dem Auftrag 3. Aktualisiere die Gutschrift (diese muss danach einen Wert von 0 haben)
Ich habe versehentlich eine Gutschrift für den gesamten Auftrag erstellt, anstelle einer Teilgutschrift
1. Entferne alle Positionen aus dem Auftrag, die NICHT gutgeschrieben werden sollen. 2. Aktualisiere die Gutschrift.
Provisionsabrechnung
Provisionsabrechnungen sind Teil des Premium-Pakets und werden im Artikel Provisionen genauer erläutert.
Paketscheine
Jedem Lieferschein sind Paketscheine zugewiesen. Klickst Du auf Paket anlegen öffnet sich ein neues Fenster: Klicke zuerst auf Neues Paket. Du kannst dann jedem Paket eine Anzahl von Artikeln zuweisen. Ein Lieferschein kann beliebig viele Pakete besitzen. Du kannst die Paketscheine ausdrucken und dann zum Versand in das jeweilige Paket legen.
Achtung: Es handelt sich hier um reine Packscheine zur Zugabe in die einzelnen Pakete einer Lieferung! Dieser Paketschein ist deutlich von den Paketmarken (s.u.) zu unterscheiden.
Paketmarken
Du kannst bereits frankierte Paketmarken zu einmalig günstigen Preisen auch direkt aus Winestro.Cloud ausdrucken. Für unsere Konditionen musst Du dich zuerst anmelden. Mehr dazu erfährst Du unter Teilnahme und Kosten. Zum Erstellen einer Paketmarke klicke einfach auf das Symbol. Dadurch öffnet sich eine Maske mit den Angaben zum Paketversand. Lese Dir dazu unbedingt den Wiki Artikel zum Erstellung Paketmarken durch.
Scheine
Im Auftrag findest Du oben im Reiter Scheine diverse weitere hilfreiche Ausgabemöglichkeiten. Hierbei handelt es sich nicht um Belege. Jedoch können diese zur Bearbeitung von Aufträgen hilfreich im täglichen Ablauf sein.
Speditionsscheine
Mit den Speditionsscheinen kannst Du vorausgefüllte Speditionsformulare zu dem Auftrag ausdrucken.
Wie Du Speditionsscheine selbst erstellst oder Vorlagen aus Winestro.Cloud verändern willst, erfährst Du im Artikel Speditionsscheine.
Briefetiketten
Winestro.Cloud bietet Dir verschiedene Formate zur Erstellung von Briefetiketten an. Wenn Du ein Format verwendest, was Du noch nicht im Programm findest, schreibe uns über das Hilfeforum an.
Paketaufkleber
Paketaufkleber eignen sich für das automatische Erstellen von Freeway-, DPD- oder Post-Aufklebern. Du kannst dir zu jedem Typ entweder ein PDF-Dokument zum Ausdrucken ausgeben, oder dir die Adresse als CSV-Datei exportieren lassen. Letzteres ist dann sinnvoll, wenn Du ein spezielles Programm zum Erstellen von Paketaufklebern besitzt.
Packlisten
Du kannst Dir die Packliste als CSV Datei ausgeben lassen. Die dient Deinen zuständigen Mitarbeiter_innen zur Übersicht über alle zu packenden Pakete in dem Auftrag.
Häufige Fragen
Der obere Seitenabstand auf der zweiten Seite passt nicht!
Der Wert, den Du hierfür verändern musst, heißt "Seitenrand oben". Dieser Wert regelt den minimalen Seitenrand von oben und hat keine Auswirkungen auf die Position anderer Textblöcke (Adressfeld etc.), wohl aber auf den Beginn des Seiteninhalts. Ändere den Wert deutlich über 40 ab, falls Du kein speziell reduziertes Briefpapier für Folgeseiten besitzt (stark empfohlen wegen Platzersparnis).
Kann ich Belege auch an unterschiedliche Druckerschächte ausgeben?
Du kannst Deinen Drucker unter Windows/Drucker ein zweites Mal mit einem anderen Namen abspeichern und direkt ′auf′ dem Drucker/Druckereinstellung das gewünschte Magazin einstellen. Dann kannst Du den Drucker (z.B. ′Laser Schacht 2′) beim Druck auswählen und musst nicht tief in die Druckereinstellungen. Außerdem bieten wir die Auslieferung als Post-Script Dateien mit unterschiedlicher Nomenklatur an, wenn Du jemanden in der Haustechnik / Betreuung hast, der diese entgegennehmen kann.
Wo ändere ich die Texte für die Zahlziele ab?
Das kannst Du unter System – Einstellungen - Rechnungen tun. Da manche Einstellungen hier erweiterte Kenntnisse benötigen, wende dich bei den unteren beiden Feldern bitte an das Winestro.Cloud Team über Hilfe/Feedback.
Wieso sehen die Dokumente unscharf aus? | Wieso wird das Eurozeichen falsch / nicht dargestellt? | Meine PDFs sehen seltsam aus oder können nicht gedruckt werden!
Bitte folge der Anleitung: Dokumente sehen nach dem Druck unscharf bzw. undeutlich aus.
Ich möchte eine Rechnung oder eine Gutschrift löschen
Rechnungen und Gutschriften verbrauchen eine Nummer in Deinem entsprechenden Nummernkreis. Außerdem werden hier Bestandsbuchungen und ggf. zwischenzeitlich Abschlüsse erstellt, weswegen ein Löschen nicht ratsam ist und bei eventuellen Prüfungen zu Problemen führen könnte.
Unser Tipp: Bei Rechnungen kannst Du (so lange der Beleg noch nicht abgeschlossen ist) die Rechnung einem neuen Kunden zuweisen und aktualisieren. Bei Gutschriften (oder auch bei Rechnungen) entfernst DU alle Positionen aus dem Auftrag und aktualisierst den jeweiligen Beleg auf 0. Gegebenenfalls hinterlegst Du eine Notiz im Beleg, die den Fehler dokumentiert.
So behältst Du eine geschlossene Dokumentation ohne Lücken oder Fallstriche bei einer Prüfung :) In sehr schwerwiegenden Fällen kannst Du eine Sicherung des letzten Abends einspielen.
Warum sind Lieferscheinnummern nicht universell fortlaufend?
Die Lieferscheinnummern werden immer innerhalb eines Auftrags neu vergeben. Das heißt eine durchgängige Nummerierung erfolgt nur bei den Auftragsnummern und innerhalb eines Auftrags auch bei den Lieferscheinen, angefangen bei 1. Die fortlaufende allgemeine Nummerierung der Lieferscheine ist leider nicht möglich.