Kundengruppe

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Kundengruppen

Übersicht über die Kundengruppen

Kundengruppen helfen Dir, Kund_Innen zu sortieren und zu gruppieren. Dies kann für Dich von Interesse sein, wenn Du zum Beispiel Briefe an bestimme Kundengruppen adressieren möchtest, oder statistische Auswertungen vornehmen möchtest.

Die Kundengruppe sind, im Vergleich zur Selektion, statische Gebilde, da explizit Kund_Innen der Gruppe hinzugefügt oder entfernt werden.

Um zu den Kundengruppen zu gelangen, wähle: Kunde - Kundengruppen. Dort siehst Du eine Liste mit Deinen angelegten Kundengruppen.

Hier kannst Du die Kundengruppen editieren, die Mitglieder_Innen ansehen, eine beliebige Gruppe exportieren oder auch löschen. Die Funktion der Symbole erfährst Du aus der Symbolliste oder durch Überfahren der Symbole mit der Maus.

Kundengruppe anlegen

Um eine neue Gruppe anzulegen, wähle Kunde - Kundengruppen - neu[+]. Du gelangst zur rechts angezeigten Übersicht. Wähle hier einen Gruppennamen und eine optionale Notiz. Klicke anschließend auf Gruppe anlegen. Die neue Gruppe erscheint nun in der Gruppenliste.

Übersicht über die Kundengruppen

Mitglieder einer Kundengruppe ansehen

Um zu sehen, welche Mitglieder_Innen sich in der Gruppe befinden, kannst du auf das Gruppenmitglieder-Symbolklicken.

Kunden zu einer Kundengruppe hinzufügen

Einen Kunden kannst Du hinzufügen, indem Du via des Suchfeldes Kunden nach Schlagworten wie bspw. Name, suchst. Du erhälst dann eine Trefferliste mit einem grünen Pfeil bei jedem Treffer. Wenn Du auf diesen Pfeil klickst, wird der Kunde in die Gruppe eingefügt.
Du kannst Kund_Innen ebenfalls über die jeweilige Karteikarte zu einer Gruppe hinzufügen (Kundenkartei/System), im Rahmen einer Selektion eine ganz neue Kundengruppe erstellen, oder eine ganze Auswahl an Kund_Innen in eine bestehende Gruppe einfügen.

Kundengruppe Löschen

Klicke auf das Löschen-Symbol um den Kunden wieder aus der Kundengruppe zu entfernen.

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Lies den kurzen Artikel Kundengruppen-Kategorie

Erklärvideo

Zu diesem Wiki-Artikel gibt es auch ein Erklärvideo, das die Kundengruppe noch einmal viesuell besser erklärt.